路演嘉宾介绍：

江苏中捷精工科技股份有限公司董事长、总经理---魏忠 先生 在回答网上投资者提问

江苏中捷精工科技股份有限公司董事、财务总监 、董事会秘书---张叶飞 先生 在回答网上投资者提问

江苏中捷精工科技股份有限公司董事、证券事务代表---魏敏宇 女士 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司保荐代表人---林文坛 先生 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司保荐代表人---万能鑫 先生 在回答网上投资者提问

中捷精工首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下公司目前的应收账款、流动资金、负债情况。

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好，公司目前应收账款回款良好，流动资金能够满足公司正常经营需要，负债相对较低，谢谢!

　　问 投资者：财务总监您好，请问公司管理费用与可比公司相比是否存在较大差异?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!报告期内，公司管理费用主要由管理人员职工薪酬等构成。报告期内，公司管理费用分别为3,473.97万元、3,450.00万元和3,208.29万元，占营业收入的比例分别为6.33%、6.15%和6.10%。公司管理费用率与同行业上市公司的平均水平之间差异较小。谢谢!

　　问 投资者：公司目前与哪些新能源汽车有合作?未来是否会加大在此方面的投入?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好，公司已与国内国际大型新能源汽车品牌建立了合作关系，未来将根据市场发展持续进行业务布局，谢谢!

　　问 投资者：请问公司薪酬水平情况?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!报告期内，公司员工总数及构成基本维持稳定。为提升工作效率，公司制定相应的薪酬激励政策，通过绩效考核方式将员工薪酬与公司发展及各项业务指标相挂钩，同时针对部分核心岗位员工实施股权激励。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在控股股东占用资金情况?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!通过规范运作，截至2021年7月9日，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问影响公司成本的主要因素由什么构成?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!公司营业成本主要由原材料、直接人工和制造费用构成，其中主要原材料包括钢材、铝材等;人工成本主要包含生产部门人员的工资、五险一金等;制造费用主要包含折旧费、能源成本等。报告期内公司钢材、铝材等原材料成本占生产成本的比例相对较高，其价格波动对公司营业成本产生一定影响。谢谢!

　　问 投资者：公司在报告期内注销的关联公司有哪些?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!公司在报告期内注销的关联公司如下：锡山区东港北杰五金厂、锡山区东港君利明五金机械配件厂、无锡市中捷酒店管理有限公司、无锡市利得科技有限公司、无锡环网商贸有限公司、明宇香港。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业内竞争对手有哪些?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!公司目前的主要竞争对手有上海凯众材料科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、安徽宁国晨光精工股份有限公司(已更名为桑尼泰克精密工业股份有限公司)、安徽得力汽车部件有限公司等。谢谢!

　　问 投资者：您好!我想了解下北杰五金作为公司关联采购方，采购价格是否公允?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!公司向北杰五金采购定制化产品或服务，采购价格以原材料成本、人工成本和机器成本加上合理损耗率和利润为定价基础，经双方遵循平等、公平等市场原则进行协商确定，采购定价方式与其他非关联第三方定价方式基本一致。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募投项目“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”与公司现有主要业务、核心技术的关系?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”和“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”是公司扩大生产规模，解决产能瓶颈的迫切需要，是公司顺应轻量化、节能降耗等行业发展趋势，以市场和客户需求为出发点，对公司产品结构的优化和拓展。谢谢!

　　问 投资者：保代您好，请简单介绍下公司授信、借款合同及担保合同情况?

　　答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好!2021年1月15日，发行人与台新国际商业银行股份有限公司签订《贷款协议》，约定由台新国际商业银行股份有限公司向发行人提供最高额度为410万欧元的续期贷款，借款期限自2021年1月22日至2022年1月20日，年利率为1.48%，本贷款由宁波银行出具不可撤销无条件担保信用证担保。谢谢!

　　问 投资者：保代您好，请简单介绍下本次发行前后公司股本情况?

　　答 安信证券 保荐代表人万能鑫：您好!本次发行前公司总股本为7,879.11万股，本次拟公开发行不超过2,626.37万股，发行后总股本不超过10,505.48万股。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下公司未来从哪些方面保持销售驱动增长?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!公司未来的产品销售增长驱动力包括：(1)已有汽车减震部件产品市场的进一步渗透;(2)新能源汽车零部件市场的涉入;(3)轻量化发展趋势带来的广阔市场前景;(4)与客户同步开发项目类别和数量的进一步丰富;(5)冲压、压铸及注塑技术突破带来的新业务等。谢谢!

　　问 投资者：领导您好!请问，本公司长期待摊费用有哪些?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。公司长期待摊费用包括车间改造工程、厂区零星工程、模具。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素有哪些?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!影响收入的主要因素由汽车零部件行业发展状况和公司的市场竞争力决定。谢谢!

　　问 投资者：请问保代，公司是否存在国有股份及外资股份的情况?

　　答 安信证券 保荐代表人万能鑫：您好!本次发行前，公司不存在国有股份及外资股份。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品有哪些质量控制措施?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!公司高度重视自身产品质量，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下公司销售费用组成和占比情况?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!报告期内，公司销售费用分别为1,693.77万元、1,900.04万元和968.23万元，占营业收入的比例分别为3.09%、3.39%和1.84%，报告期内，公司销售费用主要为物流费和职工薪酬等，销售费用随公司收入规模增长而增长，销售费率总体较为稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问领导为积极达成公司的总体发展战略和目标，公司将采取哪些科技创新措施?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!以创新为动力，坚持观念与思维方式创新、技术创新、管理创新和营销创新。进一步加强与国内知名高等院校及科研院所的合作，积极参与行业标准的制定，追踪并吸收当今汽车减震部件行业先进技术。加大科研投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，推动科研成果不断转化为生产力，巩固和保持公司在行业中的技术领先地位及企业核心竞争力。公司将优化研发流程，包括提升研发组织建设及研发团队建设，优化研发与市场信息反馈机制，在市场需 求、科技创新以及研发规划之间形成高效、及时的互动平台。谢谢!

　　问 投资者：报告期各期，公司前五大客户的收入占比分别为76.88%、78.35%、76.24%，请问是否合理?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!目前汽车产业链形成了整车厂商、一级供应商、二级供应商的多层次分工格局，一般汽车零部件企业通过直接供货整车厂商或者配套知名一级供应商进入汽车零部件行业。经过长期的市场竞争，汽车零部件行业逐步形成行业集中趋势，行业内排名靠前的一级供应商占据较高的市场份额。因此，以知名一级供应商为主要客户的汽车零部件企业容易出现客户集中度较高的特点。公司主要客户系行业排名靠前的一级汽车供应商，该等客户在汽车零部件行业尤其是减震零部件领域市场占有率较高，使得公司出现主要客户集中度相对较高的情 形，符合行业特性。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下本次募投项目“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”与公司现有主要业务、核心技术的关系?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!该项目是为适应不断变化的市场需求和公司未来发展需要，对现有研发体系的完善与升级。该项目虽不直接产生效益，但项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强、生产技术水平提高、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升等方面，成为公司持续发展的核心动力。谢谢!

　　问 投资者：公司员工数量逐年下降，请问什么原因?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!2018年至2020年各年末，公司员工总数分别为937人、880人和866人。报告期内，公司员工数量逐年下降，主要系近年来公司逐步推行自动化生产的方式，在生产过程中增加机器人自动化焊接、自动化冲压铆接焊接，降低了劳动力消耗，从而对生产人员的需求减少。谢谢!

　　问 投资者：中美贸易摩擦对公司有哪些影响?公司如何应对?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好，报告期内，发行人业务未直接受到美国对华加征关税事项的不利影响，谢谢!

　　问 投资者：请问贵司募集资金投资项目的必要性?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!通过本次募集资金投资项目的建设，新增购置一批国际先进、高精度、高效率及自动化率高的制造加工设备，配套适应整车定制需求的生产线，以扩大生产规模，解决产能瓶颈，形成自动化、专业化、大批量生产和模块化供货能力。项目建成达产后，公司规模化、自动化制造水平将明显提升，产品高附加值、多样化等特征将更加显著，规模化运营有助于公司实现规模经济效益，增厚成本控制和管理优势，为公司的长远发展提供保障。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下本次发行股票对公司有哪些意义?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!本次发行股票为实现公司业务目标提供了资金支持，有利于保证公司的规模化经营，促进产品结构的优化升级，进一步增强产品的核心竞争能力。谢谢!

　　问 投资者：公司2020年国外收入水平如何?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!2020年公司主营业务收入国外收入3,849.73万元，占主营业收入比例为7.33%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务情况?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司采购模式?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。公司采购部根据生产计划，综合考虑库存状况、市场价格波动、采购周期等因素，向纳入公司合格供方名录的供应商进行采购。谢谢!

　　问 投资者：公司产品目前主要出口哪些国家地区?目前是否有受境外疫情影响?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：公司产品目前主要出口：墨西哥、西班牙、巴西等国。 本次受新冠疫情影响的境外国家和地区的疫情爆发的时间与我国存在一定差异，但企业生产经营同样受到较大影响。受疫情影响有过短暂停工，但整体未因疫情因素出现长期停工停产情况。截至目前，公司主要境外客户已处于正常经营状态，产能恢复至正常水平。谢谢!

　　问 投资者：请问进入汽车零部件行业的壁垒有哪些?

　　答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好!进入汽车零部件行业的壁垒主要有资质认证及客户壁垒、技术经验壁垒、管理能力壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。公司在上述方面均有比较明显的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：您好保代，请问汽车零部件行业属于周期性行业吗?

　　答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好!汽车零部件行业作为汽车产业链中的一环，其行业周期性与汽车行业的周期性呈正相关关系，受宏观经济变动影响较为明显。当宏观经济处于景气阶段时，汽车生产和消费活跃，汽车行业迅速发展，汽车零部件行业随之迅速发展;反之当宏观经济处于不景气阶段时，汽车消费增长缓慢，汽车产业发展放缓，汽车零部件行业随之发展放缓。谢谢!

　　问 投资者：您好总经理!公司旗下有哪些子公司、分公司?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!截至2021年7月9日，公司共有4家全资子公司及2家控股子公司，分别为无锡佳捷、灏昕汽车、无锡美捷、领宇香港、无锡绿缘及烟台通 吉。谢谢!

　　问 投资者：公司速动比率水平如何?

　　答 中捷精工 董事、财务总监、董事会秘书张叶飞：您好!公司近三年年末的速动比率分别为2.34 2.23 1.80

　　问 投资者：公司报告期内是否存在重大资产重组情况?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!公司在报告期内不存在重大资产重组。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的同类产品竞争对手主要有哪些?

　　答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好!公司目前的主要竞争对手有上海凯众材料科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司、安徽宁国晨光精工股份有限公司(已更名为桑尼泰克精密工业股份有限公司)、安徽得力汽车部件有限公司等。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司如何服务客户?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!公司凭借齐全的产品开发分析软件、高水平的模具开发设计能力、 丰富的技术工艺以及快速成型能力，形成了强大的同步开发设计能力，既能及时响应客户的研发要求，也能持续升级和提升自身研发能力。公司积极参加客户产品的早期开发设计，与客户进行同步开发，从模具设计制造、冲压成形、焊接、压铸成型和机加工以及装配等全生产环节的工艺性角度提出设计开发、改进建议，优化产品结构。目前公司工艺技术储备丰富，核心技术指标高于同行业可比水平，在技术开发方面具有明显市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下持有公司5%以上股份的其他主要股东?

　　答 中捷精工 董事、证券事务代表魏敏宇：您好!除魏忠、魏鹤良外，持有公司5%以上股份的其他主要股东包括普贤投资、东明天昱。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金分红条件?

　　答 安信证券 保荐代表人林文坛：您好!公司现金分红条件如下：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营;2、公司累计可供分配利润为正值;3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。谢谢!

　　问 投资者：您好董事长!请简单介绍下我国汽车行业发展概况?

　　答 中捷精工 董事长、总经理魏忠：您好!我国汽车工业起步于上世纪50年代，经过半个多世纪的发展，业已成为全球最大的汽车产销国家，并形成了较为完整的产业体系。进入21世纪以来，随着国内宏观经济持续发展、人均收入水平不断增长，汽车需求量持续增长;同时，在汽车产业向中国转移，以及国内汽车行业生产企业竞争力不断提升的背景下，国内汽车生产规模快速扩大;其中2001年至2010年汽车产量年均复合增长率达到25.38%。2010年至2019年，我国汽车行业稳定发展，持续保持全球最大的汽车市场地位。谢谢!