网上路演嘉宾介绍：

江苏海晨物流股份有限公司董事长、控股股东、实际控制人---梁晨在回答网上投资者提问

江苏海晨物流股份有限公司董事、董事会秘书---高玉标在回答网上投资者提问

江苏海晨物流股份有限公司财务总监---梁化勤在回答网上投资者提问

东方证券承销保荐有限公司投资银行业务董事总经理、保荐代表人---
郑睿 在回答网上投资者提问

东方证券承销保荐有限公司投资银行业务资深业务总监、保荐代表人---
刘俊清 在回答网上投资者提问

海晨股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司的第一大客户占收入三成、前五大客户接近近一半，公司是否太依赖大客户?如何维系与大客户稳定、可持续性的合作?

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，公司不依赖大客户。尽管公司的第一大客户占收入三成，前五大客户收入占比接近一半，但公司是以优秀的服务质量、客制化的服务能力、先进的IT技术来服务客户，因此我们与客户是共同成长，相互成就。未来我们将坚持以我们的核心竞争力持续服务客户。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司当年及未来业务发展规划

　　答 东方证券 投资银行业务 董事总经理 保荐代表人郑睿：您好，(1)持续开发、拓展优质客户方面 经过多年的发展，公司在全国各地与多家世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。世界500强企业在供应商管理与选择上有着较为严格的标准，通过和这些世界500强客户的深入合作，公司可以不断优化自身的产品结构、运营模式与成本控制，并提升自身的信息技术水平与服务标准。公司未来几年将继续开展自身的品牌建设和品牌推广，在巩固现有客户关系、增加客户粘性的同时，努力培养新的忠实客户群体，进一步获得更多优质的资源。 (2)扩大物流服务网络方面 物流网络覆盖能力是现代物流企业的核心竞争力之一。通过物流网络整合，可将区域间的干线物流需求集中并减少长距离空车返程情况发生。经过多年的发展与积累，公司服务网点遍布江苏、安徽、上海、广东、湖北、四川等多个省份，已建立了覆盖全国主要地区的物流网络，并在香港、泰国和德国等部分区域建立公司，形成了便捷高效的集货运代理、仓储服务等于一体的现代物流服务体系。未来两年，公司将以苏州及其周边区域为核心，形成覆盖华东、西南、华中及华南的“核心物流网络中心”。同时，公司还将积极开展海外布局，在巩固香港与泰国现有客户资源基础上继续开拓其他境外市场，确保公司业务结构继续优化、业务量稳步增长，增强公司的抗风险能力。 (3)提高信息化管理水平方面 信息化管理是现代物流企业发展的重要手段。公司已通过信息化管理平台基本实现了各个业务板块之间及内部管理的有效管控，有效支持市场部门、业务部门、财务部门的业务操作和管理，实现了公司各个部门信息流通、任务分配、业务承接。未来公司将进一步对信息化管理平台进行开发，使信息化管理进一步渗透到公司的日常活动中，以便进一步提高内部管理水平，节约成本开支，提高企业的综合效益。 (4)引进人才和培训员工方面 公司在快速发展中需要大量的人才支撑，公司将加强员工业务技术的培训、调动员工积极性、提高员工的综合业务水平以便建设一支优秀的员工队伍;通过薪酬制度与绩效管理，留住有价值的员工、建立灵活的优胜劣汰机制，不断优化团队整体质量，为优秀员工提供良好的发展空间;完善对公司高级管理人员和核心业务骨干的管理制度，保持公司管理层和经营层稳定;持续地从外部引进对技术与管理方面有专长的高端复合型物流人才，同时通过建立健全培训制度提升员工素质，并激励员工不断自我学习。 (5)拓宽融资渠道，满足融资需求 公司将凭借上市的契机，借助资本市场的平台进一步拓宽融资渠道，以多样化的融资方式和多渠道的资本来源助力公司业务的发展。公司目前处于快速发展阶段，业务规模的扩张带来多方面的融资需求，未来将根据公司发展实际、投资计划和财务状况，在考虑资金成本和资本结构的基础上，适当选取直接融资或间接融资方式筹集资金，支持公司持续、健康、稳定发展。谢谢!

　　问 投资者：主要竞争对手有哪些?相比他们公司有哪些优势?

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监 保荐代表人刘俊清：您好!公司在开展联想集团业务过程中面临的主要竞争对手均为国内外综合物流领域的知名企业。公司凭借在综合物流服务、定制化服务、先进的信息技术、良好的服务保障和成本等方面的优势，在向电子信息行业知名客户提供服务过程中逐步实现了对国际知名物流服务供应商的替代并不断拓展客户资源。 公司面临的竞争对手主要包括CEVA、DHL、德迅物流、准时达、综合信兴等。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司仓储服务业务成本情况

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，报告期内，公司仓储服务业务的成本金额分别为12,305.01万元、19,907.33万元、23,385.73万元。2018年、2019年仓储服务业务成本分别同比增长61.78%、17.47%，仓储服务业务收入同比增长率分别为47.68%、21.07%，公司仓储服务业务成本增长与仓储服务业务收入增长整体保持一致。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会进军新的细分市场和领域，以及扩大市场占有率?

　　答 海晨股份 董事长、控股股东、实际控制人梁晨：您好，目前正在拓展新能源汽车供应链、城市生活配送领域，谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍募投项目“合肥智慧物流基地一期建设项目”备案情况

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!本项目已经取得合肥经济技术开发区经贸发展局出具的项目备案文件(合经区经项(2019)68号)。同时本项目已经完成环境影响登记表备案，备案号为20193401000200000104。谢谢!

　　问 投资者：请说明本次公开发行股票是否会对公司的控制权、治理结构及生产经营产生影响

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!公司本次拟公开发行股票不超过3,333.3334万股，不进行股东公开发售股份，不存在公开发售股份对公司的控制权、治理结构及生产经营产生影响的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有机会参与“中欧班列"的运输项目中? 注册全资德国子公司意义何在?

　　答 海晨股份 董事长、控股股东、实际控制人梁晨：您好，目前已经参与了中欧班列的运输;德国子公司主要为拓展欧洲业务做准备。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司获取联想集团订单的方式和过程

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!联想集团于1994年2月在香港上市，为世界500强企业和全球领先的科技实业企业，业务包括智能设备、数据中心、数据智能等业务领域，业务覆盖全球180多个国家和地区。 联想集团作为全球领先的科技实业企业，其在长期经营过程中建立了规范的公司治理、采购管理制度，有着规范、完善及标准的招标及采购流程。联想集团通过招标方式确定最终的服务供应商，招标时会邀请三家以上行业内知名专业物流商进行招标，采购管理部门对基本情况、服务能力、服务效率、响应速度、信息技术能力等方面综合评审后，优者中标。招标完成后，联想集团也会通过非常严格的业务表现考核体系对中标的专业综合物流商进行考核。以联想集团电脑全球备品备件仓项目为例：2014年-2017年，该项目由CEVA实施运作。2017年该项目重新招标，投标方包括公司以及CEVA、DHL、德迅物流等国际领先综合物流服务供应商。2017年海晨物流凭借在综合物流服务、定制化服务、先进的信息技术、良好的服务保障和成本等方面的优势，经联想集团采购管理部门综合评审后，中标该项目。以联想集团南方制造基地智能物流项目为例：2019年11月该项目组织招标。投标方包括公司以及CEVA、德迅物流、京东物流、顺丰、安得物流、准时达、综合信兴等国内外综合物流服务领域优秀企业。截至目前公司已经收到进入第二轮标案的通知。经过三轮评审之后，联想集团采购管理部门将根据评审情况确定中标单位。谢谢!

　　问 投资者：您怎么看待未来我国物流市场的增长前景?

　　答 海晨股份 董事长、控股股东、实际控制人梁晨：您好，物流行业作为我国重要的支柱性产业，一直以来都受到国家的高度重视与政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，大幅度促进了我国物流行业的发展。 2019年7月，交通运输部发布《数字交通发展规划纲要》，要求大力发展“互联网+”高效物流新模式、新业态，加快实现物流活动全过程的数字化，推进铁路、公路、水路等货运单证电子化和共享互认，提供全程可监测、可追溯的“一站式”物流服务。2019年3月，国家发改委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，要求选择部分基础条件成熟的承载城市，启动第一批15个左右国家物流枢纽布局建设，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业。加大重大智能物流技术研发力度，加强物流核心装备设施研发攻关，推动关键技术装备产业化。鼓励物流和供应链企业在依法合规的前提下开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品。2018年6月，财政部发布《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》，要求通过推广现代供应链新理念、新技术、新模式，培育一批有影响的供应链重点企业，探索一批成熟可复制的经验模式，形成一批行之有效的重要标准，提高我国供应链的核心竞争力，促进产业转型优化升级，促进流通领域供给侧结构性改革。2018年1月，国 务院办公厅印发《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备在电子商务与快递物流领域应用，提高科技应用水平。国家对于现代综合物流行业的大力支持为现代综合物流行业的未来发展和项目建设奠定了良好的政策基础。谢谢!

　　问 投资者：请说明控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，截至目前，公司控股股东和实际控制人直接或间接所持有的公司股份均不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司报告期关联交易的执行情况

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，报告期内，公司关联交易履行了公司章程规定的必要程序。公司召开董事会或股东大会审议通过了关于确认公司报告期内关联交易及其公允性的议案。对公司关联交易事项予以确认。独立董事对关联交易履行审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了意见。独立董事认为：公司于报告期内发生的关联交易及关联方资金往来均按照公允、合理的原则进行定价，不存在损害公司及股东合法利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍行业利润水平变动趋势

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!电子信息产业领域专业物流服务的利润处于现代物流服务行业较高水平。近年来，中国电子信息产业呈现不断发展的趋势，促进电子信息产业领域专业物流市场规模快速扩张。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司信用政策如何，是否会对应收账款产生影响

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，公司在报告期内采取了严格的信用政策，并建立了良好的应收账款内部控制制度和严格的资金回款责任制度。报告期内公司应收账款整体回收情况良好，未发生重大坏账风险。2019年1月1日起，公司按照整个存续期的预期信用损失对应收账款的减值进行评估。公司应收账款坏账准备计提政策较同行业其他上市公司相同或者更为谨慎。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司研发费用的核算方法

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，报告期内，公司基于研发项目逐项编制研发预算，研发部门根据经批准的研发预算，部署安排具体的研发工作，相应的研发费用核算方法如下：对于工资薪酬，按照实际参与项目归集至各研发项目中;对于电信服务费、差旅费、通讯费、水电费等与研发项目直接相关的费用，经审批后直接归集至各研发项目中;对于折旧费用，根据各研发项目使用的固定资产清单情况，分摊至各研发项目中。谢谢!

　　问 投资者：公司的主营业务是什么

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。公司坚持“科学分工、流程优化、一体化经营”的方针，逐步成长为“以仓储服务为龙头、货运代理服务为载体”的现代综合物流服务提供商。 公司的主营业务具体内容包括综合物流服务与场站服务，其中综合物流服务包括货运代理与仓储服务：①以货运代理业务为综合物流业务的发展载体，为客户提供现代物流服务并成为吸引客户资源的重要保障以及仓储服务业务发展的重要支持。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，科学规划运送路线和时间并合理调度车辆和人员，满足客户对产品物流服务准确性、准时性和安全性的要求，并向客户提供进出特殊监管区域所需的关务服务、国际货代服务;②以仓储服务为综合物流业务的龙头，为客户提供仓储服务并带动其他综合物流业务的增长。公司以自建仓库和租赁仓库方式开展仓储服务业务，通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系统、高效的仓库作业能力以及覆盖全国的仓储服务网络，为客户提供便捷、高效的仓储服务。场站业务具体为在特殊监管区域内对进出区货物、车辆进行监管、对查验货物进行装卸作业等。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司独立持续经营能力情况

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，本公司成立以来，均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。目前，本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 (1)资产完整情况 公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时具有与经营有关的商标、研发系统和市场营销系统。公司设立和历次增资时，各股东均已足额缴纳出资款。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。截至目前，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。 (2)人员独立情况 公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费支出与股东或股东单位严格分离;公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，在劳动、人事及工资管理上完全独立。 (3)财务独立情况 公司已根据《企业会计准则》等法律法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立进行财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员。截至目前，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。 (4)机构独立情况 本公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会等有效的法人治理结构。公司根据经营发展的需要，建立了一套符合公司实际情况的独立、完整的内部组织管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司独立行使管理职权，不存在与实际控制人及其所控制的其他企业混同的情形。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，也未发生控股股东或其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。 (5)业务独立情况 公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务。公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营独立进行。所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。 (6)主营业务、控制权、管理团队稳定 最近2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。 (7)重大权属纠纷、或有事项及其他对持续经营有重大影响的事项 公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。公司在业务经营活动中不存在核心技术依赖于他方专利、专有技术的情形，也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形，具备独立从事业务的能力。综上所述，公司具有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务体系，具有面向市场独立经营的能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下物流行业发展趋势?

　　答 海晨股份 董事长、控股股东、实际控制人梁晨：您好，随着我国经济发展进入新常态，物流业作为重要的服务产业，将面临从追求规模速度增长向追求质量效益提升的转变，做优存量、推动行业提质增效的要求使得信息化、智能化、平台化、一体化、自动化成为现代物流行业发展的必然趋势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，公司董事、副总经理杨曦系董事长、总经理梁晨之子，公司副总经理姚培琴系董事长、总经理梁晨之弟媳。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次项目建设的可行性

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!本次项目建设的可行性如下： (1)项目的建设符合国家相关产业政策发展导向物流行业作为我国重要的支柱性产业，一直以来都受到国家的高度重视与政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，大幅度促进了我国物流行业的发展。 (2)公司拥有成熟的现代综合物流业务经验和客户拓展经验 公司自成立以来一直以电子信息产品现代综合物流服务为核心业务，经过多年经营实践在物流行业积累了丰富的经验。公司与联想集团、索尼公司、台达电子、光宝科技、康宁公司、伟创力公司等知名厂商合作多年，充分掌握了电子信息产品综合物流业务的规律，熟悉电子信息厂商对于原材料物流、生产物流、成品物流、逆向物流服务需求的具体内容和关键要点。同时公司充分利用现代信息技术，加强现代综合物流服务的信息化、可视化、智能化水平，具有优秀的现代综合物流服务能力，赢得了客户的广泛认可，在行业内树立了良好的品牌信誉，为公司募集资金投资项目投入运营奠定了坚实的业务基础和客户基础。 (3)信息技术产业发展日益成熟为本项目建设提供有利条件 近年来，以云计算、移动互联网、大数据分析技术为特征的新兴技术的出现，引发了新一轮信息技术服务行业的大发展，特别是基于互联网的信息技术服务业的发展，包括应用软件服务、平台提供服务、提供网络应用后台资源服务等领域日趋成熟，为我国物流行业更大范围、更高效率、更多手段地整合产业创新资源、扩大产业价值增长空间创造了有利条件。 (4)公司拥一支高素质的人才团队 公司在多年的经营发展过程中，组建了一支拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才队伍。公司内部董事、高级管理人员和核心技术人员大多是伴随着我国电子产品物流行业发展而成长起来的业内专家和精英，绝大多数拥有从事电子产品物流及相关行业的丰富经验，对国内外电子信息产品及其物流业务的发展情况、规律及未来发展趋势有着深刻的理解，能够把握国内外领先的物流体系方针和物流信息技术，为公司制订适宜的发展战略并确保公司在行业内的优势地位和竞争实力。公司还建立了完善的人力资源制度，通过自身培养和外部招聘获取专业素养高、技能娴熟的复合型人才，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的人才基础。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司非经常性损益的情况?

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，2017年非经常性损益税前金额为249.06万元，主要为计入当期损益的政府补助1,950.47万元以及其他营业外收支-1,581.58万元，二者合计影响金额为368.90 万元，为2017年度非经常性损益金额的主要组成部分。其他营业外收支主要为2017年公司因为发生两起物流运输事故计提预计负债并计入营业外支出。 2018年非经常性损益税前金额为-639.76万元，主要为计入当期损益的政府补助978.14万元以及其他营业外收支-1,628.94万元，二者合计影响金额为-650.80万元，为2018年度非经常性损益金额的主要组成部分。其他营业外收支主要为2018年公司因为发生一起物流运输事故计提预计负债并计入营业外支出。 2019年非经常性损益税前金额为1,313.03万元，主要为计入当期损益的政府补助1,122.77万元。 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额分别为6,086.68万元、8,406.52万元、11,683.42万元，报告期内持续保持良好的增长态势。谢谢!

　　问 投资者：公司资产是否有减值情况，计提充分吗?

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，2017至2018年，公司资产减值损失分别为259.30万元和182.32万元，主要为计提的应收账款及其他应收款坏账准备。自2019年起公司在信用减值损失科目内核算计提相关损失金额。报告期内公司按照会计政策严格计提资产减值准备。公司资产减值准备计提充足、合理。谢谢!

　　问 投资者：能不能介绍下公司营业毛利情况?

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，报告期内，公司主营业务毛利率分别为26.06%、25.63%、27.13%。公司主营业务毛利率受各大业务的收入占比及毛利率水平的影响，因此不同年度间各业务收入结构的变化以及各业务毛利率的变化，会导致报告期内公司主营业务毛利率产生一定的波动。运输业务、关务业务以及仓储服务业务，对公司主营业务毛利率的贡献率最大，上述三类业务报告期内的毛利率贡献率合计分别为25.60%、25.27%、26.94%，上述三类业务毛利率贡献率的变化会导致公司主营业务毛利率发生变化。国际货代业务及场站业务的毛利率贡献率合计分别为0.45%、0.36%、0.19%，对公司主营业务毛利率的变化影响程度较低，且在报告期内逐步下降。谢谢!

　　问 投资者：公司预计负债的情况如何?

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，报告期各期末，公司预计负债金额分别为1,490.70万元、2,372.33万元、2,221.06万元，主要系公司在向客户提供物流服务过程中发生事故所计提的款项。谢谢!

　　问 投资者：公司货币资金情况如何?

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，公司货币资金主要包括库存现金、银行存款及其他货币资金，报告期各期末，公司货币资金余额分别为12,260.78万元、15,596.50万元、23,296.27万元，占流动资产的比例分别为41.87%、41.48%、49.92%。报告期内，随着公司综合物流服务业务规模的逐步扩大以及经营业绩的不断向好、经营活动实现的现金流量净额金额较大，货币资金规模不断扩大。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍“深圳研发中心项目”基本情况

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!本项目将在深圳建设研发中心，建设完成后公司通过购置相关研发设备、招聘优秀研发人员，进一步提升公司现代综合物流服务的信息化、智能化、平台化、一体化、自动化水平。该项目将成为公司新技术储备基地、系统测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地，有助于公司提升专业物流服务水平以及自主创新能力，巩固和扩大公司在现代物流服务领域的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请具体说明公司各业务收入确认时点、确认依据及方法

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好， (1)货运代理业务-运输业务 公司接收订单后，和客户核对确认运输货物及运输信息。根据客户的货运需求对车辆进行统一调度，并将货物按合同约定送达。公司在服务已经提供完毕并经服务接受方确认、该业务收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已经发生和将发生的成本能够可靠计量时确认收入的实现。公司根据每月已经执行的任务量、约定的报价制作结算单并与客户定期确认。 (2)货运代理业务-关务业务 公司接受客户的委托，接收委托人的报关资料并根据收到的资料与业务类型按海关的报关要求进行填报，后将相关信息发送到海关通关系统，接收海关放行信息后，安排货物进出境(或特殊监管区)。公司在服务已经提供完毕并经服务接受方确认、该业务收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已经发生和将发生的成本能够可靠计量时确认收入的实现。公司根据每月已经执行的任务量、约定的报价制作结算单并与客户定期确认。 (3)货运代理业务-国际货代业务 公司接受客户的委托，根据客户需求向客户提供国际海运、空运优化方案，经客户确认后，公司委托承运商承运。公司在服务已经提供完毕并经服务接受方确认、该业务收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已经发生和将发生的成本能够可靠计量时确认收入的实现。公司根据每月已经执行的任务量、约定的报价制作结算单并与客户定期确认。 (4)仓储服务业务 仓储服务业务包括公司为客户提供的货物存放服务以及根据客户需求提供的出入库作业管理、库内装卸、搬运、换包装、分拣、包装、打托、打标、贴签等仓储增值服务。公司在服务已经提供完毕并经服务接受方确认、该业务收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已经发生和将发生的成本能够可靠计量时确认收入的实现。公司根据每月已经执行的任务量、约定的报价制作结算单并与客户定期确认。 (5)场站业务 场站为园区通关作业区域，公司受托协助海关等部门对进出区货物和车辆进行监管，对被海关布控查验的货物进行装卸、掏箱、分拣、理货、打包作业，出具理货报告，协助海关完成进出区车辆及货物查验等事项。公司提供的场站服务需要在海关场站系统登记，以实际完成提供的场站服务内容并按公示的价格标准收取费用，确认场站收入。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司竞争优势

　　答 海晨股份 董事长、控股股东、实际控制人梁晨：您好，公司竞争优势包括以下几个方面： (1)综合物流服务一体化优势 公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务。公司同客户签署一揽子现代综合物流服务合同后，根据服务内容和客户业务特点，针对客户需求设计定制化的现代综合物流解决方案，充分利用公司内部对综合物流业务的精细化分工和标准化、系统化的操作流程，通过综合物流管理平台将为客户提供的现代综合物流服务进行内部分配和协调管控，最终实现不同业务环节的协同集成管理和相互带动，以货运代理、仓储服务等业务形式满足客户的综合物流服务要求，为客户提供涵盖原材料物流、生产物流、成品物流及逆向物流等供应链管理全流程服务。 (2)高标准的定制化服务及服务质量优势 公司针对客户进行综合物流方案的定制化设计。以仓储服务业务为例，公司根据客户不同的需求和业务特点进行仓储物流管理系统的定制开发，使仓储物流管理系统和客户的生产管理系统进行无缝对接，为客户原材料采购提供依据，提高原材料供应的响应速度和生产效率、提升客户的库存管理水平。在服务方面，公司选用一批训练有素的客服人员并为每个客户指派专门的客服人员，持续跟进物流服务全过程;在快速响应能力方面，公司已建立了成熟的市场运作体系，在接到客户订单后能快速调集运力资源、仓储资源和人才资源，根据客户需求定制设计最优的物流方案;在完整方案设计能力方面，公司已为联想集团、索尼公司、台达电子、光宝科技、大联 大控股、康宁公司、伟创力公司等电子信息行业厂商提供了长期的物流服务，熟悉电子信息行业的物流业务操作规律，具备足够的实力为客户设计覆盖采购、生产、销售及售后服务等环节的完整物流服务方案并实施，让客户能将主要精力集中于自身的核心业务。此外，公司还制定了较为完善的质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。 (3)流程标准化、分工科学化、管理系统化优势 公司将系统化管理贯彻到公司运营的每一环节，将一体化现代综合物流服务的每一操作环节进行流程分解，整理出标准化流程并在实践中不断完善，形成标准的分工作业指导文件，明确各细分岗位职责和操作规范，把企业经营战略目标分解为可操作的工作目标。同时针对为客户提供的一体化现代综合物流服务，将服务任务根据具体业务服务的不同进行科学、合理的分工，充分运用公司内部标准化的流程实现“一体化接单—方案整体设计—科学分工—分工运作—服务高效完成”的业务流程。通过塑造流程标准、科学高效的内部分工，逐步实现公司内部的系统化管理，使员工的操作规范化、岗位职责明晰化、业务流程标准化。 (4)先进的信息技术优势 ①公司拥有先进的信息技术及物流管理系统 公司在信息系统建设中坚持关键程序自行开发的原则，将全球定位系统(GPS)、条码技术、射频识别技术(RFID)等现代信息技术与多年的行业经验结合，自主开发了订单管理系统(OCS)、仓储管理系统(WMS)、运输管理系统(TMS)、国际货运管理系统(FMS)、报关管理系统(CDS)等多个作业执行子系统，从而构建了公司的综合物流管理平台。 ②公司积极搭建物流云平台，更加高效的提供综合物流服务及管理公司顺应物流行业的未来发展趋势积极搭建公司物流云平台，实现综合物流服务的平台化(利用移动互联网的技术手段构建物流行业共生的生态系统)、一体化(通过系统为客户提供一站式整合的供应链服务和解决方案)、数字化(提供端到端全链路的实时、共享、透明的可视化管理)、自动化(不断集成自动化立库、搬运机器人、影像识别等自动化设备，融合网络、硬件、软件多领域技术实现执行过程自动化)、智能化(充分利用生产过程中采集的数据，通过机器学习和科学算法来实现提前预测、实时调度、事后优化)。 ③基于移动互联网的即时在线、简单高效的系统操作体验 随着信息化建设与物流业务的深入融合，公司还开发了核心业务的APP系统，将原PC端WMS、TMS系统的拣货、出货、对点交接、货物移位、库存查询、承运司机执行时间等操作进行可视化展示。APP系统的应用提升了与客户信息交流效果，有效降低了人员工作量同时也大大提高了管理效率，提升了客户满意度。 ④专注物流行业的大数据平台 公司经过多年物流行业的深耕积累了大量的营运数据，建立了一套基础数据模型体系，精准定义出适用物流行业的业务对象、维度、指标，并设计一系列分析主题用于强化公司经营管理。 (5)良好的服务保障和服务网络优势 公司致力于为国内外客户提供优质的现代综合物流服务并建立了广泛的物流服务网络。经过多年的发展与积累，公司服务网点遍布江苏、安徽、上海、广东、湖北、四川等多个省份，已建立了覆盖全国主要地区的物流网络，并在香港、泰国和德国等部分区域建立公司，形成了便捷高效的集货运代理、仓储服务于一体的现代物流服务体系。 (6)高效率的管理运营优势 公司在长期经营过程中形成了高效率的管理运营优势。公司在货运代理业务方面利用固定车型运作成熟线路，提高运输管理品质降低运输风险，同时通过提升车辆周转率降低运输成本获得竞争优势。公司在运力提升方面最大限度地利用车辆装载能力，在满足客户时效要求的同时对同一线路上不同客户、不同批次或不同特性的货物进行集拼组合，匹配相适应的车辆并充分利用车辆的空间和载重能力，提高车辆运营效率并形成规模集拼及精细化配载的双重效应。 (7)稳定优质的客户资源优势 公司在长期的发展历程中，积累大量优质客户资源。公司与诸多国内外知名的电子信息产品厂商保持了良好的长期合作关系，如联想集团、索尼公司、台达电子、光宝科技、大联大控股、康宁公司、伟创力公司等。公司为上述客户提供了全方位、一体化的现代综合物流服务，有效服务和满足客户的物流业务需求并逐步得到上述客户认可，逐渐与公司形成稳定的战略合作关系。在双方合作逐渐深入的过程中，公司稳固了自身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良好互动的业务经验。 (8)良好的品牌优势 公司自成立以来一直专注于为电子信息行业客户提供现代综合物流服务，服务质量和技术能力处于先进水平。随着技术和服务水平的不断提升以及市场的不断开拓，公司逐步确立了电子信息行业现代综合物流服务领域的优势地位，并凭借优异的服务质量在业内树立了良好的口碑、赢得了良好的品牌优势。公司从成立以来获得“江苏省重点物流企业”、“全国优秀报关企业”、“中国外贸出口先导指数(ELI)样本企业”、“中国物流与采购联合会AAAA级物流企业”、“江苏省智慧物流示范企业”、“吴江区百强企业”等荣誉称号。良好的品牌优势为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。 (9)人才资源优势 高素质的人才资源是推动企业健康发展的动力之源。公司一直秉持“人力资源高于一切资源”的理念，通过考核激励、专业培训等措施，凝聚了一批优秀的管理人才、业务人才和技术人才。目前，公司的高管与技术骨干均具有丰富的行业经验，对物流行业理解深刻并能准确把握行业发展趋势和先进技术的集成应用，并具有较强的决断力和执行力，能制定清晰的发展战略，从而带领公司沿着既定的战略方向持续稳健发展。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的研发储备情况

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!公司正在从事的部分研发项目情况如下： (1)江苏-海晨物流3011WTO项目： 1. 实现公司“前店后院”视讯即时在线管理战略，打造有效管理团队和组织; 2. 适应移动互联网需求，解决运营技术(OT)和信息技术(IT)互融互通问题; 3. 通过IT技术专家领衔联通运营技术，开发出满足公司绩效管理的“数出同源，业财一体”的实用型业务平台，达成“产研一体、互联互通”的高新技术组织及管理团队。 (2)江苏-海晨物流预算管理系统 1. 全面系统化管理预算现金流、物资流，包括但不限于营业收入预算、主营业务成本预算、薪酬预算、销售、管理、财务费用预算、利润预算等模块; 2. 提高公司管理效率，促使公司向科学化、精细化、标准化管理过渡，将关注重点延伸至经营过程和资本资产的运作过程。 (3)江苏-海晨物流报关无纸化项目 1. 实现公司现有报关系统和海关单一窗口平台对接，提高报关效率、减少差错率，降低纸张使用和运营成本; 2. 提高报关业务竞争力，通过网络管理提升监管效能，实现通过现代化手段，达到资源共享、简化手续、解放人力、有效监管的目的。 (4)江苏-海晨物流车队管理系统 1. 实现智能化车队管理，清晰呈现车辆总体运行状态以及驾驶情况、里程油耗、违章、保险等统计分析信息; 2. 利用卫星定位技术，通过无线数据的传输，且配合计算机软件，实现对车辆的各项静态和动态信息进行管理的目的。 (5)SMT地面仓数字化 1. 实现SMT地面仓作业(收货、仓储管理、补货、地面分拣)全程APP化，实现作业任务的动态化均衡化管理; 2. 实现作业进度的实时跟进，满足生产订单需求; 3. 准确统计员工作业用时及作业量，精准化绩效考核; 4. 作业数据纳入仓储一体化管理平台，满足大数据模式下的业务处理需求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司运输业务的基本情况

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，在为客户提供的运输业务中，公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础，充分利用无线通信技术、GPS技术、数据处理技术等，合理、科学规划线路、时间和运输安排，合理调度车辆和人员，满足电子信息产品厂商对现代物流服务准确性、准时性和安全性的要求，作为物流供应链管理的主要环节以扎实的服务吸引客户。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司重大诉讼或仲裁事项

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，截至2020年6月30日，本公司存在如下尚未了结的重大诉讼或仲裁案件：公司向上海天马微电子有限公司及其关联方提供货物运输服务过程中，于2017年8月发生道路交通事故导致运输的部分货物毁损。武汉天马于2017年11月13日向本公司发来《索赔函》，要求本公司赔偿843.31万元，包括828.53万元的货值以及14.78万元的RA检测费用，公司已经支付上述款项。 2018年1月，公司以本次货物运输业务的承运商武汉金华顺物流有限公司、上海锐兔运输有限公司以及中国太平洋财产保险股份有限公司航运保险事业营运中心为被告，向上海市青浦区人民法院提起诉讼，请求法院判令：(1)判决被告向原告支付84.33万元，利息3.67万元(自2018年1月1日起按照银行同期贷款利率4.35%计算之实际履行之日止，暂定3.67万元);(2)案件诉讼费用由被告承担。 2018年2月，公司以众安保险为被告，向上海市黄浦区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令：(1)被告向原告支付760.46 万元，律师费13.00万元，利息33.08万元(以760.46 万元为基础自2017年9月3日起按照银行同期贷款利率4.35%计算至实际履行之日止，暂定33.08万元);(2)案件诉讼费由被告承担。公司已于2020年4月2日收到上海市黄浦区人民法院的民事判决书(编号：(2018)沪0101民初5978号)，一审判决被告于判决生效之日起十日内赔付原告保险理赔款419.22万元，截至目前，二审维持一审判决，保险公司理赔款已支付到公司账户。 除上述情况外，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司如何开展研发工作

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!公司设立信息部开展研发工作。信息部主要负责公司新技术、新产品的开发，与各区域实施人员协同合作，为客户制定针对性的物流信息系统方案并持续维护业务系统、优化流程，同时负责解决物流业务运营过程中的技术难题。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍募投项目“新建自动化仓库项目”备案情况

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!本项目已经取得苏州市吴江区发展和改革委员会出具的《关于江苏海晨物流股份有限公司新建自动化仓库项目备案通知书》(吴发改行外备发[2019]16号)。同时本项目已经完成环境影响登记表备案，备案号为201932058400000227。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司关务业务服务模式

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，公司接受客户的委托，接收业务资料并根据收到资料与业务类型按海关的要求进行信息填报，然后将相关信息发送到海关通关系统，接收海关放行信息后，安排货物进出境(或特殊监管区)。如遇海关查验，则安排货物进入海关指定查验区域，配合海关查验作业完成后再安排进出境(或特殊监管区)。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍募投项目“合肥智慧物流基地一期建设项目”投资概算

　　答 东方证券 投资银行业务 资深业务总监保荐代表人刘俊清：您好!本项目建设期为2年，投资总额为25,857.08万元，其中建设投资24,003.21万元，铺底流动资金1,853.88万元。其中建筑工程费、设备购置费、其他费用、预备费分别为9,152.16万元、10,970.40万元、1,698.54万元和2,182.11万元。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍与联想集团备品备件业务模式、定价及毛利率水平与公司其他仓储业务的比较情况

　　答 海晨股份 财务总监梁化勤：您好，公司向联想集团提供的备品备件业务，和公司向联想集团及其他客户提供的VMI仓储服务、HUB仓储服务相比，在运作模式、定价及毛利率等方面存在一定的差异，具体情况如下： (a)具体业务运作模式方面：公司该项全球备品备件仓业务，涉及新品入库、新品出库、装卸、整机拆件、序号扫描、不良品作业等服务，与VMI仓储服务业务、HUB仓储服务业务相比，售后服务的特点导致公司提供的备品备件服务具有进出频次更高、零部件众多、增值服务量更大等特点，对综合物流服务提供商的WMS业务系统、AS/RS自动化立库、智能分拣系统、电子标签分拣货架、自动化标签流水线等软硬件设备以及对电子信息行业作业模式的经验和了解，均提出了更为严格的要求。 (b)定价原则方面：公司通过招投标方式获得备品备件仓业务，和其他仓储服务业务一样，根据中标结果签署的协议中约定了相关服务的价格。 (c)毛利率方面：联想备品备件仓是联想集团电脑和智能手机全球维修备品备件仓，其业务具体业务运作模式和其他仓储业务存在一定的差异，属逆向物流的范畴。公司在和国内外综合物流领域知名企业的竞争中，凭借在综合物流服务、定制化服务、先进信息技术、良好的服务保障和成本等方面的优势，经联想集团采购管理部门综合评审后，中标该项目。由于全球售后服务的特点，使得该项业务具有进出频次高、零部件多、发往国家和地区多等特点，从而导致增值服务业务收入金额相对较高。2018年、2019年，公司为联想集团提供备品备件仓业务实现的增值服务收入金额分别为4,964.25万元、7,046.74万元，在增值服务量大、增值服务收入金额较高的情况而仓租物业成本、摊销折旧成本等仓储服务业务成本相对较为固定的情况下，备品备件业务所在仓库的毛利率相对较高。谢谢!

　　问 投资者：公司物流业务中是否涉及冷链运输?

　　答 海晨股份 董事、董事会秘书高玉标：您好，公司目前物流业务中暂不涉及冷链运输。谢谢!