网上路演嘉宾介绍：

南亚新材料科技股份有限公司 董事长 包秀银 先生与投资者交流

南亚新材料科技股份有限公司 营销总监 包欣洋 先生与投资者交流

南亚新材料科技股份有限公司 董事会秘书 张柳 女士与投资者交流

南亚新材料科技股份有限公司 财务总监 解汝波 先生与投资者交流

光大证券股份有限公司 投资银行执行董事、保荐代表人 曾双静 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问对上市公司“圈钱”行为怎么看?

　　答 光大证券曾双静：我们认为上市公司“圈钱”行为是对股东、对投资者不负责任的行为，对公司的长期经营会带来不利影响。上市公司应该本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的宗旨，严格按照募集资金项目，负责任地用好用活每一分钱，并尽早产生效益，请广大投资者监督和信任。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，由于规模较小的上市公司股票在市场上容易被操纵,市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?

　　答 光大证券曾双静：作为保荐机构，我们将严格按照保荐管理的有关规定，做好后续的持续督导工作，使公司能够规范、持续、健康的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 光大证券曾双静：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 光大证券曾双静：您可以打我们在招股说明书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：我国股票发行制度经历了三个阶段，即从额度审批制到核准制，最终过渡到保荐制。请问保荐制的责任是什么?

　　答 光大证券曾双静：国内保荐制是指由保荐机构(券商)负责公司的上市推荐和辅导，核实公司发行文件中所载资料的真实、准确和完整，协助公司建立严格的信息披露制度，不仅承担上市后持续督导的责任，还将责任落实到个人。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下覆铜板行业。

　　答 南亚新材包欣洋：覆铜板是制作印制电路板的核心材料，印制电路板是电子元器件电气连接的载体，覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人,在此次公司上市后是否就万事大吉了?

　　答 光大证券曾双静：作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，争取做到最好。谢谢!

　　问 投资者：请问对于企业上市发行，做为项目负责人您有什么体会?

　　答 光大证券曾双静：南亚新材是一家非常优质的企业。谢谢!

　　问 投资者：光大证券和南亚新材在今后还有什么后续合作?

　　答 光大证券曾双静：我们的合作非常愉快，如果有机会，双方意向在今后众多可能的方面进行充分合作!谢谢!

　　问 投资者：请问对网上路演怎么看?是否只是走个过场?

　　答 光大证券曾双静：网上路演为公司和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解公司，公司也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，现在执行的保荐制，如果企业出了什么事，你怕不怕?

　　答 光大证券曾双静：保荐制确实加大了保荐机构和保荐代表人的执业风险和责任。我们会严格执行监管部门的相关要求和相关法规的规定，严谨执业，做好审慎的尽职调查，谨慎评估项目风险。谢谢!

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 光大证券曾双静：我们对企业充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：请概述一下公司实际控制人避免同业竞争的承诺。

　　答 南亚新材包秀银：公司控股股东，实际控制人承诺：

　　“1、截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“南亚新材”)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

　　2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与南亚新材生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与南亚新材经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与南亚新材生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

　　3、自本承诺函签署之日起，如南亚新材进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与南亚新材拓展后的产品或业务相竞争;若与南亚新材拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到南亚新材经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

　　4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给南亚新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

　　5、在本承诺人及本承诺人控制的公司与南亚新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 南亚新材包秀银：作为上市公司，不存在某个人说了算的情况。公司建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构，以《公司章程》及相关议事规则为基础的符合上市公司治理结构要求的法人治理结构。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的研发体系是怎样的?

　　答 南亚新材包欣洋：公司已经建立了完善的研发机制，紧随覆铜板终端需求的市场变动，把握行业前沿的创新方向，持续不断地推进技术升级以及新产品开发。为了保证研发项目的顺利实施，激励研发人员的工作热情，公司建立了有效的科技成果转化与保护机制、技术人才培养与激励机制、保密与竞业禁止机制。

　　公司设立了研发中心，系上海市级企业研发技术中心，依托公司战略负责新技术、新产品的升级与研发工作。针对产品应用及行业前瞻性技术研究分别在研发中心按终端应用领域下设了高速材料、高频材料、汽车材料、HDI材料、高导热和封装材料6个核心研发项目组;按材料介质损耗特性在高速材料组下设了高速Mid-loss材料、高速Low-loss材料、高速Very Low-loss材料、高速Ultra Low-loss材料4个材料技术研究项目组。谢谢!

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 南亚新材包秀银：坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问下游行业的发展趋势?

　　答 南亚新材包欣洋：覆铜板的终端应用领域几乎涉及所有的电子产品。根据Prismark的统计，全球电子系统市场的总产值超过2万亿美元，且仍在持续增长。庞大的电子信息产业终端市场给覆铜板行业提供了广阔的市场空间，而且随着终端市场技术和应用的持续升级，覆铜板行业的应用也将进一步深化和延伸。谢谢!

　　问 投资者：请问公司此次以什么发行方式发行股票?

　　答 南亚新材包秀银：公司此次采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他方式。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金的使用管理制度。

　　答 南亚新材张柳：公司已制定了《募集资金管理制度》，公司募集资金到位后，应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的注册会计师出具验资报告。为方便募集资金的管理和使用，加强对募集资金使用情况进行监督，公司实行募集资金的专户存储制度。公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下称“专户”)集中管理，募集资金专户数量(包括公司子公司和公司控制的其他企业设置的专户)原则上不超过募投项目的个数，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待员工文体活动对公司活力和创造力的影响。公司对这方面有何计划安排?

　　答 南亚新材包秀银：开展文体活动肯定对公司活力和创造力有积极影响，员工能更有热情地提高工作效率和工作质量。公司将进一步丰富此类活动。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商，此次发行有压力吗?

　　答 光大证券曾双静：发行工作是一项认真而细致的工作，我们当然有压力，但我们有信心做好此项工作，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司关联方的变化情况。

　　答 南亚新材包秀银：报告期内公司的关联自然人变化均因公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化而导致，除此之外无其他关联自然人的变化。

　　报告期内新增5%以上的股东——亚盈投资为公司新增关联法人，其余关联法人的变化均由于董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员的变化(含职位与投资情况的变化)而导致，除此之外无其他关联法人的变化。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 光大证券曾双静：简单、务实、专业、敬业，非常有创造力和活力。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对公司如何评价?

　　答 光大证券曾双静：我们认为公司未来成长潜力巨大。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些竞争劣势?

　　答 南亚新材包欣洋：1、产能规模较小

　　公司的市场占有率仅有2%左右，而国内领先企业生益科技的市场占有率约12%，全球覆铜板领先企业日本松下市场占有率约8%。公司的主要客户均为PCB行业较为知名的大型企业，其经营规模远大于本公司，且近年来还在持续扩产。产能规模限制对公司及时快速满足客户大批量市场需求造成一定不利影响。

　　2、融资渠道单一

　　目前，公司融资渠道单一，自成立以来一直依靠滚存利润和银行借款来维持公司生产经营需要，制约了公司的快速发展。未来，公司亟需通过直接融资扩大业务规模，进一步增强综合实力。

　　3、前瞻性研究较薄弱

　　公司在覆铜板行业的前瞻性研究和技术储备上与国际领先企业仍存在较大差距。目前，公司已开始布局前瞻性研究并通过聘请王植源教授为公司首席科学家等方式，进一步加强对高端材料的前瞻性研究，逐步缩小与国际领先企业的差距。

　　4、高端人才储备不足

　　面对研发不断深入、技术不断发展的市场，公司目前高端人才储备规模不足。截至2019年12月31日，公司研发技术人员共计87人，国内领先企业生益科技拥有研发技术人员共1,367人。未来，公司将需要通过更加完善的激励机制广纳贤才，培养、完善多层次人才梯队，同时公司将通过本次募集资金项目的建设，对核心研发队伍进行扩充，进一步解决公司高端人才储备不足的问题。

　　5、高频高速业务相较外资、台资企业存在一定差距

　　在高频高速领域，公司的市场占有率较外资、台资企业存在一定差距。全球高速板市场以日本松下为业内标杆，台资企业联茂电子、台耀科技处于第二梯队，合计占据约60%的市场份额;高频板以罗杰斯为行业代表，泰康尼处第二梯队，合计占据了70%以上的市场份额;公司部分高频高速产品虽通过终端认证，仅实现少量销售收入，尚未实现产业化。前述外资、台资企业通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展覆铜板的生产经营，对公司高频高速产品的市场化构成了较大的市场竞争压力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后面对最大的挑战是什么?

　　答 光大证券曾双静：如何使企业得到更好更快的发展，回报股东、回报社会。如何加强企业在战略、人才、管理、研发的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，你认为此公司最大的风险是什么?

　　答 光大证券曾双静：公司的主要风险已在招股说明书进行了重点提示。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 南亚新材张柳：我们将重视与财经媒体的关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司财务独立情况。

　　答 南亚新材包欣洋：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立履行纳税申报和税款缴纳义务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司货币资金情况。

　　答 南亚新材解汝波：报告期各期末，公司货币资金余额分别为8,340.19万元、13,078.09万元和10,165.60万元，占流动资产的比重分别为7.78%、10.75%和8.03%。

　　2018年，公司货币资金较上年增加4,737.90万元，主要系公司与供应商通过票据结算的金额增加，使得票据保证金余额较上年大幅增加所致。

　　2019年，公司货币资金较上年下降2,912.49万元，主要系本期公司子公司江西南亚生产线建设项目投资增加，投资活动现金流出增加较大所致。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司核心技术人员的主要变动情况。

　　答 南亚新材包欣洋：2019年3月前，公司核心技术人员为张东、席奎东。为适应公司业务长期发展及技术持续研发的需要，2019年3月，公司新增认定粟俊华为公司的核心技术人员。粟俊华是由公司内部培养产生，熟悉公司的经营管理、业务特点、核心技术，具备专业胜任能力。谢谢!

　　问 投资者：上市公司董秘是非常重要和敏感的角色，对内要对董事会、公司公众行为负责，对外要对社会、对广大投资者负责，请问董秘，在二者发生矛盾时，董秘如何处理?

　　答 南亚新材张柳：我会认真履行好董事会秘书的职责，既顾全公司发展也对投资者负责。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下经营活动产生的现金流量。

　　答 南亚新材解汝波：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,254.99万元、20,433.68万元和12,311.17万元，经营活动现金流情况较好。

　　2018年，公司经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要是由于年末原材料价格呈下降趋势，同时公司加强存货管理，存货余额有所降低;以及公司增加了自开银行承兑票据进行结算，经营性应付项目增加等，提高了经营活动现金流入净额。

　　2019年经营活动现金流净额与当期净利润相匹配。2019年经营性应付项目增加额的减少和存货余额增加使得当年经营活动现金流净额较上年下降25,674.85万元;考虑到经营性应收项目增加额的下降使得当年经营活动现金流净额较上年增加13,044.95万元等因素的影响后，2019年经营活动现金流净额较上年下降8,122.51万元。谢谢!

　　问 投资者：公司上市前后会有什么不同?

　　答 南亚新材包秀银：方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们会更好地经营管理好公司。

　　上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业内的可比公司情况。

　　答 南亚新材包欣洋：公司的同行业可比公司为生益科技、金安国纪和华正新材。根据Prismark的数据，生益科技、金安国纪、华正新材和本公司均为跻身全球覆铜板行业前二十强的少数内资厂商，其中生益科技更是全球覆铜板行业的龙头企业。

　　公司目前业务规模在内资厂商当中排名第3，仅次于生益科技、金安国纪，领先于华正新材，全球市场份额2%，还有较大的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：怎样评价小股东对公司的作用?

　　答 南亚新材包秀银：不能忽视每个股东的意见，全面考虑每个股东的意见才能让公司运营得更好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的进出口活动是否存在违规行为?

　　答 南亚新材包欣洋：报告期内公司的进出口活动符合相关法律法规的规定，不存在违法违规行为。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事会专门委员会的设置情况。

　　答 南亚新材包秀银：2017年10月25日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事会下属专门委员会并选举委员会成员的议案》并审议通过董事会下属专门委员会工作规则。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公司董事会专门委员会自设立起，各委员充分发挥各自专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、规范关联交易、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面为公司出谋划策，发极积极作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的境外经营情况。

　　答 南亚新材包欣洋：截至招股说明书签署日，公司无境外生产经营活动，也未拥有境外资产。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金与公司现有主要业务有哪些关系?

　　答 南亚新材张柳：本次募集资金投资项目是基于公司目前的主营业务及未来战略发展规划所制定，扣除发行费用后计划用于年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目和研发中心改造升级项目。新建生产线项目能够缓解公司的产能紧张，将公司高频高速领域的技术积累产业化，从而有效丰富和完善公司产品结构，扩大公司业务规模。研发中心改造升级项目将有利于提升公司现有技术研发水平，对于进一步加大对高频高速、车用电子、HDI等重点领域的研发投入、巩固公司国内领先的技术水平具有重要作用。通过以上募集资金投资项目的实施，公司将进一步拓展业务规模、提高技术研发实力，提升核心竞争力。目前公司的技术储备、研发能力、品质管理、销售服务等方面的优势均为本次募投项目的实施提供了必要保障。谢谢!

　　问 投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 南亚新材张柳：目前的新股询价能基本反映公司的投资价值，我们会进一步完善。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务费用。

　　答 南亚新材解汝波：报告期内，财务费用分别为1,885.96万元、832.23万元和863.72万元，总体有所下降。

　　2018年，财务费用较上年下降1,053.73万元，主要系：一方面，汇兑损益较上年下降812.80万元，主要系本年美元对人民币汇率提升，导致汇兑收益384.58万元，而上年汇兑损失为428.22万元;另一方面，公司根据营运资金需求，降低了银行借款规模，使得当期利息支出较上年下降306.11万元。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 南亚新材张柳：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、完整。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 南亚新材张柳：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、完整。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的特许经营权情况。

　　答 南亚新材包欣洋：报告期内，公司所从事的业务不涉及特许经营，公司不拥有特许经营权。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为上市公司的保荐人。如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 光大证券曾双静：我们将从源头上选择优质的企业，在上市后对企业进行持续的督导，从而使中小企业通过快速成长，让投资者进行分享并获得回报。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的市场占有率情况。

　　答 南亚新材包欣洋：在业务规模方面，公司是少数跻身全球前二十名的内资覆铜板厂商之一。2018年公司以18.38亿人民币的营业收入排名全球第十四名、内资厂第三名，全球刚性覆铜板市场占有率2%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来发展规划实施过程中可能面临哪些困难?

　　答 南亚新材解汝波：可能面临这些困难：

　　1、业务规模的不断增长使公司管理水平面临挑战

　　公司报告期内业务规模实现较快增长，本次股票发行及募集资金投资项目如期建成投产后，公司的营业收入将实现进一步的增长。公司未来在战略规划、财务管理、制度建设和资源配置方面都将面临一定的挑战。

　　2、资金实力不足

　　实现公司未来的战略规划，一方面需要研究开发全新的产品应用领域，另一方面也需要持续开拓新的市场渠道，因此公司未来需要雄厚的资金支持。目前公司的融资渠道相对有限，未来公司的业务如果持续地快速增长，资金问题可能成为制约公司发展的因素。谢谢!

　　问 投资者：请问研发中心改造升级项目采取了哪些环境保护措施?

　　答 南亚新材张柳：覆铜板研发过程中产生的主要污染物为挥发性有机物废气及少量固体废弃物。对于挥发性有机物废气，公司通过RTO系统对其进行收集并处理，达标后排放。对于固体废弃物，公司将其中的一般固体废弃物交由环卫部门收集处理，将危险固体废弃物交由生产厂家定期回收循环利用或由具有危废处理经营许可证的公司处置。

　　本项目已经取得上海市嘉定区生态环境出具的“沪114环保许管[2020]56号”《上海市嘉定区生态环境局关于南亚新材料科技股份有限公司研发中心改造升级项目环境影响报告表的审批意见》。谢谢!

　　问 投资者：公司未来开展投资者关系管理有什么规划?

　　答 南亚新材包秀银：公司将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

　　公司将通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。通过建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司透明度，改善公司的经营管理和治理结构。投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。谢谢!

　　问 投资者：如果公司股票首发价太高了，上市后会怎么样?

　　答 南亚新材张柳：本次首发价是慎重确定的，公司会给投资者带来良好回报。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在对外担保情况?

　　答 南亚新材包秀银：截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保。谢谢!

　　问 投资者：请概述一下关于规范交易的承诺。

　　答 南亚新材包秀银：公司控股股东，实际控制人承诺：

　　“在本承诺人合法持有南亚新材股份的任何期限内，本承诺人及本承诺人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与南亚新材的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。同时，本承诺人将督促与本承诺人有关联关系的相关方一并遵守上述承诺事项。

　　若本承诺人未履行上述承诺，将赔偿南亚新材因此而遭受或产生的任何损失或开支。

　　上述承诺自签署之日起生效，对本承诺人具有法律约束力;至本承诺人不再为南亚新材的关联方当日失效。”谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资项目有哪些必要性?

　　答 南亚新材张柳：1、解决产能瓶颈，满足市场持续增长的需求

　　公司现有覆铜板和粘结片的产能利用率较为饱和，现有产能已无法满足快速增长的下游需求，需要通过新建项目的实施进一步扩充产能。与此同时，5G通讯、汽车电子和物联网等下游PCB应用领域的拓展，拉动了下投资者户对中高端覆铜板产品的需求。

　　公司自设立以来，始终聚焦于覆铜板与粘结片业务，历经近二十年的发展，已跻身覆铜板行业全球二十强，但公司的全球市场占有率仅有2%左右，而公司的主要客户均为PCB行业较为知名的大型企业，其经营规模要远大于本公司，且近年来还在持续扩产。随着合作的逐步深入，公司的产能已较难满足下投资者户持续增长的市场需求。

　　项目达产后公司新增高频高速覆铜板年产能1500万平方米、粘结片年产能2,400万米，将使得公司覆铜板产品总体产能较2019年增长80%左右，产能进一步扩充将加速公司在高端市场的业务布局、行业优质客户的纵向拓展以及为现有客户的扩产提供稳定优质的产品保障。

　　2、抓住行业发展机遇，提升公司市场地位

　　电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。覆铜板行业作为电子信息产业的重要组成部分，是我国政府高度重视和大力支持发展的产业。我国先后出台多项政策，将覆铜板行业相关产品列为重点发展对象，为覆铜板行业的发展提供了政策支持。

　　面对行业发展机遇，公司亟需保持与市场需求发展趋势相匹配的5G通讯等领域用高频高速电子电路基材的生产能力，不断提升高频高速电子电路基材等高附加值产品的技术水平、生产能力及业务规模，提升公司市场地位。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司整体发展战略。

　　答 南亚新材包秀银：公司以“抓住覆铜板行业发展机遇，实施稳健扩张战略”为总体战略，将始终立足于覆铜板行业，强化在高速覆铜板等领域的技术优势，聚焦技术创新，持续为客户创造更大价值，致力于成为全球具有品牌影响力的覆铜板领导厂商，为国家高端材料自主供应贡献力量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司净利润的变化情况。

　　答 南亚新材解汝波：报告期各期，公司分别实现净利润8,300.84万元、11,217.56万元及15,112.38万元，保持快速增长。报告期内，公司上海本部新增产能于2017年下半年投产释放后，总体产能相对平稳，另外覆铜板行业增速于2018年起有所放缓，行业进入调整和发展蓄力期，使得公司营业收入总体呈现平稳态势，但是以无铅无卤为代表的环保型产品以及配套下游PCB客户多层板(含HDI)需求的粘结片等产品的收入、毛利占比持续提升，优化了公司的产品结构并提升了盈利能力和质量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要的客户群体。

　　答 南亚新材包欣洋：公司覆铜板及粘结片产品广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域，已与知名PCB厂商健鼎集团、瀚宇博德、奥士康、景旺电子、深南电路等建立了长期良好的合作关系。公司品牌及产品在国内外市场均享有较高的知名度和良好的美誉度.谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心技术的技术水平。

　　答 南亚新材包欣洋：经过长期的技术创新积淀，公司形成了一系列与下游电子信息产业相适应的核心技术，包括无铅配方技术、无卤配方技术、高频高速配方技术、车载配方技术、高导热配方技术和IC封装配方技术等配方技术，以及填料分散技术、树脂浸润技术、超薄粘结片生产技术、耐电压控制技术和尺寸安定性控制技术等生产工艺技术。

　　公司已掌握实施年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目所需的高频高速配方技术，并已具备生产该类产品的技术实力及相关技术的持续创新能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次的发行对象。

　　答 南亚新材包秀银：本次公开发行的发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股(A股)证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)，中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。谢谢!