网上路演嘉宾介绍：

山大地纬软件股份有限公司 董事长 李庆忠 先生与投资者交流

山大地纬软件股份有限公司 副董事长、总裁、执行委员会主任 郑永清 先生与投资者交流

山大地纬软件股份有限公司 董事、高级副总裁、董事会秘书 赵永光 先生与投资者交流

山大地纬软件股份有限公司 财务总监 王堃 女士与投资者交流

民生证券股份有限公司 投资银行部事业部董事总经理、北京分公司总经理、
保荐代表人 张明举 先生与投资者交流

民生证券股份有限公司 投资银行部事业部业务总监、保荐代表人 姚利民 先生与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司股票哪天可以申购?

　　答 民生证券姚利民：按目前计划，公司股票申购日期是2020年7月6日。缴款日期是2020年7月8日。

　　问 投资者：请介绍下电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目的必要性?

　　答 山大地纬赵永光：(1)符合国家政策及行业发展趋势

　　根据国务院发布的《国务院关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见》及国家发改委发布的《关于促进智能电网发展的指导意见》等一系列政策指导，以及国家电网公司发布的《国家电网公司大数据应用指导意见》、《国家电网公司关于营销大数据应用工作的指导意见》等文件的推动，在“互联网 ”时代下电力营销业务领域的改革创新也全面推进，电力企业对构建“互联网 ”营销服务应用的进行了详细部署，以推动电力营销服务领域的业务创新，为用户提供更加智能、便捷的供电服务。

　　为了更好的向用户提供优质服务，传统的电力营销服务模式在互联网时代借助新型技术及手段转型成为必然。基于国务院及各部委发布的相关“互联网 ”政策的支撑、电力企业的高度重视及工作部署，以及用户不断增加的多样化需求，“互联网 电力营销”创新势在必行。

　　目前现有营销信息化系统架构大多遵循电力行业内主要企业相关技术标准进行设计、研发和建设，对于互联网及创新服务支撑能力不足，制约了电力营销服务的发展，无法满足多变的市场及用户需求。电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台借助云计算、大数据等现代信息技术，集成挖掘电力营销大数据，整合优化营销服务电子渠道，创新电力营销服务模式，从而实现电力营销创新并有效提升客户服务质量。

　　(2)有利于提高公司的盈利能力及行业竞争力

　　电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台可整合营销服务电子渠道，建设统一开放的营销基础数据混合存储系统、电力营销微服务系统和互联网 渠道微应用系统，通过互联网为全社会提供更好的线上电力营销服务，具有较高的社会价值和深远的社会意义，是电力服务社会的重要体现。平台为客户提供了“互联网 ”的电力营销创新模式，助力电力企业服务转型，为传统产业转型升级起到示范作用;平台将新一代信息技术应用于电力营销领域，并针对实际数据分析需求进行优化提升，带动云计算、大数据等技术的应用并促进用电信息化相关产业的技术创新和产业发展，将具有良好的产业示范性和经济带动性，可有效提升公司的盈利能力及行业竞争力。

　　问 投资者：请介绍下公司的控股股东?

　　答 民生证券姚利民：本次发行前，山大资本持有公司118,342,400股股份，占公司股份总额的32.87%，是公司的控股股东。本次发行完成后，山大资本持股比例为29.58%。

　　问 投资者：请介绍下医疗健康信息互联互通智能融合平台项目的必要性?

　　答 山大地纬赵永光：(1)符合国家政策及行业发展趋势

　　本项目的建设和应用符合“健康中国”的国家战略及“互联网 医疗健康”的发展方向。国务院办公厅于2018年4月16日发布的《关于促进“互联网 医疗健康”发展的意见》(以下简称“《医疗健康发展意见》”)提出了加快实现医疗健康信息互通共享，积极运用互联网技术，加快实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同等要求。医疗健康信息互联互通智能融合平台以《医疗健康发展意见》要求作为设计目标，通过医院信息系统的互联互通打通各医院的内部数据流，从而有效提高医疗机构的诊断效率和诊断质量;通过标准化的数据中心和电子病历系统，可以实现医院间的数据共享，满足区域的信息共享与协同，方便患者在不同医院间就诊过程中的数据贡献，建立全生命周期的健康档案。而标准化的数据实现实时上传，也为卫健委、医保局等监管机构监督医疗行为提供数据支持。

　　(2)有利于提高公司的盈利能力及行业竞争力

　　公司自1994年起即从事医保信息化相关业务，在医保相关领域具有丰富的行业经验和资源积累。医院端是医保的重要应用场景，公司目前已经建立的医保结算平台中包含着数万家医疗机构，该项目的研发与应用，将有利于公司利用现有的市场网络进一步开发医院客户，形成新的盈利增长点。

　　医疗健康信息互联互通智能融合平台是公司构建大健康商业生态系统的重要组成部分，随着“互联网 医疗健康”发展的提出以及国家机构改革的实施，给公司医疗业务开展带来了新的契机。开展“互联网 医疗健康”建设，构建医院内部信息化系统之间、医院与医院信息化系统之间、医院与上级主管部门、监管部门之间数据交互共享的统一渠道，是公司落实《医疗健康发展意见》，拓展公司业务，在医疗行业战略发展的重要举措，是构建健康行业壁垒的重要手段。项目的建设具有较高的社会效益和经济效益，也是公司持续保持医保、医疗领域核心竞争力并打造商业生态系统的重要举措，将有利于提高公司的盈利能力及行业竞争力。

　　问 投资者：请介绍下公司股东中外资股份的情况?

　　答 山大地纬赵永光：截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在外资股东。

　　问 投资者：请介绍下最近一年发行人新增股东的情况?

　　答 山大地纬赵永光：最近一年发行人无新增股东。

　　问 投资者：请介绍一下公司的机构独立情况?

　　答 民生证券姚利民：公司形成了完善的法人治理结构和规范化运作体系，拥有独立的经营和办公场所。公司已建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构;根据日常经营的需要设置相应的职能部门，并制定了完备的内部管理制度。公司各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运营的情况。

　　问 投资者：请简要介绍下公司负责信息披露和投资者联系的有关人员和联系方式?

　　答 山大地纬赵永光：联系人：赵永光

　　电话：0531-58520580

　　传真：0531-58520555

　　互联网网址： www.dareway.com.cn

　　电子信箱：ir@dareway.com.cn

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况?

　　答 山大地纬赵永光：2013年7月18日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任赵永光为公司董事会秘书，并通过《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责等作出了详细规定，该细则符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。

　　2016年7月18日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，继续聘任赵永光为公司董事会秘书，任期截止日为2019年7月17日。

　　2019年7月12日，公司第三届董事会第一次会议通过决议，继续聘任赵永光为公司董事会秘书，任期截止日为2022年7月11日。

　　自公司董事会聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照相关法律法规及《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，并办理信息披露事务等事宜，对公司的规范运作起到重要作用。

　　问 投资者：请介绍一下公司的业务独立情况?

　　答 民生证券姚利民：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。为避免今后可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已向公司出具了承诺函，有效保障了公司的业务独立。

　　在客户获得和业务开展方面，山大地纬完全依赖自身独立自主的销售渠道拓展业务。报告期内，公司与控股股东及实际控制人不存在市场推广和销售渠道等方面的合作，亦不存在对实际控制人山东大学的依赖。

　　报告期内，山大地纬与山东大学存在关联交易，关联交易的主要内容是山东大学及分校区校园网络的建设和升级，基于正常的商业需求，定价公允，不存在利益输送等情形。山大地纬与山东大学关联交易(包含公司与中国建设银行股份有限公司青岛市分行、中国银行股份有限公司山东省分行签订的相关销售或劳务合同中约定验收或使用人是山东大学及各校区的交易)产生的营业收入占公司营业收入的比例较低，2019年、2018年、2017年分别为0.01%、0.91%、3.14%，公司经营不存在对山东大学的重大依赖。

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会专门委员会的设置及运行情况?

　　答 山大地纬赵永光：2013年9月16日，公司2013年第三次临时股东大会批准设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并审议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等。

　　2019年7月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举第三届董事会专门委员会成员。

　　公司各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定勤勉地履行职责，运行情况良好，在有效监督管理层、建立科学有效的激励与约束机制、强化董事会决策功能、完善公司治理结构等方面发挥了应有的作用。各专门委员会委员能切实履行职责，保障了公司的规范运行。

　　问 投资者：请介绍下公司存货的构成情况?

　　答 山大地纬王堃：公司存货由库存商品、发出商品、未完工项目成本以及低值易耗品组成，其中，发出商品主要为已发到客户现场但未验收的硬件设备，未完工项目成本是指截至资产负债表日因尚未达到收入确认节点的技术服务类项目先期投入的人力成本或服务。

　　问 投资者：请问公司是否存在特别表决权股份情况?

　　答 山大地纬赵永光：公司不存在特别表决权股份或类似安排。

　　问 投资者94340：请介绍一下公司的财务独立情况?

　　答 民生证券张明举：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

　　问 投资者：请介绍下电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目的概况?

　　答 山大地纬赵永光：公司根据在用电信息化领域的丰富经验，充分考虑现有电力营销业务现状，基于“互联网 ”理念及云计算、大数据等先进技术，通过整合集成电力营销数据，对海量的结构化和非结构化营销数据进行高效存储、计算，完成营销基础数据混合存储系统、电力营销微服务系统、互联网渠道微应用系统的研发，从而构建统一开放的电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台，可为电网企业的营销服务提供更好的应用支撑，为电力用户提供优质、高效、便捷的电力营销服务。

　　电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台可分为3个子系统，分别为营销基础数据混合存储系统、电力营销微服务系统、互联网渠道微应用系统。

　　(1)营销基础数据混合存储系统

　　系统从营销业务应用系统、用电信息采集系统、营销其他系统、PMS2.0系统、音视频监控系统等外围系统抽取数据，对结构化数据和非结构化数据进行混合存储，其中结构化数据为关系型数据库中存储的数据，非结构化数据包括图像、音视频、日志文件、XML文档等数据信息。

　　(2)电力营销微服务系统

　　系统包括营销统一微服务支撑平台、统一访问控制平台以及管理群、分析群、生产群等电力营销微服务群。

　　(3)互联网 渠道微应用系统

　　系统在统一互联网应用平台支撑的基础上，为用户提供在PC固定终端和移动终端的电力营销微应用。

　　问 投资者：请介绍下公司的生产模式?

　　答 山大地纬郑永清：公司软件生产采取基于DevOps平台的智能软件工厂模式，在解决方案及应用软件产品基础上进行客户化生产。

　　公司各类业务的具体生产模式有以下几种：

　　定制化软件开发：公司销售人员在获取客户需求信息后，首先结合产品能力进行方案分析，并与客户就具体需求进行技术沟通和方案交流，确定方案的可行性。方案确定后，项目实施人员开始进行调研、定制开发、测试、数据迁移、上线、验收等后续工作。期间，公司会与客户进行同步沟通，并将客户的意见纳入开发全程，确保产品充分满足客户需求并符合行业趋势。

　　产品化软件：公司按照行业政策发展、行业需求，并基于参数化、规则化、流程化进行自主开发。

　　运维及技术服务业务：主要包括为客户提供的软、硬件系统优化升级、运行维护、数据迁移、容灾管理、信息安全管理及其他服务工作，根据合同约定按期提供服务或按次提供服务。

　　系统集成业务：由公司根据客户需求进行采购，并向客户提供方案制定、硬件设备供货安装、操作系统安装、数据库中间件等软件系统部署、加电配置、设备运行监控，数据迁移、系统运行监控、用户培训等工作。

　　硬件销售业务：由公司根据客户实际需求进行采购，然后交付给客户。

　　问 投资者：请介绍下电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目的投资概算?

　　答 山大地纬赵永光：本项目预计投资总额为6,465.51万元，其中建设投资5,877.74万元，包含基础设施建设费1,100.00万元，设备购置费1,020.02万元，研发投入3,545.72万元;铺底流动资金投资587.77万元。

　　问 投资者：请介绍下公司的销售模式?

　　答 山大地纬郑永清：公司主要采用直销方式进行销售，政府行业山东营销中心、政府行业全国营销中心、大健康中心营销团队、电力中心市场团队承担产品及服务的销售推广、新客户的拓展等工作，针对不同行业、不同产品以及不同区域建立相对应的市场团队并采取针对性的销售模式。此外，公司在建立了安徽、成都、河南、江苏、青海、深圳、衢州等以市场推广为主业的分、子公司，负责区域性的产品销售和推广。公司主要通过参加客户组织的招投标、竞争性谈判、商业谈判等方式取得业务合同。

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会制度的建立健全及运行情况?

　　答 山大地纬赵永光：董事会为公司股东大会的执行机构，在股东大会授权下负责公司经营决策及业务发展，制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，行使法律、法规、规章、公司章程规定的及股东大会授予的其他职权。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。公司依照相关法律、法规及《公司章程》制定了《董事会议事规则》，对董事的任职资格、权利及义务，董事会职权及议事规则作了详细规定，指导董事会规范运行。

　　报告期初至招股说明书签署日，公司历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，董事会召开及决议内容合法有效，不存在董事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

　　问 投资者：请问公司的主营业务是否发生过重大变化?

　　答 山大地纬郑永清：公司成立于1992年，成立之初专注于电力行业信息化建设，后续发展过程中公司将业务逐步拓展至人社信息化、政务信息化、医保医疗信息化等领域。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

　　问 投资者：请介绍下公司所属行业的主管部门及监管机制?

　　答 山大地纬郑永清：公司所处的软件和信息技术服务业的主管部门为工信部，主要负责组织拟订信息化发展的战略，提出政策建议;组织起草信息化法律法规草案和规章;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发等。

　　软件和信息技术服务业的行业自律组织为中国软件行业协会，其主要职能是：深入研究软件行业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过多方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流;开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化;在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，促进软件行业的健康发展。

　　公司所属细分行业还受到人力资源与社会保障部、国家医疗保障局、国家卫生健康委员会、国家电网有限公司等制定的相关准入资质、颁布的相关政策及标准规范的影响。

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会制度的建立健全及运行情况?

　　答 山大地纬赵永光：公司股东大会为公司最高权力机构，公司依照相关法律、法规及规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，赋予股东大会行使决定公司的经营方针和投资计划，以及审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等决定性权力，同时，上述制度对股东大会如何运行作出了清晰且具有可操作性的规定。

　　报告期初至招股说明书签署日，公司历次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，股东大会召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他法律法规规定行使职权的情况。

　　问 投资者：请介绍下公司的长期股权投资?

　　答 山大地纬王堃：报告期内，公司长期股权投资为对参股公司北京映复信息科技有限公司的投资，该公司注册资本1,000.00万元，公司认缴出资比例为45%。截至2019年12月末，北京映复实缴资本887.50万元，公司实际出资450.00万元。由于公司无法对北京映复实施控制，公司对北京映复的长期股权投资按照权益法核算。

　　北京映复主营业务为软件开发及销售，公司投资北京映复的主要目的为与山东威高医药有限公司合作，进行公司产品的市场开拓。报告期公司长期股权投资账面价值出现下降是北京映复亏损导致的，公司对北京映复投资金额较小，预计不会对公司未来生产经营产生重大不利影响。

　　问 投资者：请介绍下公司未来技术创新安排?

　　答 山大地纬郑永清：公司将密切跟踪国际新一代信息技术发展和应用趋势，持续加大科技创新投入，吸引、培养更多更优秀的技术创新人才，围绕国家新旧动能转换相关行业发展、“放管服”改革、重大基础设施建设等国家战略性需求，基于公司已有的行业服务经验，不断拓展公司服务的行业、领域的范围。进一步提升在智能软件开发、数据智能、协同管控和可信传递四大核心技术方面的自主知识产权比重。

　　问 投资者：请介绍下公司的资产结构?

　　答 山大地纬王堃：报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为85.30%、79.89%和61.35%，流动资产占比较高，是由公司业务特点所致;公司固定资产占比较低，主要为自用的办公用房以及电子设备。

　　问 投资者：请介绍下新一代医疗保障综合信息服务平台项目的可行性?

　　答 山大地纬赵永光：公司在医保等相关领域具有较深厚的行业经验积累，具备较强的技术实力，已从技术、市场、管理等方面为本项目的开展进行了长期储备，相关产品及软件系统已经在行业中得到广泛应用。从项目实施的经济社会效益、政策风险、技术风险等几方面综合分析，本项目整体方案技术先进，符合国家产业发展政策，经济社会效益较高，其研发及应用切实可行。

　　(1)项目贴合政策指导的方向性

　　国务院及各部委发布的《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》、《国务院办公厅关于促进“互联网 医疗健康”发展的意见》等政策文件，以及国家机构改革过程中成立医疗保障局等举措，对医疗保障系统提出了更高的技术要求和服务要求，该建设项目符合国家总体战略规划。

　　(2)公司具有较强的技术基础

　　公司自1994年起从事医保软件研发与应用工作，先后开发了单机版、CSS、BSS、SmartHS共四代医保软件，在长期的技术研发中，公司培养和锻炼了一大批专业的技术研发人才与项目实施人才，有多项应用案例获奖，具有较强的基础技术积累和经验积累。医保局成立后，公司在SmartHS基础上优化开发了面向医保领域的SmartMI系列产品，以满足新形势下的医保客户需求。

　　问 投资者：请介绍下公司的预收账款?

　　答 山大地纬王堃：报告期内公司业务规模不断扩大，预收账款呈增长趋势，报告期各期末，公司预收账款分别为7,239.94万元、11,482.43万元和7,506.67万元。

　　问 投资者：请介绍下公司主要产品和服务的主要客户群体与销售价格的总体变动情况?

　　答 山大地纬郑永清：报告期内，公司主要客户为政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等，客户群体未发生重大变化。

　　公司在确定产品或服务的销售价格时，综合考虑研发投入、项目实施难易程度、市场竞争情况、服务周期以及客户信息化基础等因素，采取差异化的定价方式，因此公司不同项目之间价格差异较大，不具备可比性。

　　问 投资者：请问公司存在供应商与客户重叠的情况的原因是什么?

　　答 山大地纬郑永清：报告期内，公司存在部分客户与供应商重叠的情形，发生此种业务往来的原因主要系以下2点：

　　①该等客户(供应商)与公司同为信息化领域企业，双方均有各自的主营业务产品或相关技术优势，双方在开展业务过程中基于业务需求、技术水平、成本控制及人员安排等因素考虑，均存在采购对方提供的产品或服务，或将部分技术服务项目外包给其他方实施的情形;

　　②在系统集成、硬件销售业务中，双方均有各自的渠道，双方会根据业务需求通过对方渠道采购相关的产品。

　　上述业务往来过程中，公司销售和采购内容都与客户及供应商的主营业务相关，且对同一家企业的销售和采购具体内容不同，此种业务往来符合行业惯例。

　　问 投资者：请问公司是否存在特许经营权?

　　答 山大地纬郑永清：报告期内，公司无特许经营权。

　　问 投资者：请介绍下公司核心技术鉴定及认证情况?

　　答 山大地纬郑永清：2019年12月，基于公司DevOps及相关核心技术的成果-面向云应用的软件智能生产平台与环境，获得了2019年度山东省科技进步二等奖。

　　2019年4月10日，山东电子学会在北京组织召开了“支持持续进化的云应用智能软件生产平台及环境”科技成果评价会，并于4月12日出具《科学技术成果评价证书》(鲁电学(评价)字[2019]第006号)，专家评价委员认为产品“设计理念新颖、安全可靠、技术先进、综合性能优良，经济和社会效益显著，达到国际先进水平”，并建议进一步加快在电子政务等领域产业化推广应用。

　　2019年3月30日，国家互联网信息办公室发布了《国家互联网信息办公室关于发布第一批境内区块链信息服务备案编号的公告》，发布了第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号，公司的“大纬链”、“大纬链数字证照公共服务平台”、“大纬链公共服务平台”三项服务取得备案。

　　2019年3月29日，公司的“许可区块链平台V3.0”通过中国电子技术标准化研究院测试并取得《区块链系统功能测试证书》。

　　2018年5月25日，山东省经信委印发了《关于公布2018年山东省首版次高端软件产品(第一批)的通知》，确定了34个2018年山东省首版次高端软件产品(第一批)，其中公司的“许可区块链基础支撑平台1.0”被确定为2018年度国内首版次高端软件

　　问 投资者：请介绍下公司的无形资产?

　　答 山大地纬王堃：截至2019年12月31日，公司无形资产主要是购置的土地使用权。

　　2018年3月26日，公司与济南市章丘区国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，公司支付土地出让价款及相关税费3,880.24万元，自2018年4月起依直线法按50年进行摊销。

　　2019年5月16日，公司与济南市章丘区自然资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，公司支付土地出让价款及相关税费796.64万元，自2019年5月起依直线法按50年进行摊销。该土地坐落于双山街道办西沟头村，为公司章丘软件研发生产基地建设项目用地的组成部分。

　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。截至本招股说明书签署日，公司各类无形资产状况良好，不存在减值迹象。

　　问 投资者：请介绍下公司募集资金项目环保情况?

　　答 山大地纬赵永光：新一代医疗保障综合信息服务平台、电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台、医疗健康信息互联互通智能融合平台、智慧政务服务一体化应用支撑平台均为软件研发项目，不同于工业生产型项目，不存在产生废气、工业废水、废渣等工业污染物的情形。本项目运营期间主要污染物为办公生活垃圾和生活废水等，对环境影响较小，符合国家相关环保标准和要求。

　　问 投资者：请介绍下公司核心技术的保护措施情况?

　　答 山大地纬郑永清：公司一直重视研发投入及自主创新，打造了“基础技术-支撑平台-解决方案”三级研发体系，其中基础技术由公司创新研究院负责研发，公司软件著作权及核心技术均来自于自主研发，不存在产权纠纷的情形。公司目前共拥有19项专利及286项软件著作权，公司均合法拥有相关知识产权，且均为自主研发取得，不存在产权纠纷。公司与技术人员均签署了《保密协议》，报告期内公司核心技术人员保持稳定，不存在违反竞业禁止的情形，公司不存在与开发人员产权纠纷的情形，开发人员也无违反保密协议的情形。

　　为保护知识产权、防范技术泄密，公司于2009年2月制定了《保密制度》，其中对公司的技术秘密信息进行了明确的规定，对于保密措施和责任、处罚也进行了明确的规定。为贯彻《企业知识产权管理规范》，公司也专门制定了相关程序文件，包括《知识产权信息资源控制程序》《知识产权获取控制程序》《知识产权维护控制程序》《知识产权实施、许可和转让程序》《知识产权争议控制程序》《保密控制程序》等，并于2019年4月18日取得了知识产权管理体系认证证书。

　　公司的知识产权相关制度执行良好，公司未发生涉及著作权和技术所有权的诉讼及纠纷。

　　问 投资者52002：请介绍下公司销售费用的情况?

　　答 山大地纬王堃：公司的销售费用主要包括职工薪酬、差旅费、招待费、投标费、以及销售办公费等。报告期内，公司的销售费用分别为1,835.80万元、2,464.28万元和2,706.49万元，逐年增加，主要是由于公司近年来加大市场开拓力度，销售费用随着市场营业收入的逐年提高而相应增加。

　　问 投资者：请问公司的主要竞争对手有哪些

　　答 山大地纬赵永光：公司在政务领域的主要竞争对手有：东软集团、久远银海、万达信息、易联众等公司;

　　公司在用电领域主要竞争对手有：国电南瑞、中电普华、朗新科技等。

　　问 投资者：请介绍下公司发行上市后利润分配的信息披露?

　　答 山大地纬李庆忠：公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配方案及其执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中予以说明。

　　公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

　　问 投资者：请问本次发行后公司利润分配的条件是什么?

　　答 山大地纬李庆忠：1、在当年盈利、公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%，公司可根据实际情况加大现金分红的比例。

　　公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：

　　(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

　　(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

　　(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　2、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司在实施上述现金方式分配利润的同时，可以采取股票方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　问 投资者：请介绍政务信息化行业基本情况及发展态势?

　　答 山大地纬郑永清：十八大以来，党和国家高度重视服务型政府建设，大力推进“放管服”改革，并要求运用信息技术实现政府治理能力现代化。2015年1月，国家发布《关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》(国发〔2015〕6号)，提出全面实行“一个窗口”受理，积极推行网上集中预受理和预审查，创造条件推进网上审批，加快实现网上受理、审批、公示、查询、投诉等。2016年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推进政务公开工作的意见》，提出全面推进政务公开，让权力在阳光下运行，并要求大力推行“互联网 政务服务”，扩大公众参与，促进政府有效施政。2016年，李克强总理在《政府工作报告》中提出大力推行“互联网 政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、办好事、不添堵。同年底，国务院办公厅印发了《“互联网政务服务”技术体系建设指南》，要求各地结合实际统筹推动本地区本部门“互联网政务服务”技术体系建设。

　　在“十三五”期间，“互联网 政务服务”的战略地位进一步提升。从国家战略层面看，全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力现代化，任重而道远。如何形成与国家治理体系相适应的政务服务管理体系，构建适应和推进治理能力现代化的政务服务发展模式，成为“十三五”我国政务服务发展的重要方向。

　　政务软件产品受客户需求升级、行业政策变化、外部技术升级等因素影响，存在持续升级换代的需求，通常3-5年会进行一次版本换代升级，因客户临时需求发生的个别功能升级则发生周期更短，每年都会产生相关需求。因此，政务产品业务中单一客户对业务的需求在产品生命周期内是持续的，也为行业内企业带来了持续的收入。

　　目前我国从事政务软件开发企业数量众多，且较为分散。随着新一代信息技术的广泛应用以及政府部门对“一次办好”、“群众只跑一次”等理念的提出，未来具备新技术融合应用能力以及跨系统协同整合能力的软件企业将逐步获得更大市场份额。

　　问 投资者：请介绍下电力营销“互联网+”创新大数据支撑平台项目的可行性?

　　答 山大地纬赵永光：公司在电力相关领域具有较深厚的行业经验积累，具备较强的技术实力，已从技术、市场、管理等方面为本项目的开展进行了长期储备，相关产品及服务已经在行业中得到有效应用。从项目实施的经济社会效益、政策风险、技术风险等几方面综合分析，本项目整体方案技术先进，符合国家产业发展政策，具有较高的经济社会效益，其研发及应用切实可行。

　　(1)市场前景分析

　　国务院及各部委发布的《国务院关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》、《关于促进智能电网发展的指导意见》、《关于推进“互联网 ”智慧能源发展的指导意见》，以及国家电网公司发布的《国家电网公司大数据应用指导意见》、《国家电网公司关于营销大数据应用工作的指导意见》，对“互联网 ”背景下电力智能化、营销大数据应用等均提出了指导意见和战略部署。

　　电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台面向供电企业和用户提供优质、高效、便捷的电力营销服务，带来较大的经济效益，并且可带动“互联网 ”应用的技术创新及产业发展，具有很强的技术辐射性和经济带动性，同时可促进产业融合创新发展，保障民生，具有良好的市场前景。

　　(2)技术可行性分析

　　公司一直致力于跟踪国内外技术发展潮流，在行业信息系统、先进软件技术及产品的研制方面有丰富的经验，形成了丰富的电力行业应用和行业解决方案，并培养了一批用电信息化领域的专业技术人才，项目工程实施具备可行性。

　　电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台的研发依赖于云存储、云计算、大数据等先进技术的应用，公司近年来在相关领域承担了多项科研项目，具有相关的研究基础和技术积累，为平台的研发提供了坚实的技术基础。

　　问 投资者：请介绍下本次发行后公司利润分配的周期?

　　答 山大地纬李庆忠：公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。

　　问 投资者：请介绍下本次发行后公司利润分配的形式?

　　答 山大地纬李庆忠：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利

　　问 投资者：请介绍下公司在行业中的市场地位?

　　答 山大地纬郑永清：公司是山东省内人社、医保、用电信息化领域的主要企业之一。报告期内，公司在全国范围内的业务规模、市场份额、知名度不断提升，竞争地位持续提高。

　　1、公司在政务服务领域的市场地位

　　公司在政务领域的业务主要集中在人社信息化领域，在人社信息化领域，人社部对于前台系统支持商实行了严格的资格授权制度，各地人社部门进行信息化建设时需选择具备前台技术支持商资格的企业进行实施，因此竞争主要集中在具有认证资格的企业中进行。公司从事人社领域信息化建设二十余年，积累了丰富的行业经验，公司已经取得了人社部 “社会保险管理信息系统核心平台前台技术支持商”、“劳动力市场管理信息系统(劳动99三版)前台技术支持商”、“城乡居民养老保险信息系统前台技术支持商”、“劳动关系管理信息系统(包含劳动保障监察系统、调解仲裁系统、劳动关系协调管理系统)前台技术支持商”、“基本医疗保险医疗服务监控信息系统前台技术支持商”以及“机关事业单位养老保险管理信息系统前台技术支持商”的全部6项资格认证，为行业内拥有全部6项资格认证的9家企业之一，公司人社相关产品应用以山东省内为主，应用范围涉及全国18个省、市、自治区。

　　在其他政务信息化领域，公司业务处于开拓初期。公司一体化政务服务相关产品定位国家“放管服”改革战略部署，面向各级政务服务中心、行政审批局、大数据局、各委办局用户。目前主要应用于济南高新区、东营经济开发区等地市客户。公司一体化政务服务产品在济南市高新区上线后，颁发了山东省第一张区块链上的数字营业执照，将企业开办办结时限压缩到最短47分钟，应用案例入选工信部智慧城市优秀解决方案。

　　2、公司在医保医疗领域的市场地位

　　公司拥有20多年的医保信息化服务经验，具有“基本医疗保险医疗服务监控信息系统前台技术支持商”资质。公司医保产品主要服务于各级医疗保障部门“放管服”改革和“三医联动”改革，目前已经推广到山东、浙江、四川、陕西、吉林等18个省、市、自治区，覆盖6万多家定点药店和定点医疗机构。其中，医保产品在山东省覆盖80%的定点药店和定点医疗机构，有效保障118亿人次年结算量。公司医保研发成果分别获得山东省科技进步奖、省内首版次高端软件等3项科技奖励。公司医保相关产品在浙江绍兴夺得全国地市医保局成立后的第一标，并在浙江衢州实现全国第一家医保结算系统上阿里云部署。

　　公司医疗支付结算产品定位为卫健委、医疗机构、零售药店及商业健康保险机构提供系统平台建设、应用软件开发及系统集成等信息化服务。区别于传统HIS软件产品，公司医疗支付结算产品定位医疗机构诊间结算、融合支付、系统打通和一体化管理等痛点问题。在109家医院上线的诊间结算平台用智能化代替人工，将患者就诊排队次数从9次减少到4次，显著改善就医服务体验。

　　3、公司在用电领域的市场地位

　　在用电信息化领域，公司自1992年开始先后承担了多个电力公司的多项用电信息化系统的建设项目。公司于2013年成功建成了国内规模最大的用电信息采集系统-山东省级集中的电力用户用电信息采集系统。目前，公司用电信息化相关产品应用在山东、重庆、陕西、江西等省份的各级电力企业，覆盖网省约占国家电网有限公司全部网省的1/6，依据2018年统计，公司产品所采集、处理、分析全社会用电量达8700亿千瓦时，超过全国6.84万亿千瓦的1/8。

　　4、公司业务省内市场渗透率情况

　　(1)人社、医保领域省内渗透率情况

　　由于机构改革，2018年成立了国家医保局，医保系统从人社系统分立，但因新机构成立时间较短，目前绝大部分省市医保业务系统仍为原人社部门系统，故在统计各地市渗透率时，将人社、医保合并统计。

　　根据山东省社会保险事业中心社会保障卡管理服务处出具的说明，目前山东全省社会保险核心业务系统、劳动关系系统、就业联网检测系统由山大地纬开发并提供技术支持与服务。根据山东省医疗保险事业中心出具的说明，目前山东省本级共有20余项业务分系统，其中有13项业务分系统由山大地纬开发并提供技术支持与服务。

　　在市级人社、医保系统中，济南、烟台、威海、淄博、潍坊、日照、济宁、枣庄、泰安、德州、滨州、聊城、菏泽、东营等14个地市使用公司的产品，14家市级人社、医保局共使用1,075项业务分系统和11,653项业务流程，其中公司承建的数量分别为959项和11,174项，占比分别达到89.21%和95.89%。公司综合考虑上述14个地市在山东省的经济及人口状况估算，公司在山东省内人社、医保领域的市场占有率约为85%。

　　(2)用电领域省内渗透率情况

　　目前国网山东用电信息采集系统包括闭环系统、采集系统、有序用电模块、客户侧系统、有序用电大屏系统、采集系统失准模块以及主站性能在线监测六部分，由127个系统功能模块和1,608个功能点构成，其中，由山大地纬完成的系统模块和功能点分别为122个和1,578个，占比为96.06%和98.13%。

　　根据公司战略发展规划，面对山东省内市场，公司将继续强化山东市场作为“孵化器”和“苗圃”功能，借助山东人口众多，经济发达等有利条件，在服务原客户群体的同时向新产品和新领域拓展。近年来，公司在巩固人社、医保、用电信息采集等传统产品的优势同时，又开发了一体化政务服务产品、医疗产品以及用电信息大数据服务等新的产品及服务，客户群体由人社部门、医保部门扩充至政务中心、卫健委、医院、保险公司等机构。

　　面对省外市场，公司以推广成熟优势产品为主，以快速复制实现快速拓展。报告期内，公司已成功发展了安徽省人力资源和社会保障厅、深圳市社会保险基金管理局、绍兴市人力资源和社会保障局、衢州市人力资源和社会保障局等省外新客户。

　　公司未来增长空间主要来自新客户的开拓，新客户既来自于山东省内的新业务领域，也来自于省外的传统业务领域。

　　问 投资者：请介绍下公司技术创新战略的落地举措和效果?

　　答 山大地纬李庆忠：满足大型应用软件系统对云计算、大数据、人工智能、移动互联、流程驱动等新一代信息技术的融合需求，有效提高应用软件开发、运维、服务的质量效率，降低开发成本及风险，是公司技术创新战略的核心。

　　为确保技术创新战略实施，公司通过进一步提升智能软件开发、数据智能、协同管控和可信传递等四大类核心技术水平，不断增强平台支撑能力，以提高应用软件的智能化水平以及适应自主可控运行环境的能力。未来3年内，让DevOps平台不仅满足公司大规模应用软件开发需求外，而且逐步形成高端基础软件平台技术标准规范，能够面向独立软件开发商和企业数字化转型推广应用，使公司业务领域从应用软件领域拓展至自主可控的高端基础软件领域。

　　问 投资者：请介绍下公司未来规划采取的措施?

　　答 山大地纬李庆忠：1、优化人力资源配置

　　继续坚持核心价值观和企业文化体系建设，营造干事创业的良好氛围。围绕核心技术突破和业务推广，加大力度引进高水平人才，优化核心技术团队和市场团队配置。建立完善的人才引进、考核和激励机制，形成专业、管理成长双通道。采取工作导师、轮岗培养等机制，优化公司“在线学习平台”建设，完善课程体系建设，提倡“碎片化学习”和“即时学习”，提升公司全员的综合素质。

　　2、保持高强度科创投入，完善三级科创体系

　　持续完善“基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系。以创新研究院推进新一代信息技术理论研究和独立自主的基础技术研究;以先进技术研究院推进智能软件平台、智能数据平台、协同管控平台和可信传递平台的持续优化;以各中心研发部门推进行业整体解决方案研发，紧密跟踪行业政策和用户需求，推进应用软件研发和升级。通过三级研发体系，实现前沿技术在公司业务领域的快速应用落地。

　　3、优化产品结构、完善产业布局

　　根据国家发展战略需求和技术演进趋势，进一步优化产品结构，大力研发推广智慧化、服务型产品，扩展Smart系列产品组合。发挥各领域业务协同和技术协同效应，通过技术复用、架构复用、市场复用，进一步优化公司产业布局。以医保医疗支付结算业务为主线，打造以支付信息化为核心的“互联网 医疗健康”生态，广泛连接消费者、医疗机构、商业保险公司、政府监管机构等，推动公司向医疗健康互联网服务商转型。

　　4、完善全国市场布局

　　逐步整合全国营销中心、政府行业山东营销中心、电力市场团队、大健康营销团队，以及具有市场职能的各子、分公司的市场部门，打造面向客户的统一市场平台，形成区域和行业结合的矩阵式营销服务网络体系。二是加快全国市场网络的覆盖，尽快实现对空白市场的布局。

　　5、提升项目管理水平

　　以公司“四条维度(质量、效率、成本、风险)、十条线索(目的、目标、计划、组织、执行、监督控制、考核评价、指导培训、沟通、总结与规范)”的管理理念为指导，着重提升项目的实施效率、质量，强化成本控制。加强实施交付队伍建设，提高实施交付能力。优化配置驻场、热线电话、传真三渠道运维服务体系建设，在持续优化提升现场服务能力的同时，建设、增强远程在线技术服务能力，提高客户需求响应速度和服务满意度。

　　问 投资者：请问公司管理层对内部控制的自我评估意见是什么?

　　答 山大地纬赵永光：根据公司董事会于2020年4月13日出具的《内部控制评价报告》，公司内部控制有效性的结论意见如下：

　　“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。”

　　问 投资者：公司控股股东以及实际控制人是谁?

　　答 民生证券张明举：控股股东：本次发行前，山大资本运营有限公司持有公司118,342,400股股份，占公司股份总额的32.87%，是公司的控股股东。本次发行完成后，山大资本持股比例为29.58%。

　　实际控制人：山东大学持有山大资本运营有限公司100%股权，山东大学是公司实际控制人。

　　问 投资者：请简要介绍下本次发行的募集资金用途?

　　答 民生证券姚利民：本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于新一代医疗保障综合信息服务平台项目、电力营销“互联网 ”创新大数据支撑平台项目、医疗健康信息互联互通智能融合平台项目、智慧政务服务一体化应用支撑平台项目以及补充主营业务所需的营运资金。

　　问 投资者：请简述一下公司的主营业务?

　　答 山大地纬郑永清：山大地纬作为新兴软件开发企业，是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商，主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

　　按照具体业务类型，公司主营业务可划分为软件开发、产品化软件、运维及技术服务、系统集成、硬件销售，其中软件开发、产品化软件、运维及技术服务为公司主营核心业务;同时，公司为了维系客户以及拓展公司业务规模，也相应从事系统集成和硬件销售业务，该类业务为公司主营非核心业务。

　　问 投资者：请问公司选择的科创板具体上市标准是什么?

　　答 民生证券姚利民：公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　问 投资者：请问公司的主营业务收入是否存在季节性?

　　答 山大地纬王堃：公司的主要客户包括政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等，由于上述客户在实施信息化建设时大多有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，而系统测试、验收则更多集中在下半年，因此公司主营业务收入呈季节性波动。

　　问 投资者：本次公司股票发行上市的发行对象有哪些，将以什么方式进行发行?

　　答 民生证券张明举：发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　问 投资者：请问公司所处什么行业?

　　答 山大地纬郑永清：根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，结合公司的具体业务开展情况，公司属于新一代信息技术产业。

　　根据中国证监会《上市公司分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)，公司属于“I65 软件业”下属的“I6510 应用软件服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)，公司所从事的软件开发服务业务具体从属于战略性新兴产业之“I 新一代信息技术”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”，公司的产品及服务也符合“1.4 互联网与云计算、大数据服务”、“1.5 人工智能”的产业定位。

　　问 投资者：请问介绍下公司主要业务的获取方式?

　　答 山大地纬王堃：公司业务主要以公开招标、单一来源等方式为主，公司参与主要客户招投标业务合法合规。