路演嘉宾介绍：

安徽华骐环保科技股份有限公司董事长---王健 先生 在回答网上投资者提问

安徽华骐环保科技股份有限公司副董事长、总工程师---郑俊 先生 在回答网上投资者提问

安徽华骐环保科技股份有限公司总经理---郑杰 先生 在回答网上投资者提问

安徽华骐环保科技股份有限公司董事会秘书---陈亮 先生 在回答网上投资者提问

国元证券股份有限公司 保荐代表人--朱焱武 先生 在回答网上投资者提问

国元证券股份有限公司 保荐代表人--刘依然 先生 在回答网上投资者提问

华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关联性?

　　答 华骐环保 总经理郑杰：公司的上游主要为采购料供应商、设备供应商以及工程分包商，这些供应商的市场发展完善、供给充裕;公司下游客户主要为有水环境治理或建造需求的政府部门、事业单位或大型水务企业等，下游客户的水环境治理需求广泛。目前，公司所处的行业已经形成较为完善的上下游产业链。

　　问 投资者：请介绍一下水处理产品销售合同。

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：公司的水处理产品销售合同主要是BAF核心产品和部件售、智能化污水处理装备以及其他环保产品的销售。 本公司与客户之间的销售商品合同包含转让水处理产品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。合同约定公司不承担安装调试责任的：客户取得商品控制权的时点通常为已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品。 合同约定公司承担安装调试责任的：客户取得商品控制权的时点通常为在产品运抵买方指定地点，安装调试完毕并出具验收单后。谢谢!

　　问 投资者：募集资金运用在哪个项目?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：公司募集资金将用于马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目、智能化污水处理设备产业化项目和补充水环境治理工程业务营运资金。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有中小投资者单独计票机制?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：根据《公司章程(草案)》及《股东大会议事规则》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。谢谢!

　　问 投资者：水处理产品销售业务的毛利率分析

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：公司水处理产品包括以“魔方”系列产品为代表的智能化污水处理设备以及公司自主研发的BAF工艺核心产品(主要为生物滤料、布水布气系统、供氧系统等)。 2018年度水处理产品销售业务毛利率较2017年度下降10.44个百分点，主要是产品结构、成本上涨等原因变动所致。报告期内，公司主要水处理产品销售毛利率分别为56.53%、47.78%、47.42%和60.58%。其中：生物滤料2018年毛利率下降主要是单位成本上升所致;公司的智能化污水处理设备毛利率受规格型号、处理能力大小、配件、材料构成等因素影响呈现一定的波动性;魔方舟产品2019年毛利率较2018年上升，主要是平均单价上升所致;魔方磁、魔方尊2019年毛利率较2018年下降，主要是平均单位成本上升所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在研方面投入情况如何，目前有哪些新技术、新工艺?

　　答 华骐环保 副董事长、总工程师郑俊：公司作为高新技术企业，一向重视研发投入。报告期内，公司研发费用构成及占营业收入的比例分别为4.03%、2.95%、3.07%和2.39%。截至招股意向书签署日，公司共拥有发明专利18项、实用新型专利43项、外观设计专利23项，形成自主核心工艺9项。其中，多项工艺技术属于国内领先水平，部分工艺技术甚至达到国际先进水平。 依托上述核心技术，在黑臭水体处理领域，公司研发出“魔方磁”“魔方尊”及其组合Rapid-Move装备技术产品;在村镇污水处理领域，公司研发出“魔方舟”“魔方格”系列产品;在市政污水提标改造领域，研发出BAF成套核心产品和工艺包;在工业废水提标改造领域，研发出高级氧化+曝气生物滤池深度处理废水组合工艺包。谢谢!

　　问 投资者：公司近三年实际股利分配情况?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：2017年度、2018年度和2019年度，公司没有进行过股利分配。其中：2019年度未实施现金股利分配的原因，系公司预计2020年度拟对外投资、购买资产等交易的累计资金支出金额超过2019年度经审计合并报表净资产的30%，构成“重大资金支出安排”。 谢谢!

　　问 投资者：公司营业外收入主要来源于?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：报告期内，公司营业外收入主要为政府补助，金额较小。谢谢!

　　问 投资者：公司流动资产?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：报告期内，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、存货及合同资产。谢谢!

　　问 投资者：公司利润分配决策机制与程序是怎样的?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：1、公司的利润分配方案由高级管理人员根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来经营计划等因素草拟后提交董事会、监事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。 2、利润分配方案的制定或修改须经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 3、股东大会应当根据法律、法规和本章程的规定对经董事会、监事会分别审议通过的利润分配方案进行审议表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、信息网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 4、股东大会审议通过利润分配决议后的2个月内，董事会必须实施利润分配方案。 5、公司因发生本条规定的特殊事项而不进行年度现金分红的，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 6、公司当年满足本章程规定的现金分红具体条件，但董事会未制定(审议通过)现金分红方案的，公司将在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事发表独立意见。 谢谢!

　　问 投资者：公司利润分配的政策调整是怎样的?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：1、调整既定利润分配政策，应当确保调整后的利润分配政策符合本条规定的利润分配原则，且更有利于公司的可持续发展。 2、调整既定利润分配政策提案由高级管理人员根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来经营计划等因素草拟后提交董事会、监事会审议，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出调整既定利润分配政策提案，并直接提交董事会审议。调整提案经董事会、监事会分别审议通过后提交股东大会审议。 3、确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。” 谢谢!

　　问 投资者：发行人对欺诈发行上市的股份回购是否有承诺?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：发行人对欺诈发行上市的股份回购作出如下承诺：本公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形;如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。回购价格不低于本公司股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如本公司本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。谢谢!

　　问 投资者：收入确认的一般原则?

　　答 国元证券 保荐代表人刘依然：收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。 合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。谢谢!

　　问 投资者：公司资产状况分析?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司的总资产规模呈现增长趋势。报告期各期末，公司流动资产和非流动资产占总资产的比例相对稳定，且流动资产占比较高，主要原因为公司从事的水环境治理工程、智能化污水处理设备业务形成的应收账款、存货等金额较大。谢谢!

　　问 投资者：技术研发和产品开发目标?

　　答 华骐环保 总经理郑杰：公司将顺应标准化、智能化和高端化的市场发展趋势，继续加大主业的研发投入。在产品的升级开发方面，将继续加大智能化污水处理设备的研发投入，不断改进现有产品的技术性能和制造成本，同时根据市场和客户的新需求、新变化，不断研制开发出更多、新的高效实用的水处理装备。计划未来三年，公司累计新研发水环境治理应用项目10—15个，争取获得国家发明专利8—10项，形成2—3项具有行业领先水平或发展潜力较大的关键技术储备，研制开发出4—5种具有良好推广应用价值的水环境治理产品。 谢谢!

　　问 投资者：公司货币资金情况如何?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：2018年末货币资金余额较2017年末下降68.54%，主要系公司营业规模的扩大导致占用的流动资金较多所致。2019年末货币资金余额较2018年末增长209.66%，主要系公司销售回款和银行借款增加所致。 谢谢!

　　问 投资者：发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况如何?

　　答 华骐环保 董事长王健：实际控制人安工大和控股股东安工大资产及其控制的其他企业，与本公司不存在同业竞争情形。公司的实际控制人安工大为安徽省教育厅下辖的全日制普通高等学校，为非营利事业法人单位，其办学宗旨和业务范围：以“立德树人”为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新活动;以本科教育为主，积极发展研究生教育。公司控股股东安工大资产为安工大独资组建的学校资产经营公司，作为安工大在校办企业唯一的出资人，代表学校经营和管理国有经营性资产，从事校有资产经营、管理、转让、投资、企业托管等业务。谢谢!

　　问 投资者：污水处理投资运营的毛利率分析?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：报告期内，公司污水处理投资运营毛利率分别为28.58%、37.90%、39.85%和38.08%，整体呈上升趋势，主要系污水处理量增长较快，摊薄了固定成本所致。 谢谢!

　　问 投资者：衍生金融工具及嵌入衍生工具?

　　答 国元证券 保荐代表人刘依然：衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。谢谢!

　　问 投资者：污水处理费标准的提高是否为行业的发展提供了保障?

　　答 华骐环保 总经理郑杰：2015年10月12日，国家发布的《关于推进价格机制改革的若干意见》，提出合理提高污水收费标准，城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处置的成本。目前，主要城市污水处理收费整体处于上涨趋势，污水处理收费的提高能够推动水环境治理行业利用更加先进的工艺技术，提升污水处理的质量，促进行业获得更加良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的本次发行费用是多少?在募集资金中的占比多少

　　答 国元证券 保荐代表人朱焱武：本次发行费用(含保荐承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行书续费等)合计约5000万元，合计占募集资金总额17.8%。谢谢

　　问 投资者：公司股东中战略投资者持股情况及其简况?

　　答 华骐环保 董事长王健：截至最新招股说明书签署日，公司股东中无战略投资者。谢谢!

　　问 投资者：污水处理投资运营业务的毛利率分析

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：报告期内，公司污水处理投资运营毛利率分别为28.58%、37.90%、39.85%和38.08%，整体呈上升趋势，主要系污水处理量增长较快，摊薄了固定成本所致。 谢谢!

　　问 投资者：现在环境污染严重，请问公司在环境保护方面都有哪些举措?

　　答 华骐环保 董事长王健：公司是一家从事水环境治理的专业服务商，依托曝气生物滤池(BAF)核心技术及其他系列工艺的开发应用，向客户提供BAF工艺技术及核心产品、智能化污水处理设备、水环境治理工程服务以及污水处理投资运营服务，公司业务涵盖城镇污水和工业废水处理设施的新建及提标改造、村镇污水处理、黑臭水体治理等领域。公司成立至今，先后承建超过三百项污水治理工程，成功应用在长江流域、淮河流域、巢湖流域、太湖流域等多个重点水环境治理工程。谢谢!

　　问 投资者：智能化污水处理设备业务的生产和服务模式如何?

　　答 华骐环保 总经理郑杰：智能化污水处理设备是指专门用于村镇污水处理与黑臭水体治理的智能设备。公司采用“以销定产”并结合市场预测的方式进行生产。 公司在获得销售订单后，根据所需设备的类型制定采购计划，并由采购部门组织采购原材料、部分零部件及辅助机电设备等。采购完成后，公司生产部门按照研发的标准化图纸和订单需求，组织生产、集成、组装和调试等。生产过程中遵守国家相关安全生产法律和行政法规，在国家质量体系和环境体系框架内进行产品质量管理和环境管理，产品生产完成后根据合同中的交货方法、到货地点组织运输，并完成现场安装与调试。谢谢!

　　问 投资者：公司质量控制效果如何?

　　答 国元证券 保荐代表人朱焱武：公司以认真负责的态度从事经营活动，利用可靠的技术，高质量的产品和服务以及持续的质量控制措施获得了较高的客户满意度。谢谢

　　问 投资者：本次发行前后股利分配政策的差异情况?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：本次发行前后的利润分配政策不存在实质性差异，但本次发行后的利润分配政策增加了股利分配决策透明度和可操作性，更加重视本次发行上市后对新老股东的分红回报，加强了对中小投资者的利益保护。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有累积投票制?

　　答 华骐环保 董事会秘书陈亮：根据《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》相关规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制;选举二名及以上董事或者监事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有协议控制架构情况?

　　答 国元证券 保荐代表人朱焱武：目前，公司不存在协议控制架构的情况。

　　问 投资者：公司主营业务收入主要来自于哪些区域?

　　答 国元证券 保荐代表人刘依然：报告期内，公司主营业务收入主要来自华东、华南和西南地区，公司来自于以上地区的收入占主营业务收入比例合计分别为93.13%、93.01%、94.17%和89.44%。报告期内，公司立足安徽，积极开拓市场，其中华东地区业务收入增长较快。 下一步，公司将加强市场营销工作，积极扩大销售地域，努力将自身的技术和产品优势转化为更多的经济效益，为更广地区贡献环保效益。谢谢!

　　问 投资者：公司的安全生产情况如何?

　　答 国元证券 保荐代表人朱焱武：公司建立了相对完善的安全生产制度、成立了安全生产委员会，负责管理安全生产和劳动保护工作。公司制定有《安全生产责任制管理办法》《生产安全事故综合应急预案》《火灾专项应急预案》《触电事故应急预案》《重大环境污染事故应急预案》等安全生产制度，并能够遵照执行。公司取得了《安全生产许可证》和《职业健康安全管理体系认证证书》。公司成立生产监督小组对各水环境治理工程项目现场及各运营子公司每半年进行一次安全生产全面检查及不定期抽查，对安全生产隐患进行摸排。公司定期开展安全培训，提高员工安全防范意识。谢谢。