路演嘉宾介绍：

深圳市兆威机电股份有限公司董事长---李海周 在回答网上投资者提问

深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理---叶曙兵 在回答网上投资者提问

深圳市兆威机电股份有限公司财务总监---左梅 在回答网上投资者提问

深圳市兆威机电股份有限公司董事会秘书---邱泽恋 在回答网上投资者提问

招商证券股份有限公司投资银行总部董事、保荐代表人---徐国振 在回答网上投资者提问

招商证券股份有限公司保荐代表人---黄华 在回答网上投资者提问

兆威机电首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场照片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司产品生产的业务部门及相关情况?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司产品生产分为三个业务部门： 一是注塑事业部，主要生产精密注塑件，既用于直接对外销售，也作为零部件用于微型传动系统的生产; 二是微型传动系统事业部，主要生产微型传动系统; 三是模具事业部，主要生产精密模具，作为注塑事业部和微型传动系统事业部的支持。 谢谢!

　　问 投资者：本次公司股票发行上市以什么方式进行?

　　答 招商证券 保荐代表人黄华：您好，本次发行采取网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式进行。谢谢!

　　问 投资者：公司原材料采购的定价方式是什么?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司原材料采购定价方式按自主程度分为两大类： 一是客户指定采购，主要系部分微型电机采购，采购价格由客户与供应商决定，公司执行; 二是公司自主采购，采购价格由公司通过询价比对或竞争性谈判等方式确定。 谢谢!

　　问 投资者：公司的主要原材料构成是什么?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 微型电机、塑胶粒、五金件、金属粉末等是本行业生产所需的主要原材料。 谢谢!

　　问 投资者：公司财务报表编制基础是什么?

　　答 兆威机电 财务总监左梅：您好，公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会制度的建立健全情况如何?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和承担义务。谢谢!

　　问 投资者：据了解，公司主要产品均为定制化产品，对产品质量要求较高，请问公司有建立相应的质量控制体系吗?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司高度重视产品和服务质量管理，设立了品质部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司设有专门的体系推进部，负责质量体系的导入、推进和认证工作，并已成功通过ISO9001、ISO14001、IATF16949及ISO13485等质量管理体系认证。 谢谢!

　　问 投资者：公司的主要委托加工厂商是否具有稳定性?会有变动吗?主要原因是什么?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 报告期内，公司主要委托加工厂商整体上稳定，仍有所变动。 主要原因是：公司产品基本为定制化产品，应用领域广泛，不同客户对产品的要求不同，公司需根据客户的需求设计出不同型号的模具、工装和产品，不同型号的模具、工装和产品需要外协加工的工序和环节不同，不同加工工序和加工环节多由不同的委外厂商加工完成，且同一工序由于不同客户对产品精度、外观、性能等要求不同，也存在同一工序由不同的委托加工商加工完成的情形，因此，报告期内公司产品结构的不同会导致委外加工厂商发生变动。 谢谢!

　　问 投资者：微型传动系统主要应用在什么方面呢?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 微型传动系统作为新兴的细分行业，主要用于控制调节、传递运动。随着移动通信技术、物联网技术、高端电子技术等为代表的新一代信息技术不断发展，微型传动系统在通信设备、智能手机、智能家居、服务机器人等新兴产业和汽车电子、医疗器械等传统产业中的应用越来越广泛。 谢谢!

　　问 投资者：下游行业对公司所处行业的发展有什么影响?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 近年来，我国通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等行业持续发展，部分重点领域投资建设、产销规模不断扩大，促进了包括微型传动系统在内的配套零部件产品市场需求的持续增长。未来，在我国4G/5G通信网络的大规模建设，汽车电子化、智能化发展，智能硬件消费升级与广泛应用等因素驱动下，本行业产品需求将持续强劲。 谢谢!

　　问 投资者：公司非同一控制下的企业合并的会计处理方式是什么?

　　答 兆威机电 财务总监左梅：您好，公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。谢谢!

　　问 投资者：公司与华为的业务情况进行得如何?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 报告期内，公司对华为的销售分为两部分： 一是公司直接对华为销售， 二是公司对为华为提供的产品制造服务或产品的其他客户销售，如南宁富桂、深圳华荣、弗兰德、东山精密、立讯精密等。 谢谢!

　　问 投资者：我在招股书中了解到，公司委外加工相同工序不同厂商和同一厂商不同年度委外加工价格会有所波动，请问原因是什么?

　　答 招商证券 保荐代表人黄华：您好，报告期内，公司主要委外加工工序中，相同工序不同厂商采购价格存在一定波动、同一厂家不同年度委外加工价格也存在一定波动，主要原因系：一方面，公司产品基本为定制化产品，主要根据客户的具体需求提供定制化的微型传动系统和精密注塑件，产品广泛应用于通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域，产品规格型号众多，不同客户对产品的规格、大小、外观、形状、精度、性能等要求千差万别，不同的产品和模具、工装对委外加工工序的要求、加工复杂程度也是随着客户对产品要求的不同而不同，导致委外加工采购价格存在差异;另一方面，公司每批次加工的产品、模具和工装数量、加工工期、加工效率要求不同也会造成委外加工采购价格存在差异。谢谢!

　　问 投资者：公司在原材料供应方面是否有所保障?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司从事微型传动系统与精密注塑件的研发和生产多年，凭借良好的经营业绩和信誉建立了稳定的供货渠道，为公司获取生产所需的原材料提供了保证。 谢谢!

　　问 投资者：公司的生产模式是什么?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 由于公司客户所处领域不同、产品应用场景不同，公司产品呈现定制化特点，细分种类多、规格型号多。因此，公司生产主要采取“以销定产”模式，既能满足客户个性化需求，又减少存货积压，提高资金周转率。 谢谢!

　　问 投资者：公司目前控股或者参股的子公司都有哪些?持股比例是怎样的?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!(1)兆威机电(香港)有限公司：香港兆威为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 (2)兆威驱动有限公司：兆威驱动有限公司为香港兆威的全资子公司，香港兆威持有其100%股权。 (3)东莞市兆威机电有限公司：东莞兆威为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。 (4)武汉数字化设计与制造创新中心有限公司：武汉数字化为公司的参股子公司，截至目前，公司持有其3.57%股权。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对华为的销售主要包含哪些领域以及哪些产品?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! (1)在智能手机领域，公司主要向华为销售用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统; (2)在智能家居领域，公司主要向华为销售用于智慧电视摄像头升降模组的微型传动系统，目前已进入量产阶段，并取得较大规模收入; (3)在通信基站领域，公司主要向华为销售用于通信基站电调系统的微型传动系统和用于5G通讯基站的振子塑胶组件、介质等精密注塑件。 谢谢!

　　问 投资者：公司产品委外加工的部件以及生产环节包括哪些?

　　答 招商证券 保荐代表人黄华：您好，公司产品委外加工的部件主要包括内齿外壳、振子、标尺杆、支架、齿轮等，生产环节主要集中在电镀、烤漆、丝印等表面处理环节。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前产能利用率情况如何?

　　答 兆威机电 董事长李海周：您好，公司产能利用率情况，详情请参见公司招股说明书《业务与技术》章节，谢谢!

　　问 投资者：公司新产品、新技术开发的立项依据是什么?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 发行人新产品、新技术开发的立项依据主要有两个来源： (1)来自于客户需求，发行人根据客户具体需求，开发出符合客户需求的产品或技术，该来源为发行人新产品、新技术开发立项依据的主要来源。 (2)来自于市场调研，发行人根据市场调研结果，开发出标准的产品或技术，后续待客户下达订单时，再根据客户的具体要求，在所开发的标准产品上作定制化修改，并生产出新产品向客户销售。 谢谢!

　　问 投资者：公司提名委员会的主要职责权限是什么?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!公司提名委员会的主要职责权限如下：研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选;对董事候选人和总经理人员人选进行审查并提出建议;对副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员的人选进行审查并提出建议;公司董事会授予的其他职权。谢谢!

　　问 投资者：公司未来三年的发展规划是什么?

　　答 兆威机电 董事长李海周：您好，未来三年，公司将聚焦微型传动行业，实施差异化的业务层战略;给客户提供从设计、制造到产品应用的完整解决方案;持续改进设计水平和制造工艺水平，确保产品品质和快速交付;继续拓展欧洲、美国等国际市场;努力开拓移动通信、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械、可穿戴设备等下游 行业，争取成为各细分领域领先的供应商之一，并与下游 行业知名企业如华为、德国博世、罗森伯格、OPPO、vivo、iRobot等保持长期战略合作伙伴关系;通过上市融资为公司提供资金支持，实现资本和技术发展的有机结合，保证公司健康成长。谢谢!

　　问 投资者：安全生产是企业的生命线，请问贵公司有何举措来保证安全生产?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司为保证生产的顺利进行，已经建立起了完善的安全保障机制，制定了《安全教育培训制度》、《安全生产责任制度》、《消防安全管理制度》和《安全生产规章制度和操作规程管理制度》等各项安全生产管理制度。公司及其子公司的各项安全生产管理制度和控制措施在生产经营中都得到了有效执行，至今未发生过重大安全事故，达到了国家各级政府安监部门规定的标准和要求。 谢谢!

　　问 投资者：请问季节性波动对公司经营成果的影响大吗?

　　答 兆威机电 财务总监左梅：您好，公司主要产品微型传动系统和精密注塑件细分种类多、产品应用领域广，下游需求旺盛，公司的生产与销售除受上半年春节等长假影响外，不存在明显的季节性。谢谢!

　　问 投资者：公司在环保方面有哪些举措?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司建立了完善的环保制度体系，制定了明确的环境目标和环境控制措施。公司不属于重污染企业，自成立以来严格遵守国家和地方环境保护方面的法律法规，积极采取各种有效环保措施。公司建设项目已进行环评，生产符合国家和地方环保要求。 谢谢!

　　问 投资者：产品单价持续下降，这个是行业趋势吗?那么公司如何来提高利润率?

　　答 兆威机电 财务总监左梅：您好，部分成熟产品存在销售单价下降的情况。公司通过提升生产效率和良品率，控制采购成本，保证成熟产品合理利润;加大研发投入开发新产品，获得新的利润增长点;加强预算管理，合理控制费用。通过上述措施提高利润率。谢谢!

　　问 投资者：微型传动系统与传统传动系统有什么差别?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 与传统传动系统相比，微型传动系统主要材料以工程塑料和金属粉末材料为主，生产工艺以模具成型工艺为主。采用模具成型工艺制造的微型、精密齿轮零件以及微型传动系统，具有质量轻、能耗低、生产效率高等优势，更好地适应了下游的行业对微型传动系统的精密控制、微型化、轻量化、低成本、低噪音、大规模生产等多方面需求，因此得以快速进步与发展。

　　问 投资者：公司独立董事成员都有哪几位?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!当前，沈险峰、侯建华、胡庆为公司第一届董事会的独立董事。谢谢!

　　问 投资者：在对外销售上，公司对客户采取怎样的信用政策?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 公司对不同客户给予不同的信用期限，对新客户或小客户一般采取款到发货方式，对于规模较大、信誉较好的大中型客户，公司一般给予30至150天的信用期。 在模具销售方面，为降低产品开发风险，除少量长期合作、信誉较好的大中型客户外，公司通常在签订模具合同后预收部分款项，待产品获得客户最终确认或收到大批量订单后收完剩余款项。 谢谢!

　　问 投资者：说一下公司业务独立方面的运行情况?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，能面向市场独立经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：公司募投项目中的研发中心建设项目未来主要的研发方向是什么?

　　答 招商证券 保荐代表人黄华：您好，研发中心总体规划是加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力。未来3-5年，公司将在典型产品和行业共性关键技术上开展下列课题的研究：(1)机器人舵机的关键技术研究;(2)微型传动系统专业设计平台的开发;(3)微型胰岛素泵齿轮传动关键技术的研究;(4)汽车电装用高性能齿轮箱关键技术研究;(5)电机智能驱动软硬件平台的研究。谢谢!

　　问 投资者：公司监事会的构成情况如何?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。谢谢!

　　问 投资者：我想了解一下是什么契机让公司于维沃品牌有业务上往来?

　　答 兆威机电 董事、总经理叶曙兵：您好! 随着智能手机全面屏的发展，维沃决定采用升降式摄像头方案，以提高智能手机屏幕占比。公司通过技术交流，了解到维沃的相关需求，提出合作意向。2017年，公司与维沃开始进行技术交流、方案设计、模具开发等工作。2018年，公司开发的维沃第一代用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统经过试样、小批量试产等环节，获得维沃认可，并于2018年下半年在业内率先实现大规模生产。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事会成员都有谁?

　　答 兆威机电 董事会秘书邱泽恋：您好!公司董事会成员包括：李海周、叶曙兵、谢燕玲、李平、沈险峰、侯建华、胡庆。董事会设董事长、副董事长各1人，由李海周担任董事长、谢燕玲担任副董事长。公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，由邱泽恋担任。谢谢!