网上路演嘉宾介绍：

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事长、总经理 赵龙 先生与投资者交流

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事、技术总监 马亮 先生与投资者交流

北京慧辰资道资讯股份有限公司 财务负责人、董事会秘书 徐景武 女士与投资者交流

中信证券股份有限公司 执行总经理 黄新炎 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 高级副总裁、保荐代表人 李艳梅 女士与投资者交流

慧辰资讯 路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司募投基于多维度数据的智能分析平台项目的可行性分析?

　　答 慧辰资讯赵龙：(1)数据分析是我国重点鼓励发展的领域，受到产业政策的指引和扶持

　　公司所处的行业属于数据分析领域，顺应了数据行业的发展趋势。随着各项行业政策的频频出台，将改善业务开展的宏观经济环境，大力推动行业的蓬勃发展，有利于行业的技术先进性的提升。

　　(2)下游行业对数据分析的市场需求不断释放

　　基于数据价值的日益凸显，政务、环保、旅游、金融等各垂直领域对数据资产的重视程度不断提高，进而对数据分析服务的需求日益提升;随着传统制造业智能化转型升级的步伐不断加快，对数据分析的需求也将不断释放，因此，本项目研发成果经转化后具备广阔的市场空间。

　　(3)公司具备项目开展的技术及团队基础

　　公司作为数据分析行业的领先企业，经过多年发展，目前已拥有深厚的技术积淀和行业积累，并已成功打造一支体系完善的研发和服务团队。

　　在服务体系方面，公司经过多年的行业积累，在原有业务基础上以数据融合、数据分析及数据应用三方面业务为基础架构，结合多年行业积累，搭建了先进的数据智能分析体系。

　　在市场拓展方面，公司拥有广泛的客户基础，覆盖了汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域。公司的数据分析服务一直受到行业头部客户的认可与支持，品牌效应明显。

　　在核心技术及团队方面，公司目前具有一支由清华大学和北京邮电大学博士为核心技术带头人、硕士为骨干的核心研发团队，掌握核心技术算法，为募投项目的顺利实施提供有力的技术支撑。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司董事会秘书制度的建立情况?

　　答 慧辰资讯徐景武：根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司募投AIOT行业应用解决方案云平台项目的可行性分析?

　　答 慧辰资讯赵龙：(1)国家政策支持

　　针对物联网和人工智能等前沿领域，国家政府及有关部门相继出台一系列产业政策，着力推动产业生态建设，带动技术突破、模式创新和效率提升。本项目的实施内容贴合了数据分析与物联网产业化发展的趋势。行业扶持政策的密集出台，为本项目的顺利实施提供了良好的外部政策环境。

　　(2)物联网领域高速发展，为项目实施提供了良好的市场环境

　　物联网领域的高速发展，为项目实施提供了良好的外部市场环境，相关领域的物联网基础建设已经全面展开，为数据分析与应用建立了良好的数据资源条件，也催生了相关的物联网数据深度应用的大量需求，本项目的实施具有良好的市场前景。

　　(3)公司已经集聚各方面资源，可为项目实施提供有力保障

　　①公司具备丰富的行业经验和客户资源

　　②公司具备深厚的技术积淀

　　③先进的企业管理能力为项目的实施提供了良好的支撑。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问可以具体介绍一下公司数据分析应用的主要思路和商业领域?

　　答 慧辰资讯赵龙：数据分析业务是指公司将企业运营的多维度数据进行数据融合后，使用自身专有数据模型对融合后的数据进行分析并生成技术分析结果;针对客户的深度分析需求，公司内部行业专家[ 行业专家主要为公司内部各事业群执行团队核心人员，对垂直行业具有深刻的理解，可为客户提供业务关键要素分析，可应用于产品服务创新、消费者行为画像、渠道建设优化和个性化营销提升等]将会对技术分析结果进行进一步解读并提供策略建议。数据分析业务产出物的主要形式为分析报告或者可视化分析图表，其中可视化分析图表主要通过商业智能软件以线上形式进行呈现。

　　数据分析业务主要面向商业领域，包括TMT、汽车、快消、零售、烟草与家电等行业。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问可以具体介绍一下公司基于数据分析的后续服务?

　　答 慧辰资讯赵龙：解决方案业务是公司针对客户不同业务场景下的具体需求，在数据分析结果的基础上，为客户提供进一步的应用策略、软硬件部署、业务实施与运营等服务组合，以实现客户的业务目标。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司2019年度主要产品的销售情况?

　　答 慧辰资讯徐景武：(1)数据分析

　　公司通过将企业运营相关的多维数据依靠公司数据模型进行技术化分析和应用呈现，通过行业专家进一步解读并提供策略建议，为客户提供业务关键要素分析，包括但不限于产品服务创新、消费者行为画像、渠道建设优化、个性化服务营销和公关传播评估。数据分析是报告期内公司实现收入的主要方式，各期数据分析收入占营业收入比例均在85%以上。

　　(2)解决方案

　　公司以解决方案的方式为客户提供数据分析服务，主要面向智慧生态、智慧旅游、电力服务、工业与物联网等领域，系公司基于该行业现有数据研发智能算法技术模型与相关应用，实现对行业的典型问题，如政府经济科学决策、企业生产节能降耗、环保行业污染溯源等的自动化和智能化处理。该部分业务是公司未来着力发展的方向，2019年度解决方案收入占营业收入比例为14.01%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问可以具体介绍一下解决方案业务的主要应用场景?

　　答 慧辰资讯赵龙：解决方案业务可应用于解决垂直行业的典型问题，如消费品企业会员管理、政府经济科学决策、企业生产节能降耗、环保行业污染溯源等的自动化和智能化处理，目前已进入商业、智慧生态、智慧旅游、电力服务、工业与物联网相关多个领域。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司近3年产品收入的行业分布情况?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司实现收入的主要客户来自于TMT、耐用消费品和快速消费品行业，三个领域的客户贡献收入合计占各期营业收入的比例分别为88.79%、83.09%和82.06%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的销售模式是怎么样的?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司采用直销方式对客户进行销售。日常通过进入客户供应商采购名册、参与竞标、客户推荐三种方式获取业务合同。

　　公司在获取客户需求意向后，通过沟通明确客户实际业务需求，根据客户需求进行模型及方案设计、提出数据分析方案。待客户确认项目中标后，公司即启动项目。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司销售的产品或服务的定价机制、定价依据，是否符合行业惯例?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司在确定销售的产品或服务定价时，首先，内部会对该项目的成本进行预算评估，考虑外部采购成本、直接人工及其他成本等各方面因素后以尽量靠近最终的成本情况来确定成本;其次，会在已确定的项目成本预算基础上预计合理利润率，或预估合理的项目利润金额，来确定销售价格;最后，会综合考虑市场情况，结合客户所在行业的支付意愿和能力、客户自身的市场地位及支付意愿以及竞争对手的竞争力、通常的报价水平等因素对销售价格予以调整。同时，在大部分项目谈判时，会与客户针对价格进行专门的谈判，进一步根据客户及项目的规模、战略意义等对报价进行调整，最终确定价格。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司自成立以来主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等服务。随着技术发展和数据规模不断扩大，公司为客户提供的数据分析服务也逐步从消费者态度数据分析拓展到包括企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的多维度数据分析。公司为客户提供服务的方式包括分析报告、软件产品和解决方案等

　　公司设立以来，主营业务、服务、经营模式未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下客户需求的变化对经营模式的影响?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司服务聚焦于数据分析和应用服务，分别对应实际业务中的“发现问题、分析原因”和“提供更好的解决方法”环节。在未来的业务服务中，客户会基于业务竞争与管理的需要，希望相关服务链条能够进一步延长，覆盖用户产品的全生命周期。例如，在公司提供数据分析结果策略后，部分企业用户希望可以进一步基于策略结果帮助其完成后续实际的运营实施，或者将数据分析应用涉及的所有工作由单一服务商统一提供全生命期的持续性综合服务，这将导致公司在数据获取模式、相关技术研发以及服务模式(从销售延展为持续的运营服务)产生相应变化。

　　此外，客户(主要是政府相关的公共服务与监管机构)基于资产与成本投入优化的角度，正逐步从传统的固定资产采购加项目化服务的模式(客户自主建设基础软硬件平台与采集相关数据，公司只提供数据分析服务)，逐渐向购买全生命期服务的模式(由公司采购和维护相关软硬件平台并提供后续所有业务分析服务，客户方按期持续购买相关服务)进行演变。这使得公司在传统销售服务能力上，要同时具备可以持续性平台化、标准化运营服务的能力，包括硬件采购投入、相关服务平台建设、标准化产品研发与持续性运维的能力。谢谢!

　　问 投资者：请您谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 慧辰资讯马亮：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，介绍一下咨询服务行业主管部门及监管体制?

　　答 慧辰资讯赵龙：咨询服务所处行业为商务服务业，主管部门为区域经济与信息化委员会。咨询服务业在我国属于新兴行业，目前仍处于发展初期，行业缺乏统一监管以及全国性的管理协会，目前主要由中国信息协会市场研究业分会自律管理。中国信息协会市场研究业分会成立于2001年2月，协会为会员、政府、企业及社会各界提供信息服务、加强与国家有关部门的沟通，促进对政策法律的理解和执行，加强行业自律，提倡有序竞争，确定行业道德准则、常规技术标准，加强国际交流、努力培育开发国内市场，提高国内企业对市场调查及其科学动作理论的认知水平。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中信证券李艳梅：您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中信证券李艳梅：投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构如何看待慧辰资讯的未来发展?

　　答 中信证券李艳梅：我们对慧辰资讯的未来发展充满了坚定的信心。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司应收账款周转率是怎么样的?

　　答 慧辰资讯徐景武：2017年-2019年，公司应收账款周转率分别为2.95、2.45和2.03。根据公司的信用政策，应收账款周转率较为合理。谢谢!

　　问 投资者：请问作为保荐机构，您将如何履行保荐责任?

　　答 中信证券李艳梅：我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司主营业务成本主要是哪些?

　　答 慧辰资讯徐景武：报告期内主营业务成本中数据采集、数据采购、数据分析成本。谢谢!

　　问 投资者：事长您好，可以简单介绍一下公司所处行业的市场地位?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司是一家根植于数据分析领域，专注于服务以世界500强为主的行业头部型企业与政府机构，提供基于多维度数据分析的专业业务分析与应用及数据智能解决方案的公司。数据分析行业作为数据服务业相关技术落地的主要应用场景，以及咨询服务业在技术层面的转型方向，成为数据服务业和咨询服务业的交汇点。近年来，随着我国对数据及数据相关衍生业务的政策支持力度逐步增强、数据量快速提升和数据科学技术日趋成熟，行业头部客户逐步意识到数据对于提升自身运营效率或扩大生产规模的重要性，并逐渐扩大对公司积累的内外部数据进行数据分析的规模，希望挖掘出数据潜在规律及价值，为自身生产经营提供科学严谨的决策依据。目前，数据分析行业在我国尚属新兴行业，处于快速发展期，暂无关于国内数据分析行业细分口径的统计或排名的权威数据，且同行业可比公司公开披露文件所使用的数据由于统计口径不尽一致，无法通过数据直接准确计算或测算公司在数据分析领域的市场份额。从同行业公司数据来看，我国数据分析行业市场份额相对分散，并未形成显著领先的行业龙头，公司属于数据分析行业的主要参与者之一。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司技术创新性?

　　答 慧辰资讯赵龙：一、 公司不断优化传统算法模型，将其用于解决成熟行业中企业的实际问题

　　1)公司创新性地将消费者心理学的行为投射模型与行业规则相结合，基于机器学习算法构建自动分析模型，从而生成更贴近于消费者真实消费价值观的标签数据。此类画像标签对消费者行为和心理的描述更加准确而其稳定，并可以快速应用于其他相关行业。

　　2)公司创新性地将线上数据与线下数据进行融合，通过将公司专有的线上画像分析模型与店内图像视频分析模型进行拟合优化，解决商圈用户特性分布、店内消费动线与商品销售转化等核心问题，进而帮助客户实现扩展营销渠道或提高销售终端坪效的目标。

　　3)公司创新性地建立了基于连续用户业务数据和机器学习推荐技术结合的个性化分析应用服务，采用基于业务模型、机器学习和推荐引擎算法等方法，构建个性化用户预测模型。该模型可根据消费者产品购买历史数据进行数据分析，预测该消费者的消费特性，并给出匹配该客户的产品推荐策略。

　　二、 公司注重提升算法模型的通用性和快速迁移能力，助力开拓全新业务场景

　　对于存在大量生产数据或监控数据的传统行业，由于缺少相应模型或分析方法，整体运营效率较低，经营成本较高。上述领域亟需数据分析方法来提升行业整体经营效率。此类业务将成为公司未来重点开拓的业务场景。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司核心技术人员及研发人员情况?

　　答 慧辰资讯马亮：公司已形成专业、技术能力层次全面的研发人员架构。截至2019年12月31日，公司研发和技术人员143人，占公司总人数比例的31.15%，其中本科学历88人，硕士及硕士以上学历30人。公司注重对研发项目的投入，高度重视研发工作，现有团队具备丰富的研发经验和深厚的技术积累，截至2020年2月29日拥有4项发明专利及68项软件著作权。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司技术实力如何?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司核心技术实现系基于行业最新数据分析技术进行建模，在所覆盖的应用行业均有结合行业特征的细分模型，可以根据不同行业的具体特点设计定制化数据模型，这使得公司数据模型的性能、效率、分析精度可以明显高于同行业企业，公司技术具有领先性和独特性。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请问新冠疫情对公司经营影响的情况?

　　答 慧辰资讯马亮：2020年初，国内爆发新冠疫情，对上下游供应商客户及公司的生产经营均造成了一定程度的不利影响，具体情况如下：

　　1.销售方面：目前，公司下游主要客户例如中移动、中国烟草、医疗行业客户和快速消费品领域客户均已复工，疫情影响将逐步减弱。

　　2.采购方面：报告期内，公司的对外采购主要是数据采购。公司向供应商采购的数据主要通过客户满意度调查CATI、渠道暗访及监测、车展/座谈会及深访和客户现场驻地调查服务等形式获取。受疫情影响，部分数据采购方式进行了相应调整，供应商逐步将线下数据采集转为线上数据采集，数据采集的管理方式也逐步从现场集中式管理转变为云化管理方式。

　　3.生产方面：疫情期间，公司及子公司遵守所在地区关于疫情防控的相关规定，采取员工居家办公的模式，随着各地疫情防控相关规定的调整，除武汉慧辰外，公司及其他子公司于2020年3月陆续恢复现场办公，武汉慧辰于2020年4月开始恢复现场办公。截至2020年4月18日，公司的现场复工率已达到90%，产能已全面恢复。

　　4.内部管理方面：为应对疫情影响，公司引入华为welink系统和zoom远程会议系统，实现员工在各地远程系统办公。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司的主营业务是什么?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司主营业务为数据分析服务，公司主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务，是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司监事会成员?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司董事会成员为朱逢佳、张海平和和武云川。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司募集资金投资项目有哪些?

　　答 慧辰资讯赵龙：公本次实际募集资金总额将根据询价结果确定的发行价格和实际发行股份数确定，募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于基于多维度数据的智能分析平台项目以及AIOT行业应用解决方案云平台项目。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请介绍一下公司业务的覆盖范围?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的行业经验，公司业务覆盖了众多商业领域，广泛应用于汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域，获得了大量优质客户，其中包括联合利华、欧莱雅、奔驰、奥迪、西安杨森等国内外知名企业，以及中国移动、中石油、国家电网、一汽集团、中国烟草等大型行业客户。在政府与公共服务领域，公司的数据分析与应用能力得到了众多客户的认可，在智慧旅游、生态环保等领域为北京、天津、江苏等多地政府提供相关服务。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司高级管理人员情况?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司高级管理人员为总经理赵龙、副总经理刘晓葵、余秉轶、何伟，董事会秘书和财务总监徐景武。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的数据服务类采购模式是怎么样的?

　　答 慧辰资讯赵龙：在公司为客户提供数据分析服务时，主要有三类数据获取途径，分别是客户提供的数据、公司向供应商采集的数据以及公司自行采集的数据。

　　客户提供的数据。包括客户自有及外采数据。公司本身不参与数据获取过程。

　　公司向供应商采集的数据。公司主要通过外部数据供应商采集消费者态度数据和渠道类数据，多基于座谈会、展会、问卷、电话访谈等方式。公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。公司本身不参与数据采集过程。

　　公司自行采集的数据。公司自行采集的数据主要包括消费者态度数据与渠道类数据，多基于问卷调查与电话专访方式。所有采访目标均由客户提前确认名单，并与访问目标事先完成沟通，公司所有采集过程均获得采访目标许可，并有详细记录。公司自行采集数据的方式包括公司员工采集数据和请劳务人员采集数据。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的研发模式是怎么样的?

　　答 慧辰资讯赵龙：公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向，结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。

　　公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行自主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和各部门负责人组成，主要负责对研发项目过程中所有重大事项进行评议审核，对研发开发的关键节点和重大变更进行决策;产品开发团队则主要由研发实施相关的业务部门、技术部门(模型研究、算法建模、应用开发与测试运维支持等)核心成员组成，主要负责承接公司产品管理团队下发的任务，对所辅助的研发内容实现技术定义、开发、交付、维护、服务的具体实施。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司独立董事是哪几位?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司独立董事为张文丽、江一和马少平。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司募投基于多维度数据的智能分析平台项目投资概算?

　　答 慧辰资讯徐景武：本项目总投资15,079.70万元，包含场地费用1,254.00万元、软硬件购置费用2,030.50万元、项目研发费用8,899.30万元、公有云环境建设费用 1,550.00万元、网络宽带费用420.00万元、市场推广费用800.00万元及基本预备费用125.90万元。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司本次募集资金规模是否与公司的财务规模相适应?

　　答 中信证券黄新炎：2018年和2019年，发行人的归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为5,315.21万元和6,078.94万元。2019年，发行人的营业收入为38,393.94万元。公司资产质量良好，经营性现金流稳健，资产负债结构合理，具有持续盈利能力，财务状况良好，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营。本次募集资金投资项目的实施，将有助于优化公司资产配置结构，降低公司资产负债率，提高营运资金周转效率，进一步提升公司抗风险能力，与公司现有财务状况相适应。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 中信证券李艳梅：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对公司资产负债率有什么影响?

　　答 中信证券李艳梅：本次募集资金到位后，公司的资产负债率水平将进一步降低，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险，对于公司利用财务杠杆融资起到积极作用。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，可以介绍一下行业发展面临的机遇吗?

　　答 慧辰资讯赵龙：(1)数据成为生产资料，得到国家的大力认可和推广

　　近年来，国家相继制定并实施一系列相关政策，着力推动数据服务产业及相关细分领域的生态建设。

　　(2)数据共享逐渐形成行业发展基础

　　商业数据与政务数据的开放共享，为数据分析行业创造了良好的社会发展环境和行业基础。随着数据规模和数据应用市场的不断拓展，数据资源建设、数据软硬件产品开发不断完善，形成了囊括数据生产、采集、传输、处理、存储、计算、分析及可视化等全链式数据分析体系和行业标准，这些将有望助力数据实现进一步的开放共享。

　　(3)技术的不断进步和基础设施的不断完善

　　在互联网传输速度持续提升、移动互联网更新换代，硬件技术不断发展的背景下，数据采集技术、存储技术、处理技术得到长足的发展，形成了数据分析行业发展的关键因素。数据分析对人们的便捷生活、企业的运营、政府的有效管理都起到了重要的推动作用。

　　(4)垂直领域的精细化管理需求明显提升

　　基于数据价值的日益凸显，政务、环保、旅游、金融等各垂直领域对数据资产的重视程度不断提高，进而对数据分析服务的需求日益提升，以此实现业务运营流程优化、管理效率提升、客户需求洞察，从而提供更为优质的产品和服务，提高收入规模和核心竞争力。垂直领域的精细化管理需求也为数据分析行业带来了新的发展机遇，数据分析与各领域的融合发展不但有利于数据分析企业拓展目标市场，提升收入规模，更将成为企业积极培育创新能力、加大研发投入的源动力，从而有效推动技术迭代和模式创新，引领行业不断发展。

　　(5)传统行业有强烈的提质增效需求

　　我国传统工业与制造业的生产经营存在长期的结构性矛盾，具体表现在生产效率低，能耗高、资源浪费严重，对市场供需把握不准确，部分行业存在大量的落后产能，以上问题已成为我国转变经济增长方式，优化产业结构，完成节能减排，实现经济社会可持续发展的制约因素。在“智能 ”概念的引领下，以人工智能、数据分析、云计算、物联网为核心的大量新技术逐渐被引入电力、钢铁、煤炭等传统行业，通过对海量生产性数据进行采集和数据分析，生成相关的业务优化模型与自动策略机制，实现产品研发设计和生产运营等核心环节的效率提升、节能减排与流程优化，从而降低企业运营成本，提升供给质量，有助于管理层进行精准决策，实现企业整体的提质增效，为其转型升级赋能。谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍一下公司董事会秘书履行职权情况?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司董事会秘书严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定履行职责，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司主营业务收入的特点?

　　答 慧辰资讯徐景武：公司主营业务收入存在季节性，第四季度收入及净利润占比较高，2017至2019年第四季度收入占比分别为40.51%、38.88%、35.28%，第四季度净利润占比分别为72.61%、67.36%、61.29%，根据公司的客户特征和服务惯例，有一些服务期限较长的合同，通常于上半年就服务内容达成协议，较多的服务合同根据合同规定的服务期会在第三和第四季度完成并进行验收确认，故第四季度收入金额较大。公司2017至2019年此类收入占比分别为17.06%、16.46%、15.92%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司市场地位和行业竞争状况如何?

　　答 慧辰资讯赵龙：1、公司总体收入行业居前，人均创收较高

　　凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的行业经验，公司产品覆盖了众多商业领域，营业收入居行业相对前列;另一方面，丰富的行业应用经验也使得公司的软件系统或算法模型能够快速迁移到更多类似的行业应用场景，而无需为新行业进行大量定制化的研发投入，显著提升了研发人员的利用率和投入产出比，缩短了项目执行周期，使得公司具有较高的人均创收。

　　2、公司核心技术具有良好的适用性，可用于处理不同数据类型和多种业务领域

　　公司的核心技术具有良好的适用性和可扩展性，不仅体现在可以处理多种数据类型(可以同时处理多维度数据和结构化数据与非结构化数据)，还体现在公司的算法模型可以快速进行横向扩展，覆盖更多的业务领域。目前，公司产品已经覆盖了众多商业领域，广泛应用于汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域，获得了大量优质客户，为公司积累了丰富的行业应用经验。

　　3、公司的数据分析效果得到行业龙头客户的认可，为公司积累了丰富的产品与服务经验。

　　公司的核心技术均围绕客户实际生产需求展开，并可以根据客户的不同需求提供定制化服务。公司在使用数据科学技术对数据进行分析的同时，可利用内部行业专家经验对数据进行深入挖掘和洞察，从而为客户提供具有针对性、高附加值的数据分析结果，为客户进行决策提供数据分析结果支持。公司的数据分析效果得到了大量行业龙头客户的认可，包括华为、联合利华、欧莱雅、奔驰、奥迪、西安杨森等国内外知名企业，以及中国移动、中石油、国家电网、一汽集团、中国烟草等国资大型行业客户和北京、天津、江苏等多地政府机构等。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 中信证券黄新炎：慧辰资讯在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问 投资者：领导你好，请问新冠疫情对公司生产经营的长期影响?

　　答 慧辰资讯马亮：综上所述，公司2020年一季度受疫情影响较大，收入和利润同比下降、业务订单量有所减少，进入二季度后业务有所恢复，截至2020年4月30日，新增订单约8,618万元，累计在手订单约20,348万元，其中约13,777万元预计于2020年内执行完毕。鉴于本次疫情预计仍将持续影响国内外的宏观经济形势，对发行人全年的生产经营也会带来负面的影响，但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，随着疫情逐步得到控制，公司上下游行业企业生产经营的全面恢复，公司业务将进一步恢复和拓展，本次疫情对公司的持续经营能力不存在重大不利影响。谢谢!