路演嘉宾介绍：

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事长、总经理 黎活明先生 在回答网上投资者提问

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会秘书、财务总监 曲晓燕女士 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科先生 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人孔林杰先生 在回答网上投资者提问

江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：上市后的发展规划是怎样的?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司将围绕总体发展战略及发展目标，通过区域拓展、业务延伸，强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势，未来两年公司制定如下发展规划与实施措施： (1)通过加大资金投入、扩大教学中心规模，持续扩大线下教育在全国的辐射范围和影响力; (2)通过严控教学质量、强化广告宣传，逐步提升公司IT非学历高等教育领域传智专修学院的市场影响力; (3)加大线上投入、强化研发创新，逐步完善在线教育生态网络建设，提升在线教育知名度; (4)内部信息化建设发展规划：公司计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统，包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等，进一步加强内控制度的实施力度，加快内控信息的反馈速度; (5)筹资计划：公司将做好本次发行上市工作，利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。未来公司将根据自身实际情况和发展需要，力求以最优的筹资组合及最低的筹资成本，为公司的持续发展筹措所需资金，同时提高资金的使用效率，保持良好的经营业绩。谢谢!

　　问 投资者：疫情开始之后，现在都很流行网上上课了，公司这方面做得怎么样?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：疫情期间公司实现线下课程转至线上运营，从而减少了疫情对公司经营的冲击。在疫情防控形势好转的情况下，公司各教学中心已实现线下复课，谢谢!

　　问 投资者：上市后的发展规划是怎样的?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科：公司将围绕总体发展战略及发展目标，通过区域拓展、业务延伸，强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势，未来两年公司制定如下发展规划与实施措施： (1)通过加大资金投入、扩大教学中心规模，持续扩大线下教育在全国的辐射范围和影响力; (2)通过严控教学质量、强化广告宣传，逐步提升公司IT非学历高等教育领域传智专修学院的市场影响力; (3)加大线上投入、强化研发创新，逐步完善在线教育生态网络建设，提升在线教育知名度; (4)内部信息化建设发展规划：公司计划建设覆盖业务全部流程的一体化信息系统，包含办公自动化、财务管理、知识管理、人力资源管理、决策分析系统等，进一步加强内控制度的实施力度，加快内控信息的反馈速度; (5)筹资计划：公司将做好本次发行上市工作，利用好募集资金实现公司主营业务的发展规划。未来公司将根据自身实际情况和发展需要，力求以最优的筹资组合及最低的筹资成本，为公司的持续发展筹措所需资金，同时提高资金的使用效率，保持良好的经营业绩。谢谢!

　　问 投资者：疫情开始之后，现在都很流行网上上课了，公司这方面做得怎么样?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科：疫情期间公司实现线下课程转至线上运营，从而减少了疫情对公司经营的冲击。在疫情防控形势好转的情况下，公司各教学中心已实现线下复课，谢谢!

　　问 投资者：请介绍下本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：本次发行前，公司前十名自然人股东及其在公司担任职务情况如下：(1)黎活明持股90,248,627股，持股比例为24.92%，任公司董事长、总经理;(2)陈琼持股66,978,330股，持股比例为18.49%，任公司董事;(3)方立勋持股13,228,924股，持股比例为3.65%，任公司董事、副总经理;(4)曲晓燕持股6,253,391股，持股比例为1.73%，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书;(5)张鹏持股4,762,410股，持股比例为1.31%，任公司监事、学工部主管。谢谢!

　　问 投资者：公司明年预计会与哪些新客户合作吗?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：明年只要能够促进公司业务发展的客户，我们都欢迎前来合作。谢谢!

　　问 投资者：公司预计明年市场环境较今年有何重大变化吗?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：您好，2020年中国疫情已经得到有效控制，随着国家疫情防控的手段、疫苗的研发、各地政府的疫情控制能力，2021年疫情常态化下，各行各业恢复正常生产经营，2021年的市场环境较今年会更有利于企业的发展。谢谢!

　　问 投资者：贵司提供何种水平的IT课程?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：我们有针对零基础学员的课程，也有针对在职人员的高级课程。谢谢

　　问 投资者：请问董事长，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：您好，作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司规范和减少关联交易的措施?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司将严格避免经常性关联交易，同时将减少和尽可能避免偶发性关联交易。公司控股股东、实际控制人向公司出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺“本人及关联方将尽量避免和减少与传智播客及其下属子公司之间的关联交易，对于传智播客及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由传智播客及其下属子公司与独立第三方进行。本人及关联方将严格避免向传智播客及其下属子公司拆借、占用传智播客及其下属子公司资金或采取由传智播客及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占传智播客及其下属子公司资金。对于本人及关联方与传智播客及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价;没有政府定价的，执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本 加可比较的合理利润水平确定成 本 价 执行。 谢谢!

　　问 投资者：请问中信建投作为保荐机构应该如何履行保荐责任?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科：您好，中信建投将以诚信为基本原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科：您好，一是整个行业未来发展的规模，二是该企业在行业中的地位，三是该企业的管理水平，四是该企业的法律权属及财务状况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的存货情况?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：2017、2018、2019年末和2020年6月末，公司的存货分别为22.87万元、0万元、0万元和0万元，占流动资产的比例分别为0.03%、0.00%、0.00%和0.00%。存货主要为公司外购的图书，金额较小，用于公司业务宣传和推广。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司的主营业务?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司主营业务为非学历、应用型计算机信息技术教育培训。公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀IT人才15万余人，全面提升了学员的工作与就业能力，帮助贫困学子实现教育脱贫，积极响应了党和国家“教育脱贫”、“大力发展职业教育”、“新一代人工智能发展”号召，有力配合了国家“稳就业”、“教育强国”、“信息化发展”战略。 报告期内，公司营业收入主要来源于计算机信息技术(IT)短期培训业务，公司该类业务主要面向有IT学习需求的成年人，教学中心覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等地，在行业内逐渐树立了良好的品牌形象与口碑。公司于2017年开始运营主要面向高中毕业生的IT非学历高等教育业务，现有在校生1,100余人。公司于2017年开始试运营面向学龄前少儿的、以少儿美术为主要内容的非学科素质教育业务，于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。 公司是工业和信息化部认证的国 家 信 息 技术紧缺人才培养(NITE)工程软件应用与开发方向资源合作伙伴。报告期内，公司先后荣获百度教育2017年度盛典“年度品牌视频机构奖”、百度教育2017年度盛典“知名IT教育品牌奖”、2017新浪教育盛典“中国品牌实力教育集团奖”、新华网“2018年度影响力教育集团奖”、2019教育产业未来峰会“2019教育产业影响力企业TOP50”、第九届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛“优秀合作伙伴”、第三届蓝鲸教育大会“职业教育飞跃奖”，公司编著的《JAVA基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖，公司原创教材《网页设计与制作(HTML+CSS)》、《Android移动应用基础教程》荣获中国铁道出版社“优秀双效出版物奖”，原创教材《Android项目实战——手机安全卫士》荣获“全国电子教育学会2017年全国电子信息类优秀教材评选二等奖”。根据行业内公众公司公开披露的财务数据，公司2019年营业收入在国内IT教育培训机构排名居第二位。谢谢!

　　问 投资者：目前公司开发的课程类型主要有哪些?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：您好，公司目前开发的课程主要以IT课程和与IT课程相关的泛IT课程为主，谢谢!

　　问 投资者：传智播客将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：公司将根据公司法、会计法、企业会计准则、上市公司信息披露的要求以及公司内部相关财务管理规定等，确保公司日常运营过程终的财务规范，并严格履行相关的信息披露义务。同时，公司会完善公司的内部管理制度，提升公司的财务管理水平，保证广大中、小股东应有的财务知情权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司主营业务收入分布的区域情况?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：目前，公司已经在全国19个城市建立短训教学中心，提供IT短期现场培训服务;同时在江苏省沭阳县成立传智专修学院，从事IT非学历高等职业教育培训。 公司IT短期现场培训业务覆盖华东、华南、华北、华中、华西等地区。

　　问 投资者：请问募集资金是否进行专户管理?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公司将根据该制度安排专户存储，并依据项目实施资金需求计划支取使用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司独立董事的履职情况?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司已建立了独立董事制度，根据《公司章程》规定，公司董事会由8人组成，其中独立董事3人，超过董事总人数的三分之一，独立董事中包括资深的会计专业人士。自本公司聘任独立董事以来，独立董事依照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》勤勉尽职地履行职权，对需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了许多意见与建议，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极作用。谢谢!

　　问 投资者：公司明年有哪些区域要加强营销吗?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：您好，公司区域营销计划结合各地IT行业发展情况及公司各地业务开展实际做出，并结合各区域实际情况及时调整变化，谢谢!

　　问 投资者：董事长对传智播客目前的工作和取得的进展满意吗?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：目前的工作进展顺利，所有的部门和中介机构等等都配合得很好，很满意。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的合同资产?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：2020年6月末，公司合同资产为1,104.31万元，占流动资产的比例为1.32%。主要为一年内到期的应收传智专修学院学员的学费。传智专修学院后付费模式的付款在提供服务完成前并非应收账款，因此公司在提供教学服务的期间确认一项合同资产，代表公司就迄今为止已转移的服务而有权收取的对价。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下董事、监事、高级管理人员和其他核心人员互相之间存在的亲属关系?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员相互之间不存在亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下IT职业培训能力拓展项目的概况?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：公司拟在上海、深圳、郑州、武汉等11个城市建设本项目。项目投资总额为28,266.84万元。公司将分两年扩建上海、深圳等5个教学中心，新建南昌、青岛等6个教学中心，扩大办学规模，提升公司IT职业培训服务的覆盖范围，通过规模化降低运营成本，提升公司整体运营效率。项目建设完成后预计新增IT职业培训服务能力30,587人次/年。本项目将扩大办学规模，提升公司的IT教育培训服务能力，提升办学质量，扩大公司品牌影响力，有效提升公司在IT职业培训市场的竞争力和市场占有率。谢谢!

　　问 投资者：今年公司人力成本的是否大幅度上升?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：受疫情影响，公司对部门架构和人员进行了精简，员工人数下降，同时社保减免降低了公司的社保费用。公司今年人力成本下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何规避目前以及将来关联方的同业竞争带来的风险?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：为了更好的保护公司及其他股东的利益，避免同业竞争，公司的控股股东和实际控制人黎活明、陈琼已向公司出具了避免同业竞争的承诺函。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下IT教育培训行业的竞争格局?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：我国IT教育培训服务市场参与企业众多，民营企业占比很高，这和学历职业教育市场、整体教育市场的总体趋势有较大差别。IT教育培训市场竞争非常充分。IT非学历教育培训的服务对象以大学毕业生和本领域与跨学科技术人员为主，这也就导致了IT非学历教育培训机构的主要客户极为分散，不存在收入占比很高的客户，这是本行业公司的一大特征。IT教育培训市场竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范围经营的知名品牌培训机构，主要有传智播客、达内科技等，此类企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和较大市场份额;第二层次为区域性经营的培训机构，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场，但规模相对较小。 由于市场迅速增长，IT教育培训行业涌入了众多培训机构，线下、线上以及线下线上结合多种教育模式并存，未来前景也十分广阔。从数量上看，IT教育培训机构数量十分庞大。尽管培训机构数量众多，形成规模优势的屈指可数，聚焦于相关行业进行针对性培训的机构更是稀缺。未来该行业将会呈现优胜劣汰的趋势，有特色、师资有保障，教学有水平且有硬件及技术支持的培训机构将会实现良性循环，规模越做越大，而一些没有特色，师资、硬件均一般的机构将面临被兼并或者淘汰出局的情况。对于教育培训行业而言，规模领先至关重要，自2014年以来，公司不断增强自身综合竞争力，夯实基础，积极进行规模扩张，目前在IT教育培训市场上已经处于行业前列。在高速扩展规模的同时，公司专注教育品质，目前在讲师团队建设管理、课程研发管理等方面积累了丰富的经验、形成了成熟的体系，使公司业务能够可持续、高质量发展。谢谢!

　　问 投资者：对于IT教育培训市场上同类型机构，传智的优势在哪里?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：您好，公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术(IT)教育培训的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT技术教育培训服务。 公司的竞争优势包括： (1)良好的品牌形象与行业口碑; (2)优质的课程内容与服务质量; (3)成熟的讲师培养机制; (4)领先的研发能力; (5)高效的营销渠道。 谢谢!

　　问 投资者：您认为培训教育行业中，核心竞争力体现在哪些方面

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：您好，公司围绕培训教育行业特点，持续提升自身核心竞争力，目前公司核心竞争力主要体现在如下方面： (1)良好的品牌形象与行业口碑; (2)优质的课程内容与服务质量; (3)成熟的讲师培养机制; (4)领先的研发能力; (5)高效的营销渠道。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司所处行业的主管部门?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：本公司所处行业为计算机信息技术(IT)教育培训行业，公司所处行业的主管部门主要涉及教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部、科学技术部等部门，主管部门负责制定产业政策、行业规划，对行业的发展进行宏观 调 控。谢谢!

　　问 投资者：您对上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为会严重损害中小股东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利，这些公司终究会被市场淘汰。只有法人治理结构完善、运作规范的上市公司才能在健康的市场中取得相应的位置。谢谢!

　　问 投资者：请问达到什么条件公司启动股价稳定预案?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人韩新科：您好，公司股票正式挂牌上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司将在10个工作日内召开董事会、30个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)，并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案。谢谢!

　　问 投资者：很多公司上市后业绩立即下滑，请问董事长，贵公司是否也会这样?

　　答 传智教育 董事长、总经理黎活明：公司主营业务突出、经营业绩良好、业务运作规范，公司的经营模式、产品或服务的品种结构、主要客户和供应商均未发生重大不利变化。未来，随着下游行业的快速发展、国家政策的大力扶持和后继教育日益受到青睐等有利因素的影响，IT教育培训行业将持续蓬勃，公司拥有巨大的潜在上升空间。公司将围绕总体发展战略及发展目标，通过区域拓展、业务延伸，强化公司在IT教育培训领域内的竞争优势，扩大市场份额。因此，公司持续盈利能力及财务状况良好，不存在影响公司持续盈利能力的重大不利因素，上市后业绩不会出现立刻下滑的情况。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下公司负责信息披露和投资者联系的有关人员和联系方式?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：联系人：曲晓燕; 电话：010-82939940; 传真：010-82932240; 互联网网址：www.itcast.cn; 电子信箱：ir@itcast.cn。 谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予传智播客在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中信建投证券 投资银行部高级副总裁、保荐代表人孔林杰：上市公司非常重视投资者关系这一方面的工作，与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，同时也可以得到自身的良好约束，利于整个市场的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问传智播客董秘，传智播客的制度建设是否跟得上发展?

　　答 传智教育 董事会秘书、财务总监曲晓燕：传智播客不论是在业务发展上还是内控制度建设上都是与时俱进，我们会不断审视自己，追求进步。谢谢!