路演嘉宾介绍：

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事长、总经理---严留新先生 在回答网上投资者提问

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会秘书、副总经理---秦翠娥女士 在回答网上投资者提问

江苏新瀚新材料股份有限公司 财务总监---王忠燕女士 在回答网上投资者提问

中泰证券股份有限公司 北京投行总部董事总经理、项目负责人---苑亚朝 先生 在回答网上投资者提问

中泰证券股份有限公司 北京投行总部执行总经理、保荐代表人---陈春芳 女士 在回答网上投资者提问

中泰证券股份有限公司 北京投行总部高级副总裁、项目协办人---孙志伟 先生 在回答网上投资者提问

新瀚新材首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：最近原材料涨价严重，对公司有哪些影响吗?未来原材料价格如果扔持续高位的话，公司有哪些应对方法?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：为应对原材料价格上涨，公司采取了以下应对措施：A.公司管理层、采购人员通过分析国内国际形势、国际原油走势、原料的市场价格波动等因素，判断主要原材料未来市场变化趋势，就主要原材料价格波动情况组织分析讨论，结合原材料库存情况、资金状况、订单情况等，及时调整采购策略，建立适度原材料库存，增强自身的原材料价格波动的平抑能力及成本控制能力;B.继续执行以成本加成为原则的定价策略，与客户签订长期合作协议时，明确约定销售定价可参考原材料价格等因素适当调整，一定程度上向下游客户传导原材料价格波动的影响;C.积极开发主要原材料供应商，保证主要原材料具有多家备选供应商，稳定合作关系，以平滑原材料价格波动风险。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司主营业务成本变动情况?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：2018年度-2020年度，公司主营业务成本分别为15,358.21万元、15,627.46万元和15,732.52万元，分别较上年增长1.75%和0.67%，谢谢!

　　问 投资者：是否可以举办一场走进公司的活动，让投资者实地了解一下公司。

　　答 中泰证券 北京投行总部董事总经理、项目负责人苑亚朝：公司股票上市后，将开展一系列投资者沟通交流活动。敬请关注! 谢谢!

　　问 投资者：请问公司在紧抓碳中和这个历史机遇上，有什么具体的措施?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!公司自设立以来，高度重视环保节能等一系列技术的研发及储备，并已切实转化为公司核心竞争力之一。谢谢!

　　问 投资者：请问近年来公司针对境外前五名客户的销售情况?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：2018年度-2020年度，公司向境外前五名客户的销售金额分别为9,972.78万元、8,380.62万元和8,223.12万元，占公司外销收入比例分别为88.02%、81.53%和85.40%，占营业收入比例分别为37.41%、28.72%和28.56%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司股利分配政策?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的利润分配的方式是什么?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。在公司的现金能够满足公司正常经营和发展需要的前提下，相对于股票股利，公司优先采取现金分红。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金分红的比例是多少?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是由哪家会计师事务所进行审计?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!公司聘请的审计机构是天健会计师事务所(特殊普通合伙)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司正在从事的主要研发项目有哪些?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：公司正在从事的主要研发项目有：4,4’-二羟基三苯二酮研究与开发项目、1,3-双(4’-羟基苯甲酰基)苯研究与开发项目、连续流生产技术在傅克反应中的应用、膜分离技术在VOCs治理方面的运用、DCS在傅克反应生产过程中的应用。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司化妆品原料销往欧洲地区的销售单价和毛利率较低的原因是什么?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：2018年度-2020年度，公司化妆品原料销往欧洲地区的销售单价和毛利率较低，主要原因一方面是该地区客户MERCK S.L.U.采购MAP产品，该产品毛利率显著低于HAP产品，另一方面是SYMRISE(德之馨)境外采购主体在德国，公司给予其HAP的销售价格一定优惠，使得对其的销售毛利率较低。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪几位核心技术人员?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：截至2020年12月31日，公司有核心技术人员3名，占比为1.24%，分别是严留新、汤浩及陈年海。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金及现金等价物的确定标准?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!公司列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有明确的供应商评价标准?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：公司供应商评选标准包括供应指标、质量指标、经济指标及服务指标等，各指标具体包括以下项目：①供应指标包括行业地位、供货能力、准时交货率等项目;②质量指标包括品质稳定性、物料批次合格率等项目;③经济指标包括成本控制、价格水平、付款方式等项目;④服务指标包括合作态度、共同改进、售后服务、其他支持等项目。谢谢!

　　问 投资者：请问未来3-5年内公司的发展战略与规划如何?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：未来3-5年内，公司将把握全球精细化工行业供应链向中国转移以及中国化工产业结构调整的历史机遇，加快新产品的开发步伐，完善既有产品的生产工艺，在进一步做大做强国际市场的同时，加强国内市场拓展力度，做到国际国内市场齐头并进。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要无形资产有哪些?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：公司所拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、专利、非专利技术以及域名权等。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业壁垒由什么来保障?是否会出现某一单一大客户停止合作，对公司的业绩造成断崖式的影响

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!公司自成立以来始终重视技术创新和产品创新，一直将提高研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，不断加大研发投入力度，公司基于傅克反应等芳香酮传统制备技术，积累了7个创新方向的共计8项发明专利、12项实用新型专利与10项非专利技术，形成了从实验室到工业化生产的系列产品研发及生产体系。公司生产线可以柔性生产各类芳香族酮类产品，是国际上颇具规模的芳香族酮产品生产商。公司与主要大客户都具有长期合作关系并签有长期合作协议。未来我们还将通过技术创新提高产品竞争力，为客户创造更高价值。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的市场开发计划?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：公司已经在海内外拥有一定的知名度。未来公司将利用与国际化工巨头多年合作中积累的先发优势，扩大与SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、IGM(艾坚蒙)、SYMRISE(德之馨)及久日新材等国际知名化工集团或境内外上市公司客户企业的合作，进一步扩大公司业务规模;公司还将通过参与行业标准起草、参加专业展会、利用专业媒体宣传等方式，强化品牌影响力，积极提高公司产品国内市场占有率;同时，公司将顺应上市后的发展要求，完善公司内部销售部门的建设与激励考核，提升营销条线人员的整体素质。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司向同行业公司销售产品的定价策略与向其他客户销售的定价策略是否存在差异?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：公司向同行业公司销售产品均以成本加成原则为产品销售定价基础，并进一步根据市场竞争环境、客户订单规模、业务发生频率及合作关系等因素适当调整，与公司向其他客户销售的定价策略不存在差异。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的会计期间是什么时段?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!会计年度自公历1月1日起至12月31日止。招股说明书上财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2020年12月31日止。谢谢!

　　问 投资者：请问公司选择的具体上市标准是什么?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：根据天健会计师事务所所出具的《审计报告》(天健审[2021]15-4号)，2019-2020年度公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为7,144.72万元和6,744.77万元，公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元。公司结合自身上述情况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第二章第一节规定的上市标准中的“2.1.2 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中的“(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的记账本位币是什么?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!公司采用人民币为记账本位币。谢谢!

　　问 投资者：请问人民币对美元汇率变化是否对公司造成影响?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!公司产品出口通常以美元为结算货币，人民币汇率变化会对公司产品出口竞争力及销售毛利率产生影响。人民币对美元汇率可能会受到国内外政治、经济环境等因素的影响，具有一定的不确定性。报告期内，公司汇兑损益(“-”代表收益)金额分别为-504.30万元、-65.53万元和225.28万元，对公司业绩影响较小。未来如果美元对人民币汇率波动幅度加大，或应客户要求采取汇率波动幅度更大的货币进行结算，将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍募集资金投资项目与公司现有主要业务的关系?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：新建的年产8,000吨芳香酮及其配套项目进一步扩张了公司的主要业务规模，产品生产工艺均已成熟。项目将在三年建设期内逐步释放产能，最终实现新增芳香酮产品产能8,000吨，进一步提升公司在芳香酮领域的综合竞争力。 新建的研发中心建成后，将提升公司的研发能力，进一步巩固公司的技术优势，加强科技成果的转化与运用，不断优化芳香族酮类产品的结构。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长对公司市值管理方面有什么规划和展望吗?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!公司的价值来自于经营业绩及成长性。公司将从这两个方面入手，脚踏实地经营企业、提升公司价值。谢谢!

　　问 投资者：请问未来芳香族酮类产品会出现怎样的趋势，能否为我们画个像?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!芳香族酮类产品品种很多，应用邻域也非常广泛，我们将根据市场需求不断开发新产品以满足市场需求，同时实现企业的更好发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的机构独立情况?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有违法违规行为及受到处罚的情况?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：2018年度-2020年度，公司不存在违法违规行为及受到处罚的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司针对DFBP产品销售收入下降的情形，制定并实施了哪些应对措施?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：针对DFBP产品销售收入下降的情形，公司制定并实施了合理有效的应对措施：首先，公司已与DFBP产品主要客户SOLVAY(索尔维)续签了长期供货协议，并积极推动与其他PEEK重要生产商如EVONIK(赢创)、鹏孚隆的长期合作，拓展美国地区以外的客户，扩大产品销售的覆盖范围，分散中美贸易摩擦风险及单一产品客户较为集中的风险;其次，公司积极维护与SOLVAY(索尔维)、中研股份等客户的合作关系，倾听客户需求，调整销售策略，应对竞争对手的挑战。2020年公司根据国内、国际市场变化情况，加大开拓中研股份、吉大赢创、鹏孚隆等国内PEEK市场重点客户，2020年向中研股份、吉大赢创、鹏孚隆的销售额较2019年的增长率分别为64.34%、64.10%和470.61%。短期内，公司DFBP产品销量不存在进一步大幅下滑的风险。 谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司环保投入情况?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!公司环保投入主要包括两部分：(1)环保设施投入，即购买、安装环保设施、设备等固定资产的投入。2018年度-2020年度，公司产能稳定，环保设施投入主要系环保设备的升级、日常运营维护及小额设备采购等，金额合计为115.15万元;(2)环保费用支出，包括排污费/环境保护税、分摊的排放权购买费、向第三方机构支付的处置费以及环保检测、环保检测设备维护等费用，2018年度-2020年度，公司环保费用分别为372.84万元、419.83万元和457.05万元，占营业成本比例分别2.29%、2.45%和2.71%。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明公司主营业务收入来源的三类产品的应用情况?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!2018年度-2019年度，公司主营业务收入主要来自特种工程塑料核心原料、光引发剂、化妆品原料三类产品。公司特种工程塑料核心原料产品主要用于特种工程塑料PEEK的生产，光引发剂产品可用于制备光固化涂料和油墨，化妆品原料的主要产品具有抗氧化、舒缓、乳液稳定等多重功效，可用于调配化妆品。谢谢

　　问 投资者：请简要介绍公司针对DFBP等聚合物单体的纯化提出的整体解决方案?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!针对DFBP等聚合物单体的纯化，公司提出的整体解决方案为：①采用新型薄膜蒸发技术，不仅可以有效除去粗品中的金属离子、无机盐等杂质，而且避免了高温精馏时可能会造成的焦化现象，提高了产品收率;②采用分步结晶技术简化了精制步骤，有效分离除去异构体，避免了精制过程中使用大量有机溶剂，简化了流程，在稳定产品质量的同时实现产能的显著提升。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍募集资金投资项目与公司核心技术的关系?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：公司目前芳香酮产品生产车间实际产能4,200吨/年，技术储备充足，运营经验丰富。新建的年产8,000吨芳香酮及其配套项目将沿用现有的成熟技术，扩充产能;新建的研发中心将进一步改进产品工艺技术，根据市场需求开展研发活动。谢谢!

　　问 投资者：请问2020年度经营活动产生的现金流量净额较上期减少的原因是什么?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!2020年度经营活动产生的现金流量净额7,262.29万元，较上期减少2,817.93万元，主要原因系2020年应收款项、预付材料款等经营性应收项目增加620.36万元，而2019年经营性应收项目减少1,634.07万元。 谢谢!

　　问 投资者：请说明2018年至2019年，在原材料价格普遍上涨的情况下，公司主营业务毛利率水平逐年上涨的原因?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!2018年至2019年，在原材料价格普遍上涨的情况下，公司主营业务毛利率水平逐年上涨，一方面系公司产品市场需求旺盛，公司能够将上游原材料涨价的影响在一定程度上传导给下游客户;另一方面，报告期内光引发剂、化妆品原料等高毛利率产品需求增加，公司根据市场情况调整产品结构，从而也提高了主营业务毛利率。2020年，公司主要原材料采购价格较上一年度采购均价有所回落，部分主要产品价格小幅降低，主营业务毛利率与2019年基本持平，降低0.13个百分点。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要原材料是什么?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!公司主要原材料为对氟苯甲酰氯、氟苯、三氯化铝、间甲基苯甲酰氯、苯甲酰氯、联苯、苯酚、乙酰氯和甲苯等一般化工原材料。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的独立性情况?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：公司自成立以来，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，逐步完善公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在资产被股东占用进而损害公司利益的情况，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是如何进行金融负债的终止确认的?

　　答 新瀚新材 财务总监王忠燕：您好!当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些其他业务收入?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!2018年度-2020年度，公司其他业务收入主要系三氯化铝废液回收综合利用产出的聚合氯化铝净水剂的销售收入、委托加工收入和原材料销售收入，占营业收入的比例较低，分别为3.52%、5.44%和3.75%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次的发行对象有哪些?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：2021 年 9 月 17 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在 2021 年 9 月 15日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279 号)的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订)》等规定已开通创业板交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司特种工程塑料核心原料销售收入占比有所波动的原因是什么?

　　答 新瀚新材 董事长、总经理严留新：您好!2018年度-2020年度，公司特种工程塑料核心原料销售收入占比有所波动，特别是2019年收入较低，主要系DFBP产品销量受市场竞争、中美贸易战、疫情等外部因素影响下降所致，2018年度-2020年度DFBP销售收入占特种工程塑料核心原料销售收入的比重超过94%。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司的其他产品有哪些?

　　答 新瀚新材 董事会秘书、副总经理秦翠娥：公司其他产品主要系运用于医药、农药等领域的精细化工中间体。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司2020年度的主营业务收入构成情况?

　　答 中泰证券 北京投行总部董事总经理、项目负责人苑亚朝：2020年度，特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料的销售收入占公司主营业务收入的比例合计超过80%。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司用于产品和技术研发的费用合计是多少?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：2018年度-2020年度，公司用于产品和技术研发的费用合计3,023.35万元 谢谢!

　　问 投资者：请问公司近一年是否有新增股东?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：最近一年，本公司无新增股东。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司上游供应商的情况?

　　答 中泰证券 北京投行总部董事总经理、项目负责人苑亚朝：公司产品主要原材料为对氟苯甲酰氯、氟苯、三氯化铝等，大部分原材料均来自原油提炼，其价格直接受原油及炼化成本的影响。在原材料价格上升或下降的过程中，产品价格变动往往滞后于原材料。目前，本行业上游基础化工产品供应商数量众多，行业竞争较为激烈，单个厂商价格的变动对本行业的经营活动影响不大。自2017年以来，因环保部门、安全生产监督管理部门对制造业企业的环保和安全生产持续督查，部分上游化工产品供应商销售减少或退出市场，造成部分化工原材料价格上涨及波动。

　　问 投资者：目前公司的主营业务是什么?

　　答 中泰证券 北京投行总部执行总经理、保荐代表人陈春芳：公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品。

　　问 投资者：请简要介绍公司拥有的专利情况?

　　答 中泰证券 北京投行总部高级副总裁、项目协办人孙志伟：截至2021年9月15日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利12项。 谢谢!