网上路演嘉宾介绍：

深圳科安达电子科技股份有限公司董事长---郭丰明 在回答网上投资者提问

深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总经理---张帆 在回答网上投资者提问

深圳科安达电子科技股份有限公司财务负责人---陈炜俊 在回答网上投资者提问

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会秘书---农仲春 在回答网上投资者提问

长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理---林植 在回答网上投资者提问

长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事---单奕敏 在回答网上投资者提问

长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理---林文茂 在回答网上投资者提问

科安达首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：作为一名上市公司的总经理，您认为自己承担的最大职责是什么?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，为企业创造价值，为社会创造财富，实现股东利益最大化。回报股东!回报社会!谢谢!

　　问 投资者：公司的营业收入怎么样?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，报告期内，公司经营状况良好，营业收入和净利润持续稳定增长，成长性明显。公司最近三年及一期的营业收入分别为17,522.65万元、23,539.35万元、26,879.02万元和14,483.87万元，最近三年的复合增长率为23.85%。谢谢!

　　问 投资者：目前公司产能利用率情况如何?

　　答 长城证券 投资银行事业部 高级经理林文茂：您好!请关注公司的招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：与哪些国家的研究机构有合作关系?对公司发展有何裨益?

　　答 长城证券 投资银行事业部 高级经理林文茂：您好!2016 年 9 月 12 日，科安达轨道(甲方)与桂林电子科技大学信息科技学院(乙方)签订《产学研合作协议》，约定甲方在生产工艺、产品开发方面遇到困难，或者生产过程中遇到技术难题需要解决时，乙方给予支持;甲方提出科研课题，双方共同委派人员组成研究小组开展具体研究工作，研究经费由甲方提供;双方合作取得的成果和知识产权由双方共同拥有。该合作协议无固定期限，合作过程中需增加条款项目或终止合作，可根据双方的合作意愿和实际情况，商定签署新的合作协议或终止协议。 2017 年 1 月 7 日，科安达轨道(甲方)与桂林电子科技大学信息与通信学院(乙方)签订《产学研合作协议书》，约定乙方针对甲方在工业生产、技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，积极向甲方推荐合适的新技术、新工艺、新产品等科技成果;根据甲方所提出的需乙方参加合作研究的科研课题，经双方协商，可成立由甲、乙双方联合攻关小组或由乙方单独成立课题小组，科研经费由甲方提供;由双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品等皆为双方营业机密所保护，不得泄露，不得转让第三方;双方应积极组织、协调双方力量组成科研生产联合体，对国家和地方重点工程项目、重大科技项目和高技术产品进行联合投标、联合申报、联合攻关与联合开发;乙方自行开发的科技成果，在同等条件下优先转让给甲方;甲方同意成为乙方的产学研合作基地等。该协议有效期五年。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行上市对实现公司发展计划的作用?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，1、本次发行上市，为实现业务目标提供了必要的资金资源，也为公司建立了通向资本市场直接融资的渠道。2、本次发行上市使公司管理制度更加科学、严谨，保障了公司决策、执行、监督的合理、科学，使公司的管理水平得到了显著提升，为公司业务发展目标的实现提供了制度保障。3、本次发行上市可以提高企业的公众知名度。总之，本次发行上市募集资金，对实施公司发展战略、实现业务经营目标有至关重要的作用。谢谢!

　　问 投资者：公司获得过那些奖项和认证?

　　答 长城证券 投资银行事业部 高级经理林文茂：您好!公司是国家高新技术企业，2019年6月公司被工业和信息化部评为全国第一批248家专精特新“小巨人”企业之一，2018年12月经深圳市人力资源和社会保障局批准设立“博士后创新实践基地”;公司是全国电子信息行业最具潜力企业、深圳质量百强企业、中国城市轨道交通协会理事单位、中国电子商会常务理事单位、中国电子信息行业联合会会员、广东省气象防灾减灾协会常务理事单位、深圳市电子行业协会副会长单位;是《铁路综合接地系统测量方法》(TB/T 3233-2010)行业标准主要起草单位之一;公司的信号计轴设备首家获得铁路装备CRCC认证和城轨装备URCC认证，并获得SIL4级安全认证，公司的防雷产品首家获得铁路装备CRCC认证;公司的发明专利产品BVB信号防雷分线柜分别获得中国铁道学会“铁道科技奖三等奖”和广铁集团“科技进步奖一等奖”;公司注册商标“BVB”被评为广东省著名商标。谢谢!

　　问 投资者：公司近三年及一期扣非后的利润水平怎么样?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，最近三年及一期非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为5,421.37万元、7,699.23万元、9,321.18万元和4,850.50万元，最近三年的复合增长率为31.12%。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金主要投入出现不足或有剩余将如何解决?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，募集资金不足部分将通过自筹资金解决，募集资金如有剩余用于补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：如何保证募集资金的使用效率?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，由于各种不确定和不可预期因素的存在，可能会对募集资金投资项目的建设进展、预期产生的投资效益造成影响。公司将在募集资金到位后尽快启动投资项目，采取各种有效手段加强对项目进度、项目质量、费用支出等方面的监控;同时，公司将合理利用募集资金，提高工作效率，以化解募集资金投资项目实施、管理的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间是否存在同业竞争的情况?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间目前不存在同业竞争的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会炒作本公司股票?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问今后出现不可避免的关联交易，贵公司董事会中的关联人士会否在董事会讨论表决时回避?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!董事会的审议和表决程序均符合有关法律法规及公司章程的规定。董事会审议有关关联交易事项时，关联董事均回避表决。谢谢!

　　问 投资者：您会如何评价公司的员工?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!首先感谢科安达的每一位员工，员工是公司最宝贵的财富，公司稳步发展并取得优秀的业绩，与员工的努力是分不开的，他们都非常敬业，热爱公司。我为公司拥有这样的员工而感到骄傲与自豪。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的发展历程?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!公司设立以来的发展历程大致可分为三个阶段：第一阶段(1998-2006 年)：公司经过多年研发积累和市场开拓，成功研发出系列防雷产品并在铁路信号、通信系统得到广泛应用，2005 年首家研发成功防雷分线柜，成为《铁路产品认证采信目录(第一批)》的制式设备。2006 年公司防雷产品通过 CRCC 认证，为国内防雷产品第一家通过 CRCC 认证的企业。 第二阶段(2007-2014 年)：公司完成了股份制改造;在此阶段，公司一方面继续加大防雷产品的技术研发和市场拓展，累计实施了超过 3,000 个铁路站场综合防雷项目;另一方面在引进国外先进计轴技术的基础上，通过对系统设计、计轴主机、监测系统、仿真测试系统等的创新开发，形成了自身拥有核心技术的计轴系统并积极向市场推广，基于公司产品适用性、品质和客户服务等方面的优势，在此阶段公司供应了 20 条城市轨道交通线路的信号控制计轴系统，成功从铁路市场拓展到城市轨道交通市场;公司研发实力有了显著提升，成功获得了 28 项专利和 6 项软件著作权，其中计轴系统相关专利 15 项，相关软件著作权 5 项。 第三阶段(2015 年—至今)：公司完成了新三板挂牌工作;在此阶段，公司防雷产品的市场领先地位趋于稳固;计轴系统经过公司持续优化设计，市场竞争力进一步增强，市场拓展取得良好进展，市场占有率持续提升，逐步取得了计轴系统的市场领先地位，截至目前公司计轴系统在超过 90 条城市轨道交通线路中得到应用。同时，公司基于自身在轨道交通领域技术、项目经验和客户资源的积累，充分考虑客户需求和市场细分，成功研发了道岔融雪系统、信号监测防雷分线柜、杂散电流监测与防护系统等新产品，并逐步向市场推广。同时，公司获得信息系统集成及服务二级资质，通过 CMMI 3 级软件成熟度认证，子公司科安达检测已获得检验检测机构资质认定证书及雷电防护装置检测资质证书，公司技术和服务能力进一步得到增强。谢谢!

　　问 投资者：请问公司原材料波动风险指哪些情况?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，对于公司产品所需的主要原材料，公司与供应商均建立了长期良好合作关系并维系价格的基本稳定，报告期内公司采购的主要原材料价格波动较小。原材料价格易受市场供求关系的影响而发生波动，如果未来原材料价格大幅上涨，则公司的生产成本将会上升，公司的盈利能力将会受到不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存在关联交易吗，有什么影响?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，公司与关联方之间存在的经常性关联交易为采购材料和房屋租赁，交易价格公允，且占营业收入的比例较低，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的独立经营情况如何?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，公司的业务、资产、人员、机构和财务等方面，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司预计2019年的全年业绩是什么样的?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，2019 年度，受益于城市轨道交通行业快速发展，公司销售收入高于上年同期，预计营业收入的区间为 29,000.00 万元至 33,000.00 万元，上年同期数26,879.02 万元，变动幅度为 7.89%至 22.77%;2019 年度，公司毛利率保持稳定，由于规模效应原因，公司销售费用、管理费用稳步增长，但增长幅度小于营业收入的增长，预计归属于母公司所有者的净利润的区间为 10,200.00 万元至 12,200.00 万元，上年同期数为 9,514.53 万元，变动幅度为 7.20%至 28.22%; 2019 年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的区间为9,800.00 万元至 11,800.00 万元，上年同期数为 9,321.18 万元，变动幅度为5.14%至 26.59%。谢谢!

　　问 投资者：公司的人才优势体现在哪里?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，公司的研发人员骨干为铁路院校毕业，拥有轨道交通、电子通讯、自动化控制、计算机等专业背景，通过长期从事轨道交通产品研发，积累了丰富的经验和深刻的行业理解，主导和参与了产品的行业标准的制订，对行业用户需求非常了解，这些优势有利于研发出满足行业用户需求、符合标准、技术先进的产品。公司地处国家创新之都深圳，这里聚集了大量的高科技人才和创新人才，思路活跃，视野开阔。公司为人才订制了不同的晋升体系，员工可以根据自己能力和发展意愿选择不同的晋升路径。同时，公司采取研发产品上市销售业绩和技术研发人员收益挂钩的激励体制。这些人才培养激励机制也为公司吸引了大量有能力有干劲，愿意与公司共谋发展的有志之士。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业利润水平的变动趋势?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!由于轨道交通行业以安全运行为第一考虑要素，轨道交通装备的研发、更新需要投入较大的资金、技术和人才资源，且相关装备需要较长的前期试验、测试过程和认证过程，这样在技术和人才积累方面的投入使新进入者面临较高的进入壁垒。另一方面，为促使行业内相关企业加大对轨道交通装备研发的投入，相关主管部门也对轨道交通装备制造业实施比较严格的管理，维持比较良好的竞争格局。以上因素使轨道交通的装备制造企业能够获得较高的利润。伴随着我国轨道交通技术不断发展，对轨道交通装备提出了更高的要求，为了鼓励技术创新和技术进步，行业市场允许具有技术优势的企业有更大的定价能力和利润空间。总体来说，轨道交通装备行业的整体利润水平将在较长时期里保持稳定，同时行业内企业的盈利能力会出现分化，具有技术优势的企业将取得高于行业平均水平的利润。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发起设立时的情况?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!公司前身为成立于1998年7月30日的深圳市科安达电子技术有限公司，科安达有限以截至2008年4月30日经审计的净资产69,169,627.95元为基础，以整体变更的方式发起设立深圳科安达电子科技股份有限公司，其中60,000,000.00元折为股份公司的总股本60,000,000股，每股面值1元，其余净资产9,169,627.95元计入资本公积。 2008年6月27日，科安达发起人召开了股份公司创立大会。科安达于2008年7月3日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为深圳科安达电子科技股份有限公司，并领取了新的营业执照(注册号为：440301103274325)。股份公司设立时的注册资本为6,000万元，法定代表人为郭丰明先生。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后的股利分配政策是怎样的?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，在充分重视对投资者的合理投资回报基础上并兼顾公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行连续、稳定的利润分配政策。谢谢!

　　问 投资者：独立董事在公司经营管理中发挥了什么作用?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!公司独立董事自就职以来勤勉尽职，认真履行各项职责，为公司的经营发展提供了许多宝贵的建议，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术开发的风险有哪些方面?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，公司的技术开发一方面是基于现有主导产品进行持续开发和技术升级，另一方面也根据轨道交通市场需求状况进行新项目、新产品的开发。由于轨道交通装备行业技术含量高、开发周期较长、开发投入较大，如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断，或者公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上轨道交通行业快速发展的需求，则公司可能面临技术和产品开发失败的风险，从而对公司未来发展和经营业绩产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否已成立投资者关系管理部门?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，公司己经设立了专门的投资者关系管理部门。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前有无重大担保、诉讼事项?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，公司目前不存在重大担保、诉讼、其他或有事项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业竞争情况及主要竞争对手情况如何?

　　答 科安达 董事、总经理张帆：您好，我国轨道交通信号控制系统目前处于良好发展阶段，信号计轴系统生产企业并不多，市场集中度较高。目前，信号计轴系统的主要生产企业除本公司外，主要还有德国西门子、法国泰雷兹、成都铁路通信设备有限责任公司等。在城市轨道交通信号计轴系统这一细分市场，科安达优势明显。轨道交通行业对安全高度重视，轨道交通雷电防护产品对技术和产品质量的要求非常高，具有一定规模且能够在专业特种雷电防护领域内提供整体解决方案的企业相对较少，市场集中度较高。目前雷电防护产品通过CRCC认证的除本公司外，还有华铁信息、上海铁大、广州华炜等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的下游行业是什么?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!下游行业主要是轨道交通行业，最终客户为全国各铁路、地铁等轨道交通企业，均为实力雄厚的国有企业、上市公司。轨道交通行业发展态势良好，根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划(2016 年修编)》等规划文件，“十三五”期间我国城市轨道交通将持续高速发展，铁路建设也将保持良好发展趋势。下游行业对轨道交通装备的需求将保持快速扩张的态势，为本行业的未来发展提供强大的推动力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司A股上市后在维护公司二级市场的形象上有何打算?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，二级市场的表现，是由诸多因素综合构成的。公司会在上市后，继续努力经营，保持高速发展，完善治理结构，严格信息披露，力争给股东长期的丰厚回报。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近三年的加权平均净资产收益率?

　　答 科安达 财务负责人陈炜俊：您好，公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月的加权平均净资产收益率分别为16.60%、20.87%、21.96%和10.28%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司信息披露的原则是什么?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，公司已按《公司法》、《证券法》以及其他有关法律法规及规范性文件规定，结合公司的实际情况，专门制定了《信息披露管理制度》。公司本次发行上市后，将严格按照该制度真实、准确、完整、及时地进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问今后科安达是否还会配股或增发股票?

　　答 长城证券 投资银行事业部 执行董事单奕敏：您好，若公司上市成功，公司的资金需求将得到缓解，也为进一步融资创造了良好的条件。在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，适时采用配股、增发新股、发行公司债券或可转换债券、银行贷款等多种方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品研发、渠道优化及补充流动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。谢谢!

　　问 投资者：一定要有申购上限吗?为什么?

　　答 长城证券 投资银行事业部 高级经理林文茂：您好!《公司法》中规定，对上市公司的股权分布有一定的要求，所以设定了申购上限。谢谢!

　　问 投资者：请问您认为投资者购买贵公司股票的理由是什么?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，投资者的目的是利益最大化，而我们公司的目标是全体股东利益最大化。公司的管理团队经验丰富，经营业绩稳健增长，治理结构完善，信息披露公开透明，发展健康迅速，能够创造超预期业绩，这些也是投资者所希望的。谢谢!

　　问 投资者：公司募投项目实施上存在风险吗?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好，公司本次募集资金将用于“自动化生产基地建设项目”、“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”、“产品试验中心建设项目”、“营销网络建设项目”以及“补充公司营运资金”。虽然公司对募集资金投资项目从技术方案、投资规模、市场需求等方面均进行了严格的论证，认为募投项目切实可行，但在募投项目实施过程中，可能会受到资金筹措、工程施工、设备采购、人才招募等因素的影响，募投项目的建设存在不能按照计划顺利实施的风险。谢谢!

　　问 投资者：公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，科安达能够上市，是其本身特点和发展需要，是公司自身情况结合资本市场实际情况等因素决定的，也是社会各界对本公司支持的结果。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司实际控制人的情况。

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好!公司控股股东及实际控制人为郭丰明和张帆夫妻二人。郭丰明和张帆均为公司核心技术人员，在技术研发和企业管理方面拥有丰富的经验。郭丰明开发的信号防雷分线柜荣获铁道学会科技进步奖三等奖;张帆同时还兼任全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会委员，参与了铁道部防雷标准《铁路综合接地系统测量方法》(TB/T 3233-2010)的起草。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金主要投入哪些项目?

　　答 科安达 董事长郭丰明：您好，本次募集资金拟用于自动化生产基地建设项目、轨道交通智能监测诊断系统开发项目、产品试验中心建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下在IPO询价过程中的情况?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，公司在IPO询价过程中得到了广大机构投资者的认可和支持，并给予我公司合理的分析，非常感谢询价过程中投资者对我们的关心。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责?

　　答 科安达 董事会秘书农仲春：您好，董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!