2021年12月3日，广州华研精密机械股份有限公司(证券简称：华研精机，证券代码：301138)进行了网上路演。华研精机董事长包贺林;华研精机董事、总经理温世旭;财通证券股权融资部执行总经理、保荐代表人唐为等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　华研精机本次发行新股数量为3,000万股，发行价格为26.17元/股。公司本次预计募集资金总额78,510.00万元，将用于“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

　　据悉，华研精机是一家主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售，同时可提供模具翻新和维修、装备升级改造、瓶坯瓶样设计、生产线规划等一系列定制瓶坯成型解决方案的高新技术企业，为下游厂商打造瓶坯制造智能工厂。所在行业属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。公司主要客户包括今麦郎、达利、娃哈哈、怡宝、景田、润田、伊利、中粮可乐、统一、雀巢、益海嘉里、中粮油脂、中富、信联智通、和旺、辉煌、中粮包装、纳爱斯等。

网上路演推介致辞

　　华研精机董事长包贺林网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：大家好!

　　欢迎大家参加广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此，我谨代表华研精机，向关心与支持华研精机的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　华研精机是一家主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研发、生产和销售，同时可提供模具翻新和维修、装备升级改造、瓶坯瓶样设计、生产线规划等一系列定制瓶坯成型解决方案的高新技术企业，为下游瓶坯生产厂商打造智能工厂。公司的经营团队和技术团队专注于瓶坯成型装备行业近二十年，掌握了关键核心技术和成熟的生产工艺，多款产品代表了我国瓶坯成型技术的较高水平，在饮用水、饮料、食用油、日化等快消品行业拥有众多知名客户。

　　公司在近二十年的发展历程中，深入贯彻创新驱动发展战略，坚持研发投入和技术创新，不断突破关键技术、实现产品跨越式发展。公司主导的“全自动卧式72腔PET注坯系统研制”项目和“PET瓶坯生产系统Epioneer-500/140E的研究与开发”项目被认定为广州市科学技术成果;公司生产的Epioneer-500PET瓶坯生产系统荣获“广东省机械工业科学技术奖二等奖”和“广东省机械工程学会科学技术奖”二等奖，同时，获得国家首台套重点技术装备推广奖励。

　　通过本次网上路演，我们期望广大投资者能够对华研精机有一个更全面的了解。今后，华研精机的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到更多的帮助与支持，我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会!

　　谢谢大家，祝愿明天会更好!

　　财通证券股权融资部执行总经理、保荐代表人唐为网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者： 大家好!

　　作为广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参加本次网上路演活动。我谨代表财通证券股份有限公司，向所有参与网上路演的各位嘉宾、投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　自创立至今，华研精机一直秉承“创新成就梦想，品质塑造未来”的经营理念，致力于发展为全球一流的瓶坯智能成型系统生产和服务供应商。随着经营规模的逐步扩大和持续的研发投入，公司的综合竞争力和品牌影响力得到持续提升，公司于2015年和2017年被中国轻工业联合会评为“中国轻工业百强企业”，于2020年被中国轻工业联合会评为“中国轻工业装备制造行业五十强企业”，于2016年、2018年、2019年、2020年及2021年在中国轻工业联合会和中国轻工机械协会联合举办的评选活动中被评为“中国液态食品机械行业十强企业”。

　　未来，公司将在技术研发、产品转化、质量管理、市场销售、人才培养等方面建立更强的竞争优势，提升企业的核心竞争力，努力成为全球一流的瓶坯智能成型系统生产和服务供应商。

　　我们相信，迈入资本市场后，凭借着公司核心竞争力的不断提升，华研精机必定能以优异的业绩为投资者带来持续的回报。我们真诚地希望，通过本次网上路演推介，让广大投资者能够充分认识到华研精机的投资价值和发展潜力，积极参与华研精机的A股发行，并从华研精机的长期发展中受益。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者对华研精机的关注。欢迎大家踊跃提问、积极认购!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请说说公司在瓶坯模具领域的竞争地位?

　　答 财通证券 股权融资部 董事总经理、保荐代表人王为丰：发行人自2002年成立以来，核心经营团队和技术团队始终致力于瓶坯成型装备专业领域的研发和生产，在热流道瓶坯模具设计方面保持了持续不断的研究和技术积累，特别在食品、饮料、日化包装行业，拥有丰富的设计制造经验和客户资源，掌握了高腔数模具热流道平衡技术、大吨位直压锁模技术等一系列拥有自主知识产权的核心技术，具备解决50多种的模具结构方案的能力，可高效满足客户的各类设计需求。目前最高可以实现176腔模具的小规模生产，144腔、128腔等大型瓶坯模具的规模量产，以及96腔、72腔等中小型模具的供应，可以满足各类型客户不同产能规模的需求及定制化技术方案需求。发行人具备成熟的热流道生产线以及完善的测试流程，所有零件单独编码管理、全程受控，结合精密的加工工艺，模具寿命表现优异。公司处于行业内技术领先地位，特别在高腔数模具市场拥有较好的市场口碑和一定的市场份额。谢谢。

　　问 投资者：公司在业务拓展和境外市场开拓方面有何计划?

　　答 财通证券 股权融资部 董事总经理、保荐代表人王为丰：业务拓展方面，公司将依托公司产品国内外市场中较高的市场存量，关注客户对模具的更换需求，大力开展模具保养、维修、翻新服务和机器升级改造等增值服务，扩宽公司业务范围、增加公司创收能力。境外市场开拓方面，公司在国内市场坚持进口替代的经营策略;同时在境外市场，公司通过业务员主动联系及拜访、展会、他人介绍、客户主动联系、经销或代理渠道开展境外业务，未来公司将以东南亚、南亚、非洲等人口密度大、人均饮水量/饮奶量较大的发展中国家作为战略腹地进一步开发国际市场，发展与“一带一路”沿线国家的经济合作伙伴关系，密切关注东南亚、中西亚、中东欧等沿线国家瓶坯成型设备需求，不断突破北美洲、欧洲等市场规模较大的国家或地区市场，为公司市场开拓作出积极部署。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司主要产品的核心技术情况?

　　答 华研精机 董事、总经理温世旭：您好，公司自2002年成立以来即从事瓶坯成型装备的设计、研发、制造与销售，2003年开发第一套带有全自动取出装置且具有独立保压装置的24腔立式瓶坯注塑系统，到2019年实现了144腔瓶坯智能成型系统的规模量产和176腔瓶坯智能成型系统的成功研制，成功进入今麦郎、益海嘉里、娃哈哈、元气森林、达利、润田等知名厂商的供应商体系。公司在十余年的发展历程中深耕主业，主营业务、主要产品未发生重大变化，在吸收消化国内外先进技术的基础上，通过持续的技术投入不断地进行技术提升和产品升级，取得了大量技术创新成果，并有效地应用于公司的产品中，公司主要产品的性能、效率指标处于行业领先水平，产品集中体现了公司创新及转化能力。公司核心技术来源于持续不断的技术研发和经营过程中的经验积累，业务发展历史上不存在侵犯他人知识产权或商业秘密的情形。公司产品实现过程由多个环节组成，其主要环节有产品设计研发、各零部件采购与加工、各产品部件的组装与调试、整机调试等。公司的核心技术主要体现在产品设计研发环节，包括硬件结构设计与整机控制软件研发。硬件结构设计主要包括机器结构设计、模具结构设计及机器人结构设计。整机控制软件研发包括整机逻辑控制模块、成型工艺控制模块、运动控制模块等。硬件结构设计方面：由于公司下游客户的个性化需求，公司硬件方面需要根据客户需求进行先期设计并向上游供应商进行定制。公司根据客户需求，综合考虑产品性能及各组件适配性，主导上述重要原材料的设计，并制定生产工艺，指导供应商进行试生产、工艺优化调整和固化。整机控制软件研发方面：为提高瓶坯智能成型系统的性能，需要各子系统协同运行，包括由射台锁模机构、瓶坯模具、取件机器人和冷冻水及除露机构、自动上料单元、视觉检测系统、自动装箱单元及瓶坯输送系统四套周边自动化单元。公司拥有核心控制算法，可在人机操作界面集成控制整个系统，由于控制系统和参数存在严重的时变、非线性及熔融负载复杂不确定因素，控制技术对瓶坯智能成型系统性能的提高具有重大意义。上述每一研发阶段，公司均投入大量的资源以确保按计划进行，公司在产品研发环节投入的资源主要以研发费用的形式体现。上述研发活动及其产生的成果经过评审后，以专利、软著、商业秘密、图纸、软件代码、研发样机等表现形式输出。公司的产品设计以高生产效率、高稳定性、高安全性为主要目标，形成了大吨位直压锁模技术、高腔数模具热流道平衡技术、模外双重冷却技术及高速运行下的模具安全保护技术等核心技术，以专利及商业秘密等形式进行保护。谢谢。

　　问 投资者：可以跟我们说说公司在研发投入和产品开发方面的计划吗?

　　答 华研精机 董事长包贺林：您好，报告期内，公司坚持研发投入，形成的核心技术成果通过申请专利及软件著作权进行保护。报告期内，公司的研发费用分别为1,994.71万元、2,347.32万元、2,586.51万元和1,079.25万元，占营业收入的比例分别为5.02%、5.14%、4.95%和4.36%。截至本招股说明书签署日，公司拥有97项专利(其中发明专利9项)，以及28项软件著作权。未来三年，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有研发部门的基础上，公司将加大投入，通过募集资金投资项目完善研发中心建设，提升综合研究开发能力。产品创新方面，公司将聚焦于核心产品，不断夯实技术基础，进一步提升瓶坯智能成型系统在智能化水平、成型周期、生产效率、节能环保、系统稳定性等方面的表现。大力发展高速多腔瓶坯模具、瓶盖模具、提环模具和把手模具等业务，增加模具业务板块对公司业绩的贡献，形成为客户提供完整的塑料瓶包装成型装备制造和服务方案的优势。同时，针对啤酒、化妆品、医药和大型扁平制件等应用场景，公司将研究开发多层阻隔包装瓶坯成型技术、叠模技术等前瞻性技术，不断扩宽下游产品应用场景。谢谢!

　　问 投资者：请谈谈本次募集资金投向对公司主营业务的贡献及对未来发展经营战略的影响?

　　答 财通证券 股权融资部 执行总经理、保荐代表人唐为：本次发行募集资金拟投入的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”“高速多腔模具扩产建设项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”4个项目均围绕公司主营业务进行，旨在本公司主营业务的延伸、拓展及加强。其中，“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”“高速多腔模具扩产建设项目”是对公司现有瓶坯智能成型系统、高速多腔瓶坯模具和瓶盖模具业务的有效扩展，有利于公司夯实主营，扩大生产规模、提高市场响应效率，及时满足市场及客户增长的需求，提升公司的市场竞争力和盈利能力;“研发中心建设项目”是对公司现有产品研发能力和技术创新能力的加强和补充，一方面，有助于研发团队的持续稳定和发展，保持公司核心竞争力，另一方面，通过“研发中心建设项目”，公司以多层阻隔包装瓶坯成型技术、叠模技术、高群腔PET瓶坯智能成型系统优化升级及装备智能化为主要的研发方向，有利于增强公司整体研发能力和新产品开发能力，进一步提升产品技术水平，稳固公司在国内瓶坯成型装备市场的领先地位;补充流动资金主要满足公司现有生产经营规模扩大的资金需求。 综上，本次募投项目是对公司现有主营业务的进一步延伸、拓展与加强，同时加强研发力量和科技创新，开发新技术和新产品，共同构建公司未来发展与成长的基础。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下瓶坯智能成型系统扩产建设项目的概况?

　　答 财通证券 股权融资部 执行总经理、保荐代表人唐为：本项目建设内容为厂房装修改造、购置相应的生产设备，招聘生产、技术和管理人员。项目建成后，计划扩大瓶坯智能成型系统生产能力。本项目总投资为9,803.96万元，装修改造厂房面积5,914.80平方米，其中建筑工程投入金额为295.74万元，设备购置及安装费为7,293.26万元，基本预备费为379.45万元，铺底流动资金投入为1,835.51万元。建设期为24个月。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下高速多腔模具扩产建设项目的概况?

　　答 财通证券 股权融资部 执行总经理、保荐代表人唐为：本项目建设内容为装修厂房、购置相应的生产、检测及配套设备，招聘生产、技术和管理人员。项目建成后，扩大公司高速多腔模具的生产能力。项目总投资为10,987.14万元，其中建筑工程费用453.19万元，占比4.12%;设备购置及安装费投入9,020.34万元，占比82.10%;项目基本预备费473.68万元，占比4.31%，铺底流动资金1,039.93万元，占比9.47%。建设期为24个月。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下研发中心建设项目的概况?

　　答 财通证券 股权融资部 董事总经理、保荐代表人王为丰：本项目建设内容为研发中心及其配套设施的建设，购置相应的生产设备，招聘研发技术人员。本项目拟使用资金总量6,719.56万元，建设投资为6,469.87万元，占比为96.28%，其中，建筑工程投入1,973.70万元，占比29.37%;设备购置及安装费3,020.17万元，占比44.95%;研发人员、材料费1,476.00万元，占比21.97%;基本预备费249.69万元，占比为3.72%，项目建设期为24个月 谢谢!

　　问 投资者：公司提供的维修服务毛利率较高的原因?

　　答 华研精机 董事、总经理温世旭：您好，公司维修服务主要系指瓶坯模具的返厂维修或翻新服务，瓶坯模具作为将高分子材料最终成型的核心部件，是影响制品外观、成型效率和精密性的关键因素，对客户瓶坯生产起到至关重要的影响。公司提供的维修服务毛利率较高，主要原因有①定价方面：由于公司销售的产品具有较高的技术含量及定制化成分，零配件中非标定制件较多，模具属于非标设备，进度要求高，一般的客户达不到这个技术要求，因此一般把客户会把模具返厂维修保养。谢谢。

网上路演结束致辞

　　华研精机董事、总经理温世旭网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动已经接近尾声。十分感谢各位投资者对本次活动的关注与参与，感谢主承销商财通证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢全景网为我们提供了这个良好的互动交流平台。

　　今天，有机会与这么多关心、关注华研精机的投资者朋友们共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融到华研精机的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但华研精机与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的，欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也期待大家来华研精机进行实地考察。

　　我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启华研精机与各位投资者朋友紧密沟通的大门，热忱期待着您们成为我们的股东，与我们携手共创华研精机的美好未来!

　　最后，再次感谢各位投资者对华研精机的信任与支持!谢谢大家!