路演嘉宾介绍：

江苏博迁新材料股份有限公司 董事长 王利平 先生与投资者交流

江苏博迁新材料股份有限公司 总经理 陈钢强 先生与投资者交流

江苏博迁新材料股份有限公司 财务负责人 裘欧特 先生与投资者交流

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会秘书 蒋颖 女士与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行总部副总经理、董事总经理、
保荐代表人 孔令海 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人 汪晓东 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行总部副总裁、保荐代表人 张铁栓 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行部副总裁、保荐代表人 吴逸 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 游客12600：请问公司领导，您对上市公司投资者关系管理如何理解?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 游客12609：投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 游客12385：请简单介绍下公司的应交税费情况

　　答 博迁新材裘欧特：您好，公司的应交税费主要为根据规定应缴纳的增值税和企业所得税等各项税费。报告期各期末，应交税费余额分别为356.63万元、1,273.73万元、1,087.82万元和1,715.09万元。

　　谢谢!

　　问 游客12376：请简单介绍下公司的存货情况。

　　答 博迁新材裘欧特：您好，报告期各期末，公司的存货账面价值分别为5,388.32万元、12,765.14万元、13,903.15万元和15,061.60万元，占流动资产的比例分别为29.17%、35.92%、40.21%和42.04%。谢谢!

　　问 游客12620：请简单介绍下本次发行上市后现金分红的比例和期间间隔?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。谢谢!

　　问 游客12629：请问投资者关系管理与信息披露是同一回事情吗?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，投资者关系管理与信息披露不是一回事情。公司会采取一切可采取的措施保障信息披露在不同投资者之间的一致性。投资者关系管理将是一种很好的方式。谢谢!

　　问 游客12645：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?中小散户有机会参加吗?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，公司将努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑便于股东参加。在条件许可的情况下，可利用互联网对股东大会进行直播。公司董事长负责主持、参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的新闻媒体采访等。公司董事长可以授权公司总经理、董事会秘书、财务负责人等相关人员主持有关投资者关系活动。公司董事以及高级管理人员可以参加重大投资者关系活动，并可在获得适当授权的情况下代表公司在活动中发言。谢谢!

　　问 游客12279：请问公司是否存在董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有发行人5%以上股权的股东在上述供应商占有权益的情况?

　　答 博迁新材王利平：您好，博迁新材不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股权的股东在上述供应商中占有权益的情况。谢谢!

　　问 游客12289：请问公司的无形资产主要有哪些?

　　答 博迁新材王利平：您好，截至招股书签署日，公司无形资产主要包括注册商标、专利权及土地使用权、域名等。谢谢!

　　问 游客12677：请问公司对投资者关系管理做了哪些工作安排?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，为切实规范公司运作，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，将制定上市后适用的《公司章程(草案)》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，充分保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。谢谢!

　　问 游客12299：请问公司是否发生过质量纠纷?

　　答 博迁新材王利平：您好，报告期内，公司未发生因重大产品质量问题而导致的纠纷。谢谢!

　　问 游客12307：请简单介绍下公司质量控制合法合规情况。

　　答 博迁新材王利平：您好，博迁新材自设立以来严格遵守国家有关产品质量和技术监督相关的法律、法规和规章制度的规定，报告期内，博迁新材及其子公司不存在因违反有关产品质量和技术监督相关的法律法规而受到行政处罚的情形。谢谢!

　　问 游客12343：请简单说明下资产负债表日后非调整事项。

　　答 博迁新材裘欧特：您好，截至招股说明书签署之日，公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。谢谢!

　　问 游客12333：请问最近一年内是否有收购兼并情况?

　　答 博迁新材裘欧特：您好，公司最近一年内无收购兼并情况。谢谢!

　　问 游客12126：请问公司的薪酬结构如何?

　　答 博迁新材陈钢强：您好，公司员工薪酬由基本工资、学历补贴、绩效工资或奖金、其他报酬(加班工资、福利等)组成。其中，基本工资是员工基本的生活保障薪酬，不能低于当地政府部门颁布的最低工资标准;绩效工资是根据业绩任务而针对不同岗位设定的与绩效挂钩的工资，一般以月度、季度考核为计算依据;其他报酬包括加班工资、福利(全勤奖、高温补贴、出差补贴、住房补贴等)、工龄工资、特别奖励等。谢谢!

　　问 游客12686：请问公司是否建立投资者沟通渠道?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，公司将积极为投资者建立良好的沟通渠道，一方面努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，另一方面尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通，具体沟通方式包括但不限于：定期报告和临时公告、股东大会、公司网站、分析师会议和说明会、邮寄资料、电话咨询、现场参观、路演、电子邮件沟通及其他合法有效沟通的方式。谢谢!

　　问 游客12316：请简单介绍下公司的独立运行情况。

　　答 博迁新材王利平：您好，公司的独立运行体现在：资产完整;人员独立;财务独立;机构独立;业务独立。谢谢!

　　问 游客12770：请问公司最近三年是否涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。谢谢!

　　问 游客12431：请问公司的利息保障倍数是多少?

　　答 博迁新材裘欧特：您好，报告期各期末，公司的利息保障倍数分别是：32.57、37.31、37.97、64.68。谢谢!

　　问 游客12208：请问公司所处行业与上下游行业之间的关联性如何?

　　答 博迁新材王利平：您好，电子专用高端金属粉体材料行业产业链上游是镍、铜、银等金属原材料开采加工，下游是以MLCC为代表的电子元器件生产制造。谢谢!

　　问 游客12440：请问公司的息税折旧摊销前利润是多少?

　　答 博迁新材裘欧特：您好，报告期各期末，公司的息税折旧摊销前利润分别是：6,870.27万元、14,911.83万元、19,132.81万元、10,051.82万元。谢谢!

　　问 游客12218：请问进口国家或地区主要政策是怎样的?

　　答 博迁新材王利平：您好，报告期内，公司产品向境外销售的国家和地区主要为韩国、日本和中国台湾地区，尚未出现过因出口国家或地区的环保、关税等进口限制壁垒对公司销售造成不利影响的状况，且目前这些国家和地区没有针对公司产品的反倾销、反补贴等贸易政策。谢谢!

　　问 游客12780：请问公司控股股东、实际控制人报告期内是否涉及重大违法行为?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。谢谢!

　　问 游客12792：请问公司发放股票股利有哪些条件?

　　答 博迁新材蒋颖：您好，若公司营业收入快速成长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配预案，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。谢谢!

　　问 游客11739：请简单介绍下公司的技术创新机制。

　　答 博迁新材王利平：您好，公司非常注重新产品开发和技术创新机制的建设，不断强化现有研发人员的技术培训，并按计划逐步引进中、高级技术人员，强化公司的技术骨干队伍和研发管理团队。在加强自主研发的同时，公司充分利用外部资源，加强与上海交通大学之间的合作，积极拓展产学研的合作。公司未来将持续引进高端人才和强化内部培训，加强研发能力，完善研发项目绩效考核和研发人才激励机制，提高研发管理水平，营造持续创新氛围。谢谢!

　　问 游客12062：请问公司是否存在股份质押或其他有争议的情况?

　　答 博迁新材陈钢强：您好，截至招股说明书签署日，公司股份未发生质押或存在其他有争议的情况。谢谢!

　　问 游客12449：请问公司应收账款周转率如何?

　　答 博迁新材裘欧特：您好，报告期各期末，公司的应收账款周转率分别是：4.57、4.55、4.23、4.68。谢谢!

　　问 游客11546：请简单介绍下子公司和分公司的基本情况。

　　答 博迁新材陈钢强：您好，截至招股说明书签署日，博迁新材有3家全资子公司，其中包括1家一级子公司和2家二级子公司，并设立1家分公司。报告期内曾存在1家控股子公司广昇新材，博迁新材已于2018年12月将所持广昇新材股权出售。2019年8月，广新纳米新设子公司广新进出口，承接公司产品销售业务。2019年10月，广新纳米新设子公司广新日本，开拓日本地区市场。谢谢!

　　问 游客11567：请介绍下公司控股股东情况。

　　答 博迁新材陈钢强：您好，截至招股书签署日，广弘元系发行人第一大股东，持有博迁新材5,155.38万股股份，持股比例为26.28%;同时广弘元与申扬投资、王利平签署“一致行动协议”，约定各方在公司经营管理决策等事项中保持一致行动，广弘元同申扬投资系一致行动人。广弘元合计控制博迁新材35.45%股份，为博迁新材控股股东。谢谢!

　　问 游客11581：请介绍下公司实际控制人情况。

　　答 博迁新材陈钢强：您好，王利平是广弘元执行事务合伙人联枫投资的唯一股东，并作为广弘元有限合伙人持有广弘元67.10%的出资份额，王利平为广弘元的实际控制人。另外王利平、广弘元与申扬投资签署“一致行动协议”，约定各方在公司经营管理决策等事项中保持一致行动，申扬投资和广弘元及其提名的董事将在公司董事会或股东大会审议事项中做出与王利平或王利平实际控制的主体完全一致的意思表示，广弘元与申扬投资合计直接持有博迁新材35.45%的股份。因此，王利平通过广弘元和申扬投资可以实际支配的博迁新材股份表决权比例为35.45%。综上，王利平是博迁新材的实际控制人。谢谢!

　　问 游客11675：请问公司所在行业发展的有利因素有哪些?

　　答 博迁新材王利平：您好，影响行业发展的有利因素有：下游行业市场需求持续增长;下游行业生产基地持续向国内转移。谢谢!

　　问 游客11593：请简单介绍下本次发行前后股本情况。

　　答 博迁新材陈钢强：您好，公司本次发行前总股本为19,620.00万股，本次拟公开发行6,540.00万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，不安排股东公开发售股份，发行后总股本为26,160.00万股，谢谢!

　　问 游客11686：请问上游行业的发展对本行业有什么影响?

　　答 博迁新材王利平：您好，电子专用高端金属粉体材料行业上游主要为镍、铜、银等金属原材料开采加工。因此，上游金属原材料供求状况和价格的变动均会对金属粉体材料成本产生重大影响。镍、铜、银等金属原材料均属于大宗商品，其矿产全球储备量丰富，供应量充足，但金属价格会随着全球市场供求关系变化不断波动，将影响本行业的原材料采购成本，进而影响行业利润水平。

　　问 游客11602：请简单介绍下公司国有股份和外资股份的情况?

　　答 博迁新材陈钢强：您好，中华人民共和国财政部于2019年3月19日出具《财政部关于确认江苏博迁新材料股份有限公司国有股权管理方案的函》(财金函[2019]10号)，认定截至2019年1月25日，中比基金所持306万股公司股票为国有法人股。公司股东新辉投资和Gangqiang Chen(陈钢强)为外资股东，新辉投资为一家在中国香港注册成立的公司，Gangqiang Chen(陈钢强)为加拿大公民。截至招股书签署日，新辉投资和Gangqiang Chen(陈钢强)分别持有发行人2,700.00万股和1,699.92万股股份。谢谢!