网上路演嘉宾介绍：

北京竞业达数码科技股份有限公司董事长---钱瑞先生 在回答网上投资者提问

北京竞业达数码科技股份有限公司副总经理、财务总监---张永智先生 在回答网上投资者提问

北京竞业达数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书---朱传军先生 在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理、
保荐代表人---尹百宽 先生 在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理、
保荐代表人---赵培兵 先生 在回答网上投

北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司最近一年收购兼并事项?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司最近一年无收购兼并其他企业资产(或股权)且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前公司相应项目20%(含)的情况，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期末公司货币资金的变动情况及原因?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司的货币资金主要由库存现金、银行存款及其他货币资金构成。报告期各期末，公司其他货币资金主要为受限制的保函保证金及票据保证金。 2018年末公司货币资金为18,632.43万元，较2017年末减少了134.53万元，基本与2017年末持平。2019年末公司货币资金为17,494.22万元较2018年末减少了1,138.21万元，波动较小，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下审计机构对公司历次验资的复核情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，2019年4月20日，信永中和对竞业达自设立起至目前的资本到位情况进行了复核，并出具了《北京竞业达数码科技股份有限公司相关注册资本及实收资本的复核报告》(XYZH/2019CDA10129)。主要复核结论如下： 经复核，申报会计师认为：公司股东历次出资均已足额缴纳，公司实收资本7,950.00万元已全部到位，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司应收账款的可比上市公司对比分析情况?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，2017年、2018年，可比上市公司各期末应收账款净额占当期营业收入的比例平均值分别为63.10%和61.10%，同期公司应收账款净额占当期营业收入的比例为28.90%和30.58%，低于上市公司平均水平，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处教育信息化市场的供给概况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，整体而言，教育信息化行业参与者主要分为三个部分：系统集成商、行业解决方案供应商和设备供应商。三方参与者处于不同的竞争环境。设备供应商处于产业链上游，竞争激烈，市场供应充足，其产品为通用型IT产品，一般不针对具体行业做专门研发，行业适应性不强。行业解决方案提供商处于行业中游，市场化程度较高，凭借着项目经验和技术积累，以及对行业特殊需求的理解，开发了专用的硬件产品和软件平台，在行业中处于相对有利的竞争地位，可以独立承接定制化的大项目，也可以单独售卖核心设备。系统集成商处于行业下游，直接面向终端客户，规模较小，家数众多，技术研发能力较弱，主要依靠在区域内的市场能力来获取订单，呈现出明显的地域化特征，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募集资金运用对财务状况的影响?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，本次发行募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增长，公司的资产负债率将进一步下降，资金实力和偿债能力将进一步增强，资产流动性提高，使公司财务风险得到有效的控制。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，因此公司在短期内净资产收益率将有所下降，但募集资金投资项目的逐步达产将增强公司的市场竞争力，营业收入将逐步增加，有效的提升公司的盈利能力，届时公司的净资产收益率将稳步提高。本次发行将优化公司的股本结构，股权的分散有利于改善公司法人治理，促进公司规范运作。同时由于溢价发行可以增加资本公积金，因而提高公司股本扩张的能力，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司偿债能力情况?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，2017年度至2019年度各期末，公司流动比率分别为1.26、1.44和1.58，逐步提高。公司息税折旧摊销前利润逐年增长，利息保障倍数一直处于较高水平，表明公司偿债基础良好，较强的盈利能力能够很好地支撑公司筹措资金，满足公司支付利息和偿还债务的需要，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在城市轨道交通安防板块的主要产品?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，传统上，城市轨道交通安防系统主要分为视频监控系统和综合安防系统两部分。截至目前，公司提供的城市轨道交通安防的主要产品和方案包括： (1)视频监控产品及解决方案：轨道交通视频监控系统;轨道交通综合网管系统; (2)综合安防产品及解决方案：中央级安防应用平台;安防综合网管平台，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股东中是否存在私募股权投资基金情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，截至本招股说明书签署之日，公司股东中不存在私募股权投资基金情况。公司股东中，瑞丰科技、瑞盈科技为公司员工持股平台，均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案管理办法(试行)》等相关法律法规和自律规则规范的私募投资基金，无须按照上述法律法规办理登记或备案，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司偿债能力指标情况?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司偿债能力相关指标包括：流动比率、速动比率、资产负债率，报告期内相关指标主要情况如下： (1)流动比率：公司2017年度、2018年度、2019年度流动比率分别为：1.26倍、1.44倍、1.58倍; (2)速动比率：公司2017年度、2018年度、2019年度速动比率分别为：0.89倍、0.96倍、1.26倍; (3)资产负债率：公司2017年度、2018年度、2019年度资产负债率分别为：67.97%、60.28%、49.44%，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司出资资产的产权变更手续办理情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司系由竞业达有限整体变更设立，已依法承继了该公司的全部资产、负债、人员和权益，并依法办理完毕发起人出资资产的变更登记手续，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下新一代考试考务系统研发及产业化项目实施的经济效益情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，本项目是在利用公司现有的技术储备、研发平台、生产服务体系和二十余年从业经验的基础上提出的，公司拟实施的新一代考试考务系统研发及产业化项目的建设将巩固公司在标准化考场建设领域的竞争优势，抓住网上巡查系统高清改造的市场机会。根据项目可行性研究报告，选择12%作为贴现因子来测算，本项目的IRR(内部收益率)为31.67%，NPV(净现金流量)为9,140万元;静态回收期为5.27年，动态回收期为6.20年;另从敏感性角度分析，项目财务指标稳定性较好，即使销售收入、生产成本和投资额等关键指标浮动15%，项目仍然保持着正收益率，说明项目抗风险能力较强。 综上，本项目投资内部收益率高于必要收益率，投资回收期合理，项目的盈利能力、抗风险能力较强，资本可获得良好的收益，说明项目经济效益良好，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司盈利能力趋势?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，报告期内，公司经营规模和综合竞争力不断提高，为公司持续经营和盈利增长提供了保障。随着国家在教育信息化建设以及城市轨道交通行业的投资逐步增加，公司的业务预计将会持续增长。如果公司募集资金到位后，随着募投项目的实施，公司业务规模预计将进一步扩大，盈利能力进一步增强，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司历史沿革中的出资瑕疵事项的影响?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司及相关股东未因出资瑕疵事项受到行政处罚，公司出资瑕疵不构成重大违法违规，不构成本次发行的法律障碍;公司出资瑕疵事项不存在纠纷或潜在纠纷;与此同时，公司出具了说明，确认公司的生产经营情况未因出资瑕疵事项出现重大不利影响，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下收入确认与相关成本费用归集符合配比原则?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司按合同项目核算和归集成本。公司各合同项目收入确认时点与项目成本结转在同一期间，收入确认与相关成本费用归集符合配比原则，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司职能部门设置?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司各职能部门包括：(1)董事会办公室;(2)企划部;(3)财务部;(4)人力资源部;(5)行政部;(6)研发中心;(7)营销中心;(8)交付服务中心;(9)生产与物资保障中心;(10)法务审计部;(11)办公室;(12)产教融合发展中心;(13)项目管理部，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行前滚存利润的分配政策?

　　答 竞业达 副总经理、董事会秘书朱传军：您好，截至2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为31,729.96万元。经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，同意公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司设立时，公司发起人钱瑞、江源东、张爱军、曹伟拥有的主要资产是其持有的竞业达有限的股权，四人均在竞业达有限从事经营管理工作，改制设立前后没有发生重大变化，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事、监事和高级管理人员的任职资格?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和现行《公司章程》的规定，不存在违反《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的情形，不存在因违反《中共中央关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》和《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等规范性文件的相关规定而不适合在公司任职的情形，相关人员的任职资格符合上述规范性文件的任职资格规定。公司董事、监事、高级管理人员具备法律、法规和规范性文件规定的任职资格，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行后的发放股票股利的具体条件?

　　答 竞业达 副总经理、董事会秘书朱传军：您好，在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司管理层对内部控制的自我评估意见?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性进行了评估，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，认为公司已经根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，截至2019年12月31日，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，对应注册会计师的鉴证意见：2020年3月1日，信永中和会计师事务所出具《内部控制鉴证报告》(XYZH/2020CDA10016)，其结论性意见如下：“竞业达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司营业利润情况?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司2017年、2018年和2019年营业利润分别为65,071,011.91元、120,197,735.24元、172,538,708.42元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，本次发行前，公司不存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处城市轨道交通安防市场的利润水平变动趋势?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，目前国内能够参与城市轨道交通安防系统建设的企业数量较少，尤其是能独立承接安防系统专业解决方案的企业更少。市场竞争最终由单一价格竞争转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争，具有综合竞争力的行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。城市轨道交通建设领域，方案提供商依托技术的领先性、项目经验和技术积累，在各自专注的领域获得较高的市场占有率，由于行业处于高水平综合实力竞争，竞争程度较小，因此行业能维持较高利润水平。另外，由于软件及信息化设备的使用特点，本行业用户对运维服务及产品的更新升级方面有着稳定的需求。现有电子产品的使用寿命一般为5年左右，为保障国家教育信息化系统和城市轨道交通安防系统的正常使用，需要对产品进行定期维护和更新换代，这都将为行业提供持续不断的稳定需求和利润来源，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在城市轨道交通安防领域的竞争地位?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司从业二十余年，在教育考试、教育教学、职业实训、平安校园和城市轨道交通安防确立了行业竞争地位，具体如下：在城市轨道交通安防领域，公司的解决方案深入业务场景，把地铁运营需求和公共安全管理相结合，得到了客户的充分认可。截至目前，已经在北京、济南、青岛、西安、长沙、乌鲁木齐、贵阳、杭州、长春、呼和浩特、哈尔滨和徐州等十余个城市的地铁线路上使用，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司员工薪酬水平与当地平均工资水平的比较情况?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司员工主要集中于北京市、上海市、武汉市等地。考虑到不同地区经济发展程度不一，社会平均工资水平差异较大，因此选取北京市、上海市、武汉市城镇单位就业人员平均工资与公司相应地区员工平均薪酬进行比较，报告期内，公司员工薪酬水平基本保持了稳定增长。公司薪酬水平高于当地平均工资水平，薪酬待遇具有一定的市场竞争力，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行后的现金分红的具体条件?

　　答 竞业达 副总经理、董事会秘书朱传军：您好，公司本次发行后的现金分红的具体条件为： (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)最近一期审计基准日 货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。 (4)无重大资金支出计划(募集资金项目除外); 重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元;公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下竞业达怀来科技园项目市场前景及可行性分析?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，本项目投资可行性主要体现在以下几个方面： (1)本项目符合日益增长的市场需求，具有广阔的市场前景; (2)本项目是在现有业务基础上提出的，有成功的经验和技术可以借鉴; (3)从国家政策角度看，本项目符合国家政策导向，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下保荐机构和公司律师对募集资金投资项目的核查意见?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，保荐机构和公司律师对募集资金投资项目的核查意见如下：经核查，保荐机构和公司律师认为：公司募集资金投资项目已经董事会和股东大会审议通过，并已履行有权部门的环评和备案手续，公司募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下新一代考试考务系统研发及产业化项目实施的技术保障?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，本项目采取自主研发的方式，以公司自有的技术积累为基础。本项目产品研发所涉及的关键技术主要包括：(1)基于SIP协议的多级数据分发技术;(2)高实时音视频编解码算法;(3)针对考场环境的视频智能分析算法;(4)基于RFID的智能试卷袋防拆技术;(5)基于多协议、多格式的数据实时同步技术;(6)基于多生物特征的复合身份认证技术;(7)视频云存储及跨域存储技术;(8)针对高并发大码率高清视频的负载均衡技术;(9)无感知人脸比对技术等方面。以上关键技术均为公司自主研发，目前已经掌握了上述关键技术，部分取得了相关专利或软件著作权，因此本项目实施已不存在实质的技术风险和障碍，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内公司流动资产构成情况?

　　答 竞业达 副总经理、财务总监张永智：您好，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产构成，2017年末、2018年末和2019年末，五者合计占流动资产的比例分别为92.44%、94.53%和95.81%，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下项目管理部职责?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，项目管理部负责对公司重大项目的过程管理，包括监督、协调、调度、审计工作，审核销售合同，审核下达项目实施计划，审核项目成本预算，对项目交付工作进行考核与监督，管理合同收款，建立并管理项目档案。此外，项目管理部还负责监督项目交付各项管理制度的执行及项目实施过程中涉及的审计工作及法务工作，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下截至上期末公司诉讼与仲裁事项 ?

　　答 竞业达 副总经理、董事会秘书朱传军：您好，截至2019年12月31日，公司不存在尚未了结的诉讼和仲裁案件，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响?

　　答 竞业达 董事长钱瑞：您好，公司本次募集资金均投向主营业务，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响，谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行的有关当事人?

　　答 国金证券 上海证券承销保荐分公司执行总经理、保荐代表人赵培兵：您好，本次发行有关当事人如下：发行人：北京竞业达数码科技股份有限公司;保荐机构(主承销商)：国金证券股份有限公司;律师事务所：北京市中伦律师事务所;会计师事务所：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);资产评估机构：开元资产评估有限公司;股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;申请上市证券交易所：深圳证券交易所，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施?

　　答 国金证券 上海证券承销保荐分公司董事总经理、保荐代表人尹百宽：您好，公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用，并采取措施以促使公司股票收盘价回升。公司上市后三年内股价稳定的具体措施包括：①公司回购股票;②控股股东增持公司股票;③董事(独立董事除外，下同)和高级管理人员增持公司股票，谢谢!