路演嘉宾介绍：

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事长、总经理 吴世均 先生与投资者交流

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 马剑 先生与投资者交流

东吴证券股份有限公司 投资银行总部执行总经理、保荐代表人 黄萌 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问可以介绍一下股东大会制度建立健全及运作情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力，并依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，制定了《股东大会议事规则》。公司历次股东大会运行规范，会议召开程序、决议内容等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司股东大会制度自建立以来，始终按照相关法律、法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下董事会制度建立健全及运行情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司董事会由9名董事组成(包括3名独立董事)。公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利。公司董事会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，且公司董事会一直严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，合理合法行使其职权。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下董事会专门委员会构成及运行情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下董事会秘书制度建立健全及运行情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》有关规定履行职责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

　　董事会秘书自受聘以来，能够严格按照《公司章程》、《董事会秘书制度》等相关文件的要求，认真履行职权，按时筹备历次股东大会和董事会会议，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下员工人数的情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，截至2020年12月31日，公司员工基本构成为技术人员146人，生产人员471人，销售人员61人，管理人员70，财务人员17。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在特别表决权股份和协议控制架构的情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况，不存在协议控制架构的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司通信连接器产品的销售情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，2018年-2020年，公司通信连接产品销售收入金额分别为9,954.14万元、21,471.42万元及26,583.22万元，占主营业务收入的比重分别为22.20%、42.41%及43.82%，销售金额及销售占比均呈现上升趋势。

　　近年来，移动通信网络技术处于4G普及逐步转向至5G发展的阶段。5G通信基站处于从无到有的阶段，组网建设需求旺盛，而且未来5G网络覆盖需要布局更多的站点，新的基站建设产生了连接产品的增量需求，通信基站设备行业市场需求向好。通信市场需求增长带动公司产品销量增加，近三年，公司通信连接产品销售收入复合增长率达63.42%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司通信连接器销售收入快速增长的原因是什么?

　　答 瑞可达马剑：您好，报告期内，公司通信连接器销售收入由5,189.94万元增长至23,145.21万元，复合增长率达111.18%，公司通信连接器的增长系公司5G产品创造的市场效果。公司4G相关产品达上千种，以连接器、组件的形式供应给客户，与4G产品不同的是，公司5G产品品类相对集中，且呈现以连接器为主的供应态势。公司5G产品可实现大批量规模化生产，自动化程度高。公司进入通信市场较早，公司经营多年来，凭借研发优势配合客户进行产品升级换代，保持了较好的客户黏性。自2018年起，通信行业经历由4G逐步向5G切换的进程，公司把握这一机遇，提前布局5G相关的产品，进行5G相关产品的研发、生产及销售。伴随着5G商用化进程的提前推进，公司下游增量迅速扩大，公司展开了新一轮的新品开发和市场推广，通信连接器的销售量及销售额得到了较快的增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司作为国家高新技术企业，技术水平如何?

　　答 瑞可达马剑：您好，作为国家高新技术企业，经过多年发展现已建立了一支专业研发团队，背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业，具备了较强的技术研发能力。公司具备了涵盖模具开发和制造、产品精密加工和检测全流程技术研发能力，已经形成了多项核心技术，主要包括高密度混装连接器技术等基础技术;用于通信领域的板对板射频连接器技术、板对板高速连接器技术;用于新能源汽车领域的高压大电流连接器技术、换电连接器技术等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下股票发行后利润分配的形式?

　　答 瑞可达马剑：您好，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利;在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在资金占用和对外担保情况?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问国家调整新能源车的补贴政策后对公司有什么影响?

　　答 瑞可达吴世均：您好，2018年2月，国家调整了新能源车的补贴政策，提高了补贴门槛，并减少了补贴金额;2019年3月，国家再次调整补贴政策，使得新能源汽车行业遭遇了重大挑战，当年国内新能源车产销量均较上年下滑。国家政策的变化使得部分企业因自身财务、经营等因素影响，在2018-2019年度中陆续出现经营困难的情况。公司对此类客户采取了停止业务合作的措施，但为其准备的存货出现了减值迹象。2018年末和2019年末，公司存货跌价准备计提金额分别较上年末增长了265.91万元和931.57万元，均系因下游客户经营情况变动，发行人主动调整客户结构所致。2020年以来，国内新能源车企在政策引导下进行了有效的优胜劣汰，同时新能源车产销量也快速回升，带动公司新能源业务快速增长，存货周转情况明显改善。2020年末，公司重点对库龄较长的库存商品、原材料进行了跌价测试，存货跌价准备较上年末增长了128.30万元，增加额较以前年度明显减少。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司的原材料变动情况?

　　答 瑞可达吴世均：您好，报告期各期末，公司原材料主要系公司用于生产各类连接器产品的外购配件、塑胶材料、线材及金属材料等各类材料。公司主要原材料市场供给充足，公司生产所用原材料的供应有充分保障。

　　报告期内，为了满足日常生产耗用，公司通常会保有一定的安全备货量，随着公司业务规模的增长，公司所需的原材料储备相应增长。公司始终聚焦于中高端连接器产品，业务和产品持续保持稳定，使得报告期内原材料备货种类结构较为稳定，有利于公司与供应商建立稳定的长期合作关系。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?

　　答 东吴证券黄萌：您好，您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构如何看待瑞可达的未来发展?

　　答 东吴证券黄萌：您好，我们对瑞可达的未来发展充满了坚定的信心。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对财务状况和经营成果的影响?

　　答 东吴证券黄萌：您好，本次募集资金到位并实施后，公司的产品结构将得到丰富，资本结构将更趋合理，收入、净利润、股本、净资产、每股净资产将大幅提高，总资产和净资产规模的扩大将增强公司抗风险的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问作为保荐机构，您将如何履行保荐责任?

　　答 东吴证券黄萌：您好，我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：请问作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议?

　　答 东吴证券黄萌：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近两年主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员变动情况?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内各项税收优惠的情况对经营业绩的影响大吗?

　　答 瑞可达马剑：您好，公司报告期各项税收优惠金额占利润总额的比例较小，2018年-2020年税收优惠占利润总额比例分别为9.76%、12.65%和8.12%，公司的经营业绩对于税收优惠不存在重大依赖。谢谢!

　　问 投资者：请问可以具体介绍一下行业主要法律法规政策对经营发展的影响吗?

　　答 瑞可达吴世均：您好，根据2018年8月，工信部、发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》，提出要加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。以及2019年6月工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，可以预见，通信产业将迎来新一轮发展期，亦为连接器企业带来难得的发展机遇。2020年10月，国务院常务会审议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，为新能源汽车的持续健康发展提出了指导性纲领。受益于新能源汽车日益普及和汽车电子化比例的不断提升，汽车连接器需求增速将超过汽车销售数量增速，为连接器企业带来机遇。谢谢!

　　问 投资者：请问可以具体介绍一下连接器行业概述吗?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，连接器的下游应用领域广泛，包括汽车、通信、消费电子、工业、交通运输、军事航空等，在细分领域的专业化要求较高。欧美、日本的连接器跨国公司由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，这些跨国公司目前也在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位。但近年来，随着我国对于核心元器件技术提升的重视程度快速提升，下游行业的迅速扩张，连接器行业将迎来良好的发展机会。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司连接器细分市场情况吗?

　　答 瑞可达吴世均：您好，连接器行业整体呈专业化细分趋势，从2019年全球连接器下游应用细分市场占比来看，汽车、通信是最主要的市场，亦是公司主要服务的领域，两者合计占据了超过40%的市场份额。通信方面，公司的连接器产品主要是应用于通信连接系统中的4G通信基站的RRU、天线以及5G通信基站的AAU。汽车方面公司的汽车连接器产品主要应用于新能源汽车的引擎动力系统、安全系统、资讯系统三个方面。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司所处行业定位吗?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。

　　公司对于产品技术进行了持续的钻研并在应用领域不断探索，在无线通信基站系统应用上公司建设了HTTA(Hybrid to the antenna 光电混装连接到塔)等工程技术研究中心，研究开发了适用于5G系统的多款新型连接器，在5G网络建设中赢得了先机。在移动通信业务上，公司已成功获得全球主要通信设备制造商、通信系统制造商的一级供应商资质。在新能源汽车连接器市场，公司也凭借丰富的产品、组件和模块系列，成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务是什么?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始，公司始终以连接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。经过十余年发展，公司已成为同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。

　　公司对于产品技术进行了持续的钻研并在应用领域不断探索，在无线通信基站系统应用上公司建设了HTTA(Hybrid to the antenna 光电混装连接到塔)等工程技术研究中心，研究开发了适用于5G系统的多款新型连接器，在5G网络建设中赢得了先机。在移动通信业务上，公司已成功获得全球主要通信设备制造商、通信系统制造商的一级供应商资质。在新能源汽车连接器市场，公司也凭借丰富的产品、组件和模块系列，成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的科研成果转化，与产业深度融合的情况?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司拥有发明专利14项，实用新型和外观专利128项，境外专利2项。公司作为国家高新技术企业，一直将技术创新作为企业持续发展的动力，不断推出适应市场的新产品。比如，公司的“HS高速高密矩形印制板连接器”自主研发项目被列入2015年国家火炬计划。2018年，公司的“新能源电动汽车用电连接器”被四川省科学技术厅列入成果转化项目。

　　在通信领域，公司在5G领域研发的板对板射频盲插连接器，因具有良好的性能，已成为5G基站AAU板对板连接器的首选解决方案。根据工信部统计，2019年国内建设5G宏基站数量超过13万站，2020年新建5G基站58万站，公司产品约能够覆盖19.97%的基站建设。公司也已实现在移动通信领域的多家主要通信设备集成商的覆盖。在新能源汽车领域，公司推出的换电连接器，解决了新能源汽车整车换电的技术难题。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司生产经营资质吗?

　　答 瑞可达吴世均：您好，截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要资质和证书为：高新技术企业证书排污许可证，省级企业技术中心，江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心，武器装备科研生产单位二级保密资格证书，国军标质量管理体系认证证书，装备承制单位资格证书，安全生产标准化二级企业，武器装备质量管理体系认证证书。谢谢!

　　问 投资者：请问2018、2019、2020年前五大客户分别是哪几家公司?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司2018年前五大客户为：1、银隆新能源 2、微宏动力 3、安弗施 4、奇瑞汽车 5、蔚来汽车;2019年前五大客户为：1、中兴通讯2、波发特3、KMW集团4、新美亚5、宁德时代;2020年前五大客户为：1、中兴通讯2、蔚来汽车3、波发特4、KMW集团5、上汽集团。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品销量情况如何?

　　答 瑞可达吴世均：您好，报告期内，公司主营业务收入主要来源于下游主要应用领域之通信领域及新能源汽车领域。报告期各期，公司通信领域产品产销率分别为107.47%、99.58%及95.81%，新能源汽车领域产品产销率分别为101.48%、99.06%及96.45%，两大重点领域的产销率相对稳定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术竞争力?

　　答 瑞可达吴世均：您好，公司经过十余年在连通器领域的发展，致力于产品创新。持续深度挖掘客户需求、把握行业发展动向，保持前沿式研发，拥有较强的技术实力。近几年相继成功开发并批量销售了板对板射频连接器和大电流、超大电流新能源汽车动力连接器，换电连接器等新产品，目前继续研发全新一代的通信连接器，包括端面弹性接触式、弹簧针式、高速冲压工艺等，使得公司在5G时代具有较好的技术竞争力。谢谢!