网上路演嘉宾介绍：

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事长 吕理镇 先生与投资者交流

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事、总经理 陈岱桦 先生 与投资者交流

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书 许士伟 先生与投资者交流

长江证券承销保荐有限公司 董事总经理、保荐代表人 何君光 先生与投资者交流

长江证券承销保荐有限公司 总监、保荐代表人 徐中华 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施

　　答 建霖家居许士伟：1、强化主营业务，提高公司持续盈利能力;2、提高公司经营管理水平和运营效率;3、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率;4、不断完善利润分配制度，优化投资回报机制。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业具有同行竞争?

　　答 建霖家居许士伟：公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，公司实际控制人控制的其他企业均未从事与公司相同或类似的业务，不存在同业竞争情况。同时，报告期内，实际控制人注销了一系列下属企业，进一步避免了潜在或可能的同业竞争。谢谢。

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 建霖家居许士伟：公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下智能信息化升级项目的必要性和可行性

　　答 长江证券徐中华：必要性：(1)现有部分软硬件系统已难以满足公司经营发展的需要，存在改造升级的现实需求;(2)公司经营规模的扩大及产品条线的增加，需要较高的信息传输和沟通效率;(3)对生产经营过程的有效管控，可提高公司经营管理效率，增强核心竞争力。

　　可行性：公司具有专业的信息技术团队和较好的信息化硬件基础，被工业和信息化部认定为两化融合管理体系贯标试点企业，被福建省经济和信息化委员会认定为省级工业和信息化高成长企业，同时也是福建省智能制造试点示范企业，在信息化经营管理方面已积累了较多的经验和资源。谢谢。

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 建霖家居许士伟：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 建霖家居许士伟：公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢。

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 建霖家居许士伟：我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售模式

　　答 建霖家居吕理镇：公司采用外销和内销两种销售模式。

　　公司外销采用直销模式，采取技术驱动为核心的ODM和OEM模式。ODM模式下，公司依托自主设计能力和技术水平，根据品牌厂商的要求，设计和生产产品;OEM模式下，公司不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服务。2019年度公司外销收入占主营业收入的比例为78.05%。

　　公司内销采用直销和经销两种模式，内销的直销模式包括境内的ODM模式、OEM模式和自有品牌销售，其中自有品牌销售，公司自行设计、开发、生产和销售自有品牌产品。内销的经销模式属于自有品牌经销，公司与经销商签订合同，给予经销商在特定区域内销售产品的权利，由公司向其提供产品，经销商向公司买断公司自有品牌产品后对外进行销售。2019年度公司内销模式主营业收入占比为21.95%。谢谢。

　　问 投资者：请问公司应收账款周转率是多少?

　　答 长江证券何君光：2017年度、2018年度和2019年度，公司应收账款周转率分别为4.74、5.21和4.86。公司产品主要采用赊销方式进行销售，信用期一般为60至90天不等。公司主要客户均为知名品牌商，与公司保持长期合作关系，且信用良好、回款及时，因此公司货款回收情况良好，经营现金流较好。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下智能信息化升级项目、建霖研发中心建设项目的概况

　　答 长江证券何君光：智能信息化升级项目通过对公司现有信息化系统进行改造升级，提升和完善公司信息化管理水平，拟购置产品生命周期管理(PLM)、专业应用系统软件等公司各类管理软件及ERP系统升级、办公系统升级、服务器及存储设备、工业网络升级等软硬件。

　　建霖研发中心建设项目位于厦门市集美区灌口中路1018号二号厂区F厂房，拟在厂区预留土地进行建设。研发中心面积共计2,400平方米，包括产品测试中心和研究所实验室，建设周期为24个月。谢谢。

　　问 投资者：募集资金运用将对公司财务状况产生哪些影响?

　　答 长江证券何君光：1、对净资产和资本结构的影响

　　本次公开发行后，公司净资产规模将扩大，资产负债率水平将大幅降低，财务结构将得到优化，偿债能力显著提升，公司持续发展能力和抗风险能力大大增强。

　　2、对净资产收益率及盈利能力的影响

　　在募集资金到位后，募投项目达产前，短期内公司的净资产收益率将因净资产增加而被摊薄。但从中长期来看，本次募集资金投资项目符合行业发展趋势及公司发展规划，募投项目具有良好的发展前景，将进一步扩大公司的规模，使公司在设备、人员、技术研发等各方面都有较大程度的提高，实现公司产能的增长，形成更明显的规模优势，进一步提升公司的核心竞争力。本次研发中心项目建成后，随着高端设备的购入和研发人才的引入，公司的研发能力将进一步发展，直接提升公司产品的竞争力。同时，随着研发成果的体现，公司产品结构将进一步丰富，从而开拓新的利润增长点，增强自身的盈利能力。

　　谢谢。

　　问 投资者：请分析一下本次发行募集资金到位当年公司每股收益的变动趋势?

　　答 建霖家居吕理镇：公司首次公开发行股份数为4,500万股，如果募集资金顺利到位，公司总股本将扩增至44,668万股，由于募投项目的效益无法快速实现、利润水平无法快速同比例增长，因此发行当年公司基本每股收益和稀释每股收益与上一年度相比预计将有所下降，公司即期回报将被摊薄。谢谢。

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 建霖家居许士伟：为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

　　问 投资者：对公司的管理团队作何评价?

　　答 建霖家居吕理镇：我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

　　问 投资者：如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突，请问你们会如何取舍?

　　答 建霖家居陈岱桦：股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢。

　　问 投资者：请介绍本次发行情况

　　答 长江证券何君光：本次公司公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量不超过4,500万股，占发行后总股本不低于10.07%。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司发行后的利润分配原则

　　答 建霖家居陈岱桦：公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。谢谢。

　　问 投资者：公司有多少名员工?

　　答 建霖家居陈岱桦：截至2019年12月31日，公司及其子公司在册员工为6,047人。谢谢。

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 长江证券何君光：公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢。

　　问 投资者：请对公司未来盈利能力的趋势进行分析?

　　答 长江证券何君光：本次募集资金投资项目的实施将会使公司的资产规模、生产规模、科技创新能力等得到较大幅度的提升，生产效率得以提高。

　　本次募集资金投资项目——厨卫产品线扩产项目、净水产品线扩产项目的建成，将实现公司产能的扩张，增加公司规模的同时扩大公司品牌的知名度，从而有助于巩固和扩大公司产品市场占有率;智能信息化升级项目、建霖研发中心建设项目的实施，将提高公司的营运效率、进一步提升公司的研发能力，提高公司的核心竞争力，为公司新增产能的释放及市场开拓乃至逐步提升未来持续盈利能力提供了有力保障。谢谢。

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 建霖家居许士伟：公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢。

　　问 投资者：请介绍本行业的技术壁垒

　　答 长江证券何君光：产品的技术含量直接决定了一个公司所生产的产品的品质和市场定位。厨卫产品和净水产品企业的技术实力主要体现在研发团队和研发设备的配备、产品研发和设计经验的积累、产品制造工艺和流程的精进等方面。随着人们生活水平的提高，对厨卫产品和净水产品的要求也在逐步提高，从最初的产品实用性要求逐步向产品品质、外观、健康环保和智能化方面延伸。企业必须具备强大的技术实力，满足客户和消费者不断提高和变化的产品需求，方能保持业务的不断发展。新进入企业较难在短时间内具备这种能力，从而形成技术壁垒。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司所属行业的经营模式

　　答 长江证券徐中华：依据产业链分工，厨卫产品和净水产品可分为品牌商和制造商，两者相互合作，共同发展。品牌商的核心优势和主要分工在于品牌建设、市场开发和服务、营销渠道建设、产品研发设计等方面，产品的生产制造主要依赖于外部独立制造商，但同时也具备自身生产能力。制造商的核心优势和主要分工在于根据品牌商的订单及相应产品的质量和技术参数要求，通过自身具备的生产技术和工艺流程生产符合要求的产品，并保障供货的及时性和稳定性，此外部分实力较强的制造商也会承担产品的研发设计工作。谢谢。

　　问 投资者：请分析一下公司的财务优势

　　答 长江证券徐中华：公司整体经营情况良好，公司持续盈利能力较强，呈现相对稳定的趋势。同时报告期内，凭借较强的研发设计和先进制造能力，在稳定现有产品结构和客户群体的同时，积极开发新产品和新的优质客户，使得公司营业收入、净利润整体保持较大规模。另外，报告期内公司资产周转状况良好，资产利用效率较高。谢谢。

　　问 投资者：请分析一下公司的财务劣势

　　答 长江证券徐中华：报告期内，公司虽然盈利能力较强，经营性现金流良好，但是整体规模还是偏小，不断增加的生产能力仍不能满足市场对公司产品的需求。如果想充分利用市场机会做大做强，公司需要大量的资本投入，单纯依靠自身积累难以满足公司发展需要。报告期内，公司已充分利用银行借款和自身积累扩大规模，但是融资方式的单一限制了公司进一步的发展。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的质量控制标准是怎样的?

　　答 建霖家居许士伟：公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，并按照该体系的要求进行产品质量控制。公司在生产经营过程中严格执行国家或行业制定的标准，并制定完善的质量控制标准体系，同时根据实际情况进行持续性反馈、修正和更新。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的技术开发计划是怎样的?

　　答 建霖家居吕理镇：公司持续专注于研发设计创新，并以此作为战略发展的核心驱动力。为紧跟健康家居产业发展趋势，公司将围绕“健康、智能、家居”三大核心发展要素，持续投资研发以推动技术发展和产品创新，以保持公司在行业技术领域的先进性和多年积累的优势。公司将系统化、有序化地进一步加强专利技术能力和智能电控能力的建设，以推动智能产品的创新与发展。公司将不断加强内部研发团队建设，提高技术水平和创新能力，加快引进外部优秀专业技术人才，深化与两岸多所知名高校、科研院所等专业机构的“产、学、研”密切合作。

　　公司拟通过本次募集资金投资研发中心，购置先进的研发设备、扩大研发团队，紧跟市场需求，通过自主研发，与国内外高校及科研院所以及上游供应商、下投资者户合作，进一步提升公司研发设计能力。谢谢。

　　问 投资者：请介绍上游行业对公司的影响?

　　答 建霖家居陈岱桦：本行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。谢谢。

　　问 投资者：请介绍上游行业对公司的影响?

　　答 建霖家居陈岱桦：本行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商。上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行业利润水平产生一定的影响。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下游行业对公司所处行业的影响

　　答 建霖家居陈岱桦：本行业下游行业主要为国内外各大厨卫产品和净水产品的品牌商，最终消费市场则主要是住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场。品牌商的发展主要取决于行业格局的变化和最终消费市场的开拓和发展。随着经济不断发展和居民生活水平的提高，厨卫产品和净水产品的消费量和消费品质都将有所提升，并带动厨卫产品和净水产品市场的发展。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍一下公司控股股东、实际控制人情况?

　　答 建霖家居许士伟：本公司主要股东为JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD和YUEN TAI，持股比例分别为22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%和10.1235%。

　　公司实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，其中吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过JADE FORTUNE、NEW EMPIRE和HEROIC EPOCH合计控制公司29.6235%的股份;文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过PERFECT ESTATE和STAR EIGHT合计控制公司24.6882%的股份;李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过ESTEEM LEAD合计控制公司10.1235%的股份;朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，四人系直系亲属关系，通过YUEN TAI合计控制公司10.1235%的股份。公司实际控制人合计控制公司74.5587%的股份。

　　公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。谢谢。

　　问 投资者：请问公司在产能扩充方面有何计划?

　　答 建霖家居陈岱桦：随着公司业务规模的扩大，公司有进一步提升生产能力的需求，计划利用本次公开发行股票募集资金用于“厨卫产品线扩产项目”和“净水产品线扩产项目”的建设，公司也将不断完善产能结构，把握产业链的核心价值环节，提高关键部件和工序的自产工艺和把控度，在保证产品质量的同时，提升生产制造的规模效应，更好地促进公司业务的发展和利润的提升，增强公司竞争力。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下募集资金的用途

　　答 建霖家居陈岱桦：若本次股票发行成功，募集资金将用于投资下列项目：1、厨卫产品线扩产项目，投资总额为54,397.45万元;2、净水产品线扩产项目，投资总额为25,602.55万元;3、智能信息化升级项目，投资总额为7,000万元;4、建霖研发中心建设项目，投资总额为5,000万元。谢谢。

　　问 投资者：请问公司在产品开发方面有何计划?

　　答 建霖家居吕理镇：公司将以市场和客户需求为导向，全力打造满足用户体验的健康家居、智慧家居、品质家居。推行绿色制造符合健康产品的潮流趋势，重视品质文化提升客户体验，建立信息化、自动化、弹性化、数字化的智能制造，使公司成为全球健康家居全面解决方案的提供商。未来，公司将借助研发创新和核心技术，持续专注创新、质量、设计和用户体验，完善和丰富健康、智慧产品品类，并进一步拓展商用领域，以继续扩大公司的客户群体，提升公司的盈利能力。此外，公司还将利用大数据、人工智能和互联网技术，提供更智能和量身定制的服务，更好地满足市场与客户的多样化需求。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的发展战略?

　　答 建霖家居吕理镇：1、依托产业政策指导，把握机遇发展为健康家居领导者。

　　围绕健康、智能、家居三大核心发展要素，公司专注于厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售，通过持续不断的研发设计创新和智能制造升级，巩固并持续提升公司在产品研发设计、先进制造、优质客户和丰富的产品线等方面的优势。未来，公司将在国家产业政策的指导下，牢牢把握健康家居产业未来的发展方向和商业机遇，以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，发展成为全球健康家居产品领导者，提供全球健康家居全面解决方案。

　　2、以上市为契机，强化竞争优势，与品牌商共同发展。

　　公司将充分利用近年来行业不断发展的有利条件，以本次公开发行上市为契机，保持和强化公司在核心技术、产品创新、先进工艺、制造能力等方面的核心竞争优势，进一步规范内部管理，提高资金实力和研发能力。公司将持续推进工业品牌与商业品牌共同发展，通过持续的技术创新和自主研发不断拓展并丰富产品体系，从而扩大公司的全球业务范围和客户群体;并不断升级制造智能化、信息化和自动化，持续巩固和加强在绿色制造和智能制造领域的领先优势，全力将公司打造成全球健康家居领域内核心专利技术和产品创新研发优势明显，并具备规模化高端精密制造能力的一流企业。