路演嘉宾介绍：

深圳奥雅设计股份有限公司董事长、首席设计师、核心技术人员---李宝章 在回答网上投资者提问

深圳奥雅设计股份有限公司董事、总经理、核心技术人员---李方悦 在回答网上投资者提问

深圳奥雅设计股份有限公司董事会秘书、总经理助理---陶丽悯 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司 投资银行总部深圳业务部团队负责人、董事总经理、
保荐代表人---杨小虎 在回答网上投资者提问

光大证券股份有限公司 投资银行总部深圳业务部执行董事、保荐代表人---韦东 在回答网上投资者提

奥雅设计首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司未来具体发展计划与措施有哪些?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!奥雅设计将围绕公司未来三年发展规划和发展目标，提过建设市场开发与综合咨询服务平台、提升一创意为核心的景观设计综合服务能力、完善客户服务体系等有效手段，增强公司成长性及自主创新能力，提升核心竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问未来公司如何提升景观设计综合服务能力?

　　答 奥雅设计 董事长、首席设计师、核心技术人员李宝章：您好，公司目前拥有景观设计团队30余个，并配有经济策划、规划设计团队、建筑设计团队、工业设计团队，在各方面拥有多年设计经验，未来公司将继续提升上述专业领域的设计能力和技术水平，解决设计服务人员规模不够大、服务团队满荷运转及超负荷运转制造的瓶颈，夯实公司的设计综合服务基础，从产能和质量两方面提升咨询服务能力。 (1)更新设计环境和设备，引入新型信息化技术和标准化系统设计平台，提高产品质量和工作效率。 (2)继续引领国内新中式景观发展风向，同时结合实践努力创建新型文化景观的设计理念。 (3)加强技术交流，组织派遣设计人员参加国内外技术研讨会，派遣代表参加行业和学术机构的活动和培训，为公司核心设计理念提供技术支持。 (4)善用外部资源，加强与行业中合作企业和客户的交流与沟通，合作并进实现双赢。谢谢!

　　问 投资者：国内景观设计行业的知名公司也不少，请问奥雅设计是属于第一梯队吗?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!报告期内，公司景观设计收入及利润持续增长，与上市公司及新三板挂牌的 26 家同行业公司相比，稳居第一梯队。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何保持每年都有不同的文旅创新产出?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!公司从构建核心竞争力角度出发，实现了文化创意和专业性设计的最佳结合。公司拥有来自不同文化和学术背景的国际高素质综合设计团队，为公司未来提供更加具有文化、创意和科技的设计综合服务提供了保障。谢谢!

　　问 投资者：您认为景观设计行业未来业务模式将如何发展?

　　答 奥雅设计 董事长、首席设计师、核心技术人员李宝章：您好，首先是生产方式创新升级，大型的景观设计企业将进一步向集团化、综合性、全程化、完整产业链方向发展，中小设计企业将聚焦设计核心业务，向特色化、精专化方向发展。其次是产业融合升级，中央政府相关部门鼓励工程勘察设计产业与相关产业融合发展，指导勘察设计企业以产业化的思维，进行多样化、差异化的发展，实现商业模式优化升级。第三随着我国建筑设计行业的不断发展，目前以设计单位为主导的EPC总承包管理模式正在逐步推广。谢谢!

　　问 投资者：公司选择哪套上市标准?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部团队负责人、董事总经理、保荐代表人杨小虎：您好，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，公司选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。 公司2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为8,073.14万元和10,193.40万元，累计净利润18,266.54万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。因此，公司满足所选择的上市标准。谢谢!

　　问 投资者：公司在研发方面有何优势?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部团队负责人、董事总经理、保荐代表人杨小虎：您好，2017年-2020年上半年，公司持续保持较高的研发投入，公司研发投入合计为5,781.38万元，占营业收入的比例与同行业可比上市公司相当。截至报告期末，公司拥有研发人员192名，占员工人数的15.31%，涵盖风景园林、环境艺术设计、土木工程、规划设计等多个专业领域;拥有实用新型专利63项、外观设计专利8项、作品著作权9项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务是什么?

　　答 奥雅设计 董事长、首席设计师、核心技术人员李宝章：您好，公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务，具体包括：策划与经济分析、概念性规划、生态规划与设计、城市设计、景观园林设计、建筑设计、室内装饰设计、软装设计、儿童空间与活动设施设计、平面视觉和产品设计等。公司致力于成为美好人居环境的综合服务商。谢谢!

　　问 投资者：未来三年，公司在业务发展上有哪些规划?

　　答 奥雅设计 董事长、首席设计师、核心技术人员李宝章：您好，公司的核心优势主要体现在作品创意创新的业务模式、设计水平、突出的研发优势、快速的生产能力和较强的市场开拓能力，通过募集资金投资项目的实施，建成基本覆盖全国范围的业务网络布局。 (1)巩固传统核心业务优势，通过扩建设计服务网络、研发以及信息化建设，进一步加强公司景观设计服务能力，提高公司的自主创新能力和研发设计能力。 (2)加强拓展城市规划、建筑设计等相关业务能力，通过完整的产业链在行业中占据优势，争取从多领域、各阶段综合全面的设计，获取更多传统核心业务，同时创建新型业务模式，努力打造绿色人居环境，为客户提供全面的设计与咨询服务。 (3)以分子公司为业务基点，在全国范围内辐射区域市场，同时利用公司的研发能力及品牌优势，跟进下游行业日益增长的市场需求，提供专业的品牌终端展示服务，突破地域限制，扩大公司市场发展前景。 因此，公司准备通过两至三年的建设，在全国范围内健全各分子公司以创意为核心的景观设计综合服务网络，形成有效的业务辐射体系，完善公司全国业务网络布局。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年景观设计业务毛利情况?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部团队负责人、董事总经理、保荐代表人杨小虎：您好，2017年至2020年上半年，公司景观设计毛利率分别为50.78%、49.09%、50.95%和48.57%，保持稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2020年前三季度业绩增长的原因?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部团队负责人、董事总经理、保荐代表人杨小虎：您好，2020年1-9月的经营业绩较上年同期略有增长，主要原因系：随着国内疫情有所好转，上半年延缓的景观设计项目逐步顺利推进，收入及毛利有所提升，同时受疫情影响，差旅、考察等费用同比有所缩减。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司核心价值驱动的创新研发的工作模式?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!公司的核心价值在于设计人才对专业知识技术的掌握和项目实践经验。技术研发中心正是基于公司核心价值整合知识体系、融合相关前沿科技成果，将其转化为新一轮生产的动力。在产学研结合的过程中，研发中心以景观设计及相关专业的应用型研发为主要方向，管理核心研究政策与市场形势、制定发展战略、统筹科研与设计的转化，研发项目由公司高层制定研发方向并监管，由研发中心全程负责研发过程和技术应用，其他部门或单位辅助配合。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要采购对象选择依据及变化原因是什么?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!公司的采购主要分两类，一类为物料、设备及安装的采购;另一类为服务的采购。其中，物料、设备及安装系指公司以设计为主导的EPC总承包业务所需的户外游乐设施、雕塑等及专项设计业务所需的家具、灯饰、窗帘等软装材料，相关采购适用市场定价原则。选择供应商时，由项目组根据项目实际情况向公司运营部提出采购申请，并选取三家以上的供应商备选，公司运营部在核实项目采购需求后，对备选供应商的报价、质量等因素进行综合评比后，从中确定采购对象并经公司运营总监、总经理等审批后签署采购合同。服务采购系公司根据承接项目的实施目标、成果交付的时限要求、可供调配的专业人员、资质等情况，综合考虑成本效益，按照实际需要，对部分设计工作进行技术协作，具体包括项目咨询、景观设计、水电气、建筑概念设计、部分项目施工图设计等。技术协作设计及咨询服务工作主要是在供应商根据其内部规定报价的基础上由公司与供应商根据项目具体情况双方协商确定，属于市场定价。晒图文印、效果图制作服务在市场上均有较多的公司可以完成，属于充分竞争的市场，服务价格高度透明。通常情况下，供应商会向公司提供一个报价清单，经公司审核并经双方协商后，最后确认各细分项目的采购价格。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务成本按照成本类别分主营包括哪些?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!公司主营业务成本主要由设计人员薪酬、设计制作成本、技术协作费、房租水电费、差旅费构成，2017年至2020年上半年，上述五项费用合计占主营业务成本的比例分别为98.10%、98.46%、98.64%和98.57%。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在对外担保的情形?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!2017年至2020年上半年，公司已建立严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：可以简单介绍一下公司的洛嘉教育和奥雅学院的业务么?这些业务是否是主要针对什么人群的教育?是否与公司主业相关?与文旅运营业务板块结合?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!公司坚持走专业化发展路线，充分利用专业优势，结合洛嘉教育和奥雅学院深入发掘地域文化，满足文旅市场的多样化需求。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年管理费用大幅增长原因?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!2019年度，公司管理费用较2018年度增长1,414.00万元，增幅34.15%，主要原因系：①随着公司经营规模扩大，管理人员有所增加，职工薪酬增加637.41万元;②公司于2019年度购置杭州和青岛房产，折旧费大幅增加。谢谢!

　　问 投资者：请问简要介绍一下公司物料、设备及安装的采购供应商变化的原因?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!公司物料、设备及安装的主要供应商存在一定变化，主要原因系：物料、设备及安装的采购主要源自以设计为主导的EPC总承包业务及专项设计业务，公司在选择供应商时，根据客户需求，综合考虑报价、质量等因素后确定采购对象。因相关业务普遍具有需求多样、非标准化、地域分散等特点，导致公司经常需要针对不同的项目选择不同的供应商。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司游乐设施设计与制造?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!由于风景园林项目场地中经常需要放置游乐设施，公司为了拓展业务范围，以风景园林技术为基础，选择相应的工业设计技术加以融合，产生了以创意造型与使用功能为主，同时能够适应场地条件的定制化游乐设施。公司方案中，绝大部分游乐设施采用无动力的形式，其原理框架与景观构造相似，便于后期施工与维护的顺利进行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年EPC总承包业务快速增长的原因?

　　答 奥雅设计 董事、总经理、核心技术人员李方悦：您好!2017年至2019年，以设计为主导的EPC总承包业务大幅增长，EPC总承包项目收入由2017年度的1,616.11万元，增至2019年度的5,907.40万元，年均复合增长率91.19%。2016年度，公司承接“安顺市西秀区旧州屯堡花海建设项目儿童乐园工程”联合体项目，并于2017年度确认主营业务收入1,616.11万元;2018年度，公司承接“中国唐山皮影主题乐园EPC总承包项目(一期)”联合体项目，并于当年确认收入4,623.29万元;2019年度，公司承接“中国唐山皮影主题乐园续建EPC总承包项目(二期)”联合体项目，并于当年确认收入5,261.45万元。EPC总承包项目的拓展体现了公司在景观设计领域的优势，以设计带动施工的模式向产业链后端延伸有望成为公司未来的一大方向。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年设计人员薪酬支出增长较快的原因?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!2017年-2019年，公司设计人员薪酬总额持续上升，主要原因系：1)公司主营业务收入由2017年度的27,169.06万元增长至2018年度的37,874.93万元和2019年度的51,463.28万元，设计人员人均创收增长的同时，人均薪酬相应提高;2)业务规模扩大的背景下，设计人员人数大幅增加。2020年1-6月设计人员薪酬占比进一步提高，主要系受新冠疫情影响，上半年出差频率降低，导致差旅费下降明显;另外，上半年EPC项目推进较为缓慢，尚未进入到设备采购阶段，导致同期设备采购成本下降明显。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是如何进行募集资金的管理?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!公司建立了募集资金管理制度。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，在全部协议签订后及时公告协议主要内容，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对募集资金进行使用和管理。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金到位并投入使用后，对公司经营状况和盈利能力有什么影响?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!本次募集资金投向均围绕现有主营业务进行，无论从政策导向、市场环境来看，本次募集资金投资项目涉及的产品都具备较强的盈利能力和广阔的市场前景。因此，预计募集资金投入项目建成后，公司现有产品的质量、技术先进性都将得到大幅度提高，不但有利于巩固和深化公司与原有客户的合作关系，而且有利于开拓新的客户。本次募集资金投资项目投产后，公司产品在目标市场的占有率将会持续上升，主营业务收入和利润水平将会大幅提升，对每股收益和净资产收益率产生积极的影响。谢谢!

　　问 投资者：商业空间类产品，主要在哪些城市的合作较多?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!商业空间类产品目前在一、二线城市都有较多合作，谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部执行董事、保荐代表人韦东：您好，我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合专业判断，筛选出运作规范、业绩良好、可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：作为上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 光大证券 投资银行总部深圳业务部执行董事、保荐代表人韦东：您好，在整个保荐过程中，保荐机构按照相关法规要求，对企业进行了全面的尽职调查，确保其运作规范，符合创业板上市的一系列规范性要求。在全面详实的尽职调查基础上，确保招股说明书言必有据，根据国家监管部门基本的法规要求和保荐机构应有的职业准则，把好推介企业质量关。谢谢!

　　问 投资者：2018年至2019年，公司主营业务收入取得快速增长的原因?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!2018年度和2019年度，公司主营业务收入的增长率分别为39.40%和35.88%。收入的大幅增长主要源于景观设计业务及EPC总承包项目的拓展。其中，景观设计业务2019年度营业收入38,708.75万元，同比增长27.72%;2018年度营业收入30,308.33万元，同比增长29.67%。景观设计业务占公司主营业务收入的比例基本维持在80%左右，作为公司传统优势项目，2017年至2019年保持高速增长，表明公司在景观设计领域具有较强的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金将用于什么项目?

　　答 奥雅设计 董事会秘书、总经理助理陶丽悯：您好!公司本次募集资金将用于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目。谢谢!