路演嘉宾介绍：

南通星球石墨股份有限公司 董事长 钱淑娟 女士与投资者交流

南通星球石墨股份有限公司 总经理 夏斌 先生与投资者交流

南通星球石墨股份有限公司 副总经理、董事会秘书 杨志城 先生与投资者交流

南通星球石墨股份有限公司 财务总监 朱莉 女士与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 执行董事、保荐代表人 石丽 女士与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 副总裁、保荐代表人 陈沁磊 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标有哪些?

　　答 星球石墨朱莉：您好，对公司业绩变动具有较强预示作用的指标主要有：1、市场占有率2、主营业务毛利率3、经营性现金流量净额4、在手订单5、专利及技术。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的存货周转率是多少?

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期各期，公司存货周转率分别为1.47、1.37、1.20和1.23，存货周转情况保持相对平稳，且有所下降。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目实施后是否产生同业竞争及对公司独立性产生影响

　　答 华泰联合陈沁磊：您好，本次募集资金投资项目实施后不会导致公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问若本次实际募集资金量与投资项目需求出现差异，公司将如何安排

　　答 华泰联合石丽：您好，若本次发行实际募集资金不能满足投资项目的需要，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。若募集资金超过上述项目的资金需要量，超出部分将用于补充流动资金或偿还银行借款。公司将本着统筹安排的原则，根据募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，通过自筹资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。谢谢!

　　问 投资者：请问“研发中心项目”是否已进行备案?

　　答 华泰联合陈沁磊：您好，该项目已进行备案，备案号：通行审批备[2020]13号。谢谢!

　　问 投资者：请问“石墨设备扩产项目”是否已进行备案

　　答 华泰联合石丽：您好，该项目已进行备案，备案号：皋行审备[2020]59号。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的负债情况如何

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期各期末，公司负债总额分别为27,430.06万元、31,900.74万元、33,467.19万元和34,108.40万元，谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您对上市公司投资者关系管理如何理解

　　答 星球石墨杨志城：您好，上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的流动比率是多少?

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期各期末，公司流动比率分别为1.69、1.76、1.91和1.92，谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 星球石墨杨志城：您好，中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业的主管部门有哪些?

　　答 星球石墨夏斌：您好，公司所处行业的主管部门为工信部、国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款情况如何?

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为14,697.83万元、16,266.47万元、16,710.96万元和16,881.82万元，占流动资产的比例31.74%、28.94%、26.12%和25.80%，占比保持相对平稳，随着公司销售收入规模的扩大，公司应收账款规模也同步增长，符合公司的经营实际。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有什么竞争劣势?

　　答 星球石墨夏斌：您好，公司的竞争劣势主要体现在：(1)现有产能有限(2)融资渠道单一(3)人才储备需继续加强(4)经营规模有待提升(5)国际知名度有待提升。具体情况请参考招股书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司其他应收款情况如何?

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,388.66万元、878.22 万元、220.38万元和192.40万元，占期末流动资产总额比重分别为 3.00%、1.56%、0.34%和0.29%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的专利情况

　　答 星球石墨夏斌：您好，截至2020年6月30日，公司拥有106项专利，其中发明专利36项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否具备特许经营权?

　　答 星球石墨夏斌：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍董事会秘书的建立健全及运行情况。

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

　　2019年10月21日，公司第一届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任杨志城为南通星球石墨股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任杨志城担任南通星球石墨股份有限公司董事会秘书，聘期三年。董事会秘书任职以来依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职，亲自筹备并出席了公司历次董事会、股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的第三方回款情况。

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，报告期内，公司销售中，存在少量回款方与签订合同方不一致的情形(以下简称“第三方回款”)，主要由客户的关联方回款构成，包括客户的母公司、分子公司、控股股东等回款。2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司第三方回款金额分别为133.30万元、37.28万元、46.74万元及101.27万元，占各期营业收入的比例分别为0.45%、0.09%、0.10%及0.46%。谢谢!

　　问 投资者：请问第三方回款的原因以及有何必要性及合理性?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，报告期内，公司存在第三方回款的主要原因在于部分客户为了提升资金的周转效率，提高结算过程的便捷，从自身的商业习惯出发，统筹安排了关联方代为支付货款的方式进行结算。同时，公司的此类客户通过第三方回款本质上是为了推进合作双方的经营业务正常开展，具有商业合理性和必要性，符合公司的经营实际。谢谢!

　　问 投资者：请问第三方回款中是否存在关联关系或其他利益安排情况?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方之间不存在股权控制、投资参股、任职等关联关系或其他利益安排。谢谢!

　　问 投资者：请问最近一年公司新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据如何?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，最近一年公司无新增股东。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，钱淑娟、张艺系母女关系，为公司实际控制人。其中，钱淑娟持有公司920.00万股，占公司总股本的16.87%;张艺持有公司3,960.00万股，占公司总股本的72.59%。

　　股东南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)有限合伙人李兵与股东夏斌系兄弟关系。李兵持有南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)合伙人出资份额10.00万元，占合伙人出资份额的5.00%;南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)持有公司200.00万股，占公司总股本的3.67%。夏斌持有公司200.00万股，占公司总股本的3.67%。谢谢!

　　问 投资者：请问石墨设备行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势如何?

　　答 星球石墨夏斌：您好，近年来，石墨设备行业发展现状及趋势主要体现在以下几个方面：(1)重视技术研发，在新技术的发展上成果显著(2)前瞻布局上游原材料产业，积极打造新产业(3)注重技术成果转化，助力节能环保新业态的发展(4)发展石墨设备的系统业务，探索一体化交付新模式。具体情况请参考招股书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事会共有几名成员?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名、副董事长1名。公司董事由股东大会选举产生，任期三年，可以连选连任。谢谢!

　　问 投资者：请问公司监事会共有几名成员?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名、监事会主席1名。公司监事由股东大会选举产生(职工监事由职工代表大会选举)，任期三年，可以连选连任。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现有核心技术人员几人?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，公司现有核心技术人员五名，具体情况请参考招股书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订《劳动合同》，核心技术人员均与公司签订《保密协议》。截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了上述协议。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间亲属关系

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，钱淑娟、张艺系母女关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份质押或其他有争议的情况?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司实施的股权激励是否符合闭环原则?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，员工股权激励平台南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)，未设置服务期，未限定股权转让对象必须为内部职工，不符合闭环原则。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股子公司、参股公司及分公司有哪些?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，公司控股子公司、参股公司及分公司包含：内蒙古星球新材料科技有限公司、内蒙古通球化工科技有限公司、南通星球石墨股份有限公司上海分公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东是谁?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，张艺为公司控股股东，其持有公司3,960.00万股，占公司总股本的72.59%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司实际控制人情况。

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，钱淑娟、张艺母女为公司实际控制人，其合计持有公司4,880.00万股，占公司总股本的89.46%。其中，钱淑娟持有公司920.00万股，占公司总股本的16.87%;张艺持有公司3,960.00万股，占公司总股本的72.59%。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司营业收入情况如何?

　　答 星球石墨朱莉：您好，报告期内，公司营业收入分别为：29,701.29万元，41,986.02万元、48,096.52万元、22,093.84万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况是怎样的?

　　答 星球石墨钱淑娟：您好，2018年，公司实施员工股权激励方案，公司董事、高级管理人员夏斌、孙建军、杨志城、朱莉与员工持股平台南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)成为公司股东，具体情况如下：2018年10月30日，星球有限股东会决议注册资本增加至5,455.00万元。新增注册资本575.00万元由夏斌、孙建军、杨志城、朱莉、南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)认缴。其中，夏斌出资1,120.00万元，认缴注册资本200.00万元，孙建军出资336.00万元，认缴注册资本60.00万元，杨志城出资336.00万元，认缴注册资本60.00万元，朱莉出资308.00万元，认缴注册资本55.00万元，南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)出资1,120.00万元，认缴注册资本200.00万元。本次股权激励，员工增资价格参照2018年9月30日每股净资产确定为5.60元/股。谢谢!

　　问 投资者：请问公司独立经营情况如何?

　　答 星球石墨夏斌：您好，公司独立经营主要体现在：(一)资产完整、(二)人员独立、(三)财务独立、(四)机构独立、(五)业务独立。谢谢!