网上路演嘉宾介绍：

珠海博杰电子股份有限公司董事长---王兆春 在回答网上投资者提问

珠海博杰电子股份有限公司财务总监---张彩虹 在回答网上投资者提问

珠海博杰电子股份有限公司副总经理、董事会秘书---刘志勇 在回答网上投资者提问

民生证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人---廖禹 在回答网上投资者提问

民生证券股份有限公司执行董事、保荐代表人---王虎 在回答网上投资者提问

博杰股份首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司目前的货币资金有多少?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：报告期各期末，公司货币资金余额分别为9,463.20万元、10,324.26万元、6,909.75万元和7,662.27万元，占流动资产的比例分别为29.55%、30.27%、14.16%和14.56%。公司资金周转情况良好，货币资金余额能充分满足业务发展的需要。谢谢。

　　问 投资者：公司上市对财务指标的影响大吗?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发1,736.67万股股票，占发行后总股本的比例为25%，本次发行完成后公司的总股本将由5,210.00万股增至6,946.67万股，股本规模将有所增加。本次发行募集资金将在扣除发行费用后陆续投入到自动化测试设备建设项目、自动化组装设备建设项目、研发中心项目和补充运营资金，以推动公司主营业务发展。由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，本次发行募集资金到位后，公司的总股本将会增加，预计当年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，扣除非经常性损益后的基本每股收益/稀释每股收益将低于上年度水平，致使公司募集资金到位当年即期回报被摊薄。谢谢。

　　问 投资者：营收增长和营收成本的增长是否匹配?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：随着公司营业收入快速增长，营业成本也相应上升，2017年度、2018年度，公司主营收入分别为48,223.22万元、68,739.93万元，分别同比增长23.49%、42.55%，同期营业成本分别为23,620.07万元、34,371.80万元，分别同比增长20.06%、45.52%;2019年上半年,公司营业收入40,548.06万元、营业成本21,108.98万元，分别较去年同期增加41.30%、46.62%。报告期内，公司营业收入与营业成本的增长趋势一致，营业成本的增长与营业收入的增长相匹配。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司预付款项情况?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!报告期各期末，公司预付款项的余额分别为93.30万元、137.85万元、440.79万元及853.26万元，占流动资产的比例分别为0.29%、0.40%、0.90%及1.62%，占比较小。公司预付账款期末余额主要为预付材料款、设备款等，不存在账龄1年以上的大额预付账款。谢谢。

　　问 投资者：公司关联交易对财务情况的影响大吗?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：公司具有独立的采购、研发、销售系统，报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在利益输送，也不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。谢谢。

　　问 投资者：公司上市前的利润怎么分配?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。谢谢。

　　问 投资者：能分析一下公司的投资产生的收益情况吗?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：2017年、2018年和2019年1-6月，公司投资收益分别为-59.67万元、-90.99万元和19.14万元，主要系权益法下核算的长期股权投资收益和理财产品收益。谢谢。

　　问 投资者：中美贸易对公司的影响大吗?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!除保税区出口销售外，公司产品境外销售的地域主要集中在美国、亚洲地区，报告期内公司出口至美国的收入占公司各期营业收入的平均比例约为3%，占比较小。但是从长期来看，不排除贸易摩擦会改变我国消费电子等产业在全球的比较优势，会影响上述产业区域转移的方向和速度，下游电子智能制造商亦将相应调整其整体投资计划和全球产能分布状况，进一步加大在亚洲、印度等区域的投资建厂力度，使公司的经营面临挑战并给产品销售带来不利影响。谢谢。

　　问 投资者：公司的研发费用占比高吗?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!公司2019年1-6月研发费用为4,397.29万元，营业收入为40,548.06万元， 占比10.84%。谢谢。

　　问 投资者：工业自动化行业有周期性吗?

　　答 民生证券 董事总经理、保荐代表人廖禹：您好，自动化设备当前主要应用于电子产品的组装和测试，受消费类电子和汽车电子市场需求影响较大，而消费类电子产品市场、汽车电子市场等与宏观经济形势密切相关，因此本行业随宏观经济变化而波动，存在一定的周期性，但随着下游产品的不断创新和丰富，覆盖领域逐步扩张，行业的周期性特点有所弱化。谢谢!

　　问 投资者：公司使用机器人进行生产和制造吗?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：部分生产工序上，有使用机器手。谢谢。

　　问 投资者：实控人有没有对员工缴纳保险制度中的失误作出承诺?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：发行人实际控制人控股股东、实际控制人王兆春、付林、成君作出如下承诺： “如果博杰股份及其子公司因在报告期内未按照国家或地方法律、法规或规章的相关规定为员工缴纳社会保险及住房公积金而遭受任何处罚、损失、员工索赔，或应有权部门要求为员工补缴社会保险及住房公积金的，本人愿意承担由此给公司及其子公司造成的全部损失。”谢谢。

　　问 投资者：你们怎么看待与投资者之间的关系?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢。

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：我有深深地责任感。公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢。

　　问 投资者：公司的主要竞争对手有哪些?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。公司的主要产品分为自动化测试设备和自动化组装设备，在自动化测试设备领域，公司主要竞争对手有运泰利、赛腾股份、精测电子、长川科技、科瑞技术、博众精工等;在自动化组装设备领域，公司主要竞争对手有运泰利、赛腾股份、科瑞技术、博众精工等。 谢谢。

　　问 投资者：2019年中美贸易摩擦对公司出口有什么影响?2020年是否会有好转?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：除保税区出口销售外，公司产品境外销售的地域主要集中在美国、亚洲地区，2019年公司出口至美国的收入占公司营业收入的比例为5%以内，占比较小。 公司将积极关注中美贸易摩擦的动态，做好预防措施和应对策略，力争公司业绩不受影响。谢谢。

　　问 投资者：请分析一下未来公司的财务状况?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!由于公司的厂房主要通过租赁方式取得，故公司资产结构中，流动资产占比很高，报告期各期末，流动资产占公司总资产的比例分别为87.87%、84.59%、80.68%及79.73%。但随着本次募集资金投资项目的实施，公司在建工程、固定资产等非流动资产比重将有较大增长。 从负债结构来看，报告期内公司的负债基本上全为流动负债。但随着公司本次募集资金投资项目的实施，公司非流动资产比重的增加，相应地，公司对长期资金的需求会增加，流动负债占比可能会有所下降。从偿债能力来看，报告期内公司目前的资产负债率保持在较为合理的水平。公司流动比率和速动比率也均保持在较为合理的水平，不存在短期偿债风险。谢谢。

　　问 投资者：公司在区块链技术上是否有研究和储备?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!目前公司业务不涉及上述领域的相关技术，未来公司将按照自身的发展战略，不断延伸和拓展相关新业务。如有业务发展需要，公司也将积极研发和储备相关技术。谢谢。

　　问 投资者：公司有战略投资者吗?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。本公司股东中无战略投资者。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的拳头产品是什么?在国内市场的占有率情况怎样?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：声学、射频和电学等测试设备，在国内市场处于领先地位。

　　问 投资者：可不可以跟我讲下公司的基本情况?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。谢谢。

　　问 投资者：公司有特许经营权吗

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：截至本招股说明书签署日，发行人不存在拥有特许经营权的情况。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司资本公积金变动情况?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!2017年资本公积增加3,376.60万元,系当期实施股权激励增加所致。 2018年度资本公积增加16,160.49万元，其中本期增资股东溢价出资2,690.00万元;因股份改制增加资本公积12,811.08万元，当期实施股权激励确认股份支付增加资本公积659.41万元。谢谢。

　　问 投资者：本次发行以后，公司将会募集大量资金，你们能确保资金都做到“钱尽其用”吗?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：我们建立了募集资金相关制度来管理这笔资金，也会充分的按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下你们公司业务独立性的情况?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好! 发行人依法独立从事经营范围内的业务，具有独立的研发、采购、生产、销售等业务体系，拥有完整的法人财产权。在经营过程中，从原材料采购、组织生产到产品销售与结算等环节均由公司自行组织实施，公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。谢谢。

　　问 投资者：贵公司年薪最高的三位成员是谁?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：陈均 董事、总经理 年薪143.56万元。 曾宪之 董事、副总经理年薪172.63万元。 王凯 董事、副总经理年薪186.36万元。谢谢。

　　问 投资者：公司有没有信息披露制度?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度(草案)》及《投资者关系管理制度(草案)》。谢谢。

　　问 投资者：我想知道公司董秘的情况?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。刘志勇先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2004年8月任广州远洋运输公司法律顾问;2004年8月至2017年4月任中远海运特种运输股份有限公司资本运营主管、资本运营兼综合法律主管、法律副经理、内控经理、内控及风险管理经理;2017年4月至2018年1月任博杰有限董事会秘书;2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。谢谢。

　　问 投资者：公司有质量管控部门吗?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!公司设有品质部，在总经理领导与各职能部门的紧密配合下，形成了多维度质量控制体系。总经理负责质量方针、目标的制定;品质部负责产品设计、来料检验、过程检验、产品检验等方面质量管理，以及售后客户信息收集与管理;事业部、研发中心、运营部等部门则配合品质部开展质量控制工作。 谢谢。

　　问 投资者：公司的非经常性损益是什么情况 ?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!2016年及2018年，非经常损益净额占公司净利润的比例较低，对公司的经营成果不构成重大影响;2017年，非经常损益净额占公司净利润的绝对值较高，主要是因为计提股份支付费用所致。谢谢。

　　问 投资者：公司目前遇到的困难有哪些?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：(一)资本实力有待加强，(二)规模扩大对管理水平的挑战，(三)人才短缺谢谢。

　　问 投资者：公司如何确保实现发展规划?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。公司措施有：(一)组织募集资金投资项目尽快实施，(二)加大高端人员引进和培养，(三)强化前瞻技术研发及成果转化，(四)加强提升内部管理。 谢谢。

　　问 投资者：介绍一下公司实控人控制不当的风险?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：王兆春、付林和成君三人为一致行动人，合计直接、间接控制公司79.56%股份，为公司控股股东、实际控制人。王兆春直接、间接控制公司40.69%股份，其中直接控制公司31.09%股份，通过博航投资、博展投资和博望投资间接控制公司9.60%股份;付林直接控制公司23.32%股份;成君直接控制公司15.55%股份。本次发行完成后，王兆春、付林和成君仍为公司的实际控制人，能够对公司实行有效的控制。虽然公司已经制定并实施了三会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度等有关制度对公司治理结构进行规范，若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，则可能损害公司及公司中小股东的利益。谢谢。

　　问 投资者：公司近几年销售费用是增加了还是减少了?

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!报告期内，发行人销售费用分别为4,709.59万元、6,015.56万元、7,841.38万元和4,302.08万元，占营业收入的比重分别为12.06%、12.47%、11.41%和10.61%，占比相对稳定。2017年度、2018年度销售费用分别较上年同期增加了27.73%、30.35%，同期营业收入增幅23.49%、42.55%，二者变动趋势及增长幅度基本一致，发行人销售费用规模随着公司业务扩张而不断上升。谢谢。

　　问 投资者：未来你们会进行跨界收购等资本动作吗?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：公司层面有任何重大决策都会按照监管层的相关要求依法披露，敬请关注。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司市场开拓方面的策略?

　　答 博杰股份 董事长王兆春：您好。公司在市场开拓方面的策略如下： 1、继续深耕消费电子领域，保持行业引领地位; 2、全面拓展汽车、医疗、工业等领域，寻找新的利润增长点。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司股改的情况?

　　答 民生证券 董事总经理、保荐代表人廖禹：您好，2018年2月14日，博杰有限以2017年9月30日经审计账面净资产21,796.45万元，按照1：0.2294的比例折合为5,000万股，其余部分计入资本公积，整体变更为珠海博杰电子股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：公司属于什么行业?

　　答 民生证券 执行董事、保荐代表人王虎：您好!公司主要从事工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于“C35专用设备制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“C35专用设备制造业”。根据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》，公司所处行业属于“七、先进制造业”之“94、工业自动化”。谢谢!

　　问 投资者：公司实控人间一致行动协议的有效期是多久?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇：36个月，谢谢

　　问 投资者：帮我分析一下公司的毛利

　　答 博杰股份 财务总监张彩虹：您好!公司营业毛利均来自于主营业务，公司主营业务毛利分别为19,376.07万元、24,603.15万元、34,368.14万元和19,439.08万元。其中工业自动化设备毛利分别为16,630.46万元、20,874.37万元、28,576.78万元和16,533.75万元，占同期毛利额的比率分别为85.83%、84.84%、83.15%和85.05%，工业自动化设备业务是公司主营业务毛利的主要来源。谢谢。

　　问 投资者：公司的战略委员会的职责是什么?

　　答 博杰股份 副总经理、董事会秘书刘志勇： (1)对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;(2)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;(3)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;(4)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(5)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;(6)对以上事项的实施进行跟踪检查;(7)公司董事会授权的其他事宜。 谢谢。