网上路演嘉宾介绍：

浙江华达新型材料股份有限公司 董事长 邵明祥 先生与投资者交流

浙江华达新型材料股份有限公司 董事兼总经理 邵明霞 女士与投资者交流

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会秘书、副总经理 蒋玉兰 女士与投资者交流

浙江华达新型材料股份有限公司 财务负责人 孙灿平 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 保荐代表人 金涛 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 保荐代表人 钮嘉 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请董事长谈一下公司成为上市公司后的感想?

　　答 华达新材邵明祥：企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，要迅速开拓市场，加快产业化，为股东创造最大的利润。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，也会选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：公司上市前后会有什么不同?

　　答 华达新材邵明祥：方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们会更好地经营管理好公司。

　　上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：公司作为一家初次踏入资本市场的上市公司，是否有投资者关系管理的理念?

　　答 华达新材邵明祥：公司的董事会办公室负责信息披露，负责人为公司董事会秘书蒋玉兰女士，联系电话为0571-58837980。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　1、公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;

　　2、对投资者关心的问题，公司将及时反馈;

　　3、公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　4、公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;

　　5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;对投资者关心的问题，公司将及时反馈;公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金投资概况。

　　答 华达新材邵明霞：公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，具体投资情况如下：扩建高性能金属装饰板、扩建研发中心项目、偿还银行贷款项目。若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目实际情况先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他方式完成项目投资。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金投资概况。

　　答 华达新材邵明霞：公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，具体投资情况如下：扩建高性能金属装饰板、扩建研发中心项目、偿还银行贷款项目。若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目实际情况先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集资金不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他方式完成项目投资。谢谢!

　　问 投资者：如果公司股票首发价太高了，上市后会怎么样?

　　答 华达新材蒋玉兰：本次首发价是慎重确定的，公司会给投资者带来良好回报。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，公司对信息披露的原则保持什么样的态度?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司信息披露的原则是真实、准确、完整、及时、公平，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理在国内是一个新课题,它正越来越受到上市公司的关注,请问公司在这方面有什么举措?

　　答 华达新材蒋玉兰：我们非常重视投资者关系管理，我们有专业的投资者关系管理团队来建立通畅的信息反馈机制，处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下彩色涂层板和热镀锌铝板市场应用及供求状况。

　　答 华达新材邵明霞：彩色涂层板和热镀锌铝板广泛应用于建筑、汽车、家电等领域，其中以建筑市场占比最大。我国生产的热镀锌铝板和彩色涂层板在国际上的市场竞争力较强，产量几乎占到全球产量的一半，产品能够充分满足国际市场的需要，近年来，东南亚、南亚、西亚等地区的基础建设持续蓬勃发展，对镀层板和涂层板存在较大的需求，我国彩色涂层板和热镀锌铝板出口量近年来稳步提高，出口量占全部产量的比例持续提高。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司此次A股公开发行您应该会有很多的感受，是否能同您未来的股东谈谈?

　　答 华达新材邵明祥：感谢新股东选择华达新材!公司此次在A股公开发行对于公司来说是锦上添花的事情。摆在公司面前的既有机遇又有挑战，你们投资的效益是我们努力的目标，我们将竭尽全力，使用好募集资金，使企业发展更好，盈利水平长期稳步提升，以此回报投资者和社会。谢谢!

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 华达新材邵明祥：公司将及时披露经营投资盈利等重大事项的信息，保护股东尤其是中小股东的利益，让投资者有一个正确的判断依据。谢谢!

　　问 投资者：公司安排了哪些措施来保护投资者的权益?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规规定，制定了《信息披露管理制度》对信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、信息披露的保密措施等事项都进行了详细规定。

　　根据上市后适用的《公司章程(草案)》规定，公司股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，并在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者进行单独计票制，以切实有效保护中小投资者选择公司经营者的权利。

　　除上述制度外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》等文件，保障公司与投资者实现良好的沟通，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度保障，从而达到提升公司治理水平、实现公司整体利益最大化、切实保障投资者权益的目标。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 海通证券钮嘉：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!

　　问 投资者：公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

　　答 海通证券钮嘉：我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得更快的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

　　答 海通证券钮嘉：答：公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业的国际国内等因素，因此较难做出准确判断!但是，相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东!谢谢!

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 华达新材蒋玉兰：有强烈感到来自于资本市场的挑战与压力，但公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：诚信是公司的生命线，请问董事长是如何看待的?

　　答 华达新材邵明祥：诚信是做人做事的首要品质，我们一定不会忘记这点，合规合法诚信地经营公司，及时准确进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，现在公司发行上市执行的保荐制，如果企业出了什么事，你怕不怕?

　　答 海通证券钮嘉：答：保荐制确实加大了保荐机构和保荐代表人的执业风险和责任。我们会严格执行监管部门的相关要求和相关法规的规定，严谨执业，做好审慎的尽职调查，谨慎评估项目风险。谢谢!

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 华达新材邵明祥：坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问华达在热镀锌铝板和彩色涂层板行业的市场地位?

　　答 华达新材邵明霞：公司是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一，公司通过规模化生产实现对成本的良好控制;通过合理生产组织实现对不同规格产品订单的快速响应;通过精细化管理和严格的绩效考核，实现了稳定的产品质量保障，产品板型平整、抗压、折弯度好、耐腐蚀，具有良好的国内外客户基础。公司积极响应“一带一路”合作倡议，出口额连续两年突破10亿元，产品目前主要销往我国华东地区及东南亚、南亚、西亚、东欧、南美等40多个国家和地区。2016年下半年在包含宝钢、沙钢等大型钢铁企业的钢铁产业出口企业百强榜上名列第六十八位，2016-2019年彩色涂层板出口量连续位居全国第一 ，2015-2019年连续位居杭州富阳区十强外贸出口企业第一名，2019年度杭州市外贸出口领军企业，杭州市“鲲鹏计划”首批受表彰的企业。

　　公司热镀锌铝板的销售客户中，以国内销售为主，主要销往公司所在地浙江省以及邻近的江苏省等我国该产业最主要聚集地。

　　公司彩色涂层板的销售客户中，国内销售以浙江省为主，国外销售主要分布于东南亚、南亚、西亚、北非等“一带一路”合作区域。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的研发费用。

　　答 华达新材孙灿平：报告期各期，公司的研发费用分别为13,081.95万元、16,788.73万元及18,286.89万元，占营业收入的比例分别为3.19%%、3.20%%和3.33%%。

　　公司的研发费用中，各类费用占比保持稳定，其中：直接投入占比最大，职工薪酬次之，两项占比之和达到90%。职工薪酬核算企业研发人员的工资薪金。直接投入费用主要系直接消耗的材料、燃料和动力费用。折旧摊销核算用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。公司的研发团队致力于提升产品性能、提高生产效率、加强质量控制，开展了较多的研发项目，并形成了一批研发成果，经过公司多年的研发投入形成了多项发明专利和实用新型专利。研发项目主要的研究对象是热轧板、冷轧板、酸洗板、镀锌板、彩涂板等，因此需要领用相应板材进行各类研发项目的试验研发，研发费用随公司的产销量的持续增加而相应增加。谢谢!

　　问 投资者：华达新材是否可能上市后跌破发行价?

　　答 华达新材蒋玉兰：华达新材是一家不错的企业，而且发行价是合理制定的，为二级市场预留了空间。我们相信股票会有良好走势。谢谢!

　　问 投资者：请问，您如何理解证券市场中小散户这个群体?

　　答 华达新材邵明祥：中小散户具有基础性和社会性，我们更要关注和保护他们的权益，大家一起向更好的方向发展，实现双赢。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将如何防范股票市场价格变化给企业发展带来的风险?

　　答 华达新材邵明祥：股票市场价格的变化受多种因素的影响，存在不可预见性。公司在提醒投资者对股市风险予以重视的同时，将积极适应市场需要，持续完善业务结构，提高企业效益，保证公司盈利水平稳步增长，给投资者以长期稳定的回报，提高公司股票在二级市场上的抗风险能力。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定，规范运行，及时、准确、公平、完整地向广大投资者进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 华达新材邵明祥：公司将及时披露经营投资盈利等重大事项的信息，保护股东尤其是中小股东的利益，让投资者有一个正确的判断依据。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 华达新材蒋玉兰：我们非常重视与财经媒体的关系。谢谢!

　　问 投资者：公司的价值最终反映在股价上，公司开盘价预计会是多少?

　　答 华达新材邵明祥：我们相信公司将会有一个合理的股价。谢谢!

　　问 投资者：如果公司上市后股价不稳定，会有什么相应举措?

　　答 华达新材邵明祥：公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股价：

　　①在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司向社会公众股东回购公司股票;

　　②要求控股股东、实际控制人增持公司股票，并明确增持的金额和时间;

　　③在上述①②项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的，公司应要求董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票;

　　④经董事会、股东大会同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价;

　　⑤在保证公司正常生产经营的情况下，通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;

　　⑥其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的方式。

　　公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符合上市条件。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍一下公司本次发行的发行股数情况

　　答 华达新材邵明祥：本次公开发行股份数量不超过9,840万股(含本数)，不低于发行后总股本的25%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下热镀锌铝板和彩色涂层板行业的周期性、季节性、区域性特征。

　　答 华达新材邵明霞：1、周期性。

　　从行业发展历程来看，其随着国民经济的发展呈现出一定的周期性特征。行业的景气度主要受到上游钢材卷板的供给和下游需求量变化影响。就上游而言，钢材卷板供给情况呈现着与固定资产投资相关的周期性特征。而下游方面建筑业受到城镇化进程、基础设施建设、固定资产投资等周期性影响;家电业和汽车业受到人口转移、人口增长、更新换代等周期性影响。因此热镀锌铝板和彩色涂层板行业也会出现一定周期性波动。

　　2、季节性

　　下游行业用量最大的是建筑行业的市场需求，每年冬季我国北方部分地区建筑工地停工，另外传统春节假日对市场需求影响很大，所以行业具有一定的季节性。当实际需求大幅减少时，生产者仍然保持连续生产，一般会采取三种方式消化产量，一是冬储，二是北材南下，三是加大出口。

　　一般来说，每年的4-11月为销售旺季，11月之后销售量有所下降，尤其是1-2月受到春节和天气等因素影响，产品销售量大幅减少;但我国南、北地区因为天气影响开工情况不一，所以南方需求季节性相对不如北方地区明显，且淡季来的相对晚一些，淡季一般在12月份之后出现。

　　3、区域性

　　由于原材料供应和下游需求是本行业发展的重要支撑，所以我国热镀锌铝板和彩色涂层板行业具有较明显的区域性。近年来，华东地区由于兼具原材料供应充足和下游需求旺盛双重特性，所以产能最为集中，华北和华南地区则分别具有原材料供应和下游需求的优势，保持一定比例的产能。

　　华东地区为我国热镀锌铝板和彩色涂层板最主要的生产区域，热镀锌铝板产能约占全国总量的57%，彩色涂层板产能约占全国总量的74%。华北地区为仅次于华东地区的生产区域，热镀锌铝板产能约占全国总量的19%，彩色涂层板产能约占全国总量的12%。其他区域产能相对偏少。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司行业发展的有利因素。

　　答 华达新材邵明霞：(1)钢铁产品作为最重要的基础材料的地位不会发生变化。

　　(2)国家产业政策的支持

　　(3)国际市场的拓展

　　(4)上游行业原材料供应稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 海通证券金涛：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种。受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力，可以充分认识到市场风险、投资风险，从而选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 华达新材蒋玉兰：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、完整。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内是否有现金收支的重大投资和筹资活动。

　　答 华达新材孙灿平：报告期内，公司未发生不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待员工文体活动对公司活力和创造力的影响。公司对这方面有何计划安排?

　　答 华达新材邵明祥：开展文体活动肯定对公司活力和创造力有积极影响，员工能更有热情地提高工作效率和工作质量。公司将进一步丰富此类活动。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 海通证券金涛：简单、务实、专业、敬业，非常有创造力和活力。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 海通证券金涛：您可以联系我们在招股说明书披露上的电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 海通证券金涛：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，并在华达新材的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可在证监会网站查阅到。谢谢!