路演嘉宾介绍：

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事长兼总经理 徐宏 先生与投资者交流

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会秘书 姜留奎 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行部执行总经理保荐代表人 卢旭东 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 质量控制部高级主管保荐代表人 张志华 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 华泰联合卢旭东：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对公司如何评价?

　　答 华泰联合卢旭东：我们认为公司未来成长潜力巨大。谢谢!

　　问 投资者：请问非上市公司与上市公司最大的不同在何处?

　　答 华泰联合卢旭东：公司上市后将新增更多的投资者，以及受到更多部门的监管，公司透明度将大大提高。需要进一步加强包括信息披露在内的与投资者之间沟通，增强资本市场对公司的认知和认同，承担的社会责任更大，当然也会更快的促进公司的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为上市公司的保荐人。如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 华泰联合张志华：我们将从源头上选择优质的企业，在上市后对企业进行持续的督导，从而使企业通过快速成长，让投资者进行分享并获得回报。谢谢!

　　问 投资者：保荐人对上市公司出现的作假等事件同样要承担责任的规定是否让你们的工作承担了更大压力?

　　答 华泰联合张志华：您好!这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作，也相信永茂泰会严格按照要求运营。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次募投项目情况。

　　答 永茂泰徐宏：为进一步扩大生产经营规模，增强公司核心竞争力，实现公司的持续健康发展，根据2018年年度股东大会决议，公司拟公开发行不超过4,700万股股票。本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目：汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目、节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目、补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，公司对信息披露的原则有什么样的态度?

　　答 永茂泰姜留奎：信息披露的原则是真实、准确、完整、及时，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘对贵公司顺利上市的感想?

　　答 永茂泰姜留奎：此次上市，为公司发展带来了新的机遇。我们会把握机会，继续努力，加快募集资金项目的实施，继续提升企业效益。可以说，此次首发为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也加大了公司经营管理的压力和难度，我们将更加努力的经营，加快发展企业。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资专项储存制度的建立及执行情况?

　　答 永茂泰徐宏：公司已经建立募集资金管理制度。本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 永茂泰姜留奎：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、及时和完整。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资专项储存制度的建立及执行情况?

　　答 永茂泰徐宏：公司已经建立募集资金管理制度。本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 永茂泰姜留奎：为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理做出详细规定。

　　董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司证券部是投资者关系管理的日常职能部门，由董事会秘书领导，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司的市场开拓能力。

　　答 永茂泰姜留奎：铝合金业务板块方面，公司生产的铝合金锭和铝合金液产品已连续多年供应皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户;汽车零部件业务板块方面，公司已与上汽大众、一汽大众、上汽集团、上汽通用、长安马自达等主要整车商建立了稳定的战略合作关系。此外，凭借突出的技术优势及行业经验，公司承接了多项为整车厂商配套汽车零部件开发项目，近年来新增了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等优质客户，未来公司将继续积极拓展国内外优质客户，增加在汽车零部件行业中的影响力。

　　报告期内，公司产品终端客户主要为传统汽车行业，但部分产品已涉足新能源汽车等领域。公司对其他市场的进一步拓展，将为公司的持续稳定盈利提供保障。谢谢!

　　问 投资者：本次募投是否会对公司独立性产生不利影响?

　　答 永茂泰徐宏：公司募集资金投资项目均由公司及全资子公司自主实施，项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式是什么?

　　答 永茂泰徐宏：采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。谢谢!

　　问 投资者：请问控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他争议的情况?

　　答 永茂泰徐宏：公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近一年内新增股东的情况。

　　答 永茂泰徐宏：最近一年，公司的新增股东为浙江省创业投资集团有限公司、宁波圆惠投资管理合伙企业(有限合伙)、沈梦晖先生。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的预付款项。

　　答 永茂泰姜留奎：公司预付款项主要系预付材料款。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司预付款项分别为1,810.59万元、1,413.24万元、1,655.85万元和2,205.89万元，占流动资产的比例分别为2.27%、1.79%、2.07%和2.43%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董监高人员的任职资格。

　　答 永茂泰徐宏：公司现任董事、监事、高级管理人员中，董事会秘书姜留奎已取得《董事会秘书资格证明》，独立董事王吉位、李英、李小华均已取得《独立董事资格证书》。

　　公司董事、监事、高级管理人员均不属于党政领导干部，不存在《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件规定的不能担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　综上所述，公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范文件规定的任职资格。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的应交税费情况?

　　答 永茂泰姜留奎：报告期各期末，公司应交税费主要系应交的增值税和企业所得税。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应交税费分别为7,067.78万元、8,560.66万元、5,376.35万元和4,149.68万元，分别占同期末流动负债的12.04%、13.29%、7.29%和5.21%。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下全球汽车零部件行业的发展状况。

　　答 永茂泰徐宏：自20世纪90年代起，全球汽车零部件行业经历了近10年的持续快速增长期。进入21世纪后，汽车零部件行业整体增速开始趋缓，根据罗兰贝格官方网站发布的《2019全球汽车零部件供应商研究》，2012-2018年全球汽车零部件行业收入的年复合增长率为4.06%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的预计负债情况。

　　答 永茂泰姜留奎：报告期内，公司预计负债为预提的汽车空调压缩机缸体缸盖毛坯件质量成本支出，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，预计负债余额分别为68.23万元、163.84万元、241.30万元和196.50万元，占同期末非流动负债的比例较小。

　　汽车空调压缩机缸体缸盖对气密封的要求极高，由于公司销售产品为毛坯件，不合格品需在装配完成后才能被检测出来，对于不合格品，公司需要向客户支付相应的质量成本作为对后道工序产生的直接人工、制造费用、检测费用等费用的经济补偿。因此，公司按照汽车空调压缩机缸体缸盖毛坯件销售收入的一定比例计提预计负债，后续实际发生质量赔偿支出时直接冲减预计负债。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有其他收益?

　　答 永茂泰姜留奎：017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司其他收益分别为315.23万元、1,329.19万元、1,966.32万元和906.13万元，均为政府补助收入。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有资金管理制度?

　　答 永茂泰徐宏：公司制定了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等制度，明确规定了防范控股股东及关联方占用公司资金的原则、措施和责任，以防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

　　从执行效果来看，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格遵守了《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等制度，报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有特许经营权?

　　答 永茂泰徐宏：截至招股说明书签署日，本公司未拥有特许经营权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主要技术

　　答 永茂泰徐宏：永茂泰主要从事汽车用铝合金及汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售，由于汽车发动机下缸体、油底壳、涡轮增压器壳体等核心零部件需在严苛的工作条件下进行长时间的稳定运行，制造工艺复杂、精密度高，因此需要具备较强的技术水平作为支撑。公司致力于技术革新，在坚持自主研发的基础上，积极引进国内外先进的熔炼、铸造、精密机械加工设备，消化、吸收国内外先进制造工艺，不断提升技术水平、增强自身的市场竞争力。截至本招股说明书签署日，公司通过自主研发已取得权利证书的专利90项，其中6项为发明专利。公司于2016年被上海市科学技术委员会认定为“上海市科技小巨人企业”，于2017年被上海市经济和信息化委员会认定为“上海市专精特新中小企业”，于2018年5月获得中国铸造协会颁发的“第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业”称号及“第三届中国铸造行业综合百强企业”称号，于2019年被安徽省经济和信息化厅认定为“安徽省专精特新中小企业”。目前，公司掌握的生产技术主要包括新材料研发、高真空压铸技术、高压点冷技术、挤压技术、环保喷涂技术、精确追溯技术等，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的研发工作流程

　　答 永茂泰徐宏：公司研发工作流程主要包括客户需求分析、工艺方案制定、计算机辅助模拟和优化、工艺方案确认、工装设计、参数设定、设计验证等。谢谢!

　　问 投资者：公司有哪些技术创新机制?

　　答 永茂泰徐宏：在技术创新机制方面，公司采取了以下措施：

　　1、公司积极参与国内外行业交流会，把握行业最新动态，了解市场发展趋势，及时获取行业前沿技术信息，并进行前沿技术的研究和储备;

　　2、公司与大众、通用等客户建立紧密的合作关系，公司具备了与大众、通用的同步开发能力，公司在业务合作过程中通过向客户学习，提升自身的产品设计水平和工艺技术水平;

　　3、公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度，对项目立项申请、实施、成果验收等管理工作进行规范，有助于技术的持续研究及应用推广;

　　4、公司制定了《研发部绩效考核办法》、《公司科技成果奖励办法》等激励制度，鼓励研发人员积极创新，并结合研发人员为公司创造的经济效益和社会效益给予奖励，激发研发人员的工作积极性，提高其研发工作绩效;

　　5、注重人才队伍的建设。公司通过不断健全组织管理制度，加强对公司现有研发人员和技术人员的培训，不断引进优秀人才，促进公司的人才梯队建设。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司有境外资产吗?

　　答 永茂泰徐宏：截至招股说明书签署日，本公司未在中华人民共和国境外进行经营活动，未拥有境外资产。谢谢!

　　问 投资者：公司的产品出现过质量纠纷吗?

　　答 永茂泰徐宏：公司建立了较完善的质量管理体系，产品符合相关技术标准，未出现因违反质量及技术监督方面的法律法规而受到重大处罚的情况。公司与客户建立了顺畅的沟通渠道，截至本招股说明书签署日，公司未发生产品重大质量纠纷。谢谢!

　　问 投资者：公司名称中含有“科技”是否合理?

　　答 永茂泰徐宏：公司“汽车零部件铝合金新材料与智能化制造绿色关键工艺系统集成项目”被工信部评定为2018年绿色制造系统集成项目，公司被中国铸造协会评为第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强、第三届中国铸造行业综合百强企业、第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业，被上海市科学技术委员会评为上海市科技小巨人企业。经过多年技术创新和经验积累，公司已掌握了汽车用铝合金及汽车零部件制造过程中涉及的高性能铝合金材料生产技术、高真空压铸技术、高压点冷技术、挤压技术、环保喷涂技术、精确追溯技术，技术运用成熟，具备了较强的制造实力。公司技术中心被认定为“上海市企业技术中心”、“安徽省企业技术中心”。公司拥有与主业相关的发明专利6项，实用新型专利84项，2011年、2014年、2017年和2020年，上海零部件连续四次被认定为“高新技术企业”，2017年和2020年安徽零部件被认定为“高新技术企业”。因此，公司名称中冠有“科技”字样。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 永茂泰姜留奎：公司高度重视投资者关系管理，主要采用以下方式与投资者沟通：

　　(1)根据法律、法规、上市规则的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露;

　　(2)根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通;

　　(3)通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。谢谢!

　　问 投资者：公司监事提名和选聘情况如何?

　　答 永茂泰徐宏：2020年4月21日，公司职工代表大会选举张发展为公司职工代表监事，任期为三年。2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，经股东提名选举王美英、章妙君为非职工代表监事，任期均为三年，与职工代表监事张发展共同组成公司第二届监事会。同日，公司第二届监事会第一次会议选举王美英为监事会主席。谢谢!

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 永茂泰姜留奎：管理层工作上，强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：公司上市前后会有什么不同?

　　答 永茂泰徐宏：提升公司融资能力，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们会更好地经营管理好公司。

　　上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请问，您如何理解证券市场中小散户这个群体?

　　答 永茂泰徐宏：中小散户具有基础性和社会性，我们更要关注和保护他们的权益，大家一起更好发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后面对最大的挑战是什么?

　　答 华泰联合卢旭东：如何使企业得到更好更快的发展，回报股东、回报社会。如何加强企业在战略、人才、管理、研发的发展。谢谢!

　　问 投资者：公司的应收账款情况?

　　答 永茂泰姜留奎：答：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款账面余额分别为51,370.62万元、47,296.30万元、47,734.33万元和45,305.86万元。2020年6月末，公司应收账款账面余额较上年同期末增长24.48%，增幅高于2020年1-6月营业收入增长率，主要系2020年5-6月铝合金业务收入同比大幅增长所致。截至2020年8月20日，公司已收到2020年6月末应收账款39,692.50万元，收回比例为80.11%。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 华泰联合张志华：我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，华泰联合证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。谢谢!

　　问 投资者：请董事长谈一下公司成为上市公司后的感想?

　　答 永茂泰徐宏：企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，将踏实做好企业经营。谢谢!

　　问 投资者：应收账款前五大客户是否有无法回收风险?

　　答 永茂泰姜留奎：答：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司前五名应收账款余额合计分别为29,147.99万元、25,577.01万元、26,399.65万元和29,069.32万元，占全部应收账款余额的比重分别为56.74%、54.08%、55.31%和64.16%。报告期内公司主要客户为国内外知名的汽车零部件生产企业和整车厂，资信状况良好，与公司合作期限较长，应收账款无法收回的可能性较小。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商，此次发行有压力吗?

　　答 华泰联合卢旭东：发行工作是一项认真而细致的工作，我们当然有压力，但我们有信心做好此项工作，谢谢!

　　问 投资者：公司近三年的应付账款情况?

　　答 永茂泰姜留奎：答：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应付账款分别为16,551.60万元、20,183.64万元、18,691.60万元和16,444.16万元，分别占同期末流动负债的28.19%、31.33%、25.35%和20.65%。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司此次A股公开发行您应该会有很多的感受，是否能同您未来的股东谈谈?

　　答 永茂泰徐宏：感谢新股东选择永茂泰!此次A股公开发行对于公司来说既有机遇又有挑战，我们将竭尽全力，用好募集资金，使企业发展更好。谢谢!