网上路演嘉宾介绍：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事、副总经理---方镇在回答网上投资者提问

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书---牛文娇 在回答网上投资者提问

中山证券有限责任公司投资银行管理总部、保荐代表人---陈贤德在回答网上投资者提问

中山证券有限责任公司投资银行管理总部、保荐代表人---万云峰在回答网上投资者提问

中山证券有限责任公司投资银行管理总部、高级业务总监---赖昌源在回答网上投资者提问

北鼎股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：你认为公司业绩增长的主要动力或障碍在哪里?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，公司非常重视产品研发、工业设计、用户体验以及品牌打造，同时公司还在致力于增加场景、扩展品类、拓展渠道、积累用户、品牌出海等工作。这些都是公司未来持续增长的推动力。公司虽然建立了较为全面的销售网络，在个别品类拥有一定的市场基础，但是“BUYDEEM北鼎”品牌知名度尚需进一步提高，市场拓展力度有待进一步提升，因此，公司需要增加渠道建设和市场宣传方面的投入。同时，为满足不断增长的订单量，公司需要尽快增加场地、增购设备以扩充产能。另外，为保持持续的市场竞争力，公司需要在产品创新和技术研发上给予更大的投入。目前，公司的资本状况和融资渠道无法支持公司在固定资产、研发和营销方面的进一步投入，公司迫切需要借助国内资本市场的力量扩大规模。谢谢!

　　问 投资者：除了在网上交流，公司还有其他较好的和投资者沟通的渠道和方式吗?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，公司非常重视与投资者的交流，投资者可通过电话、传真、网络、信函等方式予以沟通。本公司专门负责信息披露和投资者关系工作的负责人为董事会秘书牛文娇女士，联系电话：0755-26559930，公司的邮箱地址是buydeem@crastal.com。感谢您的关注。

　　问 投资者：今年以来有多少机构对公司进行了调研?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，公司非常重视与投资者的交流与沟通。今年以来暂未安排机构投资者对公司进行调研，公司上市后若有相关机构调研安排及活动，公司会及时进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：公司产品获得过德国红点和IF设计大奖，这对促进产品销量有很大作用吗?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，公司高度重视产品设计和研发，凭借优秀的工业设计能力，攻克技术难关，研发生产出众多拥有高外观水平及工业设计感的产品，获得一系列工业设计大奖，产品受到消费者青睐。谢谢!

　　问 投资者：公司的业务是否独立?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好，公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：上市公司的财务是否与控股股东相互独立?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 高级业务总监赖昌源：您好，公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：可否简要介绍一下公司除董监高之外的其他核心人员的情况?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，请参见招股书第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理相关内容，谢谢!

　　问 投资者：公司董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关的法律法规及其法定义务和责任的情况如何?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人万云峰：您好。经保荐机构、会计师、律师等中介机构辅导，公司董事、监事、高级管理人员对股票发行上市、上市公司规范运作等相关的法律法规和规范性文件进行了学习，已经了解股票发行上市相关法律法规，知悉其作为上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。谢谢!

　　问 投资者：公司本次发行前后的每股净资产是多少?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好，公司本次发行前每股净资产为1.97元/股，发行后每股净资产为2.77元/股。谢谢!

　　问 投资者：公司首次公开发行股票的发行后市盈率是多少?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 高级业务总监赖昌源：您好，公司本次发行股票的市盈率是22.01倍。谢谢!

　　问 投资者：公司是否仍有员工代收款?此前有此现象的原因及合理性?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。2019年上半年仍然发生员工代收款的原因主要系：①线上分销业务员通过社交圈渠道推广产品，开发分销业务，部分分销商下单量偶发且数量少，未在系统单独开设账户，其将款项转为分销业务员并委托代为下单。为方便客户，分销业务员接受其委托代为下单。②售后微信无法绑定公司银行卡，只能绑定个人卡，因此存在出纳代收少量售后款项。 公司于2019年6月对员工代收款现象进行整改。整改后，公司对员工支付宝、微信收款的情况已得到有效控制。截止公司招股书签署之日，公司已不存在员工代收款的情形。谢谢!

　　问 投资者：公司与本次发行有关当事人的关系是怎样的?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人万云峰：您好。公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：影响公司收入的主要因素是什么?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。影响公司收入的因素主要包括居民消费理念、市场竞争状况、研发投入及市场开拓能力等因素。如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定和技术先进，及时推出创新性产品，积极开拓市场，并提供高品质的服务，公司将面临着较大的市场竞争风险，会对公司的收入增长产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：公司是在哪个板块上市?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 高级业务总监赖昌源：您好，公司股票将在创业板上市。谢谢!

　　问 投资者：烦请介绍一下公司董事、监事、高级管理人员的亲属关系，谢谢。

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间无亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：公司的内控制度情况怎么样呢?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 高级业务总监赖昌源：您好，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》及一系列董事会专门委员会制度，明确股东大会、董事会、监事会及公司管理层的职责。公司已建立较为完善的法人治理结构，各项制度基本获得有效的执行。公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司管理层认为，公司已经建立较为完整、合理及有效的内控制度，适应公司管理与发展的需要。谢谢!

　　问 投资者：毛利率快跌破60%了，预计今年会不会进一步下降?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。2017年、2018年、2019年，公司综合毛利率分别为40.67%、42.33%和46.84%，呈现逐年增长态势。主营业务毛利率分别为40.78%、42.26%和46.65%，2018年和2019年分别较上年增长1.48个百分点和4.39个百分点。公司综合毛利率主要受业务结构、产品销售价格、汇率波动、主要原材料价格波动等因素影响。谢谢!

　　问 投资者：在公司产品线中，养生壶、多士炉、热水壶销售收入占比集中，其他产品的销售额占比较小，如何改善产品销售收入集中度问题?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，公司非常重视新产品的研发工作，近两年上市的新产品如：饮水机、烤箱、蒸锅等目前销售状况良好，已经成为品牌销售的重要组成部分。谢谢!

　　问 投资者：公司自有品牌的毛利率明显高于同行产品，如何解释?在未来市场公司产品如何保证产品的现有毛利率，有何措施?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，公司自有品牌的产品毛利率高于同行业可比公司的具体原因如下： 1、公司更大比例的内销销售额赚取的是全产业链的毛利，同时也相应承担了全产业链的成本和费用，总体呈现高毛利率、高费用率的特征。 2、公司产品定位高端、实现进口替代，无论材料选择、研发设计还是工艺制造，均以高标准、严要求为原则，精心打造国货精品。 3、用户群体有所差异，公司目标用户群体为对产品品质及体验要求很高的人群，相对于产品品质、产品设计、产品性能、用户体验及增值服务而言，其对产品价格的敏感度更低，该人群有意愿、有能力为更好的产品支付更高价格。谢谢!

　　问 投资者：近年来公司存货情况如何?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。2017年、2018年、2019年，公司存货金额分别为7,494.52万元、8,702.21万元和6,309.51万元，占流动资产的比例分别为22.18%、24.19%和17.35%。公司存货主要由原材料、半成品、库存商品及发出商品构成。谢谢!

　　问 投资者：公司内销和外销业务的发展思路和规划。

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，发行人境内销售产品为“BUYDEEM北鼎”自主品牌产品。发展思路包括;①以场景思维为产品发展逻辑，不断深挖和拓展使用场景;②深耕渠道建设，线上线下双布局融合发展，提升用户粘性及用户规模。未来，公司将进一步以“BUYDEEM北鼎”为核心品牌，通过产品研发、渠道建设和品牌运营，不断强化公司在厨房生活方式领域的品牌影响力和市场地位。境内销售的发展规划具体如下： ①进一步完善养生壶及周边食材、用品的使用场景。 发行人在现有养生生态圈的基础上，对小家电硬件产品进行横向研发迭代，同时继续围绕厨房养生场景进行延伸，基于消费者的诉求进一步向纵深发展，不断扩展周边用品及食材料包品类，完善周边配件及食材料包的产品矩阵，满足消费者的各类养生需求，提升消费者黏性和用户体验。 ②以高频低客单价产品及线下自营门店扩张为入口，进一步拓宽北鼎品牌的目标客户群。 一方面，食材和料包的消费门槛相对于小家电产品大幅降低，有助于公司进一步拓宽北鼎品牌产品的目标客户群体。同时，公司在线下渠道自营店的开设上，重点选择大流量的商场作为店铺地址。随着未来公司该等线下自营体验店的快速扩张，将进一步拓宽公司目标客户群体，同时也有助于公司品牌及产品为更多消费者熟知并认可。随着北鼎品牌的目标客户群体的逐步增大，公司将基于线上会员数据的分析反馈和市场情况，适时推出差异化产品，为所有追求高品质生活的消费者构造理想的厨房生活场景。 ③进一步挖掘布局饮水机、烘焙等厨房新场景。 公司将基于养生壶品类的养生场景延伸策略，积极开发并完善饮水机、烤箱等品类产品线，构造对应品类的消费场景。以饮水机为例，追求健康生活品质，饮水安全是人们的基本诉求，随着“健康饮水”养生理念的深入，2018年和2019年饮水机销售增长较快。在饮水机产品保有量达到一定规模基础上，公司将积极拓展饮水机周边用品及茶饮料包产品，不断完善品类相关产品线，为消费者构造一个提升生活品质、满足健康饮水需求的“桌面健康饮水饮料场景”。 ④进一步布局培育全新小家电硬件产品。目前，公司自主品牌小家电主要品类包括养生壶、饮水机、烤箱和蒸锅。未来，公司将继续以“BUYDEEM北鼎”为核心品牌，进一步拓展布局新品类产品，满足消费者厨房生活中不同的场景需求，强化公司在厨房生活领域的品牌影响力和市场地位。谢谢!

　　问 投资者：公司如何进行利润分配政策变更?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会应以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的内销模式?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。针对国内市场业务，公司独立运营“BUYDEEM北鼎”自主品牌，并进行产品销售。内销包括线上渠道和线下渠道两大类。其中，线上渠道主要分为线上直销、线上代销、线上分销。线下渠道主要分为线下经销、KA卖场渠道、线下直营及礼品团购等。谢谢!

　　问 投资者：近年来公司的股利分配情况怎么样?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好，公司2016年~2018年的鼓励分配情况如下： (1)2016年度股利分配情况 公司2017年6月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，同意公司向全体股东按每10股派发现金2元(含税)，共计分配现金红利3,261.00万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该股利分配已执行完成。 (2)2017年度股利分配情况 公司2018年4月10日召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，同意公司向全体股东按每10股派发现金1元(含税)，共计分配现金红利1,630.50万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该股利分配已执行完成; (3)2018年半年度股利分配情况 公司2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》，同意公司向全体股东按每10股派发现金2.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。该股利分配已执行完成。 (4)2018年度股利分配情况 公司2019年3月19日召开2018年度股东大会，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每10股派发现金2元(含税)，共计分配现金红利3,261.00万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该股利分配已执行完成。 谢谢!

　　问 投资者：公司采用目前经营模式的原因，以及未来可能发生的变化?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。公司结合所处厨房小家电行业市场环境，充分研究下游客户及消费者改善性饮食需求，结合自身竞争优势及特点，加快推动北鼎制造向北鼎品牌战略转型，逐步形成了现有的经营模式。由于影响经营模式选择的因素在未来可预见的一段时间内将保持稳定，公司经营模式也不会发生重大变化。同时，公司将持续关注和研究下游的行业发展动态，对现有经营模式进行持续优化。谢谢!

　　问 投资者：公司自主品牌业务毛利率较高的原因?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。公司内销自主品牌业务毛利率较高，主要因为： ①公司内销业务主要以线上销售为主，而线上销售毛利率相对较高。②报告期内，公司厨房小家电采用自主生产的生产模式，且参与生产环节较为前端。相较于外包生产，自主生产的价值链条相对较长，产品成本较低。因此公司赚取了生产制造环节的毛利，毛利率相对较高。③公司内销产品定位高端，不论是从材料选择、研发设计还是工艺制造，均以高标准、严要求为原则，具有品质高端、外观时尚等特点，受到消费者的青睐，因此产品毛利率整体处于较高水平。谢谢!

　　问 投资者：公司未来三年的发展规划?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。公司发展规划与措施如下： (1)品牌发展规划 公司将继续以“BUYDEEM北鼎”为核心品牌，强化在厨房生活方式领域的品牌影响力和市场地位。 (2)技术创新规划技术创新优势是公司业务核心驱动因素，公司将继续应用新材料、新工艺、新技术，从材质、功能、外观、智能化等全方位对现有小家电产品进行迭代升级，携手专业营养师团队进一步丰富养生食材类别，形成更富竞争力的产品线配置。 (3)产能扩充规划 公司将通过募投项目的实施，引进智能制造软硬件系统，快速扩充产能规模。 (4)技术改造规划 公司将通过募集资金进行技术改造项目的实施，全力加速产品制造的自动智能化、工艺专业化和管理信息化，改善产品工艺，提高生产效率。 (5)市场拓展规划 国内市场方面，公司将对现有渠道进行精细化运营管理，进一步以“BUYDEEM北鼎”为核心品牌，通过产品研发、渠道建设和品牌运营，不断强化公司在厨房生活方式领域的品牌影响力和市场地位。;国际市场方面，公司将尽量维持OEM/ODM业务，提供优质的服务和稳定项目输出，另一方面支持围绕自有的核心、重点产品，继续加强与国际大型知名品牌商和零售商的交流与合作，努力洽谈新的项目。谢谢!

　　问 投资者：公司实际控制人是否控制其他企业?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。截至公司招股说明书签署之日，实际控制人GEORGE MOHAN ZHANG除控制晶辉电器集团、公司外，未控制其他企业。实际控制人张北控制的企业有：晶辉电器(深圳)有限公司、深圳市康之泰实业有限公司、东莞市安鼎源实业发展有限公司、港深繁荣投资促进中心有限公司、BLOOM ASSET LIMITED。上述企业未从事与公司主营业务相同或类似的业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下晶辉科技(深圳)有限公司成立时的情况。

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。2003年3月25日，晶辉电器集团签署《晶辉科技(深圳)有限公司章程》，设立晶辉有限，投资总额为280万美元，注册资本为200万美元。 2003年4月25日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“晶辉科技(深圳)有限公司”的通知》(深外经贸资复[2003]1493号)，同意晶辉电器集团在深圳市设立外资企业晶辉有限，经营期限为20年，批准晶辉电器集团于2003年3月25日签署的《晶辉科技(深圳)有限公司章程》。 2003年4月28日，深圳市人民政府向晶辉有限核发《台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸粤深外资证字[2003]0508号)。 2003年5月9日，深圳市工商行政管理局向晶辉有限核发注册号为企独粤深总字第310796号的《企业法人营业执照》，晶辉有限成立。 2013年6月6日，晶辉有限召开创立大会，同意设立深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司。2013年6月8日，晶辉有限就整体变更为股份公司事项办理了工商变更登记。详情请见公司招股说明书1-1-55 (一)有限公司、股份公司设立情况。 谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司未来发展规划?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。 (1)财务方面：提高资产利用率，实施严谨、有效的财务制度，加强全面预算，优化预算指标体系。 (2)内部运营：制定、完善符合公司发展的现代化制度，优化公司组织架构，确定各部门职权范围。加强公司决策效率、管理及执行能力，提升公司内部运营效率，降低运营成本。 (3)人力资源：从大中专院校招收优秀毕业生，充实员工队伍;加强内部培训，提高员工素质，重要岗位选拔以公司内部为主;通过提供行业内较有竞争力的薪酬、丰厚的福利待遇，提升员工满意度;提高员工责任心，质量意识和技能的培养，实施梯队人才培养。 (4)市场开拓方面：抓住国内厨房小家电市场快速增长的机会，以及国家对小家电产业的政策支持，利用公司的技术优势、品牌优势、渠道优势、供应链优势，借助资本市场融资渠道，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场。 (5)技术研发方面：建立技术研发中心，引进国内外先进的设备，加强与科研院所的合作，改善研发环境，吸引优秀人才，同时完善创新激励机制，鼓励全员创新。 (6)信息化方面：通过供应链管理信息系统，加强管理信息化建设。实施精益管理，提升交货能力，加强与供应商及客户的沟通，保障供应链顺畅。谢谢!

　　问 投资者：请问配套食材会不会成为未来的主要收入来源?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，目前公司已经初步形成以电器、用品以及周边食材为代表的产品系列，分别覆盖消费场景的低、中、高频，食材作为其中重要的组成部分，目前发展态势良好。谢谢!

　　问 投资者：公司的机构是否具有独立性?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好，公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。谢谢!

　　问 投资者：本次发行的发行对象是哪些?我可以申购吗?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 高级业务总监赖昌源：您好，本次发行对象主要包括符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。只要符合相关条件的投资者都可以参与申购。谢谢!

　　问 投资者：人力成本的变化是否影响公司经营业绩?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。人力资源成本上升影响公司成本，当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升，如果公司不能采取有效措施抵消人力资源成本上升带来的成本压力，那么公司的盈利水平将受到不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下公司产品销售的季节分布情况?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。受消费习惯、促销及节假日的影响，通常下半年尤其是四季度，是产品销售旺季，公司主营业务收入呈现一定的季节性特征。谢谢!

　　问 投资者：想了解一下北鼎股份董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好，截至公司招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在涉及刑事诉讼的情形。谢谢!

　　问 投资者：公司主营业务综合毛利率同行业相比情况如何?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。公司毛利率高于同行业上市公司平均水平，主要系公司内销自主品牌业务发展迅猛。公司内销自主品牌业务主要以线上直销(B2C)模式为主，且产品定位高端，其毛利率水平较高。公司招股说明书报告期内，外销业务毛利率与同行业上市公司平均水平无显著差异。谢谢!

　　问 投资者：公司是否在技术研发和产品更新换代上存在风险?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。随着人们消费水平以及对生活舒适度要求的不断提高，消费者对产品的智能化、实用性、美观度、时尚性和产品质量的要求也不断提高;与此同时，同行业的竞争对手也在不断提升自己的产品工艺水平与技术研发实力。公司如果不能及时跟进最新技术成果并保持领先性，及时推出符合消费者需求的新产品，则面临所掌握的核心技术被赶超或产品被替代的风险。但是，通过多年的技术开发和积累，北鼎股份在厨房小家电领域拥有众多专利和非专利技术，从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下公司产品的地区分布情况?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。2019年，公司亚洲、欧洲、北美洲的业务收入占中营业收入比重分别为61.38%、17.81%、16.56%。从地区分布来看，受公司自主品牌业务的快速增长，来自亚洲的业务收入占比快速提升，而来自欧洲、大洋洲等区域收入占比总体呈现下降。谢谢!

　　问 投资者：请问目前代工量最大的是哪个品牌?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，目前代工量最大的是惠而浦集团，谢谢!

　　问 投资者：能否简要地介绍公司OEM/ODM业务?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。公司凭借多年积累的产品研发、工业设计和生产制造能力，主要以OEM/ODM模式，为国际知名品牌商，如惠而浦集团(KitchenAid、Maytag)、摩飞电器(Morphy Richards)、铂富集团(Breville)、美康雅集团(Conair)等提供专业的研发、生产一体化服务。在OEM/ODM业务模式下，公司在通过境外小家电品牌商考核认定程序后，成为其合格供应商。OEM模式下，公司根据客户提供的产品设计及订单需求进行报价，中标后客户向公司下达采购订单，公司按照约定加工生产，将产品销售给客户。ODM模式下，公司结合市场调研信息和客户潜在需求进行自主设计并提供样品信息，双方经过沟通完善产品设计款式和使用功能后，该等客户根据自身采购需求向公司下达采购订单。在OEM和ODM模式下，产品批量生产完成后，均以FOB出口运输至指定地点，境外客户通过自身的销售渠道将产品销售至消费者。谢谢!

　　问 投资者：公司的财务报表是否真实?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。谢谢!

　　问 投资者：为什么说品牌是市场新进入者的主要壁垒之一?

　　答 北鼎股份 董事、副总经理方镇：您好。作为大众消费品行业，厨房小家电企业对品牌的依赖程度非常高，品牌集中体现了产品质量、档次、性能、服务和市场地位。目前消费者的消费观念越来越理性，日益重视产品品牌，越来越多的消费者正逐步形成自己的品牌忠诚度。新进入企业在行业中要提升品牌知名度所需的成本更高、时间更长，随着收入水平提高，中高端消费者对价格的敏感程度也在降低，在缺乏品牌知名度的情况下，仅凭借低价策略去扩大市场份额会变得越来越困难。谢谢!

　　问 投资者：本次发行的募集资金总额和净额是多少?

　　答 中山证券 投资银行管理总部 保荐代表人陈贤德：您好,按本次发行价格5.91元/股、发行股份数量不超过54,350,000股计算，预计募集资金总额为32,120.85万元，扣除发行费用3,942.81万元后，预计募集资金净额为28,178.04万元。谢谢!

　　问 投资者：北鼎上市后是否会重视与投资者的交流，这方面会有哪些积极措施吗?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好，公司非常重视与投资者的交流，建立与投资者交流的制度，通过电话、传真、网络、信函等方式予以沟通，并及时予以回复，将投资者的意见及时向公司领导汇报。谢谢!

　　问 投资者：近几年公司流动资产情况是怎样的?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。2017年、2018年、2019年，公司流动资产总额分别为33,791.56万元、35,980.14万元和36,369.52万元。公司的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、存货和其他流动资产。货币资金、应收账款、存货和其他流动资产合计占流动资产比例分别为94.05%、96.20%和93.70%。公司流动资产结构相对稳定，构成合理，公司资产的流动性较好。谢谢!

　　问 投资者：公司近年来的毛利率情况如何?

　　答 北鼎股份 董事、财务总监、董事会秘书牛文娇：您好。2017年、2018年、2019年，公司综合毛利率分别为40.67%、42.33%和46.84%，呈现逐年增长态势。主营业务毛利率分别为40.78%、42.26%和46.65%，2018年和2019年分别较上年增长1.48个百分点和4.39个百分点。公司综合毛利率主要受业务结构、产品销售价格、汇率波动、主要原材料价格波动等因素影响。谢谢!