网上路演嘉宾介绍：

江苏固德威电源科技股份有限公司 董事长、总经理 黄敏 先生与投资者交流

江苏固德威电源科技股份有限公司 财务总监兼董事会秘书 都进利 先生与投资者交流

东兴证券股份有限公司 投资银行总部执行董事、保荐代表人 王会然 女士与投资者交流

东兴证券股份有限公司 投资银行总部高级副总裁、保荐代表人 曾冠 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：我有三个问题想问下黄董：

　　1、黄董觉得未来光伏逆变器的竞争格局是怎样的?固德威能超过锦浪科技和古瑞瓦特吗?固德威从17年的第7名跌到19年的10名以外了。

　　2、SEMS智慧能源管理系统一直是公司拳头产品，未来该系统能盈利吗?如何盈利?

　　3、本次发行的发行价37.93元/股，股份发行后PE仅为30+%，而同期公司的竞争对手锦浪科技PE超过60，我们觉得这个发行价格是低估，请问黄董怎么看?

　　答 固德威黄敏：您好，未来光伏逆变器竞争格局应该是向行业头部企业逐步集中，公司有望成为这样的企业。SEMS产品未来是能够盈利的。随着能源变革的进程，智慧能源将逐步实现，SEMS作为智慧能源的解决方案，是能够实现盈利的。本次发行价格是按照可比多家上市公司市盈率等多因素而综合定价，而可比公司不仅锦浪一家，还有阳光电源、科士达、上能电气等。

　　问 投资者：您好，请介绍一下员工人数的情况?

　　答 固德威黄敏：您好，2017-2019年，公司员工人数分别为964人，783人和971人。谢谢

　　问 投资者：您好，请问董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况?

　　答 固德威黄敏：您好，2017-2019年，公司关键管理人员薪酬情况分别为537.88万元、493.74万元和482.03 万元，谢谢

　　问 投资者：您好，请介绍一下公司董事会秘书制度的建立健全及运行情况

　　答 固德威黄敏：您好，公司董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》以及其他相关法律法规的规定开展工作，具体包括按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责会议记录或授权其他工作人员代为制作会议记录;负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册等。

　　公司董事会秘书认真履行《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与监管部门的沟通协调、公司重大经营决策、主要管理制度的制定、执行等方面发挥了重大作用。谢谢

　　问 投资者：请介绍下保荐人相关子公司拟参与战略配售情况?

　　答 固德威都进利：您好，保荐机构已安排东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及东兴证券投资有限公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式?

　　答 固德威都进利：您好，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或按中国证监会、上海证券交易所规定的其他方式发行。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行对象有哪些?

　　答 固德威都进利：您好，本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的、符合科创板投资者适当性条件的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司报告期内的重大资产重组情况

　　答 固德威都进利：您好，公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的组成、确定依据、所履行的程序及其比重是怎样的?

　　答 固德威都进利：您好，除外部董事、独立董事外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

　　的薪酬由工资(包括固定工资和浮动工资)、奖金(包括年终奖金和特殊奖金)、社会保障及员工福利组成，依据公司的薪酬管理制度确定;公司独立董事领取固定津贴，津贴金额由公司股东大会批准确定。谢谢!

　　问 投资者：请问员工持股计划是否遵循“闭环原则”?

　　答 固德威都进利：您好，公司员工持股计划内的员工按照合众聚德和聚德仁合合伙协议享有合伙人权利、履行合伙人义务，未在中国证券投资基金业协会备案，亦未按照“闭环原则”运行，在计算公司股东人数时将穿透计算持股人数，共计74名。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否在执行社会保障制度、住房公积金制度?

　　答 固德威都进利：您好，报告期内，公司按国家及地方的相关规定，为员工缴纳了养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金。劳务派遣员工由劳务派遣单位缴纳社会保险和住房公积金，境外员工按照所在国当地员工福利政策执行。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下股东大会运行情况。

　　答 固德威都进利：您好，股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使职权。自股份公司设立以来，公司共召开了 22 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事会运行情况。

　　答 固德威都进利：您好，公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权。自股份公司设立以来，公司共召开 35 次董事会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下监事会运行情况

　　答 固德威都进利：您好，自股份公司设立以来，公司共召开 14 次监事会，公司历次监事会均按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运作，其召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长认为最合适本公司的融资方式都有哪些、除了本次发行，公司后续还会有别的融资行为吗?

　　答 固德威黄敏：您好，公司在不同发展阶段适合不同的融资方式，结合当前金融环境，现阶段本次发行最合适，后续工作请关注本公司公告。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求?

　　答 固德威都进利：您好，经公司第二届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，未来可预见的重大资本性支出主要为广德固德威智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期)、智慧能源研发楼建设项目、全球营销及服务体系基础建设项目等募集资金投资项目的建设，预计总投资额 49,325.17 万元，募集资金投资项目的具体投资计划请参见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问注册会计师对公司内部控制制度是怎样评价的?

　　答 固德威黄敏：您好，天衡会计师对公司的内部控制制度进行审核，并出具了天衡专字(2020) 00116 号《内部控制鉴证报告》，鉴证意见认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在对本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁案件?

　　答 固德威都进利：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景以及本次发行上市有实质性影响的重大诉讼、仲裁案件。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人控制或者施加重大影响的其他企业有哪些?

　　答 固德威黄敏：您好，截至招股说明书签署日，除本公司及其控股子公司外黄敏控制或者施加重大影响的其他企业如下：苏州华雅、苏州华彩、合众聚德、聚德仁合。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 固德威都进利：您好，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一年前五大供应商分别是哪些公司?

　　答 固德威黄敏：您好，公司2019年前五名供应商分别是：江苏日托光伏科技股份有限公司、苏州恒荣精密机电有限公司、艾睿(上海)贸易有限公司、文晔领科(上海)投资有限公司、惠州市宝惠电子科技有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对投资者关系管理做了哪些工作安排?

　　答 固德威都进利：您好，为切实规范公司运作，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，将制定上市后适用的《公司章程(草案)》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，充分保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否编制盈利预测报告?

　　答 固德威黄敏：您好，公司未编制盈利预测报告。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否建立投资者沟通渠道?

　　答 固德威都进利：您好，2019 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《投资者关系管理制度》，公司将积极为投资者建立良好的沟通渠道，一方面努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，另一方面尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通，具体沟通方式包括但不限于：定期报告和临时公告、股东大会、公司网站、分析师会议和说明会、邮寄资料、电话咨询、现场参观、路演、电子邮件沟通及其他合法有效沟通的方式。谢谢!

　　问 投资者：请问“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目” 这一募投项目的建设期是几年，是否获得环评批复?

　　答 东兴证券曾波文：您好，“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目”这一募投项目的建设期是3年，环评文号是：201932050500001118。谢谢!

　　问 投资者：请问负责本次发行的保荐人(主承销商)是哪家公司?

　　答 东兴证券曾波文：您好，负责本次发行的保荐机构是东兴证券股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问负责本次发行的律师是哪家机构?

　　答 东兴证券曾波文：您好，负责本次发行的律师是安徽承义律师事务所。谢谢!

　　问 投资者：请问负责本次发行的会计师是哪家机构?

　　答 东兴证券曾波文：您好，负责本次发行的会计师是天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后启动股价稳定措施的条件是什么?

　　答 东兴证券曾波文：您好，本次公开发行上市后三年内，公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下本次发行上市后的股利分配形式及间隔期?

　　答 固德威都进利：您好，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。谢谢!

　　问 投资者：请问负责本次发行的资产评估机构为哪家公司?

　　答 东兴证券曾波文：您好，负责本次发行的资产评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与本次发行各中介机构是否存在关系?

　　答 东兴证券曾波文：您好，公司与本次发行相关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序是怎样的?

　　答 固德威都进利：您好，根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，则公司在首次公开发行股票前实现的滚存利润，由发行后的全体新老股东按持股比例共同享有。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司本次发行需要特别关注的风险主要有哪些?

　　答 东兴证券曾波文：您好，公司特别提醒投资者注意有关风险因素有：一、市场竞争风险;二、境外经营风险;三、核心原材料IGBT元器件、IC半导体依赖进口的风险;四、行业政策变动引致的公司经营风险;五、新冠肺炎病毒疫情对公司生产经营影响的风险等。具体请参考招股书，谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有填补被摊薄即期回报的措施?

　　答 固德威都进利：您好，公司填补被摊薄即期回报的措施：1、增强公司核心竞争力及盈利能力;2、增强对股东的其他回报措施，谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司对外担保情况?

　　答 固德威都进利：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年是否涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况?

　　答 固德威都进利：您好，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人报告期内是否涉及重大违法行为?

　　答 固德威都进利：您好，截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。谢谢!

　　问 投资者：请问行业协会组织及监管体制是怎样的

　　答 固德威黄敏：您好，行业全国性自律组织主要包括中国电力企业联合会、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国可再生能源学会、中国电源学会、中国光伏行业协会等。协会的主要职责是组织会员开展各类业务技术培训，组织会员间的经验交流，帮助协调、解决会员单位生产经营中的问题，组织会员单位进行自我管理，举办会展，开展对外经济、技术合作和交流等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的竞争优势有哪些?

　　答 固德威黄敏：您好，公司的竞争优势有研发优势、品牌优势、完善的营销及服务体系、人才优势。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的著作权情况

　　答 固德威黄敏：您好，截至招股说明书签署日，公司已取得 7 项著作权，其中 6 项软件著作权、1 项作品著作权。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所属行业主管部门及监管体制是怎样的?

　　答 固德威黄敏：您好，从公司产品结构来看，公司所处行业属于制造业中的电气机械和器材制造业，行业内一般称为电力电子行业，主管部门主要包括国家发展和改革委员会、科学和技术部、工业和信息化部。从产品应用领域来划分，公司所处行业主管部门系国家能源局。国家能源局主要负责拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织制定能源行业标准，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司所处行业的基本情况

　　答 固德威黄敏：您好，根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C38制造业”中的“电气机械和器材制造”下属的“C3825光伏设备及元器件制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“C 制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要产品有哪些?

　　答 固德威黄敏：您好，公司的主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统。谢谢!