网上路演嘉宾介绍：

康希诺生物股份公司 董事会主席、首席执行官兼总经理 XUEFENG YU 先生与投资者交流

康希诺生物股份公司 财务负责人、董事会秘书 王靖 女士与投资者交流

中信证券股份有限公司 投资银行委员会执行总经理 罗樨 女士与投资者交流

中信证券股份有限公司 投资银行委员会保荐代表人 焦延延 先生与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下贵公司有限公司设立情况?

　　答 康希诺王靖：康希诺有限成立于2009年1月13日，由刘宣(持股比例26%)、朱涛(持股比例25%)、邱东旭(持股比例20%)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)(持股比例20%)以及XUEFENG YU(宇学峰)(持股比例9%)五名自然人共同共同出资成立的外商投资企业，注册资本1,000万元，2009年1月13日，康希诺有限取得了天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵公司股份公司设立情况?

　　答 康希诺王靖：康希诺生物股份公司系由天津康希诺生物技术有限公司以整体变更方式设立。2017年1月25日，康希诺有限经第六届董事会第五次会议审议，同意以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2016]8072号)的截至2016年11月30日的账面净资产222,000,345.63元为基础，折为12,987.8265万股普通股股份，每股面值1元，差额记入资本公积，各股东按原比例认购股份公司股权。2017年2月13日，取得由天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91120116681888972M的《营业执照》。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人基本情况如何?

　　答 康希诺王靖：XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)四人合计可控制公司34.6634%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。朱涛担任三个员工持股平台之普通合伙人，SHOUBAI CHAO(巢守柏)系HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)之配偶，故三个员工持股平台与SHOUBAI CHAO(巢守柏)系公司控股股东及实际控制人的一致行动人。持有公司5%以上股份的股东为LAV Spring及其一致行动人以及QM29。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会成员情况?

　　答 康希诺王靖：董事会由12名董事组成，其中独立非执行董事4名;设立董事长一名，为XUEFENG YU(宇学峰)先生。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近几年资产总计是多少?

　　答 康希诺王靖：公司2017年、2018年和2019年资产总计分别为866,359,727.55 、 795,868,579.29 、1,784,498,716.49元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近几年营业利润情况如何?

　　答 康希诺王靖：公司2017年、2018年和2019年营业利润分别为-6,443.95、-13,836.45、-16,207.11万元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司管理费用构成?

　　答 康希诺王靖：报告期内，公司管理费用分别为1,585.77万元、4,397.67万元及5,983.21万元，主要为香港上市费用(费用化部分)、职工薪酬费用、股权激励费用、租金、办公费及水电费，占管理费用的比例分别为74.81%、87.59%及74.96%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司新冠疫苗生产销售产生的利润与军事科学院有利润分成关系吗?如果有，大约比例是多少?

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司已根据相应监管规则，就新冠疫苗与军科院生物工程研究所之间的合作协议申请豁免披露。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发行人控股股东、实际控制人是否就所持股份的限售安排、自愿锁定股份做出承诺?

　　答 中信证券罗樨：公司实际控制人XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、公司实际控制人朱涛担任管理合伙人的天津千益、天津千睿、天津千智、实际控制人关系密切的家庭成员刘宣、发行人直接或间接持有公司股份的高管、发行人直接或间接持有公司股份的监事、发行人核心技术人员除H股股东外的股东、，均依据相关法律法规，就所持公司股份锁定事宜承诺将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内资金占用及对外担保情况?

　　答 中信证券焦延延：截至目前，公司不存在关联方占用发行人资金或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会制度的运行情况如何?

　　答 中信证券焦延延：公司董事会由12名董事组成，其中独立非执行董事4名，设董事会主席1人。股份公司成立至今，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，公司董事会就《公司章程》和公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、管理层的聘任、首次公开发行股票并在科创板上市的决策和募集资金投向等重大事项进行审议决策，有效履行了职责。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发行人本次发行上市前的股利分配政策情况如何?

　　答 中信证券罗樨：根据《公司章程》，公司本次发行上市前股利分配政策如下：

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取;

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损;

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金;

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外;

　　股东大会或董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司;

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下请介绍一下公司减少和规范关联交易的措施?

　　答 中信证券罗樨：首先公司将采取措施力争减少关联交易的发生，对于在生产经营中因发展业务等不可避免的原因而发生的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，规范关联交易行为，并对关联交易予以充分、及时披露，最大程度保护股东利益：其次控股股东、实际控制人已经做出关于规范关联交易的承诺。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会制度的运行情况如何?

　　答 中信证券罗樨：股份公司成立至今，公司已成立了第一届监事会。监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会制度的建立健全及运行情况如何?

　　答 中信证券罗樨：股东大会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律法规履行权利和义务，股东大会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容符合相关规定要求。自股份公司设立以来，公司已累计召开8次股东大会。公司股东大会就《公司章程》的订立、公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立非执行董事与监事的聘任、公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权力。谢谢。

　　问 投资者：此次新冠疫苗开发，国内外不少公司都选择了MRNA/DNA技术路线，应该承认，上述技术是将来新一代疫苗的技术路线，公司什么时候会研究、积累和运用此技术研发布局新的产品?

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司在mRNA技术平台有相应的布局和规划，相关产品仍在早期研发阶段。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有外延式并购计划吗?

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司未来会关注外延式并购的机会，以期为股东创造更大价值。如有相关规划，公司会按照监管要求及时披露。谢谢!

　　问 投资者：请问MCV4/MCV2和新冠疫苗的生产设备能否通用?设计产能分别是多少?

　　答 康希诺XUEFENGYU：MCV4/MCV2和新冠疫苗的技术路线不同，故生产设备不能通用。目前公司为两个流脑产品设计的年原液产能为2000万剂，为新冠疫苗规划的产能为1-2亿剂。谢谢!

　　问 投资者：请问公司百白破、13价肺炎疫苗临床进展如何?是否能够在2022年全部完成临床?是否受到新冠疫情影响临床进展?

　　答 康希诺XUEFENGYU：目前百白破及13价肺炎结合疫苗临床进展顺利，DTcP预计2020年完成Ⅰ期临床试验，预计2022年完成Ⅲ期临床试验;DTcP加强疫苗预计2020年完成Ⅰ期临床试验，预计2021年完成Ⅲ期临床试验;PCV13i预计2020年完成Ⅰ期临床试验，预计2022年完成Ⅲ期临床试验。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况?

　　答 中信证券罗樨：公司设董事会秘书1名，由王靖女士担任。根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《董事会秘书工作制度》，公司董事会秘书的主要职责为负责公司信息披露管理事务;协助公司董事会加强公司治理机制建设，组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议;负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制等工作。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》认真履行了各项职责。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司内部控制制度的公司管理层的自我评价?

　　答 中信证券罗樨：公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。公司确认于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内合法合规情况?

　　答 中信证券罗樨：报告期内，公司不存在因重大违法违规而受到主管部门行政处罚的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司业务发展目标与现有业务有什么关系?

　　答 康希诺XUEFENGYU：现有业务为公司实现业务发展目标打下了坚实的基础;业务发展目标是现有业务的补充和延伸。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下信息化建设项目的必要性体现在哪里?

　　答 康希诺XUEFENGYU：信息化的建设首先可以提升企业核心竞争力与管理水平，将带来大量信息数据积累，信息积累为知识管理发展提供了实践基础支撑，最终实现知识管理转化为企业的竞争实力。信息化的建设其次可以促进科学决策，降低经营风险。随着研发和生产数量规模的日趋大型化、复杂化和国际化，信息的交流与传递日趋频繁，企业的经营风险也越来越大，需要十分复杂的信息处理过程。信息化的建设最后可以实现协调工作，消除“信息孤岛”，促进和谐沟通。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下冷链物流体系项目的必要性如何?

　　答 康希诺XUEFENGYU：疫苗对于温度极其敏感，从疫苗制造到疫苗使用，之间的每一个环节都对温度有着严格的要求。为了保证计划免疫所应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害，我国在冷链装备方面进行了巨大的投入。公司自行投资冷链物流系统，将有效降低管理成本，提升运输效率，增强全产业链的竞争能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下分析一下疫苗追溯项目的必要性?

　　答 康希诺XUEFENGYU：当前我国疫苗追溯工作存在多追溯系统并存、数据共享协同难，跨地区追溯难度大等问题。疫苗管理法中提出了国家实行疫苗全程电子追溯制度的要求。目前全国统一疫苗追溯协同服务平台正在建设中，预计2020年正式上线。国家对于疫苗生产、流通和预防接种全过程追溯信息的重视，将促进各疫苗企业加大对自身疫苗追溯系统的投入力度。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司信息系统建设项目概况?

　　答 康希诺XUEFENGYU：在信息系统建设方面，公司将完善企业业财管控系统、营销网络管理系统、仓库管理系统、网络安全及服务器系统、企业网络培训系统等。上述系统的建立以核心业务系统为中枢对数据中心、机房和硬件设备、办公自动化系统进行优化升级，通过对现有信息化资源的集成和重构，完成从前端设计到仓储物流的全信息化流通，加强公司上下游业务的协同，实现公司物流、资金流、信息流的同步，优化公司管理流程，提升工作效率与公司管理层的决策分析水平，为公司业务与组织的发展壮大提供坚实的信息化支撑，同时巩固公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行的承销方式是什么?

　　答 中信证券罗樨：本次发行采用余额包销方式，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵公司发行前每股净资产是多少?

　　答 中信证券焦延延：6.60元(按2019年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的高级管理人员、员工拟参与战略配售情况?

　　答 中信证券焦延延：在符合相关规定的前提下，公司高级管理人员、核心员工拟按照上交所的规定参与本次发行的战略配售。谢谢!

　　问 投资者：请问公司开发的新冠疫苗的生产计划按照传统由公司内部承担，还是会在现在的特殊环境中采取外包合作?

　　答 康希诺XUEFENGYU：根据《中华人民共和国疫苗管理法》，除非经国务院药品监督管理部门批准，疫苗企业须内部生产疫苗，无法向其他厂家进行CMO(合同委托生产)外包生产。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司和辉瑞合作销售脑膜炎疫苗的战略意义?

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司和辉瑞的合作开启了首例由中国创新的疫苗企业主导研发和生产，由跨国企业负责推广的创新模式。谢谢!

　　问 投资者：您好，假如公司的疫苗获批上市后全球新冠疫情还没有被有效遏制，公司计划疫苗的年产能是多少亿人份?谢谢!

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司目前新冠疫苗的规划产能为1-2亿剂，最终年产能是多少亿人份需要根据最终获批产品的剂量、剂次等因素决定。谢谢!

　　问 投资者：请问公司此次超募资金将来的用途会包括并购吗??

　　答 康希诺王靖：公司超募资金将严格遵守相关法律法规使用。具体用途目前还不能确定，请参见公司未来公告。谢谢。

　　问 投资者：请问公司新冠疫苗三期临床大约什么时候开始?会将原来的一针法改变为两针法吗?

　　答 康希诺XUEFENGYU：公司新冠疫苗三期临床试验正在筹备，正常推进中，三期临床试验方案暂未最终确定。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的新冠疫苗实现产业化，目前预计是在哪年哪月?

　　答 康希诺XUEFENGYU：新冠疫苗预期上市时间，受临床试验受试者入组速度、临床研究资源、具体开展试验的国家数量、中心数量等多种因素影响。新冠疫苗预期上市时间暂时无法准确预估。谢谢!

　　问 投资者：请问公司新冠疫苗如果临床进展顺利，大约明年什么时候产品上市呢?公司预测该疫苗的利润贡献如何?

　　答 康希诺XUEFENGYU：新冠疫苗预期上市时间，受临床试验受试者入组速度、临床研究资源、具体开展试验的国家数量、中心数量等多种因素影响。新冠疫苗预期上市时间及预期收入利润暂时无法准确预估。谢谢!