网上路演嘉宾介绍：

广东豪美新材股份有限公司董事长、总经理---董卫峰 在回答网上投资者提问

广东豪美新材股份有限公司副总经理、董事会秘书---刘光芒 在回答网上投资者提问

广东豪美新材股份有限公司财务总监---许忠民 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司投资银行广东业务部总经理，保荐代表人---晏学飞 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，保荐代表人---邓骁 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司投资银行部准保荐代表人---钟越 在回答网上投资者提问

豪美新材首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司境外销售的相关流程?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，1、公司与境外客户直接签订合同，约定产品需求，包括产品类别、规格参数、采购数量、交货期等; 2、公司根据合同所约定的产品交货期及时装船，发出至指定地点; 3、境外客户根据合同约定的付款期限、付款方式及付款金额向公司支付相关货款; 4、如境外客户系由代理商开拓的，公司在收款后还应向代理商支付代理服务费。 谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待企业家的社会

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，企业家的社会责任并不是说不再去追求利润，因为企业家的责任首先是做好自己的企业。做好企业的重要标准之一是获取利润，有了利润才能有效履行企业家的社会责任，这是企业家社会责任的根本。在创造财富的同时，企业家也要更多地履行其他社会责任，包括创造就业机会、关心公益事业等，为社会的和谐和可持续发展做出自己的贡献。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些技术上的优势?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，公司专注于铝合金新材料和高性能系统门窗产品的研发，积累了从产品同步开发(汽车产品CAE分析)、铝合金材料开发、熔炼铸造、模具设计及加工、挤压成形、表面处理、分析检测、深加工等环节的全流程研发技术。 公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订多项国家标准、行业标准、协会标准;获得多项发明专利。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何控制外包加工质量?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，第一，公司收集备选外协企业的信息，将符合公司条件的供应商纳入合格供应商名录，并定期对合格的供方进行质量评定。 第二，公司与外协厂商签署了《委托加工合同》、《技术品质协议书》，就外协产品的各项标准进行详细约定，并由公司制造中心检查验收。根据检验结果对不合格产品进行退货处理。 谢谢!

　　问 投资者：公司所处的铝型材行业存在周期性吗?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，铝型材行业与社会经济发展密切相关，其行业的周期性受到宏观经济周期波动的影响。但由于铝型材行业的下游产品应用较为丰富且不断拓展，一定程度上分散了铝型材行业厂商的运营风险，周期性不明显。 谢谢!

　　问 投资者：请问子公司是直接提供整套系统门窗给开发商么?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，贝克洛主要采用研发设计及方案定制、部件模块化采购、成套材料销售的业务模式。贝克洛面向工程客户的业务模式不涉及门窗生产加工，而是向门窗工程承包商销售整套系统门窗材料。门窗工程承包商负责向业务方提供门窗加工及安装服务。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵公司关联方资金拆借的情况?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，报告期内，公司不存在关联方资金拆借情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵公司关联租赁的情况?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，公司子公司科建装饰所持有的土地根据清远市统一土地规划，土地用途变更为商业用地。公司为了聚焦于铝型材及系统门窗主业，避免涉及房地产开发业务的企业上市融资可能进行的调控，拟将上述土地剥离出上市体系。科建装饰通过分立重组的方式，将上述土地及建筑物分立至科建投资，并向科建投资暂时性租赁上述房产用于过渡期生产经营。上述关联租赁具有合理性，且金额较小。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司总体发展战略?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观，依托公司多年来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定不移地贯彻铝产业转型升级，致力于铝型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和中高端铝合金型材的提供商。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵公司所处行业的利润水平情况?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，国内铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，其中原材料成本主要是铝锭成本，因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。通常，实力雄厚的大型企业能够不断开拓新产品、新材料，保障产品质量，实现规模化经营，具备持续盈利能力，并获取较高的利润水平;而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力，其毛利率普遍较低，其抗风险能力较差。从长远来看，市场份额将向具有规模经济效益、工艺水平先进、掌握标准制定权、产品研发能力较强的企业集中。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的系统门窗业务在推广中会遇到哪些阻碍?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，作为门窗行业中的新兴细分行业，系统门窗还需要提升社会整体认知度，才能被广大消费者所接受。由于门窗的选用与生活质量紧密相关，因此消费者在进行决策时偏于谨慎，对系统门窗还需要时间增进产品认知、改变消费习惯。目前，对居住质量较为敏感的消费群体已对系统门窗的优势有相对充分的认知，但系统门窗对非系统门窗的大范围替代仍然是一个长期过程。谢谢!

　　问 投资者：请简述子公司贝克洛销售模式?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，贝克洛在工程运用领域，根据与门窗工程承包商达成的系统门窗定制化方案，与之签订《贝克洛系统材料购销合同》。约定贝克洛按照所涉及的产品类别，向门窗工程承包商销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。签订购销合同后，门窗工程承包商根据实际生产需求分批下达订货单;贝克洛在收到该批次货款后发货。 谢谢!

　　问 投资者：请问现在想要进入贵公司这个行业会有壁垒?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，壁垒主要包括： (1)资金壁垒 (2)技术壁垒 (3)认证壁垒 (4)品牌壁垒等 谢谢!

　　问 投资者：请简述贵公司监事会构成?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，目前公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，并设监事会主席1名。公司监事由股东大会或职工民主选举产生。梁杏梅女士为公司现任监事会主席，梁信青女士为公司现任监事，郭慧女士为公司现任职工代表监事。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司资金管理制度情况?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，为加强公司系统内货币性资金使用的监督和管理，加快资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等有关规定制定了专门的资金管理制度。该制度对相关部门和人员的职责分工与授权审批、现金与银行存款管理等做出了具体规定。谢谢!

　　问 投资者：请问铝型材行业的竞争格局是怎样的?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，从国外市场来看，部分发达国家的经济增速放缓，同时，国际贸易保护主义呈现抬头的迹象。国内产品因较强的竞争力与综合性价比，成为国际贸易保护主义针对的对象之一;从国内市场来看，国内铝型材行业集中度偏低，中小加工企业较多，部分中小企业的研发能力较弱，产品质量不稳定，品控不到位，主要采用价格竞争的方式进入市场，在中低端市场上存在较多不规范竞争的情况。谢谢!

　　问 投资者：光大证券有什么秘诀保证发行项目的成功率的呢?

　　答 光大证券 投资银行部高级副总裁，保荐代表人邓骁：您好，秘诀谈不上，不过光大证券一向比较注重发行项目的前期筛选和实施过程中的质量控制，这也在一定程度上提高了光大证券上报项目的成功率。谢谢!

　　问 投资者：豪美新材拥有一系列研发平台，近几年的主要成就有哪些?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，经过坚持自主创新，公司掌握了多项核心技术，取得了宝贵的创新成果，公司各项产品技术均达到了行业先进或领先水平。目前公司及其子公司拥有专利共计333项，其中发明专利20项;主持或参与制订多项国家标准，行业标准，协会标准。公司获得省、市及行业协会颁布的多项科技进步奖、技术标准优秀奖等，由中国有色金属工业协会、广东省科学技术厅等机构进行的科技成果鉴定等。谢谢!

　　问 投资者：请简述本次募集资金投资铝合金型材建设项目组织方式和实施进展情况?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，该项目由公司组织实施，项目计划建设期约为18 个月。 谢谢!

　　问 投资者：请简述公司业务收入来源情况?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，报告期内，公司建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材销售以及系统门窗幕墙的销售与安装的业务，是公司营业收入的主要来源。其中，公司主营业务中铝型材占比较高，报告期内占主营业务收入的比重稳定在85%左右。 谢谢!

　　问 投资者：请简述公司董事会专门委员会运行情况?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，公司董事会专门委员会建立后，严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会《工作细则》规定履行相关职责，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　问 投资者：请简述本次募集资金投资研发中心建设项目选址及土地使用情况?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：项目将在广东省清远市莲湖工业区建设，公司已取得粤(2018)清远市不动产权第 0046180 号不动产权证下宗地面积为 183,700.66 平方米的土地使用权，能够满足建设需要，研发中心建筑面积共 3,000 平方米。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司销售收入的确认原则?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，公司选择在这个时候发行股票的想法是什么?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，完成首发上市工作是企业发展过程中的一个重要环节，选择合适的市场机会上市固然非常重要，但是，早日进入资本市场，促进企业发展更重要。谢谢!

　　问 投资者：请问公司机构独立性如何?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东单位及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东单位(包括其他关联方)及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位及其他关联方干预公司机构设置、生产经营活动的情况。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司监事变动情况?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：1、公司监事会由3名监事组成，股东代表监事梁杏梅连任至今;2、2016年赵梦辞去监事职务，补选钟啸为第二届监事会监事;3、2017年钟啸辞去监事职务，梁信青被选举为监事;4、2017年底原职工监事刘琼辞去监事职务，郭慧被选举为公司新职工代表监事。谢谢!

　　问 投资者：请问非上市公司与上市公司最大的不同在何处?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，最大的区别是股东的基础和流通性不同，并因此而带来的信息传递和有效决策等方面的差异。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析报告期内公司系统门窗业务收入情况?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，2017-2019年，系统门窗销售收入分别为17,347.91万元、16,170.72万元、32,702.18万元，占主营业务收入的比重分别为7.34%、6.03%、11.02%，总体上保持稳定增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在研发实力怎么样?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等研发平台。 公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，团队成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化、系统门窗研发等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力。同时，公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司职工薪酬的构成情况?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司外协加工的情况?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，公司已建立起包括熔铸车间、模具车间、挤压车间、时效车间、喷涂车间、氧化车间、深加工车间、包装车间、成品仓库等的完整铝型材生产线，可覆盖铝型材生产的各加工环节。报告期内，公司存在产能不足时将少部分产品的工序外协加工的情况，主要涉及熔铸、挤压、氧化、喷涂四个环节。其中，熔铸及挤压环节是公司的主要外协工序。公司熔铸及挤压环节的外协产量占公司总产量的比例较小。公司在产能有限的情况下，利用自产产能优先满足重要战略客户、技术指标和质量要求较高的订单需求，将部分交付期较为紧张、技术指标较为常规的订单委托外协厂商对部分工序进行加工。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在整个产业链上有什么优势?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，在铝型材行业，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输行业领域，公司已经与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。公司经过多年发展，已经将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业，在该行业中，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一般从事系统门窗的企业需要外购铝材和委托安装等，公司拥有更为全面的产业链，有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司固定资产的折旧方法是什么?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。谢谢!

　　问 投资者：请简要分析报告期内公司系统门窗业务收入变动原因?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，2019年系统门窗销售收入相比2018年增长102.23%，主要原因为公司不断加大对澳洲、亚太地区等海外市场的开拓力度，系统门窗产品已成功应用于Ryde Garden(悉尼西北区高级公寓项目)、Realm(澳洲阿德莱德门窗项目)等知名项目。发行人2018年、2019年实现的系统门窗销售海外收入分别为827.42万元、7,933.68万元，呈现较大增长。 谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的期间费用有哪些?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司发生的其他与产品生产不相关的费用，按照各部门发生的费用进行的归集与分配，如研发费用、管理人员和销售人员薪酬及办公费用等其他支出，均计入期间费用。谢谢!

　　问 投资者：券商会买豪美新材的股票吗?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，保荐机构人员不能参与打新股! 谢谢!

　　问 投资者：请简述公司本次发行后利润分配形式?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司上市后连续三年(含当年)，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年(含当年)实现的年均可分配利润的30%。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。谢谢!

　　问 投资者：请问公司人员是否独立?

　　答 豪美新材 副总经理、董事会秘书刘光芒：您好，公司具有完全独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的总经理、副总经理等高级管理人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 谢谢!

　　问 投资者：请简述公司盈利能力情况?

　　答 豪美新材 财务总监许忠民：您好，公司的主营业务为铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售。报告期内，公司经营情况良好，2017-2019年，公司实现营业收入236,332.10万元、268,237.64万元、296,774.85万元，实现净利润11,269.08万元、9,433.85万元、16,736.45万元。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司在铝型材行业的行业地位?

　　答 豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，豪美新材是国内较早进入铝型材行业的企业，经过多年发展，已经形成从材料成分研发实验、熔铸、模具设计与制造、挤压、喷涂到深加工的完整铝型材产业链，在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术。2017 年，公司被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业之一。谢谢!

　　问 投资者：请谈谈对网上路演的看法?网上路演对公司首次公开发行股票有多大程度的影响?

　　答 光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

　　答 光大证券 投资银行部准保荐代表人钟越：您好，首先非常欢迎您与我们沟通交流，但是保荐代表人无法向您提供公司未经披露的有关信息。您只能通过公司法定信息披露渠道了解该公司的具体情况。谢谢!