大地熊网上路演交流互动问答

时间:2020/7/10 17:16:17 点击数:次 信息来源:中国证券网

  网上路演嘉宾介绍:

大地熊网上路演交流互动问答

安徽大地熊新材料股份有限公司 董事长、总经理 熊永飞 先生与投资者交流

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安徽大地熊新材料股份有限公司 副总经理 谭新博 先生与投资者交流

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安徽大地熊新材料股份有限公司 副总经理、总工程师 衣晓飞 先生与投资者交流

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安徽大地熊新材料股份有限公司 副总经理、董事会秘书 董学春 先生与投资者交流

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安徽大地熊新材料股份有限公司 财务总监 王自以 先生与投资者交流

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华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线四川区域负责人、总监、
保荐代表人 易桂涛 先生与投资者交流

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华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线副总裁、保荐代表人 桂程 先生与投资者交流

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路演现场

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请介绍一下公司技术创新的具体安排?

  答 大地熊衣晓飞:(1)加强平台建设

  利用好稀土永磁国家重点实验室、国家级企业技术中心等国家级平台,通过平台加强对外合作。承接项目完成产品技术创新和成果转化。

  (2)知识产权管理体系

  公司已建立完善的知识产权管理制度,对知识产权归属的判定、知识产权相关协议的签署、知识产权转让许可规则、费用开支方式、侵权行为处理、各部门权责、人员奖惩制度等方面有明确规定。公司知识产权管理体系的制定和实施,规范了公司的知识产权管理,为公司技术创新活动的开展和创新成果的保护奠定了基础。

  (3)人才培养机制

  公司创新团队建设的基本原则为“引育结合”。一方面,从国内稀土永磁研究机构引进高水平毕业生,为技术创新团队补充新鲜血液;另一方面,通过“引进来、走出去”的思路,邀请国内外知名专家来公司指导或外出参加高水平学术交流会议,加强对公司现有技术人员的培养,提高其创新能力和技术水平。公司建立了专业技术人员的技术能力激励制度,按照技能水平给予奖励,鼓励更多的专业技术人员通过持续学习,不断提高自己的技能水平。

  (4)产业化模式

  公司的技术创新活动主要分为两个方面:一是根据行业发展动态,开展前沿技术研究,研究成果主要为公司的未来发展做技术储备和前瞻性布局;二是以满足特定需求而开展的创新活动,包括客户对于产品性能质量的需求以及公司内部对于提高生产效率、降低制造成本的需求。作为技术储备的新技术,受当前阶段装备、成本、市场等因素的影响,产业化应用周期较长、难度较大;而以需求为导向获取的创新技术,则更为容易获得产业化成果。公司鼓励创新成果的产业化应用,按照技术成果的实际应用效果给予技术人员奖励。

  (5)技术创新氛围

  经过多年的创新发展,公司已形成了相对稳定的创新团队和“轻松、协作”的创新氛围。公司鼓励技术人员针对稀土永磁行业前沿课题开展探索性技术研究。鉴于探索性研究的不确定性的特点,公司能够包容失败,给予技术人员轻松的氛围,鼓励技术团队成员之间互相协作、优势互补,充分发挥技术人员各自的专业优势。

  问 投资者:请问公司最近几年营业利润情况如何?

  答 大地熊王自以:公司2017年度、2018年度、2019年度的营业利润分别为5,092.79万元、4,710.53万元、6,472.46万元,谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年利润总额情况如何?

  答 大地熊王自以:公司2017年度、2018年度、2019年度的利润总额分别为5,020.76万元、4,589.49万元、6,407.24万元,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司设立情况?

  答 大地熊董学春:公司成立于2003年11月,原名安徽雄风新材料股份有限公司,注册资本为1,000万元。2008年4月,安徽雄风新材料股份有限公司更名为安徽大地熊新材料股份有限公司。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的销售模式?

  答 大地熊谭新博:公司产品销售采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式下,主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业,在该模式下,公司可以在开发、生产、销售、售后服务等各环节与客户保持密切沟通,从而建立长期、稳定的客户关系。公司经销模式主要是在拓展境外市场的过程中形成的,该模式下全部为买断式销售,该合作模式为公司迅速开拓国际市场,提升客户开发效率,降低公司内部管理及客户维护成本提供了便捷途径。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润情况如何?

  答 大地熊王自以:公司2017年度、2018年度、2019年度的扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为约3,638.24万元、3,889.59万元、4,581.59万元,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下烧结钕铁硼永磁材料在下游产业的应用?

  答 大地熊衣晓飞:目前,烧结钕铁硼永磁材料广泛应用于对磁性能和服役特性要求较高的领域,主要分为汽车工业(包括新能源汽车驱动电机、其他汽车电机、汽车精密部件),工业电机(包括电机工具、自动化控制、风力发电),消费类电子(包括3C类产品、节能、智能家电),和其他领域。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年经营活动产生的现金流量净额情况如何?

  答 大地熊王自以:公司2017年度、2018年度、2019年度、和2020年1-3月的经营活动产生的现金流量净额分别为约2,046.12万元、4,705.92万元、5,240.53万元和1,119.97万元,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的科技成果?

  答 大地熊衣晓飞:①拥有多个国家级和省级研发机构

  2015年,国家科学技术部批准公司作为依托单位建设我国稀土永磁行业唯一的国家重点实验室—稀土永磁材料国家重点实验室,实验室成立了以中国工程院干勇院士为主任、中国科学院严纯华院士和中国工程院李卫院士为副主任等11名国内材料领域著名专家学者组成的学术委员会。根据《依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法》,企业国家重点实验室的主要任务是:面向社会和行业未来发展的需求,开展应用基础研究和竞争前共性技术研究,研究制定国际标准、国家和行业标准,聚集和培养优秀人才,引领和带动行业技术进步。稀土永磁材料国家重点实验室主要围绕新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求,面向稀土永磁产业发展需要,系统研究稀土永磁材料的共性和关键技术问题,研究方向主要包括:高性能烧结钕铁硼永磁材料及其制备技术、烧结钕铁硼永磁材料表面绿色防护技术、废旧稀土永磁体资源化再利用技术。

  此外,公司还设立了“高性能稀土永磁材料开发与应用国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”、“安徽省稀土永磁材料工程技术研究中心”等国家级和省级创新平台,公司技术中心已通过国家级企业技术中心认定。

  ②承担多项国家级、省部级重大科研和产业化项目

  公司累计承担国家级、省部级重大科研和产业化项目20多项,正在牵头实施国家重点研发计划1项、省科技重大专项项目2项、省重点研究与开发计划项目1项。

  其中,公司牵头承担并完成国家科技支撑计划“稀土永磁材料表面防护技术开发与应用”项目、国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项“年产1,000吨低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体”等国家级研发及产业化项目。公司参与并完成4项国家863计划,分别为“新型耐高温、高矫顽力稀土永磁材料”、“低钕、低重稀土烧结永磁材料的关键制备技术”、“各向异性粘接永磁材料制备及应用技术”和“废旧稀土永磁电机拆解及回收利用技术和装备”项目。

  ③制定国家标准并取得多项发明专利

  公司主导完成《再生烧结钕铁硼永磁材料》(GB/T34490-2017)国家标准1项,参与制定《烧结钕铁硼永磁材料》(GB/T13560-2017)等国家标准5项,并全部颁布实施。

  公司在烧结钕铁硼永磁磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等方面取得了较多优秀成果,形成了满足高性能烧结钕铁硼永磁材料制备要求的新型工艺体系和自主知识产权体系,获得了41项国家发明专利和2项欧美发明专利。

  ④获得多项国家级、省部级等荣誉称号

  公司“稀土永磁二次资源绿色再生新技术及产业化”和“高端稀土永磁电机用磁体及其表面绿色防护产业化关键技术开发”分别荣获“教育部技术发明奖一等奖”和“安徽省科学技术奖一等奖”,“耐高温250℃高矫顽力烧结钕铁硼磁体”等成果分别获得省部级科技奖和协会科技奖等奖项5项。目前,公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国钢研科技集团有限公司、北京工业大学、中国计量大学、合肥工业大学等科研院所和高等院校保持稳定的协作关系,开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作,培训和引进人才,取得了丰硕的产学研合作成果,公司被认定为首批“安徽省产学研联合示范企业”。

  问 投资者:请介绍一下公司核心技术人员情况?

  答 大地熊衣晓飞:截至2019年12月末,公司核心技术人员5人;技术及研发人员数量141人,占员工总数的比例为14.75%;研发人员数量87人,占员工总数的比例为9.10%,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司核心技术人员情况?

  答 大地熊衣晓飞:截至2019年12月末,公司核心技术人员5人;技术及研发人员数量141人,占员工总数的比例为14.75%;研发人员数量87人,占员工总数的比例为9.10%,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的生产模式?

  答 大地熊衣晓飞:公司主要采取以销定产的模式开展生产管理,主要根据客户下达的订单及销售预测情况组织生产。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序、产品加工工序两个阶段;其中,产品配方设计、材料制备、表面处理等重要生产环节由公司自行完成,其余简单机械加工环节委托外协单位完成。公司橡胶磁的生产过程主要为通过密炼混合各种磁粉、铁粉等料粉与合成橡胶,经挤出或压延成形,充磁并裁剪成不同形状。公司其他磁性制品全部为外购外销产品,不涉及生产过程。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司股东大会运行情况?

  答 大地熊董学春:公司制定了《股东大会议事规则》,对公司股东大会的召集、提案与通知、会议登记、股东大会的召开、股东大会的表决和决议、股东大会记录等作出了明确的规定。公司股东大会一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作。

  报告期初至本招股说明书签署日,公司共召开了8次股东大会,公司的股东大会会议在召集方式、议事程序、表决程序方面均合法有效。股东大会机构和制度的建立及执行,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司董事会运行情况?

  答 大地熊董学春:公司制定了《董事会议事规则》,对公司董事会的一般会议、临时会议、会议的召集和主持、审议权限等作出了明确的规定。根据《公司章程(草案)》和《董事会议事规则》,董事会对股东大会负责。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。公司董事会由9名董事组成,包括3名独立董事。董事会设董事长1名,由全体董事过半数选举产生。

  报告期初至本招股说明书签署日,公司共召开了16次董事会,公司的董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司监事会运行情况?

  答 大地熊董学春:公司制定了《监事会议事规则》,对公司监事会的定期会议和临时会议、提案、召集和主持、会议记录、决议公告等作出了明确的规定。根据《公司章程(草案)》和《监事会议事规则》,公司监事会由3名监事组成,包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席1名,由全体监事过半数选举产生。

  报告期初至本招股说明书签署日,公司共召开8次监事会,对选举监事会主席、修订《公司章程》等事项做出了有效决议。公司的监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的制造费用的主要构成情况?

  答 大地熊王自以:报告期内,发行人制造费用主要由职工薪酬、折旧费、水电费和机物料消耗构成。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司独立董事履职情况?

  答 大地熊董学春:公司《独立董事制度》,对独立董事任职资格、提名、选举、聘任、职权等作了详细的规定。为完善公司董事会的结构,保护中小股东的利益,加强董事会决策的科学性和客观性,公司董事会成员中设有3名独立董事。公司的独立董事能满足相关法律法规及《公司章程》规定的独立性要求。根据《独立董事制度》的规定,公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同、任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。

  报告期初至本招股说明书签署日,公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权,对需要独立董事发表意见的事项发表了意见,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司董事会秘书履职情况?

  答 大地熊董学春:根据《公司章程》规定,公司设董事会秘书一名。公司现任董事会秘书为董学春。公司制定了《董事会秘书工作细则》,对董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘等进行了明确的规定。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。

  报告期初至本招股说明书签署日,公司董事会秘书一直依照有关法律、法规和《公司章程》的规定认真履行其职责,为公司治理结构的完善和股东大会、董事会正常行使职权发挥了重要作用。谢谢!

  问 投资者:请问公司最近几年资产总计是多少?

  答 大地熊王自以:公司2017年末、2018年末、2019年末的资产总计分别为57,924.89万元、63,160.71万元及78,387.49万元。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的关联销售、关联采购情况?

  答 大地熊董学春:2017-2019年,公司向关联方销售商品的金额分别为2.39万元、2.87万元、以及5.81万元,占同期营业收入的比重分别为0.005%、0.005%、以及0.01%;公司向关联方采购商品及劳务的金额分别为21,644.62万元、25,439.47万元、以及29,564.31万元,占同期采购总额的比重分别为60.18%、62.31%、以及62.38%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司报告期关联交易制度的合法合规情况?

  答 大地熊董学春:为充分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不会损害公司和全体股东的利益,公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等制度中,规定了关联交易的决策程序。

  公司分别于2018年2月9日、2019年4月26日和2020年4月5日召开2017年度股东大会、2018年度股东大会和2019年度股东大会,审议通过了相关年度的关联交易议案。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见,认为公司关联交易价格以市场定价为基础,未损害公司及股东的利益。公司将严格按照上述制度及《公司章程》的规定,履行关联交易的决策程序。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司非流动资产的情况?

  答 大地熊熊永飞:2017年末、2018年末和2019年末,公司非流动资产账面价值分别为26,995.04万元、30,389.94万元和34,606.61万元,整体逐年上升,公司非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资、无形资产、递延所得税资产、投资性房地产、和其他非流动资产。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司固定资产的情况?

  答 大地熊熊永飞:2017年末、2018年末和2019年末,公司固定资产账面价值分别为18,502.71万元、18,901.28万元、和23,803.54万元,占公司非流动资产的比例分别为68.54%、62.20%、和68.78%,固定资产是公司非流动资产的主要组成部分。

  报告期末,公司共有21项房屋产权和6项土地使用权用于银行借款的抵押,抵押的标的主要为公司重要的生产厂房。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的主要税收优惠情况?

  答 大地熊王自以:根据《关于公布安徽省2008年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2008]177号),公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,且2011年、2014年及2017年,公司连续通过高新技术企业复审和重新认定。因此,2017至2019年度公司企业所得税税率均为15%。

  根据《关于江苏省2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2016]156号),苏州大地熊被认定为江苏省2016年度第二批高新技术企业。根据《关于公布江苏省2019年度第一批高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2020]2号),苏州大地熊被认定为江苏省2019年度第一批高新技术企业。因此,2017至2019年度苏州大地熊企业所得税税率为15%。

  根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》和《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,天津大地熊属于符合条件的小型微利企业,2017年度、2018年度其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,2019年度其应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。创新新材料属于符合条件的小型微利企业,2019年度其应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。包头大地熊属于符合条件的小型微利企业,2018年度其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,2019年度其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。上海大地熊属于符合条件的小型微利企业,2019年度其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

  公司出口货物实行增值税“免、抵、退”出口退税,2017年度、2018年1-4月出口退税率为17%,2018年5-12月、2019年1-6月出口退税率为16%,2019年7-12月出口税率为13%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司对政府补助的会计处理方法?

  答 大地熊王自以:①与资产相关的政府补助

  公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

  ②与收益相关的政府补助

  除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

  用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

  用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

  对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

  与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

  ③政策性优惠贷款贴息

  财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

  财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

  ④政府补助退回

  已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司在建工程情况?

  答 大地熊熊永飞:2017年末、2018年末和2019年末,公司在建工程分别为270.74万元、1,387.29万元和682.94万元,占非流动资产的比例分别为1.00%、4.56%和1.97%。

  2018年在建工程余额较上年增长1,116.55万元,主要系公司35千伏变电站工程投入增加及包头奥瑞特新增工业园区基建项目所致。2019年末在建工程余额较上年末减少704.35万元,主要系35千伏变电站工程、旋转热处理器安装等项目转入固定资产所致。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司无形资产的情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司无形资产账面价值分别为1,816.16万元、2,750.19万元和2,700.14万元,占非流动资产的比例分别为6.73%、9.05%、和7.80%。公司无形资产主要为土地使用权。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的商誉情况?

  答 大地熊熊永飞:2017年末、2018年末及2019年末,公司商誉账面价值分别为0、85.37万元和85.37万元,占非流动资产的比例分别为0、0.28%和0.25%。公司商誉系2018年非同一控制下收购包头奥瑞特所形成。商誉减值测试结果显示,报告期各期末商誉可收回金额高于账面价值,未发现需计提减值准备的情况。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的递延所得税资产的情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司的递延所得税资产分别为1,031.57万元、1,150.06万元和1,231.53万元,分别占非流动资产的3.82%、3.78%和3.56%。公司的递延所得税资产主要为计入递延收益的政府补助、计提职工薪酬和资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异所致。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的负债情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司负债总额分别为28,658.34万元、30,657.70万元和41,272.15万元。从结构上看,报告期内公司负债主要由流动负债构成,各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为85.07%、80.54%和83.00%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的短期借款情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司的短期借款分别为6,500.00万元、6,612.93万元和8,011.68万元,分别占非流动资产的26.66%、26.78%和23.39%。公司短期借款为银行借款及借款所产生尚未到结息期的孳息。执行新金融工具准则后,短期借款按照摊余成本计量,公司已计提尚未到结息期的利息属于摊余成本的一部分,因此计入短期借款中。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的应付税费情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司的应交税费分别为543.98万元、367.81万元、和492.80万元,主要包括企业所得税、土地使用税、房产税、水利基金、未缴纳的增值税、城市维护建设税等构成。2019年末,应交税费较上年末增长124.99万元主要系应交企业所得税增长较快所致。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的股本中的国有股份情况?

  答 大地熊董学春:截至本招股说明书签署日,发行人无国有股份。谢谢!

  问 投资者:请分析一下公司的短期偿债能力?

  答 大地熊熊永飞:报告期各期末,公司流动比率分别为1.27、1.33及1.28,速动比率分别为0.70、0.82及0.81,均处于合理水平,公司流动性较强且总体上呈增长趋势,短期偿债能力在报告期内持续提升。但公司流动比率、速动比率低于同行业可比上市公司平均水平,主要原因为公司融资渠道有限,缺少权益性融资手段,主要依靠内部经营积累和银行借款等债务性融资手段来补充流动资金,因此流动性低于同行业可比上市公司。谢谢!

  问 投资者:请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

  答 华泰联合易桂涛:我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力,具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

  问 投资者:作为保荐人,如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

  答 华泰联合易桂涛:我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断,筛选出运作规范,业绩良好,可持续发展的优秀企业。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的外资股份情况?

  答 大地熊董学春:截至本招股说明书签署日,发行人无外资股份。谢谢!

  问 投资者:公司的价值最终反映在股价上,请问你们预计公司开盘价会是多少?

  答 华泰联合易桂涛:一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的资本性支出的情况?

  答 大地熊熊永飞:报告期内,公司重大资本支出主要为购置生产设备、改扩建厂房等所支付的现金,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为2,270.91万元、3,574.57万元及4,707.60万元。通过持续的资本性支出,公司建设并强化了自有生产基地,生产和研发实力得到显著增强,为公司经营业绩的快速增长奠定了坚实基础,公司市场竞争力得以持续巩固和强化。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司应收账款情况?

  答 大地熊衣晓飞:2017/2018/2019各期末,公司应收账款账面价值分别为8,589.24万元、11,093.14万元及14,452.22万元,占流动资产比例分别为27.77%、33.85%及33.01%,随着公司营收规模的增加,公司应收账款账面余额不断增长,应收账款账面余额与营业收入之比基本保持稳定。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的烧结钕铁硼永磁材料的产能利用率?

  答 大地熊衣晓飞:2017年、2018年、2019年,发行人毛坯产能利用率分别为108.05%、89.50%、和86.42%。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的主营业务?

  答 大地熊熊永飞:公司致力于烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,目前已发展成为业内知名企业之一。公司自主开发和掌握了涵盖烧结钕铁硼永磁材料磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等领域的多项核心技术,是拥有全过程核心专利技术的企业。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司产品的用户稳定性情况?

  答 大地熊谭新博:烧结钕铁硼永磁材料下投资者户大多为世界或业内知名优质企业或其产品配件供应商,这些企业对材料供应商的选择有着严格的控制程序,从前期接洽到质量、环境、社会责任与可持续发展等管理体系评审、样品检测、小批量试用再到批量供货、最后形成稳定的战略合作和供应链关系,需要一个很长的业务磨合和产品技术认证过程,一般来说,认证周期往往需要3-5年时间,并且下投资者户为保持其产品性能的稳定性及长期供应链关系,在选定烧结钕铁硼材料供应商并经长期合作认可后,通常不会轻易更换,甚至会产生一定程度的粘性。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的毛利率?

  答 大地熊王自以:2017-2019年度,公司的综合毛利率分别为25.11%、22.98%、23.53%。主营业务毛利率分别为26.99%、24.98%和25.70%,总体较为稳定。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司研发投入情况?

  答 大地熊衣晓飞:报告期内,公司研发投入共计8,286.56万元,占营业收入的比重稳定在5%左右,2017至2019年度,公司研发人员数量不断增加,2017年末、2018年末、2019年末分别为80人、82人、87人、保证了公司研发策略的有效执行。经过多年的技术研发投入和精细化管理水平的不断提升,针对汽车工业、工业电机和高端消费电子领域产品的磁性能和服役特性要求,公司对钕铁硼产品进行了多项技术创新,形成较为完整的具有自主知识产权的工艺技术体系,制造的产品具有高矫顽力、高磁能积、耐高温、涂层结合力好和防腐蚀性能强等特性,公司的技术创新水平和成果转化能力较强。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司主要客户情况?

  答 大地熊谭新博:公司主要客户为美国百得、Advanced Magnet Source Corp.(终端客户为美国耐世特、英国邦迪)、日本牧田、日本松下、鸿利达精密组件(中山)有限公司、天合汽车集团(TRW)等知名大型企业。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司核心技术在主营业务中的应用和贡献情况?

  答 大地熊衣晓飞:公司经过多年的技术创新,形成了涵盖磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等多个方面的烧结钕铁硼磁体生产全过程核心技术体系,相应地,公司将应用上述生产技术的相关产品认定为核心技术产品。报告期内,公司应用核心技术实现的产品销售收入分别为37,630.49万元、45,316.75万元及48,315.71万元,占营业收入比重分别为78.32%、77.39%及76.58%。

  问 投资者:请问公司最近几年营业收入情况如何?

  答 大地熊王自以:公司2017年度、2018年度、2019年度的营业收入分别为48,049.98万元、58,559.82万元、63,095.10万元,谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的主要产品?

  答 大地熊熊永飞:公司的主要产品有三类。分为烧结钕铁硼磁体(占2019年主营业务收入91.79%,主要应用于对磁性能和服役特性要求较高的汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、移动通信、节能家电、航空航天、轨道交通、医疗器械等)、橡胶磁(占2019年主营业务收入5.17%,主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等)和其他磁性制品(占2019年主营业务收入3.04%,主要为应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品)。谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:大地熊,路演

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