网上路演嘉宾介绍：

南京大学环境规划设计研究院股份公司法人代表、总经理---陆朝阳 博士 在回答网上投资者提问

南京大学环境规划设计研究院股份公司财务总监---佘雁翎 女士 在回答网上投资者提问

南京大学环境规划设计研究院股份公司董事会秘书---李良 先生 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司保荐代表人---陈晓锋 先生 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司保荐代表人---沙伟 先生 在回答网上投资

南京大学环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问环保服务行业供需两端还存在矛盾之处的原因?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟：环境服务业市场供需两侧还没有很好的对接。一方面，环境服务的潜在需求没有被完全激发出来，大量环境问题的爆发显示国内环境服务业市场还存在诸多空白之处;另一方面，目前环境服务企业的供给水平存在一定程度的不足和结构不合理，少数具备较强资金、技术、运营管理实力的大型环境服务集团通过资本手段开展了一定程度的资源整合，但在环境修复、流域治理等领域，以现有的集成服务能力还远不能满足需求。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行后每股收益是多少?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟：2.03

　　问 投资者：请问我国经济结政策及经济环境对公司所处行业有何好处?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟：公司所属的环境服务业是受环保法规、产业政策影响很大的产业。在法律监管趋于严格，政策扶持力度不断加大的背景下，环境服务业将迎来快速增长期。随着经济的持续发展、城市化进程和工业化进程的不断加快，环境污染问题日益成为影响全体国民生活质量的重要问题。水污染、雾霾问题、毒地事件的屡屡发生大大刺激了民众对良好环境的强烈需求，国家各部门对环保的重视程度也越来越高。“十三五”规划将生态文明建设提升到新高度，相关的具体环保政策、法规陆续落地，从顶层设计到具体政策措施都明确了环境服务业的发展方向，环境服务业的市场空间将保持乐观上升的态势。谢谢! 以水环境服务项目为例，我国水环境服务市场需求巨大，公司的业务板块面临着良好的市场机会。一方面，遏制环境污染，改善环境质量，已成为当前中国社会强烈的呼声和愿望，也成为环境保护最紧迫的任务，下游 行业将对水环境服务产生巨大的需求;另一方面，随着新《环境保护 法》《水污染防治行动计划》等法律法规的推出和落地，为环境保护进一步建立了新的市场规划和管理标准，并提出了有利于行业发展的政策导向，为发展以技术和资本为依托的水环境综合服务奠定了基础，为具有技术和资本优势的水环境服务企业的发展创造了良好的市场条件。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业内的竞争劣势有哪些?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟:(1)资本规模相对较小，融资渠道单一;(2)经营管理能力需持续提升;(3)省外区域市场仍需拓展。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司拥有的业务资质?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司深耕环境服务业务多年，拥有工程设计资质甲级证书、建设项目环境影响评价资质甲级证书、建筑业企业资质证书、环境污染损害司法鉴定许可证等多项核心资质。谢谢!

　　问 投资者：请问环保技术研发中心项目的项目人力资源规划?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司根据研究任务，计划分专业引入研究员、高级研究员共102名。通过各研发试验平台和分析平台开展新技术研究和技术改进。

　　问 投资者：请问股价稳定方案的优先顺序?

　　答 南大环境 董事会秘书李良：触发股价稳定方案的条件后，控股股东、实际控制人增持公司股票为第一顺位，公司董事和高级管理人员增持公司股票为第二顺位，发行人回购公司股票为第三顺位。谢谢!

　　问 投资者：实际控制人基本情况

　　答 南大环境 董事会秘书李良：公司实际控制人为南京大学，坐落于江苏省省会南京市，是教育部直属、中央直管的综合性全国重点大学。1994年，南京大学被确定为国家“211工程”重点支持的大学;1999年，南京大学进入国家“985工程”首批重点建设的大学行列;2006年，教育部和江苏省再次签订重点共建南京大学的协议;2011年，教育部和江苏省签署协议继续重点共建南京大学;2016年，南京大学入选首批国家级双创示范基地;2017年，南京大学入选A类世界一流大学建设高校名单，15个学科入选世界一流学科建设名单。谢谢!

　　问 投资者：请问本次IPO公司保荐机构与主承销商为哪家证券公司?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人陈晓锋：华泰联合证券有限责任公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司环境技术服务和环境工程服务业务毛利贡献分别占比多少?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：环境技术服务为公司核心业务，2017年-2019年毛利贡献率分别为73.13%、66.88%和69.92%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司产业链?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：在从事环境技术业务过程中，公司每年接触大量存在环境治理需求的政府或事业单位、工业企业，报告期内公司已为超过2,500家客户提供服务。公司通过前端的环境技术服务第一时间掌握客户进一步的环境治理需求，具有其他环境企业缺少的信息优势和客户资源优势，公司可以从中挑选毛利高、现金流优质的项目。公司的商业模式区别于纯粹的环境技术服务商及环境工程服务商，通过产业链整合可以深挖产业价值。谢谢!

　　问 投资者：请问董事会秘书，公司人员是否独立?

　　答 南大环境 董事会秘书李良：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立;公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：您好，我看到公司2018年来自江苏省内的业务收入占比有所下降，请问是什么原因?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：2018年以来，公司在江苏省内的收入占比较2017年度有所下降，主要是因为公司在安徽、上海、天津等省外市的市场拓展方面卓有成效，使得江苏省外收入金额明显上升。谢谢!

　　问 投资者：请问建设类的募投项目是否已已备案或取得相关批文?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司募投项目中环境服务能力提升项目已取得项目备案文件鼓发改备[2019]49号，环评批复/备案文件编号201932010600000395;环保技术研发中心项目已取得项目备案文件宁新区管审备[2019]77号，环评批复/备案文件编号宁新区管审环表复[2019]58号;本地化服务平台建设项目备案文件宁新区管审备[2019]99号，根据江苏省生态环境厅于2019年1月22日出具的说明，公司募集资金投资项目之“本地化服务平台建设项目”不属于环评分类名录中要求开展环评的项目。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司技术和人才优势?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司非常重视专业人员技能的培养提高，注重高素质人才的引进。截至2019年12月31日，公司员工人数458人，其中技术人员334人，占比72.93%。公司拥有注册环评工程师、注册环保工程师、注册监理工程师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册建造师等高级执业人员190人次，雄厚的技术力量储备使公司拥有行业内领先的专业技术能力。在高水平人才队伍的基础上，公司充分利用成熟的产学研合作机制，与南京大学、生态环境部环境工程评估中心、江苏省环境科学研究院、瑞典吕勒奥工业大学等科研单位开展深入合作交流，各取所长，进一步加强自身的核心优势。 公司基于自身丰富的项目经验积累，形成了专业的行业案例数据库。自成立以来，公司负责的项目数量已超过6,000个，在实践中积累了丰富的项目经验。 另一方面，公司持续投入研发力量，承担多项国家级和省市级科研课题，在工业园区环境建模与环境风险预警技术、高分辨率高精度排放清单技术、区域流域复合污染监控与预测技术、毒害性有机废气中VOCs高效去除技术、含毒害性离子废水与污泥的协同处理技术、小城镇及农村污水高效低耗脱氮除磷技术与装备等领域取得了丰硕的研究成果。

　　问 投资者：请问公司的经营理念是什么?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：以奋斗者为本，长期坚持创新创业，通过自主研发和消化吸收掌握先进的核心技术，通过优化流程提升业务运行效率，通过加强管理促使服务水平的提升，从而赢得地方政府和企业客户的满意与尊重，进而促使企业价值提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的特别风险主要有哪些，请简要说明?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人陈晓锋：请详见本公司招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业内的竞争优势有哪些?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司为南京大学控股的国家级高新技术企业，经营和核心技术团队均为该领域的行业专家，在环境科学与技术领域拥有深厚的积累与沉淀。目前，公司已建有江苏省区域流域环境综合治理工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、南京市挥发性有机废气工程研究中心和“国家级博士后工作站”分站等高水平研发平台，在环境综合治理、污染控制、环境修复等领域拥有多项自主知识产权。同时，作为科技型环境服务类企业，公司高度重视技术研发和人才培养，经过多年的技术研发、业务实践应用积累，培养出了一批行业内优质人才，并打造了基于自身业务案例和项目经验形成的成熟的行业案例数据库，具有较强的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问本地化服务平台建设项目的项目必要性?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：(1)本地化服务平台建设符合公司发展战略;(2)本地化服务平台建设是及时响应客户需求、为客户提供优质服务的需要;(3)本地化服务平台建设是延伸公司技术服务优势的需要。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与本次发行本次发行前各股东之间的关联关系

　　答 华泰联合证券 保荐代表人陈晓锋：本次发行前，公司各股东之间不存在关联关系。谢谢!

　　问 投资者：基建发力，环评手续简化对环评业务是否预计造成负面影响?如有，公司业务未来增长点在哪里?以及公司是否可能实现进一步降低江苏省内业务占比

　　答 南大环境 董事会秘书李良：环评资质取消后，国家设立了环评信用监管平台。公司是环评信用监管平台极少数的未受到过通报的行业龙头单位，拥有良好的信用和过硬的执业质量。近年来，经济下行压力仍旧较大，经济刺激促进投资政策和产业政策放宽，带来了较多的大中型项目的投产。大中项目的业主希望环评编制单位有较强的技术实力、人才优势、良好信用、丰富项目经验、过硬的执业质量，以便环评批复顺利拿到。公司具备前述的各项优势，能获得较多的大中项目的优质订单，该业务未来仍会增长，例如2020年上半年该业务就实现了强劲增长。随着公司持续发展，省外业务将进一步拓展。谢谢!

　　问 投资者：请问近年上半年公司业绩情况如何?能否介绍一下?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：2020年上半年，公司仍保持快速发展的趋势，主要系公司及分子公司所在区域疫情相对较轻，主要客户和主要供应商均不在主要疫区，疫情对公司的采购、生产和销售未产生重大不利影响。2020年1-6月，公司实现营业收入21,323.46万元，同比增长8.36%;归属于母公司股东的净利润为6,248.10万元，同比增长33.62%。谢谢!

　　问 投资者：贵公司与竞争对手相比较，有何明显优势?今后可以哪些方面进行改进和提高?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：与竞争对手相比，公司非常重视专业人员技能的培养提高，注重高素质人才的引进。截至2019年12月31日，公司员工人数458人，其中技术人员334人，占比72.93%。公司拥有注册环评工程师、注册环保工程师、注册监理工程师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册建造师等高级执业人员190人次，雄厚的技术力量储备使公司拥有行业内领先的专业技术能力。在高水平人才队伍的基础上，公司充分利用成熟的产学研合作机制，与南京大学、生态环境部环境工程评估中心、江苏省环境科学研究院、瑞典吕勒奥工业大学等科研单位开展深入合作交流，各取所长，进一步加强自身的核心优势。谢谢!

　　问 投资者：贵司每年从南京大学吸收多少学生?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：公司非常重视人才的吸引，每年从南京大学等国内名校招收较多的应届毕业生，是南京大学等高校环境专业学生的主要就业单位之一。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行募集资金总额多少?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟：本次发行募集资金总额为86052万元。谢谢!

　　问 投资者：我看公司招股书，流动资产占总资产比例比同行业上市公司高很多，请问是什么原因?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：公司流动资产占总资产的比例高于同行业上市公司，与公司的业务模式和所处发展阶段相关。公司的核心业务环境服务业务属于专业技术服务，具有典型的轻资产特征，属于知识密集、技术密集行业，固定资产投入较少，因此流动资产占比较高。上市公司中尚无以环境技术服务为主要业务的公司。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行采用什么承销方式?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人陈晓锋：本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员是否稳定?

　　答 南大环境 董事会秘书李良：公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请简述募集资金对公司作用

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：本次募集资金投资项目全部紧密围绕公司的主营业务进行开展，投资项目成功实施后，可大幅提升公司的研发水平和项目承接承做能力，扩大公司服务区域范围，并显著提高公司的整体服务效率和技术水平，为推动公司成为全国一流环境服务机构奠定基础。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行资产评估机构为哪家公司?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人沙伟：本次发行资产评估机构共两家，分别为上海立信资产评估有限公司、北京中锋资产评估有限责任公司。谢谢!

　　问 投资者：请问环境服务能力提升项目的项目硬件设备和信息系统方案?

　　答 南大环境 法人代表、总经理陆朝阳：硬件设备和信息系统购置费包括办公通用设备，业务用采样、观测设备，机房、服务器、专业软件和数据库等信息系统，合计6,774.67万元。谢谢!

　　问 投资者：请财务负责人简单介绍一下公司营业收入情况?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：2017年-2019年，公司营业收入金额分别为18,680.27万元、30,891.15万元和42,345.49万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事、副总经理姚琪女士?

　　答 南大环境 董事会秘书李良：姚琪女士， 硕士研究生学历，高级工程师， 2018 年 3 月毕业于南京大学环境工程专业。 2005 年 3 月至 2012 年 12 月，任江苏南大环保科技有限公司技术员、环境咨询中心副主任; 2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任公司咨询评价二所所长; 2014 年 5 月至 2016 年 6 月，任公司总经理助理; 2016 年 3 月至今，任公司董事; 2016 年 6 月至今， 任公司副总经理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下近年来公司期间费用情况?

　　答 南大环境 财务总监佘雁翎：2017年-2019年，公司期间费用规模保持增长态势，期间费用率稳中有降，反映了公司较好的费用管理能力。公司期间费用主要为研发费用和管理人员薪酬。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所属行业面临的挑战有哪些?

　　答 华泰联合证券 保荐代表人陈晓锋：(1)行业供需两端还存在矛盾之处;(2)环境服务业部分业务领域行业规范有待完善;(3)市场集中度低，整体技术水平不高;(4)细分领域政策存在不确定性。谢谢!