路演嘉宾介绍：

青岛海泰新光科技股份有限公司 董事长 郑安民 先生与投资者交流

青岛海泰新光科技股份有限公司 总经理 郑耀 先生与投资者交流

青岛海泰新光科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书、副总经理 汪方华 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部总经理 朱毅 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部 郁韡君 先生与投资者交流

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部 曹璐 女士与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：报告期内，公司主营业务毛利构成情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期内，医用内窥镜器械构成公司主营业务毛利的主要来源，占比一直在80%以上。凭借多年的研发和市场经验积累，公司在医用内窥镜器械领域的相关产品具有较强的市场竞争力。谢谢。

　　问 投资者：请问报告期内，公司管理费用逐年上升的原因。

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、中介机构费构成。报告期内，公司管理费用逐年上升，主要为：1、2017-2019 年度职工薪酬逐年增加，原因为2017-2019 年度公司规模不断扩大导致员工人数逐渐增加，员工的薪酬水平也有所上升;2020 年1-6 月薪酬总额有所下降，主要原因系新冠疫情期间社保费用减免、未发生股份支付，以及受美国疫情的影响，美国奥美克管理人员未及时到岗，薪酬支出减少等;2、2017-2019 年度折旧摊销费逐年增加，系淄博海泰增加土地使用权摊销、装修费等所致;2020 年1-6 月折旧摊销费降低，系淄博海泰装修费已于2019 年摊销完毕，本期未发生;3、2020 年1-6 月中介机构费金额较大，系本次发行过程中向各中介机构支付服务费用。谢谢。

　　问 投资者：请问公司协议控制架构情况?

　　答 海泰新光郑安民：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。谢谢。

　　问 投资者：公司报告期资金占用和对外担保情况?

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢。

　　问 投资者：请问公司战略委员会主要职责权限有哪些?

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司战略委员会主要职责权限包括：(1)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;(2)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议;(3)对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;(4)对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(5)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;(6)对以上事项的实施进行跟踪检查;(7)公司董事会授权的其他事宜。谢谢。

　　问 投资者：请介绍报告期内重大资本性支出情况?

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期内，公司资本性支出主要用于购置研发、生产设备及设施。2017 年、2018 年、2019 年及2020 年1-6 月，公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为750.77 万元、3,405.46 万元、4,060.69 万元和1,175.97 万元，相应资本性支出主要用于公司青岛海泰新光人才公寓及工业厂房(二期)项目的建设和生产设备改造、淄博海泰内窥镜医疗器械生产基地建设项目的建设。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司投资者沟通渠道的建立情况。

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司设置了董事会秘书具体负责投资者关系管理工作，并设置了联系电话、电子邮件等投资者沟通渠道，将积极采取定期报告和临时公告、股东大会、公司网站、各种推介会、业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访与报道、路演等多样化方式开展与投资者沟通工作，加强与投资者之间的互动与交流。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排。

　　答 国泰君安郁韡君：您好，若本次发行实际募集资金净额低于计划利用募集资金额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决;若本次募集资金净额超过计划利用募集资金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。谢谢。

　　问 投资者：公司是否会炒作本公司股票?

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司致力于在做好产品和服务的同时回报广大股东，不会炒作本公司股票。谢谢。

　　问 投资者：请问公司与投资者沟通的主要方式有哪些。

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：(1)公司公告(定期报告和临时公告);(2)股东大会;(3)公司网站;(4)各种推介会、业绩说明会;(5)广告、媒体、报刊和其他宣传资料;(6)一对一沟通;(7)邮寄资料;(8)电话咨询;(9)现场参观;(10)媒体采访与报道;(11)路演等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并使用互联网提高沟通效率。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的流动资产情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期各期末，公司流动资产分别为12,006.90 万元、13,904.19 万元、15,266.86 万元及16,432.94 万元，占资产总额的比例分别为52.01%、50.95%、46.29%及47.61%。其中货币资金、应收账款及存货是公司流动资产的主要构成。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司本次发行前后股利分配政策的差异情况?

　　答 海泰新光郑安民：您好，本次发行前后公司股利分配政策不存在重大差异。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下所得税费用的构成情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期内，公司所得税费用主要包括当期所得税费用及递延所得税费用。其中，递延所得税费用主要来源于可抵扣亏损、内部交易未实现利润、资产减值准备等形成的可抵扣暂时性差异。谢谢。

　　问 投资者：请说明公司报告期内关联方的变化情况?

　　答 国泰君安曹璐：您好，报告期内，公司不存在由关联方变为非关联方而继续交易的情形。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司各期研发费用的占比情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，报告期内，公司注重持续的研发投入，研发费用分别为1,610.70 万元、2,227.88 万元、2,853.80 万元及1,213.04 万元，占营业收入的比例分别为8.90%、11.10%、11.29%和8.97%。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司各期管理费用的占比情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020 年1-6 月，公司管理费用分别为1,850.12 万元、2,244.84 万元、2,725.27 万元和1,439.95 万元，占营业收入的比例分别为10.22%、11.19%、10.78%和10.65%，占比较为稳定。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司在建工程情况。

　　答 海泰新光郑耀：您好，报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为3.43 万元、485.70 万元、1,962.36 万元和2,208.86 万元，占非流动资产的比例分别为0.03%、3.63%、11.08%和12.22%。报告期内，公司在建工程主要为青岛海泰新光人才公寓及工业厂房(二期)项目、淄博海泰内窥镜医疗器械生产基地建设项目1#车间和装配车间。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍营销网络及信息化建设项目的情况。

　　答 国泰君安曹璐：您好，本项目将在公司现有销售网络的基础上，搭建覆盖公司业务重点区域的营销体系，增强公司的市场销售能力、客户服务能力等，从而进一步提升市场占有率，提高企业的市场竞争能力。项目总投资规模为10,198.00 万元，建设内容包含：①在北京、上海、广州等10 个城市布局营销网点，购置所需的设备、招聘、培训销售及技术支持人员;②在青岛及淄博两地建设展示培训中心，为客户提供行业指导及培训;③对信息系统进行升级和完善，包含对ERP 系统进行升级改造，并新增CRM 系统、PLM 系统。谢谢。

　　问 投资者：公司股票在市场上容易被操纵，市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?

　　答 国泰君安朱毅：您好，本公司已按照各项法律法规的要求，建立了规范的治理结构和内控机制，风险防范机制，建立了严格的信息披露制度，公司与投资者和监管部门之间保持充分的沟通，公司将用优异的产品、稳步增长的业绩和成长性回报股东和社会。谢谢。

　　问 投资者：请问公司与投资者沟通的主要内容是什么。

　　答 国泰君安朱毅：您好，投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：(1)公司的发展战略，包括战略目标、战略方针、经营宗旨和经营计划等;(2)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等;(3)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;(4)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;(5)公司的企业文化建设;(6)投资者关心的与公司相关的其他信息。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司光学产品情况。

　　答 海泰新光郑耀：您好，光学产品包括医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品。生物识别产品主要产品类型为指纹仪，该产品收入报告期内占生物识别产品收入比例分别为73.12%、85.90%、79.33%和69.22%。医用光学产品、工业及激光光学产品内部的种类较多，各类产品的单价、数量差异较大，销售收入分散，无代表性的主要产品。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍研发及实验中心建设项目的情况。

　　答 国泰君安朱毅：您好，公司拟在海泰新光总部新建研发及实验中心综合楼，包括内窥镜评价实验室、电磁兼容性(EMC)实验室、可靠性实验室及光源评价实验室，并配套相关研发实验设备及软件，计划招聘研发人员80 名，项目总投资概算17,836.00 万元。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司关联业务收购情况?

　　答 海泰新光郑安民：您好，2019 年12 月，公司收购了美国飞锐的内窥镜维修业务和内窥镜焊接封装业务，交易对价为300.00 万美元。谢谢。

　　问 投资者：报告期内，公司营业收入按产品划分情况?

　　答 海泰新光郑耀：您好，2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020 年1-6 月，公司医用内窥镜器械收入占营业收入的比例分别为76.37%、71.37%、73.17%及78.30%，是公司营业收入的主要来源。谢谢。

　　问 投资者：请问公司如何支付关键管理人员薪酬。

　　答 海泰新光郑安民：您好，关键管理人员指公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，薪酬包括工资、奖金等货币形式和股份支付形式。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司同业竞争情况。

　　答 国泰君安郁韡君：您好，截至招股说明书签署日，除美国飞锐和公司在镀膜业务上存在相同或相似情形外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同、相似或构成竞争的业务。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司资产独立完整情况?

　　答 国泰君安朱毅：您好，公司拥有与独立经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备及知识产权的所有权或使用权，公司拥有独立的原料采购和产品销售系统，不存在被实际控制人或其他关联方控制和占用的情况。谢谢。

　　问 投资者：投资者应该关注公司的哪些风险因素?

　　答 国泰君安曹璐：您好，公司的主要风险因素包含：1、行业风险①行业政策变化的风险。②产品注册的风险。2、技术风险①研发和技术创新失败的风险。②核心技术泄密的风险。③核心技术人员流失风险。④专利、技术限制风险3、经营风险①市场竞争风险。②对史赛克的销售存在较高依赖的风险。③与史赛克的ODM 合作模式风险。④公司产品未来可能被NOVADAQ 取代的风险。⑤国际贸易政策多变对公司海外销售可能影响较大的风险。⑥海外销售受新冠肺炎疫情影响的风险。 ⑦国内市场拓展存在不确定性的风险。⑧产品质量控制风险。⑨公司经营规模扩大带来的管理风险。⑩公司主要产品的总体市场规模及市场空间较小的风险。：⑪公司自主品牌销售占比较低的风险。⑫中美贸易摩擦对公司生产经营影响的风险。4、财务风险①税收优惠风险。②毛利率下降的风险。③汇率波动的风险。④政府补助政策变动风险。⑤存货减值风险。⑥应收款项的回收风险。⑦净资产收益率下降的风险。5、法律风险①知识产权风险。②违约、侵权、劳动纠纷责任等风险。6、募集资金投资项目风险①募集资金投资项目实施的风险。②募集资金投资项目的产能消化风险。③募集资金投资项目无法实现预期效益的风险。7、发行失败风险。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司机构独立情况?

　　答 国泰君安朱毅：您好，公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构及相应的三会议事规则，并根据经营发展需要，建立符合公司实际情况的各级管理部门等机构，形成完善的内部经营管理体系，能够独立行使经营管理职权。公司的生产经营与办公场所与关联方独立运作，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司人员独立情况。

　　答 国泰君安郁韡君：您好，公司根据《劳动合同法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定通过选举、聘任产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的治理制度。

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，已建立并逐步完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。谢谢。

　　问 投资者：请问公司独立董事制度的运行情况?

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事的职责。公司独立董事应积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项;详细审阅董事会相关议案，就公司规范运作和有关经营工作提出意见;并就公司战略规划、聘请审计机构、财务审计报告、关联交易、聘任高管人员、董事及高管薪酬、募集资金管理等事项发表独立意见。自设立独立董事制度以来，公司独立董事依法履行诚信与勤勉义务，通过出席公司股东大会、董事会会议向公司提出合理化专业建议或发表独立意见等方式认真履行职责，维护公司整体利益，保护公司中小股东的合法权益不受损害，公司独立董事履行职责情况良好。截至招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司股东大会的设置情况。

　　答 海泰新光郑安民：您好，股东大会为公司的最高权力机构，由全体股东组成。公司股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司独立董事制度的设置情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司董事会设3 名独立董事，其中1 名为会计专业人士，独立董事人数达到董事会总人数的七分之三，超过三分之一。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司监事会制度的建立健全及运行情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，监事会为公司的监督机构，维护公司与全体股东的利益。公司监事会由3 名监事组成，其中1 名为职工代表大会选任的职工代表监事。报告期内，公司召开了13 次监事会会议。公司监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢。

　　问 投资者：董事会制度的建立健全及运行情况?

　　答 海泰新光汪方华：您好，董事会为公司的决策机构，向股东大会负责。公司董事会由7 名成员组成，其中设有董事长1 名、独立董事3 名。报告期内，公司共召开了24 次董事会会议。公司董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢。

　　问 投资者：公司有多少控股子公司和参股公司?

　　答 海泰新光郑耀：您好，截至招股说明书签署日，公司拥有4家控股子公司和1家参股公司，其中境内控股子公司3家，包括奥美克医疗、淄博海泰、奥美克生物信息;境外控股子公司1家，为美国奥美克;参股公司为国健海泰。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司科技成果与产业深度融合情况。

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司聚焦微创技术，密切关注产业动态，积极顺应技术发展趋势，高度重视技术创新和产品的更新迭代，始终走在科技创新前沿。公司已掌握多项行业领先的核心技术，具有快速匹配客户需求的创新能力和科技成果转化能力。2008年，在LED替代氙灯作为内窥镜照明光源这一技术趋势下，公司以在投影显示上积累的LED照明技术为基础，开发的LED内窥镜光源模组应用于FDA(美国食品药品监督管理局)批准的首款LED内窥镜光源，率先进入医用内窥镜行业的“LED 时代”。针对医学届不再局限于观察人体组织表层图像的需求，公司经过多年荧光影像方面的试验和开发，于2015年底推出了可输出R/G/B LED和红外光的荧光光源模组、荧光腹腔镜及荧光适配镜头系列产品，率先在内窥镜下胆囊切除术中引入了荧光功能。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司的核心技术。

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司作为青岛市高新技术企业、复合内窥镜工程研究中心、青岛市企业技术中心、青岛内窥镜专家工作站及青岛市精密光学应用国际科技合作基地，始终致力于将光学技术与医疗器械行业的前沿应用趋势相结合，研究发展高性能的尖端内窥镜器械产品。经过十几年的自主研发和积累，公司形成了“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台。围绕该四大技术平台，公司掌握了光学系统设计、光学加工、光学镀膜、光学系统集成与检测、精密机械设计及封装、电子控制、数字图像处理等多项核心技术。谢谢。

　　问 投资者：公司拥有多少专利?

　　答 海泰新光郑耀：您好，截至2020年6月30日，公司及其子公司共拥有28项境内已授权专利、3项境外已授权专利。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的主要产品有哪些?

　　答 海泰新光汪方华：您好，公司的核心收入主要来自于医用内窥镜器械，其销售形成了70%以上的主营业务收入。公司的医用内窥镜器械产品应用于硬镜系统，包括荧光和白光内窥镜器械，其中以荧光内窥镜器械为主，其广泛应用于肝胆、胃肠等腹腔内窥镜手术;同时，公司以光学技术为切入点，积极探索光学与下游细分行业产品技术的融合与拓展。目前公司的光学产品主要包括医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品。谢谢。

　　问 投资者：公司目前的主营业务有哪些?

　　答 海泰新光郑安民：您好，公司系医用成像器械行业的高新技术企业，主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。谢谢。