网上路演嘉宾介绍：

湖南金博碳素股份有限公司 董事长 廖寄乔 先生与投资者交流

湖南金博碳素股份有限公司 董事、总经理 王冰泉 先生与投资者交流

湖南金博碳素股份有限公司 财务总监 周子嫄 女士与投资者交流

湖南金博碳素股份有限公司 董事会秘书 童宇 女士与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行部总经理助理 赵鹏 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 保荐代表人 陈邦羽 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下本次募集资金拟投资项目情况?

　　答 金博股份王冰泉：先进碳基复合材料产能扩建项目：本项目拟投资22,931.00万元，通过购置土地、建设生产厂房及配套设施、购买设备等提升公司的生产能力，加快新产品产业化的进度，以应对市场对于先进碳基复合材料迅速增长的需求。项目建成后，发行人预计新增先进碳基复合材料产能200吨/年。项目预计建设期为2年。

　　先进碳基复合材料研发中心建设项目：本项目拟投资6,220万元，公司拟通过增加研发场地投入、购进先进研发设备、引进研发人才等提升公司研发创新能力，项目建设期为2年。

　　先进碳基复合材料营销中心建设项目：公司拟投资3,000万元用于营销中心的建设，推动业务支撑系统向“大数据、高效、系统化”架构转型。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下市场开发与营销服务网络建设计划?

　　答 金博股份王冰泉：发行人主要从事先进碳基复合材料的研发、生产和销售，营销活动是公司产品市场占有率不断提升、产品应用领域不断开拓的关键因素之一。公司拟在长沙市购买房产用于营销中心建设，以配合发行人的市场推广及营销活动。长沙市为湖南省省会城市，经济发展迅速、交通便捷，有利于发行人进行市场推广及营销。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下市场开发与营销服务网络建设计划?

　　答 金博股份王冰泉：发行人主要从事先进碳基复合材料的研发、生产和销售，营销活动是公司产品市场占有率不断提升、产品应用领域不断开拓的关键因素之一。公司拟在长沙市购买房产用于营销中心建设，以配合发行人的市场推广及营销活动。长沙市为湖南省省会城市，经济发展迅速、交通便捷，有利于发行人进行市场推广及营销。谢谢

　　问 投资者：请问公司营业收入的变动趋势及原因?

　　答 金博股份周子嫄：公司营业收入主要为主营业务收入，2017年度、2018年度及2019年度，公司主营业务收入分别为13,762.87万元、17,552.73万元和23,706.74万元，2017年度到2019年度公司主营业务收入年复合增长率为31.24%。公司收入不断增长的主要原因为下游行业的整体发展、公司的技术领先优势和行业领导地位。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司未来三年的发展规划?

　　答 金博股份王冰泉：公司的未来发展战略如下：

　　第一步：巩固行业领导地位，为高温热场领域提供更加节能、更加安全、更加高效的高纯热场系列产品

　　公司将持续提升工程化制备能力，加强工艺技术创新力度，深化与现有客户的合作，并积极开拓全球市场，加速高性能热场产品的推广应用，持续巩固和加强在光伏应用领域的优势地位。

　　同时，进行前瞻性研究与开发，设计制造尺寸更大(从目前的28英寸扩充到未来的32英寸、36英寸热场)、纯度更高、能实现连续长时间使用的全新一代热场系统产品，为光伏新能源领域、半导体领域的跨越式发展提供强有力的产品技术支撑。

　　第二步：进一步拓展先进碳基复合材料应用领域

　　以先进碳基复合材料全产业链低成本制备核心技术为基础，进行相关领域产品的多元化开发和市场拓展，积极布局真空热处理领域、密封耐磨领域、化工耐腐蚀领域等与先进碳基复合材料相关的市场，继续丰富公司主营产品的种类，持续稳健的延伸与扩大产业链，使碳基复合材料成为产品种类丰富、应用领域广泛的先进复合材料。

　　第三步：打造全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台

　　进一步发挥公司的研发和产业化优势，通过持续创新与自主研发，把公司打造成全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台，使公司成长为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。谢谢

　　问 投资者：请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 金博股份廖寄乔：我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业具有同行竞争?

　　答 金博股份童宇：除公司外，公司的控股股东、实际控制人廖寄乔无其他控制的企业，不存在同业竞争的情形。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的环保及污染治理工作?

　　答 金博股份王冰泉：公司不属于重污染行业企业。公司根据生产经营的实际情况配备了布袋除尘器等必要的环保设施，使生产经营过程中产生的少量污染物(主要为生活废水、粉尘、废气、固体废弃物等)得到了有效控制，满足排放要求。谢谢

　　问 投资者：请问廖董，公司的募集资金将用于先进碳基复合材料产能扩建、先进碳基复合材料研发中心建设等项目，能否介绍公司的扩产计划及产能目标，以及公司规划中的研发重点，谢谢!

　　答 金博股份廖寄乔：公司的募投项目将提升公司的生产能力，加快新产品产业化的进度，以应对市场对于先进碳基复合材料迅速增长的需求。项目建成后，公司预计新增先进碳基复合材料产能约200吨/年。根据公司发展规划，公司的研发重点包括进行前瞻性研究与开发，设计制造尺寸更大、纯度更高、能实现连续长时间使用的全新一代热场系统产品，为光伏新能源领域、半导体领域的跨越式发展提供强有力的产品技术支撑;进行相关领域产品的多元化开发和市场拓展，研发用于真空热处理领域、密封耐磨领域、化工耐腐蚀领域等产品，继续丰富公司主营产品的种类，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下募集资金投资项目风险?

　　答 金博股份王冰泉：本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，用于提高公司的研发能力、扩大生产能力、增强销售能力，包括先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目、先进碳基复合材料营销中心建设项目。根据现有技术水平、国家现行产业政策及产品市场现状，公司对本次募集资金投资项目进行了充分的论证和可行性分析。本次募集资金投资项目如能顺利实施，则可增强公司的盈利能力、保障公司持续快速发展，但是如果募集资金投资项目的建设进度、项目管理、设备供应、市场变化等因素不达预期，将影响项目的投资收益。谢谢

　　问 投资者：公司如何建立技术创新和自主研发?

　　答 金博股份童宇：公司自成立以来，以先进碳基复合材料及产品低成本制备关键技术为目标，组织成立了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队，围绕碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键技术进行自主创新与工艺技术攻关。

　　通过多年的锤炼，该研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化设计与制造方面形成了强大的研发能力，其研发的产品与工艺获得了65项专利授权。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的生产模式?

　　答 金博股份王冰泉：公司主要的生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产;公司以订单生产为主，少量备货为辅。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下报告期内各类税收优惠的具体内容及依据?

　　答 金博股份周子嫄：2018年10月17日，公司取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。根据财税[2018]99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。谢谢

　　问 投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 海通证券赵鹏：询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍一下行业规模?

　　答 金博股份王冰泉：公司的先进碳基复合材料及产品现阶段主要应用于单晶拉制炉、多晶铸锭炉热场系统。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。2019年，全球光伏新增装机规模达到120GW，创历史新高。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持快速增长。半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩模、光刻胶配套化学品等，2018年硅片的销售额为117.08亿美元，占全球半导体材料行业36.78%。中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球市场一致，随着中国半导体制造技术的不断进步与半导体制造生产线投产，中国大陆半导体硅片销售额从2016年的5亿美元上升至2018年的9.96亿美元，年均复合增长率达到41.1%，步入快速发展阶段。与传统铸铁或粉末冶金材料相比，碳/碳复合材料、碳/陶复合材料的摩擦系数更高，磨损率低、无热衰减、密度更小，在制动应用领域具有明显的性能优势。碳/碳复合材料在航空制动中已得到应用，随着其制备技术的提升、制造成本的降低，碳/碳复合材料、碳/陶复合材料在高速列车和汽车等领域将会得到更广泛的应用，获取了应用和推广的又一突破口。谢谢

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 金博股份童宇：公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

　　问 投资者：请问对金博股份股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 海通证券陈邦羽：金博股份的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是，公司主营业务突出经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢。

　　问 投资者：请分析一下公司的毛利率水平?

　　答 金博股份周子嫄：2017年度、2018年度及2019年度，公司主营业务热场系统系列产品毛利率分别为64.83%、69.33%和62.08%。2017年度到2018年度，随着公司制备技术不断进步，公司单位生产设备的生产效率逐步提升，单位成本下降，从而使得毛利率上升。2019年公司热场系统系列产品毛利率小幅下降，主要原因是2018年下半年公司对部分热场系统系列产品售价进行了下调。谢谢

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 金博股份廖寄乔：公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 金博股份童宇：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

　　问 投资者：请简述一下公司的所处行业?

　　答 金博股份王冰泉：公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定，公司所处行业属于非金属矿物制品业(C30)。根据国家统计局2018年11月发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业为“3、新材料产业”之“3.5、高性能纤维及制品和复合材料”。谢谢

　　问 投资者：廖董您好：坩埚是光伏上游非常重要的辅材之一。龙头企业如隆基已经在坩埚的先进技术领域进行自有布局，并且似乎快要产业化，技术是对日本技术的本土化。请问这对我公司未来发展是否有重大影响，我公司下一步采取怎样的战略规划进行应对?谢谢

　　答 金博股份廖寄乔：公司的下一步发展战略规划如下：第一步：巩固行业领导地位，为高温热场领域提供更加节能、更加安全、更加高效的高纯热场系列产品。公司将持续提升工程化制备能力，加强工艺技术创新力度，深化与现有客户的合作，并积极开拓全球市场，加速高性能热场产品的推广应用，持续巩固和加强在光伏应用领域的优势地位。同时，进行前瞻性研究与开发，设计制造尺寸更大(从目前的28英寸扩充到未来的32英寸、36英寸热场)、纯度更高、能实现连续长时间使用的全新一代热场系统产品，为晶硅制造领域的跨越式发展提供强有力的产品技术支撑。第二步：进一步拓展先进碳基复合材料应用领域，以先进碳基复合材料全产业链低成本制备核心技术为基础，进行相关领域产品的多元化开发和市场拓展，积极布局真空热处理领域、密封耐磨领域、化工耐腐蚀领域等与先进碳基复合材料相关的市场，继续丰富公司主营产品的种类，持续稳健的延伸与扩大产业链，使碳基复合材料成为产品种类丰富、应用领域广泛的先进复合材料。第三步：打造全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台，进一步发挥公司的研发和产业化优势，通过持续创新与自主研发，把公司打造成全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台，使公司成长为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商，谢谢。

　　问 投资者：王总您好：请问：我公司的单晶拉棒用坩埚是否对所有单晶炉通用?现在平均一支坩锅可以拉多少只单晶棒?

　　答 金博股份王冰泉：公司的坩埚产品主要用于光伏行业、半导体行业中单晶拉制炉热场系统，每只坩埚拉制的单晶棒数量受客户的工艺路线、使用频率等多种因素影响，谢谢