路演嘉宾介绍：

安徽英力电子科技股份有限公司 董事长---戴明 在回答网上投资者 提问

安徽英力电子科技股份有限公司 董事、总经理---戴军 在回答网上 投资者提问

安徽英力电子科技股份有限公司 董事---陈立荣 在回答网上投资者 提问

安徽英力电子科技股份有限公司 董事、财务总监---夏天 在回答网 上投资者提问

长江证券承销保荐有限公司 执行总经理---孔令瑞 在回答网上投资 者提问

长江证券承销保荐有限公司 保荐代表人---张文海 在回答网上投资 者提问

英力股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司电子件采购情况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：报告期各期，公司采购的电子件受到各期各类电子件具体适配不同型号笔记本电脑的影响。终端笔记本电脑型号不同，公司每年所采购的电子件型号在各期也会存在差异。此外，由于公司电子件主要以美元进行结算，美元兑人民币的汇率波动也会影响到公司电子件的平均采购价格。2018年度与2017年度相比，美元兑人民币平均汇率由2017年度的6.75下降到2018年度的6.62，一定程度上降低了公司电子件的平均采购价格;2019年度与2018年度相比，美元兑人民币的平均汇率由2018年度的6.62上升到2019年度的6.91，一定程度上增加了公司电子件的平均采购价格;2020年1-3月与2019年度相比，美元兑人民币的平均汇率由6.91上升到6.98，一定程度上增加了公司电子件的平均采购价格。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业的周期性特征

　　答 英力股份 董事陈立荣：您好!由于笔记本电脑结构件模组行业与下游笔记本电脑等消费电子产品行业的发展情况密切相关，而消费电子产品行业面向大众消费者，更容易受到消费者购买意愿和购买能力的影响。从行业发展的角度分析，目前消费电子产品行业仍处于蓬勃发展时期，不存在明显的周期性特征;从宏观经济的角度分析，经济发展的周期性会通过消费者的购买意愿和支付能力影响消费电子产品行业，进而影响到上游消费电子结构件行业。谢谢!

　　问 投资者：5G的发展给公司的产销带来什么影响?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：我们预计5G的发展将会扩大笔记本电脑的应用场景，提升笔记本电脑的市场需求，并直接导致笔记本电脑结构件模组的需求增长，公司将会从中获益。谢谢!

　　问 投资者：公司与全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系，请问是如何维持这些关系和订单的?

　　答 长江证券 保荐代表人张文海：您好!公司主要依靠多年行业经验，具备快速响应、技术研发、制程完善等优势，产品和服务得到客户高度认可。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的人员独立情况?

　　答 英力股份 董事陈立荣：您好!发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业(不含持股平台)中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明一下公司与关联方资金拆借的情况?

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：您好!报告期内，公司及其子公司与关联方之间的资金拆借主要发生在有限公司阶段，且已参照拆借时点银行同期贷款利率或双方之间的约定计提了资金占用费。资金拆借于股份公司设立前完成清理，股份公司设立后进一步加强了资金管控及规范运作，公司及其子公司未再发生与关联方之间的资金拆借行为。谢谢!

　　问 投资者：请问公司科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：(1)公司持续加大研发投入，提升研发能力和自主创新能力; (2)公司采用先进管理软件，建立信息共享和快速反应机制; (3)公司制程完善，能够为客户提供综合性和专业化的服务。

　　问 投资者：请说明一下报告期内公司生产良品率情况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：报告期内，公司生产良品率较为稳定，均在97%以上，不良品占比较小。生产的不良品大部分均可以回收利用，少数不能回收利用的直接报废。谢谢!

　　问 投资者：请说明金融工具的确认和终止确认?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司外协加工情况

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：您好!报告期内，公司的外协加工主要涉及笔记本电脑结构件的喷漆、溅镀等工序。公司制定了严格的外协厂家选择标准，选择技术水平较高、内部控制严格的外协厂家进行合作。公司对外协厂家的生产设备是否满足生产需求、设备数量及状况、生产加工能力、人员、场地等方面进行全面考察、稽核，以保证加工产品质量和供货进度的要求。 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司外协加工金额为7,085.48万元、7,928.06万元、5,585.78万元和3,521.75万元。2019年度外协金额较2018年度明显下降，主要原因系公司新增了喷漆、溅镀等生产线从而减少了相关工序的外协加工规模。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下报告期内公司存货具体构成情况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：报告期内，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、发出商品等构成。2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，原材料、在产品、库存商品、发出商品合计占存货总金额分别为91.11%、92.62%、94.76%和93.59%。原材料主要包含塑胶原料、电子件、薄膜、模切材料及其他辅料，在产品主要为待组装的结构件、在制精密模具等，库存商品主要包括结构件模组、精密模具等。公司存货结构分布合理，符合业务特点。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存在发行失败风险吗?

　　答 英力股份 董事陈立荣：您好!如果本公司首次公开发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会注册批复文件，就将启动后续发行工作。公司将采用网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式或证券监管部门认可的其他发行方式进行发行，但是股票公开发行是充分市场化的经济行为，存在认购不足导致发行失败的风险。谢谢!

　　问 投资者：请具体介绍一下公司所处行业主管部门及监管体制

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：您好!消费电子产品的结构件模组市场处于市场化竞争格局，各企业独立面向市场自主经营，按市场规律运作，行业协会进行自律规范。 国家发展改革委员会制定指导性产业政策。公司所处行业的行业协会为中国塑料加工工业协会和和中国模具工业协会，是政府部门与企业联系的桥梁和纽带。中国塑料加工工业协会的主要基本职能是：反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系;代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求;组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询;实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。中国模具工业协会的宗旨是：全心全意为会员、模具行业、企业与政府部门之间发挥桥梁纽带作用，调动一切积极因素，促进我国模具工业的技术进步和健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下监事会制度的建立健全及运行情况?

　　答 英力股份 董事陈立荣：您好!根据《公司章程》，公司设监事会。2018年7月23日，公司创立大会暨第一次临时股东大会公司选举产生了公司第一届监事会非职工代表监事，与职工代表会议选举的职工代表监事共同组成第一届监事会，并通过了《监事会议事规则》。《监事会议事规则》对监事会的职权、召开方式、表决方式等做出了明确规定，符合《公司法》、《上市公司治理准则》的规定。监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。自股份公司设立以来，截至本招股说明书签署之日，公司共召开6次监事会会议，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的义务。公司监事会一直按照有关法律、法规和公司章程的规定规范运作。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下财务报告审计截止日后公司的主要经营状况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：受新型冠状病毒疫情的影响，公司及上下游主要客户、供应商复工有所延迟，货运物流受到限流，对公司 2020 年的生产经营产生一定不利影响，但影响相对有限。截至本招股说明书签署之日，公司经营情况正常。公司采购模式、生产模式和销售模式未发生重大变化;公司主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成均未发生重大变化;公司税收政策未发生重大变化;公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下报告期内长期应收款构成情况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：2017年12月31日，2018年12月31日、2019年12月31日及2020年6月30日，公司长期应收款分别为142.40万元、569.23万元、597.37万元和526.77万元，占非流动资产的比重分别为0.56%、1.53%、1.22%和1.06%。2018年末长期应收款余额较2017年末增长较大，主要系公司在2018年融资租赁所租入的资产增加较多，缴纳的保证金亦增加较多。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司规范和减少关联交易的措施?

　　答 英力股份 董事长戴明：公司在业务、机构、资产、人员以及财务上均独立于关联方，不存在因依赖关联方而发生关联交易的情况。公司设立以来与各关联方发生的关联交易均按公开、公平、公正的市场原则进行，保证双方的合法权益不受侵犯。为避免、减少和规范与公司之间的关联交易，公司控股股东上海英准、实际控制人戴明、戴军、李禹华分别向公司出具了《减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺函》。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司未来三年的发展目标?

　　答 长江证券 执行总经理孔令瑞：您好，为实现公司未来发展战略，公司拟以本次发行上市为契机，利用募集资金进一步完善业务结构，优化管理水平，提升研发实力，力争在二到三年内将公司建设成为笔记本电脑精密结构件模组行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者之一。为确保公司发展目标的实现，拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施具体计划，包括产能扩张计划、技术改造计划、人才发展计划、加快人才引进、强化人才培训以及推进激励政策。谢谢!

　　问 投资者：请问英业达销售收入大幅波动的原因

　　答 英力股份 董事长戴明：报告期各期，公司向英业达销售的结构件模组产品以QUEST20机型为主，QUEST20机型结构件模组销售收入金额分别为6,852.48万元、2,812.09万元、438.05万元，占向英业达销售收入总额的比例分别为96.76%、96.08%、96.68%。 公司向英业达销售金额的变化，主要受QUEST20机型结构件模组的影响。QUEST20机型结构件模组的应用终端产品为通用型惠普笔记本电脑配套基座(拓展坞站)，可广泛应用于惠普品牌的不同型号笔记本电脑，产品生命周期较长。公司与英业达就QUEST20机型结构件模组的业务合作发生在报告期以前，该产品于2016年度开始量产，由于该机型的应用终端产品在欧美市场较为畅销，2017年度、2018年度持续放量，2019年度进入量产后期。该产品并非笔记本电脑机构件模组，系偶发性订单，报告期内公司与英业达暂无新的主件机型订单业务。

　　问 投资者：请说明影响成本的主要因素?

　　答 长江证券 保荐代表人张文海：您好!公司的主营业务成本主要为原材料、人工成本、制造费用和委托加工费用，报告期各期直接材料占比分别为 60.39%、62.19%、64.20%和 63.26%，直接人工占比分别为 17.52%、16.75%、18.35%和 17.96%，原材料价格的波动和人工成本变化对公司营业成本影响较大。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司是否存在协议控制架构的情形?

　　答 长江证券 执行总经理孔令瑞：您好，不存在您所说的情形，谢谢

　　问 投资者：请各位领导介绍一下公司缴纳社会保险及住房公积金的合法合规性

　　答 英力股份 董事长戴明：根据英力电子、真准电子、重庆英力所在地人力资源及社会保障行政主管部门出具的证明，报告期内，发行人及子公司不存在因违反社会保险相关规定而被行政处罚的记录。

　　问 投资者：18、19年公司都获得了不少荣誉，请问2020年公司还有获得哪些荣誉吗?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：2020年公司获得了六安市民营企业百强“第十”位，谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司投资者沟通渠道的建立情况?

　　答 长江证券 执行总经理孔令瑞：您好，公司设置了董事会秘书具体负责信息披露及投资者关系管理工作，并设置了联系电话、电子邮件等投资者沟通渠道，并将积极采取定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等多样化方式开展与投资者沟通工作，加强与投资者之间的互动与交流。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎么看待公司规模快速扩张带来的经营管理风险?

　　答 英力股份 董事长戴明：本次发行后，公司的资产规模和经营规模将大幅扩大，销售和管理人员也将相应增加，经营管理难度增加，公司的流程控制、市场开拓、人力资源、财务管理、运营效率等方面面临新的挑战。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，本公司会面临较大的经营管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司使用劳务外包的原因

　　答 英力股份 董事长戴明：(1)解决用工难题：生产线中辅助岗位用工量大且人员流动性高，是包括发行人在内的电子类生产制造企业普遍面对的用工难题。用工难突出表现为以下三个方面：①直接招聘到并储备充足的辅助工序生产人员存在困难;②随时补充流失的辅助工序生产人员有较大的难度;③人员流动性大带来了人员管理方面的困难。 劳务外包公司作为专业的劳务服务机构，有通畅的劳动力供应渠道和充足的劳动力供应能力，且具有丰富的生产线劳务管理经验，能够有效解决发行人生产工序中辅助岗位人员用工量大、流动性高的问题，保障发行人的用工需求，并将发行人从招工、用工管理等大量繁杂的工作中解放出来，以更好地组织、优化生产，提高生产效率。 (2)业内通行做法：在生产线中采用劳务外包是包括发行人在内的精密结构件生产制造企业的普遍做法。经查阅胜利精密、精研科技、利通电子、捷荣技术等上市公司2019年年度报告，其在生产过程中亦均采用了劳务外包的模式。 综上，在生产线中采用劳务外包是包括发行人在内的精密结构件生产制造企业应对辅助岗位人员用工量大、流动性高的较好措施。

　　问 投资者：公司所处行业是否出现周期性衰退、市场容量骤减、增长停滞等情况?

　　答 长江证券 执行总经理孔令瑞：报告期内，发行人第一大终端客户联想和第三大终端客户戴尔的笔记本电脑出货量在2020年第一季度、第二季度均实现了增长，第二大终端客户惠普虽然2020年第一季度同比下滑1%，但第二季度同比增长了42%。得益于全球笔记本电脑及主要客户出货量的增加，公司2020年1-6月的销售收入较上年同期相比增长了19.20%。 此外，在国内由于十一黄金周、“双十一”网络促销、“双十二”网络促销、春节假期等因素，每年第三、四季度是消费电子产品的销售旺季。下游厂商会在销售旺季来临之前备足所需结构件模组进行生产，因此本行业生产企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年，但收入受季节性因素影响有限。综上所述，发行人所处行业未出现周期性衰退、市场容量骤减、增长停滞等情况，不会对发行人的持续经营能力构成重大不利影响。

　　问 投资者：请问报告期内公司主要产品的产能、产量及销量情况?

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：您好!报告期内，公司精密模具产品销售规模较小，主要为笔记本电脑结构件模组相关配套模具。除2020年1-6月受疫情影响产能利用率较低外，报告期内公司笔记本电脑结构件模组主件的产能利用率总体保持较高水平，均高于90%。公司笔记本电脑结构件模组主件的生产具有“定制化生产”和“以销定产”的特点，因此产销率水平较为稳定，均高于95%。公司主要产品产能、产量及销量与公司实际经营情况相符。谢谢!

　　问 投资者：请介绍董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份情况

　　答 英力股份 董事长戴明：截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过上海英准、舒城誉之和舒城誉铭间接持有公司股份情况。

　　问 投资者：请说明一下公司与叶平关联交易的情况?

　　答 英力股份 董事长戴明：英力电子的子公司重庆英力位于重庆铜梁区工业园，周边餐饮配套设施较少，重庆英力为便于员工和客户就餐引入食堂，并按照员工实际消费情况与交易对方进行结算。食堂具体餐费标准为：公司员工 6 元/人/餐，客户 12 元/人/餐。重庆英力向叶平(个体工商户)采购内容为重庆英力一、二期厂区的食堂餐饮服务，其餐费标准与重庆英力三期厂区食堂服务提供方(非关联第三方)一致，交易价格公允。2019 年度重庆英力向叶平(个体工商户)采购食堂服务金额较 2018年度有所减少，主要原因系重庆英力三期厂区食堂于 2019 年 9 月开始投入使用，一、二期厂区部分制程及员工搬迁至三期，导致一、二期厂区食堂就餐人数减少。谢谢!

　　问 投资者：请问公司向联宝采购触控板的价格是否公允?

　　答 长江证券 保荐代表人张文海：您好!报告期内，公司向联宝采购的触控板，主要系Synopsys(新思科技)、义隆电子股份有限公司(台湾)等厂商生产，在笔记本电脑行业，该等厂商只供货给大型笔记本电脑代工厂商，联宝先采购触控板，再将其销售给公司等结构件模组厂商进行组装，交易价格参照市场价格，由双方协商确定，公司向联宝采购触控板的价格公允。谢谢!

　　问 投资者：请问一下公司的研发创新机制与安排?

　　答 英力股份 董事长戴明：为激发创新活力，创新体制管理，公司制订了一系列研发管理和激励措施： 1、树立以人为本的理念，制订研发技术人员激励制度，从技术攻关、技术创新、成果转化和股权激励四个方面给予激励奖励，同时建立人才竞争机制，激活现有人才资源。 2、坚持以下游客户需求为导向，通过前期充分理解客户需求、总体方案设计过程中及时与客户沟通交流，从而能够根据不同的项目背景、技术指标要求和客户诉求等进行产品设计和开发。 3、公司着重突出人才对公司贡献的重要性，对于直接创造经济效益和节约企业经营成本的技术性创新项目，包括研发项目、技改项目，公司将从项目收益中提取一定比率作为项目人员的激励。公司采取不定期送优秀员工进行深造，将公司的利益与技术骨干的利益捆绑在一起。

　　问 投资者：请说明一下公司的产品质量纠纷情况

　　答 英力股份 董事陈立荣：报告期内，公司已建立全面完善的质量控制体系，有关产品符合国家产品质量、标准和技术监督的要求，不存在因产品质量问题受到质量技术监督部门处罚的情形。公司与下游厂商的协议按行业标准明确约定了其质量问题的追偿条款。下游笔记本生产厂商全程参与产品外观和结构设计、模具验收、试生产、验证报告等重要环节，公司发生质量问题的情形较少。

　　问 投资者：请问公司精密模具收入分析?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司精密模具实现的销售收入分别为1,966.26万元、4,812.38万元、4,377.60万元和3,988.51万元，占当期主营业务收入的比例分别为2.66%、4.64%、3.48%和6.10%。

　　问 投资者：请说明关联交易对公司财务状况和经营成果的影响?

　　答 英力股份 董事、总经理戴军：报告期内，公司与关联方的上述关联交易遵循平等、自愿、等价原则，按照市场价格定价，交易价格公允、交易行为合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情况，关联交易未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的资产权属是否清晰完整?

　　答 长江证券 执行总经理孔令瑞：截至本招股说明书签署之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司营业成本构成?

　　答 长江证券 保荐代表人张文海：您好!报告期内，公司营业成本随营业收入的增长而增长，与营业收入变动情况相匹配。公司营业成本主要为主营业务成本，主营业务成本占营业成本的比例在99.50%以上，其他业务成本占比很小，对公司经营成果影响很小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司人均产值及产量情况

　　答 英力股份 董事长戴明：2017年度、2018年度及2019年度，发行人人均产量及人均产值总体较为稳定，波动不大。2017年度、2018年度及2019年度，发行人人均产量分别为1.69万件/人、1.70万件/人和1.59万件/人，人均产值分别为34.49万元/人、33.54万元/人和34.89万元/人。发行人2019年度人均产量较2017年度和2018年度有所下降，主要原因系公司2019年度订单量持续增加，为了应对辅助生产岗位用工量大、人员流动性高的问题，在保证公司在册生产岗位人员投入核心生产工序的前提下，将更多辅助生产工序由劳务外包形式完成，从而导致测算的生产岗位中的平均劳务外包人数增加较多。

　　问 投资者：请说明一下报告期内公司交易性金融资产情况?

　　答 英力股份 董事、财务总监夏天：这是公司操作的远期结汇业务。