网上路演嘉宾介绍：

广东东鹏控股股份有限公司董事长---何新明 在回答网上投资者提问

广东东鹏控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监---包建永 在回答网上投资者提问

广东东鹏控股股份有限公司董事会秘书、副总经理---黄征 在回答网上投资者提问

中金公司成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人---章志皓 在回答网上投资者提问

中金公司成长企业投资银行部高级经理、项目协办人---周挚胜 在回答网上投资者提问

中金公司成长企业投资银行部副总经理---孔亚迪 在回答网上投资者提问

东鹏控股首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司短期借款情况如何?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司短期借款余额分别为3,337.80万元、24,791.50万元、500.00万元和43,000.00万元，占公司负债比例分别为1.15%、7.40%、0.11%和9.50%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司卫生陶瓷自产成本的构成是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。2017年度到2019年度，公司卫生陶瓷自产成本结构较为稳定，未发生较大波动。2018年度材料成本占比有所上升而能源成本占比有所下降，主要是因为2018年度智能马桶等高端产品产销量增加，导致价值较高的原材料用量增加，同时天然气平均单价下降，进一步拉低了能源成本。谢谢!

　　问 投资者：请问公司投资活动现金流量情况是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。公司报告期内业务规模稳步扩张，公司的投资活动现金流规模与公司的业务扩张相匹配，主要用于生产线及总部大楼建设，为公司的未来发展奠定了基础。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司投资活动现金流净额分别为-80,733.84万元、-83,617.22万元、-104,758.14万元和-34,587.64万元，存在较大的投资需求。谢谢!

　　问 投资者：公司产品毛利率的稳定性和可持续性如何保障呢?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。虽然我国建筑卫生陶瓷行业面临产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低、创新能力不足等问题，在经济下行、安全生产和环境保护等外部环境重压下，产品低端且同质化、售后服务滞后的小规模从业企业将会被迅速淘汰，但以公司为代表的我国建筑卫生陶瓷行业领先企业通过不断的技术创新和产品创新，不断推出差异化产品，持续提升公司服务质量，维持公司在我国建筑卫生陶瓷行业的龙头地位，也保证了公司产品毛利率的稳定性和可持续性。其次，公司结合产品发展前景和市场容量，制定了符合公司自身发展和市场方向的发展战略规划和策略，通过上述行之有效的产品、业务发展战略规划，保证了公司产品和服务的独特性，保证了公司产品毛利率的稳定性和可持续性。最后，公司始终坚持技术创新、管理创新、营销创新、服务创新，形成了高效规范的研发体系和机制，公司产品迭代周期短、创新产品层出不穷、产品线丰富，公司研发项目储备充足。公司的技术优势、创意优势和品牌优势形成了公司行业内领先的产品优势，也保证了公司产品毛利率的稳定性和可持续性。谢谢!

　　问 投资者：请问近年公司归属于母公司股东的净利润情况是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。公司主要净利润来源为主营业务利润，此外非经常性损益也占有一定比例。报告期内公司归属于母公司股东的净利润变动情况与营业收入变动情况一致。谢谢!

　　问 投资者：可否简要介绍一下公司物流方面的竞争力?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部副总经理孔亚迪：您好!公司具有国内陶瓷行业领先的物流网络，包括位于公司生产厂附近的13个中心仓和6个销售仓组成的仓储网络。通过公司这一覆盖全面的物流网络，能够有效增加对经销商的支持。通过公司低成本、高效率且覆盖全面的物流网络，能够进一步支持公司对市场的渗透能力，有利于公司在三线、四线城市进一步扩充销售网点。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司投资众陶联网络科技的原因?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。为提高原材料采购效率，提升采购的议价能力及信息透明度，公司联合其他建筑卫生陶瓷企业共同增资众陶联网络科技，构建服务于建筑卫生陶瓷行业的互联网采购平台，由众陶联网络科技集中行业内各企业的采购订单，向供应商进行大规模竞价采购，降低采购成本，使得行业内企业受益，实现行业供给侧改革。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司在建工程的情况?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部高级经理、项目协办人周挚胜：您好!2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司在建工程分别为29,360.18万元、19,506.87万元、29,043.18万元和10,490.63万元，占总资产比例分别为4.40%、2.52%、2.94%和1.06%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应付薪酬的情况是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应付职工薪酬余额分别为14,376.03万元、14,672.00万元、12,109.03万元和8,950.32万元，占公司负债比例分别为4.97%、4.38%、2.59%和1.98%。谢谢!

　　问 投资者：请问如何看待建筑陶瓷的设计研发壁垒?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部高级经理、项目协办人周挚胜：您好!近年来建筑陶瓷产品市场的深刻变化，体现在装修装饰需求向着个性化、创意化、艺术化和风格化方向发展，人们对装饰材料的需求已经超过了简单的防潮、防污，越来越希望建筑陶瓷产品具有时尚性，融入环境整体的装饰风格，具备较高的美感，甚至具有一定的艺术价值。因此，过时、同质化的建筑陶瓷产品越来越难以吸引消费者。为了使产品能够占据市场潮流的有利位置、保持独创性、维持较高利润水平，高品质建筑陶瓷生产企业正在加快新产品和配套工艺的开发速度。在这一趋势中，企业需要结合市场需求和时尚趋势设计出具备新花色、新图案、新风格的产品，这对企业拥有的设计资源、创意资源提出了较高要求;为了实现产品的新花色、新图案、新结构乃至新风格，企业需要研发新的坯料、釉料和开发出新的生产工艺。因此，随着建筑陶瓷市场需求不断向高端化迈进、新产品的推出频率不断加快，行业的设计和研发壁垒将逐步提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前前十名自然人股东及其在公司处担任什么职务?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。本次发行前公司前十名股东分别是：宁波利坚、佛山华盛昌、宁波鸿益升、SCC Growth I Holdco B, Ltd. 、上海喆德、宁波东智瑞、宁波客喜徕、宁波裕芝、堆龙德庆睿盈以及广东裕和。公司目前前十名股东不存在自然人股东持股情形。谢谢!

　　问 投资者：请问如何看待房地产存量市场对陶瓷业的影响?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部副总经理孔亚迪：您好!截至2019年末，我国商品房待售面积49,821万平方米。国内住宅房屋的较高存量，为房地产市场的存量市场带来了巨大的发展空间，将为建筑陶瓷行业带来新的市场需求。随着存量住宅装修耐用年限的到来和二手房市场的持续发展，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。可以预见，能够高效解决存量住宅装修装饰的建筑陶瓷产品将为建筑陶瓷行业创造新的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：能否具体说明环保政策将如何影响到公司经营?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。感谢您的关注。在国家节能降耗的大环境下，建筑卫生陶瓷产业向着更加节能化、清洁化方向演进。如果未来国家和地方政府制定更为严格的环保标准，公司将因此追加环保投入，从而导致经营成本提高，并对公司经营业绩产生不利影响。但公司非常重视在环保相关方面的投入，并建立和执行了较为严苛的标准和制度。公司已拥有较强的绿色制造能力，已成为行业内节能环保的典型企业、清远纳福娜成为工信部确定的2017年首批绿色工厂示范单位。公司先后投入引进和建立了国内先进的节能窑炉系统、干法制粉设备、无尘化抛光设备、废水循环系统、污水处理系统、废气成分监测系统、废气排放治理系统等系列节能减排设施，实现了主要污染物的超低排放。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的应收账款周转能力如何?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司应收账款周转率分别为10.40次、8.06次、6.63次和2.28次，保持在合理水平。公司应收账款平均周转时间在1-3个月左右，表明公司应收账款管理能力较强，回收情况良好。公司应收账款的客户主要为房地产企业、建筑公司、装修公司、互联网销售平台等较大企业，信誉良好，应收账款大部分均处于信用期内，发生坏账的风险较小。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下原材料价格波动对公司经营的影响?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部高级经理、项目协办人周挚胜：您好!公司的主要原材料包括砂坭、化工材料、包装材料等，所需能源包括电、煤、天然气等。如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响，如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。谢谢!

　　问 投资者：有些公司会存在机构两用的情况，请问公司的机构是否具有独立性?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的经营管理职能机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在在卫生陶瓷行业国内的同行业非上市公司有哪些?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。在卫生陶瓷行业国内非上市的主要企业有九牧集团有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司、广东恒洁卫浴有限公司等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务数据是否具有合理性?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。发行人2018年度、2019年度和2020年1-6月净利润与营业收入的变动趋势一致，与发行人当期经营情况相符，具有合理性。报告期内，发行人核心业务和经营环境未发生重大不利变化，2018年度、2019年度和2020年1-6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的变化主要是受到公司综合毛利率等影响，相关变动情况与行业发展趋势及公司战略方向相符。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司清理同业竞争和关联交易的重组收购情况?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 公司于2017年3-6月分别收购佛山华盛昌经营性资产、债权和债务以及湖南金鹏的经营性资产，收购上述资产的主要目的是为了避免同业竞争、减少关联交易。该等交易的交易方式为现金收购，资产定价根据评估报告确定，转让价款均已于2017年3-6月足额支付。 谢谢!

　　问 投资者：请问“年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”的必要性和可行性?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部副总经理孔亚迪：您好!(1)提升东鹏节水型卫生洁具产能规模 (2)增强企业可持续发展后劲 (3)项目符合产业政策，产品前景良好 (4)项目建设的资源环境条件优越 谢谢!

　　问 投资者：可否简要介绍一下公司关联销售的情况?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司向关联方的销售交易额占公司当期营业收入的比重分别为3.22%、3.08%、3.07%和1.71%，占比较低，对公司的经营无重大影响。 谢谢!

　　问 投资者：公司是否采用了一些智能手段进行设计和制造?

　　答 东鹏控股 董事长何新明：您好，我们正在进行传统产业以互联网结合的阶段，我们2007年就开始应用SAP信息系统。我们的制造是自动化和智能化的制造，例如我们产品的设计和图案是通过3D喷墨打印来实现的。谢谢!

　　问 投资者：请问负责本次上市的律师事务所是谁?会计师事务所是谁?资产评估机构是谁?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。负责本次公司上市的律师事务所是北京市金杜律师事务所，会计师事务所是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，资产评估机构是中联国际评估咨询有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问此次发行募集资金主要用途是什么?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 若本次股票发行成功，募集资金将依轻重缓急用于以下项目建设： 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目以及智能化产品展示厅建设项目。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司的存货周转能力如何?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司存货周转率分别为每年3.87次、3.39次、2.99次和1.15次，2018年度公司存货周转率下降，主要是因为公司新建及经技术改造的多条生产线陆续投产，存货规模增加较多;2019年度，公司存货周转率进一步下降，主要是因为公司新建及经技术改造的多条生产线陆续投产，存货规模进一步加大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行后总股本是多少?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 公司本次发行后总股本不超过117,300万股。 谢谢!

　　问 投资者：请问最近几年公司资产状况如何?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。报告期各期末，公司资产总规模稳步增长，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末资产合计分别为666,812.51万元、773,159.73万元、986,492.91万元和992,677.21万元。公司资产总额的增长主要源于主营业务收入快速增长带来的利润积累及应收账款规模上升、公司扩大生产规模导致的固定资产及在建工程投资增加等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金投资的项目有哪些?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。公司募集资金投资的项目有：年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目 扩建4条陶瓷生产线项目澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目东鹏信息化设备及系统升级改造项目 智能化产品展示厅建设项目 谢谢!

　　问 投资者：公司是否有规范关联交易的制度安排?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 公司为规范关联交易行为，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》中明确规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的组织结构是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事会秘书、副总经理黄征：您好。公司的法人治理结构由股东大会、董事会和监事会构成。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会对公司董事会、高级管理人员以及公司的经营管理情况进行监督。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司固定资产概况?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司固定资产净值分别为187,715.93万元、249,270.33万元、332,976.26万元和355,844.62万元，占总资产比例分别为28.15%、32.24%、33.75%和35.85%。谢谢!

　　问 投资者：用了东鹏的瓷砖，才知道原来有这么好的瓷砖!釉面光亮如玉，朋友和邻居来看了都说好，我为你们的执着点赞!中国的骄傲!!

　　答 东鹏控股 董事长何新明：您好，谢谢您的支持!

　　问 投资者：可否简单介绍一下公司监事?

　　答 中金公司 成长企业投资银行部董事总经理、保荐代表人章志皓：您好! 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的一级经销商有多少?

　　答 东鹏控股 董事长何新明：您好，截至2020年6月30日，公司共拥有1,997家一级经销商。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年来营业收入情况是怎样的?

　　答 东鹏控股 董事、副总经理、财务总监包建永：您好!2017年度到2019年度，公司主营业务收入呈波动上升趋势，从2017年度的659,179.33万元增长至2019年度的667,976.27万元，年复合增长率为0.67%。报告期各期间主营业务收入占营业收入比例均在98%以上，主营业务收入增长带动营业收入增长。2020年1-6月，在新冠肺炎影响下，公司主营业务收入为257,620.97万元，较同期下降13.64%。谢谢!