2021年12月9日，浙江雅艺金属科技股份有限公司(证券简称：雅艺科技，证券代码：301113)进行了网上路演。雅艺科技董事长叶跃庭;雅艺科技董事会秘书潘红星;兴业证券投资银行事业总部保荐代表人李圣莹等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　雅艺科技本次公开发行新股的数量为1,750万股，发行价格为31.18元/股。公司本次预计募集资金总额54,565.00万元，将用于“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

　　据悉，雅艺科技主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。历经多年发展，公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系，深耕美国及国际市场多年。凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司已与沃尔玛(Wal-Mart)、家得宝(Home Depot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系。

网上路演推介致辞

　　雅艺科技董事长叶跃庭网上路演推介致辞

　　各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表雅艺科技全体员工，向今天参加网上路演的广大投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　雅艺科技主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具产品的研发、设计、生产和销售。历经多年发展，公司已逐渐形成了在火盆、气炉系列产品方面成熟的研发体系、制造体系、营销体系，深耕美国及国际市场多年。凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司已与沃尔玛(Wal-Mart)、家得宝(Home Depot)等国际知名大型连锁超市建立了良好的长期业务合作关系。

　　目前，公司的主要产品为户外用的火盆系列产品与气炉系列产品，主要销往美国、加拿大等国家。2005 年初，我司创始人根据下游客户的需求研发了火盆系列产品，成功打开了美国销售市场。近年来，随着技术的发展，雅艺科技亦开发了气炉系列产品，进一步拓展了产品线。

　　自成立以来，一方面公司始终高度重视产品的品质管理，在总结和挖掘传统工艺技术优势的基础上，认真汲取国内外优秀的加工制造技术，建立了严格的产品质量控制体系，并通过质量管理体系的实施，提高公司产品和服务质量;另一方面，公司对创新设计高度重视，每年打样新品超过 200 款，设计图库已完成设计的款式超过 5,000 款且每年新增设计款式超过 1,000 款，开发出多款深受消费者喜爱的产品，赢得了市场的赞誉和客户的满意度。

　　未来，雅艺科技将继续加大对研发设计的投入，持续推出设计新颖、质量优异的新产品，公司秉承诚信经营的企业宗旨，致力于为客户提供优质的户外家具产品，不断提升户外休闲生活质量。雅艺科技未来将仍然着眼于客户需求，专注于技术研发、创意设计、生产销售，打造品牌，扩大经营规模，拓展全球市场，全面提升核心竞争力，力争成为户外休闲家具用品行业领军企业。

　　此次发行上市，雅艺科技将借助资本的力量，把握时代机遇，有效利用资源增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的服务，为股东创造更高的价值，为社会作出更大的贡献。

　　我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是雅艺科技成功发行与未来发展的重要保障，也欢迎大家持续关注雅艺科技，为公司发展献言献策!

　　最后，再次对各位参加本次活动的投资者表示感谢，预祝本次网上路演获得圆满成功!谢谢大家!

　　兴业证券投资银行事业总部保荐代表人李圣莹网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　非常感谢各位投资者朋友参加浙江雅艺金属科技股份有限公司在创业板公开发行的网上路演推介会。首先，我代表本次发行的保荐机构和主承销商兴业证券股份有限公司对各位投资者朋友表示热烈的欢迎!

　　浙江金华，跨境电商产业集群地区之一，作为全国“五纵五横”综合运输大通道中“一横”的重要节点，有 8 条国家运输线路穿境而过，是长三角重要陆路枢纽和“一带一路”倡议支点，雅艺科技正地处此地。户外休闲用品则属于家具行业的一个细分领域，市场潜力巨大，火盆、气炉行业又为户外休闲家具的细分领域，在该领域中成规模的企业较少，并且多数企业不具备自主研发设计能力。而雅艺科技自成立以来，坚持自主研发的发展战略，始终专注于火盆、气炉等户外休闲家具的研发、生产和销售。经过多年发展逐步成为拥有完整的研发设计、生产、销售和服务体系的公司。

　　雅艺科技产品质量优异、设计新颖，客户优质稳定，技术成熟，并具有优越的产业集聚等区位优势，上述优势保证了雅艺科技本次募集资金项目建设的可行性，雅艺科技广阔的发展前景值得期待。

　　雅艺科技上市后，依托更广阔的资本市场舞台，盈利能力和综合竞争力将会进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们对雅艺科技进行了充分的尽职调查和发行准备，对雅艺科技有全面的理解。我们真诚地希望，通过我们的努力，各位投资者朋友能够更加深入、客观地了解雅艺科技。同时，也希望各位投资者朋友能给予雅艺科技支持与信任。

　　最后，预祝雅艺科技本次网上路演取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍户外休闲家具行业的竞争格局 ?

　　答 雅艺科技 董事会秘书潘红星：户外休闲用品属于家具行业的一个细分领域，市场潜力巨大。根据 Statista 数据，2020 年全球户外休闲家具市场规模约为 191 亿美元。户外休闲家具行业 的主要市场在欧洲以及北美等经济发达国家和地区，主要用于居民个人消费， 以及酒店、旅游区等休闲场所。 目前，国内生产户外休闲家具企业较多，国内的户外休闲家具生产企业主 要集中在浙江、广东等地。由于国内需求市场还处于发展初期，国内大多数企业把出口市场视为重点。国内企业以出口为主，还没有形成具有突出竞争优势 的领先企业，行业集中度不高。近年来国内户外休闲家具行业已经形成了明显的区域特征，产业集群逐步形成。从主要省市来看，广东和浙江是我国户外家具行业的两大生产基地，这两个地区创造了该行业 80%以上的产值。其中，广东省以台资企业和外资企业为主，浙江省以临海市为中心、以私营企业为主，产品均主要出口到欧洲和美国。从经营方式来看，除极少数企业进军自主品牌生产销售外，国内企业基本以贴牌生产、代工生产市场为主。 谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍发行人面临的机遇?

　　答 雅艺科技 董事长叶跃庭：(1)下游需求持续增长 下游需求规模的不断增大，为发行人的发展提供了较大的市场空间，目前 公司正处于高速增长阶段。 公司生产的火盆、气炉等产品广泛应用于家庭院落、户外餐厅、酒店等， 上述需求的增加为公司产品提供了广阔的市场。随着世界经济的不断发展，人 们对休闲生活的需求更加旺盛，酒店业、餐饮业等行业都处于持续增长状态。 根据 Maia Research Analysis 数据，全球火盆市场规模不断上升，由 2015 年的 9.58 亿美元增至 2019 年的 11.27 亿美元，在 2015-2019 年增长率为 17.62%。根据 Maia Research Analysis 对未来全球火盆市场的展望，2020 年-2025 年间增长率预计约为 24.86%，到 2025 年全球火盆市场规模约为 13.70 亿美元。 2020 年爆发的新冠疫情波及全球，其中美国是新冠疫情较为严重的区域。 受疫情影响，美国政府倡导美国居民更多地进行居家生活，同时更多餐厅设置 了户外用餐区域以满足防疫要求，进而极大增加了对火盆、气炉等户外休闲家 具产品的需求，并进一步培养了消费者对公司产品的消费习惯，长期来看也将 扩大对公司产品的消费需求。 (2)技术进步 通过新产品、新材料、新工艺的研发与生产，以及对现有产品与生产工艺 的不断改进、创新，发行人开发了新产品、降低了生产成本、提高了产品利润率，将有利于市场份额的进一步扩大。 谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果?

　　答 雅艺科技 董事会秘书潘红星：1、新三板挂牌，优化公司治理结构 公司通过整体变更设立股份公司并在 2016 年 3 月 16 日完成新三板挂牌。 在此期间，公司建立和完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的现代化公 司治理机制，并制定了公司章程及一系列公司治理规章制度。 公司治理机制的完善，保障了公司的规范运作，提升了公司的治理水平和 运作效率，有助于公司更好的提升技术研发实力、生产与品质管理能力以及对人才的吸引力。 2、重视研发投入，提升研发设计能力 公司自 2015 年以来加大研发投入，持续投入人力、物力相关资源。公司子 公司勤艺金属为高新技术企业，近年来拥有专利数量不断攀升，研发实力不断增强。 凭借优秀的研发与设计实力，公司产品在市场上获得了消费者的青睐 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的销售模式?

　　答 雅艺科技 董事会秘书潘红星：报告期内，公司销售以外销为主，主要出口地区为美国，主要客户群体为 国际知名大型零售商，如沃尔玛(Wal-Mart)、家得宝(Home Depot)等。 公司与客户的主要合作模式为 ODM 模式，即公司根据市场需求或客户委 托进行产品的设计研发，生产后以客户的品牌对外销售。公司始终重视自主研发，每年研发、设计的款式在 200 款以上。 公司主要通过参加客户邀请的选样会，客户在选样会上通过新设计产品的 效果图选择款式，同时公司也会根据客户不同的需求进行产品设计、修改、打 样，样品寄送给客户，客户认可后下订单。 为了确保售后服务质量，公司在境外聘请了第三方机构为公司产品的终端 消费者提供售后服务，终端消费者在沃尔玛(Wal-Mart)、家得宝(Home Depot) 等超市购买公司产品后，如出现缺少配件、使用障碍等情况可通过售后服务电话直接联系到公司的第三方售后服务机构，提供高效、及时的售后服务。 谢谢!

　　问 投资者：请问发行人控制产品毛利率的措施?

　　答 雅艺科技 财务总监程丽英：(1)加大研发投入、定期推出优质新产品 公司每年均会推出多款新产品，在推出新产品之前，公司会参考市场价格、 过往产品零售价格推算客户的零售价，并在此基础上扣除预留给客户的利润空间及产品成本后确定报价。 在新产品定价方面，公司具有较强的自主性，因此能较好地保证产品的毛 利率。未来，公司将继续加大对研发设计的投入，持续推出设计新颖、质量优异的新产品，以获取较高的利润水平。 (2)成本控制 报告期内，公司通过多种渠道筛选合格供应商并进行比价，从产品质量、 产品价格及交货周期等多方面对供应商进行考察，并根据市场价格波动情况进行库存调整等一系列措施，有效控制材料的采购成本;同时，通过增加自动化设备提高生产效率、引进专业人才提升管理效率等方式，进一步提高材料的利用率，降低成本波动。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司气炉系列产品情况?

　　答 雅艺科技 董事长叶跃庭：气炉系列产品是指以丙烷为燃烧介质的户外取暖、观赏休闲家具，分为气 炉和气炉桌两类，其中气炉是指体积较小、可置于桌面上的产品，气炉桌是指 将气炉与桌体、台面相结合的体积较大、可单独作为桌子使用的产品。 气炉系列产品是近年来研发的新产品，基于与火盆系列产品的燃烧介质不 同，气炉系列产品的设计结构、部件配置和饰品搭配均有所差异。 按照材质划分，气炉桌可以划分为瓷砖气炉桌、板岩气炉桌、铁质气炉桌 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司火盆系列产品情况?

　　答 雅艺科技 董事长叶跃庭：火盆系列产品是指以木头作为燃烧介质的户外取暖、观赏休闲家具，分为 火盆和火盆桌，其中火盆是指将传统金属盆进行加工改造，同时搭配网罩、拨 火棒等不同功能配件的户外休闲家具;火盆桌是指将传统金属盆进行设计、制 造，同时结合桌面板岩、瓷砖等材料的户外休闲家具。 公司根据不同的产品设计理念，通过对火盆外观设计不断调整，将西方 经典元素和当下流行元素融入产品的各种载体之中，成功研发设计出款式各异 的产品，满足了消费者多样化的消费需求。火盆系列产品亦通过新颖的产品设计、便捷的安装和低廉的价格，成为发行人热销的产品类别。 按照材质划分，公司的火盆可以划分为铁质火盆、铜制火盆和铸铁火盆; 火盆桌可划分为板岩火盆桌和瓷砖台面火盆桌。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍本次募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新、创造创意性的支持作用?

　　答 雅艺科技 董事长叶跃庭：公司主要从事户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售。 凭借优秀的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司已与沃尔 玛(Wal-Mart)、家得宝(Home Depot)等国际知名大型零售商建立了良好的长期业务合作关系。本次募集资金均围绕公司主营业务开展，主要将投向年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目和研发中心建设项目。年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目拟通过新建厂房、购置先进生产设备，扩建现有生产基地规模。该项目体现了公司经营战略的发展方向，与公司主营业务相关，是对公司现有业务的拓展与延伸，是公司未来 业务发展目标的重要组成部分。 研发中心建设项目拟通过租赁场地，购置研发测试产品，吸引相关创新人 才，提高现有研发实力。该项目有利于提高企业核心技术含量，不断促进产品 更新换代，满足客户多样的需求，体现了公司经营战略发展方向，促进主营业 务的良好发展，对公司创新、创意有着重要支持作用。 本次募集资金投资项目基于公司优秀的设计能力、稳定优质的客户资源、 丰富的生产经验和企业管理经验，可以满足不断增长的海外市场需求，增加公 司整体营业收入，巩固公司的行业领先地位。 谢谢!

　　问 投资者：据说公司研发人员普遍学历较低，并且只有一项外购发明专利。公司是否认为在此行业中，研发能力并不重要呢?

　　答 雅艺科技 董事长叶跃庭：您好，公司成立至今，在借鉴先进技术和管理理念的基础上，根据市场需求和公司特点积极开展研究和创新，在产品研发、技术创新、生产管理等方面积累了多项成果。公司通过加强研发设计，促进产品能够生产、交易和成果转化，实现设计价值与使用价值的有机统一。 公司对研发及创新设计高度重视，2020年打样新品为372款，设计图库已完成设计的款式超过5,000款且每年新增设计款式超过1,000款。公司打样和设计图库的款式涵盖公司的各类产品，产品风格主要有美式、欧式古典、北欧、现代等，多种设计风格和产品类型以满足市场各类审美需求。公司持续研发设计新产品、新款式，优化产品结构、深究产品细节处理，对流行趋势的准确把握、对市场动态的敏锐分析，保证了研发设计团队推陈出新、产品改款优化，更新迭代的速度。公司开发出多款深受消费者喜爱的产品，赢得了市场的赞誉。目前，公司家居产品系列丰富，品种齐全，包括火盆、火盆桌、气炉、气炉桌等各个系列，已经成为国内主要的火盆、气炉类产品的提供商之一。 公司的研发技术部具有较强的研发、创新、设计能力，研发设计能力在行业中处于较高水平。火盆、气炉、火盆桌、气炉桌等每一个类别的产品均有设置研发设计团队，以确保研发产品的质量;每个类别的产品均有各自产品结构、外观、使用功能和消费者的消费习惯和偏好的区别，所以相对独立、稳定的研发人员能更好的开发自己长期研究的产品，对市场的嗅觉也更加灵敏。 公司坚持产学研相结合的产品创新模式，研发人员与生产人员保持深入的交流，进而加强了设计与生产的连通性，确保了设计的可实现性。公司研发人员通过学习西方绘画、阅读海外家具时尚杂志等加强自身对行业产品的审美、把握行业的时尚趋势和潮流方向，进而提高设计水平。目前，公司拥有各类专利及著作权35项。谢谢。

　　问 投资者：请问公司境外资金的使用审批流程及境外账户的管理制度?

　　答 雅艺科技 财务总监程丽英：报告期内，公司货币资金均系存放在境内的资金，无境外资金和境外账户。 报告期内发行人在进出口业务开展、外汇使用方面遵守国家相关法律法规 的规定，不存在受到相关政府主管部门行政处罚的情况。 公司持有《海关报关单位注册登记证书》，办理了与开展进出口业务相关的 登记备案手续，取得了必要的资质。报告期内，公司委拖具有国际货运代理资质的企业办理相关进出口业务，向境外采购、销售均依法履行了进出口相关手续。 报告期内，公司通过外销业务取得外汇收入，公司在规定时间通过“数字 外管”平台对每笔涉外收入进行申报，申报后公司将大部分外汇资金及时进行结汇;因业务需要，公司需要向境外销售代理、售后服务机构支付佣金、售后服务费等相关费用，公司均已按规定办理涉外付款申报、向境内银行提交境外汇款申请书及相关凭证。公司的结汇及付汇均已履行了涉外收付款的申报要求。 国家外汇管理局官方网站查询的结果显示，公司报告期内不存在外汇违规 行政处罚的记录，公司的外汇使用情况合法合规。 谢谢!

网上路演结束致辞

　　雅艺科技董事会秘书潘红星网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：

　　大家好!

　　浙江雅艺金属科技股份有限公司在创业板的网上路演即将结束。我谨代表雅艺科技，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢深圳证券交易所及全景网提供的交流平台和良好服务，感谢兴业证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。

　　今天，非常高兴与各位投资者及网友朋友们，就雅艺科技的战略规划、经营管理等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，非常感谢各位提出的诸多宝贵意见。这3个小时的网上交流，不仅加深了广大投资者与雅艺科技之间的相互了解，也为今后建立长期的信任与合作奠定了基础。雅艺科技高度重视投资者关系管理，企业上市之后将承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对股东负责，公司会继续专注主营业务，用更好的业绩回报投资者，为股东创造最大的价值。

　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对雅艺科技的关心，你们的积极参与是对我们最大的支持与鼓励。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

　　最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!