网上路演嘉宾介绍：

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事长、总经理 张利 先生与投资者交流

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事、董事会秘书 李跃玲 女士与投资者交流

南京迪威尔高端制造股份有限公司 财务总监 何灵军 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行部执行董事、保荐代表人 卞建光 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行部副总裁、保荐代表人 蒋坤杰 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：董事长您好，请简要介绍一下公司董事会?

　　答 迪威尔张利 ：公司本届董事会为第四届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人，均由实业公司向股东大会提名，并经股东大会审议通过，董事任期3年(2018年8月至2021年8月)。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司产品销售的合同签订及管理?

　　答 迪威尔张利 ：公司主要客户为全球大型油气技术服务公司，由于客户采购管理体系的不同，公司与客户除了签订常规的销售订单，还会与部分客户签订长期框架性供货协议。常规的销售订单为客户提前2至3个月向公司发出订货通知，公司据此安排生产计划。长期框架性供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品责任、质量要求、付款方式进行约定;在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认，公司据此组织生产并完成销售。此类协议有利于公司根据长期订单规划生产，也有利于锁定下投资者户的需求，稳固和提升公司市场份额。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司客户资格认证条件?

　　答 迪威尔张利 ：国际大型油气技术服务公司为保证采购品质、产品交货期而对其供应商采取的一系列资格认证，包括质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系审核等。油气设备制造企业取得资格认证后，才能成为国际大型油气技术服务公司的合格供应商，并接受客户的定期核查，不能持续满足条件的制造商将会被取消供应商资格。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈一谈公司面临的发展机遇?

　　答 迪威尔张利 ：公司面临的发展机遇有：1)国家产业政策支持;2)上游原材料供应保障;3)油气勘探和开发的快速发展提供了巨大的市场空间;4)我国不断完善和成熟的工业体系成为行业成长的基石。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您觉得对于公司而言，机构投资者和中小投资者之间的关系该如何平衡?

　　答 迪威尔张利 ：无论机构投资者还是中小投资者，只要投资公司就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，任何一个上市公司都不是完美无缺的，在迪威尔的准备发行过程中，作为投行的专业人士，您发现公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在迪威尔的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者56397 ：公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问保荐机构对股票未来的走势如何判断?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司技术特点?

　　答 迪威尔张利 ：(1)公司产品能达到极高的性能要求，公司产品各项性能指标均能满足客户在全球各大深海油气开发项目中的使用要求，并超过石油行业内最严格的API 6A《井口和采油树设备》和API 17D《水下生产系统的设计和操作》等行业标准，尤其是在产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性能方面在全球范围内均处于行业领先水平;(2)公司产品应用于全球多个深海项目:公司长期参与深海油气设备产业的国际化竞争，也参与到我国水下油气生产系统的国产化研究，油气设备专用件技术已经在国内同行业处于领先水平，并达到了国际先进水平。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司的竞争优势?

　　答 迪威尔张利 ：(1)持续的技术研发和丰富的制造经验;(2)优秀的产品质量表现;(3)高效的运营管理体系;(4)行业领先客户的认同。谢谢!

　　问 投资者：请问张总，您觉得公司给与股民最好的回报是什么?

　　答 迪威尔张利 ：感谢提问，公司以为稳健经营，创造佳绩是能回馈投资者最好的答卷。谢谢!

　　问 投资者：请您谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 迪威尔张利 ：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司财务管理是否符合独立性原则?

　　答 迪威尔何灵军 ：公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司外协加工费用变动情况?

　　答 迪威尔张利 ：2017年-2019年，公司外协加工费用金额逐年上升，主要是由于公司订单量的增加，外协加工量也随着增加;2017年-2019年，外协加工费用占营业成本的比重相对稳定，总体呈下降趋势，主要是由于原材料价格呈上涨趋势，营业成本中原材料成本占比上升，导致其他成本占比下降。外协加工费用金额占比不大，对公司经营成果影响较小。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈行业主要法律法规及监管政策对公司经营发展的影响?

　　答 迪威尔张利 ：我国《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》、《石油发展“十三五”规划》等政策都提出在未来的几年要加大常规石油、天然气资源勘探开发力度，同时也要加快页岩气、煤层气等非常规油气资源和海洋油气资源的开发;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《中国制造2025-能源装备实施方案》和《海洋工程装备科研项目指南》等政策都明确提出要支持高端装备制造业的发展，其中包括海洋油气开发装备及关键零部件，并配套了一系列支持措施。

　　上述政策的落实将拉动油气行业的资本投入，进而扩大油气设备和专用件的市场需求。同时，由于高品质油气设备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司将从相关政策中获益。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司所属行业发展情况和未来发展趋势?

　　答 迪威尔张利 ：油气设备制造商的直接客户主要为油气技术服务公司，最终用户为油气公司。因此，油气行业的发展情况，特别是油气公司资本性支出，将直接影响油气设备制造行业的发展。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司行业主要竞争对手?

　　答 迪威尔张利 ：公司的主要客户为TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes、Aker Solutions、Weir Group等国际油气技术服务公司，客户根据其采购策略在全球范围内遴选合格供应商，其位于全球各地的工厂根据生产需要向合格供应商名单中的企业发出询价要约。同时，公司所处的行业国际竞争性强，其中在美国、意大利和法国等地的制造商因业务起步早、经验积累较多、技术水平较高、距离油气技术服务公司工厂近等优势，与公司形成直接竞争。目前，公司的主要竞争来自于这些区域的老牌企业，包括美国的Ellwood Group、意大利的Metalcam Group、意大利的Siderforgerossi Group和法国的Manoir Industries等。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您觉得上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高管对即将踏入资本市场做了哪些准备?

　　答 迪威尔张利 ：您好!上市公司和非上市公司最主要的区别之一在于信息的公开透明，上市公司是公众公司，一切信息需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会、交易所关于法定信息披露的要求来执行，真实、准确、完整、及时地向投资者披露相关信息。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈公司本次募投项目中研发中心建设的项目背景?

　　答 华泰联合卞建光 ：本项目是为了配合公司的发展战略，提升公司的整体研发能力而建设。本项目实施后，公司技术研发体系将得到完善，研发设备齐全，从而极大提高公司的整体研发能力，增强公司在行业中的技术领先优势和地位，提升公司核心竞争力，为公司的长远发展打下坚实基础。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈公司本次募投项目中研发中心建设项目的职能及未来研发方向?

　　答 华泰联合卞建光 ：本研发中心主要承担以下两种职能：①研发职能：研发中心将开展油气装备关键零部件产品的质量技术要求制定、工艺流程优化、新工艺研究、新技术研究、新产品开发等方面工作，通过提升公司的研发实力，增强公司核心竞争力;②生产配套职能：研发中心将承担公司产品的质量检测、产品试制工作。研发力量贯穿生产的整个流程，为提升产品质量，保证生产能力做出重要贡献。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈油气装备关键零部件精密制造项目的主要产品内容?

　　答 华泰联合卞建光 ：(1)项目主要产品：本项目建设结合市场实际情况，逐步形成80,000件油气开采设备及其他装备所需专用零部件的设计研发、下料、加热、成形、热处理、机械加工和模具研制的综合生产能力;(2)项目技术水平：本项目技术基于现有成熟技术，采用多向复合挤压技术、连续式热处理等工艺，以及公司所拥有的关键技术。同时，公司已经组建了一个技术研发团队，为保障募投项目的实施打下了坚实的基础。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈油气装备关键零部件精密制造项目的项目概况?

　　答 华泰联合卞建光 ：公司基于全球油气设备制造行业的发展趋势和公司的长期发展战略规划，确定了“南京迪威尔精工科技有限公司油气装备绿色高端精密成型项目”，项目建设内容主要包括多向模锻关键零部件、模锻成形专用件、精加工成形件等三方面。项目总投资129,209万元，其中：固定资产投资90,870万元，流动资金38,339万元;项目建成达产后企业将形成年产精密模锻件60,000吨(约合12万件)并具备模锻件生产所用模具的制造能力，具备35,000吨锻件精密加工的生产能力。鉴于该项目资金需求大、建设周期长，公司拟分期实施该项目，其中本次募集资金主要用于“油气装备关键零部件精密制造项目”的建设。

　　“油气装备关键零部件精密制造项目”紧密围绕运用国际先进的油气开采装备零部件耐高低温、耐腐蚀、精密、节能等生产工艺这一发展的主流方向，重点针对精密挤压设备配置、工艺研究、模具研发、模具制造和高端多向挤压件的市场需求，形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件产品制造能力，既符合国家和地方扶持战略性新兴产业发展的政策，又具有现实而长远的市场需求前景。同时，本项目的建成投产，也将进一步提升和改善企业自身的工艺与装备技术水平，形成规模化的综合配套能力，并可持续增强企业产品的国际化核心竞争力。本项目是对公司主营业务的扩展延伸，并增加新的利润增长点。本次募投项目将承担80,000件油气装备专用零部件的下料、锻造、热处理、检验等任务，并承担部分生产模具的制造。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系?

　　答 华泰联合卞建光 ：本次募集资金投资项目均符合公司主营业务的发展方向。公司一直从事油气设备专用件的研发、生产和销售，与行业内主要客户达成了长期稳定的合作关系。“油气装备关键零部件精密制造项目”是对公司主营业务的延伸，通过项目的实施，公司可以形成批量化精密专用件的生产能力，节约材料降低成本，优化品质提高效率，提升公司的盈利能力，进一步强化公司的行业地位。“研发中心建设项目”是为公司的主营业务提供技术支持，公司将在现有研发中心的基础上，通过购置先进的科研仪器，提高研发对生产的支持，加强公司的实验检测能力，并通过引进高端的专业人才，进一步加强公司的技术实力。

　　募集资金投资项目实施后，不会和控股股东、实际控制人及其控制的企业产生同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：作为科创板上市公司，请问迪威尔是否会受到股票市场波动风险影响?

　　答 华泰联合蒋坤杰 ：未来迪威尔股票上市后，除公司的经营和财务状况之外，股票价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并作出审慎判断。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈公司本次募投项目中研发中心建设的主要内容?

　　答 华泰联合卞建光 ：研发中心将主要设置金相力学实验室、无损检测实验室、精度检测实验室、自动化生产信息收集处理室、多向复合挤压成形精密锻造实验室等多种实验室。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的主要产品?

　　答 迪威尔张利 ：公司目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司产品销售中的合同承接流程?

　　答 迪威尔张利 ：公司境外客户中TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes、Aker Solutions均设有供应商在线管理系统，经批准后可取得登录其系统权限，公司营销人员根据其授权可登录到其供应商在线管理系统中进行订单的报价与承接;如客户未设有供应商在线管理系统，则一般情况下通过邮件形式进行沟通。具体流程如下：

　　报价阶段：客户通过供应商在线管理系统或者邮件发送询价给经过批准的供应商;公司营销人员下载整理客户询价资料(包含但不局限于技术规范、图纸、BOM等)后，将客户询价信息录入公司业务管理系统，发送至公司技术部对产品技术要求、加工尺寸进行评估;技术部评估后认为公司具备能力生产的，在要求时间内提供报价基础信息(产品重量、材质、加工工时、特殊要求等)，录入公司业务管理系统，营销人员根据技术人员录入信息，按照公司定价原则计算产品报价，经过公司内核审价后，通过客户供应商在线管理系统或者邮件提供价格和交货期给客户。订单签订阶段：客户收到供应商报价后，综合价格、交货期、供应商的技术及质量控制能力等综合因素评估后，如选择接受公司的报价，通过供应商在线管理系统或者邮件下发采购订单。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司核心技术人员近两年变动情况?

　　答 迪威尔张利 ：公司核心技术人员最近两年未变动。综上，近两年来，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化。公司上述董事、高级管理人员变化是为加强公司管理水平、规范公司法人治理结构而进行，且历次变化都履行了必要的法律程序，符合法律、法规以及公司章程的规定。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司技术水平?

　　答 迪威尔张利 ：为保障国家能源安全及国民经济的可持续发展，油气开采走向深海是国家拟定的重要战略方向，而深海油气设备的制造是其中重要的组成部分。深海油气设备的制造是集系统设计、材料研发、制造工艺、生产管理等于一体的高端制造技术。由于使用环境的极其恶劣和极高的可靠性要求，深海油气设备对其关键零部件在性能、质量、可靠性等方面要求极为严苛。公司自设立以来就专注于油气设备专用零部件的研发、制造，产品大量应用于巴西东部沿海、墨西哥湾、北海、澳大利亚周边海域、中国南海等地区数十个深海油气开采项目，其中壳牌石油公司在墨西哥湾的Tobago油田，作业水深创世界纪录，达到3,000米。公司产品的高质量标准、长寿命期限和使用的可靠性，获得了国际客户的高度认可;在参与国际高端市场的竞争的同时，公司也为国内深海油气开采水下装备的制造填补国内空白，目前公司正在参与工信部“水下油气生产系统工程化示范应用创新专项”项目。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司高级管理人员近两年变动情况?

　　答 迪威尔张利 ：2018年9月3日，公司第四届董事会第一次会议新增聘任郭玉玺和刘晓磊为公司副总经理。此外，公司高级管理人员情况与第三届董事会聘任的高级管理人员情况一致。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司监事提名和选聘情况?

　　答 迪威尔张利 ：2015年8月18日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，选举何蓉、高天益为公司监事，和公司职工代表大会选举产生的职工监事张美娟组成公司第三届监事会。其中，实业公司提名何蓉、高天益为第三届监事会股东监事。2018年8月29日，股份公司召开2018年第二次临时股东大会，选举何蓉、高天益当选为监事，与职工代表大会选举的职工监事张美娟组成第四届监事会。其中，实业公司提名何蓉、高天益为第四届监事会股东监事。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在特别表决权股份或类似安排的情况?

　　答 迪威尔张利 ：公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司董事提名和选聘情况?

　　答 迪威尔张利 ：2015年8月18日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，选举张利、李跃玲、张洪、杨建民为股份公司第三届董事会董事，张金、聂绍珉、王宜峻为公司第三届董事会独立董事。其中，实业公司提名张利、张洪、李跃玲、杨建民为股份公司第三届董事会非独立董事。

　　2018年8月29日，股份公司召开2018年第二次临时股东大会，选举张利、张洪、李跃玲、虞晓东当选为第四届董事会非独立董事，张金、PEISHAN HUANG(黄培山)、赵国庆当选为第四届董事会独立董事。其中，实业公司提名张利、张洪、李跃玲、虞晓东为股份公司第四届董事会非独立董事。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要分析一下公司的负债情况?

　　答 迪威尔何灵军 ：2018年末负债总额比2017年末增长5,612.38万元，主要是由于随着公司规模的扩大，流动资产中应付款项增加;2019年末负债总额比2018年末增长7,237.96万元，主要是由于随着公司规模的扩大，流动资产中应付款项增加。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司产品收款的结算方式?

　　答 迪威尔张利 ：公司产品收款方式因境内外销售而异。境外销售结算方式主要为电汇(T/T)，通常在公司发货或客户收货后一段时间，客户支付全部合同价款，目前销售约定的付款时间一般为客户验货并双方核对无误后30天~90天。境内销售一般采用银行承兑汇票方式进行结算，通常约定按产品生产、交付等分阶段付款，但客户实际的付款时间一般在收货后3个月左右。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈一谈公司最近三年油气设备制造市场竞争地位的变化情况及未来发展趋势?

　　答 迪威尔张利 ：2017年-2019年，公司在全球油气市场环境复杂多变的情况下，通过巩固客户关系、加强订单开发、确保产品品质等多种途径，保证了井口及采油树专用件产品销量的总体稳定;同时，公司持续优化产品结构，加大对深海设备专用件、压裂设备专用件产品的开发。2017年至2019年，公司深海设备专用件、压裂设备专用件收入的复合增长率分别达到94.72%、97.17%，以上业务的快速发展提升了公司的行业竞争地位，也为公司的未来发展提供新的增长点。此外，公司募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”的建设，将大幅增强公司的产品生产和研发能力，有利于公司的市场地位的巩固和提升。

　　公司未来将继续受行业环境和自身发展的影响。在行业方面，全球油气设备市场规模不断增长及国内政策的大力支持为公司提供了良好的外部环境;在自身方面，随着公司竞争优势的巩固、产品结构的优化及募投项目的实施，公司市场地位将进一步提升。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司的治理情况如何?

　　答 迪威尔张利 ：自公司整体变更为股份有限公司以来，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制度及董事会秘书制度，建立了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调、相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作，切实保障了所有股东的利益。

　　公司整体变更为股份有限公司后，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》及相关制度行使职权和履行义务，公司法人治理结构及制度运行有效。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司资产变动情况?

　　答 迪威尔何灵军 ：2017年-2019年，公司的资产总额呈现稳定增长态势，2017年末、2018年末及2019年末资产总额分别为89,523.06万元、100,374.36万元和118,792.70万元。从资产的构成来看，流动资产的占比在逐年上升，流动性指标在改善。谢谢!