网上路演嘉宾介绍：

上海正帆科技股份有限公司 董事长 俞东雷 先生与投资者交流

上海正帆科技股份有限公司 副董事长 朱德宇 先生与投资者交流

上海正帆科技股份有限公司 董事会秘书 虞文颖 女士与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部执行董事 杨志杰 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部业务董事 杨扬 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问董事长，公司在技术上距离境外竞争对手的差距还有多大

　　答 正帆科技俞东雷：技术创新是取得竞争优势的关键所在。公司将持续进行研发投入，加快技术创新成果的转化，保证企业的产品质量优势和技术领先优势。公司将充分利用自身的研发资源和项目优势，从典型项目把握研发方向，不断提升研发能力和价值。未来，公司将紧贴国家产业升级和节能减排环保政策，着力开发技术含量高、排放标准高、附加值高的工艺介质供应系统方向的相关产品。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司招股书披露，相比境外竞争对手我们公司具有成本优势，这个节约的成本大约在百分之多少?

　　答 正帆科技虞文颖：经过多年的发展，正帆科技已在各行业积累了庞大的客户资源。对已经建立合作关系的客户，公司一方面要做好售后服务和维护保养工作，另一方面要拓展存量客户的新业务，帮助做好技改工程、产能扩张等项目。同时，公司将不断开发新客户，凭借品牌与质量优势，以高性价比抢占市场份额，提升市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司原材料的采购情况如何?

　　答 正帆科技虞文颖：在工艺介质供应系统以及洁净室配套系统业务中，公司采购的材料可分为阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制、专用部件(如泵、储罐等)等类别，品牌、型号各异。2017年、2018年及2019年公司的采购金额分别为29,265.34万元、51,407.56万元和47,004.81万元。谢谢!

　　问 投资者：公司库存商品情况如何?

　　答 正帆科技虞文颖：2017年、2018年及2019年，公司库存商品价值分别为593.24万元、711.36万元、850.29万元，库存商品主要为高纯特种气体期末未销售的已完工产品及公司生产的部分标准化的专用设备。谢谢!

　　问 投资者：公司目前拥有怎样的供应链体系优势?

　　答 正帆科技朱德宇：工艺介质供应系统业务中，公司有严格的零部件供应商的选择标准，会对供应商的工艺经验、技术水平、商业信用进行严格考核，并对采购零部件产品进行严格的检验。公司从事工艺介质供应系统业务多年，与国内外供应商之间建立稳定的合作关系，尤其在严重依赖进口的部分核心零部件如超高纯气体阀门、输气管道和接头、真空压力仪表等方面，公司与业内主要供应商之间建立了合作关系，保障了供应链体系的稳定和产品质量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司盈利能力情况?

　　答 正帆科技虞文颖：公司致力于围绕高纯洁净领域，满足客户高纯洁净需求的工艺介质供应系统以及高纯特种气体产品。2017年、2018年、2019年，公司主营业务收入分别为70,328.33万元、91,614.15万元及118,316.05万元，年均复合增长率为29.70%;净利润分别为2,865.50万元、5,897.27万元及8,392.09万元，年均复合增长率为71.13%，呈现高速增长的态势。谢谢!

　　问 投资者：公司员工薪酬主要包括哪些?

　　答 正帆科技虞文颖：公司员工薪酬主要包括工资、奖金、五险一金、职工福利费等。谢谢!

　　问 投资者：目前，公司获得过哪些荣誉?

　　答 正帆科技朱德宇：凭借雄厚的技术实力，近年来公司获得了“创新型企业”、“上海市科技小巨人企业”、“高新技术企业”、“上海市企业技术认定中心”等荣誉资质，同时还曾参与7项国家和行业标准的编写工作，为行业产品开发及标准化作出卓越贡献。公司开发的设备与系统亦获得了诸多奖项，例如，公司自主研发的“非接触式电容液位计”、“特殊化学品的安全输送装置”、“特殊气体的安全输送装置”等被授予《上海市高新技术成果转化项目》，“一种液态源汽化装置”被授予《国家重点新产品证书》等。谢谢!

　　问 投资者：“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”需要多少资金?

　　答 正帆科技虞文颖：公司下游行业应用包括泛半导体、光纤通信、医药制造等领域，产业政策环境良好，行业发展前景广阔，正处于快速发展期，从而带动了公司产品需求快速增长。公司工艺介质供应系统作为泛半导体等产业生产制造的重要环节，将受益于未来下游产业的持续扩张，伴随着下游应用领域的发展面临更多的机遇，公司未来的盈利(经营)能力及财务状况将得到有力保障。谢谢!

　　问 投资者：公司在境外的经营情况如何?

　　答 正帆科技朱德宇：公司拥有一家全资境外子公司香港正帆，主要从事贸易业务，不从事任何生产活动。2017年、2018年、2019年，公司境外主营业务收入分别为234.43万元、337.46万元、338.61万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在知识产权方面是否存在纠纷或潜在纠纷?

　　答 正帆科技朱德宇：截至2019年12月31日，正帆科技及其子公司共拥有专利75项，其中发明专利25项，实用新型专利50项;公司及其子公司在中国境内拥有2项软件著作权。上述知识产权均为原始取得，不存在通过受让方式取得情况。

　　在已授权专利中，公司与上海交通大学共同拥有2项发明专利，与中国科学院高能物理研究所共同拥有1项实用新型专利，除上述共有专利以外，公司已授权专利以及软件著作权均为公司及其子公司独有。公司知识产权不存在纠纷或潜在纠纷的情况。

　　问 投资者：请问，您如何看待公司的产品实力?

　　答 正帆科技俞东雷：公司工艺介质供应系统产品的技术水平具备先进性。在纯度控制方面，公司高纯特气柜系列产品的五项测试结果能够符合《中华人民共和国国家标准特种气体系统工程技术规范GB-50646-2011》以及国内领先集成电路厂商的标准;在工艺控制方面，公司能够根据不同的工艺介质特性及工艺参数要求为客户提供定制化方案，满足客户对流量、混配精度等所设定的标准;在安全控制方面，公司将安全控制方法运用于工艺介质供应系统的整个生命周期，实现气体、化学品供应装备的本质安全。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何看待高级人才和一般员工的关系?

　　答 正帆科技俞东雷：他们都是公司不可或缺的，都是宝贵资源，各有其自己的任务，应该团结一致!我们也会为他们创造良好的工作及生活环境，让他们发挥才能，为公司多做贡献。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募集资金重点投向科技创新领域的具体安排?

　　答 正帆科技虞文颖：(1)工艺研发项目方面，项目购置研发及试验设备，搭建金属离子分析间、材料分析测试间、模拟仿真工作间等各类工作车间及实验室，对公司现有核心技术、主要产品以及未来拟研发的新技术、新产品及新应用领域进行长期深入的研究和开发，项目投向属于科技创新领域。

　　(2)气体扩产项目方面，该项目建设目的为提升高纯砷烷及磷烷产品的产能。公司自产的高纯砷烷和磷烷产品对于满足我国泛半导体产业高纯特种气体采购进口替代上，具有鲜明的战略意义。公司历时数年完成高纯砷烷及磷烷的研发以及量产。通过本次募集资金投资项目，相关科技成果将会持续在公司的主要产品中释放，通过募集资金投资项目实现大规模生产和销售，推动公司高纯特种气体产品收入的增加，改善公司目前的业务结构。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的人员独立情况?

　　答 正帆科技虞文颖：公司的总经理、 副总经理、 财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事会有多少董事?

　　答 正帆科技虞文颖：公司董事会成员共9名，其中3名为独立董事。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务独立情况?

　　答 正帆科技虞文颖：公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：网上申购代码是多少?

　　答 国泰君安杨扬：本次发行网上申购代码为“787596”，谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的生产模式?

　　答 正帆科技朱德宇：在生产上，公司采用定制化的生产模式，依靠长期以来的经验积累摸索出了一整套关键设计流程和工艺技术，保证产品质量一致性。报告期内，公司主要设备制造基地增加至3处，且均设置了不同洁净等级的生产区域，充分支持近年来我国高端制造业转型升级的需要。制造中心配备了智能物料调度系统、无纸化作业系统、管道自动切割设备、全自动焊接设备以及精密检测仪器，同时结合公司自有的标准作业SOP以及问题追溯机制，保障了设备制造的效率与质量，在为客户缩短交货周期的同时提升设备的性价比。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的经营模式是否发生过重大变化?

　　答 正帆科技朱德宇：公司自设立以来立足于为下游先进制造业提供气体化学品供应系统，以系统的设计、制造以及安装为切入点，并不断培育出高纯特种气体产品的研发、生产和销售的能力，其经营模式未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请董秘谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 正帆科技虞文颖：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下正帆科技在报告期内预付款项情况?

　　答 正帆科技虞文颖：2017年末、2018年末和2019年末，公司预付款项分别为3,504.43万元、4,657.00万元和3,658.35万元。公司预付款项主要是向供应商支付的预付款。报告期内，公司的预付款项绝大部分账龄在1年以内，供应商大多与公司合作时间较长，合作关系稳定，信誉度高，公司预付款项的安全性较高。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的人才储备情况是怎样的?

　　答 正帆科技俞东雷：公司是国内较早开展工艺介质供应系统业务的企业之一，具备深厚的技术底蕴。经过多年积累，公司在管理、研发、营销等领域培养、储备了一批专业化人才，为公司本次募投项目的实施奠定了坚实的基础。谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会与交易所的信息披露是否会有保留?

　　答 正帆科技虞文颖：我们严格按照证监会与交易所的有关要求进行信息披露，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢!

　　问 投资者：公司稳定股价的措施有哪些?

　　答 正帆科技虞文颖：公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：(1)公司回购股票;(2)控股股东增持股票;(3)董事、高级管理人员增持股票。公司制定稳定股价的具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用，经各方协商确定后及时通知实施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股价已不满足启动条件，则不再继续实施该方案。谢谢!

　　问 投资者：您认为网上路演对最终发行价产生多少影响?

　　答 正帆科技虞文颖：网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：正帆科技的发行市盈率是多少?

　　答 国泰君安杨扬：本次发行的初步询价工作已于2020年8月5日(T-3日)完成。公司和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，并综合考虑公司所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为15.67元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

　　(1)36.29倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　(2)39.71倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　(3)48.41倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

　　(4)52.97倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：公司固定资产包括哪些项目?

　　答 正帆科技虞文颖：公司主要的固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备，目前状况良好。谢谢!

　　问 投资者：请问股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?

　　答 正帆科技俞东雷：股东是企业的灵魂，客户是企业发展的生命，员工是企业发展的源泉，三者的利益从根本上而言是一致的，也是正帆科技不断超越与发展的目标所在。谢谢!

　　问 投资者：请预测一下贵公司股票上市后的表现?

　　答 正帆科技俞东雷：上市后股价走势取决于公司的基本面与投资者是否认可公司的价值，我们将全力以赴，经营好公司，创造良好的经营业绩。二级市场股票走势受很多因素的影响，除了整个市场的行情以外，还有行业、心理预期等不确定性。谢谢!

　　问 投资者：请问预计公司上市后股价能涨到什么价位?

　　答 国泰君安杨扬：我们认为，二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。谢谢!

　　问 投资者：公司目前拥有怎样的项目经验优势?

　　答 正帆科技朱德宇：工艺介质供应系统行业对参与者的入行时间以及项目经验具有较高的要求。下投资者户一般通过严格的招标流程来选择合作供应商，其中会要求竞标者在标书中列明公司以及项目经理的过往项目经验，以判断竞标者是否具备实操能力。

　　公司是国内较早进入工艺介质供应系统领域的公司之一，已在集成电路、平板显示等领域积累了不同行业技术特点的项目经验。公司的项目经验优势有助于公司开拓市场，业务的拓展亦进一步丰富公司的项目经验，提升员工的专业素质和实践能力，从而进入良性的循环，公司向市场的渗透能力亦将不断提升。

　　问 投资者：公司的股票何时上市?那时公司股价能让我们投资者赚更多的钱吗?

　　答 国泰君安杨志杰：我公司将在履行完相关程序后尽快安排股票上市。我认为上市公司业绩的持续增长是保证股东利益最为重要的因素。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您将要管理一家如此规模的上市公司，有没有感到特别大的压力?

　　答 正帆科技俞东雷：管理一家上市公司既有压力又充满动力。我已经做好了准备，上市前已按照上市公司标准要求自己和公司管理层，上市后，公司管理层将继续以良好的法人治理结构，稳健的经营风格管理公司。谢谢!

　　问 投资者：在研发模式上，公司有哪些创新?

　　答 正帆科技朱德宇：在研发上，正帆科技始终坚持深耕特种气体、化学品相关技术，致力于打造产业链闭环，即以工艺介质供应系统业务为切入点，向前端拓展高纯特种气体业务，向后端布局减排及资源再利用业务，帮助客户实现关键材料的生产、高纯输送以及循环利用三大核心环节。在研发与实践的递进过程中，公司深入了解终端客户需求，深化特种气体、化学品控制的核心技术，提升产品关键性能。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责?

　　答 正帆科技虞文颖：董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　问 投资者：按照业务地区划分，公司主营业务收入情况如何?

　　答 正帆科技朱德宇：报告期内，公司业务主要以华东、华北和西南地区为主，2017年、2018年、2019年，在上述区域的业务比重分别为88.42%、85.27%和81.27%，公司业务的区域分布主要由客户及其项目所处区域决定。谢谢!

　　问 投资者：如何看待危机和危机公关?

　　答 正帆科技虞文颖：危机是任何一个公司领导都极为重视的问题，我们也不例外;公司制定了一系列的规章制度，以便达到识别危机、危机预警、解决危机的目的。危机公关是很有必要的，危机发生后，我们需要和投资者开展交流，增进了解，以便消除危机，为我公司的正常运营创造良好的氛围。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的业务独立情况?

　　答 正帆科技虞文颖：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：您是一个成功的企业家，请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 正帆科技俞东雷：您好!第一，一个优秀的企业家要有明确的目标，不管做什么，都要为这个目标而努力，要有锲而不舍的精神;第二，要有责任心，无论是对国家、对社会还是对员工，都要有很强的责任意识，做一个对社会、对企业、对员工、对所有投资者负责任的企业家;第三，要有一个宽广的胸怀，容纳各种事物，能接纳员工或投资者提出的意见和建议;第四，要有务实创新的工作作风，要脚踏实地，做实事，求实效的工作作风。谢谢!

　　问 投资者：此次发行后，公司资产规模将急剧扩大，由此引发的管理风险，公司如何克服?

　　答 正帆科技俞东雷：公司经过多年的发展，造就了一个具有丰富管理经验的团队，可以管理及应对上市后的公司面临的各项管理挑战。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 国泰君安杨志杰：我们也非常重视与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 国泰君安杨扬：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 国泰君安杨志杰：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在正帆科技的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在上交所网站查阅到。谢谢!

　　问 投资者：公司目前在技术上和境外的竞争对手(如帆宣科技、法液空等)差距还有多大?多长时间能在技术层面追上竞争对手?

　　答 正帆科技虞文颖：技术创新是取得竞争优势的关键所在。公司将持续进行研发投入，加快技术创新成果的转化，保证企业的产品质量优势和技术领先优势。公司将充分利用自身的研发资源和项目优势，从典型项目把握研发方向，不断提升研发能力和价值。未来，公司将紧贴国家产业升级和节能减排环保政策，着力开发技术含量高、排放标准高、附加值高的工艺介质供应系统方向的相关产品。谢谢!

　　问 投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 国泰君安杨志杰：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司核心技术的基本情况?

　　答 正帆科技朱德宇：正帆科技专注于为下投资者户提供关键材料从生产、高纯输送到循环利用的全流程解决方案，以工艺介质供应系统的设计、制造以及安装为切入点，衍生出高纯特种气体的生产和销售的能力。

　　公司经过自主研发，围绕下游行业对特种气体和化学品的使用需求，形成了六项底层核心技术，即介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术、生命安全保障与工艺监控技术、高纯材料合成与分离提纯技术、材料成分分析与痕量检测技术以及关键工艺材料再生与循环技术。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 国泰君安杨扬：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者关注8月12日《网上申购情况及中签率公告》，谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司主要供应商情况?

　　答 正帆科技朱德宇：2019年度，公司前五大供应商分别为威莱克集团、上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司、诺力昂化学品(宁波)有限公司、上茂国际、REC集团公司，采购金额合计占比19.27%。此外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份股东在原材料供应商中无占有权益的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 国泰君安杨扬：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：公司相比至纯科技有什么竞争优势?

　　答 正帆科技朱德宇：公司竞争优势主要包括技术研发优势、制造工艺优势、产品类型优势、客户资源和服务优势、供应链体系优势、项目经验优势。谢谢!

　　问 投资者：公司有没有破发风险?

　　答 国泰君安杨扬：理论上说，任何企业都存在跌破发行价的可能。但是，我们相信公司的经营模式具有竞争力，未来发展具有空间，我们也坚信市场能够发现公司的投资价值。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 正帆科技虞文颖：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值。相对股价而言，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　问 投资者：行业发展态势对公司未来业绩的影响有哪些?

　　答 正帆科技俞东雷：公司下游行业应用包括泛半导体、光纤通信、医药制造等领域，产业政策环境良好，行业发展前景广阔，正处于快速发展期，从而带动了公司产品需求快速增长。公司工艺介质供应系统作为泛半导体等产业生产制造的重要环节，将受益于未来下游产业的持续扩张，伴随着下游应用领域的发展面临更多的机遇，公司未来的盈利(经营)能力及财务状况将得到有力保障。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，请简单介绍一下国内工艺介质供应系统行业近几年的竞争格局?

　　答 正帆科技俞东雷：国内工艺介质供应系统行业，包括公司在内的少数供应商进入行业的时间较早，伴随着国内工艺介质供应系统起步而发展，在发展中形成了完整的设计、生产、服务能力，积累了丰富的经验并拥有相对稳定的优质客户群，具备以本土企业为主要客户同时拓展国际客户的能力。而行业内的其他企业主要是小规模的供应商为主，受限于设计、生产水平、人才、管理等因素，业务范围以小型系统安装、在配套工程中提供劳务服务为主，无法为以集成电路为代表的高端客户提供综合解决方案。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司控股股东及实际控制人情况?

　　答 正帆科技虞文颖：公司的控股股东是风帆控股，持有公司53,288,760股股份，占公司股本总额的比例为27.72%。除持有正帆科技股份外，风帆控股未持有其他任何公司的股权，也未开展任何生产经营活动。

　　风帆控股于2011年2月17日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司，公司编号为1561498，已依据香港《商业登记条例》办理商业登记，总股本及实缴股本为10,000.00港币，业务性质为CORP。

　　YU DONG LEI和CUI RONG系夫妻关系，二者为一致行动人，合计持有风帆控股100.00%股权，通过风帆控股控制公司27.72%股份，为公司的实际控制人。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前经营情况如何?

　　答 正帆科技朱德宇：2017年、2018年、2019年，公司共实现营业收入分别为70,716.31万元、92,063.24万元以及118,570.45万元，复合增长率为29.49%。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，请介绍一下国内工艺介质供应系统行业的发展趋势?

　　答 正帆科技俞东雷：工艺介质供应系统系泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、半导体照明等)、光纤通信、医药制造等先进制造业生产工艺过程的重要组成部分，工艺介质供应系统行业系随着制造业的发展而分化出来的多学科交叉的新兴行业，下游行业的发展状况、政策支持力度直接决定着该行业的发展趋势。

　　随着消费电子、汽车、工业、通讯等行业的蓬勃发展，半导体行业作为其重要支撑，发展迅速，资本性支出持续增加。中国作为半导体产业转移目的地，在半导体行业发展中承担着重要角色。此外，在国家对通信行业的政策支持下，我国光纤通信制造行业的投资保持快速增长，现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。2008至2017年，我国光纤光缆制造固定资产投资完成额自22.50亿元增长至253.85亿元，年均复合增长30.90%。加之，近年来，我国医药工业发展整体形势向好。据中国医药统计网数据显示，我国医药工业主营业务收入由2013年度13,076亿元增长至2018年度19,310亿元。随着健康中国2030战略全面实施，国内健康消费升级加快，医药工业将呈现企业创新更加活跃的趋势。

　　在国家政策、市场需求、技术升级等因素的共同驱动下，我国战略性新兴产业将获得广阔的增长空间，下游行业固定资产投资的增长将带动工艺介质供应系统行业规模日益扩大。谢谢!

　　问 投资者：公司本次发行选择的上市标准是哪一种?

　　答 国泰君安杨志杰：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司选择2.1.2条第一款第(一)项上市标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年收入怎么样?

　　答 正帆科技虞文颖：2017年、2018年、2019年，公司共实现营业收入分别为70,716.31万元、92,063.24万元以及118,570.45万元，复合增长率为29.49%。谢谢!

　　问 投资者：公司竞争优势有哪些?

　　答 正帆科技朱德宇：公司竞争优势主要包括技术研发优势、制造工艺优势、产品类型优势、客户资源和服务优势、供应链体系优势、项目经验优势。谢谢!

　　问 投资者：公司目前拥有多少项专利?

　　答 正帆科技朱德宇：公司自成立以来始终坚持自主研发的发展道路，通过在工艺介质供应系统及其相关领域的深耕，截至2019年12月31日，公司共有75项专利，其中有25项发明专利，实用新型专利50项。公司技术实力为公司的发展提供了坚实的后盾，是公司盈利能力和市场竞争力进一步提升的重要保障。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您怎样评价您的企业，以及目前发展状况?

　　答 正帆科技俞东雷：正帆科技是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。正帆科技的主营业务包括：(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。

　　目前，国内工艺介质供应系统行业内的大多数企业规模较小，市场占有率低且仅能为少数行业客户提供有限服务。公司是我国工艺介质供应系统领域的先行者，曾参与《特种气体系统工程技术规范GB50646-2011》、《电子工厂化学品系统工程技术规范GB50781-2012》、《大宗气体纯化及输送系统工程技术规范GB50724-2011》等国家标准的制定，是行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业。谢谢!