网上路演嘉宾介绍：

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司营业收入总体情况?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄 ：您好!报告期内各期间，公司营业收入分别为39,238.73万元、45,265.60万元和47,510.60万元。谢谢!

　　问 投资者：最近受疫情影响，公司的业绩有没有受到影响!

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳 ：您好!公司财务报告审计基准日(2019 年 12 月 31 日)后，运营正常。除受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年春节后开工较往年同期延晚外，公司经营模式、主要产品的研发、生产和销售、主要客户及供应商的构成、主要核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。 公司预计 2020 年第一季度营业收入为 8,500.00 万元至 10,500.00 万元，相比上年同期变动幅度为-15.29%~ 4.65%;预计归属于母公司股东的净利润为1,434.84 万元至 1,777.37 万元，相比上年同期变动幅度为-14.43%至 6.00%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,401.84 万元至1,744.37 万元，相比上年同期动幅度为-14.70%至 6.14%。该业绩预计系根据公司往年同期经营业绩、在手订单、发出商品的合同金额等基础上，并在新型冠状病毒肺炎疫情对公司截至本招股说明书签署日前的生产经营造成的影响下做出的，未考虑疫情持续期限、扩散程度或其他突发性重大事件对公司生产经营的不利影响。 2019 年底在武汉出现的新型冠状病毒肺炎疫情近期在全国扩散，导致国内工程项目延期开工、复工，对公司产品的组织生产、发货、调试、验收均有影响。 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，按照预测下限计算，公司 2020 年第一季度营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2019 年同期分别下降 15.29%、14.43%和 14.70%。 前述 2020 年第一季度业绩情况系公司财务部门初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。谢谢!

　　问 投资者：公司的产品在进口替代方面做的怎么样?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东 ：您好!近年来，公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运转稳定性上取得了长足的进步，主要产品的技术性能达到国内先进水平，部分产品性能达到国际先进水平。由于公司产品在性能方面已达到或接近国际先进水平，而价格大大低于国外厂商同类设备，且相比国外厂商公司能够提供更便捷高效的售后服务。由此，公司凭借产品的高性价比优势及服务优势实现部分产品替代进口。同时，公司部分产品已实现出口海外市场。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析下公司经营活动产生的现金流量?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期内各期间，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,973.50万元、3,698.37万元及9,327.69万元。报告期内，公司经营活动的现金流入主要来自销售数控钢筋加工装备，经营活动的现金流出主要为采购原材料、支付员工薪酬及支付各项税费。报告期内，随着下游行业的需求提升，公司销售商品、提供劳务收到的现金逐年增长。2018年，受部分客户以商业承兑汇票作为支付手段的影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金增长放缓，同时购买商品、接受劳务支付的现金随着生产规模的扩大而增长，导致经营活动产生的现金流量净额明显下降。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人公司共同实际控制人、股东、董事陈振生先生、陈振华女士曾经投资的企业?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!公司共同实际控制人、股东、董事陈振生、陈振华曾分别持有科华焊接27.66%的股权，科华焊接与公司不存在同业竞争的情况。2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会同意收购科华焊接100%股权。2018年5月30日，科华焊接完成工商变更登记。变更完成后，科华焊接成为公司的全资子公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务收入按销售渠道分析?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期内，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，公司通过直销渠道实现的主营业务收入分别为37,297.74万元、43,925.98万元及45,930.04万元，占比分别为95.74%、98.15%及97.77%。报告期内，公司主营业务相对集中于直销渠道。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下产业竞争风险会给公司经营造成什么影响?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!公司所处的数控钢筋加工装备制造业属于工程机械装备制造行业的子行业，其产品有自动化、智能化等特点，是国家重点支持发展的产业，近年来国家陆续推出了《关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见》、《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等一系列政策与规划，鼓励引导自动化、智能化装备制造企业加大研发投入，提高研发能力和技术创新水平，掌握核心技术和关键技术，开发具有自主知识产权的产品，提升国际竞争力。公司适时把握相关政策，努力扩大自身规模，提升产品技术优势，实现了快速发展。但如果未来国家产业政策调整，将对公司的生产经营造成影响。谢谢!

　　问 投资者：公司的资产状况是怎样的?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期各期末，公司资产账面价值总额分别为70,616.17万元、83,445.59万元及86,011.15万元。报告期内，公司流动资产占比逐年提高，资产整体质量良好，资产总额随着经营规模的不断扩大而持续增加。谢谢

　　问 投资者：各位管理层说明一下公司生产模式

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好! 目前，公司采取库存式与订单式相结合的方式安排生产。其中，对标准化产品主要采用库存式预投生产;对非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产，并对其中部分标准化部件预投生产。 (1)产品预投数量的确定：年初生产管理部根据上一年度各车间项目组产品销量及年初库存数量，同时考虑市场发展策划部提供的当年市场增长预测、在手订单情况，对销量较大的标准化产品分别制订本年度预投计划，预投计划最终报经总经理审批后确定。各车间项目组将前述本年度预投计划分解至年内分批次实施，根据产品在手订单情况、当下库存数量、生产周期等因素，安排每批次预投数量及预投频率。预投计划具体实施时，由车间项目组发起预投申请，经生产管理部负责人、总经理审批后下发“预投计划单”。 (2)生产计划的执行过程：公司的生产计划由各销售部门通过“生产任务单”或生产管理部通过“预投计划单”启动。在“生产任务单”或“预投计划单”下达后，生产管理部将其同时送达公司技术管理部、生产管理部各项目组、电器管理部、财务部、质检部等各部门由各部门负责人会签，经公司技术部门出具产品图纸和工艺技术文件后该项生产任务正式执行。 (3)产品实体的完成主体、制造步骤及主要工序：在生产过程中，根据公司产品的生产工艺可将生产过程分为机械系统部件的生产、装配和电器系统的设计、组装(含软件的编程)两个主要步骤，分别由公司生产管理部和电器管理部执行;两个步骤完成后，多部门联合进行产品的联机检测、检验调试。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司退换货情况?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期内各期间，公司因客户退换货冲减的主营业务收入分别为785.90万元、1,148.74万元及197.53万元，占比较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司营业收入构成情况如何?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期内各期间，公司营业收入分别为39,238.73万元、45,265.60万元及47,510.60万元。公司营业收入由主营业务收入及其他业务收入两部分构成，其中主营业务收入分别为38,955.63万元、44,752.53万元及46,976.18万元，在营业收入中的占比分别为99.28%、98.87%及98.88%。报告期内，公司主要从事中高端数控钢筋加工装备及其备件的生产与销售，同时提供设备维修等技术服务;公司从事的其他业务主要为销售生产过程中产生的边角料。公司主营业务突出，主营业务收入在营业收入中的占比保持在98%以上。谢谢您的关注。

　　问 投资者：公司主要业务发展计划有哪些

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好! ①产品生产和技术创新计划 未来三年公司将依托本次募集资金项目，实现各类产品的全面扩能扩产，达产后新增各类设备1,070台(套)的生产能力。与此同时公司将进一步加大研发力度，及时准确地把握市场需求变化，不断研发契合或引领市场需求的新产品。 ②市场开发和营销网络建设计划 未来三年在国内市场上公司将实施“抢抓高端,稳住中低端”的经营策略，加快覆盖全国的销售和售后服务网络建设，加大城市轨道交通、装配式建筑和地下综合管廊等领域的市场开拓力度，最大限度地拓展国内中高端市场;在国际市场上积极响应并支持国家“一带一路”倡议，努力拓展“一带一路”沿线国家的市场份额。 ③科技人才储备和培养计划 公司将继续保持灵活、高效的用人制度，贯彻“以人为本”的用人方针，加大科技人才和管理人才的培养和储备，未来三年公司人才战略的实施计划如下： A、有针对性地引进公司急需的经营管理和高级科研开发人才。 B、建立有效的人才培训机制：通过加强与国内高职院校、大学、科研机构的合作与交流，利用内外部优势资源，建立技术工人和研发人员定期培训机制，有计划地分批派送现有的生产经营管理人员和研发人员前往国外先进企业和院校进行考察、培训，不断提升公司的研发实力与创新能力，保持研发型企业的发展模式。 C、实施有效的人才激励机制，结合股权激励计划使其分享公司的经营成果以实现优秀核心人才稳定的目标。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务收入按产品类别分析什么情况?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!公司生产销售的弯箍机和调直切断机能够满足各类客户对于线材的加工需求，应用领域十分广泛，销售规模较大、收入占比较高。其中，公司弯箍机产品能够实现连续自动将钢筋盘料弯曲成型并收集剪切完毕的成品，大幅提高加工效率、显著节省场地和人力;调直切断机产品能够全自动一次完成盘条钢筋调直、定尺、剪切、对齐和成品收集，较传统半自动装备大幅提高加工效率且节省人力。 公司生产销售的弯曲机、剪切机和锯切机能够满足各类客户对于棒材的加工需求。其中，公司弯曲机产品能够自动把钢筋弯曲成正方形、矩形、三角形等不同形状，可应用于高铁、高速公路等基础设施箱梁钢筋骨架的生产;剪切机产品能够实现钢筋剪切长度无极可调和准确定位;锯切机产品能够实现钢筋锯切长度无极可调和准确定位，端面质量高，可与套丝设备配套使用。 公司生产销售的钢筋网成型机能够在提高钢筋网片生产效率的同时提升网片承受拉力、剪力的性能，可应用于基础设施建设及装配式建筑领域的建筑钢筋网片批量化生产;钢筋桁架成型机能够数控全自动一次性完成全部工序，可在高速铁路等基础设施建设领域应用于轨枕钢筋骨架生产，也可在装配式建筑领域应用于钢筋桁架楼承板生产;钢筋笼成型机能够实现钢筋笼自动化生产，大幅提高加工效率和产品品质，可在基础设施建设领域应用于各类桥梁桩基的生产;管廊网片成型机能够加工成型管廊用大直径钢筋网片，可在基础设施建设领域应用于城市地下综合管廊钢筋网片的批量化生产。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业利润变动趋势及变动原因是怎样的

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!中高端数控钢筋加工装备行业涉及计算机软件技术、机电一体化技术、智能控制技术以及钢筋连接技术等众多领域，属于多学科交叉的技术密集型行业。我国中高端数控钢筋加工装备行业虽然起步较晚但发展迅速、市场需求持续增长，行业利润率整体处于较高水平且较为稳定，但行业内细分领域因具体产品技术含量、质量性能和市场需求不同，利润水平存在一定差异。从中长期来看，由于下游行业对智能制造的刚性需求，细分行业利润出现大幅波动的可能性较小，未来随着装配式建筑及基础设施相关政策的不断深入、钢筋工人工成本的不断提升，下游市场需求空间将得到进一步释放，本行业内具有自主研发能力的优势企业产品利润率将保持在较高的水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司维持产品毛利率的原因是什么?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!报告期内公司主营业务毛利率分别为47.57%、49.67%和47.52%，一直维持在较高水平。究其原因：首先是随着我国钢筋自动化加工程度的不断提高，市场对于数控钢筋加工装备的需求不断增加;其次是近年来，公司持续进行自主研发与技术创新，突出产品的技术化、智能化和成套化优势，使得公司产品具备较强的定价能力和毛利率水平;第三是公司通过多渠道比价采购、电机电器品牌替换、优化产品结构等多种手段进行成本控制。谢谢!

　　问 投资者：公司参与哪些行业标准的制定?

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好!公司发挥自身的技术优势，参与大量行业标准制定，努力推动国内商品化钢筋加工装备的标准化，促进了行业的整体发展。2007年，国家发改委颁布“钢筋混凝土用加工成型钢筋”行业标准，公司及公司总经理陈振东作为主要起草单位和主要起草人参与了该标准的制定;2011年，住建部颁布《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》，公司及公司董事、副总经理张新作为参编单位和主要起草人参与了该规程的制定;2012年、2013年，国家质检总局、国家标准化管理委员会联合颁布了《钢筋混凝土用钢材试验方法》(GB/T28900-2012)、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-2013)，公司及公司副总经理张新作为参编单位和主要起草人参与了该等标准的制定。2013年，公司及公司副总经理张新还参与编写了《高强钢筋生产技术指南-推广应用高强钢筋培训教材》、中国工程建设协会标准《约束混凝土柱组合梁框架结构技术规程》(CECS 347:2013)。谢谢!

　　问 投资者：请各位说明公司所处行业主管部门及监管体制

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好! (1)行业主管部门 工业和信息化部负责对本行业的宏观管理：制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 (2)自律性组织 行业协会为行业内的自律组织，公司已加入的行业协会有：中国物流与采购联合会物流装备专业委员会、中国物流与采购联合会钢筋加工配送技术工作委员会、中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会、中国钢结构协会钢筋焊接网分会、中国施工企业管理协会等。 中国物流与采购联合会是经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织。中国物流与采购联合会物流装备专业委员会的主要职责包括：为物流技术与装备的应用和推广提供服务;为运输、仓储、包装、配送、流通加工、信息服务等物流环节中的技术和装备企业营造一个交流合作的公共服务平台;促进优质产品和服务的市场推广，技术装备优秀应用案例的宣传。 中国物流与采购联合会钢筋加工配送技术工作委员会的主要职责包括：为会员提供多种交流平台;积极组织会员进行国际间经验交流，评选优秀钢筋加工配送企业;制修订相关标准;定期组织召开理事会、会员代表大会、技术培训会、沙龙及高峰论坛;编辑出版发行会刊、资料和其他出版物;协调组织国内外会员单位之间的联系和技术活动的开展。 中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会的主要职责包括：反映企业合理诉求，维护企业合法权益;钢铁物流体系行业标准的制定;钢铁物流行业数据统计;钢铁物流行业评比;报刊、网站等钢铁物流信息化服务;钢铁物流人才培训服务;钢铁物流法律咨询服务;国际合作与交流等。 中国钢结构协会钢筋焊接网分会是由国内从事焊网科研开发、生产制造以及相关服务的企事业单位组成的社会团体，其主要职责包括：加快行业规程、规范的建设，促进焊网生产、使用标准的修订完善;加强技术交流，促进行业协作;建立焊网行业信息网络系统。 中国施工企业管理协会是国家发展和改革委员会直属联系单位，其主要职责包括：开展调查研究，了解、发布行业发展情况;为完善国家相关政策法规、制定发展规划建言献策;组织开展行业诚信建设，指导企业开展经营管理活动;推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的应用，推动企业技术进步，促进行业科技水平提高;引导企业加强质量安全管理，受国家发展和改革委员会委托，承担国家优质工程奖评选工作。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品或服务情况怎么样

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!报告期内，公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品，主要产品销售收入占公司营业收入的90%以上，其中全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机、全自动数控钢筋锯切机、全自动数控钢筋弯曲机、全自动数控钢筋网成型机、全自动数控钢筋桁架成型机、全自动数控钢筋笼成型机、全自动数控管廊钢筋网片成型机、高速数控冷轧带肋钢筋成型机等产品是公司的核心产品。公司全资子公司科华焊接是一家专业设计、生产、销售各类电阻焊机的企业，主要产品包括：点焊机、对焊机、多点焊机、排焊机。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议情况?

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好!截至本招股说明书签署日，除公司董事陈振华、秦曦、程伟、独立董事毛翔、张文津、郭明龙外，公司董事陈振生与公司子公司科华焊接签订了《劳动合同》，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心术人员均与公司签订了《劳动合同》。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与公司签订了《保密、竞业禁止及知识产权保护协议》。此外，公司还与独立董事、高级管理人员分别签署了《独立董事聘任协议》、《高级管理人员聘用协议》。 除上述合同、协议外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与公司签订其他协议。谢谢!

　　问 投资者：公司的应付职工薪酬是什么情况?

　　答 建科机械 董事、副总经理、财务总监孙禄：您好!报告期各期末，公司应付职工薪酬账面价值分别为1,763.54万元、2,047.21万元及2,095.94万元，在流动负债中的占比分别为5.36%、5.29%及6.30%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人的业务独立性?

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好!公司主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋加工全套生产解决方案。 公司拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于控股股东及其控制的其他企业;拥有从事业务经营所需的相关资质;拥有独立生产经营场所，开展业务所必须的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的独立完整的业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况;与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请问公司规模扩张对管理会带来风险么?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!经过近二十年的发展，公司已从一个注册资本300万元、员工人数只有几十人的小型公司，发展成为注册资本7,015.9091万元、员工人数600多人、技术含量高、具备全套数控钢筋加工装备生产能力、产品能与同类型国际品牌同台竞争的股份制公司。本次募集资金投资项目投产后，公司的经营规模将进一步扩大，内部组织结构和管理体系将更加复杂，这将对公司的管理模式、人力资源、内部控制等各方面提出挑战。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了较为完善的法人治理结构和质量管理体系，生产经营也能保持有序运行，但未来如果不能及时调整经营观念、管理手段，公司将可能面临企业规模迅速扩张带来的管理风险。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人内部信息披露制度的建立健全情况?

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好!为规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定了《信息披露管理制度》。 公司《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的报告、审核、披露程序和对外沟通及董事、监事、高级管理人员等的报告、审核及披露职责和履行职责的记录和保管制度、责任追究等方面作出了详细的规定，对公司信息披露作出了制度性安排，可以有效的保障投资者能及时、准确的获取公司信息。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下技术和产品替代的风险

　　答 东兴证券 投资银行总部业务总监、保荐代表人王秀峰：与传统钢筋加工机械相比，数控钢筋加工装备具有自动化、智能化等特点，对技术要求较高，所以持续保持技术领先是公司能够不断发展壮大的基石。公司凭借多年来对研发的大力投入，产品技术含量部分已处于国内领先水平，部分已达到国际先进水平。截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有专利378项(其中发明专利203项、实用新型专利172项、外观设计专利3项)。尽管公司不断加大科研投入，增强技术创新能力，不断开发出适应市场需求的新产品，但由于行业内产品技术存在持续更新换代的需求，若公司不能及时根据市场变化研究新技术、开发新产品，合理调整研发方向和产品结构，则存在技术和产品被替代的风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人董事会秘书履职情况?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关制度的规定行使职权，认真履行了各项职责，与股东建立了良好的关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在未来有哪些新的展望和规划

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好!公司将秉承“中国智造，筑梦全球”的理念，以打造优秀民族品牌为己任，不断拓展国际市场;以打造集研发、生产、专业软件开发、销售为一体的全球一流数控钢筋加工装备供应商为发展目标，并据此制定了企业的发展战略。 (1)打造数控钢筋加工装备产业化基地 充分利用公司业已拥有的专利、技术、人才和现有市场等多方面的优势，努力成为集研发生产、专业软件开发、销售和整体化工厂规划设计于一体的系统集成供应商;充分发挥公司以市场需求为导向的研发策略，将研发、生产与上、下游产业的需求和发展紧密结合，在服务于既有客户群体的同时，根据产业政策的导向着力拓展和培育高速铁路、高速公路、桥梁隧道、轨道交通、地下管廊、核电水电等各类大型基础设施及装配式建筑、钢筋加工配送中心等领域的客户群体，进一步扩大市场规模，将公司打造成数控钢筋加工装备制造的产业化基地，进一步稳固公司在国内同行业的领军地位。 (2)助力钢铁物流的产业化发展，通过与流通服务型企业的深度合作分享产业转型的巨大商机 公司作为数控钢筋加工装备制造企业，将依靠自身的技术和市场优势，为流通服务型企业在钢筋加工、配送等领域的开拓和发展提供技术基础和物质保障，同时也在合作中分享产业转型的巨大商机。 (3)打造中国数控钢筋加工装备出口产业基地，努力跻身国际一流企业行列 数控钢筋加工装备制造业作为工程机械装备制造业的分支在国内尚属新兴行业，而其在国外的发展较为成熟并已形成了稳定的市场。在此格局下公司将继续坚持走出去的经营方针、加大全球营销力度，巩固现有海外市场的同时大力开拓美洲和欧洲市场，利用公司的技术、研发以及产品性价比优势，设计和制造更多符合国际客户需求的产品，提升国际市场占有率，打造中国数控钢筋加工装备的出口产业基地，努力跻身国际一流企业行列。 (4)发挥技术和研发优势，搭建国际、国内产学研交流平台 公司将进一步加大研发和科技攻关力度，在天津市市级企业技术中心的基础上努力打造国家级企业技术中心，使之成为国际一流的数控钢筋加工装备研究机构和实验中心。带动国内相关数控技术、自动化传动技术及精密加工技术等上游行业的自主创新和产品更新换代，加强同国内外知名大学及国家级科研机构的合作，打造技术交流和研发产业化平台，为公司的可持续发展奠定坚实基础。谢谢!

　　问 投资者：请各位介绍一下工程机械行业市场状况

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好! 根据中国工程机械工业协会2011年6月发布的《工程机械定义及类组划分》，工程机械可划分为：挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械等。其中，公司生产的数控钢筋加工装备属于钢筋及预应力机械。 工程机械行业是为国民经济各领域提供先进建设和施工技术装备的战略性产业。我国工程机械在2009年销售量和营业收入跃居世界首位，成为世界工程机械制造大国。 目前，我国已成为世界上工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，工程机械行业本土品牌产品已基本满足国内重大工程施工所需。我国工程机械行业的品牌影响力、国际化程度、科技和创新能力、规模和总量、品质和质量、企业管理水平、价值链的综合能力以及承担社会责任等诸多方面取得了显著成效。工程机械行业的制造技术、工艺和装备水平的进步与发展，使工程机械行业取得了突出成绩，制造过程已逐步从传统制造模式向先进制造、绿色制造、低成本精益制造方向推进。工程机械行业在两化融合的推进中，提升了制造流程中计划、工艺、管理、物流配送等信息化水平，提升了产品质量与可靠性水平和产品全生命周期的服务水平，带动了国际竞争力的提升。 工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，是产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资本密集、对国民经济贡献显著的支柱产业之一。 2016年，我国工程机械行业在前几年海外投资快速发展的基础上，继续实施国际化发展战略，进一步深耕国际市场，研发推广新型适用目标市场的产品，不断健全海外营销及服务体系，加大力度培养国际化人才和营销队伍，拓展新型营销渠道，海外事业进一步取得实效。徐工集团工程机械股份有限公司、中联重科股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、山推工程机械股份有限公司等一批企业积极加强与“一带一路”沿线国家的国际产能合作，在重点国家深度布局，实现了海外收入占比的明显提升。 2017年，工程机械行业承接了2016年下半年走势，继续保持了快速增长的走势，改变了多年销量连续下滑的态势。根据《2018年中国工程机械工业年鉴》统计，2017年同行业完成营业收入5,403亿元，同比增长12.7%;利润总额168.4亿元，同比增长428%;其他各项经济指标都明显改善，体现出行业经济运行质量大幅提高，行业发展进入新一轮稳定发展周期。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司存在知识产权被侵权及产品被仿制的风险么?

　　答 东兴证券 投资银行总部执行总经理、保荐代表人李刚安：公司一直致力于国内中高端数控钢筋加工装备的研发和生产，所研制的产品技术含量高，产品性能好，在业内享有较高的声誉，为公司的发展奠定了基础。虽然公司已经采取及时进行专利申请的手段来保护公司知识产权，但未来仍存在知识产权被侵权、产品被仿制的风险，这将直接侵害公司的利益，对公司产品的市场销售产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请发行人介绍一下公司所处行业内主要企业情况

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好! (1)国外行业内主要企业 国外数控钢筋加工装备市场比较成熟，市场集中度较高，其主要面向欧美中高端客户市场，主要生产厂家包括： ①意大利MEP集团 该集团成立于1966年，是全球最大的钢筋加工装备制造商之一。该公司拥有国际先进的技术，产品以高端弯箍机、钢筋弯曲剪切机为主，包括钢筋网成型机、桁架成型机、钢筋笼成型机等全套钢筋加工装备，并能提供全套的钢筋加工解决方案，主要客户群体为欧美高端客户市场。 ②意大利施耐尔(SCHNELL)集团 该集团成立于1962年，主要生产弯箍机、切断机、冷轧带肋钢筋成型机、钢筋网成型机、钢筋笼成型机等，并能提供全套钢筋加工解决方案。目前，施耐尔集团在我国设有独资厂商施耐尔机械(天津)有限公司，生产数控钢筋弯箍机、调直机以及钢筋弯曲剪切机等。 ③德国Pedax公司 该公司成立于1997年，为全球主要数控钢筋加工装备生产商之一，主要生产数控线材钢筋加工装备、棒材钢筋加工装备、钢筋网弯曲和切割生产线，以及钢筋网成型机、钢筋笼成型机。 ④奥地利EVG集团 该集团成立于1949年，是业界公认的钢筋网成型机装备技术领先企业，产品以高端钢筋网成型机、桁架成型机为主，并包括弯箍机、调直切断机等其他全套钢筋加工装备，主要客户群体为欧美高端客户市场。 (2)国内行业内主要企业 除建科机械外，国内其他全套数控钢筋加工装备生产厂商主要有： ①廊坊凯博建设机械科技有限公司 廊坊凯博建设机械科技有限公司成立于2003年，是中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院兴办的科、工、贸一体化的国有科技型高技术企业。产品系列较多，涉及建筑施工的多个领域，如：钢筋加工机械(钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术及设备、钢筋网片焊接设备、钢筋笼焊接设备、钢筋数控弯箍机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机)、起重升降机械及配件、高空作业机械、砂浆机械、钢厂烟道检修专用设备、电梯控制柜等，以及特殊部位钢筋机械连接解决方案、商品化数控钢筋加工及配送解决方案、桥梁检测车等非标产品及技术的推广业务。 ②康振智能装备(深圳)股份有限公司(曾用名：深圳市康振机械科技有限公司) 康振智能装备(深圳)股份有限公司成立于2009年，是一家集设计研发、生产销售和服务于一体的专业化、高科技公司，主要面向土建工程领域，提供优质的智能施工装备和配套服务。产品系列主要包括：数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机、数控钢筋锯切线、数控钢筋剪切弯曲一体机、数控钢筋滚焊机、数控钢筋锯切线等。 ③山东连环机械科技有限公司 山东连环机械科技有限公司是一家集智能钢筋深加工装备研究、设计、制造、销售于一体的创新型企业。企业引进国外高级技术人才，并与高校联合开发生产，致力于智能化数控钢筋深加工装备的制造与钢筋深加工配送。公司坐落于山东济宁市国家级高新技术开发区，下设建筑产业机械装备制造基地，在济宁经开区、兰州新区、南宁、南京等地设立了钢筋制品智能深加工中心，针对装配式建筑急需的钢筋桁架楼承板产品形成了总量100万平方米的年加工能力，是国内钢筋加工装备制造和钢筋制品加工行业的知名企业。 ④天津市银丰机械系统工程有限公司 天津市银丰机械系统工程有限公司是生产智能化钢筋加工机械等自动化成套设备的厂家，公司拥有高素质的产品设计，工艺制造、产品检测、营销、管理等各类人员和齐备的制造设备、先进的检测仪器、可靠的质保体系。主要产品包括:数控钢筋桁架生产线，柔性焊网机，数控钢筋弯箍机，数控钢筋剪切线，数控钢筋锯切套丝生产线，数控钢筋弯曲机，数控钢筋调直切断机，工业机器人等各类自动化成套设备。 ⑤河北骄阳丝网设备有限责任公司 河北骄阳丝网设备有限责任公司坐落于丝网之乡-河北安平，产业涉及钢筋焊网设备、钢筋焊接网加工及配送;公司在“立足网都，服务社会”的战略规划下，实施工业化、信息化、标准化相结合的现代管理体系，成为集研发、设计、制造、销售、服务于一体的焊网设备生产商，是国内专业研究丝网、钢筋电阻排焊技术装备的技术研发型企业。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人对外投资制度及执行情况?

　　答 东兴证券 投资银行总部业务总监、保荐代表人王秀峰：报告期内，公司的各项对外投资均符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎么看待原材料价格变化带来的风险?

　　答 建科机械 董事长、总经理陈振东：您好!公司产品的主要原材料为电器、电机、钢材及加工件等，涉及上游行业包括电器电机制造业、钢材加工业等。报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为66.36%、66.68%和64.79%。其中，电器电机制造业技术水平发展较快且行业竞争比较充分，公司选定供应商后多建立长期业务关系，同时会不断寻找性价比更高的零部件品牌以替换原有品牌，因此报告期内电器类、电机类等原材料的采购价格整体稳中有降。而钢材及部分加工件等原材料与钢材的市场价格密切相关，报告期内采购价格随着钢材价格的波动而出现变动。虽然报告期内公司通过持续不断的技术改进、成本优化、加强采购管理等措施应对材料价格波动风险。但如果公司未来不能消化原材料价格波动带来的成本变化，则可能会导致毛利率下降，并进一步导致盈利能力受到影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人独立董事的履职情况?

　　答 建科机械 副总经理、董事会秘书林琳：您好，公司董事会成员中有3名独立董事，占董事会成员的三分之一，其中包括两名会计专业人士。公司制定了《独立董事工作细则》，对独立董事的任职资格、选聘、任期、享有职权、发表意见等作了详细的规定。公司独立董事严格按照《独立董事工作细则》的规定，行使权利、履行义务。 自公司独立董事任职以来，按照《公司章程》和《独立董事工作细则》要求，认真履行独立董事职责，在规范公司运作、维护公司权益、保障中小股东利益、提高董事会决策水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品出口有哪些风险?

　　答 东兴证券 投资银行总部执行总经理、保荐代表人李刚安：公司产品出口主要由两个方面的风险： (一)海外市场风险 报告期内，公司出口产品主要销往泰国、印度尼西亚、日本、韩国、以色列、马来西亚等国家。这些国家对公司出口产品无特殊贸易限制和贸易壁垒。公司产品已通过欧盟CE认证，均符合出口国当地对产品安全和质量的要求。未来若相关国家地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及行业标准等因素发生变化，则公司可能出现海外市场营销计划无法有效实施、相关投入无法取得预期回报的风险。 (二)汇率变动带来的风险 报告期内公司境外收入占主营业务收入比例分别为14.04%、11.10%和13.62%。公司签订的出口销售合同一般以美元进行结算，存在一定的汇兑损益。报告期内汇兑损益对公司净利润影响较小。但随着公司海外市场的开拓，汇率变动对公司经营业绩的影响在未来期间存在增大的可能性。谢谢!