路演嘉宾介绍：

深圳市汇创达科技股份有限公司董事长、总经理---李明 在回答网上投资者提问

深圳市汇创达科技股份有限公司财务总监---任庆 在回答网上投资者提问

深圳市汇创达科技股份有限公司副总经理、董事会秘书---许文龙 在回答网上投资者提问

东吴证券股份有限公司投行部董事总经理---张玉仁 在回答网上投资者提问

东吴证券股份有限公司投行部总监---吴昺 在回答网上投资者提问

汇创达首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场照片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司上市后会不会分红?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好!公司按照公司章程及规定执行，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的国有股股东和外资股股东持股情况?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，截至目前，公司不存在国有股股东和外资股股东持股情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股本变动情况?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，报告期内，股本变动情况如下：①2017年6月公司第一次定向发行股份;②2018年2月，公司第一次资本公积转增股本;③2018年12月，公司第二次定向发行股票。谢谢!

　　问 投资者：贵公司有没有应收帐款坏账的风险?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!报告期各期末，逾期应收账款占期末应收账款的比例分别为 3.02%、2.73%和 3.45%。2019年逾期应收账款金额有所上升，公司对逾期应收账款进行催收，截至2020年2月末，逾期应收账款期后回款比例达29.43%，对于预计无法收回的应收账款，公司已全额计提坏账准备。谢谢!

　　问 投资者：公司的研发能力如何体现?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，公司自成立以来，一直专注于导光结构微纳米热压印生产工艺的自主研发，具备较强的技术实力和研发能力。公司作为国家级高新技术企业和深圳市高新技术企业，通过自身在光学微结构设计、微纳米压印模具开发、自动化制造等核心环节多年积累的技术优势，为公司产品在输入设备导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件等细分业务领域取得竞争优势奠定了坚实基础。公司成功研发生产了超小型防水轻触开关，突破了国外超小型防水轻触开关的技术壁垒，实现了国内相关产品的进口替代。谢谢!

　　问 投资者：报告期内公司生产所用的能源消耗情况如何?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，公司生产所耗用的主要能源为电力。报告期内，公司电费金额分别为194.10万元、227.52万元和559.82万元。2018年度公司电费金额上升，主要原因如下：一方面该年度公司全资子公司东莞聚明投产，实现了遮光膜、反射膜、FPC等重要原件的自制造成电费金额上升，另一方面由于公司背光模组产品产量上升，导光膜产品、传统DOME产品产量下降综合导致。公司生产经营所消耗的能源金额较小，能源价格的波动对公司盈利能力不构成重大影响。2019年度，公司业务量扩大导致用电量和电费相应增多。谢谢!

　　问 投资者：此次募集资金投资深汕汇创达研发中心项目建设的具体情况是怎样的?

　　答 东吴证券 投行部总监吴昺：您好，本项目利用深汕汇创达在深汕合作区购买的自有土地，建设面积为3,184.67平方米的研发办公楼，作为公司未来产品设计研发中心和技术服务中心，通过引进一批高素质研发人才、先进研发设备和工具软件等来加大研发投入，优化产品流程，缩短研发时间，提高研发效率，公司能紧跟市场与产品技术发展趋势，使公司更具竞争力。本项目预计建设期为2年，项目建设完成以后，将形成一系列高规格实验室，并在此基础上重点针对一系列产品和技术进行研发。谢谢!

　　问 投资者：上市后公司股票股利的具体条件是什么?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。谢谢!

　　问 投资者：请介绍行业中的的规模化经营壁垒?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，规模化经营赋予全球消费电子行业品牌商一定的竞争优势，将对后期的行业进入者形成一定的规模化经营壁垒。公司通过投入资金扩大产能，在实现规模化生产的同时，不断打造自主一体化产业链，子公司东莞聚明于2018年投产，实现了遮光膜、反射膜、FPC 等重要零部件的自制，在增大生产规模、提高生产效率的同时，节约了原材料采购成本。谢谢!

　　问 投资者：公司有哪些对标企业?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，公司主要的对标企业有：苏大维格和茂林光电。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的合营企业或联营企业的情况?

　　答 东吴证券 投行部总监吴昺：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在合营企业或联营企业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人还会为上市公司所做的工作承担责任嘛?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?中小散户能否有机会参加?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者来电、信函、邮件、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行，所有股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司应付职工薪酬情况?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，2017年度、2018年度、2019年度，公司应付职工薪酬分别为537.09万元、680.48万元、890.70万元。谢谢!

　　问 投资者：预计今年的经营目标能否实现?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，汇创达的经营目标适合我们的成长速度和发展规模，在董事会的领导下我们对于企业成功实现目标有信心。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主要产品及其优势?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，主要产品包括导光膜(LGF)、背光模组(LGF/LGP Module) 等导光结构件及组件和金属薄膜开关(Metal Dome)、超小型防水轻触开关(Micro Waterproof Tact Switch)等精密按键开关结构件及组件。汇创达作为国家高新技术企业，全国布局四大研发生产基地，深圳汇创达、东莞聚明、深汕汇创达、苏州汇亿达，凝聚一批国内顶尖的高级设计工程师，已经获得授权专利70余项，美国及欧盟发明专利各一项，软件著作权10项，通过ISO9001认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、BSCI体系认证、专利贯标体系认证，与国内外电脑键盘、手机行业的知名厂商建立长期合作，成为国内首屈一指的背光模组、薄膜开关领域领导企业。谢谢!

　　问 投资者：可否介绍一下3020超小型防水轻触开关的量产情况?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，设备已完成调试，部分生产线已实现量产。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，保荐人制度的推行不单单是为了约束保荐人的保荐行为，也是处于严格规范上市公司的要求，保护投资者的利益，为真正优秀的企业搭建发展平台，实现资本一级市场与二级市场上的共赢，保荐人严格按照保荐人制度的实施来寻找、推荐高质量的项目，恪守规章，严守上市的各种要求防线。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司战略投资者及其简况?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，截至目前，公司不存在战略投资者。谢谢!

　　问 投资者：公司哪些产品实现了进口替代?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，公司在精密按键开关系列产品实现了进口替代。谢谢!

　　问 投资者：公司今年背光模组出货量的全球占比达到多少?是否有超越去年?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!今年上半年背光模组出货量同比大增，实现营收同比增长达90%以上，预计全年背光模组出货量将大幅度超过2019年。谢谢!

　　问 投资者：汇创达的产品应用于哪些家用电器?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，汇创达的产品应用于：手机、遥控器、电脑等3C产品。谢谢!

　　问 投资者：上市后，公司利润分配方案需要经过哪些审议程序?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事、监事会应当对利润分配预案发表明确意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议;股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题;公司因规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。谢谢!

　　问 投资者：请问公司具体选择的上市标准是什么?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，公司2018年、2019年归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为5,922.33万元和7,811.60万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润为13,733.93万元，不低于5,000万元。因此，公司选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款所规定的市值及财务指标，即“(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”为其首次公开发行股票并在创业板上市的具体上市标准。谢谢!

　　问 投资者：公司毛利率水平与同行业公司相比如何?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!公司2017年、2018年、2019年公司毛利率分别为30.30%、36.50%、37.81%，高于同行业公司分别为23.21%、20.74%、22.93%的均值。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下深汕汇创达生产基地项目的经济效益?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，基建项目还在建设当中，短期无法产生经济效益。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为创业板上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，我们将会根据中国证监会和深交所有关规定，切实履行相关职责，勤勉尽职，监督汇创达募集资金的使用和公司治理。谢谢!

　　问 投资者：募资项目中的“深汕”是指深汕合作区吗?请问公司在该区域的项目拓展是否获得土地、税收政策方面的优惠?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，是指深汕合作区。公司在该区域的项目拓展会获得深圳市同等的土地、税收方面的优惠。谢谢!

　　问 投资者：公司的在产品研发升级上的技术团队有多少人?能否简单介绍一下团队核心技术人员?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，公司的研发技术团队有140人，公司主要根据从业背景、技术经验和研发贡献等情况认定核心技术人员。2019年4月23日及2019年5月14日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于认定核心技术人员》的议案，认定李明、和蔼、黎启东、丁进新、郝瑶、朱启昌、曹传春为公司的核心技术人员。谢谢!

　　问 投资者：请问领导们，我是散户投资人，我平时多买各种电子产品，我觉得这个汇创达的背光模组市场空间应该巨大吧?汽车，飞机都能用不?我看公司市值不大?请问我能买吗?涨到300亿500亿市值，是不是可行?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，汇创达在背光模组领域拥有强大的市场竞争力，产品应用范围广泛，相信公司的市值会随着业绩的增长不断提升，欢迎投资者投资汇创达。谢谢!

　　问 投资者：原材料成本较疫情前有哪些变化?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!原材料成本较疫情前没有大的变化。谢谢!

　　问 投资者：公司目前在建项目都有哪些?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!报告期内，公司在建工程主要有：深汕汇创达生产基地建设项目、聚明防水开关生产线、深圳大尺寸背光生产线、聚明厂房装修工程、苏州厂房装修工程等。谢谢!

　　问 投资者：公司2017到2020年的研发投入占营业收入的比例分别为4.33%、4.32%、5.32%、4.2%，随着主要产品包括导光膜、背光模组等导光结构件及组件及金属薄膜开关以及超小型防水轻触开关等精密按键开关结构件及组件的行业生产的饱和，公司将如何规划研发投入成本以抗击市场竞争的压力?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，公司后续跟客户密切保持沟通，开发和设计客户所需行业新产品，利用更多的募集资金投入到研发当中。谢谢!

　　问 投资者：报告期内，公司有出现过品质扣款的情况吗，是什么原因导致的?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!报告期内公司存在品质扣款情况，产生的原因主要是：销售背光模组产品在经客户对账并确认收入后，少数情况下，客户在使用背光模组进行生产的过程中会发现产品瑕疵问题，从而影响后续的组装及生产。谢谢!

　　目前国家和公司所处的地方政府对于电子制造产业有什么补贴政策吗?

　　问 投资者：公司在深圳的经营成本是否高于同行业竞争对手?未来公司提升毛利率的主要措施都有哪些?谢谢。

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好，公司在深圳的经营成本不高于同行业竞争对手，未来公司提升毛利率的主要有提升生产自动化程度，扩大市场占有率等措施。谢谢!

　　问 投资者：华为占据公司的业务比重有多少?为华为供货量多大?主要应用于什么产品?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，您提问的关于客户及销售详情请查阅公司招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：超小型防水轻触开关，这个产品现在销售情况如何?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，相关的销售情况请后续关注公司的披露情况。谢谢!

　　问 投资者：据了解公司产品已应用到可穿戴设备上，请问可穿戴设备的市场前景如何?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，近年来，新兴消费电子产品市场不断诞生，产品结构不断发生变化，可穿戴设备等产品市场的兴起带来了超小型防水轻触开关新的市场需求。同时，可穿戴设备因为其“穿戴”的特殊属性，对零组件的防水防尘特性也提出了更高的要求。平均每只可穿戴设备需配备2-3颗超小型防水轻触开关，可穿戴设备市场将成为公司超小型防水轻触开关产品的重要市场。谢谢!

　　问 投资者：公司如何抵御疫情带来的不利影响?

　　答 汇创达 副总经理、董事会秘书许文龙：您好，从结果上看，对公司业务的影响不大，扣非净利润还是呈增长趋势，但疫情严重期间对公司的影响还是很大的，生产不正常、交付远远未达预期，初步恢复生产后1个多月时间公司的生产交付才达到正常水平。谢谢!

　　问 投资者：近年来公司的营业收入分别为多少?

　　答 汇创达 财务总监任庆：您好!公司2017年至2019年公司的营业收入分别为：2.56亿、3.03亿、4.07亿。谢谢!

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否会出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 东吴证券 投行部董事总经理张玉仁：您好，作为汇创达的保荐机构和主承销商，我们对汇创达本身的资质和基本面充满信心，同时考虑目前新股发行的市场情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：公司产品有外销海外吗?

　　答 汇创达 董事长、总经理李明：您好，公司产品60%销往海外。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人觉得汇创达股票的成长性如何?

　　答 东吴证券 投行部总监吴昺：您好，上市后，真实公平的资本市场会给汇创达的股票一个合理的定位。谢谢!