大叶股份网上路演交流互动问答

时间:2020/8/20 17:12:27 点击数:次 信息来源:全景网

  网上路演嘉宾介绍:

大叶股份网上路演交流互动问答

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事长、总经理---叶晓波先生在回答网上投资者

大叶股份网上路演交流互动问答

宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书、副总经理---吴军先生在回答网上投资者提问

大叶股份网上路演交流互动问答

宁波大叶园林设备股份有限公司 财务总监---黄国永先生在回答网上投资者提问

大叶股份网上路演交流互动问答

海通证券股份有限公司 保荐代表人---田稼先生在回答网上投资者提问

大叶股份网上路演交流互动问答

海通证券股份有限公司 保荐代表人 ---郑光炼先生在回答网上投资者提问

大叶股份网上路演交流互动问答

宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请问公司在行业中有哪些可比公司?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司同行业可比公司的选取标准为:业务包括割草机、打草机/割灌机、其他动力机械等园林机械产品ODM模式生产销售,与公司在目标客户、产品档次等方面存在重合的境内外生产企业。 (1)STIGA Group (2)MTD (3)江苏苏美达五金工具有限公司 (4)创科实业有限公司 (5)浙江亚特电器有限公司 (6)浙江中坚科技股份有限公司 (7)莱克电气股份有限公司 谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的销售费用。

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!公司的销售费用主要由运输费、职工薪酬、广告宣传费、售后服务费、差旅费、保险费、办公费、市场开拓费等构成。2017年、2018年和2019年,销售费用占营业收入的比例分别为4.65%、4.79%和4.58%,占比基本保持稳定。 公司销售费用随着销售规模的扩大而逐年增加,主要由如下项目构成:(1)报告期内,公司出口销售以FOB结算方式为主,主要由公司承担境内物流费,其发生额与销售规模相匹配;(2)报告期内,公司为提高销售人员市场开拓积极性,逐年提高销售团队薪酬,同时销售人员增加,使销售部门职工薪酬总额持续增长;(3)公司持续进行产品推广,积极参加全球各类产品展会,广告宣传费保持相对稳定;(4)公司在主要销售区域主要通过专业售后服务机构给予客户良好的售后服务保障,提高客户的满意度,从而发生相关售后服务费用;(5)报告期内,公司为大力开拓市场和推广新产品,积极主动与客户进行接洽商谈,销售相关的差旅费、办公费等费用随之增长;(6)公司为减少出口销售货款的回收风险,购买了出口信用保险和产品质量保险而发生相应的保险费用;(7)2017年和2018年,公司为开拓北美市场,增加市场开拓投入,发生了较大额的市场开拓费,2019年随着公司美国子公司成立和运营,公司终止了协助公司开拓美国市场服务的咨询公司合作,减少了相关的市场开拓费支出。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司的营业成本。

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!报告期各期,公司主营业务成本占营业成本比例分别为99.98%、99.99%和99.99%,是营业成本的主要来源。公司其他业务成本主要系废料销售成本,金额较小。报告期内,公司主营业务成本分别为57,396.21万元、62,104.31万元和76,552.81万元,主要为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件产品成本,与主营业务收入构成情况一致,并与主营业务收入的变动趋势相匹配。公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用和进项税转出费用。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下募集资金投资概况。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司本次募集资金运用围绕主营业务进行,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,具体投资情况如下:新增90万台园林机械产品生产项目。 为加快项目进度,充分抓住市场机遇,保持市场领先地位,公司在募集资金到位前将根据募投项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金予以置换。本次募集资金投资项目实施后不新增同业竞争,不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

  问 投资者:本次发行对公司来说是发展的一个里程碑,可见上市对公司的重要性,你能谈谈对上市的认识,及如何利用好证券市场这一发展平台吗?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,上市之后方便公司融资,增加了股东的资本流动性,提高公司透明度,我们将秉持创新与严谨,以更开放的思维,更开阔的视野,把握好市场方向,致力打造行业领先维护股民利益。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司在行业发展过程中面临的机遇与挑战。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,行业发展面临的机遇: (1)全球园林机械市场需求空间广阔; (2)全球园林机械产业向中国转移; (3)工业配套完善; (4)国家相关政策支持; 行业发展面临的挑战: (1)原材料价格波动和人工成本上涨; (2)园林机械国际准入标准严格。谢谢!

  问 投资者:若中美贸易摩擦升级,公司出口业务会有多大损失?

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!2017年、2018年和2019年,公司对美国市场的销售金额分别为784.29万元、2,413.47万元和15,100.36万元,占公司营业收入比例分别为1.05%、3.08%和15.29%,其中2019年9月至2019年12月销售收入为13,376.96万元,贸易摩擦对公司美国市场开拓未带来重大不利影响。但如果中美贸易摩擦进一步升级,将可能导致美国客户对发行人产品需求减少或要求公司承担较高的关税成本,亦将可能影响发行人美国市场的进一步开拓,从而对美国产品出口以及经营业绩产生一定不利影响。同时,若其他进口国设置贸易壁垒,将会给发行人产品销售及市场开拓进程带来不利影响。谢谢!

  问 投资者:你们是否会炒自己的股票?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营,力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值,回报广大股东。谢谢!

  问 投资者:请问贵公司谁最有话语权,最后的决定权在董事长吗?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,作为上市公司,不存在某个人说了算的情况。公司建立了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构,以《公司章程》及相关议事规则为基础的符合上市公司治理结构要求的法人治理结构。谢谢!

  问 投资者:请问您如何看到公司盈利能力的未来趋势情况?

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!公司盈利情况良好,将坚定不移地实施国际化战略,以市场需求为导向,打造具有技术研发优势、质量管理优势的园林机械制造业基地,提升公司在全球园林机械产业链、价值链中的地位,建成具有国际竞争力的园林机械企业。为实现公司的上述发展战略,在未来的三年中,公司加强研发中心建设,增强新技术应用和新产品开发能力,利用募集资金加大规模化制造的投入,进一步提升公司的核心竞争力。谢谢!

  问 投资者:请问董事长,您认为给股民最好的回报是什么?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展,兼顾好眼前利益的同时追求公司的长期价值最大化是对股民的最好回报。谢谢!

  问 投资者:诚信是公司的生命线,请问董事长是如何看待的?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,诚信是做人做事的首要品质,我们一定不会忘记这点,合规合法诚信地经营公司,及时准确进行信息披露。谢谢!

  问 投资者:请问公司的本次发行费用是多少?在募集资金中的占比多少

  答 海通证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人郑光炼:本次发行费用约5793.82万元(不含增值税),发行费用占募集资金约13.69%。谢谢!

  问 投资者:请分析下公司的外销收入比重较高的原因。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,作为全球GDP水平、居民收入、城镇化水平最高,机械制造技术最为发达以及园艺文化最盛行的国家和地区,美国、欧洲长期处于园林机械产品市场需求中心,园林机械需求占全球总需求比重达80%以上,因此,公司外销收入占营业收入比重较高符合行业特征。谢谢!

  问 投资者:请问董事长,作为企业的一把手,您是否会虚心地听取下属的意见?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,员工是企业基石,我当然要虚心听取同事的意见,倾听他们的心声,使大叶股份成为员工的创业乐土。谢谢!

  问 投资者:请介绍下公司子公司及参股公司、分公司的情况?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司拥有4家全资子公司,分别是宁波领越智能设备有限公司、大叶欧洲、大叶北美、大叶香港。1家分公司,宁波大叶园林设备股份有限公司苏州分公司。没有参股公司。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下所属行业主管部门及监管体制。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,我国园林机械行业的主管部门包括工信部、发改委、国家林业局。我国园林机械行业的自律机构主要是中国林业机械协会。中国林业机械协会主管部门为国家林业局,登记机关为国家民政部,常设机构为中国林业机械协会秘书处,设有木材加工机械分会、人造板机械分会、园林机械分会、营林机械分会、小型动力机械及工具分会、木材采伐与运输机械分会、林业工具与木工刀具分会、竹工机械分会、森林保护机械分会和上海办事处等10个分支机构。主要负责协助政府进行行业管理、引导行业自律、推进技术进步、促进技术创新、开展品牌塑造、提供信息服务,帮助企业开拓国际国内市场。谢谢!

  问 投资者:请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,一个企业首先必须有一个好的带头人, 才能够集聚优秀的人才。心胸宽则能容,能容则众归,众归则才聚,才聚则企业强。求真务实、恪守诚信、保持创新精神等都是成功企业家应具备的优秀品质。谢谢!

  问 投资者:上市后是否会重视与投资者的交流,表现在哪些方面?

  答 大叶股份 董事会秘书、副总经理吴军:您好,公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度,同时制定了具体的服务计划: 1、公布投资者服务电话和传真号码,做到专人接听、记录和答复; 2、对投资者关心的问题,公司将及时反馈; 3、公司将在适当时机,如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时,安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问; 4、公司在发生发行上市等重大事件时,除按法定程序进行信息披露外,还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务; 5、建立完善的档案管理制度,在法律法规允许的前提下,保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

  问 投资者:请问人民币汇率波动对公司业绩有多大影响?

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!公司业务外销收入比重较大,主要以美元结算,受汇率波动影响,最近三年公司美元收入人民币平均折算率分别为6.82、6.60和6.89,一定程度上影响公司的经营业绩。谢谢!

  问 投资者:请问公司是否有国有股份或外资股份?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,截至目前,公司不存在国有股份。公司股东香港谷泰和香港金德为外资股东,其中香港谷泰持有公司2,880万股,占本次公开发行前股本的比例为24%,香港金德持有公司1,440万股,占本次公开发行前股本的比例为12%。谢谢!

  问 投资者:请简述一下公司的采购模式。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司主要实行“按需采购”的采购模式,主要采购物料包括发动机及组件、五金件、塑料粒子、锂电池及组件、电器件、钢材、包装材料、电机、变速箱等。对于一般物料,公司根据销售订单制定和执行采购计划;对于进口发动机等进口件,由于供应商交货周期相对较长,公司在根据销售订单制定和执行采购计划的同时,通常会结合预估订单适当安排备货;对于塑料粒子,由于其市场价格波动较为频繁,为控制采购成本,公司会根据年度预估采购量,结合市场价格走势和行业经验,在预判的价格低点适当增加备货。公司制定了《供应商控制程序》、《采购控制程序》、《监视和测量控制程序》和《产品防护控制程序》等制度,由采购部统一负责,与营销中心、生管部、品管部、仓储部共同执行,对供应商资格、请购审批、采购实施、检验入库等环节进行综合管理。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下筹资活动产生的现金流量。

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!报告期内,随着经营规模的扩大,公司主要通过银行借款,满足不断增大的经营资金需求。2017年、2018年和2019年,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,361.26万元、14,176.11万元和24,505.56万元。其中2017年公司筹资活动产生的现金净流量2,361.26万元,主要为银行借款现金净流入7,389.08万元、支付股东分红款4,838.40万元及支付银行借款利息189.42万元。2018年公司筹资活动产生的现金净流量14,176.11万元,主要为银行借款现金净流入15,139.08万元及支付银行借款利息962.96万元。2019年公司筹资活动产生的现金净流入24,505.56万元,主要系随着“年产90万台园林机械产品生产项目”建设工程的推进,公司增加银行借款融资支付项目工程款和设备购置款,使当期银行借款现金净流入26,047.52万元及支付银行借款利息1,411.97万元。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下我国割草机行业的发展现状。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,割草机又称除草机、剪草机、草坪修剪机等,是一种用于修剪草坪、植被等的机器。割草机一般由四冲汽油发动机(或电机)、底盘、割草刀片、调高系统、行走轮、行走机构、扶手、控制部分等组成,其工作原理是由汽油发动机(或交直流电动机)通过传动机构驱动高度可调节的底盘中的一个或多个与地面平行的割草刀片旋转割草,再由刀片翼面或风叶产生的风力将切割的碎草送入集草袋或者从底盘出草口排出。割草机按工作方式可分为步进式、骑乘式和智能式。步进式割草机由于性价比高、使用方便等原因,占全球割草机市场的主要份额,可分为手推式割草机和自走式割草机,其中手推式的行走主要靠人力推动,自走式含变速箱及相关组件可由机械驱动;骑乘式割草机由于单价较高,且多数草坪面积较小等原因,占全球割草机市场份额相对较小,但在部分经济发达国家和地区,尤其是美国市场,骑乘式割草机的需求额占比远高于全球平均水平;割草机器人进入市场时间较短,市场份额基数较小,但近年来市场需求增长迅速。报告期内,公司主要生产和销售步进式割草机,并于2018年开始实现割草机器人销售。 割草机按动力源可分为汽油动力类、交流电动力类、直流电动力类等。汽油割草机以汽油发动机为动力,其特点是功率大,具有较好的切割性能;交流电割草机以交流电机为动力,其特点是成本较低、使用轻便;直流电动力类割草机以直流电机为动力,以可充电电池为动力源,其特点是使用方便,高效率、低噪音、节能环保,其中锂电直流割草机以锂离子电池为动力源,一般多采用直流无刷电机,目前正在向大功率、长续航时间、智能化等方向发展。报告期内,公司主要生产和销售汽油割草机、交流电割草机、锂电割草机。割草机应用普及度较高,能够广泛应用于私人花园、公共绿地和专业草坪的草皮修剪,市场需求占园林机械产品总需求的比重较大。尽管受2008年全球金融危机和2012年欧债危机的冲击,割草机的市场需求出现一定程度下降,但总需求仍然保持较高水平,且产生的影响并未持续,市场迅速回复正常增长。2002年至2018年期间,全球割草机市场需求从57.00亿美元增长至79.90亿美元,年复合增长率为2.13%。预计全球割草机市场需求将保持2.47%的复合增长率,至2023年达到90.25亿美元。谢谢!

  问 投资者:请简述一下公司的销售模式。

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司产品以外销为主,报告期内外销收入占营业收入比重达到89%以上,主要销往德国、法国、波兰、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、比利时、捷克、丹麦、加拿大、意大利、西班牙、瑞典等国家和地区;公司内销客户主要为国际园林机械品牌生产商在中国设立的企业,其采购公司的产品主要销往国外市场。谢谢!

  问 投资者:请分析下公司的持续经营能力?

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售。公司是国内园林机械行业领先企业、割草机龙头企业。通过多年努力,公司已经成为国际园林机械行业中具有较高知名度的ODM生产商,在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位,产品销往德国、法国、波兰、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、比利时、捷克、丹麦、加拿大、意大利、西班牙、瑞典等全球50多个国家和地区,积累了一批优质客户资源,主要客户包括富世华集团、沃尔玛、翠丰集团、牧田、安达屋集团、HECHT、百力通等。 全球园林机械产品市场需求基数较大,同时,受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化的普及、新产品推广等因素的影响,市场需求长期保持增长趋势。公司产品具有良好的市场需求和竞争力,管理层具有良好的经验且制定了中长期发展计划,公司与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系,使得公司具有较好的持续经营能力。谢谢!

  问 投资者:请问公司的上下游行业对本行业的影响?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,园林机械行业的上游包括发动机、塑料粒子、钢材、电机、电器件、锂电池、变速箱等行业;下游的行业主要为家庭园艺、公共绿化和专业草坪,其中家庭园艺主要为欧美等发达国家和地区的私人住宅花园;公共绿化主要为市政园林、房地产景观、度假休闲区等;专业草坪主要为高尔夫球场、足球场等。公司主要上游的行业供应商众多,货源稳定,产能充足,能够满足公司经营需要。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有一定影响。发动机、电机和变速箱的技术水平以及加工精度影响本行业产品质量;钢材、塑料粒子价格呈周期性波动,直接影响园林机械的生产成本。 园林机械行业的下游为家庭园艺、公共绿化及专业草坪等,其中家庭园艺对园林机械市场需求最大。随着世界经济发展、人口及家庭数增长和园艺文化的普及,更多家庭会在家庭园艺的打理中投入时间、精力和物力,同时,公共绿化和专业草场面积增大,进而为园林机械行业的发展带来充足动力,也促使园林机械制造企业不断增强研发实力,提高产品技术含量和产品质量。谢谢!

  问 投资者:请问公司是否存在股份质押或其他有争议的情况?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,截至目前,公司控股股东金大叶及实际控制人叶晓波、ANGELICA PG HU直接和间接所持有的公司股权不存在质押、冻结或其他有争议的情况。谢谢!

  问 投资者:请问董事长您对公司的管理团队作何评价?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,我对公司管理团队评价为:专业进取、简单务实、团结协作、爱岗敬业、勇于奉献。谢谢!

  问 投资者:能否介绍下公司在行业内都有哪些竞争优势?

  答 大叶股份 董事会秘书、副总经理吴军:您好,(1)技术研发优势 (2)优质客户优势 (3)质量管理优势 (4)快速供货优势 (5)人才优势谢谢!

  问 投资者:公司上市前后会有什么不同?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,公司上市后方便公司融资,增加了股东的资本流动性,提高公司透明度,我们会更好地经营管理好公司。上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

  问 投资者:请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

  答 海通证券 投资银行部总监、保荐代表人田稼:公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业的国际国内等因素,因此较难做出准确判断!但是,相信公司上市后一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢!

  问 投资者:请介绍一下经营活动产生的现金流量。

  答 大叶股份 财务总监黄国永:您好!2017年、2018年和2019年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,992.70万元、-3,985.19万元和-4,343.48万元。谢谢!

  问 投资者:董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系嘛?

  答 大叶股份 董事长、总经理叶晓波:您好,除叶晓波和ANGELICA PG HU系夫妻关系外,公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系,谢谢。

  问 投资者:请问对于企业上市发行,做为项目负责人您有什么体会,在上市过程中是否进行过包装?

  答 海通证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人郑光炼:大叶股份是一家非常优质的企业。企业上市是一项系统过程,周期较长,在现行的发行体制下,规范运作要求较多,也很具体。因此,根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的,这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

  问 投资者:如果公司股票首发价太高了,上市后会怎么样?

  答 大叶股份 董事会秘书、副总经理吴军:您好,本次首发价是慎重确定的,公司会给投资者带来良好回报。谢谢!

  问 投资者:请问您认为网上路演对最终发行价会有多大程度的影响?

  答 大叶股份 董事会秘书、副总经理吴军:您好,网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解,企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流,对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:大叶股份,路演

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