路演嘉宾介绍：

上海华依科技集团股份有限公司 董事长、总经理 励寅 先生与投资者交流

上海华依科技集团股份有限公司 董事会秘书、财务总监 潘旻 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 投资银行业务总监 杨凌 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 投资银行业务高级副总裁 王巧巧 女士与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 中信证券杨凌：您好，诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在公司的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，贵公司将首发上市，你对此有何感想?

　　答 华依科技励寅：您好!发行上市后，公司将成为公众公司，我们一定要以负责、诚信的态度面对社会公众的监督。同时公司将加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，力求以良好的业绩回报股东。可以说，上市为公司今后的发展提供了更广阔的舞台，同时也对公司的经营管理提出了更高的要求，我们将更加努力地经营。谢谢!

　　问 投资者：财务总监您好，您认为一个上市公司的财务负责人，他应具备什么样的素质，应该有什么样的品质，应该坚持什么原则?

　　答 华依科技潘旻：您好，财务人员要有非常扎实的专业知识，要严格地执行财务纪律和公司的财务制度，财务人员最重要的品质应该是忠于公司，忠于所在的团队。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的投资建议?

　　答 中信证券杨凌：您好，股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：作为一家上市公司将受到众多投资者的关注，您觉得是好事情还是坏事?

　　答 华依科技励寅：您好，一家上市公司受到众多的关注是好事，它有利于一家上市公司更加规范、更加健康地发展。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 华依科技潘旻：您好，公司未来将通过中国证监会及上海证券交易所规定的信息披露渠道，实现与投资者的良好沟通。谢谢!

　　问 投资者：管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 华依科技励寅：您好，最主要的区别在于透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，同时也承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，对广大投资者负责。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，作为企业的一把手，是否会虚心听取下属及股东们的意见?

　　答 华依科技励寅：您好，作为公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您会如何评价公司的员工?

　　答 华依科技励寅：您好，员工是公司最宝贵的财富，公司发展到今天，并创造公司如今的辉煌与员工的努力是分不开的，他们都非常敬业，热爱公司。我为公司拥有这样的员工而感到骄傲与自豪。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流?

　　答 华依科技潘旻：您好!公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，在公司上市过程后，你们会通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 中信证券杨凌：您好，公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作，谢谢!

　　问 投资者：请问公司本届董事的人数有多少?

　　答 华依科技潘旻：您好，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市的目的是什么?

　　答 华依科技潘旻：您好，本次发行募集资金投资项目经公司2020年第四次临时股东大会审议批准，募集资金到位扣除发行费用后将用于智能测试设备扩能升级建设项目、测试中心建设项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金等项目的投资建设。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资本性支出情况如何?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期内，公司重大资本性支出主要为投资新建动力总成测试试验室、购买相关设备等。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,640.38万元、3,972.60万元和5,051.18万元。除上述外，公司报告期内不存在其他重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权并购合并等事项。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的固定资产情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，截至报告期末，公司固定资产主要包括机器设备、办公设备、运输工具等，公司固定资产均与公司日常经营活动直接相关，截至目前，上述固定资产不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷。公司各项固定资产目前使用状况良好。谢谢!

　　问 投资者：怎样能提高中签率啊?

　　答 中信证券杨凌：你好。请关注公司公告，根据交易所相关发行流程进行新股申购。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的短期借款的情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期各期末，公司短期借款分别为5,667.82万元、7,130.38万元和17,348.04万元，占流动负债比重分别为18.15%、27.42%和49.93%。报告期内，随着公司业务规模不断扩大，为了满足日常经营的需要，公司提高融资规模，短期借款金额及占比持续增加。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对于公司持续督导期间的工作安排情况?

　　答 中信证券王巧巧：您好，在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度;2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见;4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件;5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见;7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况;8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查。

　　问 投资者：现在是否存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况?

　　答 华依科技励寅：您好，截至目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的注册资本有多少?

　　答 华依科技励寅：您好，本次发行前注册资本为5,463.3574万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下最近三年公司主营业务成本的构成情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期内公司主营业务成本按产品分类分别为：2018年度动力总成智能测试设备成本11991.47万元，占比92.99%，动力总成测试服务成本903.62万元，占比7.01%;2019年度动力总成智能测试设备成本15354.13万元，占比89.77%，动力总成测试服务成本1750.49万元，占比10.23%;2020年度动力总成智能测试设备成本14,424.59万元，占比84.45%，动力总成测试服务成本2,656.47万元，占比15.55%。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对企业经营状况的影响?

　　答 中信证券王巧巧：您好，通过智能测试设备扩能升级建设项目、测试中心建设项目和研发中心建设项目的实施，现有的研发、生产、测试等场所均将得到扩建，生产能力、产品种类及服务范围都将得到拓展延伸，研发能力将大幅提升，公司的运营效率将不断提高，业务规模不断增大。公司的汽车动力总成测试设备及测试服务将更具备市场竞争力，并以更好的服务来满足客户的增量需求。因此本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模及主营业务发展方向相适应。

　　公司核心技术团队对汽车动力总成测试行业具有深刻的理解和认识。本次实施的募投项目的选择，一方面是基于公司多年行业积累与行业判断，公司在充分市场调研的基础上，了解了市场需求以及竞争对手的情况，形成了能满足客户需求、具有市场竞争力的产品结构;另一方面公司在长期的从业经历中已经积累了大量成果和专利，有扎实的技术基础。因此，本次募集资金项目与公司现有技术水平相适应。

　　公司高级管理人员均拥有丰富的经营管理经验，确保公司在管理上的优势。同时，公司核心管理层持有公司股份，形成了有效的长期激励机制，保证了经营团队的凝聚力。本次募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应。

　　综上，本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要有哪些流动资产?

　　答 华依科技潘旻：您好，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，您觉得评价一个公司最重要的标准是什么?

　　答 中信证券杨凌：您好，任何公司不论行业、规模、历史等等，都有一个共同点那就是公司都是靠人来经营的，所以，我认为公司最宝贵的财富、最稀缺的资源就是人，公司的核心竞争力和优秀的团队，评价公司最重要的标准就是管理层的深度和董事会的深度。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近三年财务费用构成情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期各期，公司财务费用主要为利息支出和手续费，金额分别为1,453.65万元、1,770.72万元和1,357.11万元，主要系为满足日常运营及试验室建设的资金需求，公司银行借款及融资租赁产生的利息支出及手续费。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金运用对贵公司的净资产收益率和盈利水平有哪些影响?

　　答 华依科技潘旻：您好，本次公开发行后，公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长，公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄。公司将充分保护中小投资者的利益，采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力，具体措施如下：(1)加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险;(2)积极实施募集资金投资项目，尽快获得投资回报;(3)加强成本、费用管理，提升利润水平;(4)强化投资者分红回报;(5)持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的财务独立情况如何?

　　答 中信证券杨凌：您好，公司设立了独立的财务部门并拥有专职的财务人员，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并相应建立健全了内部控制体系，公司独立进行财务决策，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。谢谢!

　　问 投资者：请公司所属行业是否有特有的经营模式?

　　答 中信证券王巧巧：您好，本行业不具有特有的经营模式。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，公司本次募集资金投资项目是否产生同业竞争?

　　答 中信证券杨凌：您好，本次募集资金投资项目为智能测试设备扩能升级建设项目、测试中心建设项目和研发中心建设项目，均围绕公司主营业务展开。截至目前，本公司控股股东和实际控制人及其控制的其他公司均不与本公司构成同业竞争关系。本公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力。本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对本公司独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司收入按照应用领域划分构成情况如何?

　　答 中信证券王巧巧：您好，报告期内，公司深耕动力总成测试领域多年，作为“发动机冷试方法”国家行业标准的第一起草单位，公司通过持续的技术攻关和应用实践，业务范围涵盖了燃油车动力总成智能测试设备、新能源汽车动力总成测试设备及面向下游客户新产品研发设计的新能源汽车动力总成测试服务。

　　报告期各期，公司燃油车领域收入分别为17,294.06万元、23,103.45万元和17,168.96万元，收入占比分别为84.90%、78.39%和57.20%，其中2020年交付的燃油车测试设备较少导致当年销售占比较低。

　　报告期内，国内新能源汽车行业受国家政策利好刺激，新能源汽车市场开始崛起，公司紧跟快速发展的产业变化，提供的新能源汽车动力总成下线测试设备及测试服务较好地满足了市场需求，新能源汽车领域收入分别为3,074.88万元、6,366.57万元和12,845.26万元，收入占比分别为15.10%、21.61%和42.80%，业务规模及占比持续增长。

　　2019年，公司自上海ABB工程有限公司承接了“雷诺总装线测试台(法国工厂)”及“日产总装线测试台(日本工厂)”项目，合同金额合计4,245.03万元(含增补协议、含税金额)，已于2020年完成交付，该项目系公司新能源汽车动力总成测试设备作为核心技术装备，首次出口至法国、日本汽车主流工业国家，公司技术性能及产品质量较好地满足了国际市场的需求，从而导致公司2020年新能源汽车领域收入进一步增长。

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会的运行情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。自股份公司设立以来，公司股东大会按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权，股东大会的会议通知、召开方式、提案审议、表决均符合相关规定，对会议表决事项均做出了有效决议。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心技术的保护措施?

　　答 华依科技励寅：您好，公司建立了较为完备的知识产权保护体系，并与核心技术人员、研发人员、高级管理人员签署保密协议，防范泄密风险，切实保护核心技术。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的员工激励机制?

　　答 华依科技励寅：您好，对员工激励机制的完善是正确引导员工的工作动机的重要方式，有助于员工在实现组织目标的同时实现自身的发展。公司将坚持多种激励方式并存、注重个体差异的原则，在现有的薪酬制度基础上，进一步完善绩效考评体系，充分尊重员工的劳动和努力。此外，公司将加强企业文化建设，增强员工对于企业的认同感与归属感，从而提高员工的工作热情和创新能力。谢谢!

　　问 投资者：请保荐机构介绍一下本次股票发行的情况

　　答 中信证券杨凌：您好，公司本次公开发行新股不超过1,821.12万股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的技术创新机制有哪些?

　　答 中信证券王巧巧：您好，自成立以来，公司始终坚持以自主技术创新为核心发展目标，建立了较为完善的技术创新机制，为保证公司技术人员的稳定性，公司建立了一系列内部机制鼓励技术创新，对技术创新作了合理安排，主要包括以下几个方面：(1)建立健全研发体系，推进自主技术研发创新;(2)构建公平、有效的激励机制，提升研发人员积极性;(3)持续加强研发人才的引进和培养，打造持续创新的研发团队;(4)持续加大研发投入力度，保证研发创新体系的良好运行。谢谢!

　　问 投资者：恭喜公司上市，希望公司多办些投资者活动!

　　答 华依科技潘旻：您好，上市后，我们将非常重视投资者关系的维护，希望能够与广大投资者良好互动。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在对外担保情况?

　　答 中信证券杨凌：您好，报告期内，发行人及子公司不存在为第三方提供担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司行业主管部门有哪些?

　　答 中信证券王巧巧：你好，行业主要管理部门有国家发改委、工信部、科技部等，国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门;工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准，推动重大技术装备发展和自主创新等;科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究科技促进经济社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等工作。公司所处行业的自律性组织主要有中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会、中国自动化学会等，这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作，在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。谢谢!

　　问 投资者：请问一下本次的发行对象是哪些?

　　答 华依科技潘旻：您好，本次发行对象为符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

　　问 投资者：请问公司管理层如何评价自身内部控制制度?

　　答 华依科技潘旻：您好，公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了《企业内部控制基本规范》中与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大、重要控制缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与外部机构合作研发的情况?

　　答 华依科技励寅：您好，公司始终秉持合作共赢的理念，历来重视产学研合作，积极开展技术交流。除自主研发外，公司多年来还积极开展与高等院校、科研院所等单位的技术和研发合作。

　　2016年11月，公司分别与上海市科学技术委员会、同济大学、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、上海重塑能源科技有限公司签署《科研计划项目合同》。公司承担“燃料电池测试平台关键技术研究与装备开发”课题研发工作，主要工作包括完成面向氢能及燃料电池产品全产业链的第三方检测公共服务平台的建设方案规划，建立较为完善的检验检测方法和评价体系，对燃料电池发动机实现在线性能测试和实时评价，形成快速、全面的燃料电池发动机检验检测能力等。

　　2018年7月，公司分别与上海市科学技术委员会、上海唐锋能源科技有限公司签署《科研计划项目合同》。公司作为项目牵头单位，承担“面向产业化的燃料电池关键部件与系统检测技术及设备开发”项目的实施工作，主要工作包括面向燃料电池产业化需求，开展燃料电池从部件到系统的标准化、集约化在线检验技术、快速检验技术及测试设备开发，并制定标准化评价方法及测试规范，为燃料电池的批量生产提供有力支撑。

　　此外，2017年8月，公司与国家信息技术安全研究中心签署《战略合作协议》，其中约定的合作内容包括共同筹建“汽车电子安全检测联合实验室”，建立常态化技术交流互动和联合技术攻研机制;共同开展汽车电子、车联网等方面的安全检测、漏洞挖掘、防护加固技术研究，积极申请建立地方/区域/行业汽车电子安全检测实验室;共同开展汽车电子、车联网等方面的安全检测标准研究，积极申请国家、地方或行业标准课题;共同参与国家/行业/地方政府部门和企业下达/委托的汽车电子安全检测任务/项目，并依据各自技术优势承担相关工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处行业有什么政策上的支持?

　　答 中信证券王巧巧：您好!2015年5月8日国务院公布旨在强化高端制造业、将中国建设为制造强国的国家战略规划——《中国制造2025》，其中明确提出要紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用;加快提升产品质量，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用包括在线检测装置及检测设备等，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。《中国内燃机工业“十三五”发展规划》提出对于内燃机测试技术及设备要开发关键零部件制造过程在线监测技术与装置，发展产品在线测试及可靠性设备，开发内燃机可靠性、排气后处理装置耐久性专用智能化测试设备，建立内燃机关键零部件及系统的可靠性集成数据库建设。《汽车产业中长期发展规划》提出要提升汽车产业的认证检验检测能力，推进建立汽车开发数据库、工程数据中心和专利数据库，为企业提供创新知识和工程数据的开放共享服务。《智能制造发展规划(2016-2020)》提出智能制造装备创新发展重点为创新产学研用合作模式，研发包括智能检测与装配装备、智能传感与控制装备等五类关键技术装备。

　　公司所处的汽车动力总成智能测试细分领域涉及软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科领域，汽车动力总成智能测试技术的发展，使得我国摆脱了以往长期受制于国外技术垄断的状况，提升了我国汽车智能测试领域的自主研发和生产能力，对我国汽车工业今后陆续研发投产新车型的安全、节能环保有着重大意义，未来将在国家的重视与支持下获得长足的持续发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下主要原材料的价格变动情况?

　　答 华依科技励寅：您好，报告期内，公司各类原材料采购金额占当期原材料采购总额比例相对稳定。公司采购的机械类和电气类种类繁多，同类别原材料中又因品牌、性能、型号及是否进口等因素的不同而价格各异，供应商主要为西门子、三菱电机、费斯托、基恩士等大型跨国集团或其在国内的代理机构，采购价格相对稳定。谢谢!

　　问 投资者：在竞争残酷的今日，公司的人才储备情况如何?

　　答 华依科技励寅：您好，报告期内，围绕战略发展目标，公司一方面持续引进行业高端人才，强化公司在行业内的核心竞争力;另一方面，公司执行基于业务绩效的薪酬激励机制，以最大限度激发人力资源潜力;此外，公司构建完善基于经营发展的人才发展计划，强化培训管理，服务经营发展需求。通过以上措施，公司报告期内实现人力资源与其它资源的最佳配置，有效地激励员工，最大限度地开发和利用人力资源潜力，从而最终实现员工、公司、客户、社会利益最大化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有什么客户开拓计划?

　　答 华依科技励寅：您好，公司凭借先进的汽车动力总智能测试技术、专业的研发设计水平、丰富的项目实施经验，积累了大量优质的汽车整车厂和核心零部件供应商客户资源。公司未来将进一步加强对老客户的维护，通过收集和整理公司客户对公司服务的反馈意见及改进需求、完善后续服务工作等措施，关注并把握现有客户存量设备的技改升级和新建设备的业务机会，实现对既有客户关系的稳固和深化。在此基础上，公司还将主动与潜在的新客户加强联系与合作，重点定制开发满足新客户测试需求的产品及服务，积极灵活地响应并配合客户产品的开发和生产节奏，与客户建立长期深入的战略伙伴关系。谢谢!

　　问 投资者：目前公司对于实施未来发展计划所面临的主要困难的解决方案有哪些?

　　答 华依科技励寅：您好，公司将严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。公司高度重视人才，将重点培养、优化现有团队和引进高水平人才作为发展的重要战略。未来公司将根据市场需求，以引进人才和培养人才为基础，扩充公司自身的人才队伍，通过完善的考核体系和激励体系，做到个人发展与公司发展紧密地结合起来，持续推进公司人才队伍建设，优中选优提升研发、运营和管理效率，加速技术革新，提高服务客户和开拓市场能力。公司将不断加大科技研发投入的力度，开发出更多具有高技术含量和国际竞争力的产品，提高公司的核心竞争力。同时，公司将加强市场调研，及时跟进市场需求的动态发展，以市场信息引导公司研发工作，提高响应速度。此外，公司也将适时地与外部高校、行业内知名企业等机构开展合作研发，在实践中积累经验技术，优化研发管理流程，切实提高公司的技术水平。公司将继续以技术创新为先导，以产品质量和高效服务为保证，提高客户满意度、公司品牌形象和市场口碑，将公司打造成为汽车动力总成智能测试领域的知名品牌。公司对本次的募集资金运用做了充分的论证，公司将结合业务发展目标、市场环境变化、公司业务技术特点，审慎推进募集资金的使用，充分发挥募集资金的作用。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，增强公司的行业地位和竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在燃油车和新能源车方面的核心技术的关联情况?

　　答 华依科技励寅：您好，公司在燃油车和新能源车方面的核心技术的关联较强。公司新能源车方面的业务主要为针对混合动力和纯电动汽车的测试产品及服务，测试对象包括电机、减速机和电驱系统等新能源被测试部件。由于电机作为新能源汽车的动力源，其在整车中的设计规划继承了燃油发动机的动力方案思路，同时，燃油车和新能源车变速箱的用途也完全一致，因此，新能源车也将继承燃油车的测试项目和规范，公司所掌握的机械设计、电气部署、设计测试方案、振动信号分析等燃油车测试技术将移植沿用到新能源车领域，新能源车测试技术较容易从公司现有的燃油车测试技术进行拓展和演变。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下贵公司此次募集资金投资情况?

　　答 华依科技励寅：您好，募集资金拟投资项目投入计划如下：1、智能测试设备扩能升级建设项目。本项目总投资9,529.26万元，项目建设期24个月，项目建设完成达产后，将扩充已有智能测试设备的生产能力。2、测试中心建设项目。本项目总投资8,385.51万元，项目建设期24个月，本项目建设完成达产后每年将新增汽车动力总成测试服务收入约为3,600.00万元。3、研发中心建设项目。本项目总投资6,254.39万元，项目建设期24个月，本项目实施完成后将通过优化研发环境，建立国内先进、功能齐全、专业完善的研发实验室，通过配套先进研发、实验、检测、设备，对“产业化燃料电池关键部件与系统检测设备、新能源动力总成效率管理、基于人工智能的工程咨询智能测试平台、组合惯性导航测试系统、自动驾驶车场测试及管理系统”等多个专业方向的课题进行前瞻性技术研发，使公司核心产品契合市场长期需求，有效提升公司的研发能力和自主创新能力，吸引行业国内外的优秀研发人才，持续进行科技成果创新，从而保证公司的技术先进性，进一步巩固并提升公司的行业地位，凸显公司的品牌影响力。4、偿还银行贷款及补充流动资金。公司拟使用募集资金15,000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中为优化融资结构、降低利息支出、提升盈利水平，公司拟使用募集资金7,500.00万元用于偿还银行贷款，为公司业务规模的不断扩张发展提供稳定的财务保障;为满足现有业务增长所产生的研发投入和生产销售的资金需求，公司拟使用募集资金7,500.00万元用于补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来有什么产品研发计划?

　　答 华依科技励寅：您好!当下的我国汽车产业正在渡过数字化的关键阶段，并初步进入了智能化阶段。在汽车产业数字化加快汽车产业智能转型的实践基础上，汽车产业智能化更侧重于人工智能技术等新兴技术的应用。

　　公司历来强调技术创新要以市场为导向，通过不断加大研发与技术投入，提升自身研发水平。为保持和提高公司的竞争力水平，公司未来几年将立足技术创新和项目实践优势，在保持现有产品质量、精度、稳定性方面的优势地位的同时，不断丰富产品的技术智能化水平和测试覆盖面，开发应用于汽车动力总成测试领域的高附加值产品，积极投入和探索在动力总成智能化测试中不断融入人工智能等新兴技术。

　　公司将通过基于人工智能的工程咨询智能测试平台、自动导航和自动驾驶测试等项目的实施，延伸动力总成智能化测试的应用范围，充分利用之前在智能测试领域积累的算法和数据优势，使下游客户通过智能化测试产品和服务增强决策能力，进一步提升其核心产品的开发效率、性能和品质，改善产品开发的流程，确保其可靠性、稳定性和安全性，同时推动产业技术的创新，积极推进汽车动力总成产品和智能化技术的融合发展，加快我国汽车动力总成领域智能转型的进程。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的经营模式?

　　答 华依科技励寅：您好，公司所处的汽车动力总成测试行业具有非标准化、定制化的生产或服务特征，行业内企业一般与下游整车厂商或零部件供应商形成较为紧密的合作关系，参与下游客户的产品设计及生产质量管理，根据客户订单“以销定产”。在销售上采用直销模式，在定价上针对每个项目的产品综合考虑原材料成本、人工成本及市场供求关系进行一对一报价。

　　公司产品分为测试设备和测试服务两大类，测试设备业务为向客户销售在工厂使用的生产下线类测试设备，具体涉及到销售、采购和生产等流程，而测试服务业务为公司通过在自身的厂房内自建在实验室使用的研发设计类测试设备，向有研发新产品需求的客户提供测试设备，收取测试服务费用。

　　测试设备和测试服务业务的区别在于前者生产的测试设备应用于工厂生产下线环境，且测试设备向客户销售;后者通过自建测试设备应用于实验室研发环境，面向客户研发新产品的需求而提供测试服务，但自建的测试设备不向客户销售。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近三年研发费用情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期各期，公司研发费用分别1,551.36万元、1,942.25万元和2,339.41万元，公司重视技术研发和升级，报告期内研发投入不断增加，研发费用呈持续上升趋势。报告期内，研发费用中占比最高的系职工薪酬，占研发费用比重均在78%以上，主要系为了巩固和增强技术优势，公司注重产品技术研发以及研发团队的建设，2017年以来，公司持续增招研发人员，并引入JIANJUN ZHANG(张建军)、PING RONG(戎平)等业内资深人士，相应导致报告期内研发费用的人工成本快速增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司控股公司、参股公司基本情况?

　　答 华依科技励寅：您好，截至目前，公司拥有8家子公司，分别为华依检测、特斯科、华依软件、华依混动、霍塔浩福、华依动力、华依智造、华依智(苏州)，1家孙公司霍塔测控，1家参股公司昱耀工业。谢谢!

　　问 投资者：董事长，请您简单为我们介绍一下公司的主营业务情况。

　　答 华依科技励寅：您好，公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业，主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务，致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析，进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。

　　公司通过定制化产品开发设计，目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力总成测试设备五大设备体系。同时，公司能够提供面向下游客户动力总成产品研发设计的测试服务业务，为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。

　　公司专注服务于汽车领域知名客户，深入了解客户和行业的需求，不断改进自身技术水平，提供定制化的解决方案，积累了大量的行业经验，获得了行业内主流客户的广泛认可，公司主要客户包括上汽通用、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、潍柴集团、广西玉柴、蔚来汽车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。谢谢!

　　问 投资者：股东中是否存在战略投资者?

　　答 中信证券王巧巧：您好!截至目前，发行人无战略投资者持股情况。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司主营业务收入情况如何?

　　答 华依科技励寅：您好，报告期各期，公司实现主营业务收入分别为20,368.94万元、29,470.02万元和30,014.22万元，其中2019年度和2020年度相比上年的收入增长率分别为44.68%和1.85%，2018年至2020年年均复合增长率为21.39%，谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司有多少项核心技术?

　　答 华依科技励寅：您好，截至目前，公司已获得10项发明专利，70项实用新型专利和77项软件著作权，正在申请中的发明专利共有30项。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的主营业务毛利率情况?

　　答 华依科技潘旻：您好，报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.69%、41.96%和43.09%，公司毛利率呈上升趋势，主要系受到各类产品毛利率波动及业务占比变动的共同影响所致，相关原因包括：①公司各期承做的项目合同金额、技术指标、性能要求等差异较大，单个项目毛利率差异较大，各期毛利率的变动是单个项目毛利率及毛利贡献的综合结果;②近年来，公司测试设备业务以发动机智能测试设备为基础，拓展了变速箱测试设备、新能源汽车动力总成测试设备、水、油泵装配及检测设备等新产品的业务市场。随着相关产品业务逐步发展，公司技术能力及实施经验有所提高，毛利率呈上升趋势。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的主营业务收入主要是来自哪里?

　　答 华依科技励寅：您好，公司目前的主营产品分为动力总成智能测试设备及动力总成测试服务。其中动力总成智能测试设备销售业务为公司主营业务的重要构成，收入金额逐年上升，占各期主营业务收入比例分别为89.50%、85.32%和85.26%，占比随动力总成测试服务收入金额的变动而有所波动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的市场地位?

　　答 华依科技励寅：您好，公司依靠多年来积累的研发经验和技术实力，通过定制化的汽车动力总成智能测试设备及测试服务，打破了国外厂商在动力总成智能测试领域的市场垄断。随着产品质量及服务能力的提升，公司产品已成功出口海外。凭借在国内较早实现发动机冷试设备交付的先发优势，公司作为第一起草单位制定了“发动机冷试方法”行业标准，通过持续的技术攻关和应用实践，公司研发技术的产业化范围已经覆盖动力总成细分测试领域，同时公司推出了面向下游客户新产品研发设计的测试服务业务，多项产品被权威机构授予众多荣誉称号。公司拥有丰富的专利和软件著作权等自主知识产权，形成了具备专业特色的行业地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有什么市场开拓措施?

　　答 华依科技励寅：您好，公司始终坚持以客户为中心，快速响应客户需求，不断优化产品设计，提高产品质量，深化与现有整车厂、核心零部件供应商客户的战略合作，同时加大市场拓展力度和新战略客户开发，为公司业绩稳定和未来发展奠定良好基础。公司同时重视国际市场开发，与国际一流整车企业进行紧密合作并已取得良好成果。同时，公司持续打造一流的售后服务系统，完善以客户为导向的项目过程管理体系，为客户提供更好的服务。谢谢!