2021年12月8日，杭州百诚医药科技股份有限公司(证券简称：百诚医药，证券代码：301096)进行了网上路演。百诚医药董事长、总经理楼金芳;百诚医药副总经理、董事会秘书尤敏卫;国金证券投行部董事总经理曹玉江等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　百诚医药本次发行股份数量为27,041,667股，发行价格为79.60元/股。公司本次预计募集资金总额215,251.67万元，将用于“杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目”。

　　据悉，百诚医药是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。公司业务涵盖药物发现、药学研究、临床试验、注册申请等药物研发主要环节，其中在药学研究和生物等效性试验(简称 BE 试验)服务上具有核心竞争优势。

网上路演推介致辞

　　百诚医药董事长、总经理楼金芳网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者：

　　大家好!

　　我们非常高兴有机会通过网络平台，就杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持百诚医药的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!希望通过今天的交流，使大家对百诚医药有一个更深入、更全面的了解!

　　百诚医药自创立以来一直专注于药品药学研究领域，是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，公司业务涵盖药物发现、药学研究、临床试验、注册申请等药物研发主要环节。在不断的业务深耕和拓展过程中，公司形成了“受托研发服务+研发技术成果转化”的创新型发展战略模式。公司高度重视研发平台化建设，始终坚持自主研发和技术创新，在强化受托研发服务竞争优势的同时，致力于走向主动引领医药技术研发的发展之路，实现产品开发的主导性、领先性，并积极推进研发技术成果的转化，与合作伙伴共融共享。

　　凭借对行业的深刻理解、强大的研发能力和丰富的项目开发经验，公司已为国内150 多家客户提供了医药研发服务，并被评为国家级“高新技术企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省高成长科技型中小企业”等荣誉称号，是目前国内科研能力和市场影响力较强的专业医药研发机构。

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募投项目的顺利实施，进一步提升自主创新能力，扩大品牌影响力，提升与巩固公司行业领先地位!我们也将一如既往、脚踏实地，以最热诚的服务与广大客户共商发展，共展鸿图;以优良的业绩给广大投资者带来丰厚的回报!

　　希望通过今天的交流，各位投资者都能客观、全面的了解百诚医药，为公司的创新和发展提供宝贵的意见和建议。我们会详细解答大家提出的问题，我们也会充分听取广大投资者的建议，不断推动公司的创新发展和稳健成长，我们坚信，在广大投资者充分信任和大力支持下，百诚医药的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对百诚医药的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励!

　　谢谢大家!

　　国金证券投行部董事总经理曹玉江网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　首先我谨代表国金证券，对所有参与杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!   

　　作为国内投行业务一流的综合型券商，国金证券能为百诚医药这样业绩良好、行业领先的优秀企业提供服务，并向投资者进行推介，我们深感荣幸!

　　百诚医药是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，依靠自身强大的技术研发平台和良好的项目管理体系，致力于药物研发和研发技术成果转化，涵盖药学研究、BE试验及注册申报一体化全产业链服务。经过多年的发展，公司已成为国内具有较强竞争力的医药研发企业。

　　在合作期间，我们见证了公司的快速发展和骄人业绩，也亲身感受到了公司高瞻远瞩的战略眼光、深厚扎实的专业能力和高效务实的执行力。未来，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴百诚医药不断发展壮大，并对百诚医药的未来发展充满期盼! 

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解百诚医药，更加准确地把握百诚医药的投资价值和投资机会!我们相信百诚医药能够通过脚踏实地的不懈努力，并借助资本市场平台进一步发展壮大，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司战略上有什么样的目标和规划?公司未来1-3年的规划，以及如何分解实现这一规划?

　　答 百诚医药 董事长、总经理楼金芳：您好!公司战略上的目标和规划：公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，专注于药物研究及开发。公司将持续提升创新能力和研发水平，致力于打造“值得信赖的中国乃至全球具有影响力的专业医药研发企业”。 未来，公司继续保持药学研究及临床试验全流程一体化的研发服务及技术成果转化的领先优势，同时通过公司总部及研发中心项目的建设，进一步完善公司仿制药及创新药研发平台建设。全面提升药物研发服务水平及自主研发能力，强化公司在研发产业链的战略布局，为客户提供种类更多、难度更大、附加值更高的研发服务，不断提高公司持续盈利能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的竞争地位。 实现规划的措施： 1)继续加大研发技术服务平台建设; 2)市场开拓; 3)引进高端人才，建设优秀人才团队; 4)进一步优化管理体系，提高公司治理水平; 谢谢!

　　问 投资者：公司未来远景发展和利润增长

　　答 百诚医药 董事长、总经理楼金芳：您好，公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化“双线发展战略，专注于药物研发，公司近年来凭借雄厚的研发实力和多年的技术与客户积累，以及对行业的超前理解，抓住行业发展机遇，业务开拓迅速，市场地位和竞争力不断提升，盈利能力持续增强，未来公司将持续提升创新能力和研发水平，抓住行业发展机遇，致力于打造值得信赖的中国乃至全球具有影响力的专业医药研发企业，促进经营业绩不断提升。谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍下公司的科研成果情况?

　　答 百诚医药 董事长、总经理楼金芳：您好，截至2021年6月30日，在持续的研发投入、创新机制、专业人才与研发平台的支持下，公司主持或参与了国家级、省级及市级研发项目，专利储备41项(其中拥有发明专利11项，有效在审发明专利30项)，软件著作权22项。 仿制药及一致性评价药学研究方面：公司已为150多家客户，提供250余项药学研究及相关一体化研发服务，产品类型涉及普通口服固体制剂、缓控释制剂、口服液体制剂、注射剂、外用制剂、吸入制剂等，目前已取得80多项仿制药药品注册受理号，已有46项仿制药取得药品注册批件或通过一致性评价。此外，公司逐步加大自主研发力度，自主筛选项目进行立项研发，在取得一定研发成果后，后期将自主研发技术成果进行转让。截至目前公司已经进行了超过100项自主研发项目，并实现了多个项目研发成果技术转化。 创新药研发方面，公司在H3、CDK4/6、PI3K、PPARα/δ等靶点启动并推进创新药的研发进程，形成自有的母核化合物库，拥有2个候选药物，多个系列的先导化合物;已申请11项发明专利，含3项PCT发明专利申请，8项中国发明专利申请;其中一个项目正在IND申报获得CDE受理，一个项目完成候选药物的确立;三个项目处于先导化合物优化至候选药物阶段。谢谢!

　　问 投资者：目前国内同行业的公司哪些?可以简单介绍下吗?

　　答 百诚医药 副总经理兼董事会秘书尤敏卫：您好，公司的同行业可比公司主要为药明康德、康龙化成、泰格医药、美迪西、博济医药、 百花村(华威医药)、 太龙药业(新领先)、 海特生物(汉康医药)、阳光诺和、百诺医药，其中华威医药为上市公司百花村全资子公司，新领先为上市公司太龙药业全资子公司，汉康医药为上市公司海特生物全资子公司。 全面综合型CRO公司主要包括药明康德、康龙化成，主要侧重在创新药领域，兼顾仿制药，能够为客户提供创新药综合化服务。其成立时间较早，业务综合性较强，实验室分布较广，并与国际接轨。根据同行业可比上市公司招股说明书及公开披露信息，药明康德是中国规模最大、全球排名前列的小分子医药研发服务企业，技术水平和服务能力在国内处于行业领军地位;康龙化成的核心业务药物发现CRO服务市场份额位列中国第二位。 细分专业型CRO公司以泰格医药和美迪西为代表，主要侧重在创新药领域，兼顾仿制药。其专注于药物研发的某一环节，并成为该细分领域的龙头企业。比如，泰格医药专注于临床试验环节，为国内最大的临床试验CRO公司;美迪西专注于临床前研究环节，为行业领先临床前研究CRO公司。 “药学+临床”综合型CRO公司，主要为发行人、博济医药、百花村(华威医药)、太龙药业(新领先)、海特生物(汉康医药)、阳光诺和、百诺医药等，主要侧重在仿制药领域，布局创新药领域。公司凭借技术、研发经验、能力以及客户资源积累等优势，已成为中国仿制药领域CRO市场的先行者。公司的业务规模跟同行业“药学+临床”综合型CRO上市公司医药研发服务方面的收入较为接近，业绩增长速度位居行业前列;公司自创立以来高度重视研发平台化建设，凭借多年的积累和研发投入，已搭建相关核心技术服务平台，专利储备41项，跟同行业较为接近，研发人数占比、研发投入占比、研究生及以上人数占比位居行业前列。公司在“药学+临床” 综合型CRO公司中，具有较强的市场影响力。 谢谢。

　　问 投资者：请问公司目前主要的客户有哪些，未来将采取什么行动以加强目前合作和进一步扩大客源?

　　答 百诚医药 财务总监刘一凡：您好，公司的客户群体主要为国内大中型制药企业及药品上市许可持有人制度推行以来新兴起的药品研发投资企业。报告期内，公司主要客户既包括华东制药、花园药业、特一药业、衡山药业、石药集团、汉生制药、永太药业、康恩贝制药、瀚晖制药、尖峰药业、万邦德制药等在内的知名医药企业，也包括温岭创新医药、西洲医药、广州世济医药等近年来由于药品上市许可持有人制度(MAH制度)而兴起的新型药品研发投资企业。未来三年内，公司将继续加大对市场开拓资源的投放力度，拓宽营销渠道，以此保障主营业务收入的稳定提升。公司作为专业医药研发企业，目前已积累了一批国内知名客户。针对拥有巨大潜力的国内市场，公司将继续通过深入的市场调研，以现有客户和市场为基础，拓宽营销渠道，开展有针对性的市场推广和品牌建设，提高公司营销服务的深度和广度，为公司持续快速发展奠定基础。谢谢!

　　问 投资者：从你们的尽调来看，公司客户选择与百诚合作的因素有哪些?

　　答 百诚医药 副总经理兼董事会秘书尤敏卫：你好，经过多年发展与积累，公司获得行业内客户的广泛认可和好评。自成立以来，已为150多家客户提供250余项药学研究、BE试验或者相关一体化研发服务;自主立项研发项目超过100个。2015年以来，公司已助力客户取得80多项仿制药药品注册受理号，46项仿制药药品注册批件或通过一致性评价;在研的创新药项目共5项，其中1项处于IND申报准备阶段(获2020年浙江省重点研发计划的立项支持)。公司主要客户既包括华东制药、花园药业、特一药业、衡山药业、石药集团、汉生制药、永太药业、康恩贝制药、瀚晖制药、尖峰药业、万邦德制药等在内的知名医药企业，也包括温岭创新医药、西洲医药、广州世济医药等近年来由于药品上市许可持有人制度(MAH制度)而兴起的新型药品研发投资企业。 基于强大的研发实力和丰富的技术成果，公司被评为国家级“高新技术企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省高成长科技型中小企业”及“杭州高新区(滨江)瞪羚企业”等荣誉称号，是目前国内科研能力和市场影响力较强的专业医药研发机构。 综上是客户选择与百诚合作主要因素。谢谢

　　问 投资者：公司的主营产品市场目前如何，请从国内、国外两方面分析一下?

　　答 百诚医药 副总经理兼董事会秘书尤敏卫：您好，公司是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。 公司业务涵盖药物发现、药学研究、临床试验、注册申请等药物研发主要环节，其中在药学研究和生物等效性试验(简称BE试验)服务上具有核心竞争优势。凭借对行业的深刻理解、强大的研发能力和丰富的项目开发经验，已为国内150多家客户提供医药研发服务;公司在强化受托研发服务竞争优势的同时，致力于走向主动引领医药技术研发的发展之路，持续加大自主研发的投入力度，实现产品开发的主导性、领先性，并积极推进研发技术成果的转化，与合作伙伴共融共享。经过多年的发展，公司已成为国内具有较强竞争力的医药研发企业。 CRO行业在国外起步较早，于20世纪70年代起源于美国，随着美国药物研发的复杂化和制药行业竞争的激烈化，制药企业为了降低成本和风险逐步将研发外包，叠加全球药物研发的持续投入等因素，CRO行业在过去几十年高速成长。根据弗若斯特沙利文数据，全球CRO市场规模从2014年的401亿美元增长到2018年的579亿美元，复合年增长率为9.7%，预计到2023年全球市场规模达到952亿美元，复合年增长率为10.3%。 中国仿制药医药研究服务领域参与者众多、市场较为分散，目前整个国内市场并未存在绝对的行业领跑者，市场竞争格局尚未成型。主要企业有发行人、阳光诺和、博济医药、华威医药、新领先、汉康医药、百诺医药等“药学+临床”综合型CRO，公司凭借在经验、能力以及客户资源上的积累等优势，已成为中国仿制药领域CRO市场的先行者。目前，我国医药研发服务市场仍处于成长期，未来随着我国医药行业不断发展、研发支出不断增加以及CRO渗透率不断提升，我国CRO市场规模有望不断扩大，具备药学研究及临床试验能力，能够为客户提供一体化服务的企业将会获得更多的发展机会，市场占有率会进一步提高。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司募投项目的情况?

　　答 百诚医药 财务总监刘一凡：您好，公司本次拟公开发行股份不超过27,041,667股，占发行后总股份的比例不低于25.00%。本次发行后募集资金扣除发行费用后，主要用于投资杭州百诚医药科技股份有限公司总部及研发中心项目，投资总额为65,051.78万元，建设周期为24个月。 公司拟通过本次募投项目的实施建立总部及研发中心，可以进行更长远的规划，更好地适应公司业务和行业快速发展趋势;通过引进更为先进的医药研发实验设备及软件系统，进一步提高公司的研发效率、研究质量，为公司业务扩大及技术创新提供软硬件支持和保障;进一步提升公司实验设施和条件，有利于吸引及培养更优秀的专业技术人才;进一步完善研发平台建设，从药物技术研发平台、检测技术研发平台、医疗器械技术研发平台、中药及天然药物技术研发平台、医药信息化技术平台、医药相关技术平台等方面进行完善建设，进一步提升公司研发体系建设，提高公司的研发技术实力，为客户提供更高难度、更高附加值及综合性的医药研发服务。谢谢!

网上路演结束致辞

　　百诚医药董事长、总经理楼金芳网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢全景网提供的交流平台和良好服务，感谢国金证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我代表杭州百诚医药科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与!

　　今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流，大家对百诚医药的市场定位、战略规划、经营管理、核心竞争力等方面提出了很多宝贵的意见和建议，我们将认真消化和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是百诚医药继续做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但百诚医药与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来百诚医药进行实地考察。

　　最后，再次感谢广大投资者及各位网友的支持和关心，祝大家投资顺利、万事如意!

　　谢谢大家!