路演嘉宾介绍：

浙江争光实业股份有限公司 董事长、总经理---沈建华 先生在回答网上投资者提问

浙江争光实业股份有限公司 董事会秘书、财务负责人---吴雅飞 女士在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司 投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人---金骏 先生在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司 投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人---严凯 先生在回答网上投资者提问

浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司目前有没有对于ESG的信披?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好，本公司按招股说明书披露准则对ESG进行披露，详情请查阅招股说明书等公开披露文件。谢谢!

　　问 投资者：大宗商品价格上涨，对此公司是否受到原材料价格上涨的影响?有哪些降成本措施?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好，大宗商品价格上涨，对公司原材料价格上涨有一定影响，公司将通过技术研发提高清洁生产工艺，提高原料回收利用率。谢谢!

　　问 投资者：公司的成本主要集中于哪些地方?有何降成本措施?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!公司的成本主要集中于原材料、安全环保、人工等方面，公司将进一步提高生产设备自动化水平，提升工艺技术等。谢谢!

　　问 投资者：公司目前出口对外业务占比多少?是否受海外疫情影响?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好，公司2018年-2020年出口对外业务占比分别为23.93%、26.43%和27.68%。 2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全球各行业均遭受到不同程度的影响。目前国内新冠肺炎疫情形势好转，但国外疫情形势依旧严峻，本次疫情为突发性 事件，但由于公司及主要客户、供应商均不在主要疫区，截至目前疫情对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响。但若疫情在全球范围内不能及时得到有效控制，则可能会导致下游需求放缓，从而对公司经营业绩造成不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍股份公司的设立情况。

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，2007年9月18日，争光树脂股东会决议同意以2007年9月30日为基准日将争光树脂整体变更为股份有限公司。 2007年12月13日，争光树脂股东会决议以浙江天健会计师事务所有限公司出具的“浙天会审[2007]第1903号”《审计报告》中审计的净资产中55,000,000.00元按照1:1比例折合股份有限公司的股本55,000,000股，剩余净资产22,730,006.89元计入股份有限公司的资本公积。折股前后各股东的出资比例不变。 2007年12月18日，浙江天健会计师事务所有限公司出具“浙天会验[2007]第142号”《验资报告》，审验争光股份已于2007年12月18日将争光树脂截至2007年9月30日经审计的净资产值77,730,006.89元中的55,000,000.00元按1:1的比例折合股份总数55,000,000股，每股面值1元，转作股本55,000,000.00元，净资产超过折股部分22,730,006.89元计入资本公积。 2007年12月20日，争光股份召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《浙江争光实业股份有限公司筹备工作报告》《浙江争光实业股份有限公司章程(草案)》等议案，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。 2007年12月29日，争光股份完成上述工商变更登记，取得浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》，注册号为330000000015899。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司对粗品树脂及白球供应商、外协厂商选择标准有哪些?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，公司粗品树脂及白球供应商、外协厂商选择标准如下：①应当具备相关生产经营资质;②不存在重大环保、安全生产隐患，近期未发生重大环保、安全生产事故;③产能规模、生产能力、供货速度能够满足公司的生产工期需求;④生产工艺、成品能够符合公司的质量标准;⑤结合运输距离，就近选择。 谢谢!

　　问 投资者：请问券商，你认为这家公司最大的风险是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人金骏：您好，公司的风险已在招股说明书进行了重点提示。 谢谢!

　　问 投资者：请问若本次实际募集资金不能满足项目投资需要公司如何应对?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!若本次发行实际募集资金净额低于拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决;若本次募集资金净额超过拟使用募集资金投入金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业中的地位?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，公司系一家专业从事离子交换与吸附树脂的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于离子交换与吸附树脂材料的研发及其在新领域的推广与应用。公司所处行业属新材料行业，公司为中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长单位，在业内的地位突出。 谢谢!

　　问 投资者：公司目前存在哪些民事纠纷?诉讼进展如何?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!目前公司不存在重大民事纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在国内市场占有率?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，根据智研咨询数据，2018年国内离子交换树脂产量为30.44万吨。公司2018年离子交换树脂总产量为2.65万吨，占国内离子交换树脂产量比例为8.71%。 谢谢!

　　问 投资者：公司对双碳政策怎么看?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!有机遇也有挑战。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的科技研发、技术创新情况是怎样的?未来还会有哪些新的投入?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：1、科学的项目开发管理制度 公司根据市场变化趋势和企业发展需要，经过相关部门充分论证和分析后提出研发项目，并由技术研发部向项目负责人下达设计和开发任务通知。项目负责人具体落实设计任务，组织项目组成员对产品的设计和开发进行策划，并编制相应的设计和开发计划书。设计和开发计划书由项目负责人汇报技术研发部，经技术研发部经理审核后，交总经理签署审批意见。由总经理与项目负责人及有关人员签订项目责任合同书后，设计和开发工作即可全面展开，通过设计、评审、试制、鉴定、项目评价及项目移交等规范化操作流程，最终实现产品的规模化生产。 2、有效的创新激励措施 公司建立了有效的技术创新激励机制，对技术开发人员在薪酬待遇、福利等方面给予相应的倾斜，并根据技术创新成果给予物质奖励。公司制定了有效的《研发人员绩效考核奖励制度》，对符合条件的创新产品给予销售提成。通过实施这些激励措施，激发了技术人员的工作热情，稳定了技术人才队伍。 3、完善的人才培养机制 公司实施内部培养与外部引进相结合的人才战略。公司制定了完善的《人力资源管理制度》《研发人员绩效考核奖励制度》等人事管理制度，每年根据公司的发展需要，一方面从外部招聘德才兼备的技术人员，为公司创新性注入新鲜血液，另一方面注重内部经验丰富、技术过硬人员的晋升和提拔;此外通过定期或不定期的举办各种教育培训，不断发展壮大和提高公司技术力量水平，增强公司在研究开发方面的人才优势。 4、严格的技术保密措施 为了防止核心技术与工艺的泄 密，公司采取以下约束机制：第一，公司与核心技术人员签订《保密协议》及《竞业限制协议》，明确公司与核心技术人员之间的权利义务，防止核心技术与工艺泄 密和核心技术人员流失;第二，公司将已经成型的技术、产品进行专利申请，通过法律手段保证公司核心技术掌握在自己手中。 公司募投项目中有建立宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的离子交换树脂应用领域。

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，离子交换树脂是一类带有活性基团的网状结构的有机高分子化合物，当离子交换树脂与溶液接触的时候，溶液中的可交换离子与离子交换树脂上的抗衡离子发生交换实现分离和纯化作用，从而达到浓缩、分离、提纯、净化等目的，可广泛应用于工业水、食品及饮用水、核工业、生物医药、电子、环保、湿法冶金等领域。 谢谢!

　　问 投资者：公司对外协加工定价依据是什么?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，公司外协加工定价主要采取成本加成原则协商确定，即在辅料成本的基础上附加一定的加工费。成本方面，由于公司提供主要原料白球，外协厂商提供辅料如氯甲醚、甲缩醛、硫酸等石油化工原料，辅料成本占树脂外协加工价格的比例约为60%，加工费占外协加工价格的比例约为40%，主要包括人工费、水电费、蒸汽费及环保费用等，同时不同树脂外协加工难度存在差异，加工费占比也会存在一定波动。此外，公司在与外协厂商协商定价时也参考外协厂商的加工能力、效率、质量控制水平等多方面因素。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在协议控制的情况。

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在协议控制的情况。 谢谢!

　　问 投资者：公司对未来规划拟采取哪些措施?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，我们采取的措施是： 1、扩大产能 目前，公司的产能利用率已达到极限，产品处于供不应求状态，要实现未来发展战略目标，产能扩大势在必行。公司通过实施募集资金投资项目“年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”和“年产2,300吨大孔吸附树脂技术改造项目”，继续扩大公司的离子交换与吸附树脂的产能，公司的规模效应和成本优势将进一步显现，有利于提高公司的行业地位。 2、持续提升研发技术实力 为进一步提升研发技术实力，公司拟实施募集资金投资项目“宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目”，以技术创新中心为依托，不断推进公司在离子交换与吸附树脂新产品、新市场和新应用方面的开发，创造更多的研发成果，并及时通过申请发明专利、实用新型专利等方式进行知识产权保护。同时，公司持续进行生产工艺优化，提高原辅材料的利用效率，降低生产成本，减少环境污染物排放。 3、品牌塑造 公司依托多年来在离子交换与吸附树脂行业的持续研发积累，形成了技术及产品优势、规模优势、服务优势等核心竞争优势，“争光”品牌在离子交换与吸附树脂市场地位突出，获得了行业高度认可。公司计划加强公司品牌的宣传与维护，不断提升品牌的影响力和品牌价值。 4、融资管理 公司正处于快速发展阶段，进行市场开拓、新技术研发、旧产品升级以及产能扩充都需要大量资金，公司迫切需要开辟新的融资渠道，突破资金瓶颈，实现公司战略发展目标。因此，如公司本次公开发行股票并成功上市，融资渠道将得到有效拓宽，并为公司进一步快速发展创造良好条件。在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，适时采用多种方式融入资金，以满足公司业务增长的需要，推动公司持续、快速、健康发展。 谢谢!

　　问 投资者：公司是否与有关中介机构存在股本关系和其他权益关系?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。 谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的主营业务收入构成。

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，公司离子交换与吸附树脂产品应用领域范围较广，报告期内主营业务收入主要来自于工业水处理领域，食品及饮用水领域次之。同时公司也在核工业、电子、生物医药、环保及湿法冶金等市场空间更大、综合技术能力要求更高的应用领域不断深入，公司产品线逐渐丰富和优化，这与我国离子交换与吸附树脂行业发展趋势保持一致。 谢谢!

　　问 投资者：公司目前医药业务板块占比多少?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!公司截至2020年末用于生物医药领域的离子交换与吸附树脂产品营业收入占比为5.39%。

　　问 投资者：请介绍公司独立董事的履职情况。

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定了《浙江争光实业股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、提名、选举、职权和职责，以及履行职责所需的保障进行了具体的规定。截至本招股说明书签署日，公司7名董事会成员中，独立董事人数为3名，其中1名为会计专业人士，独立董事人数超过董事人数的三分之一。公司独立董事自任职以来，能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规及制度的要求，认真履行独立董事职权，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，并就报告期内关联交易等事项发表了独立意见。 独立董事制度的建立，对公司完善治理结构、经营管理、发展方向和战略选择起到了积极的作用，独立董事所具备的专业知识和勤勉尽责的职业道德有力地保障了公司经营决策的科学性和合理性。 谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为做人和做企业最重要的是什么?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好!我认为，做人和做企业最重要的是要诚信。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人严凯：您好!公司管理层团结、进取、专业、务实，印象很好。 谢谢!

　　问 投资者：公司主要采取何种销售模式?有哪些优势?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!公司销售模式以直销为主、贸易商和经销商为辅。 由于经销商能为终端客户提供资金垫付、信息收集等服务;另一方面，公司客户数量众多且较为分散，经销商能更好的开拓业务及节约销售成本。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下年产2,300吨大孔吸附树脂技术改造项目的主要原材料及能源供应情况?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!本项目主要原材料为苯乙烯、丙稀腈、二乙烯苯、二氯乙烷、氯化铁、盐酸、硫酸等，原材料供应市场竞争充分，货源稳定，供应充足。 本项目使用的能源主要为水、电、蒸汽，分别由当地自来水公司、电力部门和热电公司供应。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!公司未来投资者关系管理将通过电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。我们欢迎股东来参加公司组织的相关活动，股东不分大小。 谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您如何看待网上路演?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的对话途径。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍贵公司报告期内经营活动现金流量情况。

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,884.11万元、9,854.84万元和10,241.96万元，与公司净利润的匹配度较高，公司现金获取能力较强。 上述相关财务指标表明公司经营状况良好，预计在未来经营环境未发生重大变化的情况下，公司可以继续保持良好的盈利能力和持续发展能力。除此以外，影响公司业绩变动的非财务指标主要包括公司的技术研发能力、市场地位和品牌影响力、客户资源等，这些方面均促进了公司的长期稳健发展。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在经常性关联交易?

　　答 争光股份 董事会秘书、财务负责人吴雅飞：您好!报告期内，公司不存在经常性关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请问券商新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部执行总经理、保荐代表人金骏：您好，新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会，活跃的资本市场会促使经济健康发展。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事长，您怎么看待员工与企业的关系的?在处理与员工的关系时，您都采取了哪些措施?

　　答 争光股份 董事长、总经理沈建华：您好，企业和员工是共存共荣的关系。在处理员工关系时，坚持“以人为本”的理念，通过完善薪酬等激励机制，充分发挥每个员工的特长和聪明才智，为公司多做贡献;公司为职工创造良好的生活工作环境，使他们能够愉快的生活和工作。 谢谢!