路演嘉宾介绍：

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事、事业部总经理 郭国新 先生与投资者交流

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事、副总经理 胡春有 先生与投资者交流

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 副总经理 卫继健 先生与投资者交流

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会秘书、财务总监 洪利清 女士与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人、投资银行部执行总经理 陈龙飞 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部副总裁 王瑀 女士与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?

　　答 中信建投王瑀：您好，公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中信建投陈龙飞：您好，您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要产品有哪些?

　　答 纽威数控胡春有：您好，主要产品有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号产品。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下报告期内公司下游阀门行业发展情况与公司业务的关系?

　　答 纽威数控胡春有：您好，公司产品主要应用于阀门行业中工业控制阀领域，作为流体控制系统的关键设备之一，工业控制阀主要用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度等工艺参数。根据中国通用机械协会统计数据，2012-2019年期间，我国阀门产量呈现波动式发展趋势，2015-2018年受油气、化工、电力等下游需求增速有所放缓，加上环保督查、供给侧改革等因素叠加影响，我国工业阀门产量有所下滑，阀门行业产量仅为486.34万吨。但在下游需求反弹驱动下，2019年我国工业阀门产量实现高速增长，产量实现了652.22万吨，同比增长34.11%，阀门市场的稳中有升的发展态势将带动数控机床行业市场需求的提升。报告期纽威阀门及其子公司资本性支出的增加带动了公司2019年阀门行业收入占比有所上升。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍一下公司主要经营模式?

　　答 纽威数控胡春有：您好，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。在生产、采购方面，公司分别采取“以销定产”“以销定购”的模式，提高存货周转效率，降低库存风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心技术人员及研发人员数量及占比情况?

　　答 纽威数控卫继健：您好，公司目前已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。2020年12月末，公司有核心技术人员6名，占员工总数的比例为0.67%;公司有研发人员146名，占公司员工总数的比例为16.67%，其中硕士学历者9名，高级工程师24名，工程师37名。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，预计上市首日价格区间大约在什么价位?能有多大涨幅?

　　答 中信建投陈龙飞：您好，公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望纽威数控上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司主营业务成本构成情况吗?

　　答 纽威数控洪利清：您好，公司主营业务成本为中高档数控机床的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务成本占比分别为 99.55%、99.62%和 99.65%，公司主营业务突出。公司其他业务成本主要包括材料销售、维修服务等，系对超过售后期以及客户其他机床产品提供的售后服务，报告期内金额占比较小。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下公司营业成本的构成情况吗?

　　答 纽威数控洪利清：您好，公司主营业务成本为中高档数控机床的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务成本占比分别为 99.55%、99.62%和 99.65%，公司主营业务突出。公司其他业务成本主要包括材料销售、维修服务等，系对超过售后期以及客户其他机床产品提供的售后服务，报告期内金额占比较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否在报告期内出现重大违法违规情况?

　　答 纽威数控郭国新：您好，2019年1月，纽威研究院因2018年11月未按期申报印花税，受到 310 元罚款。根据国家税务总局苏州国家高新技术产业开发区税务局出具的《涉税信息查询结果告知书》，纽威研究院上述罚款金额较小，已按照简易处罚处理完毕。综上，报告期内，公司其子公司报告期内不存在重大违法违规情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事会秘书履行职责的情况?

　　答 纽威数控郭国新：您好，自公司董事会秘书制度设立以来，公司董事会秘书有效履行了《公司章程》《董事会秘书工作制度》等规定的职责，认真筹备董事会会议和股东大会，及时向公司股东、董事、监事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，促进了公司治理结构的完善和董事会、股东大会职权的正常行使。谢谢!

　　问 投资者：公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答 中信建投陈龙飞：您好，股价是由市场决定的。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，任何一个上市公司都不是完美无缺的，在纽威数控的准备发行过程中，作为投行的专业人士，您发现公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 中信建投王瑀：您好，诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在纽威数控的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

　　问 投资者：请问可以说明一下公司的研发费用逐年递增的原因吗?

　　答 纽威数控洪利清：您好，2019年度，公司研发费用较上年增加 866.04 万元，增长幅度为27.75%，一方面，公司研发人员平均数量较上年增加 11 人，使研发人员薪酬较上年度增加230.26万元;另一方面，公司在 2019 年数控机床研发增加，使得材料费支出较上年度增加 457.16 万元。2020 年度，公司研发费用较上年增加 1,011.98 万元，增长幅度为 25.38%，主要系随着公司新型机床及研发课题增多，研发人员及耗用材料增加所致。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，您认为投资者关系管理活动对公司股价有炒作作用吗?

　　答 中信建投王瑀：您好，投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值，并不是为了炒作股价。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募集资金管理制度?

　　答 中信建投陈龙飞：您好，2020年9月28日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》。公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中信建投王瑀：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢!

　　问 投资者：请问您将如何履行保荐责任?

　　答 中信建投王瑀：您好，我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问主承销商对公司股票未来价格的走势如何判断的?

　　答 中信建投陈龙飞：您好，需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金对公司净资产和每股净资产的影响?

　　答 纽威数控郭国新：您好，本次发行募集资金到位后，公司净资产将会大幅增加，每股净资产数额也将相应提高。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司外协加工情况?

　　答 纽威数控郭国新：您好，报告期内，公司存在铸件及毛坯件等非核心工序的外协加工情况，外协加工工序加工难度不高，公司通过将不具有生产效率、经济效益及规模效益的生产工序外包，可将资源聚焦主营业务及围绕主营业务的核心技术研发及核心工艺优化，实现资源优化配置。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司面临的挑战?

　　答 纽威数控郭国新：您好，公司面临的挑战有：(1)民族企业市场影响力不足;(2)数控机床核心零部件自主供应能力不足;(3)人才储备不足，高级数控机床技工人才缺少、培养周期长。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司2019年采购总额下降的原因?

　　答 纽威数控胡春有：您好，公司2019年采购总额在2018年大幅增长后下降18.69%，主要原因为：2018年上半年公司订单承接额大幅增长，公司增加铸件、传动部件中交货期较长、畅销机型的零部件备货量，导致2018年采购总额大幅增长;2018年下半年至2019年上半年，受汽车等下游行业不景气影响，公司订单承接额下降，公司减少铸件、传动部件的备货量，降低库存风险，导致2019年采购总额下降。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要原材料包括那些?

　　答 纽威数控胡春有：您好，公司主要原材料主要包括功能部件、电气件、铸件、传动部件、机床附件、钣金件和机制件等。功能部件主要包括气动元件、液压润滑件和组件等，电气件主要包括数控系统等，铸件主要包括铸件及毛坯件、毛坯加工件，传动部件包括主轴、导轨、丝杠、轴承和齿轮等。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下我国机床行业发展趋势吗?

　　答 纽威数控胡春有：您好，(1)机床数控化率将继续提升;(2)机床需求向大型化、高档化、成套系统化、智能化、个性化方向发展;(3)中高档机床市场进口替代空间大;(4)机床关键部件国产化。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下国内数控机床市场竞争格局吗?

　　答 纽威数控胡春有：您好，国内数控机床市场竞争格局如下：(1)高档数控机床市场仍主要为日本、欧美进口品牌占据;(2)国内厂商集中度较低，竞争相对激烈，部分厂商逐步向高档数控机床市场发展。谢谢!

　　问 投资者：请问可以介绍一下我国机床行业的发展情况吗?

　　答 纽威数控胡春有：您好，我国机床行业的发展情况如下：(1)我国机床行业发展跟宏观经济形势、主要下游行业景气度密切相关;(2)机床行业供需结构发展不平衡;(3)民营机床厂商快速发展，市场竞争力不断提升;(4)关键部件自给能力有所提高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司与同行业可比上市公司报告期内经营情况?

　　答 纽威数控郭国新：您好，报告期内，公司营业收入规模低于日发精机、海天精工，高于国盛智科;公司净利润规模低于同行业可比公司;公司加权平均净资产收益率高于同行业可比公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的人力资源规划?

　　答 纽威数控郭国新：您好，研发建设项目实施完成后，公司研发团队将新增80人。公司将建立更为完善的应用型专业人才培养体系，提高人才培养质量，增强公司的研发能力。同时，增强对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质，以适应数控机床整体及功能部件等的研究及产品应用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司承担的重大科研项目有什么?

　　答 纽威数控卫继健：您好，公司凭借较强的技术实力，参与了多个国家及江苏省层面的重大科研项目。截至招股说明书签署日，公司累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目7项，其中1项为牵头单位;工信部智能制造专项研发项目1项，江苏省重点领域攻关研发项目1项，江苏省科技成果转化项目1项。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司产品的市场空间?

　　答 纽威数控胡春有：您好，在境内市场，公司的数控机床产品品种齐全、应用领域较广，公司数控机床业务将随着下游行业的发展获得较大的增长空间;同时，随着公司产品在部分下游行业高档数控机床领域实力的增强，未来有望在与外资企业角逐中，获取更多的市场份额。在境外市场，随着公司多年来持续的市场拓展，逐步在欧洲、东南亚等国家和地区打开市场，发展前景良好。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下公司的持续经营能力?

　　答 纽威数控洪利清：您好，报告期内，公司依靠深厚的技术积累，在质量技术服务、智能装备以及环保涂料及树脂领域取得了快速的发展。报告期各期，公司分别实现营业务收入96,756.81 万元、97,028.14 万元及 116,455.75 万元，保持快速增长态势，实现归属于母公司股东净利润 6,224.76 万元、6,222.99 万元及 10,399.87 万元，公司盈利能力较强。谢谢!

　　问 投资者：请介绍三期中高端数控机床产业化项目建设的必要性。

　　答 中信建投陈龙飞：您好，三期中高端数控机床产业化项目建设的必要性包括：(1)适应中高档数控机床市场需求;(2)现有产能已无法满足公司业务发展需求;(3)有利于公司进一步扩大业务规模，提高公司的国际竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司产品的市场定位?

　　答 纽威数控胡春有：您好，我国机床市场竞争充分，市场集中度较低，根据国家统计局数据，截至2020年12月，我国规模以上金属切削机床企业共计833家。根据VDW数据测算，2019年度，公司机床收入占我国金属切削机床市场份额的比例约为1.09%。谢谢!