网上路演嘉宾介绍：

侨银环保科技股份有限公司创始人、总经理---刘少云 在回答网上投资者提问

侨银环保科技股份有限公司副总经理、财务总监---陈立叶 在回答网上投资者提问

侨银环保科技股份有限公司董事会秘书---陈春霞 在回答网上投资者提问

民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人---刘思超 在回答网上投资者提问

民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人---王蕾蕾 在回答网上投资者提问

侨银环保首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的核心发展战略是什么?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司围绕“人居环境综合提升”这一核心发展战略，逐步形成了城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施维护一体化和规划建设运营一体化的“四个一体化”综合环境服务体系。谢谢!

　　问 投资者：报告期各期公司营业收入分别是多少?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!报告期内公司营业收入分别为86,219.76万元、118,695.38万元、157,590.32万元、99,391.74万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次募集资金投资项目为?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，投资项目有：侨银环保城乡环境服务项目;智慧环卫信息化系统平台升级项目。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下资质壁垒?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人王蕾蕾：您好!随着PPP模式引入环境卫生管理领域，政府逐步将前端垃圾清扫保洁、垃圾收运、中转站建设运营、后端处理处置等项目部分或者全部打包纳入“环卫一体化”项目合同，环境卫生管理行业进入PPP模式下的环卫一体化阶段。环境卫生管理市场竞争加剧，受垃圾分类、餐厨垃圾处理、低价值可回收物等细分市场的需求影响，“环卫一体化”的内涵更加丰富，服务范围更加广泛，服务期限更长，合同金额也更大。因此，业主在项目招标时会对投标企业的经营资质的全面性，取得的经营资质等级有更加全面的要求。企业拥有全产业链综合服务资质、具备综合服务能力已成为其市场准入和后续持续发展的必要条件。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后高管薪酬怎么安排?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。报告期内，公司员工的薪酬水平主要根据实际经营情况和劳动力市场情况进行调整，人均薪酬保持合理稳定的增长。本次发行上市后，公司员工及董事、监事和高管人员的薪酬制度将遵照现有的薪酬制度执行，不会发生重大变化。

　　问 投资者：请问公司在行业协会中的地位如何?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司作为中国城市环境卫生协会副会长单位，积极协助相关部门加强行业自律监管，提高服务质量，促进环境卫生管理事业健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次募集资金对实现公司业务目标的作用?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，本次募集资金的运用将对公司未来发展产生重要影响，主要体现在：将为公司业务目标的实现提供充足的资金支持，通过募集资金投入，将缓解公司发展的制约，有力提升公司的机械化水平和信息化水平，有利于改善公司的资本结构，增强公司的抗风险能力;将有利于公司吸引优秀人才和凝聚核心人员，进一步改善公司人才结构;将使公司从非上市公司转变为上市的公众公司，有利于公司治理结构的进一步完善，实现管理水平的提升，促进公司的快速发展，实现战略发展目标;将进一步提高公司的品牌知名度和影响力，对公司业务发展目标的实现具有积极的推动作用，并为公司保持持续、快速健康发展奠定良好的基础。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下“智慧环卫技术逐步推广”?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人王蕾蕾：您好!环境卫生管理行业市场空间巨大，但存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难;人员多而分散，日常难管理;基础设施遍布各街道，实施管理难;作业面积分布广，监督考核难。“人多、面广、事杂”是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业未来发展的关注重点。因此，“智慧化”正在成为环境卫生管理行业发展趋势，“智慧环卫”依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。 除了提升作业效果，“智慧环卫”还会给环境卫生管理行业的商业模式带来新的可能，例如结合互联网实施物流快递、设备广告位出租、再生资源上门回收附加业务等。“智慧环卫”将环卫工作模式由“机械化”升级为“智慧化”，使得环境卫生管理工作更加专业、高效。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下PPP合营模式?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人王蕾蕾：您好!PPP合营模式(Public-Private-Partnership，即“公共部门-私人企业-合作”的模式)指的是由公共部门通过与私人部门建立伙伴关系，共同提供公共产品或服务。PPP合营的通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府负责基础设施及公共服务价格和质量管理，以保证公共利益最大化。谢谢!

　　问 投资者：公司预付款项主要有哪些?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!公司预付款项主要包括预付的油料款、设备款、材料款、租金及物业管理费等。公司预付款项账龄均在1年以内，账龄结构合理，坏账风险较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司独立董事制度的建立健全及运行情况如何?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。为完善本公司董事会结构，加强董事会决策功能，保护中小股东利益，公司建立了独立董事制度。自本公司聘任独立董事以来，独立董事依照有关法律、法规和公司章程勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对需要其发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。独立董事制度运行正常。谢谢。

　　问 投资者：公司环境工程事业部的主要职能是什么?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，负责环境工程项目的建设、约定代建代管项目的建设与投产后的环境工程项目运营管理工作;负责相关环保类新项目前期拓展工作以及项目建设质量管理工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司规模扩大后的管理风险是怎么样的?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人王蕾蕾：您好!随着公司业务规模的不断扩大，特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，这就对公司在统筹规划、项目组织管理、技术保障、人才和商务支持等方面提出更高的要求，满足这些要求需要相应的管理水平。因此，如果公司管理层不能随着公司的发展步伐同步建立起适应公司业务发展所需的运作机制并有效运行，将可能影响公司的经营效率、业绩水平，从而影响公司的长远发展。谢谢!

　　问 投资者：公司发起人有哪几位?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司的发起人股东为郭倍华、韩丹、刘少云、横琴珑欣、江淦钧、柯建生。谢谢!

　　问 投资者：请问总经理，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

　　问 投资者：公司毛利率未来是否会有下滑风险?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.72%、18.28%、18.31%、18.51%，2017年-2019年上半年，公司主营业务毛利率基本保持稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下“城乡环境卫生一体化管理内容更加丰富”?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人王蕾蕾：您好!政府购买服务模式下，政企合作模式较为单一，传统的环境卫生管理服务按照作业内容主要为：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运转运、公厕保洁和垃圾中转站运营管理等。一方面，在PPP模式兴起的推动下，环境卫生管理的内容已然更加丰富。除了传统的环卫作业服务，环境卫生管理的服务内容还涵盖了市政绿化管养、市政工程管理维护、市政工程建设及运营，比如垃圾中转站、垃圾填埋场、垃圾综合处理厂的建设和运营等。另一方面，以往市容管理服务主要以城市为服务对象，随着近两年国家城乡环境治理等规划及政策推动，尤其是十九大报告中提出的“乡村振兴战略”，乡镇及农村人居环境整治服务也在被积极推向市场。从传统的城市环境卫生清扫，到从全产业链角度综合提升一个地区的整体市容环境质量水平，这种趋势会给环境卫生管理行业的产业升级带来积极影响，使得企业在提高服务质量的同时，也将更加注重技术能力的提高和作业装备的升级，有利于企业更好的投资和运营，同时会促进行业的快速发展。谢谢!

　　问 投资者：公司有多大比例的业务来自政府?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!报告期内，公司客户以政府客户为主，来自于政府客户的收入占比分别达到92.15%、92.70%、95.43%、95.07%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的反腐败管理制度情况如何?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。公司高度重视内部治理和控制，严格防范和控制公司的腐败风险，先后制定了《禁止商业贿赂管理办法》和《侨银环保科技股份有限公司反腐败管理制度》，对商业馈赠、禁止行贿、禁止商业贿赂、禁止非法侵占或挪用公司财物、禁止为亲友非法牟利、限制兼职及禁止经营同类业务、禁止泄露内幕信息或商业秘密等方面进行了规范，建立预防腐败承诺机制和举报机制，由审计监察部负责落实相关机制并行使纪检监察职责，各部门分管领导负责落实反腐败日常管理工作，防止损害公司和股东利益以及其他严重违反诚信及法律法规的行为发生。谢谢!

　　问 投资者：公司官网是多少?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，公司官网网址为：www.gzqiaoyin.com。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业的行业协会有哪些?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，我国环境卫生管理行业全国性的行业自律组织为中国城市环境卫生协会(简称“中环协”)。中环协是由国家住建部城市建设司监督管理、民政部登记的全国性行业非营利性自律组织。中环协的主要任务为制定行业管理、行业自律规范以及服务标准;参与制定国家行业发展规划;开展法律、法规和行业发展及其技术经济政策研究;培育和规范市容和环境卫生市场，维护会员合法权益;提供咨询和信息服务;评估、审查和推广新技术、新产品、新工艺以及科研成果;组织人员培训;开展国际交流与合作;承担业务主管部门和会员委托办理的有关事项。除了中环协以外，各省市均有政府主导的环境卫生管理协会，这些行业协会在规范市场、规范企业管理、学术研究等方面起了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：公司作业工人的薪酬水平及增长情况如何?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，报告期内，作业工人平均税前工资分别为2,515.82元/人/月、2,594.18元/人/月、2,538.92元/人/月和2,416.01元/人/月，2017年平均税前工资较2016年上升3.11%，2018年以来作业人员平均税前工资有所下降，主要是受业务区域变化以及农村环卫服务项目增多的影响。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好!作为本次发行的主承销商和保荐机构，民生证券按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定，认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证公司信息充分准确披露、顺利发行上市，确实保护公众投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司付款政策的执行情况如何?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!公司制定的《采购管理制度》、《资金支付管理办法》等管理制度，符合公司采购业务及结算实际情况，执行及可操作性强。公司严格根据上述制度规定，设立了不相容职务岗位，明确定义岗位职能及相应的审批权限，每个采购及付款环节均在相应权限岗位审批后执行，报告期内公司的付款政策执行良好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

　　问 投资者：请问公司资产完整情况如何?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢!

　　问 投资者：请问公司付款政策的执行情况如何?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!公司制定的《采购管理制度》、《资金支付管理办法》等管理制度，符合公司采购业务及结算实际情况，执行及可操作性强。公司严格根据上述制度规定，设立了不相容职务岗位，明确定义岗位职能及相应的审批权限，每个采购及付款环节均在相应权限岗位审批后执行，报告期内公司的付款政策执行良好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业的利润水平变动趋势如何?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好!公司选取了启迪环境、龙马环卫两家A股上市公司，玉禾田、新安洁两家同行业新三板挂牌公司财务数据，报告期内行业平均毛利率分别为24.69%、21.29%、20.11%、19.61%。近年来，行业市场规模迅速扩大，但是随着新进入者的增多，行业竞争日益激烈;另一方面，随着人工成本的上升，以及业主对于环卫作业机械化要求的提高，行业整体毛利率水平有所下滑。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少员工?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。截至2019年6月末，公司正式员工人数为34,148人。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业的利润水平变动趋势如何?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好!公司选取了启迪环境、龙马环卫两家A股上市公司，玉禾田、新安洁两家同行业新三板挂牌公司财务数据，报告期内行业平均毛利率分别为24.69%、21.29%、20.11%、19.61%。近年来，行业市场规模迅速扩大，但是随着新进入者的增多，行业竞争日益激烈;另一方面，随着人工成本的上升，以及业主对于环卫作业机械化要求的提高，行业整体毛利率水平有所下滑。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少员工?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。截至2019年6月末，公司正式员工人数为34,148人。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对公司财务状况的影响?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，本次募集资金到位后，公司的货币资金、股东权益和每股净资产较发行前大幅增加，公司资本实力进一步增强，资产负债率将有所降低，资本结构进一步优化，进而降低公司财务风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一年的收购兼并情况?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。最近一年内，公司不存在收购、兼并其他企业资产(或股权)、且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%(含)的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次募集资金投资项目核准情况如何?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司本次募集资金投资项目已经得到了必需的批准及授权并办理了企业投资备案手续，募集资金有明确的使用方向，且全部用于其主营业务，符合国家产业政策及环境保护相关法律、法规和规章规定的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募集资金专户存储安排和使用制度?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，公司于2018年5月4日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。根据该募集资金管理制度的规定，公司将制定募集资金专户存储制度，本次募集资金将存放于董事会设立的专项账户集中管理，专款专用，并且公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术研发创新计划?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，公司将结合国家的产业政策，充分利用PPP模式、BOT模式，不断探索和实践新的商业模式，实现公司的服务效率和效益的双提升。公司将根据“四个一体化”的发展战略，引进核心技术人才，并通过院校、科研机构及环境技术研发平台合作，提高固废处理技术、渗滤液处理技术等技术水平。公司继续发扬创新精神，鼓励一线员工在作业中根据作业现场实际情况，因地制宜改良作业工具和设备，提升服务效率和质量。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好!网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注《网上中签率公告》。谢谢!

　　问 投资者：请问公司盈利能力的未来趋势如何?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!报告期内，公司业务规模快速发展，市场竞争力持续增强。本次发行募集资金投资项目投产后，公司将会进一步拓展市场，提高市场影响力，增加收入规模;同时加强项目运营管理，提升服务质量和成本管理水平，从而进一步提升公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司采购部的主要职能是什么?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。采购部门的主要职能是建立和不断完善采购制度、流程及相关体系;负责新设备、新技术、新工艺的市场了解及供应商资源库的建立和不断优化;负责各类采购及成本管控、优化。谢谢!

　　问 投资者：能介绍下募投项目的情况吗?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，根据发行方案，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股4,089万股，公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司将按项目轻重缓急顺序依次投入以下项目：1、侨银环保城乡环境服务项目;2、智慧环卫信息化系统平台升级项目。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要竞争对手有哪些?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好!公司的主要竞争对手有：北京环境卫生工程集团有限公司、北控城市服务投资(中国)集团有限公司、启迪环境科技发展股份有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、新安洁环境卫生股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的战略定位?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，公司自2001年成立以来，一直专注于人居环境综合提升事业，精心打造每个项目、竭诚服务每个城市，积累了丰富的项目经验，具有持续的创新能力和成熟高效的管理体制。公司现执行“人居环境综合提升服务商”的战略定位，以环境卫生管理服务为主营业务核心，以生产生活污染的防治、市政公用设施管理维护为发展重点，以投资建设、运营管理等多点支撑为经营模式。经过多年的稳步发展，公司在环境卫生综合服务、环卫基础设施投资和管理、垃圾分类、厨余垃圾处理、土壤修复、黑臭水体修复、渗滤液及工业废水处理、园林施工及管养、市政道路及管网设施维护等多个公共领域具备较强的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：公司是否获得政府的一些补贴和优惠政策?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。公司所处的行业是属于政府产业政策鼓励和支持的行业，报告期内公司享受了相关政府的补贴和优惠政策，具体详见公司招股说明书。谢谢。

　　问 投资者：请问报告期各期末公司预付款项账面价值分别是多少?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为460.79万元、1,154.65万元、750.79万元、1,106.79万元。预付款项有所增长，主要是随着公司业务规模的扩大，预付的油料款、材料工具款、租金及物业管理费有所增加。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下环境卫生管理行业的快速发展阶段?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，市场化快速发展阶段为2013年以后，党的十八大明确了政府职能转变，打造公共服务型政府，公共服务项目的市场化趋势越发明朗。十八届三中全会进一步明确了全面深化改革，政府采购环境卫生管理服务使得该行业社会化、市场化的运营得到更有效的发展，给环境卫生服务行业带来了新的机遇和有力支持。2013年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度;2014年起，国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式，并于2015年下发《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。在该意见指导下，国家发改委和国家财政部分别先后建立了PPP项目库，环卫领域的PPP项目陆续出现;2017年3月，国务院办公厅发布《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》，提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在46个城市先行试点生活垃圾强制分类;2017年5月，住建部下发《关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知》，公布100个农村生活垃圾分类试点区县。一系列政策的出台，给环境卫生管理市场化注入新的推进剂，在政策和市场环境的推动下，环境卫生管理企业也逐步从小规模企业、中小企业向大型规模企业的方向成长，由小型环卫企业向城乡环境卫生管理一体化服务企业、城乡环境综合运营商的方向迈进。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下垃圾压缩中转站运营管理?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好!中转站一般建立在人口密集、垃圾产生量较大的社区附近，具有占地面积小，隐蔽性好，空间结构合理的特点。公司对中转站的运营管理主要包括：①及时接收管理片区内的环卫车辆运输到中转站的生活垃圾，使用站内垃圾压缩设备进行压缩，并集中已压缩好的生活垃圾交由垃圾运输车运输到垃圾填埋场进行填埋;②负责中转站内垃圾压缩设备的使用、清洗、保洁及维修养护;③负责中转站的保养和修缮及中转站内外的卫生保洁，以保证中转站的正常使用。公司通过合理管理垃圾压缩中转站，降低生活垃圾的二次污染，减少生活垃圾造成的蚊蝇滋生，提高车载效率，减轻工人劳动强度，并有效降低垃圾运输的运营成本。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的信息化优势?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好!公司在发展过程中持续关注环卫信息化的最新趋势，积极引入新设备和新技术，借助信息化手段提升公司的作业质量和管理效率。目前公司已建立了“智慧环卫指挥中心”，配备了包括车辆GPS卫星定位系统、对讲机远程通话系统、监控系统等软硬件设备，对作业车辆和作业人员进行管理、考核和调度。借助“智慧环卫指挥中心”，公司可以随时调取、监控分布在全国各地的环卫项目的车辆使用情况，公厕、垃圾中转站、填埋场等环卫设施的运行情况，以及环卫作业人员的配备和上岗情况，进行实时预警、调度和决策分析。以车辆管理模块为例，通过在环卫作业车辆上安装GPS设备并接入管理平台，指挥中心能够准确获取作业车辆的实时定位和运行速度，实现对作业车辆的有效监督;通过在环卫作业车辆上安装视频监控系统，指挥中心能够实时查看车辆的周围作业环境，监督员工的操作规范性;此外，公司在部分油耗较大的作业车辆上安装油量感应器，可以实现对油箱用油量的实时监测，结合车辆作业里程对车辆油耗进行管理。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投入是否导致公司生产经营模式发生变化?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，本次首发募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目建成达产后，公司资产规模和经营规模将随之有较大幅度增长。因此，募集资金的投入不会导致公司的经营模式发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您对上市公司投资者关系如何理解?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，上市公司投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的融资计划?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，公司目前正处于高速发展的阶段，要全面实施前述的发展战略，需要大量的资金支持。公司拟上市发行股票募集资金来缓解现阶段投资项目的资金需求，未来公司将按照本次招股说明书的规划认真管理和使用募集资金，并在相关投资项目取得良好收益的前提下，实施下一步投资计划。在未来的融资方面，公司将根据自身的发展情况和新的投资资金需求，充分考虑股东对公司价值最大化的要求，凭借自身良好的信誉和本次发行后资产负债率降低所提供的较大运作空间，适度加大债权融资比例，优化公司资本结构。谢谢!

　　问 投资者：公司经营部的主要职能是什么?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，经营部负责公司业务拓展;收集行业招投标信息，组织实施市场调研;制订各阶段业务计划和投标的项目方案;负责根据招标要求结合现场制定符合服务方的标书方案;组织投标工作，协助采购服务合同的起草和谈判工作;指导、考评和监督各大区的市场商务活动。谢谢!

　　问 投资者：请问公司治理的建立情况如何?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。公司自设立以来，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立健全了规范的公司治理结构。本公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事制度及董事会秘书制度均能按照上市公司治理规范性文件及《公司章程》独立有效运行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，针对募投资金投资项目，董事会从现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等方面进行了合理、谨慎、科学的论证，对募集资金投资项目的可行性进行了充分的研究。报告期内，公司分别实现营业收入86,219.76万元、118,695.38万元、157,590.32万元和99,391.74万元，实现净利润9,860.32万元、9,712.94万元、13,282.97万元和8,098.51万元。本次募集资金投资总额与公司现有财务状况相匹配。公司凭借多年的城乡环境服务经验，可以有效促进公司环卫机械设备向更环保化、多功能化、人性化、模块化等方向发展。公司的现有人员、专利及技术储备能够为募集资金投资项目的顺利实施提供有力保障。在管理模式上，公司的核心管理团队成员多数为长期在环境卫生管理行业从事管理、服务和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富，该等成熟的管理经验为本次募集资金投资项目的实施提供了管理保障。综上，公司董事会经分析后认为，公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司采购过程中各部门的职责是什么?

　　答 侨银环保 副总经理、财务总监陈立叶：您好! ①需求部门：根据实际需求，按规定提交需求采购申请单;协助验收货; ②采购部：根据需求部门提交的采购申请单，编制采购计划;通过比价选定合适供应商;负责供应商谈判、签订采购合同、发出采购订单、及时实施采购，确保所需物料准时到位;负责不合格采购退货、供应商追责、索偿及评价工作; ③财务部：负责按照采购计划制订采购资金预算;负责采购程序性审查;负责采购合同审核;负责安排采购付款、确保采购需求资金的准时到位; ④法务部：负责采购标准合同拟定与审核;负责采购合同审核;协助采购部进行采购追偿与诉讼。 谢谢!

　　问 投资者：请问贵司的企业文化如何做到这么好?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好，公司自创立以来，始终重视企业文化建设，严格践行一所学校、一个家庭、一支军队的文化理念，多方位多层级采取切实措施，以保证公司文化理念得到宣贯，以促进良好企业文化的目标达成。谢谢!

　　问 投资者：请问公司人力资源部的主要职能是什么?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。人力资源部的主要职能是负责整体人力资源规划，包括组织架构、薪酬福利、用工政策等;负责公司员工招聘、录用、转正绩效考核、选拔、任免、调动、离职、劳动合同的签订与管理;制定、实施和修订公司的薪资方案，并监控公司整体和项目薪资情况;负责基础人事，审核项目考勤管理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下环境卫生管理的发展历程?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人刘思超：您好，长期以来，环境卫生管理的供给责任一直由政府承担，传统环卫作为一项公共事业，由政府“一揽子”包办，最初与外部市场主体的合作仅限于设备采购和施工采购，运营管理责任由政府企事业单位承担。近年来，随着市场经济体制改革的深入，政府意识到仅靠财政投资和管理进行城乡市容环境卫生的治理工作存在很大局限性，因此政府开始采取“国退民进”的方式，由原来对环境卫生管理服务的大包大揽逐步转变为由政府购买服务并强化监督职责，通过引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫作业的工作效率。特别是2013年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)发布，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度，自此各地环卫市场化力度明显增强。我国的环卫市场化改革历程正在经历“从南到北、从沿海到内地”的发展过程，而我国的环卫服务体制也正在经历从“政府专营”到“市场化”，再到“公私合营(PPP)”的变迁过程。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业经验及品牌效应壁垒?

　　答 侨银环保 创始人、总经理刘少云：您好!环境卫生管理行业目前处于逐步市场化的阶段，企业一般通过公开招投标的方式获得服务合同。由于本行业是一个实践性比较强的行业，业主在选择供应商时会对提供服务的企业品牌、口碑、行业经验、服务品质提出要求，并作为打分筛选的标准。行业经验尤其是大型综合环卫项目的成功运营经验，是企业管理能力及综合实力的体现，也是客户在招投标过程中重要的评分指标，多年的从业经验及大型综合环卫项目的运营经验必然形成行业品牌影响力和良好口碑。客户在选择供应商时一般选择具有品牌影响力和良好口碑效应的企业，只有那些能够提供优质可靠服务，操作规范，业绩优良，具有资深行业经验、良好品牌信誉、口碑效应的企业才有可能在招标中胜出，行业经验不足、品牌效应不佳的企业难以在行业内发展或者做大做强。因此，行业经验和品牌效应是新进入者面临的主要壁垒之一。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产管理部的主要职能是什么?

　　答 侨银环保 董事会秘书陈春霞：您好。资产管理部的主要职能是建立、统计、核查、定期更新设备管理台账;负责车辆等固定资产的手续办理及档案管理;管理车辆/船舶的油卡和固定资产的保险;负责设备维修维护、成本管控、报废处置及仓储配送管理。谢谢!