网上路演嘉宾介绍：

聚辰半导体股份有限公司 董事长 陈作涛 先生与投资者交流

聚辰半导体股份有限公司 董事、总经理 杨清 先生与投资者交流

聚辰半导体股份有限公司 董事、资深执行副总经理 张洪 先生与投资者交流

聚辰半导体股份有限公司 副总经理、财务总监 杨翌 女士与投资者交流

聚辰半导体股份有限公司 副总经理、董事会秘书 袁崇伟 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人 幸科 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人 谢晶欣 先生与投资者交流

聚辰股份路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：本次发行股数及占发行后总股本多少?

　　答 中金公司幸科：发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过30,210,467股，占发行后总股本不低于25%。谢谢!

　　问 投资者：公司本次发行选择的科创上市标准是哪一种?

　　答 中金公司幸科：公司选择的上市标准为：预计市值不低于10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000 万元。谢谢!

　　问 投资者：请问此次发行的承销方式?

　　答 中金公司幸科：由保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司以余额包销的方式承销，谢谢!

　　问 投资者：此次发行的保荐人相关子公司拟参与战略配售情况如何?

　　答 中金公司幸科：保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在不规范的人事任免或委派的情况?

　　答 聚辰股份袁崇伟：公司不存在股东、其他任何部门和单位或人士超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况，有关的任职程序均合法有效。公司上市后，我们只会更加严格要求，避免出现上述情况出现。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 聚辰股份袁崇伟：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值。相对股价而言，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　问 投资者：单一账户最多能申购多少股?

　　答 中金公司谢晶欣：单一账户申购上限8,500股。谢谢!

　　问 投资者：在未来若失去政府补助或者获得政府补助显著减少，是否对公司是否有不利影响?

　　答 聚辰股份杨翌：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司收到的政府补助的金额分别为681,130元、125,780元、5,804,392.50元以及602,420元。报告期内，公司计入营业外收入的政府补助金额较小，未对公司的经营成果造成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：很多IPO公司一发行就改变募集资金用途，贵公司如何看待这一问题?

　　答 聚辰股份袁崇伟：上市后，我公司会严格遵循上市公司募集资金管理办法相关规定存储、使用和管理募集资金，如涉及任何募集资金投向变更的情况也将严格按照上市公司募集资金管理办法规定进行操作。谢谢!

　　问 投资者：请介绍董事会秘书制度运行情况

　　答 聚辰股份袁崇伟：本公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书按照证监会《上市公司治理准则(2018年修订)》、上交所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》认真履行相关职责。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业的人才壁垒如何?

　　答 聚辰股份杨清：集成电路设计行业是典型的人才密集型行业。目前，国内集成电路设计行业中具有完备知识储备、具备丰富技术和市场经验、能胜任相应工作岗位的技术人才、管理人才、销售人才均较为稀缺。随着集成电路设计行业的高速发展，有技术和经验的高端人才的需求缺口日益扩大，人才的聚集和储备成为市场新进入企业的重要壁垒。谢谢!

　　问 投资者：聚辰股份的申购价格是多少?

　　答 中金公司谢晶欣：公司申购价格为33.25元/股。谢谢!

　　问 投资者：聚辰股份的发行市盈率是多少?

　　答 中金公司谢晶欣：公司发行市盈率为52.79倍(按2018年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低值除以发行后总股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业的客户资源壁垒如何?

　　答 聚辰股份杨清：芯片作为整个电子器件的核心，其可靠性和稳定性对电子产品而言意义重大。因此，下投资者户在选择上游芯片供应商时极为谨慎，对新产品的导入控制非常严格，通常会对市场上符合要求、口碑较好的多款芯片产品进行可靠性、稳定性、兼容性等验证，从中挑选出最合适的芯片方案。因导入周期较长，下投资者户一旦选定芯片方案，通常不会轻易再进行更换。一旦某一款芯片或者某几款芯片获得了客户认可，形成了良好的市场口碑，将对市场新进入者形成壁垒，新进入者若缺乏为同类客户提供产品的经验，将很难获得新客户的信赖。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，聚辰股份上市发行的市盈率水平是按什么标准测算出来的?

　　答 中金公司幸科：按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算。谢谢!

　　问 投资者：公司此次发行是否会启用绿鞋机制/超额配售选择权?

　　答 聚辰股份陈作涛：公司此次发行不会使用超额配售选择权。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中金公司幸科：我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的非流动负债情况?

　　答 聚辰股份杨翌：公司非流动负债由预计负债、递延收益和递延所得税负债构成。截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司非流动负债合计金额分别为185.12万元、214.92万元、164.64万元和588.94万元。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 聚辰股份袁崇伟：公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，规范公司行为，及时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资公众的沟通，树立公司的良好形象。同时将采取积极措施，为股东创造稳定丰厚的回报，保持企业良好的形象，尽可能降低投资风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司固定资产情况?

　　答 聚辰股份杨翌：截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司固定资产账面价值分别为195.41万元、162.85万元、233.69万元及210.62万元。公司固定资产主要包括电子设备、运输设备及其他设备。公司固定资产规模相对较小，与公司轻资产的Fabless模式特点相符。报告期末，公司固定资产状况良好，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募投项目与公司发展战略的关系?

　　答 聚辰股份陈作涛：公司作为科技创新企业，面对科技行业快速变化的发展趋势，需持续扩大研发投入，对现有产品线进行完善与升级并不断拓展新的科研方向，未来几年内资金投入将保持在较高水平。公司本次募投项目总投资金额约为7.27亿元，募集资金使用计划系结合公司发展战略、业务发展方向及未来资金需求等各方面因素综合考虑而制定，目前公司的货币资金储备无法满足公司未来发展的资金需求。本次募集资金到位将对公司各募投项目的实施及公司的日常经营提供强有力的资本支持。谢谢!

　　问 投资者：公司股票发行后，公司的信息披露工作是如何保障的?

　　答 聚辰股份袁崇伟：本公司为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，建立了信息披露制度，公司将秉承公开、公正、公平对待所有股东的原则，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。谢谢!

　　问 投资者：公司董秘在信息披露过程中将如何履行职责?

　　答 聚辰股份袁崇伟：董秘会严格按照国家有关法律法规及证券监管机构的规定，主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中金公司幸科：上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些核心技术人员?核心技术人员变动情况如何?

　　答 聚辰股份杨清：截至2019年6月30日，共有核心技术人员6人。核心技术人员稳定，报告期内未发生变动。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系。

　　答 聚辰股份杨清：公司控股股东江西和光不存在除公司外的其他控制的企业，且公司经营范围与控股股东经营范围不同，不构成同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：公司管理层对内控制度的自我评价。

　　答 聚辰股份杨清：管理层认为，本公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。谢谢!

　　问 投资者：贵公司员工对此次上市有何反响?

　　答 聚辰股份杨清：公司员工对此次上市表示欢迎，大家认为这给公司带来了新的契机。他们一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问公司三费情况如何?

　　答 聚辰股份杨翌：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司期间费用分别为9,486.96万元、13,546.92万元、11,441.33 万元及5,226.68万元，占营业收入的比例分别为30.93%、39.40%、26.47%及21.81%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东基本情况?

　　答 聚辰股份陈作涛：江西和光持有公司25,703,785股股份，持股比例为28.36%，为公司的控股股东。江西和光成立于2014年，注册资本为15,000万元，实收资本为15,000万元，住所为丰城市总部经济基地，法定代表人为陈作宁，江西和光的经营范围为：投资管理(国家有专项规定的除外)。江西和光的主营业务为投资管理，和公司的主营业务之间不存在同业竞争关系。谢谢!

　　问 投资者：公司应交税费基本情况怎么样?

　　答 聚辰股份杨翌：2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司应交税费的金额分别为634.81万元、980.92万元、890.40万元及407.68万元。报告期内，公司应交税费主要为应交企业所得税，应交税费的变动主要系由于公司盈利能力的增强使公司应纳税所得额及相应计缴的企业所得税增加所致。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍，其他持有公司5%以上股份的主要股东有哪些?

　　答 聚辰股份陈作涛：持有本公司5%以上股份的股东为江西和光、聚辰香港、新越成长、亦鼎投资、武汉珞珈、北京珞珈、登矽全、聚祥香港。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司属于哪个行业?

　　答 聚辰股份杨清：公司主要从事集成电路产品的研发设计和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C制造业——C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品的细分市场规模?

　　答 聚辰股份杨清：据赛迪顾问统计，2018年全球EEPROM整体市场规模达到7.14亿美元，同比增长5.61%。智能手机摄像头和汽车电子已成为EEPROM市场增长的主要驱动力。在5G商用带动智能手机存量替换、双摄和多摄渗透率提升以及摄像头模组升级等因素的驱动下，智能手机摄像头对EEPROM的需求量将持续增长。此外，随着汽车智能网联、电动化趋势的不断发展，汽车电子产品的渗透率将快速提升，进一步拉动了EEPROM市场规模增长。根据赛迪顾问数据，预计2023年全球EEPROM市场规模将达到9.05亿美元。

　　问 投资者：请简单介绍一下EEPROM行业的竞争格局?

　　答 聚辰股份杨清：全球市场上的EEPROM供应商主要来自欧洲、美国、日本和中国大陆地区，除公司外还包括意法半导体、微芯科技、安森美半导体、艾普凌科、辉芒微电子、上海复旦、罗姆半导体等。

　　在手机摄像头应用领域，EEPROM的主要供应商包括聚辰半导体、意法半导体和安森美半导体。根据赛迪顾问统计，2018年上述三家手机摄像头EEPROM主要供应商市场份额合计为80.31%，市场集中度较高，公司为全球排名第一的智能手机摄像头EEPROM产品供应商，占有全球约42.72%的市场份额。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司在EEPROM行业的市场地位。

　　答 聚辰股份杨清：EEPROM整体市场地位方面，公司已成为全球领先的EEPROM芯片设计企业，根据赛迪顾问统计数据，2018年公司为全球排名第三的EEPROM产品供应商，占有全球约8.17%的市场份额，市场份额在国内EEPROM企业中排名第一。

　　智能手机摄像头EEPROM细分市场地位方面，根据赛迪顾问统计，2018年公司为全球排名第一的智能手机摄像头EEPROM产品供应商，占有全球约42.72%的市场份额，在该领域奠定了领先地位。谢谢!

　　问 投资者：如果去你们公司实地参观考察，你们公司欢迎吗?

　　答 聚辰股份袁崇伟：非常欢迎广大投资者到我们公司实地考察，我们将热情接待每一位投资者的来访。谢谢!

　　问 投资者：投资者的打新热潮一直持续高涨，新股上市常常是几个涨停板，公司的股票上市后据您经验能有几个涨停?谢谢!

　　答 聚辰股份袁崇伟：这个我们也很难判断。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司人员独立情况。

　　答 聚辰股份杨清：公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司控股股东、控股股东控制的其他企业及实际控制人控制的其他企业的相关管理体系完全分离;公司已制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘对目前很热门的市值管理有什么看法?

　　答 聚辰股份袁崇伟：市值管理是一个系统工程，它的主要目的应该是鼓励上市公司通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，不能打着“市值管理”的幌子进行违法违规行为。谢谢!

　　问 投资者：请问公司重大资本性支出情况分析?

　　答 聚辰股份杨翌：报告期内，公司不存在重大投资、重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业的技术壁垒如何?

　　答 聚辰股份张洪：集成电路设计行业产品高度的复杂性和专业性决定了进入本行业具有较高的技术壁垒，企业只有具备深厚的技术底蕴，才能在行业中立足。对于EEPROM、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等芯片而言，合格的芯片产品不仅需要在可靠性、寿命、功耗等性能指标满足市场要求，通用型芯片还需要能适用于市场上种类繁多的各种电子系统，因此芯片设计公司需要具备从芯片、应用电路到系统平台等全方位的技术储备。此外，芯片产品存在代码丢失或寿命过短的可能性，导致电子产品出现系统无法启动、关键功能不能开启等故障，因此客户会重点考核和关注芯片产品的可靠性，公司需要经过多年的技术和市场的经验积累储备大量的修正数据，以确保产品的可靠性。行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期，才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡，因此技术壁垒明显。谢谢!

　　问 投资者：公司能保证业务独立吗 ?

　　答 聚辰股份陈作涛：公司的业务独立于控股股东，与控股股东间不存在同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发展面临的挑战。

　　答 聚辰股份杨清：主要挑战为，第一，行业基础相对薄弱;第二，高端专业人才较为缺乏。谢谢!

　　问 投资者：公司存在拖欠工资、超时工作等现象吗?

　　答 聚辰股份杨清：公司用工规范，严格按照国家劳动法法律法规经营管理，不存在此类问题。谢谢!

　　问 投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 中金公司幸科：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何看待核心技术人才和一般员工的关系?

　　答 聚辰股份陈作涛：他们都是公司不可或缺的，都是宝贵资源，各司其职，应该团结一致!我们也会为他们创造良好的工作及生活环境，让他们发挥才能，为公司多做贡献。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司募集资金投向的介绍?

　　答 聚辰股份张洪：本次募集资金运用围绕公司主营业务进行，基于现有核心技术，对EEPROM、RFID芯片、音圈马达驱动芯片等现有产品线进行完善和升级，并积极开拓NOR Flash、音频功放芯片、微特电机驱动芯片等新产品领域，巩固在非易失性存储芯片领域的市场领先地位，进一步提升公司产品的竞争力和知名度。

　　此外，研发中心建设项目将以现有研发和技术积累为基础和依托，扩大研发人员队伍，配备不同层次的研发人员，完善研发所需的场地，配套相关研发测试软、硬件设备，进一步提升企业的研发水平，不断进行新技术、新产品的研发设计，巩固行业领先地位，增强企业的可持续发展能力。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

　　答 聚辰股份陈作涛：本次发行成功将有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现;发行成功将为公司发展项目提供了充足的资本金来源，确保了公司发展战略的实施;此外，本次发行成功还将有利于吸引优秀人才，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下公司的前五大主要客户?

　　答 聚辰股份杨清：2019年1-6月，公司前五名客户分别为智嘉电子、柏建电子、Lipers Enterprise Co., Ltd、算科电子和Macnica Galaxy Inc.。具体公司前五名主要客户的相关情况，请投资者详细阅读招股说明书中的相关章节。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的研发模式?

　　答 聚辰股份张洪：公司高度重视产品研发的流程管理，已形成规范的产品研发流程和质量控制体系，全面覆盖新产品定义、评审、设计、技术开发、产品测试与验证、质量管控、批量生产等重要环节，保证研发质量、风险与成本均得到有效管控并达到预期研发目标。研发过程分为：计划阶段、设计阶段、验证阶段与量产阶段四个阶段。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中金公司谢晶欣：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：作为上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中金公司幸科：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：公司面对的技术风险有哪些?

　　答 聚辰股份张洪：公司面对的技术风险包括技术升级迭代风险、研发失败风险、核心技术泄密风险、知识产权侵权风险和技术和产品被替代的风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司产品的销售模式?

　　答 聚辰股份杨清：公司产品销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。经销模式下，经销商根据终端客户需求向公司下订单，并将产品销售给终端客户;公司与经销商之间进行买断式销售，公司向经销商销售产品后的风险由经销商自行承担，经销商或指定的承运人签收后，与商品所有权上的主要风险报酬既已转移，不存在经销商代销的情况。直销模式下，终端客户直接向公司下订单，公司根据客户需求安排生产与销售。谢谢!

　　问 投资者：本次发行对公司来说是发展的一个里程碑，可见上市对公司的重要性，董事长能谈谈对上市的认识，及如何利用好证券市场这一发展平台吗?

　　答 聚辰股份陈作涛：上市之后方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们将秉持创新与严谨，以更开放的思维，更开阔的视野，把握好市场方向，致力打造行业领先维护股民利益。谢谢!

　　问 投资者：公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 聚辰股份陈作涛：行业的优势地位、领先的技术优势、优质的客户资源、完善的法人治理结构、优秀团结高效的经营班底和职工队伍以及坚持不懈的努力等都是公司此次成功上市的关键。谢谢!

　　问 投资者：公司的主要产品及应用领域有哪些?

　　答 聚辰股份杨清：公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目的必要性

　　答 聚辰股份张洪：(1)缩小混合信号芯片领域与世界先进水平的差距，提高国产化水平。混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目顺应了全球集成电路产业重心向亚洲特别是中国转移的趋势。(2)进军新兴产品市场，形成新的利润增长点，该项目的实施有助于公司利用现有技术优势及客户资源，快速拓展并完善在驱动芯片等领域的产品布局，形成新的利润增长点，进一步提高公司的整体竞争力和抗风险能力，保持经营业绩的稳定增长。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理与信息披露是同一回事情吗?如何保障投资者关系管理过程中信息在不同股东的一致?

　　答 聚辰股份袁崇伟：您好!投资者关系管理与信息披露不是一回事情。公司会采取一切可采取的措施保障信息披露在不同投资者之间的一致。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，你认为选择这个时机上市满意吗?

　　答 中金公司谢晶欣：我们认为上市时机不是最重要的，重要的是聚辰股份可以在上市后借助资本市场扩大品牌影响力，进一步巩固在行业的领先地位，并不断做大做强。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下研发中心建设项目

　　答 聚辰股份张洪：本项目拟以公司现有研发和技术积累为基础和依托，扩大研发人员队伍，配备不同层次的研发人员，完善研发所需的场地，配套相关研发测试软、硬件设备，进一步提升企业的研发水平，建成企业的研发中心。本项目的研发方向主要为：基于磁性感应元件的电流传感器开发、基于摄像头马达高阶应用技术的开发(飞行时间测距法(TOF)和光学防抖(OIS))、基于高性能模拟前端技术的电源监控器开发。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 聚辰股份袁崇伟：上市后公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和咨询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：如果今后出现可能对中小股东利益受损的关联交易，公司将如何处理?

　　答 聚辰股份袁崇伟：公司有各种严格的管理制度作保障，同时，我们也会按照有关监管部门的要求严格自律，不会出现上述所列情况。我们也愿意接受中小股东和社会各界的监督。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的研发和技术优势。

　　答 聚辰股份张洪：截至2019年6月30日，公司拥有境内发明专利28项，实用新型专利16项，美国专利5项，集成电路布图设计登记证书44项，目前正在申请的境内发明专利20项，建立起了完整的自主知识产权体系。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式是什么?

　　答 中金公司幸科：采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：您认为聚辰股份本次发行的估值合理吗?

　　答 中金公司谢晶欣：发行人和保荐机构根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.25元/股。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　本次发行价格33.25元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为52.79倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司兆易创新、汇顶科技、圣邦股份和富瀚微的扣非前静态市盈率156.06倍、131.32倍、254.82倍和128.61倍，高于可比公司中颖电子和上海复旦的扣非前静态市盈率38.69倍和32.82倍。估值相对合理，当然投资肯定有风险。谢谢!