2021年12月16日，上海优宁维生物科技股份有限公司(证券简称：优宁维，证券代码：301166)进行了网上路演。优宁维董事长、总经理冷兆武;优宁维财务总监、副总经理唐敏;优宁维董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳;民生证券投资银行事业部执行总经理、内核委员会委员、保荐代表人梁军网上路演推介致辞等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　优宁维本次发行新股数量为2,166.6668万股，发行价格为86.06元/股。公司本次预计募集资金总额186,463.34万元，将用于“线上营销网络与信息化建设项目”、“线下营销及服务网络升级项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。

　　据悉，优宁维主要从事基因修饰动物模型及相关技术服务。发行人以“编辑基因，解码生命”为己任，打造了以模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物筛选与评价为核心的技术平台，为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务。发行人累计研发构建了超过 6,000 种标准化模型资源库，为基因功能研究、新靶点发现及新药药效评价提供相应的动物模型和技术服务，服务众多科研机构研究团队、创新药公司及 CRO 公司。

网上路演推介致辞

　　优宁维董事长、总经理冷兆武网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：

　　大家好!

　　感谢大家参加上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。首先，我谨代表优宁维全体员工，向长期以来关心发展的各界朋友表示衷心的感谢!

　　优宁维是是一家面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务的服务商。公司专注于生命科学研究服务，根据生命科学试剂品种繁多、单一品牌产品品种有限，客户群体庞大、应用领域分散的特点，搭建了国内专业全面的生命科学综合服务一站式平台。十余年来，公司始终秉持向正、向善、向上的价值观，以走正道、利客户、永向上的信念打造我国领先的生命科学一站式服务商。

　　目前，优宁维提供生命科学试剂产品SKU超过469万种，覆盖基因、蛋白、细胞、组织及动物等不同水平的研究对象，涵盖生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究、药物研发、细胞治疗研究等领域，是国内抗体品种及规格最全面的供应商之一，有效满足不同领域研究人员对抗体多元化的应用需求。

　　此次公开发行并在创业板上市在优宁维的发展历史上具有重要意义。本次募集资金项目的实施，将有助于进一步提升公司自主创新能力，帮助公司在成为成世界一流的生命科学一站式服务商的道路上更进一步。

　　今天，我们非常荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通交流，也真诚的希望通过本次路演，让各位投资者可以更加深入的了解优宁维的投资价值和未来的发展规划，并希望大家可以积极建言献策、共同探讨。投资者们的信任与各界朋友们的支持是公司未来持续健康发展的动力。

　　未来，公司将借助资本市场这一更高的平台，努力创造更加优异的业绩，回报广大的投资者、回馈社会!

　　谢谢大家!

　　民生证券投资银行事业部执行总经理、内核委员会委员、保荐代表人梁军网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾：

　　大家好!

　　非常感谢各位在百忙之中参加上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的路演活动。作为优宁维的保荐机构和主承销商，请允许我代表民生证券股份有限公司对来参加本次路演的各位表示衷心的感谢!

　　优宁维作为国内专业全面的生命科学综合服务一站式平台，面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。公司整合了BD、CST、R&D systems等50多家行业知名品牌抗体产品，形成了以第三方品牌产品为主、自主品牌产品为辅的供应体系，在行业内树立了“优宁维-抗体专家”的品牌形象。

　　优宁维凭借全面的生命科学科研产品、综合技术支持一站式平台服务和良好的品牌形象，积累了优质广泛的客户群体。2017年至2021年6月，公司业务订单合计突破53万笔，累积服务客户超过9700家，自有电子商务平台注册用户超过9.22万名。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品类型和客户群体将得到进一步的补充，公司市场地位也将持续提升。

　　民生证券非常荣幸能够成为优宁维本次发行上市活动的保荐机构和和主承销商。我们希望通过这次路演活动，使各位投资者更充分的认识优宁维的公司价值所在，并一如既往给予关注和支持。我们也对优宁维的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够一起分享优秀企业的发展硕果。

　　最后，预祝优宁维首次公开发行股票圆满成功，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问保荐机构认为优宁维在行业中的地位如何?

　　答 民生证券 投资银行事业部 高级副总裁、保荐代表人卞进：目前，国内科学服务业从业企业众多，普遍存在销售规模较小、技术支持偏弱、销售渠道覆盖不足等问题，尚未形成主导性的大型企业。优宁维整合了BD、CST、Cytiva(原GE)、PerkinElmer、R&D systems、Miltenyi、MSD、Qiagen等50多家行业知名品牌抗体产品，形成了以第三方品牌产品为主、自主品牌产品为辅的供应体系，产品SKU数超过469万种，是行业内产品最丰富的企业之一，并提供实验服务等配套服务和贯穿售前、售中和售后各环节的技术支持服务，有效满足不同领域研究人员对抗体多元化的应用需求，助力客户方便、快捷、高效地进行科研实验。目前公司已逐步成为国内科学服务业特别是生命科学细分领域的主要供应商之一，在行业内具有较强的市场影响力。 根据中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会、上海生物医药行业协会2020年12月对公司抗体业务及所处行业出具的说明，公司在生命科学行业处于领先地位，对我国生命科学基础研究和生物医药研发有着积极的推动和帮助。公司也在布局研发生产中心，积极打造生命科学基础研究工具的民族品牌，符合国家产业发展导向。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下目前国内行业技术的发展情况?

　　答 优宁维 董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳：您好，生命科学领域创新贯穿始终，每一次技术创新都伴随着大量新技术、新产品的出现。近年来，免疫学、分子生物学、细胞生物学等领域技术创新不断，涌现出如CRISPR-Cas9、CAR-T、NGS、核酸药物、干细胞和单细胞多组学等前沿生物技术，衍生出全基因组筛选文库、CAR-T制备产品、NGS建库试剂盒、单细胞测序试剂盒等新产品。及时掌握新技术，更好使用新产品，优化实验技术路线，是科研人员的普遍需求。 国内生命科学试剂行业起步虽晚，但在国家相关政策和下游产业带动下，市场规模迅速扩张，目前已成为全球除美国外的第二大市场。然而，由于发展时间尚短，与欧美等发达国家相比，我国生命科学试剂行业市场集中度处于较低水平。目前，我国生命科学试剂行业已进入关键发展时期，随着市场需求的不断扩大、市场竞争的不断加剧以及国家产业规划的逐步调整，我国生命科学试剂行业将拉开资源整合序幕。预计未来，我国生命科学试剂行业将不断经历产业整合，市场集中度将持续提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业内的市场占有率是多少?竞争对手都有哪些?公司有哪些竞争优势?

　　答 优宁维 董事长、总经理冷兆武：您好，目前，国内科学服务业从业企业众多，普遍存在销售规模较小、技术支持偏弱、销售渠道覆盖不足等问题，尚未形成主导性的大型企业。公司整合了Agilent、BD、CST、Cytiva(原GE)、PerkinElmer、R&D systems、Miltenyi、MSD、Qiagen 等50 多家行业知名品牌抗体产品，形成了以第三方品牌产品为主、自主品牌产品为辅的供应体系，产品SKU 数超过469 万种，是行业内产品最丰富的企业之一，并提供实验服务等配套服务和贯穿售前、售中和售后各环节的技术支持服务，有效满足不同领域研究人员对抗体多元化的应用需求，助力客户方便、快捷、高效地进行科研实验。目前公司已逐步成为国内科学服务业特别是生命科学细分领域的主要供应商之一，在行业内具有较强的市场影响力。 公司是目前唯一一家覆盖全国的平台服务商，我们的可比公司主要是泰坦、达科为和联科; 公司有6大竞争优势，1、品牌优势，我们17年一直打造抗体专家的品牌形象，对行业有深刻的洞察和认识，拥有丰富的产品管线和客户群体;2、渠道优势，我们是唯一一家拥有覆盖全国的直销网络，直销占比85%以上，线上和线上双渠道，线下布局了5个销售子公司和32个办事处; 3、团队优势，我们拥有行业内规模最大，专业度最高的团队;团队专业化程度高，拥有本科人员300多人，硕博士60多人;4、客户优势，积累了庞大的客户群体，服务9700家客户。网上注册客户达到9.22万人; 5、产品优势，公司汇聚了50家知名品牌合作商，产品数量达469万种，形成了以第三方品牌为主，自主品牌为辅的供应体系; 6、供应链优势，我们自主打造了智能仓储和供应链系统，自主研发了报关系统，具有很强的供应链能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司调整同行业可比公司的原因?

　　答 优宁维 董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳：您好，公司主要面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。公司原同行业可比公司润达医疗业务定位于为各类实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务，与公司产品类别及用途存在显著差异。同时，公司于2016年起确立了电子商务模式为公司主要销售方式之一，是国内较早进入生命科学试剂电商领域的企业之一，与润达医疗销售模式亦存在显著差异。为增强同行业公司的可比性，公司招股说明书不再将润达医疗作为同行业可比公司，并修订相关分析。 保荐机构亦认为，原同行业可比公司润达医疗与公司在产品类别、销售模式方面存在显著差异，因此不再将润达医疗列为同行业可比公司，有利于增强公司与同行业公司的可比性，较为合理。谢谢!

　　问 投资者：公司能否介绍一下生命科学研究服务是什么?

　　答 优宁维 董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳：您好!公司专注于生命科学研究服务，根据生命科学试剂品种繁多、单一品牌产品品种有限，客户群体庞大、应用领域分散的特点，搭建了国内专业全面的生命科学综合服务一站式平台。公司整合了Agilent、BD、CST、Cytiva(原GE)、Merck、PerkinElmer、R&D systems、Miltenyi、MSD、Qiagen 等50 多家行业知名品牌抗体产品，形成了以第三方品牌产品为主、自主品牌产品为辅的供应体系，在行业内树立了“优宁维-抗体专家”的品牌形象。目前公司提供生命科学试剂产品SKU 超过469 万种，覆盖基因、蛋白、细胞、组织及动物等不同水平的研究对象，涵盖生命科学基础研究、医学基础研究、体外诊断研究、 药物研发、细胞治疗研究等领域，是国内抗体品种及规格最全面的供应商之一，有效满足不同领域研究人员对抗体多元化的应用需求。在生命科学试剂基础上，公司配套提供相关仪器及耗材，全面满足客户科研需求。谢谢!

　　问 投资者：公司目前所属批发业，请问董事长未来有将公司发展成硬科技公司的打算吗

　　答 优宁维 董事长、总经理冷兆武：您好，公司为生命科学服务一站式服务平台，面对生命科学试剂品种繁多、专业技术性强，单一品牌供应产品品种有限，客户采购品种多、规格小、频率高等行业特点，公司在提供试剂、仪器及耗材产品的同时，面向科研人员提供综合技术服务，有力支撑了公司产品的销售。公司实验外包服务可提高客户实验效率、降低实验成本;技术支持服务涵盖销售全过程，售前工程师(技术支持)基于对客户需求的理解为其提供多种产品选型、组合、实验方案设计等专业咨询，针对客户特殊需求定制抗体，并提供线上线下相结合的技术培训;公司智能供应链系统实现了货物配送环境温度的有效管控和订单的全流程追踪，便于客户管理实验计划;此外，公司向客户提供试剂使用、仪器校准及上机的指导，协助客户进行实验数据处理、结果分析，建立实验标准操作步骤(SOP)等，为客户提供采购和综合技术支持一站式平台服务。 未来公司将持续加大自主品牌和自有产品研发和生产的决心，公司也在布局研发生产中心，积极打造生命科学基础研究工具的民族品牌，符合国家产业发展导向。公司将以技术创新为依托，进一步加大自主研发投入，发展自主试剂耗材品牌“Absin”，巩固实验服务品牌“LabEx”的先行优势。公司将以本次上市为新的发展契机，结合募集资金投资项目的建设，进一步提升公司自主创新能力，努力将公司打造成世界一流的生命科学一站式服务商。 谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司在创新方面的发展情况?

　　答 优宁维 董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳：您好，公司以市场为导向，以客户需求为出发点，采取多项措施保障公司持续创新能力。 (1)研发体系 公司构建了完善的研发体系，根据所处行业特点，围绕业务平台、产品和技术、实验方法等进行研发。业务平台研发通过对公司线上平台、ERP系统及供应链系统进行持续研究和优化，结合业务领域的实际需求，持续提升公司各类平台的功能和信息化、智能化程度，提高业务运营效率，优化客户使用体验;产品和技术研发以客户需求为基础，结合行业前沿及热点研究方向、市场竞争情况、历史销售数据等信息，综合确定拟开发产品;实验方法研发着眼于单/多因子检测、流式检测等实验所应用技术的不断优化，结合公司实验服务开展情况，持续提升实验服务准确性和效率，降低实验服务成本，提高公司在实验服务领域的市场竞争力。 (2)人才体系 公司注重人才体系的建设，截至报告期末，公司员工总人数444人，其中博士和硕士65人，大学本科261人，本科以上员工占比73.42%。公司拥有一批行业经验丰富的员工，涵盖了免疫学、分子生物学、细胞生物学、表观遗传学、蛋白质组学等生命科学领域，并持续引入信息技术、数据分析及挖掘等新兴领域的复合型人才，并根据行业及自身特点制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为员工提供了丰厚的薪资待遇和良好的职业发展空间。 (3)技术保护 公司注重技术保护，制定了一系列保密管理制度，实行严格的技术保护措施。公司注重软件著作权、商标、专利等知识产权的申请工作，及时将公司的新产品、新技术申请专利或软件著作权，有效保护公司技术成果，防止技术失密。同时，公司制定了《保密制度》，与能够接触技术资料的员工签订保密协议，约定员工在任职期间及离职后均不得泄露公司技术秘密。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在ESG方面有做哪些工作了吗?在未来上市之后还有哪些安排吗?

　　答 优宁维 董事长、总经理冷兆武：您好，公司将承担社会责任视为企业取得可持续竞争优势的发挥积极社会影响的战略机遇，将诚信经营、节约能源、爱护环境、善待员工、热心公益事业等社会责任实践贯穿于企业生产经营活动的各个环节，塑造具有高度亲和力与感召力的企业文化和企业品牌形象。公司一直秉承着向正、向善、向上的价值观，努力踏实专注的履行相应的社会责任。未来上市后，公司将继续履行好相关社会责任，提升公司治理水平，践行社会责任，持续回报社会。谢谢

网上路演结束致辞

　　优宁维董事、董事会秘书、副总经理祁艳芳网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　时间飞逝，上海优宁维生物科技股份有限公司首次创业板公开发行上市网上路演活动已经接近尾声，非常感谢大家的积极参与和热情交流。在此也感谢保荐机构民生证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动，感谢全景网提供的网上路演平台。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

　　通过今天的网上交流，各位投资者就优宁维的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来发展的等问题进行了深入讨论，感谢大家提出的宝贵问题和建议。我们将在今后的经营管理中吸取经验，不断完善，努力提升公司整体水平和行业竞争力。

　　公司此次登陆创业板，肩负着广大投资者的期望，我们深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　在此，我代表公司，再次感谢广大投资者对优宁维的关心和支持!

　　谢谢大家!