中国国际金融股份有限公司 管理委员会成员、董事总经理、投资银行业务负责人 黄朝晖 先生致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　作为邮储银行首次公开发行A股的联席保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够在中华人民共和国成立70周年，也是中国邮政开办储金业务100周年这一重要时刻，参与邮储银行A股上市网上投资者交流活动。我谨代表中国国际金融股份有限公司，向所有参加本次交流会的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　回望改革开放四十载，中国已成为世界经济增长最重要的引擎。受益于良好的宏观经济及资本市场的发展，银行业作为我国经济体系的重要组成部分，呈现出高速、高质量的发展态势。

　　中金公司与邮储银行相伴多年，在实现两地上市的征途上携手同行。一路走来，不仅见证了邮储银行在新时代背景下的高速成长，更加深刻地感受到这一年轻大行的朝气与活力，对她卓越的投资价值也有了更深入的体会。邮储银行作为最年轻的国有大行，是中国银行业中的一块“璞玉”，更是金融业改革发展道路上一颗闪耀的“明星”。历经数十年的精耕细作，我们欣喜于邮储银行在盈利能力、资产质量、成长性等方面均取得的显著提升和长足进步。首先，在独一无二的“自营 代理”运营模式下，邮储银行充分发挥网络、资金优势，拥有领先于同业的净息差水平，盈利能力优于同业。得益于负债端的成本优势和资产端的零售优势，邮储银行长期保持领先行业的息差水平，2019年上半年，净息差为2.55%;2016至2018年，净利润年均复合增长率达15%。其次，得益于审慎的风险政策，邮储银行始终保持优异的资产质量。当前投资者对商业银行资产质量的担忧影响了板块估值水平。而邮储银行始终坚持稳健经营，资产质量长期居于行业优异水平。第三，邮储银行具有良好的成长性。“三农”、城乡居民和中小企业是中国经济转型中最具活力的客群，正是邮储银行服务的市场定位。得益于这一独特定位，邮储银行始终保持了良好的成长性，拥有广阔的发展空间和持续的增长潜力。2016年至2018年，邮储银行资产总额、贷款总额、存款总额、手续费及佣金净收入的年均复合增长率分别为7.30%、19.19%、8.81%及12.04%。

　　在本次A股上市过程中，中金公司作为联席保荐机构牵头对邮储银行进行了全面、深入的尽职调查，严格按照监管要求勤勉尽责的履行了相关核查程序。我们深切的体会到，邮储银行零售特色突出、成长空间巨大;近年来全面推动改革转型，各项业务发展打开新局面;全行上下坚持以最高标准完成各项工作，从管理层到基层员工，风险文化、合规文化深入人心。

　　未来，我们坚信，邮储银行必将在新的征程上再谱新篇，进一步服务好实体经济，加快转型发展的步伐，以更优异的业绩回报社会和广大投资者。作为本次发行的联席保荐机构和主承销商，中金公司将切实履行保荐义务，勤勉尽责，在上市后继续履行持续督导义务，协助邮储银行再创佳绩!

　　在这意义非凡的一年里，中金公司非常荣幸牵头执行邮储银行A股上市这一具有里程碑意义的标杆项目，这不仅是国有大行两地上市的收官之作，也是中国资本市场上万众期待的又一盛事。我们真诚地希望通过本次交流会，广大投资者能够更加充分地认识邮储银行的投资价值，把握投资机会。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　预祝邮储银行首次公开发行A股股票并上市圆满成功。

　　谢谢大家!