网上路演嘉宾介绍：

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事长、总经理 成三荣 先生与投资者交流

昆山沪光汽车电器股份有限公司 财务总监 王建根 先生与投资者交流

昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会秘书 成磊 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部执行总经理 陈龙飞 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 资本市场部高级副总裁 郑培源 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：董事长您好，请简要介绍公司的主营业务和主要产品是什么?

　　答 沪光股份成三荣：公司主要从事汽车线束的研发、制造及销售，主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束，产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、仪表板线束、发动机线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下投资者户主要为汽车整车制造商。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问主承销商对公司股票未来的走势如何判断?

　　答 中信建投郑培源：需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：主承销商领导您好，公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答 中信建投郑培源：一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司所处行业属于哪个分类?

　　答 沪光股份成三荣：公司目前主要从事汽车线束的研发、制造及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所处行业属于“C36汽车制造业”;另根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“C3670汽车零部件及配件制造”。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问可以介绍一下汽车线束是什么吗?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束是汽车电路的网络主体，是由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后，塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件，主要由导线、端子、接插件及护套等组成。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。

　　从功能上来分，有运载驱动执行元件电力的电力线和传递传感器输入指令的信号线两种。电力线较粗，主要用于传输电流，信号线是铜质多芯软线，主要用于传递电信号。一辆整车的汽车线束产品涵盖发动机线束、仪表板线束、车身线束等线束产品。目前，汽车线束产品普遍采用全球通用的IATF16949质量管理体系，但通常不同汽车厂商都有其侧重的质量管理标准，汽车线束产品需要同时满足行业通用标准和汽车厂商标准。

　　汽车线束是汽车的中枢神经系统，是汽车能源、各种信号输运的载体，它把中央控制部件与汽车控制单元、电气电子执行单元、电器件有机地连接在一起，形成一个完整的汽车电器电控系统。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问可以介绍一下汽车线束行业的发展趋势吗?

　　答 沪光股份成三荣：(1)新能源汽车快速发展将推动汽车线束转型升级

　　面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，以缓解能源紧张、减轻环境污染的压力。在新能源汽车快速发展的行业趋势中，汽车线束作为重要的汽车基础零部件，正面临设计开发、工艺革新、性能突破的重要发展时机。与传统燃油车相比，新能源汽车对线束输送能力、机械强度、绝缘保护和电磁兼容方面都有更高的要求。目前新能源电动汽车通常使用高达600V的或更高的驱动电压，比燃油汽车的12V电压高出很多，要求线束有更强的耐压性和密封性，以避免汽车遭遇碰撞后的高压线路短路而引发燃烧事故。此外，新能源汽车应用的是交流电机，电磁干扰较为强烈，新能源汽车线束的设计必须考虑电磁干扰性，以保证线束应用的可靠性。

　　2018年，我国新能源汽车产销量分别达到127.05万辆和125.62万辆，连续四年位居世界第一，占全球市场保有量50%以上。截至2019年底，我国新能源汽车累计保有量达到381万辆。新能源汽车的快速增长，使国内汽车线束市场由低成本战略市场逐步转为技术含量更高的性价比市场。新能源汽车驱动电压较高，需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分，还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。汽车线束将从原料材质、生产工艺、产品特性方面寻求升级突破，实现高压化发展。我国本土线束供应商凭借与自主新能源车厂的良好配套关系，率先进入新能源汽车供应体系，部分优质的线束企业已在高压线束的设计开发领域实现技术突破，拥有领先的研发实力，发展潜力巨大。

　　(2)汽车线束产品轻量化成为未来重点发展领域

　　在全球环保标准不断强化的背景下，为提高汽车的燃效性能，汽车厂商正在大力推进汽车生产轻量化。车身减重将优化汽车的燃油经济性、操控稳定性及碰撞安全性，有效改善汽车品质。受此影响，汽车线束的轻量化发展也成为重点突破领域。目前，随着汽车电子化、信息化的快速发展，车内电子设备的大量使用使得车内电气布线越来越长、越来越复杂，汽车线束重量的增加也导致整车成本和能耗的增加，线束的轻量化发展目标显得愈发重要。在汽车线束产品减重方面，除了大量使用薄壁导线缩小导线截面积外，采用比铜成本更低、质量更轻的铝作为原材料成为线束轻量化的热点研发方向。未来，铝导线易氧化、电气性能和机械性能不稳定的问题一旦有了成熟的解决方案，轻质化的铝制线束有望成为汽车线束的重点发展方向。

　　(3)国产线束龙头显现，未来资本竞逐将加速优胜劣汰

　　目前国内汽车线束厂家虽然较多，但大多数规模小，研发能力较弱，生产装备落后，质量档次不高，配套车型单一，主要为自主品牌配套加工。随着自主品牌零部件企业整体实力增强，部分在高档、优质线束市场建立品牌影响力的线束龙头企业开始加速产业资本布局，整合产业资源，充分发挥与合作方在技术、客户资源和配套服务等的协同效应，加速行业优胜劣汰。未来随着汽车工业发展，汽车整车制造厂商对汽车线束产品的要求更加严格复杂，规模较小、实力较弱的线束企业将面临更为严峻的市场环境，而我国优质的线束企业将凭借突出的产品质量和稳固的客户资源进一步扩大市场份额，未来我国线束行业将面临优胜劣汰、加速实现资源整合的产业环境。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问智能制造在汽车线束行业中的普及情况怎么样?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束行业属于汽车零部件行业的细分领域，是典型的劳动密集型产业，人力成本已成为制约企业扩大产能、实现规模化效应的主要因素之一。与此同时，面临下游整车厂商日益提升的产品质量标准以及严格精确的供货服务要求，汽车线束企业要想能够从同行业中脱颖而出，不仅需要通过提升同步研发能力，持续优化产品设计来获取更多的客户资源，同时更要注重加速智能制造转型升级，实现生产车间由自动化、信息化向互联化、智能化的转变，进而加强质量管控、提高生产效率并降低用工成本。然而纵观全球汽车线束生产企业，大多汽车线束厂商仍然停留在依靠局部的先进设备来完成部分加工环节的自动化生产阶段，车间生产依然需要使用大量员工来维持日常的仓储、配送、生产及监测，尚未实现真正的智能制造，能够贯穿设计、生产、仓储、物流、管理及服务等全流程智能化制造的汽车线束企业在行业中并不多见。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 沪光股份成三荣：我们会及时将详实的公司信息，通过合法、权威的渠道介绍给广大投资者，使广大投资者看清事实。另外，我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票，而不是为了炒作。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问汽车线束行业的竞争是否存在行业绝对垄断的情况?

　　答 沪光股份成三荣：汽车厂商尤其是全球汽车品牌通常实行高标准、严要求的供应商管理，供应商体系较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大部分的市场份额，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面，主要以德国的莱尼、德科斯米尔、科络普，日本的矢崎、住友电气以及美国的李尔、安波福等知名汽车零部件企业及其合资厂商为代表。

　　目前我国汽车线束行业竞争情况较为分散，没有绝对占据垄断地位的汽车线束企业。同时，汽车整车厂商基本实施严格的供应商管理制度，进入壁垒较高，供应体系相对封闭、合作相对稳定。因此，依靠和合资汽车厂商的密切合作，外资线束品牌厂商占据了大量的市场份额，而国内自主线束厂商通常为国产汽车进行供货，只有包括昆山沪光在内的少部分汽车线束生产商能够进入到合资汽车品牌的供应商体系。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，可以介绍一下公司的生产开发计划吗?

　　答 沪光股份成三荣：本公司将在现有自动化系统基础之上，继续提升自动化水平。公司目前已经基本实现前工序的自动化生产，但后工序由于不同种类产品需求不一，工艺标准、操作流程存在差异，因此尚需要一定的人工投入。而人工操作成本较高，且容易出现失误，工作时间有限且存在一定不确定性，因此，未来公司将继续在后工序总装等环节加强自动化研究，在最大限度上减少人工成本，建立起高度自动化的智能制造生产线。

　　通过本次募集资金投资项目，公司将面向全生产流程、全工厂建立新建自用全自动仓库，进一步提升车间的物料输送效率，缩短产品的在途时间，加快生产周期，扩大自动化系统的覆盖范围，是公司加强智能制造的重要举措。谢谢!

　　问 投资者：您好，可以介绍一下公司的市场开发计划吗?

　　答 沪光股份成三荣：本公司将充分发挥已有客户资源和营销网络的优势，在巩固原有市场的基础上，大力拓展国内和国际市场，提高对市场的覆盖与渗透能力，积极拓展其余高端市场业务，努力改善客户结构。公司目前在高端市场的大型汽车整车厂商中已有较高的知名度，但由于汽车线束领域内外资厂商仍具有明显优势，且首次进入汽车整车厂的供应商体系往往需要长时间的评估，公司将进一步加强市场开拓力度，努力获取高端客户。

　　本公司将通过服务区域化和属地化的建设，实时掌握市场动向，进行公司产品的推广、客户满意度调查，收集行业市场信息，了解顾客的真实需求;加强项目跟踪和项目管理水平，进一步贴近终端客户，通过响应、评估、整改等方式提高服务响应速度和服务水平，与客户保持良好的业务往来和良好的信誉关系，形成互为补充、相互配合、全面覆盖的整体营销管理网络架构。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问募投的整车线束智能生产项目投产后会产生哪些废弃物?

　　答 沪光股份成三荣：本项目投产后，生产过程会产生一定的废弃物，根据污染因素主要可分为：废气、废水、固体废弃物、噪声等。。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，可以介绍一下公司目前的销售模式是怎么样的呢?

　　答 沪光股份成三荣：公司主营业务产品汽车线束的销售收入全部为直销模式，公司直接向下游整车厂商或其一级供应商进行销售。目前主要汽车制造企业均采用严格的供应商管理体系，对符合要求的供应商纳入采购体系并每年进行评价，进入采购体系的供应商方有资格参与项目竞标。公司目前已成功进入大众、奔驰、通用、福特、奇瑞等主要汽车厂商的供应商体系，并通过定期的检验评价。

　　当客户有新项目推出时，会在供应商体系之内发布竞标通知及项目要求，公司接到通知之后参与项目竞标，竞标成功之后将取得定点通知书，即获得该项目下的供货资格。

　　在获得项目定点之后，客户定期通过供应商系统等方式发出销售订单或者要货需求，公司及时获取相关信息并进行确认，根据客户要求安排销售。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，可以介绍一下公司的技术研发计划吗?

　　答 沪光股份成三荣：本公司通过实施研发中心项目，加强技术研发基础设施及技术研发团队建设，加大新材料、新能源、新工艺等重点领域的应用研究，提升公司整体研发水平和技术实力。

　　本公司将继续利用和发挥“江苏省企业技术中心”和“国家智能制造示范车间”的平台优势，与同济大学等高校、科研院所研发团队开展多种方式的长期合作，搭建国内领先的综合性新品研发、成果转化、产业化应用平台，为社会不断提供优质的新产品。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司外协厂商的相关环保及生产资质情况是怎么样的?

　　答 沪光股份成三荣：昆山德可已于2016年3月4日取得昆山市环境保护局出具的昆环验[2016]0063号《关于对昆山德可汽车配件有限公司新建、扩建、修编建设项目竣工环境保护验收申请登记卡的审核意见》，确认公司新建、扩建、修编项目通过环保验收，其租赁厂房所有权人已办理苏(EM)字第F2018012205号《城镇污水排入排水管网许可证》;昆山市张浦镇莱盛线料加工厂建设项目于2011年3月18日取得了昆山市环境保护局昆环建[2011]820号《建设项目环境影响登记表的审批意见》，同意项目建设;苏州可得制冷科技有限公司于2008年8月11日经苏州工业园区环境保护局出具《环保工程验收合格通知书》确认同意项目投入使用。根据公开信息查询，上述外协厂商不存在在环保方面受到行政处罚的情形。

　　公司外协厂商主要从事电瓶线加工、管线分切、注塑等简单环节的加工，不存在需要特殊生产资质的情形。根据下投资者户的审核需求，昆山德可已取得客户对于生产场地的相应审核，可以为发行人提供外协加工服务。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司预付账款的情况是怎么样的，占流动资金情况如何?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司预付款项的期末余额分别为1,354.64万元、1,609.89万元和1,101.99万元，占流动资产的比例分别为1.52%、2.03%和1.17%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司其他应收款情况是怎么样的?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司的其他应收款账面价值分别为2,512.79万元、221.94万元和117.69万元，主要为应收的借款及往来款，以及少量保证金和备用金等。

　　2017年12月31日，公司其他应收款余额为2,692.93万元，主要系应收江苏爱知投资有限公司代偿款及欠款2,602.79万元。沪光有限曾作为担保方，分别为苏州太平洋电线电缆有限公司、昆山正泰电气成套销售有限公司、昆山德振机电设备有限公司的借款提供连带责任保证，后续由于上述企业无力偿还相关款项，沪光有限代其归还，并由上述企业的反担保人江苏爱知投资有限公司向沪光有限支付上述代偿款;同时，苏州爱知电机有限公司结欠发行人100万元，根据民事调解书，由江苏爱知投资有限公司承担连带清偿责任。

　　2018年12月31日，公司其他应收款余额为221.94万元，较2017年12月31日减少2,470.99万元，主要原因为公司应收江苏爱知投资有限公司的代偿款及欠款全部收回所致。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的短期借款情况是怎么样的?

　　答 沪光股份王建根：公司的短期借款包括保证借款、抵押借款、质押借款和应收票据贴现形成的短期借款。其中，抵押借款为公司以房屋建筑物、机器设备等固定资产和存货等资产作为抵押物，向银行借入的贷款;质押借款为公司将部分应收账款等资产作为质押物向银行取得的借款;应收票据贴现形成的短期借款为公司将附追索权的票贴向银行贴现形成的短期借款。

　　2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司的短期借款账面余额分别为45,242.48万元、36,756.35万元和53,040.75万元，占负债总额的比重分别为47.91%、46.10%和47.66%。2018年12月31日，本公司短期借款较2017年12月31日减少8,486.13万元，主要原因为2017年尚未到期的银行借款在2018年到期，公司按时偿还上述银行借款所致。2019年12月31日，本公司短期借款较2018年12月31日增加16,284.40万元，主要原因系支付原材料、设备及工程类供应商款项所致。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请简要介绍一下公司审计委员会的情况?

　　答 沪光股份成磊：本公司设立董事会审计委员会，委员会成员包括程华、程小芯、成磊，程华担任召集人。

　　审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：(1)监督及评估外部审计机构工作;(2)指导内部审计工作;(3)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见;(4)评估内部控制的有效性;(5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;(6)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请介绍一下公司薪酬与考核委员会的情况?

　　答 沪光股份成磊：本公司设立董事会薪酬与考核委员会，委员会成员包括程小芯、沈勇、王建根，程小芯担任召集人。

　　薪酬委员会主要行使下列职权：(1)根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额;(2)拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准;(3)组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核;(4)拟定公司股权激励计划草案;(5)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(6)董事会授权的其他工作。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的长期借款情况?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司长期借款余额为1,600.00万元、0万元和10,014.97万元，全部为抵押借款，2018年12月31日公司无长期借款。2018年12月31日，公司长期借款已全部归还。2019年12月31日，公司长期借款较2018年末增加10,014.97万元，主要原因系为支付厂房建设款项而新增的长期借款。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的长期应付款情况?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司长期应付款余额为1,955.20万元、1,155.26万元和147.35万元，全部为应付融资租赁款。2016年，公司与平安国际融资租赁有限公司签订《融资租赁协议》，约定公司将全自动压接机等固定资产售后回租，租期三年，每年支付租金1,538.65万元。2017年11月，仪征沪光与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订《融资租赁合同》，以融资租赁方式租入物流自动化系统，租赁期共三年，仪征沪光每期支付590.00万元。

　　2018年12月31日及2019年12月31日，长期应付款较上期末分别减少799.94万元及1,007.91万元，主要原因为公司逐步支付租金所致。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问汽车线束行业是否具有一定的周期性?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束行业发展高度依赖于汽车行业发展，与整车行业呈现较明显的正相关关系。整车行业与国民经济发展水平密切相关，因此汽车线束行业易受下游汽车行业、国家宏观经济、居民可支配收入等因素影响，具有一定的周期性。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问汽车线束行业是否存在具有一定的区域性?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束行业属于汽车零部件行业。就分布而言，为降低运输成本、保证供货周期，我国汽车零部件企业与整车制造产业形成周边配套体系，目前已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角以及长三角六大汽车零部件产业集群。根据中国汽车工业发展年度报告(2017)，六大产业集群汽车零部件产业产值占全产业的80%左右，集群规模和集群效应较为明显。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的递延收益情况?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司递延收益余额为1,489.43万元、3,219.92万元和3,368.25万元，主要为公司获得的政府补助以及公司因售后租回业务而产生的未确认售后租回损益。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司的流动比率情况?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司流动比率分别为1.00、1.05和0.96。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问汽车线束行业的上下游产业分别有哪些?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束产品属于汽车零部件，处于整个汽车产业链的中游，其上游产业为铜材、橡胶、塑料、电线线材等，下游则主要为汽车整车制造商及部分零部件配套供应商。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，可以介绍一下公司的智能制造生产管理系统吗?

　　答 沪光股份成三荣：智能制造是我国制造业转型的主攻方向，同时也是实现“中国制造2025”和“互联网 ”两大国家战略的重要抓手。自2008年以来，公司前瞻性的将信息化及自动化技术应用于产品设计及生产制造，致力于以机器换人，由制造型企业向“智”造型企业转型升级。公司充分重视对自动化系统的投入，下设未来制造部，负责公司智能制造系统的独立设计、规划及建设，积累了丰富的智能制造实践经验，目前已具备了智能生产管理系统的自主开发、设计及改造能力。

　　2015年以来，公司积极响应《中国制造2025》的强国战略，以智能化制造、智慧化管理为目标，以工业4.0为标准，与Komax(库迈思)、ABB、KUKA(库卡)等全球智能制造设备供应商合作，利用工业机器人、自动化装备、智能物流系统、物联网、信息化等技术，实现了高效、准确、低成本的自动化仓储、物流、加工及装配系统，并打造了集仓库管理、数据采集与监视监控、生产执行、工程设计于一体的智能生产制造平台。公司目前已建立五期自动化智能制造生产管理系统，建立了贯穿于仓储、物流、生产全流程的智能制造系统，打造出汽车线束领域独树一帜的智能工厂，在缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品可靠性等方面取得显著成效。公司的汽车线束智能工厂于2017年10月16日被工信部评为全国97家2017年智能制造试点示范项目之一。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，可以简要介绍一下公司的智能制造研发体系吗?

　　答 沪光股份成三荣：在智能制造系统开发方面，公司结合生产流程，自主开发了面向智能制造生产系统的生产信息化管理系统、工程设计平台、智能仓储物流、数据采集与监视控制系统。系统能够自动接收、处理生产指令，根据特定的运算逻辑自动分配生产设备及物料配送路径;同时，公司通过将生产设备、仓储物流设备接入系统，公司可实时获取生产过程动态数据，对产品质量实施在线化管理，同时为智慧化设计、生产、检验提供数据基础信息及分析支持。

　　在智能制造生产设备的研发上，开创性的深度定制需求融入设备方案，再通过方案比拼筛选确定设备供应商，从而带动设备供应商同步研发，以满足公司智能制造体系的综合要求。公司与全球线束生产设备提供商库迈思公司(Komax)合作，在自动开线机中加装在线监测及自动排错功能，从源头上控制产品质量，同时将生产设备数据与公司数据采集分析系统SCADA直接连接，实现生产、运营状态、产量、质量数据可视化。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，可以介绍一下沪光智能制造的理念是什么吗?

　　答 沪光股份成三荣：随着市场竞争日趋激烈及安全性要求的提高，汽车整车制造行业在成本控制及品质管理面临与日俱增的挑战。虽然全球整车及汽车零部件制造行业已逐步向东南亚、非洲等发展中国家转移，但制造中心远离总部研发中心、海外用工劳务风险的上升等因素显著加大了同步研发与产品服务的难度;全球范围内的劳动力短缺及老龄化趋势使得发展中国家也面临适龄人口减少、成本高企、招工难的现状，难以满足下投资者户对成本控制的持续改善需求。公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。针对全球化进程中存在的问题，本公司以智能辅助设计平台及设计工程工艺制造数据一体化的技术领先策略为指导，以建设智慧化工厂为突破口，力争一举解决成本、质量问题，并降低海外建厂的劳务用工风险，在全球范围内为客户提供贴近式的研发设计及制造服务。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控的前提下，建立起在全球范围内可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问沪光股份具体哪天上市?

　　答 中信建投郑培源：具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司产品生产是否属于重污染行业?

　　答 沪光股份成三荣：公司的线束加工生产工艺以物理过程为主，废水、废气、废物排放量小，公司所处行业不属于重污染行业。公司自成立以来一直十分重视环境保护工作，组织各部门有关人员进行环境因素的识别、登记、评价，并对重要环境因素实施有效管控。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的无形资产情况?

　　答 沪光股份王建根：本公司的无形资产主要为土地使用权，2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，土地使用权占无形资产的比重分别为78.79%、49.75%和52.12%。2018年12月31日，本公司无形资产较2017年12月31日增加845.98万元，主要系公司推进信息化建设，当年采购桌面管理软件，记录及分析业务的管理软件，项目研发所需的数据合成、仿真模拟及图纸信息转换等软件所致。2019年12月31日，本公司无形资产较2018年12月31日增加2,926.91万元，主要原因系宁德沪光取得编号为“闽(2019)宁德市不动产权第0015865号”的土地使用权，购置用于信息化软件系统建设的SAP、SCADA系统、Capital Software等所致。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请介绍一下公司历次董事会的运行情况?

　　答 沪光股份成磊：截至招股说明书签署日，本公司自第一届董事会成立以来共召开了16次董事会会议，全体董事出席了历次董事会会议，并依法对董事会决策权限内的相关事项作出决策。

　　本公司历次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，怎样客观地认识和评价中小股东对公司的作用?

　　答 沪光股份成磊：中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司募集资金专项存储制度的建立及执行?

　　答 沪光股份成三荣：公司已根据相关法规，制定了《募集资金管理制度》，并经2018年10月13日召开的2018年第二次临时股东大会会议审议通过。该管理办法对募集资金专户存储安排做出如下规定：“公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称‘募集资金专户’)集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。”在使用募集资金时，公司将严格按照募集资金管理制度的要求使用。

　　公司募集资金专项存储制度将于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂 牌交易之日起施行。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问汽车线束行业是否存在季节性特征?

　　答 沪光股份成三荣：汽车线束行业的生产和销售受下游整车制造行业的生产计划影响较大，国内外整车厂商通常在每年第四季度增加生产计划来应对春节或圣诞节假期产量减少的影响，相应使得汽车线束行业企业第四季度的销售量通常高于其他季度。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司在人员管理和培养方面有什么计划吗?

　　答 沪光股份成三荣：本公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励机制、培育机制，实现人力资源的可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

　　在人才引进方面，本公司将根据业务发展的需要，加大对优秀管理人才和技术人才的发掘，引进优秀人才，建立起多层次的人力资源库，优化人才结构，保证公司长远发展对人才的需要。

　　在人才培育方面，本公司制定系统的人才培养计划，采取内部培训和外部培训相结合的方式，从专业知识、业务技能、管理能力等方面对员工进行多层次培训，实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合，不断提升公司员工的专业素质及文化素养。

　　在人才激励方面，本公司将制定有效的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人才资源的稳定，实现人力资源的可持续发展和公司竞争实力的不断增强。在完成发行上市后，公司还将根据股权激励相关政策及公司的需要，推出股权激励方案或员工持股计划。谢谢!

　　问 投资者：董事长，您好： 在汽车行业增速下降的大环境下，沪光如何做到继续保持增长，满足或者超过投资者预期?

　　答 沪光股份成三荣：公司将坚持全球化、智慧化的发展目标，继续推行以智能制造为基础的线束生产模式，利用现有市场基础，不断拓展优质高端客户资源;同时积极把握新能源汽车市场机遇，加强与国内外领先的新能源整车厂商在线束领域的技术开发与业务合作。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司的速动比率情况?

　　答 沪光股份王建根：2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，本公司的速动比率分别为0.80、0.78和0.73。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的总资产周转率能力是怎么样的?

　　答 沪光股份王建根：2017年度、2018年度和2019年度，公司总资产周转率分别为1.13次、1.17次和1.12次，总资产周转率各年度基本持平。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司与同行业可比上市公司相比，在应收账款周转率方面的情况是怎么样的?

　　答 沪光股份王建根：与可比上市公司的平均水平相比，除2017年度公司应收账款周转率略低于可比上市公司，其他年度均高于可比上市公司。2017年度本公司应收账款周转率略低于可比上市公司的平均水平，主要原因为2017年度公司与上汽大众、上海大众动力结算的铜基价由9万元/吨下降为7.2万元/吨，同时2017年度实际铜价较上年上涨25.19%，综合导致2017年末公司应收铜补金额较2016年末增加了3,831.29万元，导致2017年末应收账款余额较2016年末增幅较大，应收账款周转率有所下降。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司主营业务收入主要来源于哪些产品项目?

　　答 沪光股份王建根：本公司主营业务收入主要来源于成套线束。2017年度、2018年度和2019年度，成套线束销售收入占主营业务收入比重分别为67.77%、69.65%和75.59%。除此之外，根据下游厂商需求及项目量产周期的安排，公司提供发动机线束及其他线束(座椅线束、门线束等)，合计销售收入占主营业务收入的比重分别为32.23%、30.35%及24.41%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的经营理念是什么?

　　答 沪光股份成三荣：本公司坚持“以劳动者为本，以客户满意为目标;与沪光人共荣辱，与合作者共发展”的核心价值观，以“为振兴中华民族工业，独树一帜，推波助澜”为使命，致力于成为智慧化、全球化的国际性汽车线束供应商。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问可以介绍一下公司募投的整车线束智能生产项目的概况?

　　答 沪光股份成三荣：整车线束智能生产项目计划总投资57,181.27万元，用于建设汽车线束智能生产车间，提升汽车成套线束、发动机线束及高压线束等主营业务产品的生产能力和产品质量。本项目投资包括建设投资52,681.27万元及铺底流动资金4,500.00万元。项目完成后，年产成套线束30万套、高压线束50万套、发动机线束30万件、其他线束800万件。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请介绍一下公司的董事会成员?

　　答 沪光股份成磊：公司本届董事会由7名成员组成，分别是成三荣、金成成、王建根、成磊、程华、沈勇、程小芯。其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生，任期三年，可以连选连任。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司整车线束智能生产项目实施的必要性?

　　答 沪光股份成三荣：(1)本项目的实施是推进公司智能制造进程、提高产品质量的必要举措

　　随着人力成本的上升、生产管理大数据等高技术的应用和消费者对产品质量要求的不断提高，智能化生产模式是未来制造业发展的必然趋势，也是未来企业发展核心竞争力所在。德国、美国、中国等国家先后在国家层面发布智能制造的计划蓝图，积极引导智能制造的发展。传统汽车线束生产行业是一项劳动密集型产业，需要投入大量劳动力支持产业运营发展，人力成本相对较高，也为企业经营管理带来一定困难。公司本次募集资金拟投入汽车线束智能生产车间建设向，通过本项目建设，公司可在前期积累的智能制造经验基础上，进一步提高智能化生产水平，以机器设备代替人工作业，逐步实现全工艺流程自动化，降低劳动密集型业务的面临的人力成本上升、管理困难等问题，增强公司竞争实力。

　　汽车线束产品的性能、质量是衡量产品优劣的重要因素，能否不断提升产品的性能和质量、推出满足客户需要的新产品是决定企业成败的关键因素，也是公司核心竞争力的重要保障。公司需要通过不断加大投资力度，采用先进生产技术装备，持续生产高质量有竞争力的产品，才能紧跟汽车制造业的发展步伐，走上持续快速发展的轨道。本次募集资金项目的实施，将有助于公司实现技术装备水平的更新升级，落实技术领先策略，提高技术创新能力和产品质量水平，提高产品质量和档次，保持产品竞争优势，巩固公司的市场领先地位。

　　(2)本项目的实施有利于解决公司产能不足瓶颈，进一步满足市场需求

　　在全球汽车产业升级和国内汽车消费蓬勃发展的市场环境下，公司凭借优良的产品质量、较强的成本管控能力和完善的服务支持，实现品牌知名度和市场占有率的快速提升。公司不断积极开拓市场，与大众、通用、奔驰、福特、奇瑞和理想等多家国内外整车厂商签订了汽车线束销售框架协议，预计未来期间公司产品销售规模仍将继续保持稳步增长。如果公司产能不能得到有效扩张，产品的供需矛盾将会日益突出，产能不足将成为制约公司发展的重要瓶颈。本次募投项目围绕汽车整车及高压线束智能生产车间的建设，旨在扩大公司生产能力，解决产品供需矛盾，为各车型项目的生产打好坚实基础，提升公司满足客户及市场需求的能力，进一步巩固公司的市场竞争优势。

　　(3)本项目的推进实施是公司发挥规模经济效应、提高生产效率的需要

　　我国汽车线束行业产值规模虽大，但产业集中度相对较低，规模效应并未完全体现。公司作为专注于汽车线束生产的制造企业，现已成为居于领先地位的汽车线束供应商，近年来公司凭借良好的市场口碑和产品质量获得市场的广泛认可。通过本次募集资金投资项目的推进实施，公司汽车线束产品的生产能力将得到大幅提升，公司生产经营规模进一步扩大，有助于公司充分发挥规模经济效应、提高生产效率，增强公司实力和持续盈利能力。

　　(4)本项目的实施有利于保障公司发展战略目标顺利实现

　　近年来，我国汽车产业快速发展，公司顺应国家产业升级、大力推动智能制造的政策导向，立足于汽车线束领域，充分发挥公司多年积累的先进的经营管理经验、可靠的质量管理体系以及优质的客户服务态度，开发出更加符合客户需求的汽车线束产品，并进一步在全球范围内加强新客户的开拓力度，为世界范围内优质的汽车整车厂以及汽车零部件供应商提供服务。本次公司通过募集资金推进实施整车线束智能生产项目，将有助于公司继续推进智能化和国际化战略目标，有利于公司以智能制造为基础，建设智慧化工厂，逐步提高自动化生产水平，逐步实现成为国际领先的汽车线束供应商的战略目标。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司主营业务的毛利率情况是怎么样的?

　　答 沪光股份王建根：2017年度、2018年度和2019年度，公司主营业务毛利率分别为15.81%、17.13%和16.84%，2018年主营业务毛利率较2017年上升1.32%，2019年主营业务毛利率较2018年度下降0.29%。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，可以介绍一下公司的监事会成员吗?

　　答 沪光股份成磊：公司监事会由3名成员组成，分别是朱雪青、朱静和陶晓坚。其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，可以连选连任。本公司股东代表监事由股东大会选举产生;职工代表监事由职工代表大会选举产生。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请简要介绍一下公司历次股东大会的运行情况?

　　答 沪光股份成磊：截至本招股说明书签署日，本公司自股份公司设立以来共召开了11次股东大会，全体股东出席了历次股东大会，并依法履行职权，对公司重大事项作出决策。

　　本公司历次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，决议内容及签署符合法律法规的相关规定。谢谢!