网上路演嘉宾介绍：

北京龙软科技股份有限公司 董事长 毛善君 先生与投资者交流

北京龙软科技股份有限公司 副总经理、董事会秘书 郑升飞 先生与投资者交流

北京龙软科技股份有限公司 财务总监 郭俊英 女士与投资者交流

方正证券承销保荐有限责任公司 投资银行事业一部执行总经理、保荐代表人 代礼正 先生与投资者交流

方正证券承销保荐有限责任公司 投资银行事业一部执行总经理、保荐代表人 马倬峻 先生与投资者交流

龙软科技路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司预估安全生产平台未来市场规模为27.60亿元，这是如何估算出来的?

　　答 龙软科技郭俊英：公司根据已实施和正在实施项目中折合单矿井算数平均值实施价格为240.69万元(不包含透明化矿山)的基础上，结合2019年该产品的市场环境、实际实施价格变化情况，按230万/每矿井的价格对该产品测算预计未来市场规模为27.60亿元(不包含透明化矿山)，该市场规模为未来数年的潜在市场规模、非单一年份市场规模，同时相关测算仅仅是初略估计，具有较大不确定性。谢谢!

　　问 投资者：公司税收优惠占利润的比例非常高，未来如果税收优惠没有了，对公司业绩会有多大影响?

　　答 龙软科技郑升飞：公司虽然税收优惠占比很高，但不存在对税收政府的重大依赖，公司目前享受的税收优惠均是由国家法律、法规或规范性文件明确规定的，在可预见的未来发生变化的几率极小。公司目前享受的企业所得税、研发费用加计扣除以及增值税税收优惠政策符合国家支持高新技术企业以及软件企业发展的总体政策或产业政策，符合国家创新驱动发展战略，在可预见的未来具有可持续性。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下软件产业近几年的发展情况?

　　答 龙软科技毛善君：软件产业作为国家的基础性、战略性新兴产业，是国家重点支持和鼓励的行业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据工信部的数据，2018年我国软件和信息技术服务业实现收入63,061亿元，同比增长14.2%;实现软件产品收入19,353亿元，同比增长12.1%，占软件和信息技术服务业比重为30.7%，其中工业软件产品实现收入1,477亿元，增长 14.2%。受益于国家产业政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网、云计算、大数据等新兴技术与产业深度融合的促动，预计软件及信息信息技术服务业仍将保持增长态势。谢谢!

　　问 投资者：我国最主要的基础能源就是煤，能讲讲我国煤矿行业的特点吗?发展到如今的程度，还需要面对哪些问题?

　　答 龙软科技毛善君：我国总的能源特征是“富煤、缺油、少气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料，是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。另一方面，我国煤矿主要是井工矿，与世界其他主要产煤的国家相比，我国煤矿地质构造复杂，开采难度大，灾害类型多、分布面广，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害隐患，是世界各主要产煤国家中开采条件最复杂、灾害隐患最严重的国家之一，重大安全生产事故时有发生。随着近些年供给侧改革、全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造、推进安全基础建设和完善安全监管监察体制机制，煤炭行业供需基本面正逐渐趋向于平稳健康方向发展，煤炭工业在取得了长足进步的同时依然面临存在作业环境恶劣和劳动强度大、煤炭生产效率和人均工效与先进产煤国家差距大、安全生产形势严峻、招工困难等诸多问题。谢谢!

　　问 投资者：请公司简单介绍一下，公司的主要产品有哪些?

　　答 龙软科技郑升飞：公司自主研发的“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台，服务于煤炭、石油天然气等能源行业以及政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区等政企单位，提供智能矿山、智慧安监、智能应急等专业解决方案，主要产品包括LongRuan GIS、LongRuan GIS“一张图”、LongRuan安全云服务三大基础技术平台及在其基础上开发的系列专业应用软件。公司通过技术能力平台化、平台能力产品化、产品能力市场化，形成了包括LongRuan GIS软件、智能矿山工业软件、智慧安监急救援系统、虚拟仿真系统四个核心产品线，可面向大中型煤矿企业等能源行业企业、政府、教育机构等客户提供全面、个性化的等以空间信息管理为特点的信息化整体解决方案。谢谢!

　　问 投资者：如何实现煤矿开采的信息化和智能化?

　　答 龙软科技毛善君：应用地理信息系统、大数据、物联网等新一代信息技术，积极发展大型煤炭企业集团先进产能，实现煤矿安全高效的智能化少人、无人开采;同时提升我国煤炭工业整体信息化水平，大幅提高煤炭行业的安全生产水平和开采效率，有效降低伤亡事故发生率，对国家解决能源安全和安全生产需求具有重大战略意义。谢谢!

　　问 投资者：2019年1-9月公司信用减值损失转回515.92万元，请问主要原因是什么?

　　答 龙软科技郭俊英：2019年1-9月公司加大应收账款催收力度，账龄结构优化，坏账损失转回所致。信用减值损失转回较上年同期应收账款坏账损失确认的资产减值损失585.97万元变动金额为1,101.89万元。谢谢!

　　问 投资者：公司的Longruan GIS平台软件是建立在GIS平台的基础上研发而来，请问Longruan GIS平台相较于传统的GIS软件，其特殊性和优势体现在哪些方面?

　　答 龙软科技毛善君：Longruan GIS是构建“数字矿山”、“智能矿山”的基础空间数据集成和管理平台。Longruan GIS平台软件具有通用GIS平台的大部分特征，不仅需要GIS、数据库、大数据、云计算和计算机图形学等关键技术的支持，而且由于矿山行业的特殊性和井下采矿的复杂性，更需要融入地质学、测量学、采矿学等大量的煤矿专业技术，是IT技术支撑下的多学科交叉的复杂技术体系。Longruan GIS软件是针对煤炭行业的特殊专业应用需求和数据处理流程而量身制作开发，既考虑到了煤矿井上下空间对象的复杂性、空间变量的动态变化性，也考虑到了大量空间信息的灰色性和模糊性，具有特色的数据模型和数据结构与专业性强、操作简单、实用方便的特点，适合于处理煤矿专业数据。谢谢!

　　问 投资者：公司LongRuan GIS专业应用软件的毛利率波动为什么会比较大?

　　答 龙软科技毛善君：主要是因为LongRuan GIS的专业应用软件开发是公司提供的定制化解决方案，具有个性化、差异化、单项合同金额较大等特点，因此定制软件各类别毛利率存在差异，定制软件毛利率波动的主要原因为受单一大合同毛利率变化因素影响，另一方面公司面向智能开采的开发项目实施创新点较多、应用研发持续增长等因素导致成本增长。谢谢!

　　问 投资者：公司大客户占比集中，并且主要都是煤炭行业，都有哪些客户?其中哪家占比最高?

　　答 龙软科技郑升飞：煤炭行业前五十强中四十一强均为公司的客户，报告期内公司主要客户有阳煤集团、临矿集团、陕煤集团、平煤集团，其中阳煤集团对公司业绩影响最大，2016-2018年收入占比分别达到45.15%、49.31%、31.93%，其中2019年1-6月为9.54%，陕煤集团收入占比最高为52.95%。谢谢!

　　问 投资者：公司在上市以后会怎么看待并处理中小投资者的意见?

　　答 龙软科技郑升飞：公司将尊重中小投资者的意见，通过邮件、接待、投资者平台互动等多种方式接受广大中小投资者的意见，并将在最短的时间内给予答复，对公司未来发展有建设性意见的我们会积极认真考虑。谢谢!

　　问 投资者：请问下公司主营业务的技术壁垒有哪些?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司所服务的客户虽然为传统的煤炭开采领域，但所从事的技术领域却是新一代信息技术，需要具备煤炭开采专业技术和软件信息技术复合背景。多年来，通过新一代信息技术改造传统煤炭行业的积累，公司建立了诸多技术壁垒，具体包括：1)自主GIS平台壁垒;2)煤矿全自动地质建模技术壁垒;3)煤矿分布式协同“一张图”技术壁垒;4)煤矿工业级软件技术壁垒;5)地理信息系统的不可替代性。谢谢!

　　问 投资者：龙软科技上市后，方正证券是否会帮助公司做更多的资本运作，迅速把公司做大、做强?

　　答 方正证券代礼正：当前中国资本市场蓬勃发展，企业的成长离不开合理资本运作的推动。作为保荐机构及上市后的持续督导机构，方正证券将根据龙软科技业务发展需要，从行业上下游并购整合及股权或债券方面的再融资等，适时且全面地为其提供涉及资本市场的各项服务，协助公司实现其既定的战略发展目标。谢谢!

　　问 投资者：公司在发行前的资产总额是多少?

　　答 龙软科技郭俊英：截至2019年9月30日，公司资产总额为24,732.36万元。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人在保荐过程中对龙软科技整体印象如何?

　　答 方正证券代礼正：以毛善君董事长为带头人，龙软科技打造了一支团结、专业、务实、高效的管理团队，企业发展战略与竞争策略清晰独到，我们在这么多年的合作过程中对此深有体会。我们相信龙软科技管理团队在公司上市后，将充分利用资本平台的优势，进一步促进企业发展，实现公司的战略发展目标。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人存在重大违法情况吗?

　　答 龙软科技郑升飞：公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。谢谢!

　　问 投资者：请问国内和龙软同处一个行业的公司有哪些?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司主营业务是为煤炭为主的资源开采行业提供安全生产管理与智能开采信息化的整体解决方案，行业内主要企业包括：山东蓝光软件有限公司、西安集灵信息技术有限公司、北京睿呈时代信息科技有限公司、精英数智科技股份有限公司等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资金是否存在被控股股东、实际控制人占用?

　　答 龙软科技郑升飞：公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：龙软科技的实际控制人是谁?发行前的控股比例是多少?发行后又是多少?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司实际控制人为毛善君先生，发行前控股比例为62.68%，本次发行后预计比例为47.01%。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年应收账款数额巨大，预计坏账有多少?会产生多大影响?

　　答 龙软科技郭俊英：公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日应收账款余额分别为175,151,888.54元、206,726,889.08元、198,306,328.32元，占资产总额比例分别为85.96%、93.22%、84.92%，应收帐款主要系历史原因造成。公司已经按照会计政策充分计提坏帐准备，累计计提坏账准备余额分别为44,541,225.34元、50,849,319.28元、49,169,177.68元。谢谢!

　　问 投资者：公司的募投项目是否有足够的市场空间来支撑?

　　答 龙软科技毛善君：您好!本次募投项目是公司在综合考虑国家相关政策、行业发展趋势、客户实际需求、公司综合实力等因素的基础上，深度结合公司未来发展规划，依据公司现有技术储备、研发实力、客户基础、品牌影响力等多重因素制定，募投项目用途紧贴市场需求，具有足够的市场空间。谢谢!

　　问 投资者：请简单聊一下行业未来发展趋势?

　　答 龙软科技郑升飞：主要有以下几点：1、软件投入占信息化总投入的比例将逐渐提高;2、大数据、云服务等新一代信息技术与GIS平台将继续深度融合;3、一体化管理平台的应用将逐渐成为煤炭行业信息化发展的大趋势;4、智慧矿山信息化建设及面向智能开采的综合信息化解决方案将成为煤炭行业的未来发展趋势。谢谢!

　　问 投资者：公司目前有多少员工?研发人员占比多少?

　　答 龙软科技毛善君：您好!截至2019年6月30日，与龙软及下属公司签有正式劳动合同的员工共有311人，其中研发人员共31人，占比9.97%。谢谢!

　　问 投资者：陕煤前几年均没有出现在前五大客户中，为什么2019年1-6月却突然出现在第一，占比还高达52.95%?

　　答 龙软科技郭俊英：本年度公司与陕西煤业股份有限公司签订安全生产信息共享平台合同，合同总额4855.22万元。该项目在上半年确认了收入3247.49万元，同时上半年度收入规模相对较小所致。截止目前该合同已经履行完毕。谢谢!

　　问 投资者：龙软目前有几家子公司?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司拥有两家全资子公司，分别是三河龙软科技有限公司和贵州龙软科技有限公司。谢谢!

　　问 投资者：听说公司的LongRuan GIS“一张图”类似于谷歌地图，只不过目前仅仅应用于煤炭行业，是否能详细介绍一下“一张图”平台?

　　答 龙软科技毛善君：您好!LongRuan GIS“一张图”安全生产共享管理平台是基于自有地理信息系统、分布式协同服务等技术，针对深地空间数据采集、处理、建模的特点，通过建立煤矿地理空间数据及安全生产业务标准规范体系，为煤炭行业提供的一套涵盖煤矿调度、生产、机电、一通三防、安全、地测防治水、资源储量和监测监控等安全生产全业务的协同工作平台。该平台作为煤矿安全生产的统一业务管控系统，从横向打通矿井内部、从纵向打通矿井到上级管理部门的信息流，形成煤矿“一张图”数据中心，解决了智慧煤矿建设中的数据孤岛、数据时效性差、共享应用困难等痛点问题，为煤矿智能开采、大数据分析决策等综合型、智能型应用提供必需的时空支撑环境，是现代智慧化矿山的基础平台之一。同时，建立了统一空间参考系的“一张图”数据中心，通过标准化、全面化、协同化的动态更新机制，汇集了全矿井最新、最全的基础空间数据和安全生产业务数据，是矿井未来各类系统建设及数据挖掘应用的必备基础。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构是如何保障发行项目的成功率?

　　答 方正证券马倬峻：方正证券向来注重发行项目的前期筛选，并在项目执行过程中实施严格的质量控制，项目团队尽职尽责也在一定程度上提高了方正证券上报项目的成功率。谢谢!

　　问 投资者：据闻公司有九大核心技术，请说明下是哪九大核心技术?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司9项核心技术为公司根据多年持续研发投入所形成的技术与运用到实践的技术相结合并进行归集提炼总结形成，分别为：1、“龙软专业地理信息系统”平台构建技术;2、基于统一标准规范体系的应用集成技术;3、矿山专用云服务平台技术;4、LongRuan GIS“一张图”平台及图形处理技术;5、分布式GIS服务平台技术;6、透明化矿山的构建技术;7、矿山移动GIS平台技术;8、基于大数据分析的安全生产动态诊断技术;9、基于虚拟矿井的培训演练技术。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的主营业务?

　　答 龙软科技郑升飞：公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。谢谢!

　　问 投资者：公司的客户资源非常好，这肯定离不开正确的营销策略，能简单介绍一下这方面的布局吗?

　　答 龙软科技郑升飞：根据公司“技术引领式”的营销服务模式，公司成立了营销中心，下设售前支持部、智慧能源销售部和智慧城市销售部，并负责统筹管理徐州、成都、西安、鄂尔多斯、太原、哈尔滨、乌鲁木齐、贵阳八家区域服务网点，可以及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持。八家区域服务网点辐射了全国主要产煤区域，有利于及时与客户沟通并第一时间发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。营销中心统筹管理各区域服务网点，及时搜集汇总各个地区重大项目信息，并通过参加各种煤炭信息技术交流会议、各区域的煤炭装备信息化展览会等方式，及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的产品都属于工业软件，随着两化的不断深入，工业软件最近几年的发展趋势是怎样的?

　　答 龙软科技毛善君：您好!近年来工业软件迎来重要发展窗口期。随着工业软件相关政策不断出台和政策红利的持续释放，工业软件发展环境将不断优化。据统计，自2011年以来，全球工业软件市场规模以每年约6%左右速度增长。2017年，我国工业软件市场规模超过1400亿元，同比增长11.94%。在《中国制造2025》的大背景下，工业企业转型升级、加快两化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，预计2021年工业软件市场规模将达到2222亿元。谢谢!

　　问 投资者：请高管介绍一下智慧安监业务的情况?

　　答 龙软科技郑升飞：您好!谢谢您的关注!公司智慧安监解决方案的代表性产品为龙软“安全云”，面向各级应急管理部门、煤矿安全监察机构、安委会有关成员单位及高危行业企业等用户提供信息服务，实现安全生产信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为安全生产状况根本好转提供信息化支撑保障。“安全云”包括建设一套标准规范体系、一个数据中心、三个支撑平台、五大应用系统和一个统一门户。其中，五大业务应用系统包括：监督管理信息系统、安全风险监测预警信息系统、应急救援指挥信息系统、政务及公共服务信息系统，以及涉及大数据分析和深度应用的大数据安全辅助决策系统。涵盖了安全准入、行政执法、风险分级管控与隐患排查治理、职业卫生监管、重大危险源监管、科技规划、标准化达标、调度统计、综合协调、事故报送、应急救援、事故查处与警示教育、安全培训、举报投诉、诚信体系等核心业务功能。通过“安全云”工程建设，推动各级政府实现安全生产领域的信息化一盘棋、业务覆盖一张网、基础信息一张表、智能管控一张图、数据汇聚一个库的“五个一”目标。谢谢!

　　问 投资者：我注意到公司除了煤炭行业，也在积极发展其他能源行业，甚至开发一些政府部门项目，请问到目前为止有没有已经完成或者还在进行中的具体项目?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司完成的其他能源行业典型项目包括：川东北高含硫天然气应急响应管理系统项目、克拉玛依富城能源生产指挥和安全管理系统等;政府部门项目包括：鄂尔多斯国土资源局矿政管理信息系统、贵州省“安全云”、新疆建设兵团安全生产监管信息化平台等;正在进行中的项目包括：黔西南州“安全云”、山西转型综合改革示范区应急管理信息平台等。谢谢!

　　问 投资者：来自阳煤集团的收入占公司业绩比例较高，公司行业内是否普遍存在单一大客户占比较高的情况?

　　答 龙软科技毛善君：首先公司与阳煤集团有长期合作的基础，其次阳煤集团合同金额本身比较大，且服务周期刚好处于报告期内。从2019年新增客户和订单金额可以看出，公司客户集中度和占比情况是基于LongRuan GIS的安全生产共享信息管理平台销售情况来决定，这与公司的推广和实施周期相关联。鉴于在行业内实施该类型即“集团矿端”一体化整体解决方案的主体仅有公司一家，该类型产品形成的客户集中不具有行业普遍性。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人觉得龙软科技未来的发展前景怎么样?是否值得投资者去长期持有股票?

　　答 方正证券代礼正：您好!公司技术和产品的市场竞争力已形成口碑和一定市场规模，公司根据行业发展趋势和公司实际情况等制定了明确的发展规划。公司相关发展规划的实施，将进一步提高公司的研发创新能力，并充实优秀管理、技术人员队伍，对现有业务起到良好的提升作用。本次募集资金投资项目为公司现有主营业务的延伸和扩张，有助于巩固和提高技术研发水平。募集资金投资项目成功实施后，将全面提升公司竞争优势和竞争能力。因此预计公司未来的盈利能力将继续保持向好趋势。谢谢!

　　问 投资者：公司作为行业内的龙头企业，相较于其他公司，技术优势体现在哪些方面

　　答 龙软科技郑升飞：谢谢您的提问!相比较而言，公司主要有以下几方面技术优势：1、全面、系统地提出了灰色地理信息系统的理论并与实践相结合。2、在国内外首次构建了基于空间信息技术的矿区标准规范体系。3、研发了包括自动构建复杂地质构造三维动态地质模型和自动处理地测防治水、“一通三防”、采矿和供电设计图形及文档在内的系列化核心技术。4、在国内外首次实现了工业级别的多级架构分布式协同GIS“一张图”(包括移动GIS)图形处理和服务技术以及软件系统。5、在国内外首次全面研究并实现了透明化矿山构建的核心技术。6、研发了基于集团级的煤矿大数据可视化分析技术和系统。7、在国内外首次研发了基于“一张图”和云服务的大型煤矿企业集团安全生产系统集成技术和具有自主知识产权的软件系统。8、提出了基于融合策略与卷积神经网络相结合的深度融合网络核心技术方法。再次谢谢!

　　问 投资者：公司利润分配原则是什么?

　　答 龙软科技毛善君：您好!公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，不仅重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，以坚持现金分红为基本原则，并灵活采用现金、股票或现金和股票结合的方式进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：请问龙软科技在进行募投项目的规划之前，是否进行过审慎的市场可行性调研?

　　答 方正证券马倬峻：公司在募投项目设计之前，经过了专业而严谨的市场调研，对相关项目的可行性和必要性进行了审慎研究，并结合公司目前的研发、技术等情况，综合判断了未来募投项目实施后的效果。龙软科技本次募投项目取得了主管部门的项目备案，履行相应的项目可研、立项程序。谢谢!

　　问 投资者：LongRuan GIS“一张图”是公司的主要收入来源，2019年LongRuan GIS“一张图”新增了多少订单?订单金额有多少，确认了多少收入?

　　答 龙软科技郭俊英：2019年LongRuan GIS“一张图”新增8个合同及订单，金额合计10,421.52万元，其中2019年1-6月该部分订单已确认收入4,174.46万元、尚未确认合同金额5,704.39万元。谢谢!

　　问 投资者：2019年1-9月公司期间费用为3,477.17万元，较上年同期增长34.07%，主要原因是什么?

　　答 龙软科技郭俊英：主要原因有：(1)销售费用增长51.68%，主要系公司进一步加大开拓市场及回款导致的销售奖金费用的增长;(2)管理费用增长36.61%，主要系职工薪酬、中介服务费的增长。其中职工薪酬增长主要为2019年4月起公司以员工全额工资奖金为基数缴纳社会保险费用，并缴纳了2019年3月以前的部分，因此累计缴纳社保费用195.90万元;中介服务费系与IPO申报非直接相关的中介费用增长了52.76万元;(3)研发费用增长22.23%，主要系公司2019年新增研发项目投入较大;(4)财务费用减少29.73%，主要系票据的贴现费用减少。谢谢!