路演嘉宾介绍：

深圳市博硕科技股份有限公司董事长、总经理---徐思通 在回答网上投资者提问

深圳市博硕科技股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理---王琳 在回答网上投资者提问

深圳市博硕科技股份有限公司董事、副总经理---史新文 在回答网上投资者提问

深圳市博硕科技股份有限公司财务总监---周丹 在回答网上投资者提问

中信建投证券投行委董事总经理---温杰 在回答网上投资者提问

中信建投证券投行委执行总经理、保荐代表人---赵旭 在回答网上投资者提问

博硕科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司募集资金专项存储制度的建立及执行情况吗?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理温杰：您好，公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。本次募集资金到账后，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，进行统筹安排、合理运用。谢谢!

　　问 投资者：可否请您介绍公司的制程品质管控系统?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好，制程品质管控系统主要对产品生产过程进行质量控制。公司制定了首件检验和末件检查的规则，首件检查是指在每批产品生产前或生产过程中发生改变(如人员、物料、夹具、模具、设备变动等)后加工的首件产品进行检验，以此来提前预防和减少不良品的产生，从而提高产品良品率;末件检查是指对本班次生产线或生产设备的最后一件合格产品进行检验，确保生产结束后产品质量仍在合格状态，对下一个班次的连续生产的品质进行保证。同时，公司对每个关键工序进行巡检，完成品实施终检，保证产品质量在整个生产过程中得到有效控制。谢谢!

　　问 投资者：公司财务是否独立?

　　答 博硕科技 董事、董事会秘书兼副总经理王琳：您好，公司设立了独立的财务部门，配备专职的财务人员。公司依据《会计法》《企业会计准则》等规章制度建立了独立、完整、规范的财务会计与管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立做出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。截至本招股说明书签署日，公司不存在资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司长期待摊费用情况如何?

　　答 博硕科技 财务总监周丹：您好，2017年-2020年6月，公司长期待摊费用账面价值分别为381.90万元、236.70万元、273.25万元和480.77万元，公司长期待摊费用主要为厂房及办公室装修改造费用，谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来三年融资规划?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：公司将根据实际发展需要，确定融资规划，请关注公司后续发展情况!谢谢

　　问 投资者：作为创业板上市公司，请问博硕科技是否会受到股票市场波动风险影响?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：股票价格受市场多种因素影响，请关注相应风险，谢谢关注!

　　问 投资者：公司主要资产、核心技术是否存在对公司经营有重大不利影响的事项?

　　答 博硕科技 董事、董事会秘书兼副总经理王琳：您好，公司不存在主要资产、核心技术的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对公司资产负债率有什么影响?

　　答 博硕科技 财务总监周丹：您好，本次募集资金到位后，公司的资产负债率水平将进一步降低，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险，对于公司利用财务杠杆融资起到积极作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司产品销售的地区分布情况?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好，由于电子产品功能性器件行业具有贴近客户和快速供货的特性，其行业的区域性和下游 行业是一致的。公司主要客户生产基地集中在华中、华南区域及境内保税区销售，因此公司主营业务收入地区主要分布于华中、华南和境内保税区，2017年-2020年6月，公司上述三地区收入占比分别为94.11%、83.83%、82.37%和67.74%。谢谢!

　　问 投资者：公司在深圳有房产或者土地资产吗?厂区的土地和厂房是租赁还是自有的?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：公司深圳厂房目前为租赁取得，公司将积极争取获得自有土地，建设自有厂房。谢谢关注!

　　问 投资者：公司从一般制造业升级成科技型制造业主要以什么业务为发力点?目前遇到的困难主要是?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：公司不断加大研发投入，仍将以电子产品功能性器件为出发点，不断完善产业链产品，提升整体技术实力!目前困难主要是前期公司规模不大，缺少投入资金，本次发行募集资金将大力投入研发，能够继续提升公司的技术实力!谢谢

　　问 投资者：如果苹果将部分手机生产搬出中国，公司失去了苹果这一大客户，要如何摆脱依赖性，开拓新市场?

　　答 博硕科技 董事、副总经理史新文：您好!公司自设立以来，在智能手机领域的功能性器件业务稳定发展的基础上，公司抓住智能穿戴设备、汽车电子产品、智能家居等领域快速发展的机遇，通过持续的技术创新及客户需求，快速推进相关领域业务的增长。同时，公司为客户配套提供标准工装夹治具及自动化设备的设计、研发、生产和销售业务，能更好的获取客户粘度和新业务拓展，且公司具备新业务领域扩展能力和新客户拓展能力。谢谢!

　　问 投资者：可否请您介绍公司的质量控制体系?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好，公司具备完善的质量管理体系，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系等国内外体系认证。质量管理体系贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等整个经营过程。为确保产品质量，公司围绕质量控制标准对整个生产链进行全程质量控制并制定相关控制措施，包括《IQC进料检验作业规范》《OQC出货抽检作业规范》《客户投诉操作指引》《产品检验与试验控制程序、不合格品控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《APQP产品质量先期策划控制程序》等质量控制制度。谢谢!

　　问 投资者：公司2020年前五大供应商的采购情况?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好，公司2020年前五大供应商分别为：深圳大雄创新科技有限公司、安徽明讯新材料科技股份有限公司、深圳市利丰达展贸科技有限公司、深圳市合盛兴业科技有限公司和东莞市朗鑫橡胶制品有限公司，主要采购内容为：机加件、胶带、和硅胶，采购金额分别为2,170.03万元、792.05万元、444.02万元、312.73万元和276.02万元，占采购总额比例为20.02%、7.31%、4.10%、2.88%和2.55%。谢谢!

　　问 投资者：公司目前生产自动化率情况可以介绍一下吗?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：公司自动化生产程度较高，能够满足客户的需要。电子产品功能性器件要求加工精度较高，因此要求生产线自动化程度较高，公司已经建立了完善的自动化生产线，满足客户的各种需要!

　　问 投资者：请问公司直接材料成本情况?

　　答 博硕科技 财务总监周丹：您好，2017年-2020年6月，直接材料占公司自制成本的比例分别为74.75%、75.24%、77.04%和77.72%，是公司的主要成本组成部分。谢谢!

　　问 投资者：公司的上游供应商主要有哪些?

　　答 博硕科技 董事、董事会秘书兼副总经理王琳：您好，公司的上游供应商主要有安徽明讯新材料科技股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司等。谢谢!

　　问 投资者：中美贸易摩擦对公司经营会造成多大影响?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理温杰：您好，公司产品广泛应用于苹果、华为等终端品牌。在中美贸易摩擦、美国持续对华为实施限制的环境下，可能会导致苹果产业链向其他国家转移、华为等终端客户业务发展受限，进而对公司的业务发展以及富士康等客户的维护等方面产生不利影响。目前，以上影响还未出现。谢谢!

　　问 投资者：公司的拳头产品是什么?在国内有哪些竞争者?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理温杰：您好，公司主要产品为：电子产品功能性器件。由于电子功能性器件产品较多，细分品类存在差异。国内恒铭达等上市公司经营功能性器件产品较多。谢谢!

　　问 投资者：公司的拳头产品是什么?在国内有哪些竞争者?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理温杰：公司主要产品为：电子产品功能性器件。由于电子功能性器件产品较多，细分品类存在差异。国内恒铭达等上市公司经营功能性器件产品较多。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款回收风险?

　　答 博硕科技 董事、副总经理史新文：您好!2017年-2020年1-6月各期末，公司应收账款净额分别为17,391.94万元、30,618.75万元、28,033.76万元和16,323.71万元，公司应收账款账龄均在一年以内，账龄较短。近三年公司应收账款所对应客户均是与公司形成良好合作关系的企业，财务状况良好且商业信用程度高，近三年回款及时，但是如果应收账款回款周期延长，将会影响营运资金的日常周转并导致公司整体资金成本上升。此外，若客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：华为被制裁，公司是否受到影响?如何应对?

　　答 博硕科技 董事、副总经理史新文：您好!华为对我们公司影响不大，我们在招股书里有做详细的风险分析和应对方式。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司产品质量优势?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理温杰：您好，通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。近年来，公司持续增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入，不断提高自动化程度，通过先进的设备、工艺、自主对现有设备进行灵活的调整和改进，在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。此外，公司已通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等国内外体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，依托经验丰富的管理团队，采用柔性的生产管理方式，大大提高了生产效率、原材料利用率、产品良率、精度要求等各项指标，产品品质获得了客户认可。谢谢!

　　问 投资者：公司产品可以用于安防领域吗?是否尝试在该领域开拓市场?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好，产品可以用于安防领域，公司会在安防及智能家居领域积极拓展。谢谢!

　　问 投资者：公司如何通过富士康和苹果合格供应商认证?

　　答 博硕科技 董事长、总经理徐思通：您好， A、富士康合格供应商认证过程 富士康的认证体系由其单独认证，通过认证后，合格供应商可以向其供货;涉及终端品牌指定产品的，还需与终端品牌客户签订保密协议，取得其认可。 公司取得富士康供应商认证资格可以向其供货。公司已于2017年2月与终端品牌客户签订了保密协议，取得了其认可;因此在2017年4月取得富士康供应商资格认证后，公司即可以同时向富士康终端品牌商指定产品供货。 B、苹果合格供应商认证过程 苹果的认证体系由其单独认证，通过认证后，合格供应商可以直接与苹果建立合作关系。 苹果对其供应商的要求十分严格，从研发能力、生产管理、产品品质、产品交付能力、综合服务等各方面对供应商进行综合评价，评价时间较长。获得苹果公司的供应商资格后，有利于公司客户的稳定性及业务开拓。公司生产工艺、质量管理、产能规模等方面均达到富士康合格供应商要求，并履行了富士康及终端品牌厂商严格的合格供应商认证流程，成为合格供应商之一。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款回收风险?

　　答 博硕科技 董事、副总经理史新文：您好，2017年-2020年1-6月各期末，公司应收账款净额分别为17,391.94万元、30,618.75万元、28,033.76万元和16,323.71万元，占2017年-2020年1-6月各期末流动资产的比重分别为86.15%、91.50%、72.64%和53.93%。2017年-2020年1-6月各期末应收账款金额较大，但公司应收账款账龄均在一年以内，账龄较短。 虽然近三年公司应收账款所对应客户均是与公司形成良好合作关系的企业，财务状况良好且商业信用程度高，近三年回款及时，但是如果应收账款回款周期延长，将会影响营运资金的日常周转并导致公司整体资金成本上升。此外，若客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构如何看待博硕科技的未来发展?

　　答 中信建投证券 投行委执行总经理、保荐代表人赵旭：您好，我们对博硕科技的未来发展充满了坚定的信心。谢谢!