协创数据网上路演交流互动问答
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者:公司对于研发费用的额度是如何制定的?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!公司高度重视新技术和新产品的持续创新,将提高研发设计能力作为提升公司综合竞争力、实现公司发展战略的重要途径。公司每年会根据研发项目规划情况,进行相应的研发费用预算,并不存在一定的额度限制。随着公司募投项目协创物联网研发中心建设项目的实施。公司将会进一步加大研发投入,提升公司的研发能力。谢谢!
问 投资者:公司上市后是否会给股东分红?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配制度,注重对投资者稳定、 合理的回报。 公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利润分配方式;具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。在保 证公司股本规模合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素 出发,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以在实施现金分红的同时进行股 票股利分配。谢谢!
问 投资者:公司享受哪些税收优惠政策?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,公司2017-2021年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税,安徽协创2017-2021年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。谢谢!
问 投资者:请各位领导介绍一下自然人股东持股情况?
答 协创数据 董事长耿四化:您好,本次发行前,公司的股东中不存在自然人股东持股情形。谢谢!
问 投资者:公司毛利率水平和同行业公司相比如何?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,报告期内,公司主营业务毛利率为13.88%、14.46%和14.95%,在同行业中处于中上水平,体现了公司产品较强的竞争力和盈利能力。谢谢!
问 投资者:请问报告期内,公司员工变动情况?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,报告期内,随着公司业务的发展情况,员工人数相应波动。截至 2017年底、2018 年底、2019年底,公司员工总数分别为1,248人、1,119人和1,121人。因公司生产经营存在季节性波动,近三年各月末的平均员工人数分别为959人、1,274人和1,393人。谢谢!
问 投资者:请问募集资金投资项目对公司净资产收益率和盈利能力的影响?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!本次发行募集资金到位后,由于净资产大幅增加,而“协创物联网智能终端生产基地建设项目”和“协创物联网研发中心建设项目”需要一定的建设期,短期内公司净资产收益率将有所降低;本次募集资金补充营运资金后,在短期内难以产生经济效益,但补充其他与主营业务相关的营运资金,可提高公司的偿债能力,增强资产流动性,降低财务风险,有利于进一步推进公司主营业务的发展。公司将加快募投项目建设进度、加大市场拓展力度,使募集资金投资项目尽快实施成功并产生效益。从中长期来看,随着各项目的成功实施和应用,公司的盈利能力将得到提升。谢谢!
问 投资者:公司产品运用了哪些市场前沿的AI技术?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,公司产品运用了如下AI技术:移动侦测、人形识别、哭声检测、人脸识别等。谢谢!
问 投资者:智能音箱在市场上出现了滞销的情况啊,公司在这一块业务还会重点发展吗?
答 协创数据 董事长耿四化:您好,公司在智能音箱的音频产品会重点发展,并做好与视频产品的技术结合与应用创新,谢谢!
问 投资者:请介绍JDM和ODM模式下的产品价格形成机制?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!JDM和ODM模式下,产品价格的制定均采用成本加成法,成本主要包括研发费用、材料成本和生产成本,毛利率根据客户和产品类别而定,在合理区间内保持稳定。报价前,研发部门提供项目预计投入数据,采购部门提供原材料的价格数据,生产部门提供生产成本数据,商务部门根据成本加成法计算报价,并与客户协商或参与招投标来确定产品价格,同时也会从市场整体考虑价格的制定。 ODM与JDM模式价格形成机制的区别主要在于前期研发费用的高低,进而影响到销售初期的产品价格,随着出货量的增加,两种模式在毛利率上的差异会逐渐缩小。谢谢!
问 投资者:请介绍公司所处行业的管理能力壁垒?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,拟进入者除了面对技术和研发上的高门槛,生产管理能力对其进入行业也是一个重要障碍。电子制造行业中专业的智能硬件研发、制造及销售综合服务企业在为知名互联网科技企业和通信运营商等大客户的服务中,核心环节就是快速研发响应和大规模的生产制造服务。由于大型客户订单数量大、交货周期短,对产品生产效率和品质的要求又很高,产品品质不稳定或交货不及时均会较大程度影响客户对产品的信心。因此,成本控制、产品品质的稳定性、准时交货能力是智能硬件生产企业核心竞争力的体现。因此针对众多生产线的管理调配需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、全流程的产品检测等来实现高产出、低成本和高品质的产品交付。这就对拟进入此行业企业的生产管理能力提出了较高的要求。谢谢!
问 投资者:报告期内机械硬盘的价格变化?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!报告期内,机械硬盘的平均销售价格分别为347.26元、311.26元和307.33元。2018年销售价格比2017年下降10.37%,主要系其主材机械硬盘盘芯的市场价格下降所致,2018年与2017年相比,公司采购机械硬盘盘芯的平均价格下降9.37%,与销售价格的变动趋势基本一致。2019年与2018年相比,公司机械硬盘盘芯的采购价格下降4.91%,导致机械硬盘的销售价格亦略有下浮。谢谢!
问 投资者:请问公司的智能家居产品是否有市场其他产品不具备的功能?
答 协创数据 副总经理、董事会秘书甘杏:您好,有,持续创新的功能会应用在大客户产品合作。谢谢!
问 投资者:请介绍公司发行当年及未来三年发展规划?
答 协创数据 董事长耿四化:您好,根据公司未来发展战略,公司将以主营业务发展为核心,逐步提升产品的研发设计、生产制造和服务能力。通过贯彻发展计划,强化职能部门管理,树立良好的服务口碑,以实现主营业务收入与利润快速增长的经营目标,提升公司的行业地位。谢谢!
问 投资者:影响公司经营模式的关键因素有哪些?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,公司自设立以来一直从事消费电子类业务,公司主要依据下游客户对功能演进、关键技术、生产工艺、交货周期等需求开展研发、生产和销售,公司的经营模式必须契合下游客户的需求,因此行业发展状况、下游应用领域需求变化、公司研发管理能力、行业技术发展趋势等是影响公司经营模式的关键因素。谢谢!
问 投资者:请问公司采用目前经营模式的原因是什么?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,公司的业务经营模式是结合行业发展情况、下游客户需求、公司生产规模、关键技术和生产工艺特点等综合因素形成的,经过长期的经营探索,目前选择采用以ODM 、JDM为主的经营模式。谢谢!
问 投资者:报告期内,公司的投资收益如何?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!公司2018年获得投资收益46.06万元,2019年获得投资收益0.07万元,系银行理财产品投资收益。该类理财产品期限较短、风险较小,对公司经营、财务状况不构成重大影响。谢谢!
问 投资者:公司目前客户集中度较高,会给公司经营带来哪些不利影响?如何目前拟通过什么计划摆脱这一局面
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,报告期内,公司前五大客户的收入占当期营业收入的比重分别为79.66%、75.46%和76.39%,客户结构比较稳定,客户集中度较高。公司主要客户为大型互联网科技公司、通信运营商和平台商/硬件集成商。公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高,如果未来主要客户的下游需求下降,或公司与主要客户的合作关系发生变化,其订单减少或流失,而公司未能及时拓展新客户,将会对公司的经营业绩造成不利影响。我们同步在努力拓展国内外新客户以及音视频所应用的新领域。谢谢!
问 投资者:请介绍下技术更新及产品开发风险?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,消费电子在电子信息产业中创新最为活跃,产品更新迭代周期快,只有顺应市场需求变化和行业发展趋势并紧跟技术发展方向,不断进行产品和技术创新的企业才能在迅猛的产业迭代中生存取胜。报告期内,公司细分产品结构变化较大,公司不断根据市场发展和客户需求进行新品的研发、试制和逐步量产,力求以更快的响应速度来实现产品的优化设计、品质保证和快速出货。随着新的市场需求不断涌现,未来公司产品结构还将跟随新的需求的发展而变化。但随着细分市场产品和技术的不断更新,公司如果存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断,新产品未能及时形成新的利润增长点,或产品结构偏离行业发展趋势和市场需求时,将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。谢谢!
问 投资者:本次发行前,公司外资股东持股情况?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,本次发行前,Power Channel Limited为公司唯一的外资股东,本次发行前其持有公司股份数为41,181,000股,持股比例为26.58%。谢谢!
问 投资者:公司在技术更新和产品迭代上是否有限定周期?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,消费电子在电子信息产业中创新最为活跃,产品更新迭代周期快,只有顺应市场需求变化和行业发展趋势并紧跟技术发展方向,不断进行产品和技术创新的企业才能在迅猛的产业迭代中生存取胜。我们必须紧跟用户需求实现技术创新。谢谢!
问 投资者:公司主要产品数据存储设备的销售数量及变动情况?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!公司数据存储设备主要为固态硬盘和机械硬盘。2017年至2019年,固态硬盘销量分别为67.07万台、96.45万台和220.04万台,增长迅速。同期,机械硬盘销量分别为49.25万台、32.26万台和31.18万台,销量逐年下滑,主要系随着消费升级,性能更佳的固态硬盘更受消费者青睐,公司数据存储设备销量的变化趋势与市场发展趋势一致。2019年与2018年相比,由于联想集团等客户的需求增长,公司固态硬盘的销量增长128.14%,增幅显著。谢谢!
问 投资者:请问公司主要产品或服务情况怎么样?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,公司依托自身的研发设计、工程测试、生产制造和品质管理能力,紧紧抓住全球电子制造产业专业化分工以及智能终端成为物联网时代重要的数据流量入口的发展契机,主要以合作研发制造(JDM)和自主设计制造(ODM)模式为客户提供视频采集(编码)、接入(传输)和显示(解码)相关的智能终端产品以及数据存储设备,拥有从产品规划立项、产品设计研发、产品生产制造到专业技术服务的完整业务体系。经过多年的市场开拓,目前已经与联想集团、360集团、小米生态链企业(创米科技)等知名科技型企业及中国移动旗下物联网公司建立了长期稳定的合作关系,并逐渐成为中国电信等通信运营商的二级供应商。谢谢!
问 投资者:公司上市后规模扩大应该如何管理?
答 协创数据 副总经理、董事会秘书甘杏:您好,公司将进一步完善现有的管理体制和激励制度,提高公司管理团队的管理水平和队伍的稳定性。谢谢!
问 投资者:请问公司客户资源方面有哪些优势?
答 协创数据 副总经理、董事会秘书甘杏:您好,随着多年来不断对先进自动化生产和研发设备的投入,以及在管理、采购和生产经验等各方面的经验累积,公司在物联网及相关智能硬件方面,已经可以为客户提供整体解决方案,并得到了越来越多客户的认可,成为了联想集团、中国移动、360集团、小米生态链企业等众多知名客户的稳定供应商。随着新客户的不断开发、新市场的逐渐进入以及新产品的逐步推出,未来公司有望进一步扩大市场份额,进入新的发展阶段。谢谢!
问 投资者:报告期内,公司的营业外收入有哪些?
答 协创数据 副总经理、财务总监吴春兰:您好!公司的营业外收入主要系政府补助,金额较小,对公司经营成果的影响较小。2018年公司的其他利得主要是销售业务纠纷获得法院裁定执行的赔偿金。谢谢!
问 投资者:请问公司有哪些竞争劣势?
答 协创数据 董事长耿四化:您好,公司竞争劣势主要有以下几点: 1、研发实力有待进一步增强; 2、生产能力限制; 3、融资渠道有限。 谢谢!
问 投资者:请问如何解释协创物联网智能终端生产基地建设项目实施的必要性?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,(1)公司产能亟需扩张,满足公司业务持续增长需求 (2)顺应行业趋势,提升自动化水平的需要 (3)优化区域布局,提高客户服务响应能力 (4)满足公司新建自有厂房的需求 详见招股说明书,谢谢!
问 投资者:原材料价格波动会给公司带来多大的经营风险?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,公司生产所需的主要原材料为机械硬盘盘芯、存储芯片、主控及周边芯片、PCBA及各类电子物料等,报告期内原材料成本占主营业务成本的比例接近90%。虽然公司产品以客户定制开发为主,产品销售定价会随主要原材料的价格波动而调整。但如果公司在对客户报价时未能及时锁定主要原材料价格,若主要原材料价格在此期间出现大幅上涨,公司无法将增加的采购成本及时向下游客户转移或不能通过技术工艺的创新抵消成本上涨的压力时,则公司的成本控制将受到不利影响,公司将面临营业成本上升、毛利率水平下降的风险,进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。谢谢!
问 投资者:公司与同行业公司的销售模式有什么不同?
答 天风证券 投资银行总部董事总经理、保荐代表人张兴旺:您好,公司的销售模式为直接销售,即公司或子公司直接与客户签署合同,直接将货物销售给客户并进行结算。主要客户中不存在属于公司经销商的情形。基于公司所处行业特性,同行业上市公司在销售模式部分均未披露其具有经销模式。公司的销售模式是由公司所处市场的整体规模、行业所处发展阶段、公司的资金实力等综合决定的。尽管客户的类型不同,但公司与客户均根据双方签订的销售协议、销售订单履行合约,公司与同行业公司的销售模式不存在重大差别。谢谢!
问 投资者:请问您如何看待智能家居未来的发展趋势?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,近年来消费电子产品的创新热点正逐步由个人消费电子产品向智能家居生活、智慧城市这些更广阔的空间延伸。人们对智能家居产品需求不断扩大,智能家居电子产品成为消费电子行业新的增长点。智能家居成为了消费物联网中发展最快、应用最为广泛的领域之一,未来具有广阔的市场发展前景。谢谢!
问 投资者:未来公司将如何在车联网行业发展中占有一席之地?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,车联网产品市场非常巨大,我们专注于人工智能视频分析应用于车联网产品来提升产品竞争力,同时加大与互联网大客户如:滴滴、360、以及原车厂前装的合作。谢谢!
问 投资者:公司在同行业中的地位如何?主要面临哪些方面的竞争?
答 天风证券 投资银行总部董事总经理、保荐代表人张兴旺:您好,公司专注于物联网智能终端和数据存储设备的研发设计、生产制造与销售服务。近年来,随着公司研发能力的突破升级,产品的市场影响力不断提升,产品销量也逐年增长。2019年公司以智能摄像机、车联网智能终端、智能网通网关为代表的物联网智能终端产品共销售977.84万台,以固态硬盘、机械硬盘为代表的数据存储设备销售251.22万台,主要产品出货量在国内具有较强竞争力。目前消费物联网智能终端行业步入快速发展期,市场机遇带来了越来越多的参与者,未来的市场竞争也会愈发激烈。公司凭借技术研发实力、对客户需求的快速响应、品质及成本管控等优势在报告期内与主要客户保持稳定的业务合作,经营业绩稳步增长。谢谢!
问 投资者:全球新冠疫情仍在延续,请问公司的国际业务的情况如何?
答 协创数据 董事、总经理潘文俊:您好,新冠疫情确实是对国际业务的拓展产生一定影响,新产品进度有所延误,但是新冠疫情同时带来了智能安防产品的需求暴增,整体国际业务的影响度相对较小。谢谢!
问 投资者:公司披露的全公司硕士及以上的员工总数仅有3人,本科人数仅有59人,是否说明研发的技术壁垒不属于高精尖?
答 协创数据 董事长耿四化:您好,物联网智能终端行业是一个新兴的行业,协创从事物联网行业十一年,是国内最早进入物联网行业的公司,我们的研发人员都有超过十年研发物联网终端产品的经验,技术壁垒还是比较高的。谢谢!
问 投资者:可否介绍下公司设立情况?
答 天风证券 投资银行总部董事副总经理、保荐代表人何朝丹:您好,公司前身为协创立科数码电子(深圳)有限公司,成立于2005年11月18日;2015年2月5日,经深圳市市场监督管理局核准,名称变更为“协创数据技术有限公司”。2016年10月11日,协创数据技术有限公司整体变更设立为股份有限公司,名称变更为“协创数据技术股份有限公司”。谢谢!
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