网上路演嘉宾介绍：

江苏日久光电股份有限公司 董事长、总经理---陈超 先生在回答网上投资者提问

江苏日久光电股份有限公司 副总经理、总工程师---吕敬波 先生在回答网上投资者提问

江苏日久光电股份有限公司 董事、财务总监---赵蕊 女士在回答网上投资者提问

江苏日久光电股份有限公司 董事、董事会秘书---徐一佳 女士在回答网上投资者提问

中信证券股份有限公司 保荐代表人---翟程 先生在回答网上投资者提问

中信证券股份有限公司 保荐代表人---王建文 先生在回答网上投资者提问

江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司享受的税收优惠情况是怎样的?公司对税收优惠存在依赖吗?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，发行人于2015年10月10日取得编号为GR201532001927的《高新技术企业证书》，并于2018年通过复审，有效期为三年，有效期内执行15%的企业所得税优惠税率。2017年度、2018年度及2019年度，公司计入当期损益的政府补助分别为 207.40万元、366.39万元及 506.69万元，分别占同期利润总额的 4.39%、4.11%及 4.99%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，公司实际控制人陈超及陈晓俐为兄妹关系，两人为一致行动人。本次发行前，陈超持有公司20.7474%的股份，陈晓俐持有公司14.3247%的股份。 员工持股平台兴日投资受其执行事务合伙人陈超控制。本次发行前，陈超持有公司20.7474%的股份，兴日投资持有公司3.7951%的股份。 应晓与应奔为姑侄关系。本次发行前，应晓持有公司3.9784%的股份，应奔持有公司1.8992%的股份。 应华与应奔为姨甥关系。本次发行前，应华持有公司1.4326%的股份，应奔持有公司1.8992%的股份。 杨晓窕与应晓为表姐妹关系。本次发行前，杨晓窕持有公司0.5873%的股份，应晓持有公司3.9784%的股份。 花梅与刘敏为夫妻关系。本次发行前，花梅持有公司0.2457%的股份，刘敏持有公司0.1423%的股份。 程焱持有毅瑞投资之执行事务合伙人上海毅瑞股权投资管理有限公司100%的股权。本次发行前，程焱持有公司0.6181%的股份，毅瑞投资持有公司4.5071%的股份。 中泰齐东信息与中泰齐东世华有部分合伙人相同，其中中泰齐东信息的执行事务合伙人也是中泰齐东世华的有限合伙人。本次发行前，中泰齐东信息持有公司5.9298%的股份，中泰齐东世华持有公司3.1784%的股份。 宁波松瓴及杭州枫瓴的执行事务合伙人为同一自然人。同时，该自然人为宁波通元致瓴之执行事务合伙人浙江通元、发行人股东杭州通元的控股股东。其中，宁波通元致瓴为发行人股东宁波通元的执行事务合伙人。本次发行前，宁波松瓴持有公司0.7116%的股份、杭州枫瓴持有公司0.2372%的股份、杭州通元持有公司3.7951%的股份、宁波通元持有公司2.3719%的股份。 常州新发展与常荣创投相互持股，许晨坪系常州新发展、常荣创投的董事、总经理。本次发行前，常州新发展持有公司0.0474%的股份，常荣创投持有公司0.0223%的股份，许晨坪持有公司0.0593%的股份。 邬卫国为海宁海睿的有限合伙人之一。海宁海睿和深圳卓文有一名有限合伙人相同。创盈天下和深圳卓文有一名有限合伙人相同。本次发行前，邬卫国持有公司0.9488%的股份，海宁海睿持有公司1.8975%的股份，深圳卓文持有公司0.1898%的股份，创盈天下持有公司0.4744%的股份。 截至本招股说明书签署日，尚有2名自然人股东暂时未取得联系，其持股比例分别如下：李林中持有公司0.0237%的股份、蔡宝珍持有公司0.0024%的股份。上述2名股东所持股份均为在发行人三板挂牌做市阶段由二级市场买入。

　　问 投资者：请问在报告期内，公司安全生产的情况是怎样的?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司在生产经营过程中认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等国家相关安全生产法律、法规、标准，并制定了多份安全管理规范。公司一直贯彻执行“安全第一，预防为主，持续改进，全员参与”的安全生产方针。报告期内，公司及下属子公司未发生重大安全生产事故。公司在2015年获得安监部门颁发的《安全标准化三级证书》，并于2018年通过安全标准化三级的复审。为确保安全生产，公司从组织、绩效考核、教育培训、消防知识培训及演练等方面建立了安全事故预防及防范的各项措施。谢谢!

　　问 投资者：请问发行后总股本多少?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，本次发行前，公司总股本为 21,080 万股，本次拟公开发行人民币普通股 7,026.6667 万股 ，占发行后总股本的 25%。全部为新 股发行，原股东不公开发售股份。发行后总股本为28106.6667万股。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司管理层对内部控制制度的意见?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司董事会认为公司在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用;公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司股票发行后公司将采取何种措施保障信息披露工作?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，我们将本着对市场对股东高度负责的精神，按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢。

　　问 投资者：请问公司有什么业务发展规划?

　　答 日久光电 董事长、总经理陈超：您好，根据公司业务发展目标，主要规划为：1、产品开发计划，包括：低方阻导电膜、PET高温保护膜、OCA、光学装饰膜、光学级离型膜;2、产业链整合计划与产品完善计划;3、市场开发及销售网络建设计划;4、人才资源计划;5、成本控制计划，包括：实现原材料自产化、采购成本、生产过程成本、库存成本、财务成本;6、融资计划。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下上市后利润分配比例?

　　答 日久光电 董事长、总经理陈超：您好，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利;在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的技术团队在整个公司员工的占比高吗?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，截至2020年6月30日,公司总员工数为438人，其中技术人员139人，比例占到总员工的31.74%。谢谢!

　　问 投资者：投资都有一定的风险，请问董事长，贵公司募集资金项目投资风险怎么控制的?

　　答 日久光电 董事长、总经理陈超：您好，公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，募集资金投资项目生产产品具有良好的技术积累和市场基础，并且公司已经制定了完善的市场开拓措施。对于项目存在的不确定性风险，我们会尽最大的努力通过提高公司的管理能力等方面努力减少风险因素。谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司的经营模式?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务，产品可应用于各类使用触控方式进行人机交互的终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景，下游客户为触控模组生产厂商。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质量检测和销售体系。公司根据自身情况、客户情况、市场规则和运作机制进行经营活动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的应交税费情况?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，报告期内，公司应交税费构成为企业所得税、增值税、房产税及土地使用税、代扣代缴个人所得税、附加税;2017年应交税费639.13万元，2018年应交税费380.18万元，2019年应交税费872.22万元。2018年末公司应交税费减少主要系应付未付的企业所得税余额减少所致。2019年末公司应交税费增加，主要原因是2019年末应付企业所得税余额和增值税余额增加所致。谢谢!

　　问 投资者：今年以来疫情对经营的影响大吗?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，本次新冠肺炎疫情对社会日常运转和消费行为造成较明显的影响，这会一定程度影响消费电子产品的出货量。公司作为领先的柔性光学导电材料生产企业，产品主要应用终端为消费电子产品。因此，新冠疫情对发行人2020年的生产经营会有一定影响。但是，基于国家高度重视疫情防控应对工作，在国内疫情已得到控制的情况下，公司也采取了积极措施，尽可能降低本次疫情对公司生产经营的不利影响。因此，本次疫情对公司持续经营不会带来重大的影响。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，公司的市场占有率情况是怎样的?

　　答 中信证券 保荐代表人王建文：您好，根据富士总研(Fuji Chimera Research Institute, Inc)的研究报告，2018 年，全球 ITO 导电膜市场占有率排名首位的是日东电工，客户包括苹果、三星等国际客户和部分中国触控模组厂商，其市场占有率约 45%。市场占有率排名第二的为日久光电，客户主要以中国境内触控模组厂商为主，最近几年销售量增长迅速，市场占有率约为20%。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，在公司上市过程后，你们会通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 中信证券 保荐代表人王建文：您好，公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作，谢谢!

　　问 投资者：怎样能提高中签率啊?

　　答 中信证券 保荐代表人王建文：您好，请关注公司公告，根据交易所相关发行流程进行新股申购。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的偿债能力?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，公司流动比例和速动比例较为合理，公司流动比率分别为1.82、2.05及1.57，速动比率分别1.30、1.31及1.16，短期偿债能力较强;公司资产负债率合理、偿债压力较小，报告期各期末公司资产负债率分别为35.59%、26.25%及38.67%。2018年末，资产负债率有所下降;公司盈利和偿债能力较强，报告期内随着公司业务规模和利润规模的增长，偿债能力稳步增强，2019年利息保障倍数下降主要系贷款利息增加所致。公司未发生银行贷款逾期不还的情形，银行资信状况良好;此外，公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债，亦不存在表外融资的情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的负债构成?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，报告期各期末，公司负债总额分别为 20,614.08 万元、18,852.31 万元及 38,749.74 万元，主要由流动负债构成，其占负债总额的比例分别为 88.57%、93.19%、77.74%。其中，公司流动负债主要由短期借款和应付账款、一年内到期的非流动负债构成。2018 年末负债总额比 2017 年末降低 8.55%，主要系长期借款减少。2019 年末负债总额比 2018 年末增长 105.54%，主要系公司由于生产经营规模扩大及子公司浙江日久厂房建设、设备购置对资金需求较大，短期借款和长期借款增长较快所致。报告期各期末，公司资产负债率分别为 35.59%、26.25%及 38.67%，整体较为稳定。报告期内，公司适度负债、合理运用财务杠杆，在保持经营稳健的前提下，充分发挥了经营性负债增强现金流的作用，提升了企业的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员及核心人员之间是否存在亲属关系?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间无亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，您觉得评价一个公司最重要的标准是什么?

　　答 中信证券 保荐代表人王建文：您好，任何公司不论行业、规模、历史等等，都有一个共同点那就是公司都是靠人来经营的，所以，我认为公司最宝贵的财富、最稀缺的资源就是人，公司的核心竞争力偷不走、学不会、赶不上的就是优秀的团队，评价公司最重要的标准就是管理层的深度和董事会的深度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来有什么重大资本性支出计划情况?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，公司未来可以预见的重大资本性支出主要为公司本次募集资金投资项目 “年产500万平米ITO导电膜建设项目”、“研发中心项目”，在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划进行投资。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下上市后利润分配应当履行的审议程序?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的固定资产情况?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，公司固定资产主要为机器设备、房屋及建筑物、办公设备、研发设备、运输工具及其他设备等，截至2019年12月31日，公司各项固定资产均处于良好状态，平均成新度为73.54%，可以满足目前生产经营活动的需要。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务成本按产品的构成情况如何?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，报告期内主营业务成本分别为22,195.08万元、29,492.35万元及34,877.64万元，占营业成本的96%以上。公司的主营业务成本分产品构成情况基本与主营业务收入分产品构成情况一致。其中，ITO导电膜产品销售成本是公司主营业务成本的主要构成部分，主要由150Ω的常规方阻导电膜构成，其在报告期内主营业务成本分别为21,758.14万元、27,658.80万元及32,630.70万元，占主营业务成本比例分别为98.03%、93.78%及93.56%，比例逐年略有下降，主要系其他产品如60Ω、80Ω等规格导电膜、光学装饰膜销售增加所致。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对贵公司资产负债率和资本结构的影响?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，报告期内，公司的资产规模增长较快，且资产质量较好，资产负债率处于合理水平。本次募集资金到位后，公司总资产和净资产会大幅增加，财务结构更加稳健;流动比率和速动比率将提高，资产负债率将下降，防范财务风险的能力将得到进一步的提高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的人员独立情况?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司拥有独立的人事任免制度。公司董事、监事、高级管理人员的任职均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免，不存在超越本公司董事会和股东大会的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及核心技术人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况，本公司财务人员仅在本公司任职并领薪。公司实行全员劳动合同制，建立了规范和健全的劳动、人事及工资管理制度，并完全独立于控股股东及其他股东;公司目前已依法与员工建立了劳动和社会保障关系，依法参加社会保险，并缴纳了相关社会保险费。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司以后每年都会分配利润吗?

　　答 日久光电 董事长、总经理陈超：您好，公司制定了完善的股利分配政策，并将保持股利分配政策的连续性、稳定性，未来公司将根据公司具体经营情况，并结合公司股利分配政策进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下最近三年公司主营业务成本的构成情况?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，公司主营业务突出，报告期内主营业务成本分别为22,195.09万元、29,492.35万元及34,877.64万元，占营业成本比例在96%以上，是营业成本的主要构成部分。报告期内，公司主营业务成本主要由材料成本、制造费用和直接人工构成，结构相对稳定。其中，原材料成本占比较高，约80%左右。公司的主营业务成本分产品构成情况基本与主营业务收入分产品构成情况一致。其中，ITO 导电膜产品销售成本是公司主营业务成本的主要构成部分。ITO 导电膜产品中主要由 150Ω 的常规方阻导电膜构成，其在报告期内主营业务成本分别为 21,758.14 万元、27,658.80 万元及 32,630.70 万元，占主营业务成本比例分别为 98.03%、93.78%及93.56%，比例逐年略有下降，主要系其他产品如 60Ω、80Ω 等规格导电膜、光学装饰膜销售增加所致。谢谢!

　　问 投资者：公司行业主管部门有哪些?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：你好，公司所属行业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，工信部会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展。公司所属行业自律协会为中国触控协会，该协会主要协助政府制定触摸屏行业的发展规划和行业管理法规;帮助入会企业享受政府对触摸屏行业的政策支持;积极组织企业参加各种国内外大型活动，协助会员企业开拓国际、国内市场，推动并促进触摸屏产业的发展。作为开放和充分竞争的行业，政府部门主要进行产业管理，行业协会进行自律规范，各企业的生产经营则完全基于市场化方式进行。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的团队优势?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司自成立以来，主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务，为国内柔性光学导电材料行业的知名公司之一，具备先进的制造水平、丰富的行业经验及完善的团队配置。公司通过不断进行制造工艺技术及经验的积累，打造了实力较强的研发和生产团队，具备强大的技术落地能力和工艺设计、优化能力。同时，拥有高素质的稳定人才团队既是公司在过往经营中取得良好业绩的基础，亦是公司未来可持续发展的关键。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在对外担保情况?

　　答 中信证券 保荐代表人王建文：您好，截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司不存在对外担保事项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在制度上如何保证募集资金的管理?

　　答 日久光电 董事长、总经理陈超：您好，为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》并经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将严格按照有关募集资金管理制度使用募集资金，对募集资金采用专户存储制度，保证募集资金专款专用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何正确看待上市公司与投资者的关系的?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，公司通过优秀的经营管理来创造良好的经营业绩，获得健康快速的发展，使得公司全体股东利益最大化。而股东通过对公司的信任和支持，投资公司，关注公司，促进公司健康发展，并获得优厚回报。实际上，二者是利益共同体，二者相互信任，相互支持，共同发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的员工薪酬政策?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，发行人根据自身薪酬管理需要，制定了《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等规章制度。公司员工薪酬政策系根据公司内部薪酬管理制度制定，依据员工岗位的重要性、个人的工作能力与工作表现，针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了计薪方式和员工薪酬结构。公司所有岗位的薪酬均由“月度收入”和“年度综合考评奖”组成，其中月度收入包括岗位工资、绩效工资、全勤奖金、其他津贴及社保与公积金。公司已建立了较为完善的薪酬制度，且相应制度得到有效执行，薪酬水平具有合理性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2018年财务费用增加较多的原因?

　　答 日久光电 董事、财务总监赵蕊：您好，2018年度，财务费用增幅为111.48%，主要原因为：(1)因经营发展所需，银行借款增加，利息相应增长了134.00万元;(2)受人民币贬值影响，本年度汇兑损益增加522.44万元;(3)汇票贴现利息增加112.54万元。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为上市公司的保荐人。如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中信证券 保荐代表人翟程：您好，保荐服务最根本的要求是诚信原则,我们本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准,是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在经销商依赖?

　　答 日久光电 董事、副总经理、总工程师吕敬波：您好，公司各期的新增经销商客户营业收入占当期主营业务收入的比例较低，公司对新增经销商客户不存在重大依赖。报告期内，公司通过经销模式实现收入占比较低，公司销售资源主要集中于核心客户。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，将如何尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 日久光电 董事、董事会秘书徐一佳：您好，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、证券交易所上市规则等法律法规及《公司章程》制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，并保证所有股东有平等的机会获得信息。谢谢!