网上路演嘉宾介绍：

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、总裁---穆彦魁先生 在回答网上投资者提问

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、副总裁---牛余新先生 在回答网上投资者提问

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、财务总监---
Loke Mun Yee (陆玟妤)女士 在回答网上投资者提问

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董秘---
Ang Bee Ling(洪美玲) 女士 在回答网上投资者提问

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司证券事务代表---田元智先生在回答网上投资者提问

中信建投证券 投资银行部董事总经理、投资银行二部负责人、保荐代表人---
郭瑛英 女士 在回答网上投资者提问

中信建投证券 投资银行部总监、保荐代表人---贺星强先生在回答网上投资者提问

中信建投证券 资本市场部 高级副总裁---郑培源先生在回答网上投资者提问

金龙鱼首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：粮油市场之争愈演愈烈，占据优势的益海嘉里如何继续守住护城河?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：这是一个好问题，益海嘉里未来竞争优势如何保持，我们主要从以下几个方面来看 (1)在厨房食品领域居于绝对龙头地位，小包装米面油市场占有率稳居第一，但是在米面油的生产加工全国占比方面，还处于较低的水平，有很大的提升空间。 (2)品牌优势明显，溢价能力高，品牌定位覆盖低中高，有综合性和专业性品牌，具有不断嫁接新产品、新品类的能力。 (3)生产基地布局合理，成本控制能力强。三十年来建成65个生产基地，主要靠近产地、销区、沿海，规模经济优势显著，庞大的生产网络布局和多个综合性企业群，这个模式竞争对手难以复制。 (4)渠道网络布局多元，客户关系长期稳定。在传统渠道，公司有零售、餐饮、食品工业、和专门的烘焙渠道，在全国有超过1万人的销售队伍，和超过4,400家的经销商数量。同时，公司也在积极探索新零售模式。2019年公司第一大客户即为代表，公司的许多客户为国内外知名企业集团，如沃尔玛，百胜，雀巢，宝洁等，长期稳定互信的战略合作关系亦难以短时间赶超。 谢谢。

　　问 投资者：请问一下，产品线那么多做到1700亿，而克明面，只做面，鲁花只做油，可以做到几百亿，请问公司高端产品如何聚焦上量

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：公司目前已经形成了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵，并对主要品牌进行了整体战略定位。公司将继续坚持多层次品牌策略，利用品牌不同的侧重点精准覆盖各类消费者。对于未来的发展空间我们非常有信心。根据公开披露，克明面业2019年总收入30亿元，谢谢!

　　问 投资者：请问公司投资的水稻循环经济基地、小麦循环经济生产基地现在都处于盈利阶段?一般几年可以盈利?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：已处于盈利阶段。在产业磨合的前期盈利比较难，目前已相对成熟。

　　问 投资者：疫情之下公司业绩逆势增长，请问公司在疫情期间采取了哪些措施

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：2020年1-6月，虽有疫情影响，公司采取多项措施积极应对，属日常消费品的厨房食品业务稳健发展，饲料原料及油脂科技业务表现良好，整体的经营业绩较上年同期实现较大增长，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为300,769万元，较上年同期增加88.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为286,326万元，较上年同期增加130.93%。截至2020年6月末，公司资产合计金额为18,243,306万元，较上年末增加6.88%;归属于母公司所有者权益合计金额为6,709,803万元，较上年末增加3.55%。

　　问 投资者：请问募集资金对总资产及资产负债率有什么影响?

　　答 金龙鱼 董事、副总裁牛余新：您好：募集资金到位后，公司总资产和净资产将会增加，资产负债率会下降，有利于提高公司的债务融资能力，增强防范财务风险的能力。谢谢!

　　问 投资者：丰益国际是国际大粮商之一，请问母公司可以为公司提供哪些支持?

　　答 金龙鱼 董事、财务总监陆玟妤：公司与丰益国际的交易主要为公司从丰益国际采购棕榈油等，关联交易均按照市场价格定价。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目建设的必要性?

　　答 金龙鱼 董事、副总裁牛余新：(1)项目建设满足产业结构升级的需求。为了促进资产资源向优势企业集中，增强其带动辐射能力，鼓励龙头企业与产业链上下游合作，发展粮食产业化联合体。本项目新建食用油、面粉加工生产线，有利于为消费者提供更高质量的产品，进一步推动产业升级。 (2)项目建设满足企业实现可持续发展的需求。豆油是我国最主要的使用油，约占国内食用植物油消费的40%。大豆加工业与种植养殖业、食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。随着城乡居民生活水平提高对食用植物油需求也不断增加，我国食用油消费快速增长，推动大豆加工业快速发展。我国也是世界上最大的面食品生产和消费国，面粉是我国居民基本的生活必需品，面粉加工业也是整个国民经济必不可少的基础产业。通过本项目地实施，将有效提升公司的技术装备水平，扩大生产规模，开拓新的市场，满足广大顾客的需求，从而提高企业的综合竞争力，将企业做大做强。 3)在乐清附近建立工厂产品更新鲜更接近消费区域 谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下米、面、油综合加工(一期)项目建设的必要性?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：(1)项目建设符合国家、当地社会经济发展规划的需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：确保谷物基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平，形成结构更加合理，保障更加有力的农产品有效供给。《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求：构建现代农业产业体系：以农业资源环境承载力为基准，因地制宜发展粮、经、草、牧、渔，稳定发展专用品牌农产品和优势特色农业。项目实施后，对优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，扎实推进现代化农业建设有较大的带动作用。在实现农产品的质量升级，产业升级和促进产业化进程，满足国内外市场需求的同时，增加了企业和农户的收入，也增加国家及地方财政收入。(2)农产品加工业是农业产业的重要环节之一。随着我国国民经济的快速发展，作为食品工业重要支柱的农产品加工业取得了较大成就，在促进农业的持续发展、保证城乡市场供应，对协调国民经济健康、快速发展具有战略性的积极作用。农产品加工业不但是农业生产的继续、发展和深化，也是消费品工业的主要行业之一。因而与人民生活息息相关，它的发展直接影响着人民的合理膳食结构，农牧业生产、经济发展和民族振兴，对保障城镇居民在肉、果、菜、蛋、奶等的供应需要上起到物质保证作用。这也是农业、营养和食物有机的统一，是农业宏观战略的重要组成部分。谢谢。

　　问 投资者：公司的股价稳定措施有哪些?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：公司稳定股价措施主要分为三个部分：第一，公司回购股票：在稳定股价措施的启动条件触发之日起20个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案;第二，控股股东增持公司股票：在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划后，将根据有关规定，按照方案开始实施增持公司股份的计划;第三、董事、高级管理人员增持公司股票：在不影响公司上市条件的前提下，公司相关董事、高级管理人员应在触发增持义务起5个交易日内，提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下启动稳定股价措施的条件?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：公司稳定股价措施主要分为三个部分：第一，公司回购股票：在稳定股价措施的启动条件触发之日起20个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案;第二，控股股东增持公司股票：在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划后，将根据有关规定，按照方案开始实施增持公司股份的计划;第三、董事、高级管理人员增持公司股票：在不影响公司上市条件的前提下，公司相关董事、高级管理人员应在触发增持义务起5个交易日内，提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目实施的必要性?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：(1)项目的建设符合企业实现可持续发展的需求近年来，公司通过不断市场开拓，生产规模和经济效益均取得了较大的发展，随着企业规模的快速发展，市场需求也在不断增加，原来的产品结构和生产体系已不能完全满足市场不断增长的需求。对于油脂产品的需求我国甚至是全世界都呈现一种较高的趋势，对于食用油的消费数量也逐年增多，在我国油脂行业存在的优势可见，发展前景广阔。随着经济的发展，人口数量的不断增加，生活水平的不断提高，对于未来油脂产品的消费空间还会有较大的上升空间，推动毛油加工业快速发展。通过本项目的实施，必将有效提升公司的技术装备水平，扩大生产规模，开拓新的市场，满足广大顾客的需求，从而提高企业的综合竞争力。 (2)茂名地区市场需求较大，项目实施可促进区域经济快速发展 茂名地区食用油、面粉需求量较大，大型的加工型企业较少，公司拟抓住市场机遇，充分发挥工艺技术优势及茂名滨海新区的地理优势，以及当地良好的投资环境，进一步做大做强一流的粮食深加工企业，引导市场进入注重产品健康和安全的消费方式，立足从事食用毛油、小麦及花生粮食的深加工业务及相关产品的经营和销售业务。在茂名滨海新区博贺新港区通用码头后方内实施食用毛油、小麦及花生加工项目，建设较大规模的毛油、小麦及花生加工厂，实现精深加工，不但可以为当地百姓提供健康和安全的食品，同时也可以满足人们对产品品质和生活水平提高的需求，促进区域经济快速发展。谢谢

　　问 投资者：本次股票发行的对象有哪些?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。谢谢。

　　问 投资者：通过此次IPO，公司是否会发展得更好?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：您好!公司深耕中国农产品和食品加工行业多年，积累了丰富的产业链运营管理经验，在全国范围内合理布局了综合性的生产基地，形成了强大的研发和新产品开发能力，打造了众多市场知名、深受消费者喜爱的品牌，建立了全渠道的营销网络，为其推广其他厨房食品品类奠定了良好的基础。基于大米、面粉的巨大市场需求，公司将食用油小包装化、品牌化发展的成功经验逐步复制到了小包装大米以及小包装面粉等产品领域。公司本次实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，保持技术先进性;募投项目的投产将有效提升公司厨房食品的生产规模，优化生产工艺，进一步显现规模效益和技术优势，巩固市场领先地位，增强产品市场竞争力，从而有利于公司在本行业领域进一步做大做强，更好的服务于中国市场。谢谢。

　　问 投资者：老板，请问你有设三年内实际盈利增长目标吗?请问材料棕油价格对股价会有什么影响吗?

　　答 金龙鱼 董事、总裁穆彦魁：公司未来三年发展规划及目标：(1)继续丰富产品组合(2)继续打造和扩大综合性生产基地(3)进一步提升品牌知名度(4)构建全渠道网络，探索新零售模式(5)继续加强对产品品质及食品安全的把控(6)打造更具专业化的仓储物流体系。持续打造盈利增长能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司会采取哪些措施实现发展目标?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：首先，提升公司的技术研发能力，在食品产品更加多元化、品牌化的趋势下，公司将在产品研发、技术创新方面继续加大投入，包括但不限于扩大产品品类、改善产品口味、提升产品营养价值等，保持公司的创新活力。同时，公司将在提升产品附加值方面持续深入探索;其次，加强人才队伍建设，在人才培养方面，公司将以体内人才培养为主，同时兼顾外部人才引进。公司重视人才储备，继续通过内部培养、外部招聘、薪酬改革等措施加强人才队伍建设，以满足公司业务不断发展的需要。在人才激励策略方面，除中高层管理人员外，公司也将更多关注基层人员的晋升机制和薪酬福利体系，对基层人才架构进行规划，注重培育和发展专业技能扎实的一线员工，保障公司未来人才资源储备;最后要提升公司管理水平，伴随着公司业务模规模的不断扩大，公司将利用本次发行上市的契机，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，完善企业治理体系和内部控制制度，建立科学的决策机制和管理机制，并在此基础上不断促进公司的管理升级和体制创新，提高各项决策和执行的效率，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。谢谢。

　　问 投资者：本次发行承销方式是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：本次发行承销是余额包销方式。谢谢。

　　问 投资者：2020年疫情之下金龙鱼在营收增幅不大的情况下，缘何净利润 得以大幅增长，烦请详细说明，谢谢

　　答 金龙鱼 董事、财务总监陆玟妤：2020年1-6月，虽有疫情影响，公司采取多项措施积极应对，属日常消费品的厨房食品业务稳健发展，饲料原料及油脂科技业务表现良好，整体的经营业绩较上年同期实现较大增长，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为300,769万元，较上年同期增加88.35%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为286,326万元，较上年同期增加130.93%。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目的项目概况?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：项目建设地点位于青岛市胶州市洋河镇绿色健康科技产业园，本项目主要建设内容包括 30 万吨/年浓香花生油压榨、12 万吨/年花生古法小榨、4.5 万吨/年芝麻榨油、4 万吨/年花生制品等。本项目由发行人全资子公司益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司实施。谢谢。

　　问 投资者：上市能给公司带来的最大利好是什么?

　　答 中信建投 资本市场部 高级副总裁郑培源：1、首先，上市将继续深化公司在国内的本土化进程，增强业务拓展能力，持续提升产品创新能力，为广大消费者提供更营养、更健康、更安全的优质粮油食品，满足国人对美好生活向往的需求。 2、其次，益海嘉里希望借助A股上市，使公众了解一个更加透明规范的公司，并分享公司的经营成果。公司也可以通过资本市场加速自身的发展，在国内上市充分体现了益海嘉里对中国未来充满信心，以及公司与中国经济和市场同气连枝、共同长期发展的决心。 3、再次，通过上市融资，可以满足公司的募投项目资金需求。公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务厨房食品开展，通过成功的融资，可缓解销售高峰期的公司产能不足问题;基于公司全国战略布局，保障了较低的原材料供应成本，同时节约了公司产品的运输成本; 此外，募投项目的投产将有效提升公司厨房食品的生产规模，优化生产工艺，进一步显现规模效益和技术优势，巩固市场领先地位，增强产品市场竞争力，从而有利于公司在本行业领域进一步做大做强，更好的服务于中国市场。谢谢。

　　问 投资者：上市后集团会投资哪方面的产业?会涉及更多行业吗?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：公司上市后将根据相关法律法规要求，履行信息披露义务，后续请关注公司相关公告，谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的生产模式是?

　　答 金龙鱼 证券事务代表田元智：基于全国战略布局，公司建立了高效协同的生产网络，并通过大型综合企业群实现效率最大化和规模经济，在泰州、秦皇岛、上海、连云港、防城港等地建立了多个综合企业群。综合企业群以产业链为轴心，纵向一体化布局，内部建立统一的能源、原辅料供应以及仓储物流体系，同时在行政管理、后勤保障等方面统一管理，达到资源共享、节约成本、提高效率的目的。通过将产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内，一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料，从而降低了整体的物流和库存成本。谢谢!

　　问 投资者：请问近几年公司的主要生产基地都在什么地方呢?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：截至2019年12月31日，公司在全国24个省、自治区、直辖市拥有65个已投产生产基地，并计划在齐齐哈尔、温州、太原、兰州、合肥、青岛等地新建多个生产基地。公司多个生产基地临近原材料产地、港口、铁路或终端市场，有利于降低生产成本，保证产品质量，同时节约了公司生产运营的运输成本。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的应交税费情况?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：您好!公司应交税费主要为应交增值税和企业所得税。2017年末、2018年末、2019年末应交税费分别为68,690万元、57,102万元、59,512万元。各年末应交税费余额有所波动主要受公司销售收入、利润情况变化以及税费缴纳情况不同所致。谢谢!

　　问 投资者：注意到公司的资产减值损失，特别是存货跌价损失近两年来对公司的利润影响较大，请问公司是否有相应的应对措施?

　　答 金龙鱼 董事、财务总监陆玟妤：公司的原材料、库存商品等存货面临一定的价格波动，公司根据产品市价与账面价值差异情况计提相应的存货跌价准备。公司未来会通过对存货等进行套期保值等措施以应对存货价格波动风险。谢谢。

　　问 投资者：今年上市，对员工有什么好处吗?会增加加薪比例吗

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：公司员工薪酬应根据内外部人才及劳动力市场情况、地区差异、员工岗位价值及员工职业发展生涯等因素制定。对关键岗位、骨干员工的薪酬要具有市场竞争力。对特别优秀的员工及后备人才可做特别考虑，以确保对员工的激励作用。薪酬以固定月薪为主，同时公司鼓励各子公司在满足一定条件时可实施计件工资、月季度绩效工资，通过计件模式及绩效激励不断提升技术水平及劳动熟练程度，提高工作效率，增加员工收入。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的核心技术储备情况?

　　答 金龙鱼 证券事务代表田元智：公司储备了多项核心技术，如脂肪酸平衡性食用油生产技术、强化植物甾醇的玉米油、酶法脱胶技术、一步法脱蜡脱脂技术、鲜胚制油技术、高含量荞麦挂面的开发、米粞粉开发及工业化应用、1，3-二油酸-2棕榈酸甘油三酯(OPO)营养油脂产品、高透明皂粒技术、新型氨基酸表面活性剂的开发、谷物副产物的增值利用、新型冷冻面团产品开发、营养功能面条开发、低反低饱和涂层油脂、低反低饱和烘焙油脂、油脂加工新技术的开发与应用等核心技术。谢谢。

　　问 投资者：请分析一下公司财务状况的未来趋势?

　　答 金龙鱼 董事、财务总监陆玟妤：2020年1-6月，虽有疫情影响，公司采取多项措施积极应对，属日常消费品的厨房食品业务稳健发展，饲料原料及油脂科技业务表现良好，整体的经营业绩较上年同期实现较大增长，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为300,763万元，较上年同期增加88.35%。 结合当前市场趋势及公司实际经营情况，经初步测算，益海嘉里预计公司2020年1-9月营业收入月约为1,310亿元至1370亿元，同比增长约为5%至10%;预计实现归属于母公司所有者的净利润约40亿元至46亿元，同比增长约15%。公司2020年1-9月业绩预计高于去年同期，主要因为虽有疫情影响，公司采取多项措施积极应对，属日常消费品的厨房食品业务发展稳健发展，零售产销售预计增长较大，同时饲料原料销售收入表现良好。上述财务数据仅为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测，亦不构成业务承诺。谢谢。

　　问 投资者：请介绍关于贵公司在收入方面的季节性变化的情况

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：公司的销售收入有一定的季节性，厨房食品在中秋、国庆和春节等节假日前为销售旺季，第二季度为销售淡季;饲料原料上半年为销售淡季、下半年为销售旺季。公司销售收入的季节性与公司的业务模式、客户需求具有一致性。谢谢!

　　问 投资者：公司在中国食用油市场吸引消费者最大的亮点是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：公司始终坚持安全、营养、健康、美味的理念，拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”等一系列产品质量可靠、美誉度高的知名品牌。

　　问 投资者：公司未来规划与同行业相比有哪些突出优势?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：公司深耕中国农产品和食品加工行业多年，积累了丰富的产业链运营管理经验，在全国范围内合理布局了综合性的生产基地，形成了强大的研发和新产品开发能力，打造了众多市场知名、深受消费者喜爱的品牌，建立了全渠道的营销网络，为其推广其他厨房食品品类奠定了良好的基础。公司具备的竞争优势包括：(1)通过位于战略要点的综合企业群模式降低成本;(2)通过循环经济模式提升产业链附加值;(3)利用强大的平台优势不断推出新品;(4)综合品牌矩阵覆盖多品类产品，核心品牌优势明显;(5)多元化的渠道网络布局，长期稳定的客户关系;(6)技术领先、研发优势带来强大的新产品开发能力;(7)持续完善的质量控制体系，高度重视食品安全;(8)经验丰富的管理团队，专业化的人才队伍。谢谢。

　　问 投资者：公司对募集资金投资项目在市场储备上的情况如何?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：公司旗下拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”等知名品牌，产品涵盖了食用油、大米、面粉等诸多领域。与此同时公司在国内建立了网点广泛、点面结合、渠道畅通的营销网络，为广大消费者提供全方位服务。公司服务于中国市场多年，未来随着消费者对于食品品质和安全的日益关注，公司在消费者心目中建立起的高品质、令人信赖的品牌形象有利于进一步增强公司产品竞争力，巩固领先的市场地位。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会成员情况?

　　答 金龙鱼 董事、财务总监陆玟妤：您好，本公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。本公司董事会成员由股东大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任。独立董事连任时间不得超过 6年。

　　问 投资者：请介绍一下兰州新区粮油食品加工基地项目(一期)概况?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：该项目拟在甘肃省兰州新区建设包括油脂原料、面粉、大米的综合加工项目。本项目拟投资150,800万元，建设内容主要包括：油籽压榨2000吨/日、浓香小榨100吨/日、精炼1000吨/日、包装油780吨/日、面粉1500吨/日、大米300吨/日及其他副产品等。本项目由公司、兰州粮油集团有限公司和甘肃鑫龙源商贸有限责任公司合资组建益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司实施，持股比例分别为82.5%、15%和2.5%。谢谢。

　　问 投资者：请问您对公司的未来发展有何规划?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：公司将会持续扩展产业布局的深度和广度，为消费者提供更多元化、更营养健康的优质产品，致力于成为中国最具代表性的综合性食品集团。谢谢。

　　问 投资者：公司产品开发技术怎么样?

　　答 金龙鱼 董事、总裁穆彦魁：公司的产品开发和创新方向明确，规划合理，力求通过技术创新不断增加产品附加值。目前，公司的产品开发主要集中于烹饪油脂、专用油脂、谷物、蛋白、调味品、油脂化学品以及日化用品等方向的创新应用和品质提升。谢谢

　　问 投资者：请问公司本次发行前是否存在国有股?外资股?

　　答 中信建投 资本市场部 高级副总裁郑培源：截至2019年12月31日，公司的股本中不含国有股。本次发行前，公司外资股东为Bathos，其持有公司4,878,944,439股股份，占公司总股本的99.99%。2019年1月28日，中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(编号：LJZ201900137)，对公司的上述外资股东持股情况予以备案。谢谢。

　　问 投资者：丰益国际主营业务定位是什么?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：最近三年，丰益国际的主营业务包括棕榈及月桂酸油、油籽及谷物、糖、其他四大业务板块。东南亚为全球棕榈油的核心产区，棕榈油也是东南亚主要食用油品种。丰益国际注册于新加坡，基于自然条件优势，由棕榈油贸易业务逐步发展棕榈树种植、棕榈油压榨、精炼及深加工等全产业链业务，成为全球最大棕榈树种植商之一及最大棕榈油生产商。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司-风味油脂加工项目的项目效益如何?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：本项目完全达产后预计可实现年均营业收入408754.80万元，年均净利润为13,144.50万元。项目内部收益率为15.93%(税后)，总投资回收期为7.95年(税后，含建设期)，项目具有较好的经济效益。谢谢

　　问 投资者：请介绍下公司的主要产品?

　　答 金龙鱼 证券事务代表田元智：公司主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品。(1)厨房产品包括①零售产品如小包装食用油、大米、面粉、挂面、调味品等;②餐饮产品包括适合餐饮客户的食用油、大米、面粉、调味品、豆浆粉等产品;③食品工业产品主要包括起酥油、代可可脂、人造奶油等专用油脂，猪油、牛油等动物油脂，花生蛋白粉，谷朊粉等多种食品辅料，以及食用油脂、专用面粉、专用大米等。广泛用于西式快餐、工业烘培、速冻食品、连锁饼店、冷饮和奶粉等众多领域。(2)饲料原料产品种类丰富，包括豆粕、菜粕、花生粕、大豆浓缩蛋白等蛋白类产品，棕榈粕、椰子粕、豆皮、米糠、麸皮等纤维类产品，脂肪粉、脂肪酸钙等能量的产品;(3)公司油脂科技产品主要以棕榈油、棕榈仁油、椰子油等油脂为原料进行生产加工，产品包括脂肪酸、皂粒、甘油等油脂基础化学品，造纸化学品、高分子材料、表面活性剂等油脂衍生化学品，维生素E、植物甾醇等营养品，以及家居及个人护理产品等日化用品等。谢谢。

　　问 投资者：本次股票上市发行方式是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人郭瑛英：本次股票上市发行方式采用网下向询价对象配售和/或网上向社会公众投资者定价发行的方式，或者以中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。谢谢。

　　问 投资者：行业主要法律法规及政策对公司经营发展的影响?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：法律法规和政策说明的制定推动了粮食供给侧结构性调整，有利于公司垂直一体化业务模式的发展。食品安全相关标准的修订和完善进一步提升了行业准入门槛，有利于行业加速整合，规模化、规范化的现代企业在今后市场竞争中将发挥更大优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的品牌运作模式?

　　答 金龙鱼 董事、副总裁牛余新：您好，针对渠道网络和消费者信息获取碎片化趋势，公司采取了多样化的品牌运作方式，主要包括传统媒体投放及广告推广、体育营销、美食场景营销、娱乐营销、文化营销、新媒体营销等。公司品牌营销和产品推广相辅相成，在通过成熟品牌推广创新产品的同时，优质创新产品也在一定程度上提升了品牌的知名度和美誉度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司行业主管部门和监管体制是什么?

　　答 金龙鱼 董事会秘书洪美玲：公司所属行业由不同的监管部门根据各自职责范围分别进行管理。行业主管部门包括国家发改委、国家市场监督管理总局、农业农村部、海关总署、国家卫生健康委员会等。除此之外，公司还接受中国粮食行业协会、中国食品工业协会、中国饲料工业协会、中国洗涤用品工业协会等全国性行业协会组织的自律管理。谢谢。

　　问 投资者：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 金龙鱼 董事、总裁穆彦魁：您好!公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司实际控制人情况?

　　答 中信建投 保荐代表人贺星强：截止2019年12月31日，丰益国际通过WCL控股、丰益中国、丰益中国(百慕达)间接持有Bathos100%权益，因此，丰益国际间接持有公司99.99%的股权，因丰益国际近几年内不存在实际控制人，故而公司不存在实际控制人。谢谢。